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,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,*,山寨機與山寨現象的產業經濟觀,中正大學演講,中華經濟研究院,陳信宏,2009,年,12,月,19,日,歡迎引用，但請引述來源,報告大綱,楔子,一、前言,二、剖析山寨機的產業歷程與元素,三、從山寨機到山寨現象,四、從山寨現象思考台灣經濟,/,產業發展,1,楔子,2,中經院國際所,陳信宏,研究員,另類山寨現象,誰是這些人背後的聯發科？,樂團主唱,神經外科醫師,電信教授,工程師,譯者,作家,一、前言,為何要談山寨機與山寨現象？,山寨機是,獨特的現象,？在產業發展歷史中是否有,似曾相識,（類似山寨機）的身影？,PC,早期：台北的光華商場、北京的電子一條街,紡織業：韓國東大門（平價快速時尚聚落）、西班牙的,Zara,（平價快速時尚品牌）,化妝品：韓系平價,BB,霜等,如果山寨機不是獨特的現象，山寨機與似曾相識的歷史經驗有何,差異,？,山寨機本身的,多樣化元素,產業發展階段、新興市場的驅動力,台積電成功背後是否也有山寨現象的元素？,晶圓代工與,IC,設計,vs. IDM,3,二、剖析山寨機的產業歷程與元素,4,Wikipedia對山寨機的註解,2003,年開始在中國大陸設計製造生產的,一類與名牌手機相對（挑戰領先業者）,的一種手機，因其成本低，,性價比高，不遵守行業規則,而得名。在,2007,年,10,月,15,日，中國大陸國務院宣布,取消手機生產核准制,之前，山寨機很少有自己的品牌，從而山寨機也稱黑手機。山寨機普遍具有價格低，,功能齊全，外觀極具創新,等特點，一些山寨機還以模仿最新款名牌手機見長。因此山寨機很,受追求時尚的年輕人及收入偏低人群的愛好,，佔有很大的市場佔有率，其年銷量超過億部，,對正規品牌手機造成不少衝擊,擦邊球品牌,Blockberry,Nckia,Samsing,標有,CECT,品牌的雜牌手機,5,中國大陸手機市場結構的變化,2004,年以後山寨機才開始引爆；,timing,形成山寨機崛起的條,件,6,資料來源：根據,Digtimes,（,2009/6,）的數據繪製，,本土品牌技術人才轉移陣地,07,年,10,月中國大陸對手機製造與銷售完全開放,聯發科與山寨機形成的歷程,聯發科的先驅：,2001,年,Wavecom,生產半成品,GSM,模組（,TCL,）；,2002,年,Bellwave,等韓國設計公司推出整體解決方案（波導）,為何先驅沒有成功？,中國大陸品牌的潰敗，導致,產量過剩、從業人員過剩,，轉而建立山寨,中國,大陸,政府對手機製造與銷售開放,，是山寨市場決定性契機,資料來源：資策會,MIC,台灣產業科技前瞻研究計畫 ，,2009,年,8,月。,2002,年,聯發科手機晶片部門成立,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,2008,年,2001,年,2003,年,手機基頻晶片量產,推出手機整機解決方案,購併美國手機晶片商,ADI,，取得,TD-SCDMA,技術,佔有五成以上大陸手機晶片市場,透過台灣手機廠商,OEM,供貨國際大廠,推出晶片參考設計,台灣手機設計商達智成為客戶,成為大陸二線手機廠商次級供應商,成為白牌手機廠商主要供應商,成為大陸品牌,/,白牌手機廠商、設計中心主要供應商,推出基頻,/,射頻晶片,大陸國產品牌達到巔峰。市佔達,55%,大陸國產品牌市佔開始迅速下滑。波導、夏新、中科健、東方全面虧損,07,年,10,月中國大陸對手機製造與銷售完全開放,聯發科與天宇朗通策略聯盟,7,聯發科與山寨手機崛起的關係,資料來源,聯發科技,(MTK),、資策會,MIC,，,2009,年,11,月。,速度,普及率,性能改善速度,產品普及率,聯發科技的切入時間,精準的時機掌握與成本管控,化繁為簡的技術支援服務,時間,整機,CKD + Total Design,System Design,Module Design,Reference Design,Chip-set Design(ASSP),Chip-set Design(ASIC),聯發科提供,SOC,解決方案與整合服務,SKD,造型,功能,製程之創新,白牌業者聚焦重點,8,山寨機的重要面向,9,品牌超額價值功能價值,草根與多元的消費勢力,分段專業化體系,遍地開花的可能性,(,含管制規範,),仿冒,/,仿冒創新,/,功能複製,非法入網,價格破壞,以快制慢,簡化產銷結構,對品牌商品部分功能的折衷,(good enough),螞蟻雄兵創新,(,個人化的功能,),產業體系特色,高仿機,白牌機,翻新機,標準化,模組化,上市週期短,貼近通路,彈性化設計與生產,條件,市場績效,多元的功能與產品區隔,貼牌機,資料來源,本研究。,草根與多元消費勢力的影響,山寨機：對品牌功能採減法，卻加上因應在地需求之個人化功能,超級震動低音炮、雙卡超長待機、狗仔機、偷拍手錶手機,DVD,盜錄片,消費者願意忍受對正版,DVD,品質的折衷,韓系化妝品：韓國發揚光大,BB,霜,多元的小品牌、白牌；結合韓流,書籍,教科書：暫時擁有，故可以影印代替購買,龍應台之大江大海,1949,：想要長期擁有,台灣書價長期維持,200-300,元：影印代替購買的影響,10,山寨機所面對的問題,侵犯商標權,/,設計侵權,品牌業者之,產品或訂價策略向下滲透,（新平實消費）：較精簡技術規格，開發夠好和具取悅力的產品,Sony,推出售價只要,199,美元的數位攝影機（,Flip,）；,Apple,推出平價,iPhone,，售價,99,美元；,Panasonic,計畫生產,50,美元電視、,100,美元冷氣等產品,工商時報（,98/11/13,）：國際大廠啟動,IMEI,碼,（國際移動通訊設備識別碼；手機串號）認證機制，導致山寨機出口在最近一個月內,銳減近五成,工信部所屬電信終端測試技術協會（,TAF,），向中國大陸境內約兩百多款手機核發新款,IMEI,識別碼,印度、巴基斯坦等國,禁止販售山寨機,山寨機能否,跨越,2G,?,作業系統與應用軟體,的專屬性與推陳出新,Google,：歡迎山寨機使用,Android,（開放式）作業系統；但山寨機業者能否,bypass,電信業者與手機大廠對,應用服務,的影響力？,98/11/20,：聯發科與高通共同宣布，雙方就,CDMA,和,WCDMA,達成,專利協議,，非專利授權,，因此,聯發科未來,3G,手機晶片出貨，不需要支付任何費用予高通,；把專利授權費讓手機廠去承擔支付,11,山寨產業體系形成的演進,12,品質功能過剩,游資充裕,民族主義,技術簡化,產能過剩,創業家精神,同質競爭,速產速銷,吸引外資,強化研發,出口拓銷,新興國家,佈局智財,員工持股,壓縮成本,強化行銷,渾水摸魚,地下化經營,魚目混珠,壓縮成本,走私夾帶,海外市場,玩法投機,打完就跑,人才充裕,模仿便利,聚落完整,反超額利潤,需求缺口,虛榮嚐鮮,需求面,供給面,從良派,沈淪派,資料來源,MIC,，,2009,年,10,月。,時代創造性的匱乏,國民良知的軟弱,市場機制惡化,俠客精神復興,寡頭財閥的末路,庶民創新力的崛起,三、從山寨機到山寨現象,13,粹取山寨現象元素,(1/2),14,以快制慢,品牌超額價值功能價值,螞蟻雄兵創新,對品牌商品部分功能的折衷,簡化產銷結構,價格破壞,非法入網,功能複製,仿冒創新,仿冒,遍地開花的可能性,分段專業化體系,草根與多元的消費勢力,將山寨現象視為,新的或另類的產業發展模式,粹取山寨現象元素,(2/2),15,品牌超額價值功能價值,遍地開花的可能性,草根與多元的消費勢力,市場面,對品牌商品部分功能的折衷,簡化產銷結構,分段專業化體系,產銷面,以快制慢,螞蟻雄兵創新,創新面,手機為個人使用，易催生個人化功能，且替換週期較短,山寨現象與產品生命週期曲線,金字塔底端（,Bottom of Pyramid; BOP,）市場創新，改變傳統,產品生命週期曲線,的遊戲規則,山寨機創造不同於品牌手機大廠的,多元市場區隔,16,ZARA： 山寨時尚的代言者,17,快速、流行的設計風格,高效率的生產、物流,零時差的店面銷售,跟隨流行，不創造流行,創造快速流行風,(Fast Fashion),平價奢華,(Masstige),路線,塑造大眾精品感,由各店面回饋消費者反應作為新品設計的走向,新品設計到上架只需,2,週,一年推出,2,萬款新衣服,選擇,Near-sourcing,，維持效率與彈性,即時生產,(Just in time),，接到訂單,10,小時內就要出貨,少量多樣化生產,物流中心,24,小時運作，僅周日休息,一週送貨,2,次，出貨,48,小時內可以全球上架,測試新品接受度，回饋消費者訊息,上架快，下架也快，減少舊品庫存,不打廣告，設點於最繁華的街道，與,LV,、,GUCCI,比鄰而居,櫥窗設計全球同步，定位品牌精神，,塑造精品質感,9,成的店都是直營，只有少數地區有代理商,Zara,以時尚元素的精準掌握，搭配高效的運籌管理，為服飾產業樹立成功典範,師法巴黎、紐約、倫敦及米蘭的時裝展品,平價奢華,(Masstige),路線，只有名牌,1020%,的價格,75%,經由陸運，,25%,則以空運爭取時效,資料來源,Zara,，,MIC,整理，,2009,年,10,月 。,經營實績,FY 2008,FY 2007,說明,店鋪面積,(m,2,),1,447,313,1,290,035,增加,12%,展店數,1,520,1,361,72,個國家，,91,家在,BRIC,總銷售額,(,百萬歐元,),6,824,6,264,增加,9%,韓國東大門：時尚產業聚落,東大門的,特色,結合現代的購物中心和韓國傳統的市場,從前端的時尚規劃、設計，到後端的生產和銷售，同時在該地進行,Fashion export outpost,：可能形成內銷轉出口的情況,後續推動計畫的,目標：,結合,都市更新,，在,2010,年成為,世界設計之都,（,Dongdaemun Design Plaza & Park Project,）,Design Plaza,：展覽廳、旅客資訊中心、相關場所設備的提供,Design Park,：有水有綠地的公園、城堡圍牆古蹟和其他文化遺產,18,山寨現象的定位,螞蟻雄兵創新,(,個人化的功能,/,特色,),之可能性也與,產業特色,有關,手機為個人使用，易催生,個人化功能,/,特色,，且替換週期較短；另外對品牌商品部分功能的折衷之可能性較高,但是金字塔底端（,BOP,）市場創新仍為重要的驅動力,包括新興市場和,已開發國家市場,山寨車,/,山寨本？,19,R&D Stage,Growth Stage,Maturity Stage,Decline Stage,品牌寡頭競爭,草根多元創新,山寨機,東大門,早期光華商場,Zara,電子一條街,其他領域會有山寨現象？,其他領域,可能,會有,山寨版產品，但不易遍地開花,（尤其在,成長期,之後）,取決於產業特色；部分產業,本身就存在,可以細分的市場區隔，,比較可能,引爆螞蟻雄兵創新,山寨上網本不易,凸顯個人化功能,/,特色,但是金字塔底端（,BOP,）市場創新的,本土業者創新,需要,推手（重要模組,/,平台）,如同台積電的晶圓代工服務，貼近需求而帶動台灣,/,國際,IC,設計業的蓬勃發展,車輛領域,中國大陸國產車大都是,三菱,Inside,，有,20,家左右的企業採用三菱引擎，比亞迪也配備在了,F3,及,M6,等車型上,電動車之,ACP,提供,Electric Propulsion System,、,Motor,、,Inverter,、,Battery Pack,20,四、從山寨現象思考台灣經濟,/,產業發展,21,山寨現象推手的策略議題,22,市場創造,效果,模組化競爭優勢,多樣化的遍地開花效果,草根與多元的消費勢力,漸進式創新,多元,/,多區隔的市場需求,在地的製造（複製）,/,加值能耐,台灣製造活動的特徵,23,Offering,的本質,產品主架構的特色,零組件,台灣製造活動,的核心,整合程度,系統,硬體,開放,封閉,軟體,/,服務,台灣較少具國際影響力的品牌，有,更深刻理由,產品主架構,受制於人，故升級方向以模組型中間財為主,重技術提升，未能,貼近市場,，建立,差異化,/,設計加值,/,品牌,/,服務價創,的競爭優勢,對,（整合軟硬體、服務）系統與基礎技術能耐不足,，以致於在,複雜產品系統,領域，面臨難以突破的障礙,山寨現象與台灣產業,/,經濟轉型的方向,聯發科：,技術領導,(,者,) +,軟性經濟創意,(,者,),模組化核心晶片組,+,服務能力，促成中國大陸山寨機的螞蟻雄兵創新,有,軟性經濟創意,(,者,),元素之模組化中間財,在新興平價（,B2B,）市場仍可提供重要的解決方案,聯發科成為中國大陸山寨經濟之,體驗經濟的豐收者（,A Harvester of Experience Economy,），,成為重要,的,value capturer,24,沿著時間軸循序漸進發展四種願景角色,生活形態先驅者,軟性經濟創意者,技術領導者,全球資源整合,2005,年,2015,年,2025,年,原有之二一五年願景規劃,2020年願景芻議,將原訂,2015,年願景四個角色轉譯並定位為,創新元素,A,：全球資源整合（者）,B,：技術領導（者）,C,：軟性經濟創意（者）,D,：生活型態先驅（者）,在,不同領域有機組合,原有四願景角色的創新元素，且需要建構不同的,能耐與創新模式,25,A,B,D,B,A,C,B,C,產業,/,領域,產業,/,領域,產業,/,領域,體驗經濟的豐收者,報告完畢,敬請指教,26,附 件,27,韓國東大門 vs. 台灣五分埔,28,韓國東大門,(,成立於,1905,年,),台灣五分埔,(,成立於,1958,年,),定位,韓國最大規模批發零售市場,國際購物中心,(,亞洲時尚中心,),早期：成衣加工區,今日：全台最大進口成衣批發中心,價值鏈,整合上中下游,：從前端的時尚規劃、設計，到後端的生產和銷售，都在購物中心半徑以一公里的腹地內,以進口成衣的批發為主,：製造部門比重急速下降，放棄原有的生產網絡，成為進口成衣的批發商,(,超過七成的商家以進口貨為主要的貨物來源,),建築規劃,三大區塊：傳統市場、現代東邊商業區、新興西邊商業區，共,32,棟,建築物,、,27,700,間商店,巷弄間各,自獨立的,一樓店面,，約千家商店,曾經推動商圈再造計畫,週邊機能,接受信用卡的付款方式,韓國傳統小吃的夜市以及相關餐飲店家,三溫暖住宿，韓國澡堂文化,支援機構：首爾時尚中心 、東大門市場情報中心,支付方式以現金為主,商店附近有小吃攤販進駐，鄰,近饒河街夜市,優勢,價格、設計感、生產時程較短、少量多樣化的產品,平價、市民化,兩者的關係,東大門為五分埔區內進口成衣批發業者選購貨物的地點之一,韓國東大門的啟示,整合上中下游，以快速反應市場需求,時尚與國際觀：以時尚產業群聚方式推動，建置週邊機能，提供消費者,/,旅客完善服務,對山寨機的負面與正面評價,負面評價,由於山寨手機是中小型工廠生產的非正規產品，沒有辦理正規的入網註冊手續，絕大部分山寨手機沒有國際移動設備識別碼,(IMEI),，或者多部山寨機使用相同的國際移動設備識別碼,(IMEI),，導致印度政府曾經下令封殺來自中國的山寨手機。,許多山寨手機採用音量極大的外放音箱設備，造成噪音污染。,山寨手機為了追求超長待機時間，使用了超過安全標準的大容量電池，或者為了降低成本使用劣質電池，造成手機電池爆炸隱患增加。目前已經有多起山寨手機電池爆炸案例。,以模仿大廠商產品起家的山寨手機從外觀到功能均大量抄襲正規品牌產品，侵權現象嚴重。,正面評價,價格低廉，但功能全面。對低收入族群山寨手機是很好的選擇。,造型功能創新：山寨手機經過數年的發展，已經不僅限於模仿大廠商的產品，近年來在市面上出現了多款造型奇特、功能多樣的山寨機，吸引許多年輕人。,29,飛機控制系統,飛機引擎,航空母艦,裝甲戰鬥車,航電設備,行李處理系統,銀行自動系統,行動通訊基地台,戰艦,橋樑,散裝貨輪,企業資訊網絡,化學工廠,半導體無塵室,復循環氣體渦輪機,遊艇,大壩,碼頭,電力網絡控制系統,電子商務系統,電子零售網路,彈性製造系統,飛機模擬器,驅逐艦,地對空飛彈控制單位,高速火車,直昇機,氣墊船,整合郵件處理系統,整合電車系統,智慧型建築,智慧型倉儲,噴射機,大型電腦,海上通訊系統,地雷獵手的掃雷車,飛彈系統,核設施除役服務,核融合研究設備,核能發電廠,核廢料儲存設備,海洋鑽探船,沿海石油生產平台,石油提煉設備,運油船,客機,港口裝貨卸貨系統,石油精鍊的流程控制系統,自動化生產系統,賽艇,廣播塔,空中加油機和系統,遠端設施除役裝置,賽車,鐵路訊號控制系統,道路系統,/,天橋,道路交通管理系統,機器人設備,飛機跑道,衛星系統,半導體生產設備,污水處理廠,太空發射載具,太空觀測站,太空站,策略轟炸機,潛水艇,超級電腦,超級電腦網絡,粒子同步加速器,坦克,坦克溝通系統,電信交換中心,電信網絡管理系統,電信訊號接續器系統,鐵路運輸系統,水過濾,/,淨化廠,水供應系統,大地區網絡,快艇,複雜產品系統的說明,製造系統的概念，除了涉及較高層次的整合（系統面），更牽涉到複雜性的管理，其中,產品架構,（,product architecture,）的概念在設計階段扮演重要的角色，並影響後續流程,Ulrich,（,1995, p. 428,）指出製造系統生產不同種類產品（彈性）的能力並非僅賴工廠的先進製造設備，而是來自於產品架構的概念,Child,等學者（）認為八成的成本、五成的時間和八成的營運複雜度都受到產品和流程設計的影響，兩者皆直接與產品架構相關,產品架構的決定對整體企業而言都有深遠的影響，包括：產品績效、產品改變、產品種類、元件標準化、製造能力和產品開發管理（）,製造系統概念的最高層次體現即為複雜產品系統（,CoPS,）的概念。然而，由於,CoPS,的概念有別過去大眾產品，因此在,組織型態,、,能力的建立與學習,上，以及與,各個利害關係人之間的關係,等公司層級面的議題，皆是在轉型過程中必須關注與重視的,複雜產品系統的實例,資料來源：翻譯自,Hobday (1998),。,30,
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