佳兆业集团主数据项目业务方案

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,佳兆业集团主数据项目业务方案,目 录,佳兆业主数据管理现状分析及核心诉求,1,佳兆业主数据项目方案设计,2,1,项目成功关键点及所需的保障资源,3,成本,规划指标考核办法细则,销售,问题,1,：,集团,没有,命名、分期、产品等的,统一标准,。,工程主数据现状一,1、工程名称不统一。,分公司,成本,销售,项目,分期,项目,分期,珠海,分公司,御金山花园,一期,珠海御金山花园一期,二期,珠海御金山花园二期,三期,四期,2,、分期不统一。,3,、产品类型不统一。,同一个工程的四个名称：,天时花园,新都汇家园,佳兆业国际广场,龙岗大道一号,工程主数据现状二、三,项,目,主,数,据,变,化,轨,迹,项目可研报告,1,项目启动会,2,方案评审会,3,竣工查丈报告,5,集团,下属,公司,施工图评审,4,集团成本、设计依据此版本,下属公司设计、工程、成本依据此版本,营销依据此版本,问题,2,：下属公司主导的变更一般不会通过有,针对性,的途径知会集团相关部门。,问题,3,：各部门参照,不同阶段,的审批文件或报告，依据的,主数据版本不一,。,问题,4,：,统计部门汇总的数据存在差异，,数据不准确,。,工程主数据现状四,项目名称,分期,差异,占地面积,建筑面积,可售面积,深圳悦峰,一期,-2793,-1072,-1822,二期,2793,1076,1694,青岛水岸新都,二期,-3595,-13330,-9715,三期,6006,11701,3423,四期,5591,-11873,-8510,五期,2695,-22146,-7277,1,、来自预算管理部汇总的考核数据。,2,、来自核算管理部的会议纪要。,数据,标准,主数据标准不完善，各部门口径不一致，理解有差异。,信息化平台,缺少主数据管理平台，导致信息“孤岛”，数据不可复用。,变更,机制,缺乏变更管理及版本管理机制，各部门依据版本不一致，过程不可追溯。,维护,职责,缺少主导部门统筹管理主数据，权责不明确，未建立协同管理和维护机制。,现阶段主数据管理存在的主要问题总结,主数据核心诉求,1、建立主数据管理体系：建立标准、统一的“工程、分期、产品、楼栋、供给商、采购合同的主数据管理体系；,2、建立主数据平台：作为集团所有业务部门的指标信息唯一出入口，明确明源销售、客服、采招、本钱、金蝶财务系统之间主要数据之间的主从关系与调用关系，保证各业务系统主数据的一致性；,3、共享主数据：打通各业务系统，消除信息“孤岛，保障数据的高价值复用；,4、保证关键统计口径一致：梳理集团关键指标、关键报表的统计口径，保障分析数据与时、准确、无争议。,核心诉求,佳兆业主数据管理现状分析及核心诉求,1,佳兆业主数据项目方案设计,2,2,项目成功关键点及所需的保障资源,3,目 录,主数据工程交付范围,本次工程范围将明源销售、客服、采招、本钱、金蝶财务系统之间的以下核心数据进展统一，满足未来高层决策分析的管理诉求。,KPI,管理报表,高层决策,项目管理体系,销售管理体系,财务管理体系,业务基础信息层,业务执行系统,业务执行,企业决策信息层,统一标准信息层,主数据管理平台,(MDM),供应商,采购合,同,主数据平台,周边软件接口,决策支持平台,3,2,1,项目,分期,产品,楼栋,主数据业务管理模型,保证,主数,据的,口径,统一,建机制,控变更,建立主数据的维护机制，明确责任,建立数据巡检机制，保证数据的准确性,分期,项目,项目名称,基本信息,分期名称,规划指标,产品,楼栋,产品类型,产品指标,楼栋名称,面积指标,节点计划,搭平台,供应商,采购合同,数据接口,定标准,编码规则,命名规则,划分原则,共享原则,梳理流程，建立审批及版本管理机制,供应商编码,供应商名称,合同编码,合同名称,决策支持平台,管理指标,管理报表,输入接口,输出接口,标准包括：,编码规那么：工程编码、分期编码、产品编码、楼栋编码、供给商编码、,合同编码,命名规那么：工程名称、分期名称、供给商名称、合同名称,划分原那么：,系统接口：各系统的输入和输出标准的定义，保证共享,定 标 准,项 目：明确各业务口共同遵守的工程分期基准,产 品：确定产品分类、类型与其定义,楼 栋：统一楼栋划分原那么,规划指标：明确工程经济规划指标的定义与逻辑关系,未开始,完成初稿,进行中,标准之一：工程分期,标准之一：工程分期划分原那么,1.,规模,2.,工程,3.,产品,4.,证照,5.,法人,分期五要素,序号,产品,产品说明,1,住宅,超高层（,100m,）,2,高层（,18,层以上，,100m,）,3,中高层（,12-18,层）,4,小高层（,7-11,层）,5,多层（,6,层以下）,6,独栋别墅,低于三层的整栋楼属于一户的且只有一个分户门，没有共用分户墙的住宅建筑。独门独院，上有独立空间，下有私家花园。,7,双拼别墅,两个单元的别墅并联组成的单栋别墅。,8,联排别墅,一般由几幢小于三层的单户别墅并联组成的住宅建筑 ，每户独门独院，有天有地，相邻户之间共用分户墙。,9,叠拼别墅,地上,4-5,层，垂直方向上有,2,户的住宅形式。,10,廉租房,按政府有关廉租房规定处置的住宅单元,11,回迁房,按政府有关两限房规定处置的住宅单元,保障房,12,商业,集中商业,面积大、产权集中，一般做持有物业，用于出租，如大型商场、娱乐影视文化建筑、厂房、独立产权的会所等。,13,SOHO/,酒店式公寓,主要指可兼用作居住、办公、散租酒店的业态类型，其立项有可能是办公（,50,年产权）或商业（,40,年产权）。,14,商铺,面积小、产权分散，一般用于出售或出租，如配套商业、底商等。,15,星级酒店,大产权，商业立项。,商务酒店,16,写字楼,办公建筑，,50,年产权。,17,公建楼栋（含可分割产权销售的产业园）,公建性质的独栋产品，可兼用作居住、办公、散租酒店的业态类型。,18,回迁商业,标准之二：佳兆业产品类型初稿,19,车库,/,库房,可售车库,/,库房,能够办理产权，可出售的车库,/,库房。不含人防车库。,20,不可售车库,指地下车库，不含人防车库。根据物权法规定，用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。一般来说，地下车库多归于开发商，地面车库归业主共有。人防车库归到人防面积里，成本测算时进行配套成本分摊。,21,配套,架空层商铺,包含会所（独立产权的不在此类）、学校、幼儿园、架空层、自建人防、异地人防、物管用房，设备用房、自行车库与其他。,22,会所,23,销售中心,24,学校,25,幼儿园,26,物业用房,27,设备用房,28,活动中心,29,服务中心,30,卫生院,31,市政公用（邮电、公卫、银行）,32,架空活动,33,室内游泳池,34,室外游泳池,在招商的根底上进展了进一步的细化。,标准之三：楼栋划分初稿,楼栋划分原那么：,楼栋是以产品为根底建立的，无论物理上是否同一楼栋，在楼栋层面也需要根据产品类型进展拆分。,不同的产品虽在物理上是同一个楼栋，但主数据平台中是记录在两个不同产品下的两个楼栋，物理楼栋数据之间的关系可通过楼栋号码的对照关系进展汇总分析。,例如，1栋高层楼栋名称为1栋)既有住宅，还有商铺、车位，应建立3个楼栋，命名分别用“1栋住宅，1栋商铺，1栋车位，并指定对应的产品类型。,新标准制定之后面临的挑战,最大挑战：,1.执行部门“不适应,2.执行“不到位,对策：,1.信息与时发布,2.主导部门强力推动,3.加强培训,4.辅助应用与巡检,最大挑战历史数据清洗：,1.分期合并、拆分导致的名称变更、楼栋重新归集,2.产品类型的调整,3.数据量大，与人员变动,对策：,1.只调整在建在售工程,2.注重财务、采购意见，躲避法律风险,3.采用映射策略,4.数据备份,数据业务管理模型,保证,主数,据的,口径,统一,建机制,控变更,建立主数据的维护机制，明确责任,建立数据巡检机制，保证数据的准确性,分期,项目,项目名称,基本信息,分期名称,规划指标,产品,楼栋,产品类型,产品指标,楼栋名称,面积指标,节点计划,搭平台,供应商,采购合同,数据接口,定标准,编码规则,命名规则,划分原则,共享原则,梳理流程，建立审批及版本管理机制,供应商编码,供应商名称,合同编码,合同名称,决策支持平台,管理指标,管理报表,输入接口,输出接口,业务参数设置,系统日志管理,项目户口簿,楼栋管理,合同管理,供应商管理,接口设置管理,第三方接口注册,事件管理,工作流管理,主数据管理平台,基础设置,主数据管理,数据共享管理,协同办公平台,搭平台,-,主数据管理平台,搭平台,-,决策支持平台,动态成本偏差率排行榜,重大采购进度跟踪,监控销售预算执行,监控成本目标偏差,监控采购计划执行,主数据的准确统一，为高层进展决策分析打下坚实根底,管理指标,2.,过程监控,预算执行、成本监控、采购规范,3.,异常关注,发现异常，及时纠偏,1.,业绩反馈,实时推送反映公司业绩,销售预算达成,回款预算达成,销售构成分析,动态本钱监控,销售异常,本钱异常,资金方案执行,采购方案达成,供给商合作情况,开盘统计,销售实况,1,、销售日报,2,、销售周报, ,采招异常,1,、滞销异常,2,、迟签异常,3,、退房异常,4,、已竣工未售异常,1、动态本钱异常,2、大额变更,1,、产品类型分析,2,、面积段分析,3,、总价段分析,4,、销售状态分析,1、供给商整体等级评估,2、新增供给商合作情况,搭平台,-,决策支持平台,数据业务管理模型,保证,主数,据的,口径,统一,建机制,控变更,建立主数据的维护机制，明确责任,建立数据巡检机制，保证数据的准确性,分期,项目,项目名称,基本信息,分期名称,规划指标,产品,楼栋,产品类型,产品指标,楼栋名称,面积指标,节点计划,搭平台,供应商,采购合同,数据接口,定标准,编码规则,命名规则,划分原则,共享原则,梳理流程，建立审批及版本管理机制,供应商编码,供应商名称,合同编码,合同名称,决策支持平台,管理指标,管理报表,输入接口,输出接口,建机制、控变更责任矩阵,保证主数据信息在规定的节点会议+证照批复准确地录入系统,序号,关键环节,触发节点,输出,审计部门,输出指标名称,项目主数据输出负责人,主数据统一登记责任部门,审批人,抄送人,1,拿地阶段,交底会,项目名称与首期指标,投资发展中心,投资发展中心,财务中心负责人审批,相关业务部门,集团财务中心,2,项目启动会,启动会,规划指标、成本指标、经济指标,设计公司运营部,设计公司运营管理部,3,方案评审会,方案审批通过,4,报建批复,政府批复通过,5,施工图设计,下属公司运营月度会议,规划指标、进度指标,下属公司设计部,下属公司某部门,下属公司总经理、,财务中心负责人,相关业务部门,6,项目在建阶段,面积与进度指标,下属公司工程部,7,竣工备案批复,项目面积指标,下属公司设计部,8,结算,成本指标,下属公司成本部,9,清算,经济指标,下属公司财务部,主数据工程价值,平台统一输出最新版本的主数据，降低集团与下属公司之间、各部门之间的核对与沟通本钱,保证在规定的节点将准确的信息,录入系统,明确,数据标准,版本管理,，便于追溯,建筑面积、可售面积等工程规划指标数据准确,保证考核、核算、统计的数据准确,KPI、管理报表的工程、分期、产品、楼栋口径一致,数据分析统计口径一致。,佳兆业主数据管理现状分析及核心诉求,1,佳兆业主数据项目方案设计,2,项目成功关键点及所需的保障资源,3,3,目 录,关键工作点,解决思路,管理业务方面,确定主导部门，统一业务管理,1,横跨各专业线，且需各业务部门配合,高层重视和支持，奖惩制度的保障，,确定主导部门,，推动各业务部门配合,2,主数据管理标准梳理和制定,明确主导部门,，制定数据标准,3,主数据管理业务流程梳理与数据传递优化,业务部门与,主导部门,共同确认管理机制，并优化业务操作,信息系统方面,统一系统落地,1,涉与各业务系统优化提升，包括财务、成本、销售、采招等业务系统,借鉴行业经验，进行明源系统开发,2,涉与非明源的异构系统优化提升和对接,明源主导业务方案，通过可行性的系统接口实现,3,无业务系统的数据录入和提取,由数据责任部门通过其他业务系统或者主数据管理平台进行数据更新,工程成功关键点,实施所需人力资源,资源类别,核心项目职责,统筹主导人,（佳兆业项目经理）,全程参与实施，,协调各方资源,处理实施中出现的问题；,组织项目相关的重大会议，,定时向高层汇报,项目里程碑重大进展；,项目质量责任人，,对项目成果进行签字验收,。,配合部门,（团队成员）,配合业务调研；,业务咨询支持；,对本部门所输出资料的准确性负责。,需领导确定实施团队资源：,交流,&,答疑,感谢集团领导的大力支持！,THANK,YOU,谢谢欣赏,28,Thank You !,不尽之处，恳请指正！,