优势金控私募股权投资基金介绍优势资本(西南)

,|,Page,49,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,优势资本（西南）私募股权基金,优势金控私募股权投资,Copyright, Top,Capital 2012,价值发现者和挖掘者,PreIPO,简介,201,4年2月,机密文件,优势金控私募股权投资基金公司由有全国著名的私募股权基金优势资本、国际投资银行财富中国金融控股共同发起西南优势金控私募股权基金。主要投资新三板、产业并购、VIE回归等项目；旗下有8家控股公司；,优势资本已经投资170余家企业，其中31家企业已经成功IPO上市，29家企业成功退出，投资回报率平均在3-10倍。,财富中国金融控股是一家融资服务的投资银行，近期已经协助超过25家企业获得私募融资，融资金额累计已经超过25亿人民币。也协助超过40家企业在境内外多个主流交易所首发上市，IPO融资金额累计超过120亿人民币，市值过百亿的企业超过10家。,华北,深圳优势微米投资基金,上海优势金控优势投资金,浙江财智金帝股权投资金,北京财大金控股投资基金,北京燕园优势投资基金,北京万州创业投资基金,北京燕园金控投资基金,华中,.,西北,华东,华南,西南,东北,Made In China Ltd.,Star Elite Enterprises Ltd.,PreIPO Capital Partners Ltd.,国内管理引导,/,合作基金,优势金控私募股权投资基金公司,（优势资本）西南公司,投资主体（海外）,投资主体（国内）,磐天中国,SPAC,基金,Pantheon China Acquisition Corp.,项目发现者,-,系统化的渠道,关于优势资本,重庆优势商界投资基金,“优势金控”发起,10,亿元的并购母基金框架及分配收益：,财中行动拟发起,10,亿元的并购基金,，,优势资本私募股权投资基金投资案例,优势资本投资案例（一）,农林业,现代服务业,现代制造业,高科技,/IT/,生物,新能源,/,环保,传媒,/,金融,宏源照明,明阳电气,英内电子标签,杰隆生物,嘉华水泥,泓淋科技,承德帝贤,中环天仪,常熟电梯曳引机,恒信玺利,穗彩科技,利农集团,同济同捷,武汉路德,数字政通,碧水源,浙江汉力士,亚德科技,河南思可达,国航远洋,玉溪明珠,海壹食品,河马塑胶,普天园林,福瑞通,来福高科,优势资本投资案例（二）,农林业,现代服务业,现代制造业,高科技,/IT/,生物,新能源,/,环保,传媒,/,金融,财富中国金融控股服务企业融资案例,财富中国金融公司近期私募案例（一）,已成功协助超过,25,家企业获得私募融资，融资金额累计已超过,25,亿元人民币。,公司名称,私募融资金额,上市进程,中宇卫浴,3.8,亿元人民币,德意志法兰克福交易所首发上市,同济同捷,3,亿元人民币,拟与上市公司并购重组,海鸥水产,2.2,亿元人民币,拟在香港证券交易所首发上市,塞飞亚,2.2,亿元人民币,拟在深圳证券交易所中小板首发上市,优源国际,1.39,亿元人民币,香港证券交易所主板首发上市,香榭丽,1.2,亿元人民币,拟在深圳证券交易所创业板首发上市,三江源,1,亿元人民币,拟在深圳证券交易所中小板首发上市,思可达,9,000,万元人民币,拟在深圳证券交易所创业板首发上市,天豫薯业,8,000,万元人民币,拟在上海证券交易所主板首发上市,亚德科技,5,000,万元人民币,拟在深圳证券交易所创业板首发上市,中交科技,5,000,万元人民币,拟在深圳证券交易所创业板首发上市,财富中国金融公司近期私募案例（二）,已成功协助超过,40,家企业顺利在境内外多个主流交易所首发上市，,IPO,融资金额累计已超过,120,亿元人民币，市值过百亿的企业超过,10,家。,公司名称,募集资金金额,上市进程,雷士照明（,02222.HK,）,15.6,亿元人民币,香港证券交易所主板首发上市,匹克体育（,01968.HK,）,2.3,亿元美元,香港证券交易所主板首发上市,易居中国（,EJ.NYSE,）,2.01,亿元美元,纽约证券交易所首发上市,中宇卫浴（,JY8.DE,）,1.05,亿元欧元,德意志法兰克福交易所首发上市,数字政通（,300075.SZ,）,7.56,亿元人民币,深圳证券交易所创业板首发上市,利农国际（,GAGA.NASQ,）,9,200,万元美元,美国纳斯达克首发上市,优源国际（,02268.HK,）,5.64,亿元港币,香港证券交易所主板首发上市,泓淋科技（,01087.HK,）,6.6,亿元人民币,香港证券交易所主板首发上市,博润集团（,BORN.NYSE,）,7,200,万元美元,纽约证券交易所首发上市,脐带血库（,CO.NYSE,）,4,200,万元美元,纽约证券交易所,SPAC,上市,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）风险控制,5,优势金控私募股权基金管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,GDP,年高速增长的中国机会：,从统计上看：中国最好的企业,(,前,10%),的年增长率应该超过,50-60%;,美国,GDP,只有,2-3%,最好的企业,(,前,10%),的年增长率不过,10-15%,；,快速城市化下的行业机会,:,预计,2020,年我国城镇人口将达到,10,亿人，快速进程中的城市化将带来世界最大的消费市场,世界最大的市场注定将使各行业龙头成长为世界级企业,10,亿城镇人口的消费给各个细分行业足够的市场空间培育出大量的上市公司，欧洲很多细分行业空间过小，可能容不下一家上市公司。,大多数行业未充分竞争的产业整合机会：,支撑中国,GDP,增长的是传统行业不是高科技，美国的机会主要在,IT,与,TMT;,充分竞争的市场,:,美国,2-3,家企业拥有,80%,以上的市场份额,;,而中国市场大多数行业的最大企业只拥有不到,1%,的市场份额；,中国企业大都具有低成本整合产业的机会。,业绩增长的机会：中国经济的高速增长为企业提供了巨大的增长机会,目前只有私募投资的回报是以倍数而不是用百分比计算的,消费升级背景下的市场机会：,消费升级：衣食住行服务；,消费结构升级,:,无品牌的产品将走出市场进入品牌化、渠道化的市场。,农贸市场：原生态食品向中间态快速食品转移；当地生产当地消费向专业化生产转移；食品数量向食品质量安全转移,-,需要品牌,高速扩张的企业机会,:,外向扩张的机会：企业低成本迅速攻城掠地，建立网络；,内向增长的机会：每个终端保持一定增长；,边际增长的机会：利用原有通路，追加产品种类。,企业效率提升的机会：,在粗放式的市场竞争后将过渡到成本竞争与差异化竞争；,中国企业目前资源及资本的配置效率大大低于美国，有非常大的提升机会。,套利的机会：目前私募市场和二级市场存在较大的差价,中国目前发行制度和低利率下投资机会缺失形成的二级市场高市盈率，造成一、二级市场估值的断层，而这种差异在短期内不会消失，从而给一二级市场带来显著的套利空间。,注：,剔除亏损及市盈率,100,倍以上的微利股,按照个股算术平均,资料来源：,港澳资讯,A,股市盈率统计（,2012,年,2,月,3,日）,板 块,平均市盈率,中值,创业板,38.5,34.6,中小板,34.0,29.3,上证,A,股,29.9,23.3,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,5,优势资本管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,概述,优势资本中国基金是由海内外资深投资、投资银行专家和知名投资机构联合于,2002,年创立的，是中国领先的创业投资和股权投资机构，是最早进入中国的以拟上市（,Pre-IPO,）企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。,基于长期根植于中国及海外企业私募股权投资的丰富经验，对中国及海外资本市场的充分了解，以及多年海外运作私募股权投资基金的良好经历和业绩，我们以自有资本和所管理的创业投资和股权投资基金对中国成长型企业进行股权投资，发现、挖掘及提升企业价值、帮助实现企业的价值最大化；同时也使得所管理的外币或人民币基金投资的机会成本最低化、风险最小化、渠道系统化及服务专业化。,优势资本利用遍布大中华地区的市场网络和渠道，积极寻找具有市场潜力和核心竞争力的高成长企业，为中国企业进入国际和国内资本市场提供全方位的私募股权投资和服务；同时，优势资本作为私募股权投资基金，与被投资的目标企业，一起分享中国经济增长的巨大机会,;,并一起分享由境内外资本市场价值评估体系差异、私募与上市公众企业价值评估体系差异而带来的套利的机会。,优势资本凭借专业的投资团队、雄厚的财团,LP,支持、丰富的资本运作经验以及产业战略投资者联盟，为众多拟在境内外上市融资的优秀企业，提供扩张和增长的优势资金,并提供专业的投资管理服务；同时，优势资本自身也逐步独创性地摸索出一套以私募股权投资为核心、以,PreIPO,投资基金管理及企业资本运作和价值发现和挖掘为运营模式的投资项目管理机制。,本合伙企业管理人注册于西南；,管理团队由优势资本团队组成。,优势资本中国基金,本合伙企业管理人：,优势资本（西南）：优势金控私募股权基金,公司优势,作为价值的发现者，一直秉持着对项目价值的发现、挖掘及提升的理念，在多年的项目投资中取得卓越的成绩。,已有,23,家在交易所上市，其中,6,家企业市值已超百亿，分别是匹克体育、安踏体育、雷士照明、分众传媒、易居中国和碧水源。,引导了私募股权基金在,2006,年的消费品市场投资，,2007,年在农业市场投资及,2009,年对留学生回归企业的投资。,已建立了覆盖全国的项目渠道网络。,横向上以各地引导基金和区域合作基金覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北各地区。,纵向上与各行业组织、商业银行、高校、中介机构等战略伙伴紧密合作，纵深渗透全国各地。,十年创业和股权投资经验,广泛的发现项目的渠道和资源,2002,年创立,一直是中国领先的创业投资和股权投资机构，是最早进入中国的以拟上市（,Pre-IPO,）企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。,管理资金超过,40,亿，累计投资项目,1,41个！,发现和挖掘项目价值能力,在行业中有很好的声誉，获得了,2007,年度基金管理模式创新机构、,2007,中国十佳私募股权基金投资管理机构的奖项。,投资的企业中有,4,家在,2009,年清科评选中国最具投资价值企业中获得名次，其中匹克和雷士照明分获第一和第二名。,获得,ChinaVenture2010,年绿色创业投资机构第六名、清科,2010,年中国私募股权投资,10,强（本土）第七名、清科,2010,、,2011,年中国私募股权投资前,30,强、获得,2011,年中国新农业领域投资投资机构,10,强、,2011,年快速消费品领域投资机构,10,强。,良好的投资回报记录,良好的品牌美誉度和认知度,投资后已退出的项目有,29,个，并有,9,个项目已报证监会审核，近两年内预计报会企业超过,20,家。,退出项目中有,23,家企业在国内外资本市场成功上市，退出项目普遍回报倍数在,3-10,倍,行业评选,优势资本荣誉,1,行业评选,奖项,主办方,内容,在清科,2009,年,7,月,10,日发布的“,2009,年中国最具投资价值企业,50,强”中，优势资本作为首轮投资者参与投资的,福建匹克,和,惠州雷士,包揽前两名，另外首轮投资的,北京碧水源,和,同济同捷,位列第九名和第十名。,清科集团邀请了活跃在中国的,69,位顶级创业投资家联合参评，对参选企业的管理团队与股权结构、公司业务、商业模式与竞争力、行业与市场、财务现状与预测、经营风险与对策等相关方面进行深入的综合评判，最终在全国各大行业上千家提名中评选出,50,家创业投资家眼中最有投资价值的企业,清科“,2009,年中国最具投资价值企业,50,强”排名,排名,公司名称,成立年份,总部地点,1,福建匹克集团有限公司,1989,福建,2,惠州雷士光电科技有限公司,1998,广州,3,中航惠腾风电设备股份有限公司,2001,河北,4,常州市康辉医疗器械有限公司,1997,江苏,5,深圳市迅雷网络技术有限公司,2003,深圳,6,聚光科技（杭州）有限公司,2002,浙江,7,爱尔眼科医院集团股份有限公司,2003,湖南,8,深圳市茁壮网络技术有限公司,2000,深圳,9,北京碧水源科技股份有限公司,2001,北京,10,上海同济同捷科技股份有限公司,1999,上海,优势资本荣誉,2,创始人荣誉,价值发现者,-,专业化的能力之吴克忠,获得私募排排网评选的，“,2010,年度中国优秀本土,PE,管理人”,企业,行业,上市地点,交易代码,投资时间,退出时间,退出方式,投资年限,回报率,(,倍,),1,保利博纳影业,服务业,纳斯达克,BONA.NDAQ,2010,年,7,月,2010,年,12,月,IPO,0.5,3.3,2,泓淋电子,制造业,香港主板,1087.HK,2008,年,5,月,2010,年,11,月,IPO,2,3.7,3,利农国际,农业,纳斯达克,GAGA.NDAQ,2008,年,4,月,2010,年,10,月,IPO,2.5,4.8,4,麦考林,电子商务,纳斯达克,MCOX.NDAQ,2008,年,4,月,2010,年,10,月,IPO,2.5,4.8,5,明阳风电,现代制造业,纽交所,MY.NYSE,2006,年,10,月,2010,年,10,月,IPO,4,9.1,6,咸阳偏转,制造业,深圳交易所,000697,2009,年,10,月,2010,年,9,月,重组上市,1,1.7,7,博润实业,农业,纽交所,BORN.NYSE,2008,年,6,月,2010,年,6,月,IPO,2,7.6,8,优源国际,制造业,香港主板,2268.HK,2008,年,12,月,2010,年,5,月,IPO,1.5,5.1,9,雷士照明,消费品,香港主板,2222.HK,2006,年,4,月,2010,年,5,月,IPO,4,18.8,优势资本过往业绩,-,已退出项目,1,截止,2012,年,3,月，优势资本已投资项目,1,41家，成功退出项目,29,家，已报会及计划报会项目超过,15,家。,退出项目中，,23,家企业在国内外资本市场获得成功上市，,5,家购并退出，,1,家回购退出，其中有,6,家企业市值超百亿。,投资退出项目普遍回报倍数在,3-10,倍，有的高达几十倍。,企业,行业,上市地点,交易代码,投资时间,退出时间,退出方式,投资年限,回报率,(,倍,),10,数字政通科技,IT,深圳创业板,300075,2008,年,4,月,2010,年,4,月,IPO,2,9.7,11,碧水源科技,节能环保,深圳创业板,300070,2006,年,1,月,2010,年,4,月,IPO,4,69.7,12,中宇卫浴,消费品,德国法兰克福,JY8.DE,2007,年,11,月,2010,年,3,月,IPO,2.5,4.31,13,匹克运动,消费品,香港主板,0168.HK,2007,年,4,月,2009,年,10,月,IPO,2.5,15.6,14,中国脐带血库,医疗,纽交所,CO.NYSE,2008,年,5,月,2009,年,10,月,IPO,1.5,3.2,15,华南投资,金融,香港主板,00159.HK,2007,年,12,月,2009,年,10,月,IPO,2,4.7,16,帝贤针纺,制造业,深圳交易所,200160,2008,年,5,月,2009,年,10,月,重组上市,1.5,3.7,17,七星购物,电子商务,香港主板,00245.HK,2006,年,7,月,2009,年,7,月,IPO,3,76,18,三辰卡通,传媒,-,-,2006,年,2,月,2009,年,5,月,购并,2.5,2.5,优势资本过往业绩,-,已退出项目,2,企业,行业,上市地点,交易代码,投资时间,退出时间,退出方式,投资年限,回报率,(,倍,),19,大地管桩,现代制造业,-,-,2007,年,7,月,2008,年,12,月,回购,1.5,1.2,20,宏源照明,高科技,-,-,2006,年,2,月,2008,年,11,月,购并,2.5,4.2,21,御银科技,高科技,深圳中小板,002177,2006,年,8,月,2008,年,8,月,IPO,2,12.1,22,易居中国,连锁经营,纽交所,EJ.NYSE,2007,年,2,月,2008,年,5,月,IPO,1,5.2,23,岩浆数码,IT,-,-,2006,年,2,月,2008,年,5,月,购并,2,8,24,迪卡侬运动,消费品,-,-,2005,年,2,月,2008,年,5,月,购并,3,2.2,25,橡果国际,电子商务,纽交所,ATV.NYSE,2006,年,1,月,2007,年,5,月,IPO,1,2.1,26,安踏体育,消费品,香港主板,2020.HK,2006,年,3,月,2007,年,7,月,IPO,1,2.3,27,永乐家电,连锁经营,香港主板,0503.HK,2003,年,4,月,2005,年,10,月,IPO,2.5,16,28,分众传媒,传媒,纳斯达克,FMCN.NDAQ,2005,年,3,月,2006,年,7,月,IPO,1,7.8,29,嘉华水泥,制造业,2008,年,5,月,2011,年,12,月,购并,3,4.1,优势资本过往业绩,-,已退出项目,3,优势资本投资组合（,2006,年）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,1,绿人生态,节能环保,上海,2006,早期,2000,万,2012,年申报,2013,年,2,英内电子,高科技,上海,2006,早期,400,万,2013,年申报,2014,年,3,香榭丽传媒,传媒,上海,2006,早期,1100,万,4,龙生茶业,农业,云南,2006,成长期,1500,万,2013,年申报,2014,年,5,七星购物,电子商务,福建,2006,成长期,1200,万,2009,年已上市,6,安踏体育,消费品,福建,2006,Pre-IPO,2350,万,2007,年已上市,7,宏源照明,高科技,上海,2006,早期,2500,万,2008,年购并,8,雷士照明,消费品,广东,2006,成长期,2800,万,2010,年已上市,9,碧水源科技,节能环保,北京,2006,早期,600,万,2010,年已上市,10,御银科技,高科技,广东,2006,成长期,1250,万,2008,年已上市,11,橡果国际,电子商务,上海,2006,Pre-IPO,500,万,2007,年已上市,12,明阳电器,现代制造业,广东,2006,成长期,800,万,2010,年已上市,13,三辰卡通,传媒,湖南,2006,成长期,6000,万,2009,年购并,14,岩浆数码,IT,北京,2006,成长期,1050,万,2008,年购并,2006,年，优势资本共投资,14,家企业，投资总额为亿，其中有,7,家企业已经成功上市，,3,家企业通过并购方式退出，,4,家企业在近期内申报上市。,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,15,雪龙牛业,农业,大连,2007,成长期,1240,万,2013,年申报,2014,年,16,常熟曳引机,现代制造业,江苏,2007,成长期,700,万,-,-,17,中域电讯,消费品,广州,2007,成长期,800,万,2012,年申报,2013,年,18,源华科技,新能源,福建,2007,成长期,1500,万,2013,年申报,2013,年,19,穗彩科技,软件,广东,2007,成长期,1500,万,2012,年申报,2013,年,20,UTC,行家,消费品,上海,2007,早期,1500,万,-,-,21,匹克运动,消费品,福建,2007,成长期,4200,万,2009,年已上市,22,易居中国,连锁经营,上海,2007,成长期,2500,万,2008,年已上市,23,中宇卫浴,消费品,福建,2007,成长期,8000,万,2010,年已上市,24,大地管桩,现代制造业,福建,2007,成长期,1000,万,2008,年回购,25,华南投资,金融,香港,2007,Pre-IPO,2700,万,2009,年已上市,2007,年，优势资本共投资,11,家企业，投资总额为亿，其中有,4,家企业已经成功上市，,1,家企业通过回购方式退出，,6,家企业在近期内申报上市。,优势资本投资组合（,2007,年,）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,26,中环天仪,制造业,天津,2008,成长期,2000,万,2012,年申报,2013,年,27,恒信珠宝,消费品,北京,2008,成长期,1000,万,2011,年已申报,2012,年,28,杰事杰材料,现代制造业,上海,2008,成长期,3500,万,2011,年已申报,2012,年,29,嘉华水泥,制造业,西南,2008,成长期,1420,万,2011,年已并购退出,30,蓝海酒店,服务业,山东,2008,成长期,350,万,31,塞飞亚食品,农业,内蒙古,2008,成长期,4900,万,2012,已经申报,2012,年,32,捷迅科技,IT,北京,2008,成长期,3500,万,2012,年申报,2013,年,33,至尊租车,现代服务业,广东,2008,成长期,1000,万,2012,年申报,2013,年,34,博润实业,农业,山东,2008,成长期,7000,万,2010,年已上市,35,利农国际,农业,福建,2008,成长期,2000,万,2010,年已上市,36,麦考林,电子商务,上海,2008,成长期,1600,万,2010,年已上市,37,泓淋电子,制造业,山东,2008,成长期,3500,万,2010,年已上市,38,帝贤针纺,制造业,河北,2008,Pre-IPO,4500,万,重组上市,39,数字政通科技,IT,北京,2008,成长期,1125,万,2010,年已上市,40,中国脐带血库,医疗,北京,2008,Pre-IPO,2200,万,2009,年已上市,41,优源国际,制造业,福建,2008,成长期,2500,万,2010,年已上市,2008,年，优势资本共投资,16,家企业，投资总额为亿，其中有,7,家企业已经成功上市，,1,家企业通过重组方式上市退出，,8,家企业在近期内申报上市,。,优势资本投资组合（,2008,年）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,42,宏东渔业,农业,福州,2009,成长期,1000,万,2013,年申报,2014,年,43,路德科技,节能环保,湖北,2009,成长期,1150,万,2013,年申报,2014,年,44,汉力士船用推进,现代制造业,浙江,2009,成长期,5500,万,2012,年已申报,2013,年,45,三龙智能,现代制造业,山东,2009,成长期,5000,万,2012,年申报,2013,年,46,软众科技,软件,上海,2009,成长期,2800,万,2013,年申报,2014,年,47,神雾热能,节能环保,北京,2009,成长期,6500,万,2012,年已申报,2013,年,48,怡成生物,医疗,北京,2009,成长期,1000,万,2012,年申报,2013,年,49,拓尔思科技,软件业,北京,2009,成长期,300,万,2011,年已上市,50,咸阳偏转,制造业,陕西,2009,Pre-IPO,3500,万,重组上市,2009,年，优势资本共投资,9,家企业，投资总额为亿，其中有,1,家企业已经成功上市，,1,家企业通过重组方式上市退出，,2,家企业已经申报证监会审核,。,优势资本投资组合（,2009,年）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,51,博科资讯,软件,上海,2010,成长期,1200,万,2012,年申报,2013,年,52,新生源医药,医疗,上海,2010,Pre-IPO,2450,万,2012,年已申报,2013,年,53,碳源科技,节能环保,天津,2010,早期,1000,万,-,2015,年,54,小西牛食品,消费品,青海,2010,Pre-IPO,1700,万,-,-,55,集通数码,软件,上海,2010,早期,1400,万,-,-,56,中交科技,节能环保,重庆,2010,成长期,5600,万,2013,年申报,2014,年,57,思可达新材料,新能源,河南,2010,Pre-IPO,3500,万,-,-,58,宏电科技,高科技,广东,2010,成长期,2400,万,2012,年申报,2013,年,59,同捷科技,现代制造业,上海,2010,Pre-IPO,6000,万,2013,年申报,2014,年,60,赛特斯网络,高科技,江苏,2010,Pre-IPO,4000,万,2011,年已申报,2012,年,61,品牌折扣网,电子商务,上海,2010,成长期,2500,万,2013,年申报,2014,年,62,国航远洋,物流,福建,2010,Pre-IPO,4500,万,-,-,2010,年，优势资本共投资,21,家企业，投资总额为亿，其中有,1,家企业已经成功上市，,2,家已经报证监会审核，,10,家在近两年内申报上市,。,优势资本投资组合（,2010,年）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,63,明珠花卉,农业,广东,2010,成长期,3800,万,2013,年申报,2014,年,64,艾德康生物,医疗,山东,2010,早期,2100,万,-,-,65,东田造型,连锁经营,北京,2010,成长期,2500,万,2013,年申报,2014,年,66,亚德科技,IT,重庆,2010,Pre-IPO,1500,万,2012,年申报,2013,年,67,格尔软件,软件业,上海,2010,成长期,1850,万,2013,年申报,2014,年,68,黑毛牛业,农业,吉林,2010,成长期,2000,万,2013,年申报,2014,年,69,天一牧业,农业,吉林,2010,早期,2000,万,-,-,70,康比特食品,食品,北京,2010,早期,800,万,-,-,71,保利博纳影业,服务业,北京,2010,Pre-IPO,1050,万,2010,年已上市,优势资本投资组合（,2010,年）,优势资本投资组合（,2011,-2013年）,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,72,亚兰德新能源,新能源,安微,2011,成长期,2000,万,2012,年申报,2013,年,73,真旅网,电子商务,上海,2011,Pre-IPO,5000,万,-,-,74,若峰科技,高科技,上海,2011,早期,2500,万,-,-,75,美电贝尔科技,高科技,广东,2011,成长期,2500,万,-,-,76,沃特体育,消费品,福建,2011,Pre-IPO,3000,万,2013,年申报,2014,年,77,确成硅化,新材料,江苏,2011,Pre-IPO,4500,万,2013,年申报,2014,年,78,云河水电,现代制造业,重庆,2011,成长期,5000,万,2013,年申报,2014,年,79,三棵树涂料,消费品,福建,2011,Pre-IPO,2250,万,2012,年已申报,2013,年,80,赛博板业,现代制造业,河北,2011,成长期,2600,万,2013,年申报,2014,年,81,普天园林,服务业,浙江,2011,成长期,3500,万,2012,年申报,2013,年,82,海天材料,新材料,福建,2011,Pre-IPO,2500,万,2011,年已申报,2012,年,83,海鸥食品,农业,福建,2011,Pre-IPO,1500,万,2012,年申报,2013,年,84,海壹食品,消费品,福建,2011,成长期,2500,万,2013,年申报,2014,年,2011,年-2013年，优势资本共投资,20,家企业，投资总额为亿，其中,3,家已报证监会审核，,13,家计划在近两年内申报上市,。,序号,项目名称,行业,地区,投资时间,投资阶段,投资金额,项目状态,预计退出时间,85,合容电器,现代制造业,陕西,2011,成长期,2000,万,2012,年申报,2013,年,86,浩蓝环保,环保,广东,2011,成长期,1000,万,2013,年申报,2014,年,87,河马塑胶,新材料,江苏,2011,成长期,3000,万,2013,年申报,2014,年,88,优熠电子,电子元件,上海,2011,早期,500,万,-,-,89,郑明物流,现代物流,上海,2011,成长期,2000,万,2013,年申报,2014,年,90,中交科技,新材料,重庆,2011,成长期,4000,万,2013,年申报,2014,年,91,塞飞亚,现代农业,内蒙古,2011,Pre-ipo,2000,万,2012,年已报材料,2012,年,优势资本投资组合（,2011,-2013年）,优势资本私募股权投资基金部分获得荣誉,2012年度服务中小企业特别贡献奖 （APEC）,2012,年中国工商银行“最佳战略合伙伙伴”,2012,年长沙市上市对标工作“优秀单位”,2012,年中国十佳私募股权投资机构,2012,年中国私募股权投资机构,50,强（本土）,2012,年度中国现代农业产业最活跃投资,TOP10,2012,-2013年度最具LP投资价值GP50强,2011-201,3年度最具,LP,投资价值,GP50,强,2011,年中国私募股权投资机构,30,强,2011,年中国私募股权投资机构前,10,强（本土）,2011,年中国新农业领域投资机构,10,强,2011,年中国快消品领域投资机构,10,强,2011,年绿色创业投资机构第五名,2011,年中国工商银行最佳战略合伙伙伴,2010-2011,年度最具,LP,投资价值,GP50,强,2010,年度中国优秀本土,PE,管理人第五名,2010,年度最佳投资案例,2010,年度最佳创业投资机构,30,强,2010,年绿色创业投资机构第六名,2008,年度基金管理模式创新机构,2007,年中国十佳私募股权投资基金投资管理机构,2007,年度基金管理模式创新机构,优势资本部分服务及投资企业获得荣誉,三江源：,2012,年度中国现代农业产业最具投资潜力企业,TOP10,；,2012,年度创新品牌奖,天豫薯业：,2012,年度新锐企业奖,金羽杰：,2012,年度时尚先锋企业奖,福瑞通：,2012,年度绿色企业奖,中交科技：,2012,年度绿色企业奖,密码服饰：,2012,年度时尚先锋企业奖,老知青：,2012,年度创新品牌奖,云河水电：,2012,年度绿色企业奖,福瑞通：,2012,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,源华能源：,2012,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,思可达：,2011,年度最具成长标杆企业奖,海壹食品：,2011,中国最具成长性新锐企业奖,海鸥水产：,2011,中国最具成长性新锐企业奖,UTC,行家：,2011,中国最具成长性新锐企业奖,东田造型：,2011,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,海鸥食品：,2011,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,思可达：,2011,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,神雾热能：,2010,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,匹克运动：,2009,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强第二名,雷士照明：,2009,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强第一名,碧水源：,2009,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,同济同捷：,2009,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,碧水源：,2008,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,至尊租车：,2008,年清科,-,中国最具投资价值企业,50,强,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）风险控制,5,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,优势金控股权私募投资分类,发展期：,拥有独特的核心竞争力和商业模式并呈现高速增长特征；且承诺业绩并设立回购条款；,3-5,年内,IPO,。,成长期：,最近一年净利润,1000,万以上，增长速度,30%,以上；或最近一年净利润,500,万以上，增长速度,50%,以上；且业绩承诺并设定回购条款；,2-3,年,IPO,。,Pre-IPO,及并购期,：,已经基本具备,IPO,条件，,1-2,年,IPO,。,种子期,早期,快速扩张期,成熟期,Pre-IPO,发展期,阶段,规模,/,估值,Post-IPO,IPO,企业增长及,市场套利机会,投资目标期,从投资角度看，企业的发展历程分为早期（又称种子期）、发展期、快速扩张期、成熟期（又称,Pre-IPO,期），以及,Post-IPO,期。,优势资本将投资主要集中在企业的发展期、快速扩张期及成熟期（,Pre-IPO,期）。,投资阶段,：,分享中国经济高速发展，选择高成长的企业投资,投资规模,作为主导投资者，利用自有资金项目单次投资额,1000,万到,10000,万人民币,作为联合投资者，联合其他机构共同投资，项目单次的总投资额一般在,1000,万至,20000,万人民币之间,单个项目投资中，公司管理的单个基金投资额不超过基金总额的,15%,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）风险控制,5,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,优势金控风险控制及风险管理,1,风险控制委员会,全面负责投资项目风险管理,主任：,委员：,风险控制体系,投前风险控制制度,投中风险控制制度,投后风险控制制度,综合风险管理制度,风险控制主要内容,项,目全流程的合规性检查,项目立项和小组成员组成是否合规,尽职调查是否合规,提交投委会决策的文件是否齐备，对项目是否上投资委员会决策发表合规性意见,投委会会议记录和会议决议是否完备、内容是否全面,相关文件是否按照公司规定进行存档，存档资料是否完整,投资后管理是否按照公司规定及时完成，相关文件是否及时存档,项目投资方案的风险控制建议,已投资项目经营财务和法律分析并与投资协议的风险控制条款实时比对,已投资项目董事会决策时的风险控制,已投资项目发生重大风险时的风险控制方案，并监督执行,1,2,优势金控的风险控制及风险管理,2,投前风险控制制度,项目引进,项目负责人筛选初步风险过滤,项目立项,合伙人会议和项目组对项目价值与风险权衡判断,项目尽调,法律、财务、价值团队现场合规性调查,项目诊断,投委会成员综合风险诊断,3,4,5,6,投中风险控制制度,风控意见,风控委员会向投委会提出项目风险意见,投资决策,投委会对项目风险大小与企业价值权衡后，全体同意形成决议,交易结构,增资扩股为主，股权转让为辅；设计业绩承诺、重大事项一票否决、回购、反稀释等保护性条款,投资协议,标准合同范本与修改由律师审查相结合,资金托管,基金款项由银行托管并监管资金划拨,工商变更,确保投资方股东权益的及时合法有效,投后风险控制制度,委派董事,参与企业经营与决策，监管企业经营决策风险,财务报告,投资方定期掌握企业经营财务状况，及时帮助企业化解财税风险,规范管理,促使企业管理达到上市应具备的规范管理要求,增值服务,盈利模式改良，提升企业持续增长能力，规避企业价值缩水风险,危机解决,帮助企业化解突发危机事件，降低和规避企业危机风险,综合风险管理制度,项目管理,投资项目管理办法,项目投资过程指引与具体操作要求,投资流程,投资项目流程图,简明公示项目作业流程指引,项目负责,项目负责人制度,对项目负责人责权利的具体规定,付款流程,投资项目付款流程图,投资款支付申请条件和与银行划款对接要求,项目保密,项目信息保密制度,基金内部项目信息保密及与企业间相互保密,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,5,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,吴克忠 优势金控私募股权投资基金 董事长；优势资本创始合伙人/总裁 ；,卢晓晨 优势资本执行事务合伙人,国内著名投资专家；,吴克忠先生自,1987,年先后在高校及政府部门从事教学和经济工作,1992,年起在中国证券市场市场建设初期就开始从事证券投资咨询及投资银行工作,1995,年起在美国华尔街专业从事风险投资和私募股权投资，于,2002,年回国，创立了优势资本，曾主导参股投资了数十家包括金融服务，媒体，电信，销售网络，消费产品，新材料等类型的企业。,吴克忠先生不仅将,PreIPO,这种投资方式和实践最早带回中国,同时还最早将,SPAC,基金作为投资工具和理念在中国推广,.,由于其良好的投资业绩和表现，获得美国五十多家大型对冲基金的注资，募集创立了以中国拟上市企业（,Pre-IPO,）为主要投资对象的上市基金公司,磐天中国,SPAC,基金（,Pantheon China Acquisition Corp.,），作为合伙人和主要管理人为该,SPAC,基金甄选合并对象，并于,2008,年底成功实现合并。吴克忠先生获上海交通大学工程学和技术经济双学位,后获美国,Univ. of Southwestern LA,的工商管理硕士。,中路股份（600818）董事，投融资专家；,卢晓晨先生拥有超过十五年创业及企业管理实践经验，十年的专业投资、投资银行和咨询服务经历。卢晓晨先生从上世纪,90,年代初成功创立多家高科技及实业公司，担任多家国内集团公司和合资企业的总裁，对国内企业创业投资、战略创造、资本运作有非常丰富的经验和独到见解，与政府部门、创业群体、私募股权投资基金有广泛的渠道和良好的合作关系。近年来卢晓晨先生策划和参股投资了数十家包括金融、医疗、电力电子消费产品、新材料等类型企业。,优势金控私募股权投资基金 核心团队,郑翔洲 优势金控私募股权基金 总裁；优势资本（西南）董事长；北京燕园金控私募股权基金 总裁；,陈 荣 优势金控私募股权基金 名誉董事长、战略顾问；中路资本,/,优势资本董事长,优势金控私募股权投资基金 核心团队,商业模式设计专家、私募股权投资专家，中欧国际管理学院DBA工商管理博士。,财富中国金融控股合伙人，原金蝶（国际）战略咨询总监，国家发改委-中国人力资源开发研究会特聘青年专家，清华大学北京大学最年轻的客座教授，被国内多家商学院学生评为“最受欢迎青年教师”，当当网畅销书新商业模式创新设计、资本与商业模式顶层设计作者。,成功投资的客户：塞飞亚融资2.2亿；海鸥水产融资2.2亿；香舌丽融资融资1.2亿；三江源融资1亿；中交科技融资5000万；龙生茶叶7000万；,陈荣先生历任上海市政协常委、人大代表、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席，现为中路集团董事长、上海市工商联副会长。 陈荣先生在上个世纪九十年代即是中国资本市场的传奇人物，他在中国资本市场每次领先于市场的传奇经历，无论最早从证券投资转到实业资本运营,再最早从企业资本运作开始参与私募股权投资，以及收购兼并国营制造企业中取得的巨大成功，被美国前总统克林顿先生所赞赏，并连续多年荣登美国福布斯“中国大陆首富排行榜”。,中路资本在2013年全国VC排名第七位。,周树明,优势金控私募股权基金,副董事长;智放营销（上海）董事长,陈睿,优势金控私募股权基金,副董事长；财富中国金融控股有限公司 董事总经理,互联网投资专家、互联网营销专家；,七星购物原市场总监，极量商业智能实验室创始人，,实战互联网营销专家，互联网极客与比特币大牛，交大特聘互联网营销讲师，国泰君安，,申银万国和东方证券的,TMT,（电信、科技、互联网）行业专家顾问，先后负责过盛大，美,团，七星等互联网企业,O2O,业务与国美，永乐，联华等传统企业的,B2C,业务，具有丰富的,互联网,O2O,实战营销与创业经验。,优势资本旗下互联网加速基金合伙人。,优势金控私募股权投资基金 核心团队,资深营销专家，资本运营专家，原百事可乐市场总监，超过十年的全球知名企业市场实战经验，曾创造过80.9%的市场占有率，居百事可乐全球第一，荣获百事可乐亚太区最佳营销团队成员奖。对企业战略规划、品牌运作、连锁管理、营销战略规划及营销管理咨询有着丰富的理论和实战经验。重庆大学工商管理学院MBA、成都电子科技大学MBA ；中国商业评论多家国内知名媒体特约撰稿人。,成功服务客户：中国移动、中国电信、KFC肯德基、麦当劳、箭牌中国、百威啤酒、百事可乐、重庆登康、宗申集团、成都蓝风、天友牛奶、彩虹集团等。,詹嘉,优势金控私募股权基金 副总裁；,财富中国金融控股有限公司（四川）执行董事,毕业,曾科,优势金控私募股权基金,副总裁 财富中国金融控股有限公司（四川）董事总经理,产业地产投资专家,曾科先生曾任清华紫光电脑西南总代理，中昊投资有限公司副总经理，长期从事产,业地产工作，对物流地产、医疗地产、文化地产、商业地产以及IT行业有深入的产业研究。,优势金控私募股权投资基金 核心团队,债权投资专家，重庆市农业银行原万州支行行长,深度参与了多起矿业并购、房地产项目并购案例，在并购重组方面有深厚的造诣。,投资了,5,个互联网企业，在移动互联投资方面取得卓越的成绩。,投融资顾问，擅长食品行业、连锁行业、大消费行业、互联网行业分析以及投资。,成功服务的企业：三江源冬虫夏草（融资,1,亿、新三板挂牌 ）；,泸州老窖东北分公司的渠道建设；,华平股份（,300074,）定向增发项目（融资,2000,万）,小爱移动医疗（融资,600,万）,王剑屏 独立董事,实战派战略经济专家、国内著名养老研究专家、,云南省政协常委、云南大学工商管理与旅游管理学院MBA主讲教授、省政协经济委员,会副主任。,周云成 独立董事,资本运营专家，商界传媒集团永道公司常务副总经理、商界招商网主编；,商界杂志副主编、商界评论总经理。,优势金控私募股权投资基金 核心团队,优势金控私募股权投资基金 核心团队,1,私募股权投资简介,2,优势金控核心股东优势资本介绍,3,优势金控（私募股权）投资策略,4,优势金控（私募股权）风险控制,5,优势金控（私募股权）投资基金管理团队介绍,6,优势金控（私募股权）募集基本条款,7,优势金控（私募股权）部分并购标的介绍,企业形式： 有限合伙,资金规模： 人民币,10,亿,执行事务合伙人： 优势金控产业并购基金,基金份额： 有限合伙人不超过199名，企业认缴出资不低于,1000,万,个人认缴出资不低于,200,万,以,100,万为单位递增,出资方式： 人民币现金出资，首次出资额为认缴出资额,15%,。,项目资源： 与优势资本、达晨创投全国渠道结合。优势资本、达晨创投已经投资的项目、,资金来源：劣后级（自筹：,2,亿），中间级（中融信托：,3,亿），优先级（平安银行：,5,亿）,存续期限： 经营期限,3+2,年,投资决策： 设投资决策委员会，投资决策实行全票通过制,风险管理： 优势金控风险控制委员会,资金托管： 以合伙企业名义在,*,银行开立账户，账户资金由银行托管，资金使用由银行监管。,信息披露： 年度合伙人大会、半年度报告、年度审计报告加不定期简报,管理费率： 每年为合伙企业实缴出资总额的,2%,，按每季度收取实缴总额的,0.5%,业绩分成： 详见下页,优势资本（西南）：优势金控基金基本条款,优势资本（西南）：优势金控基金业绩分配,在基金存续期限内，每个股权投资项目变现退出并支付基金费用成本后，一项目一清，按出资人实际出资比例向各合伙人退还本金，盈余部分收益分配如下：,1,）平均年收益率未达,10%,部分，全体合伙人按比例分配收益；普通合伙人不收取业绩分成。,2,）平均年收益率在,10%-30%,部分，,其中,80,按比例分配给全体合伙人，其余,20%,分配给普通合伙人。,3,）平均年收益率超过,30%,部分，,其中,70,按比例分配给全体合伙人，其余,30%,分配给普通合伙人。,年收益率范围,总收益,(,万元,),全体合伙人,普通合伙人,全体合伙人,普通合伙人,全体合伙人,普通合伙人,收益小计,100%,0,80%,20%,70%,30%,0%R10%,0 P 300,300,0,300,10%R30%,30030%,P900,1470,630,2100,总收益,3000,举例：若投资一家公司，投资金额为,1000,万。投资后,3,年，退出时价值为,4000,万。,全体合伙人收益,=300+480+1470=2250,万,普通合伙人收益,=0+120+630=750,万,联系方式,优势资本中国基金 Top Capital China,中国上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦18楼1802室,Unit1802, 18F, 21st,联系人：郑翔洲,Tel:+8621-68598128 Fax: +8621-68598125,Mobile:+86- Email: ylipreipo,Website: PreIPO. cn,