区域各项工作流程图解1

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,临沂名嘉城市广场,各项工作流程图解,1,临沂名嘉城市广场,费用申请流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,上报签呈申请费用,中层领导确认签字,销售管理部核实费用,销售中心副总经理签字,销售中心总经理签字,公司总经理签字,按签呈领取费用并执行,销售中心各部门或各区域,部门经理或区域经理,销售管理部核算专员及经理,呈报签呈的部门或区域,签呈,如销售管理部核实费用不能通过或是签署领导有意见，需将签呈返回给呈报部门或区域进行修改，然后再按费用申请流程进行呈报,2,临沂名嘉城市广场,费用报销流程：,流 程,责任部门/个人,备 注,费用消耗,发票单据粘贴整理,销售管理部核实费用,销售中心副总经理签字,销售中心总经理签字,财务部复核签字,报销费用或冲账,销售中心各部门或各区域,部门经理或区域经理,销售管理部核算专员及经理,财务复合专员及经理,如销售管理部核实费用不能通过或是签署领导有意见，需将费用报销单返回给报销部门或区域进行修改核实,中层领导签字确认,如来客数量、办公用品明细、入库单、签呈等,3,临沂名嘉城市广场,办事处租赁审核流程,流 程,责任部门/个人,备 注,前期市场调查,各区域经理协助选址,房价谈判,核定房价并申请费用,将房屋租赁协议交公司存档,销售中心拓展部,销售中心总经理,销售中心拓展部,七天内将房屋租赁协议交给公司,确定租赁办事处位置,销售管理部,签订房屋租赁协议并缴纳房租,销售中心拓展专员,销售管理部,4,临沂名嘉城市广场,关于来客量及业绩成交的管理流程,流 程,责任部门/个人,备 注,统计区域业务人员来客情况和每日业绩情况,统计7天内无客户或1个月无业绩的置业顾问的工作情况,按周上报给销售管理部经理、营销副总,根据规章制度严格考核,销售管理部销售专员,各部经理,参照销售中心一线管理章程,销售管理部销售专员,销售管理部销售专员,5,临沂名嘉城市广场,工作联系函下发、文件存档、政策执行的流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,销售管理部,销售管理部文员把应该下发的文件在区域发车来公司时发给各部经理或各区域经理,各部经理或各区域经理在特定下发文件表上签字,待文件下发完后，销售管理部文员必须及时地抽查各区域的执行情况,各部经理和各区域经理,销售管理部文员把已经下发的文件连同签名一并存档,如区域没有发车则电话通知其联系函的内容，待其发车时发给区域,销售管理部,销售管理部,6,临沂名嘉城市广场,销售中心车辆管理与调度的流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,到销售管理部填写派车单,使用人,使用人,各部门各区域需要时调用车辆,销售管理部经理签字审批,销售管理部文员派车,销售管理部经理,销售中心副总经理,销售中心副总经理签字审批,销售管理部,车辆申请单,包括地点、时间、用途,按重要性顺序派车,7,临沂名嘉城市广场,通讯费报销流程,销售中心通讯费报销流程,一线部门,办事处电话费+区域经理手机费,每月10号之前交至销售管理部经理处,符合通讯费用报销报销标准的二线人员,每月10号之前交至销售管理部统计专员处,销售管理部经理整理费用报销单据并贴费用报销单,统计专员整理费用报销单据并贴费用报销单,超过费用报销标者按照标准金额报销，超额部分自行补贴,未超过费用报销标准者实报实销,二线部门,按费用报销通用流程及报销标准报销费用,按费用报销通用流程及报销标准报销费用,将报销费用发放给报销人员,8,临沂名嘉城市广场,车费报销流程,流 程,责任部门/个人,备 注,统计当日的发车区域,作好车费统计，记录费用备帐,司机填写费用报销单,复核车费,案场人员,销售管理部,准备好报销费用,销售管理部、督察部,在规定时间内统一发放,销售管理部,参照区域管理制度（车费管理）,9,临沂名嘉城市广场,区域客户订餐管理流程,关于区域客户订餐管理流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,案场经理每日9：30分提供区域就餐人数报销售管理部、食堂,对就餐人员进行就餐安排,编制当日就餐报表上报总经理,根据工作情况对就餐区域进行合理调整和安排,案场接待部、销售管理部,销售管理部,销售管理部文员,10,临沂名嘉城市广场,销售区域租房及付款流程,销售区域租房及付款流程,流程,责任部门,相关文档,备注,区域经理提出租房申请,拓展经理审批,营销副总审批,销售中心总经理审批,寻找三家合适房源,销售管理部与督察部与三家房主洽谈后确定一家房屋，谈定价格，商定合同条款,房主提供身份证及复印件，产权证复印件及收款帐号，区域经理签订合同,各销售区域,市场拓展部,营销副总,销售中心总经理,区域经理,销售管理部、督察部,区域经理,区域经理、财务,签呈,审核区域设立必要性，时机是否合适,拓展经理审核真实情况,审核区域经理是否任命，或代理人是否被公司认可,应遵循适用性、经济性原则,财务部审核有效性,区域管理规定,公司格式合同,区域经理将租房签呈、合同、房租收据、房主帐号报财务部,财务部,11,临沂名嘉城市广场,销售区域用车管理及报销流程,销售区域用车管理及包销流程,流程,责任部门,相关文档,备注,区域用车最迟在用车的前一天由区域经理统一上报销售管理部,销售管理部统一审核区域用车事宜,区域车辆进入公司，由保安出具“区域车辆登记表”,营销副总、各区域经理,销售管理部,案场接待部,区域管理制度,区域车辆登记表,区域所用车辆必须是销售管理部签租和同意租用的车辆，随意调用其他车辆费用由区域相关责任人自理,保安检查人数、车型、车牌号,有公司派驻车辆的区域,有租车协议的区域,无派驻车辆，无租车协议的区域,案场主任核实来客情况，在客户前往案场汇总表上签字确认,案场接待部,客户前往案场汇总表,汇总表一式两份，一份交销售管理部进行登记汇总，另一份与保安出具的“区域车辆登记表”一同作为报销凭证,区域经理不经手车费报销事宜，由车主将车票和相关凭证整理粘贴好，交销售管理部负责人整理上报，审核报销,销售副总、区经理,12,临沂名嘉城市广场,、各区域考勤的工作流程,各区域考勤工作流程,未休班者,休班者,人事专员每日早晚抽查考勤,区域经理在第一时间上报给销售管理部,上交给区域经理,填写假期申请单,人事专员做好考勤记录,13,临沂名嘉城市广场,各区入职和离职手续办理流程,各区入职和离职手续办理流程,入职人员,离职人员,填写员工入职表,交接完报各区经理营销、二线副总签字,各区域经理交接工作,销售管理部统计专员收回在职期间领用的办公用品（如有损坏，按价赔偿）,填写离职清算单,人事专员报销售中心总经理审批签字,销售管理部负责检查格式是否正确,各区域经理审核签字,销售中心分管副总、总经理审批,人事专员登记,送交人力资源部计薪,人事专员登记,及时送交人力资源部,14,临沂名嘉城市广场,各区域抽查早晚会流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,每天早8：008：30，晚16：3017：00抽查各区域早晚会情况,制作报表,上报销售中心总经理,销售管理专员,销售管理专员,公司管理制度,销售管理专员,15,临沂名嘉城市广场,区域会议召集及签到流程,区域会议召集及签到流程,流程,责任部门,相关文档,备注,销售总经理,销售管理部,区域管理制度,销售管理和督察部负有监督检查会议内容及召开情况的责任。,所有会议必须有参加人员签到表。,区域经理负责召集,销售中心负责人负责召开，每月不低于4次,销售中心组织，每月召开一次,形成会议纪要，报上级主管部门或领导审核，并存档备查。,区域日例会,销售中心工作会议,区域经理以上联系会议,会议制度是团队管理的必要手段，核心是将公司的目标文化制度政策行为规范变为团队成员的自觉行为。,区域管理制度,每天8点，16：30-17：30召开,具体召开时间视情况而定,会议召开时间为每月30号的13：30，除会议调整部另行通知,销售管理部,区域管理制度,销售管理部,16,临沂名嘉城市广场,各区域工作报表流程,各区域工作报表流程,区域经理,置业顾问,填写区域经理每日工作纪录表,每次发车时将纪录表交至行政部人事专员,每天将纪录表上交给区域经理,人事专员审核整理,上交给各部经理,填写置业顾问每日工作纪录表,17,关于办事处固定资产盘点的流程,流 程,责任部门/个人,相关文档,备 注,销售管理部文员记录、存档,各部门、各区经理,销售管理部,各部门、各区经理上报固定资产的详单给销售管理部文员,销售管理部文员不定期抽查盘点,销售管理部,18,区域推介会组织流程,区域业务人员积累的意向客户的数量达到举办推介会的标准。,审批通过后，有区域经理确定推介会的具体时间、地点，并做好宣传工作,区域经理向销售中心提出开设推介会的申请，经销售中心领导层批准,区域业务员通知意向客户推介会的具体时间、地点，并做好推介会场的布置筹备工作,按照确定的时间、地点准时举办项目推介会，促定成交,19,推介会现场工作流程,客户到达推介会的地点，区域做好客户信息登记工作，并发放宣传资料或礼品。,推介部人员讲解房地产投资分析，市场运营理念及项目潜在的增值优势,案场接待致辞，推介会开始，介绍项目的详细情况（项目区位、交通优势及项目定位、布局规划、市场运营规划等）,宣布销售政策，客户缴纳定房诚意金，享受具有推介会现场的销售政策,将客户信息、缴款人名单等报销售中心各部门做好统计工作。,20,样本合同领取流程,样本合同领取流程,流程,责任部门,相关文档,备注,由区域经理或业务员带客户提出申请,由合同专员指导其填写领用登记表,合同专员将合同交与客户,二审后准备盖章,合约部,合约部,合约部,合约部,商品房买卖合同，补充协议，经营管理合同,商品房买卖合同及其协议，经营管理合同,合同专员要对运转单上的数据进行重新核算，发现错误立即将运转单送到销控室重新开具或修改,商品房买卖合同，补充协议，经营管理合同,商品房买卖合同，补充协议，经营管理合同,客户看完归档,样本商品房买卖合同领取登记表,样本商品房买卖合同领取登记表上注册归还日期,21,补款、签订商品房买卖合同流程,客户出示客户联认购书,销控专员填写定金运转单，确定认购书号、房号、客户姓名,合同专员计算房款，并确定应缴余款,合约部经理审核 案场接待出示合同样本及补充协议,客户产生疑问，合同专员解答客户疑问,案场接待带客户到财务部交款,财务部开具收据，并在定金运转单注明所交款数额,22,案场接待复印定金运转单（原件交销控专员，财务专员、合同专员各一份复印件）、客户身份证复印件,合同专员收回客户联认购书，根据定金运转单及客户提供的信息制定完整合同样本及补充协议,客户签字盖章 合约经理审核 办公室盖章 房管局备案,合同专员进行登记、分发（总经办一份，客户一份，如按揭贷款，按揭部一份），并通知客户领取合同 客户领取合同并签字,23,签订认购书流程,接待部提供客户认购资料,销控确认铺位及认购书号，并在销控图标出所定铺位，开具定金收款确认单,由案场接待带客户到财务部交款，财务部开具收据,合约专员制作合同样本,合约部经理审核,合约专员与客户签订认购书（如有时令政策以外数据均需签呈或公司相关领导书面批准后方可执行，并视情况在认购书上注明）,24,三、工作流程,（一）关于费用报销流程,1、费用申请流程,以签呈形式上报申请,中间层签字确认,销售中心管理部核实费用,销售中心副总经理及总经理批准,公司总经理签字,按签呈内容领取或执行。,25,工作流程,2、费用报销流程,费用消耗,发票单据粘贴整理（并附相关附件：如来客数量、办公用品明细、入库单等）或签呈,中间层签字确认,销售中心管理部核对单据,销售中心副总经理、,销售中心总经理复核签字,财务部复核签字后报销或冲账。,26,工作流程,3、办事处租赁审核流程,拓展部进行前期市场调查,确定开设办事处位置,各区经理协助选址,拓展部进行房价谈判,管理部核定房价,拓展部专员与房主签定房屋租赁协议并支付房租,7天内将房屋租赁协议报公司存档（费用报销通用流程）,27,工作流程,4、通讯费报销流程,一线部门通讯费用报销流程：,各区经理在每月10号之前将办事处电话费及区经理手机费统一交至各销售部经理处，,由各部经理收齐后按照费用报销通用流程填票报销（超额部分自行贴补）。,28,工作流程,二线部门通讯费用报销流程：,各部门在每月10号之前将话费详单统一交至管理部统计专员，,由统计专员收齐后按照费用报销通用流程填票报销（超额部分自行贴补）,29,工作流程,5、车费报销流程,管理部根据当日案场统计的发车区域，,及时做好车费统计，准备好报销费用，,待区域来到案场时由司机填好车费报销单后，,管理部在规定的时间内统一发放。,30,工作流程,（二）关于对销售一线人员监督管理流程,1、客户统计流程,各区经理在每日来案场前将区域客户统计表填好并在每日9：20分之前将当日客户总数、新客户数、交房客户数、客户订餐份数（有客户来案场的业务员午餐免费、无客户来案场的业务员午餐自费）、车费及时以短信形式或电话通知报送案场经理，各区域经理并在来案场第一时间将区域客户统计表交给各部经理，次日9：00之前统一交至管理部人事专员处备案存档。,31,工作流程,2、各区域工作报表流程,各区经理在每次发车时将当日及之前的置业顾问每日工作记录表,区域经理每日工作记录表带到管理部，,由人事专员审核整理后上交给各部经理。,32,工作流程,3、关于来客量及业绩成交的管理流程,人事专员及时统计各区域业务人员来客情况和每日业绩情况，,详细汇报7天内无客户或1个月无业绩的置业顾问的工作情况，,每周上报给各部经理，,根据规章制度严格考核。,33,工作流程,5、关于各区考勤的管理流程,销售中心各区域工作人员休班必须提前一天填写假期申请单，,由各区经理第一时间上报各部经理，,由各部经理及时到管理部登记备档，,以便人事专员做好每日早晚会抽查考勤管理工作,34,工作流程,6、关于区域抽查早晚会的流程,管理部文员严格按照公司制度每天早8：00-8：30，晚16：30-17：00抽查各区域早晚会情况，,并把抽查的情况以报表形式上报销售中心总经理,35,工作流程,7、关于各区入职和离职手续办理的流程,管理部对各区已面试人员统一填写员工入职表，,然后检查格式是否规范正确，由各部经理审核签字,销售中心总经理审批,人事专员登记并及时送交人力资源部计薪。,36,工作流程,各区离职人员必须填写离职清算单，,由各区经理负责其交接工作，交接完毕后报各部经理签字确认，,管理部统计专员收回在职期间领用的办公用品（如有损坏，按价赔偿），,各责任人审核签字后由人事专员报销售中心,总经理审批签字，并登记后及时送交人力资源部。,37,工作流程,8、关于更新统计销售中心通讯录、花名册的流程,管理部及时对销售中心新增人员和离职人员的通讯录和花名册进行更新，,及时无误打印出当前最新的人员名单，,并发放给销售中心各部门,38,工作流程,（三）关于销售中心办公用品、车辆、印刷资料及仓库管理流程,1、关于销售中心办公用品申请、采购、发放的管理流程,销售中心各部门月初5号之前填写办公用品申请单（急用的专门设表），经领导审批同意后由管理部统一采购并且办理入库手续，各部门领用人登记签字后由保管人员发放办公用品，对离职的员工，必须对照个人物品领用登记表交清领用的所有办公用品后，由管理部签字收回。,39,工作流程,2、关于销售中心车辆管理与调度的流程,销售中心各部门各区域业务需要时需调用车辆，,使用人到管理部填写派车单（地点、时间、用途）,由部门主管签字审批，中间层签字审批,销售中心总经理签字审批,销售管理部文员按重要性顺序派车。,40,工作流程,3、关于销售中心印刷资料的管理流程,销售中心所有印刷资料由销售管理部文员统一清点入库，,根据区域需要发放并记录，,及时统计报送资料的库存数量，,做好资料补充的准备工作。,41,工作流程,4、关于仓库管理的流程,销售管理部文员应及时整理仓库物品，,使物品存放有条不紊并做好仓库的保管工作，,及时统计仓库库存并上报给有关领导。,42,工作流程,5、关于复印机、传真机和电话机的管理流程,管理部文员对所有使用打印机、传真机和电话机的人员及时做好使用记录，并及时做好传真文件的收发，本着俭省节约的原则，提倡打印使用二次用纸，并做好复印机、传真机和电话机的专人专管和日常维护工作，传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真的收发。,如打印机、传真机和电话机出现故障，销售管理部文员应及时上报维修,43,工作流程,6、关于销售中心各部门、各区域固定资产盘点明细的流程,由各部门、各区经理上报固定资产的详单给管理部文员记录、存档，,管理部文员不定期进行抽查盘点。,44,工作流程,（四）关于食堂日常工作和区域客户订餐管理流程,1、食堂管理员必须每天下午统计好次日需要采购的菜品金额,每天更换采购人员（早7：00）购买菜品 8：00分8：30分食堂管理员验收登帐 进行每日餐谱定制准备。,45,工作流程,2、关于区域客户订餐流程,食堂管理员根据案场经理每日提供的区域就餐人数进行统计，,负责对就餐人员进行就餐安排，编制报表上报并根据工作情况对就餐区域进行合理调整和安排。,46,工作流程,（五）关于销售中心佣金核算、工作联系函下发、文件存档、政策执行的管理流程,1、关于销售中心佣金核算和价格调整的管理流程,管理部文员根据每日销控提供的已交款的客户资料计算出一线业务员的佣金,销售中心领导审核签字,财务部复核,公司领导签字,电话通知业务员领取应得佣金。,47,工作流程,对于销售中心各销售部门，每月佣金的核算月底应由销控专员及时提供已交付款的客户资料计算佣金,销售中心领导审核签字,财务部复核签字,公司领导签字,48,工作流程,2、关于销售中心工作联系函下发、文件存档、政策执行的流程,管理文员把应该下发的文件在区域发车来公司时发给各部经理或各区域经理，,各部经理或各区域经理在特定下发文件表上签字并及时传达至置业顾问，如区域没有发车则电话通知其联系函的内容，待其发车时发给区域。,管理文员把已经下发完的文件连同签名一并存档。,待文件下发完后，管理部文员必须及时地抽查各区域的执行情况。,49,（六）关于协助案场办理成交客户的补款、更名、换铺手续,在多区域发车时，由管理部文员协助案场负责对已购房客户进行补款，包括更名、换铺等各项手续。,（七）负责检查销售中心各部门日常卫生的流程,1、管理部每日必须检查销售中心各部门员工的着装及各部门的日常卫生情况，每天早晨8：20分-8：30分到各部门检查卫生并上报有关领导。,2、管理部每日必须不定时的检查餐厅各项卫生，确保用餐器具的清洁，保证用餐的安全,50,