生活垃圾焚烧发电行业市场分析报告

,*,演示文档,路漫漫其悠远,少壮不努力，老大徒悲伤,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,生活垃圾焚烧发电行业市场分析报告,一、中国垃圾焚烧发电的市场空间,中国生活垃圾处理现状,序号,地区,“十一五”末,处理设施规模,（吨,/,日）,所占比例,（,%,）,填埋,焚烧,其他,填埋,焚烧,其他,全国,352038,89625,15254,77,20,3,1988,年，中国深圳清水河建成第一座垃圾焚烧发电厂，到,2010,年底，全国建成垃圾焚烧发电厂,共,119,座（,其中设市城市,104,座，县城,15,座），处理能力为,89265,吨,/,日,，到,2012,年,11,月，我国已建成投产,160,多座,垃圾焚烧发电厂；,截至,2011,年底，全国设市城市和县城,生活垃圾年清运量,2.21,亿吨。,生活垃圾,无害化处理率,63.5%,，其中设市城市,77.9%,，县城,27.4%,。,“十二五”规划主要目标,到,2015,年，,直辖市、省会城市和计划单列市,生活垃圾,全部,实现无害化处理，,设市城市,生活垃圾无害化处理率达到,90%,以上，处理能为,65.3,万吨,/,日（新增,39.8,万吨,/,日）；,县县具备垃圾无害化处理能力，,县城,生活垃圾无害化处理率达到,70%,以上，处理能为,21.8,万吨,/,日（新增,18.2,万吨,/,日）；,全国城镇,生活垃圾无害化处理设施能力达到,87.1,万吨,/,日（新增,58,万吨,/,日）；,到,2015,年，全国城镇生活垃圾,焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的,35%,以上，其中东部地区达到,48%,以上,。,到,2015,年，,全面推进生活垃圾分类试点,，在,50%,的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理（,处理能力,3,万吨,/,日,），各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市,到,2015,年，,建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系,。,“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设,总投资约,2636,亿元,。其中：,无害化处理设施投资,1730,亿元（含“十一五”续建投资,345,亿元），占,65.6%,；收运转运体系建设投资,351,亿元，占,13.3%,；存量整治工程投资,211,亿元，占,8.0%,；餐厨垃圾专项工程投资,109,亿元，占,4.1%,；垃圾分类示范工程投资,210,亿元，占,8.0%,；监管体系建设投资,25,亿元，占,1.0%,。,广东、福建等省已发布相关省份生活垃圾无害化处理建设“十二五”规划，规划新增容量高于国务院印发的“十二五”规划中涉及省份的规划容量，而江苏、浙江、安徽、湖南、海南等多个省份,现有规划及建设规模均已显著高于国家规划中设定的目标,，全国范围内垃圾焚烧发电领域潜在市场容量可能显著超过目前市场预期。,序号,地区,2015,年,处理设施规模,（吨,/,日）,所占比例,（,%,）,填埋,焚烧,其他,填埋,焚烧,其他,全国,513748,307155,50588,59,35,6,1,北京,8746,12900,7250,30,45,25,2,天津,7500,6900,1500,47,43,10,3,河北,18729,8640,3920,60,28,12,4,山西,11239,7030,1305,57,36,7,5,内蒙古,14835,4400,1247,72,22,6,6,辽宁,32106,6340,4341,75,15,10,7,吉林,13961,6340,500,67,31,2,8,黑龙江,22507,3200,2190,81,11,8,9,上海,9400,19475,4520,28,58,14,10,江苏,26598,31242,1000,45,53,2,11,浙江,22614,37085,755,38,61,1,12,安徽,19286,5650,0,77,23,0,13,福建,12263,16495,1400,41,55,4,14,江西,12080,4000,3503,62,20,18,15,山东,38283,31280,5552,51,42,7,16,河南,38690,7000,560,84,15,1,17,湖北,18898,7200,1130,69,27,4,18,湖南,25862,7900,870,75,23,3,19,广东,33043,41493,0,44,56,0,20,广西,9944,7270,500,56,41,3,21,海南,1014,1825,0,36,64,0,22,重庆,8901,11000,0,45,55,0,23,四川,27041,5240,1300,80,16,4,24,贵州,19430,0,0,100,0,0,25,云南,16521,6450,4405,60,24,16,26,西藏,796,0,0,100,0,0,27,陕西,18916,7200,1640,68,26,6,28,甘肃,6649,1800,1200,69,19,12,29,青海,2079,0,0,100,0,0,30,宁夏,3025,800,0,79,21,0,31,新疆,10560,1000,0,91,9,0,32,新疆生产建设兵团,2232,0,0,100,0,0,“十二五”全国城镇生活垃圾处理设施规模,二、,中国垃圾焚烧发电法规与政策,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策,2001,年,12,月,1,日，财政部、国家税务总局印发,关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知,：利用城市生活垃圾生产的电力实行,增值税即征即退,2005,年,2,月,28,日，人大常委会第十四次会议通过,中华人民共和国可再生能源法,电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，,全额收购,其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务,利用生物质资源生产的燃气和热力，符合城市燃气管网、热力管网的入网技术标准的，经营燃气管网、热力管网的企业应当接收其入网。,对列入国家可再生能源产业发展指导目录、符合信贷条件的可再生能源开发利用项目，金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款,2006,年,1,月,4,日，国家发改委,可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法,：,生物质发电项目上网电价标准由各省,2005,年脱硫标杆价加补贴电价组成,。补贴电价标准为,每千瓦时,0.25,元,。发电项目自投产之日起，,15,年内享受补贴电价；,运行满,15,年,后，取消补贴电价。自,2010,年起，每年新批准和核准建设的发电项目的补贴电价比上一年新批准和核准建设项目的补贴电价递减,2%,。,发电消耗,热量,中常规能源,超过,20%,的混燃发电项目，视同常规能源发电项目，,不享受补贴电价,。,2006,年,1,月,5,日，国家发改委,可再生能源发电有关管理规定,：小型可再生能源发电项目，其,接入系统原则上由电网企业投资建设,。发电企业（个人）经与电网企业协商，也可以投资建设。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2007,年,4,月,28,日，建设部印发,城市生活垃圾管理办法,从事城市生活垃圾经营性处置的企业，应当向所在地直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门取得,城市生活垃圾经营性处置服务许可证。,直辖市、市、县建设（环境卫生）主管部门应当与中标人签订城市生活垃圾处置经营协议，明确约定经营期限、服务标准等内容，并作为城市生活垃圾经营性处置服务许可证的附件,焚烧厂的,注册资本不少于人民币,1,亿元,按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测，对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价，向所在地建设（环境卫生）主管部门报告检测、评价结果,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2007,年,6,月,3,日，国家发改委发布了,中国应对气候变化国家方案,，其中明确指出,:,鼓励,“,在经济发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂,”,；,“,大力研究开发和推广利用先进的垃圾焚烧技术，,提高国产化水平,，有效降低成本，促进垃圾焚烧技术产业化发展。,”, 2007,年,7,月,25,日，电监会印发,电网企业全额收购可再生能源电量监管办法,：电力调度机构进行日计划方式安排和实时调度，除因不可抗力或者有危及电网安全稳定的情形外，,不得限制可再生能源发电出力,。电网企业应当,全额收购,其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2007,年,9,月，国家发改委印发,可再生能源中长期发展规划,可再生能源发展总体目标：提高可再生能源在能源消费中的比重，解决偏远地区无电人口用电问题和农村生活燃料短缺问题，推行有机废弃物的能源化利用，推进可再生能源技术的产业化发展。,在经济较发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂，重点地区为直辖市、省级城市、沿海城市、旅游风景名胜城市、主要江河和湖泊附近城市。,到,2010,年，垃圾发电总装机容量达到,50,万千瓦，到,2020,年达到,300,万千瓦,。,各级政府要明确发展目标，将可再生能源开发利用作为建设资源节约型、环境友好型社会的考核指标。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2008,年,9,月,4,日，环保部、国家发改委、能源局印发,关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知,采用流化床焚烧炉,处理生活垃圾作为生物质发电项目申报的，其,掺烧常规燃料质量应控制在入炉总质量的,20%,以下,以下区域一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目：,城市建成区；环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域；可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域,积极鼓励焚烧飞灰的综合利用，,但所用技术应确保二噁英的完全破坏和重金属的有效固定、在产品的生产过程和使用过程中不会造成二次污染,新改扩建项目环境防护距离：,不得小于,300,米（以源强点为中心）,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2008,年,12,月,9,日，财政部、国家税务总局,关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知,：以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行,增值税即征即退,。,垃圾用量占发电燃料的,比重不低于,80%,。,垃圾是指,城市生活垃圾、农作物秸杆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾。, 2010,年,4,月,22,日，建设部、国家发改委、环保部印发,生活垃圾处理技术指南,：,生活垃圾焚烧厂年工作日应为,365,日，,每条生产线的年运行时间应在,8000,小时以上。,生活垃圾焚烧系统设计,服务期限不应低于,20,年,生活垃圾池,有效容积宜按,5-7,天额定,生活垃圾焚烧量确定,二次燃烧室内的烟气在,不低于,850,的条件下滞留时间不小于,2,秒，焚烧炉渣热灼减率应控制在,5%,以内,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2011,年,3,月,23,日，温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作，必须充分认识加强城市生活垃圾处理的重要性和紧迫性，按照,全民动员、科学引导，综合利用、变废为宝，统筹规划、合理布局，政府主导、社会参与的原则,，综合运用法律、行政、经济和技术等手段，加强全过程控制和管理，突出重点工作环节，不断提高城市生活垃圾处理水平，创造良好的人居环境。通过努力，,到年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到以上，的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2011,年,4,月,19,日，国务院批转住房城乡建设部等,16,部委,关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知,：,城市生活垃圾处理要与经济社会发展水平相协调，注重城乡统筹、区域规划、设施共享，集中处理与分散处理相结合，提高设施利用效率，扩大服务覆盖面。,到,2015,年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到,80%,以上，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理,。,50%,的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。,土地资源紧缺、人口密度高的城市要,优先采用焚烧处理技术,政府要把生活垃圾处理设施作为基础设施建设的重点，切实加大组织协调力度，确保有关设施建设顺利进行。要,简化程序，加快生活垃圾处理设施立项、建设用地、环境影响评价、可行性研究、初步设计等环节的审批速度。,加强市场准入管理：,严格设定企业资金、技术、人员、业绩等准入条件,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2012,年,3,月,14,日，国家能源局印发,可再生能源电价附加资金补助项目审核确认管理暂行办法,申请补助的项目应获得核准或备案文件，并附有并网意见等支持性文件,申请补助的项目在投运前，应提出电价附加补助资金项目审核确认申请，上报国家能源局统一审核确认, 2012,年以后未纳入补助范围的项目按季申报，于每季度前,20,日提出审核确认申请,不符合经国家能源局批复的省级发展规划，或者必要性支持文件（如核准等）不完整的项目，国家能源局不予以确认,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2012,年,3,月,14,日，,财政部,、,国家发展改革委,、,国家能源局,印发,可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法,可再生能源发电项目上网电量的补助标准，根据可再生能源上网电价、脱硫燃煤机组标杆电价等因素确定。,专为可再生能源发电项目,接入电网系统的补助标准为,：,50,公里以内每千瓦时,1,分钱，,50-100,公里每千瓦时,2,分钱，,100,公里及以上每千瓦时,3,分钱,省级电网企业、地方独立电网企业应根据可再生能源上网电价和实际收购的可再生能源发电上网电量，,按月与可再生能源发电企业结算电费,年度终了后,1,个月内，省级电网企业应编制上年度可再生能源电价附加补助资金清算申请表，报省级财政、价格、能源主管部门初审，并提交全年电费结算单或电量结算单等相关证明材料。,财政部会同有关部门审核地方上报材料，并对补助资金进行清算,。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2012,年,3,月,28,日，国家发改委,关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知,：,以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其,入厂垃圾处理量,折算成上网电量进行结算,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为,280,千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时,0.65,元,其余上网电量,执行当地同类燃煤发电机组上网电价,上网电价高出当地脱硫标杆价的部分,实行两级分摊,。其中，,当地省级电网负担每千瓦时,0.1,元,，其余部分纳入全国征收的可再生能源电价附加解决。,省级价格主管部门,依据垃圾发电项目,核准文件,、,垃圾处理合同,，以及,当地有关部门支付垃圾处理费的,银行转账单等,，定期对垃圾处理量进行,核实,。,电网企业,依据省级价格主管部门核定的垃圾发电上网电量和常规能源发电上网电量,支付电费,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策, 2012,年,4,月,19,日，国家发展改革委、住房城乡建设部、环境保护部组织编制了,“,十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,：,针对目前处理能力缺口较大的问题，重点加强能力建设，,鼓励采用焚烧等资源化处理技术,，确定了加快处理设施建设、完善收运体系、加大存量治理力度、推进餐厨垃圾分类处理、推行生活垃圾分类、加强监管能力建设等六方面主要任务,。,中国垃圾焚烧发电重要法规与政策,全国生活垃圾处理费征收情况,2007,年以来有关垃圾处理方面的重大事件,十二五规划目标实施保障措施,1,构建城乡一体化的垃圾运输,/,转运体系,；以焚烧设施为基础，构建区域性垃圾处理突发事件应急机制；,2,完善法规标准：,完善生活垃圾处理标准体系，制定和完善生活垃圾分类、回收利用、设施建设工程验收、污染防治和评价等相关标准；,3,健全政府政策支持体系：,垃圾收费及补贴、配套设施建设及供地方式、税收优惠等政策出台；,4,提高技术能力：,积极推动垃圾分类收集、二,英控制、飞灰无害化处置和利用，鼓励采用资源化利用技术处理生活垃圾。围绕提高生活垃圾处理设施建设及运营管理水平的需要，加强专业技术人才、管理人才建设和培养,5,强化监督管理和宣传引导,:,严格生活垃圾处理市场准入管理，建立和完善市场退出机制,进一步规范生活垃圾处理特许经营权招标投标管理。加强对已建成运营的生活垃圾处理设施运营状况和处理效果的监管，,接受社会监督,。,三、生活垃圾焚烧发电工艺,生活垃圾处理技术,垃圾,烟气,炉渣,干燥炉排,燃烧炉排,燃烬炉排,推料装置,垃圾焚烧处理工艺比较,焚烧处理工艺,炉排炉,循环流化床,水泥窑协同处理,技术类型,国外引进，消化吸收后国产化,自主研发，拥有知识产权，全国产化,消化吸收国外技术后全国产化,应用业绩,多，成熟,多，成熟,少，示范,辅助燃料,垃圾热值低时需用油或天然气助燃,掺烧,20%,热量比煤炭,作为水泥替代燃料，掺烧比低于,10%,热灼减率,好（,5,）,更好（,3,）,最好（,1,）,资源化程度,综合利用率约,18-19%,综合利用率约,21-22%,替代燃料,10-15%,左右,连续运行时间,长，可达,5000h,以上,短，每隔一、二个月需停炉检修,受水泥市场影响，存在水泥减产甚至停产风险,焚烧厂综合造价,较高,(,国产炉排与流化床相当,),较低,必须结合水泥厂建设，垃圾运输成本高,二恶英排放,产生量较多，处理成本高，污染物转移量大，达标排放,产生量较少，处理成本相对低，污染物转移量小，达标排放,产生量较少，处理成本相对低，污染物转移量小，达标排放,飞灰处置,按危险废物处置,可综合利用,作为水泥掺和料,四、生活垃圾发电项目运作模式,中国垃圾焚烧发电项目经营模式,6,BT,企业投资建设，政府在限期限内回购,新建项目,企业建设，政府营运或委托营运,生活垃圾焚烧发电项目的收益,售电收入：,对可再生能源发电并网的建设项目必须,允许上网并收购全部上网电量,。上网电价全国,统一执行,0.65,元,/,千瓦时（,280,千瓦时,/,吨，超过部分执行标杆电价）。,垃圾补贴费收入,：目前国内采用,炉排炉技术,的垃圾处理费补贴为,60-240,元,/,吨,，采用,循环流化床技术,的垃圾处理费补贴为,20-124,元,/,吨,。,具体情况来看，各地差异较大（,广东省,物价局于,2010,年,8,月明确生活垃圾焚烧处置中准价格执行标准：珠江三角洲地区中准价为,110,元,/,吨；粤东西北地区中准价,90,元,/,吨）,税收优惠,：发电和供热的,增值税即征即退,，,所得税三免两减半,供热收入：,工业负荷和采暖负荷收入,项目投资回报率：,BOO,模式为,8-10%,，,BOT,模式为,10-12%,，,BT,模式为,10%,左右；,垃圾焚烧发电项目运作流程,垃圾发电项目主要审批部门及文件,省级发改、经信： 核准或备案（新建和技改）,省级环保部门： 环评及批复,市或县规划部门： 选址、工程规划和用地规划许可,市或县建设部门： 建设许可,公安消防部门： 消防设计审查,省级电网公司： 并网许可、接入系统设计和建设,省级国土资源部门： 地质灾害、压覆矿、土地预审、用,地批准等,省或市级水利部门： 水资源审批、水土保持方案审批、防洪审,批、水权转换审批（内蒙和宁夏）,省级安全监督部门： 安全评价、职业病危害预评价及备案,省级节能部门： 节能评价和备案,垃圾发电项目选址要求,选址必须符合城市的总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划；还应符合,城市环境卫生设施规划规范（,GB50337-2003,）,、,生活垃圾焚烧处理工程技术规范（,CJJ90-2002,）,对选址的要求,国家及地方法规、标准、政策禁止污染类项目选址的区域、城市建成区、无环境容量的区域、项目与周围居民区、学校、医院等敏感点距离小于,300,米的，一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目,厂址选择原则应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域及垃圾转运能力、运输距离、预留发展空间等因素,厂址附近有地表水水源、有变电所以及污水排放管线,厂址,5,公里半径内如有蒸汽用户，将增加垃圾焚烧厂收入并减少垃圾处置费,土地审批,根据,土地法,规定：, 预审和征地审批,征收基本农田、其他耕地超过,35,公顷，由国务院批准,征收上述规定以外的土地的，由省级人民政府批准，并报国务院备案, 办理农用地转用、土地征用审批手续后（已收储土地），以出让、划拨等方式向具体建设项目提供国有土地使用权的审批权限为：, 2,公顷以下的建设用地，由县级人民政府批准，报市级和省级土地行政主管部门备案, 2,公顷以上、,4,公顷以下的建设用地，由市级人民政府批准，报省土地行政主管部门备案,超过以上限额的建设用地由省人民政府批准,垃圾焚烧发电项目施工进度网络计划,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,1,12,13,14,15,16,17,18,1,准备工作,1.1,可行性研究,1.2,环境评估,1.3,工程招标,1.4,设备洽谈定货,1.5,勘探,2,工程建设,2.1,施工图设计,2.2,定货及施工准备,2.3,土建设施施工,2.4,设备安装,3,系统调试,4,并网试运营,垃圾发电项目主要验收手续,单项验收,土建验收及备案（质监站、建设、档案）,锅炉、压力容器、电梯等使用及证书（锅炉检验或质检）,环保验收,试生产审批、监测报告、验收审批、排污许可证,消防验收,规划验收,档案验收,水土保持验收,职业病防护设施竣工验收,节能验收,工程审计,整体验收,审批部门牵头（一般为省级发改部门）,五、中国垃圾焚烧发电企业情况,2012,年,8,月,15,日，由中国采购与招标网、中国名企排行网联合主办的,2012,第一届中国垃圾焚烧发电项目招标采购评价推介活动榜单正式揭晓：,一、中国十大最具投标实力垃圾焚烧发电企业,杭州锦江集团有限公司 中国光大国际有限公司 深圳市能源环保有限公司 重庆三峰环境产业集团有限公司 绿色动力环保集团股份有限公司 创冠环保股份有限公司 上海环境集团有限公司 江苏天楹赛特环保能源集团有限公司 浙江伟明环保股份有限公司 中德（中国）环保有限公司,二、中国垃圾焚烧发电杰出贡献企业,杭州锦江集团有限公司 中国光大国际有限公司 深圳市能源环保有限公司 绿色东方投资控股有限公司,三、最具社会责任感垃圾焚烧发电企业,杭州锦江集团有限公司 中国光大国际有限公司 深圳市能源环保有限公司,四、最受城市管理部门信任的垃圾焚烧发电企业,杭州锦江集团有限公司 中国光大国际有限公司 深圳市能源环保有限公司 江苏天楹赛特环保能源集团有限公司,五、最具成长性垃圾焚烧发电企业,绿色东方投资控股有限公司,杭州锦江,集 团,是中国最早投资垃圾焚烧发电项目的民营企业，与浙江大学联合开发拥有自主知识产权的异重循环流化床垃圾焚烧发电技术，并与中科院、日本荏原等科研单位合作，,2004,年与国际金融公司,IFC,合资成立中国绿能致力于生活垃圾、餐厨、粪便、污泥等固废的投资、建设和运营管理，是国内拥有垃圾发电项目最多的公司。,浙江杭州、杭州萧山、武汉武昌、武汉汉口、昆明五华、昆明西山、内蒙古包头、山东淄博、宁夏银川、陕西西安等,20,多座垃圾发电厂。,