某港口战略规划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,跨港专业发展 盘活沉没资产,二零零一年四月,1,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与实施,2,结论,从本港货类多元化转向跨港货类专业化:远期目标是跨港发展煤炭核心业务,近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。,3,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与实施,4,煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约,秦港煤炭吞吐量,秦港吞吐量,单位：万吨,7326.3,8121.5,7807.5,8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,5,跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择,战略I,本港货类专业化,（煤炭/石油）,战略IV,跨港货类专业化,战略III,区域行业多元化,（发展旅游业等）,战略VI,跨区域跨行业多元化,符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要,风险大，不轻易采用,战略II,本港货类多元化,（煤炭/集装箱/油/杂货）,战略V,跨港货类多元化,操作性差，不容易实施,主要由于铁路运力的制约，秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限,以服务地方经济为主要目的，适合地方政府及其下属港务局的需要,发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团,战略矩阵,注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。,6,高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定,主要观点,代表的角色,充分利用现有资源，寻求企业的最大发展,现代企业,秦港的发展不一定要局限于港口行业,现代企业,秦港的发展不一定局限于当地,现代企业,作为港口主要是服务于地方经济和区域经济,港政机构,秦港主要是能源输出港,中央直属企业,维护稳定，让员工能够接受,国营企业,通过扩展功能来寻求港口发展,港政机构/现代企业,要以港兴市，港口与城市共同发展,港政机构,秦港货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力,现代企业,集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展,港政机构,7,秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力,秦皇岛,港务局,国营企业,维护稳定,职工就业与福利,现代企业,以经济效益为中心,资源集中于核心业务,建立核心竞争力,中央直属企业,服务于政府控制煤,炭资源，调控宏观,经济的需要,港务机构,港政管理,从属地方政府,服务地方经济,8,“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化,9,“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进,10,本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展,秦皇岛市经济统计数据,假设：秦港杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展,11,新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择,香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头,12,框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略,业务组合：,根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务，重点发展核心业务,业务战略：,制定具体业务发展、维持或淡出的战略,通过横向或纵向扩张，寻求核心业务的快速发展,秦皇岛港框架性战略,13,小结,本港货类专业化战略已经完成历史使命,本港货类多元化战略,可能局限性,大,秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案,14,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与实施,15,煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨；但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力,16,全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间,总计,储量,占用,精查,详查,普查,全国,7241.6,1868.22,841.13,1829.61,2702.20,京津冀,199.26,112.06,18.65,21.65,46.90,东北,567.58,204.17,125.30,49.91,188.20,晋陕蒙,4406.66,699.98,378.36,1377.40,1950.92,华东,529.55,258.29,87.98,50.18,133.10,中南,283.81,123.95,34.90,46.71,78.25,西南,594.49,109.00,145.05,194.68,145.76,新甘宁青,659.81,360.87,50.89,89.08,158.97,资料来源：原煤炭工业局,中国经济发达的南方沿海 6省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广东和海南，已查证的煤炭储量仅 50.55亿t，仅占全国的 0.70%。,17,全国煤炭产量：,1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。,单位：万吨,年份,注：97年产量大，是由于库存增加,18,国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%,电力,冶金,建材,化工,民用,单位：万吨,国内合计（万吨）129915 134593 131070 118000 120000,19,国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨,现在国外煤炭进口政策与中国加入,WTO,后变化不大。,发展趋势：,2010,年将稳定在,7000-8000,万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。,单位：万吨,20,国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长,资料来源：2000年中国交通年鉴，交通部水运司,单位：万吨,21,国内市场：南方六省市,2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68%,1999年六省市火电耗煤量11438万吨,资料来源2000年电力年鉴分析；,煤炭运销协会、国家电力公司访谈分析,1999,年六省市发电消耗原煤,11438,万吨 ，几乎全部是外调煤。,2000,年六省市发电量平均增长,11%,2000,年发电消耗原煤,12700,万吨,2000,年外调冶金（炼焦煤）、供热（不包括热电联供）、民用约耗煤,6000,万吨,22,19802000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量也相应增长,从19802000年全国发电量以7.7%的速度递增，装机容量以8.05%的速度递增。,23,19802000年全国发电量情况：,火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率水电发电量以6.90%的速度递增。,年份,单位：亿KWh,水电,火电,24,2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨,2010,年预计六省市发电量,4223,亿,KWh,2010,年南方六省市平均煤耗将由,1999,年的,391g/KWh,降至,370g/KWh,。,新上马的机组标准煤耗必须小于,330g/KWh,“,大代小”工程将替换污染大、耗煤量大的小机组,原煤质量的提高,2010,年南方六省市发电耗煤为：,4223,亿,KWh * 370g/KWh =15625,万吨,考虑到冶金（炼焦煤）、供热耗煤变化量很小，至,2010,年仍保持,6000,万吨。,六省市煤炭输入需求总量为,15625+6000=21625,万吨,25,2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨，2010年,内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。,2000,年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为,67.7%,（忽略部分煤炭通过海运运往东北）。,2010,年，考虑到西部大开发造成东部铁路运力相对紧张，海运比例将增加至,70%,（按,3%,增长计算） 。,单位：万吨,26,2010年北方,主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨，,内贸煤炭市场容量1.5亿吨，外贸煤炭市场容量0.7-0.8亿吨。,预计,2010,年出口量将维持在,7000-8000,万吨,（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口,优惠,政策的情况下） 。,秦港由于有大秦线保障，大同煤炭质量过关，出口检验基本过关，能够基本满足出口企业的要求，在出口煤炭方面有优势。,预计,2010,年秦港所占比例将由现在的,53%,上升到,55%-60%,，即,4125-4500,万吨。,2010,年六省市外调煤炭需求总量为,21625,万吨,2010,年，主要港口内贸煤炭下水量占南方外调煤炭比例为,70%,主要港口内贸煤炭下水量为,21625*70%=15138,万吨,预计,2010,年秦港所占比例将保持在,40%,到,45%,，即,6000-6800,万吨,内贸,外贸,27,注：2010年煤炭吞吐量预测,六省市,GDP预测,六省市用,电量预测,水电、核,电的影响,六省市外,调煤炭量,2010年北部,主要港口,煤炭下水量,全国GDP,预测,GDP,增长率按,7.5%,计算,2010,年全国,GDP,将达到,184264,元（以,2000,年价格计）,六省市,GDP,与全国,GDP,呈较好线性关系,相关系数为,0.996,2010,年六省市,GDP,将达到,68265,万元,（以,2000,年价格计）,六省市用电量与六省市,GDP,呈较好线性关系,相关系数为,0.986,2010,年六省市用电量将达到,5830,亿,KWh,，,用电需求弹性系数为,0.894,水电站、核电站,2010,年对六省市供电量,2000,亿,KWh,。,线损率、发电厂用电率为,5%,。,六省市火电厂发电量为,4223,亿,KWh,。,年均增长率为,3.0%,。,2010,年南方六省市平均煤耗,370g/KWh,。,2010,年南方六省市发电耗煤为,15625,万吨,其它行业外调煤炭,6000,万吨。,六省市外调煤炭需求总量为,21625,万吨,主要港口内贸煤炭下水量为,15138,万吨,外贸煤炭,7500,万吨,北部主要港口煤炭总下水量,22638,万吨。,注：详细分析请见附录,28,秦皇岛港主要竞争对手天津港,概述,天津港,2000,年煤炭吞吐量,4323,万吨，处于行业第二位，天津港对现有地位满意。,南疆码头的建设，主要是解决煤炭污染和满足出口的需要。,天津港煤炭主要由经营户经营，掌握煤炭发运站和电厂需求情况少。,价格仍有下降空间，秦港若开展价格战将受到天津港的强烈报复。,现行战略,延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。,未来目标,维持行业第二地位,扩大出口,维持经营户的经营,行业假设,煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握,经营户的营销能力比港口的营销能力大的多,能力,优势：,地方政府支持,价格灵活，根据市场情况调整。,场地大,对煤炭进行初加工,配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证,劣势：,污染严重,质量不保证,货主费心（短捣、调货）,效率低,货主可能在天津港提价,29,秦皇岛港潜在竞争对手黄骅港,概述,黄骅港一期建设规模是：,3.5,万吨级泊位,4,个，年通过能力,3000,万吨。,神府东胜煤田最近下海口，吨煤炭铁路运费可比走秦皇岛港节省,32,元。,对集团外电厂情况了解较少。赢得和拥有客户比秦港付出的代价高。,对集团内电厂可通过行政命令加以维持。,由于资金雄厚，对价格竞争有很强抵御力。,现行战略,与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。,未来目标,保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额,扩大出口,行业假设,现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。,通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。,能力,优势：,强大的资金支持,内部价格,铁路运输近,地域开阔，环境污染小,煤炭基本供给和需求有保证,劣势：,资金收回的压力（铁路、港口）,港口每年清淤的压力,寻找新客户的压力,新港口的适应过程,30,秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国6.5%的增长速度，秦皇岛港的年均增长率（4.9%）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增长率是27.8%。,单位：万吨,资料来源：2000年中国交通年鉴，交通部水运司,秦皇岛,天津港,其它,31,业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源-煤码头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附加值服务,秦皇岛港,煤炭码头,黄骅港,煤炭码头,天津港,煤炭码头,连云港,煤炭码头,政府,关系,煤炭,贸易,铁路,公路,煤矿,船公司,客户,关系,物流,信息,配煤,客户,库存,码头管理:,吞吐量,质量控制,煤炭堆场,配煤服务,信息系统,船舶在港,停时,物流配送,纵向,横向,32,秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位,铁路,电力,冶金,化工,秦港,45.2%,天津港,23.3%,日照港,11.5%,中海,中远,大同,阳泉,兖州,公路,煤矿数量多，供过于求,垄断,经营,船公司数量多,吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个,数量众多,纵向,横向,集运站,集运站,集运站,贸易,公司,贸易,公司,贸易,公司,33,秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤；优质资产进入资本市场是基础,横向扩张，控制竞,争煤码头，实现,跨港煤炭专业化,配煤：,帮助客户降低成本；,稳定煤炭质量，简,化煤炭物流，缩短,运输周期，降低客,户库存；,降低成本为开展煤,炭贸易创造竞争优势,整体优化运输链：,信息系统整合煤矿、,集运站、铁路、港口、,船队和客户信息；,提高运输链的可靠性，,缩短运输周期；,帮助客户大幅度削减,库存资金占用,股份制改造，加强内部,管理；进入资本市场，,融资收购煤码头、安置,冗员、建设现代化港口、,改善高层激励,34,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,35,摘要北方集装箱吞吐量将从2000年的513万箱增长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱；银港2000年集装箱吞吐量为13451箱，远远落后于青岛的210万箱、天津的171万箱和大连的101万箱；秦皇岛港有吸引东北箱源的潜力，又预留了专业集装箱深水码头，而天津港急需扩大集装箱业务；双方有可能与天津港联合发展成北方枢纽港，打破三足鼎立的僵局,36,世界和中国集装箱运输都将随经济、贸易和航运业快速增长，集装箱业重心向亚太地区转移，中国集装箱运输系统正在快速现代化,世界经济将增长,3.1%-4.1%,世界贸易增长,6.1%-7.1%,世界集装箱货,货运量将增长,7%-9%(01-05年),5%-7%(05-10年),经济全球化,进程加快,国际集装箱运输,市场联盟化、,船舶大型化、,运输干线化。,中国对外开放,政策转向,参预国际分工,扩大服务贸易,中国即将加入,WTO,中国西部大开发,战略制定,中国的铁路改革,政策制定,21世纪，,中国航运业的,重大战略之一,是建设一个,高效、,方便、,价廉的,海上集装箱,运输系统。,37,全国集装箱吞吐量从1990年的112万增加到2000年的2600万TEU，增长速度越来越快；南方增长速度远高于北方。,单位：千TEU,北方港口集,装箱吞吐量,全国港口集,装年吞吐量,38,南方集装箱份额上升，东方份额相对稳定，北方份额下降,单位：万TEU,南方,东方,北方,39,北方港口群的大连港、天津港、青岛港呈三足鼎立之势；秦港远远落后于其他三港,单位：万TEU,青岛,天津,大连,秦皇岛,40,定位于北方枢纽港，秦港通过航线细分，吸引大量天津和大连腹地箱源，集装箱吞吐量在2005年和2010年将分别达到200万TEU和300万TEU；也即今后5年年均增长约40万TEU。,注：,1、据国务院新闻办公室中国的经济形势与发展前景预测，,2000年2010年间，我国国民经济增长速度为7.2%,外贸进出口总额增长速度为8.2%.,2、集装箱生成系数是1亿美元外贸产生的集装箱量，对历年集装箱生成系数进行回归分析预测出2005年和2010年的数值；,3、由于北方经济发展速度相对于南方慢，北方集装箱吞吐量占全国份额的比例从1990年的36%持续下降到2000年的24%，假设该比例维持不变；,4、假定秦港成为北方枢纽港，秦港在北方集装箱吞吐量的份额为25%,41,对我国历年集装箱生成系数进行回归分析，预测2001年、2005年、2010年的集装箱生成系数分别为0.491、0.633、0.811,单位：万TEU/亿美元,注:,集装箱生成系数即每亿美元外贸进出口总额所生成的集装箱量,42,北方地区主要港口集装箱吞吐量占全国份额从1990年的36%下降到2000年的24%后，趋于平缓,%,注：北方地区港口指天津、青岛、大连、烟台、营口、锦州、京唐和秦皇岛,北方港口群集装箱份额（全国）,43,保持现有喂给港地位，秦港发展的主要目标是立足腹地货源,吞吐量饱和量为68万TEU，且由于航线问题实施起来相当困难，应该放弃,44,秦港本市集装箱货源量,45,定位于喂给港，秦港市集装箱吞吐量将随属地经贸发展增长到2005年和2010年的6万TEU和13万TEU,注:外贸出口额按4.5%增幅计算;外贸进口额按14.5%计算.,46,定位于干线港，通过航线细分分流北方箱源，吞吐量将达到2005年的80万箱和2010年的150万箱,注:2005年和2010年集装箱生成系数分别按0.633和0.811计算；北方集装箱预测2005年为840万和2010年的1169万箱；秦港集装箱预测量按北方增量的25%计算。,47,秦港是从1984年开展集装箱业务的，但并未真正开展起来，2000年集装箱的吞吐量也只有13451TEU。,外贸集装,箱吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位：TEU,内贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,外贸集装,箱吞吐量,内贸集装,箱吞吐量,单位:TEU,48,比较秦皇岛和大连港、天津港、青岛港的地理位置、自然条件、腹地范围、设备能力发现秦港的优势在于基础设施较好、集疏运条件较好，腹地辐射范围较广,海上位置,腹地范围,港口设施,设备能力,位于胶东半岛东端，具有海上航程较短的优势,自然条件,集疏运条件,大连港,天津港,青岛港,位于渤海湾口，具有海上航程较短的优势,位于渤海湾底部具有距离内陆最近的优势,东北三省和蒙东,京、津、晋、冀、蒙、陕,山东及周边地区,水深-12米，泊位4个,岸桥9台，场桥25台,水深-12-14米泊位8个,岸桥15台，场桥27台,水深-12-14米泊位9个,岸桥11台场桥17台,济青、烟青高速,秦皇岛港,渤海辽东湾西侧北依燕山、南临渤海,东北、华北、内蒙,水深-14.5米泊位1个,自然条件好,不冻不淤,岸桥2台场桥4台,京山、沈山、京秦、大秦,有回淤,不冻不淤,不冻不淤,沈大高速公路连通东北各地和全国;到哈尔滨集装箱直达班列,京哈、京沪 、京沈铁路京塘、京福、京哈高速公路。多条国内国际航线和班轮,49,北方三大集装箱港口中，天津港和青岛港都有可能成为北方地区枢纽港,青岛港,天津港,大连港,合作项目,扩建及改造,发展战略,吸引船公司如中海航运 、达飞法国海运和以星等航线前来挂靠 成立海陆东方（天津）集装箱码头公司。 和中远及成都铁路公司共同组建天成集装箱公司,组建合资企业，和长荣和东方海外共同成立集装箱货站,在海湾另一侧开发一家全新港口。到2005年，将有10个集装箱泊位，年装卸能力接近400万TEU,向提供增值服务与物流服务方面发展。 正考虑公路与铁路的结合，促使其成为地区枢纽港。,改进生产率、提高工作效率，提供增值服务。拟改造码头信息技术和通信系统 2010年，装卸量可能达到560万TEU,对装卸设施和基础设施进行升级换代。,计划在4号泊位北面开发5个码头。采取各种方式融资或经营码头,吸引中远、达飞法国海运、中海集运等挂靠 计划通过与铁路和集卡经营者联合在一起，以远洋船公司名义共同经营和协调内陆运输业务开通哈尔滨、沈阳、延吉和长春之间的集装箱专列,工作重点是开发业务。通过大量不同的支线链连接起来扩大内陆腹地来开展中转业务,现有4个泊位，年吞吐能力为100TE。第五座码头竣工后，装卸能力将提高30%,50,秦港集装箱业务的三种战略定位：要么淡出，要么定位于北方枢纽港；只有与借助外力才有可能盘活预留集装箱码头的巨额投资,战略,定位,2005年吞吐量,预测（万TEU）,2010年吞吐量,预测（万TEU）,前景,喂给港,6,13,在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值,干线港,80,150,通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港,枢纽港,200,300,主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。,假设：在激烈竞争的形势下，秦港集装箱必须借助直接属地货源使集装箱上一定规模，才有能力广大腹地的货源，进入高速发展的良性循环。,51,集装箱业务战略之一：研究箱源与流向分布，逐步开通快速发展的航线，在细分市场上与对手竞争,载止2000年9月,52,集装箱业务战略之二：积极寻找合作伙伴，共同发展秦港集装箱码头,天津港,大连港,青岛港,上海港,和记黄埔,新加坡港务集团,潜在合作伙伴,概况,中海集团,提出建设“东北亚国际集装箱枢纽港”，目前集装箱码头拥挤，而建设深水码头的条件差。,主要与新加坡港务集团和中远集团合作，并托管了锦州港集装箱码头。,目前集装箱业务发展超过天津和大连。,按国家规划将发展成国际航运中心，香港和记黄埔是大股东。,在世界范围内经营集装箱码头，已经在中国南方和东方的集装箱码头出与领先地位。,经营者世界最大集装箱码头之一，正寻求在世界范围内扩张。,集中开拓内贸集装箱业务，煤炭运输比重大。,53,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与实施,54,摘要：液体散货市场潜力大，环渤海港口吞吐量将从2000年的4307万吨增长到2005年的7500万吨2010年,渤海湾港口,吞吐量将超过8100万吨。秦港2000年液体散伙吞吐量661万吨，环渤海吞吐量份额为13%，处于历史低谷。秦港油码头发展前景广阔，有望增长到2010年的1400万吨，但由于对中石油、中石化和海洋石油三大公司的依赖性太强，经营风险很大，只宜建成货主码头。,55,秦港液体散货业务从1996年吞吐量1172万吨下降到2000年吞吐量661万吨；目前液体吞吐量仅占环渤海港口液体散货吞吐量的13%,1996年至2001年液体散货吞吐量,单位：万吨,56,秦港液体散货业务吞吐量下降的原因之一：对单个客户依赖性太强，大庆原油减产和中石油调整战略之后，缺乏替代货源,1996年至2000年大庆原油与多品油吞吐量,单位：万吨,大庆原油,多品油,大庆原油占吞吐量比重：,90%,87%,85%,80%,53%,57,秦港液体散货业务吞吐量下降,原因之二：秦港油码头基础设施落后，不能满足客户需要,项目,泊位,适靠船舶,储罐,备注,新港,15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二,0.1-15万吨,65万方,寺儿沟港,3、2、0.5万吨泊位各二,0.05-3万吨,40万方,锦州港,1、5万泊位位各一,0.5-8万吨,30万方,用户30万方,绥中港,0.5、3万吨泊位各一,0.5-5万吨,24万方,秦皇岛港,0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个,0.5-8万吨,34万方,用户30万方,京唐港,0.5、2万吨泊位各一,0.5-2万吨,1万方,天津港,3、2、1.5万吨泊位各一,0.5-7万吨,80万方,用户80万方,各竞争港口基础设施情况,58,液体散货市场利好一：未来二十年中国原油需求年平均3.4%-3.5%速度增长，,高速增长原油需求与国内下降原油供应之间矛盾，将使我国2020年缺口原油达2.05-2.4亿吨，这将,增加港口石油产品的吞吐量,资料来源：国家计委能源研究所,国内原油生产量,原油需求量,供需缺口,2000年,2010年,2020年,196,270-310,370-420,2000年,2010年,2020年,160,175-200,165-180,2000年,2010年,2020年,36,205-240,单位：百万吨,单位：百万吨,单位：百万吨,95-110,59,液体散货市场利好二：中国必须按照WTO的规则拆除关贸壁垒，外国石油公司参与中国石油市场竞争，,将增加港口石油产品的吞吐量,已在中国投资已35亿美元。上游业务中，BP与中海油及中石油合作，投资10亿美元进行海上及陆上的勘探开发；下游石油销售中，投资8亿美联社元与中石化合资建厂。BP公司计划在三五年内在中国达到500万吨的销售量。,已在华投资10亿美元，建立了20多个三资企业和办事处，合资方式建立了40个加油站。其中在天津投资的10处加油站全部亮出壳牌形象。壳牌计划今后几年内投资中国3亿美元。大力扩展在华石油产品零售业务。,已在中国拥有36座加油站。去年购买了中石化首次公开募股中19%的股份，宣称还将寻求同中石化进一步合作的机会。,BP公司,壳牌公司,埃克森美孚,60,液体散货市场利好三：大量原油进口加大我国对国外原油依赖，石油安全供应问题将逐渐突出，因此，我国在“十五”期间建立战略石油储备，,将增加港口石油产品的吞吐量,基本原则,发展目标,基地布局,管理体制与,运营机制,1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。,原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量， 2015年为90天净进口量。,成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。,国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层管理层作业层”三级管理。,1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。,61,液体散货市场利好四：中国石油工业重组使南北原油货运量大幅度减少，但中石油、中石化已到对方控制地区进行市场竞争，南北汽柴油运量将逐步上升，,将增加港口石油产品的吞吐量,计划三年内投资251亿元购买现有加油站和新建加油站。另外投资62亿,元购买地方政府手中的石油存储和运输设施，或用于建造新设施。力争,2004年占有中国石油产品零售市场的70%份额。,计划三年内新增加油站,6000,至,9000,个,，,建立90万立方米油库,，,积极,进,军华东和华南,两块市场,，,在这些地区建立7个大型油库、增加2300个加,油站。收购珠海、石狮、宁波等地的储油库；投资26亿元在华东和华南,地区建立油品销售网络和储油设施，使,中石油在该地区,的总储油能力达,到330万立方米。力争2004年占有北部和西部市场的60%份额。,中石化,中石油,62,液体散货市场利好五：中国海洋石油（CNOOC）没有中石油、中石化的“部级”背景，但有潜力成为中国石油工业的重要组成部分，它的快速发展有利于,增加港口石油产品的吞吐量,到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。,1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。,随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。,63,4307,7576,8072,单位：万吨,其它液体散货,战略储备原油,海洋油,进口汽柴油,华北进口原油,东北汽柴油下水,东北进口原油,东北原油下水,液体散货市场,潜力预测：未来十年环渤海液体散货主要由八个细分市场构成，吞吐量将从2000年的4307万吨上升到2010年的8072万吨，市场增长速度较快,64,竞争优劣势分析：秦港在海洋油市场具有一定竞争优势，客户会将秦港可作为主要港口；根据国家原油储备布局要求，政府有可能将秦港用为储备基地；而其它细分市场秦港不具有明显优势，客户会将秦港作为备选和收缩港口,序号,细分市场,秦港定位,竞争对手,竞争港口关键优劣势比较,1,东北原油,下水,收缩港口,大连港,秦港地理位置、泊位不及大连港,2,东北进口,原油上水,备选港口,锦州港,锦州港离两锦炼厂距离近，泊位小、冬天有冰冻，军事范围内；秦港有到两锦炼厂原油管线，冬天无冰冻。,3,东北汽柴油下水,备选港口,大连港、营口港、锦州港,秦港地理位置不及竞争港口好，但冬天不冰冻。中石油为防止港口阻塞，将秦港作为首席备选港口。,4,华北进口,原油上水,备选港口,青岛港、,天津港,秦港有管线到燕山，自然条件好于天津港，地理位置好于青岛港，泊位不及青岛港。中石化准备在天津港铺管线到燕山。,5,华北进口,汽柴油上水,备选港口,天津港,秦港建大泊位条件好于天津港；天津港只能辐射华北地区，秦港能辐射华北和东北地区。中石化准备在天津港铺管线到燕山。,6,海洋油,上下水,主要港口,绥中港,秦港地理位置好、泊位富裕，自然条件好；绥中港为海洋石油公司投资所建，冬天有冰冻，泊位紧张。,7,战略原油储备上水,主要港口,大连港,秦港、大连港具备战略原油储备基地条件，选址决定在政府。,8,其它液体散货上下水,备选港口,环渤海湾港口,秦皇岛市工业落后，不能很好支持其它液体散货发展。,65,未来十年东北原油开采量以年均3.2%速度下降，加工量年均6.1%速度上升，这一升一降将使东北地区原油下大量减少，即使从俄罗斯进口原油也不能阻止下降趋势,单位：万吨,原油下水量,66,近两年东北原油下水，大连港吞吐量远比秦皇岛港多，这是因为大连港比秦皇岛港有着明显优势。由于中石油采取多港口下水战略，使秦皇岛港保持一定原油下水量,大连港,秦皇岛港,泊 位,可接15万吨原油油轮泊位,5万吨原油油轮泊位,陆上管道运费,53元/吨,55.3元/吨,海上运输距离,近130海里，运费少5元/吨,远130海里，运费多5元/吨,管道安全问题？,每天最小流量为3.1万吨,不存在最小流量问题,原 油 储 罐,30万吨,中石油的70万吨、秦港34万吨,67,未来十年东北原油开采量下降与原油加工量上升，这一升一降将使“东北进口原油上水”呈增长趋势，直到2005年国家进口俄罗斯原油后才呈下降趋势,单位：万吨,原油进口量,2001至2010年“东北进口原油上水量”预测,68,辽西五、六厂计划各自将炼油能力由目前500万吨/年提高到1000万吨/年，这将加大对进口原油依赖。秦港没有锦州港的地理优势，但依靠冬天不冰冻，有管线到两厂的优势，可为备选港口,锦州港,秦皇岛港,泊 位,泊位紧张,泊位富裕,离两锦厂距离,近,远,海上运输距离,相同,相同,管道运输,有原油管道,有原油管道,自然条件及其它,冬天有冰冻，属军事范围，在导弹试验区内,冬天无冰冻,69,中石油上下游一体化战略，使未来十年东北汽柴油以年均6.9%速度递增，但东北汽柴油消费增长速度为4.2%，低于汽柴油供应速度，这将使东北汽柴油下水量从2000年的1333万吨增加到2010年的2488万吨,2001-2010年东北地区汽柴油下水量预测,单位：万吨,预测方法：东北汽柴油下水量=东北汽柴油生产量-东北汽柴油消费量-华北汽柴油销售量,70,东北汽柴油下水港口有营口港、锦州港、大连港和秦港，由于秦港,离炼厂距离远、与中石油无联盟等，导致在竞争中处于劣势。而,中石油采取多港口下水战略，选择秦港作为备选港口,竞争港口优劣势分析,71,未来十年渤海原油开发如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性质轻重不一，海洋石油公司将选择一港口作为原油调和基地,72,海洋油市场潜力巨大，渤海湾众港口都虎视眈眈。秦港由于地理位置、自然条件、基础设施和服务质量好于其它港口，有明显竞争优势，可与海洋石油建立货主码头，建立石油调和基地,73,未来十年华北油田原油开采量缓慢增长,低于华北炼厂原油炼油增长速度，华北需大量进口原油。其中,燕山石化将炼油能力由目前700万吨/年提高到1000万吨/年，燕山石化将长期依赖进口原油,单位：万吨,原油进口量,74,华北进口原油上水竞争港口有青岛港、天津港、秦港，秦港地理位置优于青岛、自然条件优于天津港，但中石化已决定建设天津至燕山管道工程，使秦港处于不利位置,我们假设燕山石化进口原油为苏丹尼罗油。苏丹港距秦皇岛港、天津港、黄岛港的海运距离分别为：7025海里、7112海里、6772海里。,75,未来十年华北地区仍是汽柴油消费大于华北汽柴油供给，它将从外地大量调入汽柴油，其中包括进口国外廉价,质高汽柴油,汽柴油缺口量,单位：万吨,76,国外石油公司想挤占华北汽柴油市场，会选择天津港和秦港作为自己的进口基地或批发配送中心，秦港应作做好合作准备，着手建设大型储罐保税区,天津港,秦皇岛港,泊位,3万吨原油油轮泊位,5万吨原油油轮泊位,辐射范围,华北地区,华北地区、东北地区,汽柴油储罐,有罐,有罐,自然条件,有泥沙回淤，成本高,无淤,77,根据“十五”期间国家战略储备布局原则，秦港利用现有储罐（“八三”七十万方罐）和原油运输管线，有一定可能性，这将提高秦港的原油吞吐量,国家欲在秦皇岛建设国家级原油储备基地方案：一期到2003年新增加原油储罐100万方；二期到2010年秦皇岛原油储备能力达到200万方以上。国家储备罐区年中转量最少应为2-4次/年，达到以罐养罐的目的。,初步想法为：在原油价格低时期进国外原油，原油价格高时期出油，现160万方罐容用于储备中转估算，2010年进出量至少为：320万吨/年。,78,未来十年其它液体散货业务市场容量为350-400万吨。由于秦皇岛城市经济不发达，不能很好地为秦港提供液休散货货源；距秦港较远的货源，被天津、锦州所吞吃,未来几年主要其它液体散货吞吐量预测,79,战略目标：我们假设2010年秦港仍保持现有液体散货在渤海湾港口吞吐量的13%，加上战略储备原油上岸320万吨，秦港吞吐量应为1370万吨,细分市场,市场容量（万吨）,目标份额（万吨）,占秦港比重,东北原油下水,61,0,0,东北进口原油上水,700,50,3.7%,东北汽柴油下水,2488,250300,18.7%,华北进口原油上水,1670,200250,14.3%,华北进口汽柴油上水,443,4050,2.9%,海洋油上水,2000,450500,32.4%,其它液化制品上水,390,30,2.2%,战略原油储备,320,320,23.4%,合计,8072,13401490,100%,2010年秦港液体散货吞吐量预测,80,近两年秦港投资1.4亿人民币对一公司基础设施进行建设，这有利于秦港液体散货业务持续发展,81,寺儿沟港务公司的启发：货主码头定位使寺儿沟2000年的吞吐量达到900万吨，远远超过650万吨设计吞吐能力,这两项决策，给寺儿沟带来巨大经济效益，2000年吞吐量约为900万吨左右。(设计吞吐能力650万吨),大连港为了加强中石油集团关系，98年将寺儿沟港务公司租赁给中石油。中石油每年交付大连港租赁费用，当寺儿沟港务公司年利润达到一定值时，中石油获取超出利润的51%，大连港获取超出利润的49%。,大连港积极对外合作，和国外三家公司合资在寺儿沟码头附近兴建一家液体储罐码头有限公司(DMTTC)，借助寺儿沟码头，开展液体化工品储存、转运、灌桶等主要业务。,82,液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、海洋油调和基地和保税区,渤海湾海洋,油调和基地,秦皇岛油港,东北汽柴油集散中心,原油、汽柴油,进口保税区,电子商务,市场营销,资本运营,83,导读,结论,战略分析,煤炭,集装箱,石油,化肥,铁矿石,粮食,战略选择与实施,84,摘要北方将主要进口磷复肥，未来5年的进口量（也即配额）年增长率是5%，即将从2000年的620万吨增加到2005的750-800万吨；1999年秦港化肥市场份额是9%，远远落后于天津、烟台、青岛和营口，缺乏竞争优势；秦港的化肥业务超越竞争对手的难度很大：需要成为政府指定的北方进口化肥集散中心、建立保税仓库和加强营销服务；化肥吞吐量每年增加30%，才可能在5年内达到150-200万吨。,85,秦港化肥业务主要定位于磷复肥。近十年来进口的磷复肥平均占实际消费量的30%，,19982000年北方港口年磷复肥进口量大约为620万吨，占全国的大约80%,全国磷复肥进口情况,（万吨实物量）,氮磷钾复合肥,资料来源,：中国化工信息中心,磷铵,全国磷复肥用量,（万吨折纯量）,资料来源,：磷肥与复肥2000年112期,86,我国的磷肥需求量在未来30年内将平稳增长，增长率45%，其中国内生产量将逐步满足80-85%，其余依靠进口,单位：万吨折纯量,资料来源,：附录化肥需求量预测,87,原材料成本占磷复肥成本的7080%，国产磷复肥现有产品价格并无优势，再加上企业经营能力和品牌上面的劣势，入世以后国产磷复肥缺乏竞争力,资料来源,：磷肥与复肥2000年112期,含税出厂价约1750元,磷美国氨,到岸价约1780元,国产磷氨,（含税出厂价约1760元）,离岸价约150美元,运费约18美元,关税5%,增值税13%,88,2001年,中国加入WTO,磷复肥配额815万吨,其中北方港口约600650万吨,北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨，到2005年年均增长约4-5%，,加入WTO初期中国磷复肥进口量的决定因素是配额,，,取销配额后磷,复肥,进口将进一步增长,化肥业务将来发展,2005年,取消化肥进出口限制,化肥放开,其中北方港口约750800万吨,2005年以后,中国化肥工业和世界,化肥工业融为一体,89,秦皇岛港和主要竞争对手天津、烟台、青岛和营口相比缺乏明显的优势，要在2005年达到20%的市场占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%,1999年北方港口外贸进口化肥吞吐量,秦皇岛港放射性的辐射范围，对于化肥的一船多主、小批量、多批次的特点具有优越的地理条件；,秦皇岛港具有良好的铁路集疏运条件，但公路集疏运条件较差，不利于开展河北等距离近的腹地；,散化肥仓库建立后秦皇岛港的堆场将具有一定的优势；,其他竞争对手都建有保税仓库具有保税业务，秦港应该加快保税业务的发展；,竞争对手都把建成化肥集散中心作为自己的发展战略。,竞争港口分析,90,秦皇岛港放射性的辐射范围，对于化肥的一船多主、小批量、多批次的特点具有优越的地理条件,腹地,东北、华北和西北近二十个省、市、区，耕地面积约占全国的65%。,秦皇岛,特点,地处渤海湾中部，居华北、东北,咽喉之要地，是东北、华北、环渤海三大经济区的枢纽。,北京、天津、河北、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙、新疆、宁夏，以及河南、山东的一部分,天津,总面积达,200,多万平方公里、,2,亿多人口,东北三省及内蒙古东部四盟,营口,地处辽东半岛中部，以中国经济和科技发达的辽宁中部城市群为依托,胶济铁路沿线和延伸的内陆部分及山东省北部地区，包括山东、河北、河南、山西、陕西等省,烟台,是国家正在建设的同江至三亚沿海南北大通道的重要结 点，在全国综合运输网中居于重要地位,山东、河南、河北、山西、陕西、甘肃、内蒙古、新疆、四川,青岛,辐射山东全省，贯通河南、河北、山西、陕西等省份。,91,秦皇岛港具有良好的铁路集疏运条件，但公路集疏运条件较差，不利于开展河北等距离近的腹地,铁路,京山、沈山、京秦、大秦铁路干线分别面向西北、华北和东北和港铁相连，年富裕能力,4000,万吨,秦皇岛,公路,通过城市技术港道路与102、105和京沈高速相连，公路运输约占集疏运总量的10%左右,地处华北水陆交通枢纽，沟通京哈、京沪两条大干线铁路,天津,京津塘高速等港口公路连接天津、北京及河北各地的公路网，,营口港与长大铁路相连；鲅鱼圈港区距长大铁路,9,公里，北距沈阳,210,公里，南距大连,190,公里,营口,营口港与沈大高速公路、哈大公路相连；鲅鱼圈港区距沈大高速公路,4.2,公里,境内蓝烟铁路横贯东西，与国内主要干线相连接，火车可直达北京、上海、济南、青岛等 城市,烟台,公路四通八达，烟潍公路、烟青一级公路及烟威一级公路，可与全国各地联网,通过胶济线和胶黄线与石太、京广、京九等铁路大动脉相联,青岛,通过济青高速公路、胶州湾高速公路、青烟公路与全国公路网相联通,92,秦皇岛港的泊位和自然条件不构成化肥业务的竞争优势,泊位能力,散化肥专用泊位，水深米，可停靠,.,万吨级的船舶,秦皇岛,自然条件,天然不冻不淤,拥有五个万吨级深水泊位,天津,处渤海湾西岸的海河入海口处，易于淤沙,仅有,3-5,万吨级泊位,6,个,营口,港区水深浪小，不淤不冻，四季通航，为我国北方深水良港之一,拥有,17,个货运泊位，其中万吨级以上泊位,14,个，码头岸线长,3047,米，泊位最大水深,14.4,米,烟台,水深域阔、不冻不淤,八号码头,49,、,50,、,51,和七号码头,43,、,44,五个泊位。码头岸线总长,1000,多米，泊位最大吃水,-12.5,米,青岛,位于山东半岛胶州湾畔，濒临黄海，与日本和朝鲜半岛隔海相望，港深域阔，不淤不冻,93,秦港目前和竞争对手相比不具有保税功能，散化肥仓库建立后秦皇岛港仓储能力将优于竞争对手,堆场能力,将建立占地,4.8,万平方米的存储量为万吨的散化肥仓库；,不具有保税功能,秦皇岛,储货库场,17.5,万平方米，其中大型仓库,4,座，其中露天场地,15,万吨；,具有保税功能,天津,45,万吨露天化肥仓库；,具有保税功能,营口,库场总面积,61.3,万平方米，其中化肥场地,40,万吨；,保税库场,4,万平方米,烟台,拥有外堆场,30,余万平方米，仓库面积近,3,万平方米，堆存能力达,50,万吨，并有良好的苫盖、保管措施。,802,库具有筒仓功能，可一次性堆存化肥、粮食、硫磺等散货,3,万多吨,青岛,94,秦皇岛港设备和竞争对手相比无太大的优势,灌包设备等,进口灌包设备,9,台套，日均作业量,9500,吨以上，年均作业量,180,万吨以上,秦皇岛,拥有散化肥灌包设备、门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种具有国际先进水平的装卸机械设备,160,余台套,天津,拥有散化肥灌包设备、门式起重机、大型起重机、轮胎式起重机等各种生产用装卸机械设备,682,余台套,营口,拥有流动机械,389,台，固定机械,75,台；现代化散化肥专用作业线一条，全天候火车作业棚一座，专用液化储油灌,15000,立方米，两座,1.5,万吨散水泥储蓄灌,烟台,公司拥有门机、吊车、拖车、叉车等各类机械，港口浮吊最大起重能力达,320,吨。散货灌包箱,21,台，灌包件重在,25-1500,公斤可随意调节，误差控制在,+2,之内，昼夜灌包能力达,8000-12000,吨,青岛,95,竞争对手都要发展化肥集散中心,远景规划,建设散化肥仓库,建成化肥集散中心；,物流和商业功能扩展,秦皇岛,到,2010,年， 计划发展成为亿吨国际化大港。建成,10,万吨级深水航道和总面积为,12,平方公里的中国北方最大的天津港散货物流中心；,物流和商业功能扩展,天津,到,2005,年，建成现适应现代化综合物流发展的物流存储配送中心；,物流和商业功能扩展,营口,建立散货集散中心；,物流和商业功能扩展,烟台,以集装箱、煤、油、矿四大货种为龙头，以建设化肥、粮食等六小货种基地为补充，加快港口建设改造，大力实施科技兴港战略，不断完善、壮大服务功能,青岛,96,秦港进口化肥吞吐量占秦港杂货的11%和北方化肥进出口总量的9%；未来市场增长率为4%5%，增长速度慢，投资大（约为1.6亿元）,I I：明星,I：问题,I I I：金牛,IV：瘦狗,高：1.0,中：0.5,低：0.0,高：+20,中：0,低：-20,中国化肥进口增长率（百分比）,（化肥业务）,数据来源：内部资料,97,化肥客户主要根据运距、服务内容、价格和服务质量等因素选择港口，因此秦港需要加强内部管理提高内部竞争力,港口服务,服务质量要好,例如破损率要低,；,要能及时的完成化肥的装卸和集疏,；,服务内容要尽量全面,装卸、灌包、保税、仓储和质量保险等；,服务价格合理；,资料来源:访谈资料,化肥进出口经营企业,加强市场预测工作，增加化肥经营企业库存费用,；,应联合有关部门加强预测工作,；,要减少中间环节，减少中间费用；,提高销售人员素质，对用户进行全方位的服务,；,加强对用户知识的研究，培养忠实消费群体。,98,秦港化肥业务的发展应该首先提高运作能力，国家化肥集散中心的确立对化肥业务的发展是促进因素，而不是决定因素,竞争对手,天津、青岛、烟台、营口,12个,市场容量,市场占有率上升到20%25%，,业务量逐步到达200250万吨,市场占有率上升到35%40%，,业务量逐步达到350万吨左右,目标客户,新疆、吉林、黑龙江、山西,华北、东北、西北,关键要素,装卸、仓储和促销等服务质量,联盟化肥贸易公司营销能力,战略要点,提高内部运作能力和改善港局,对诚信公司的管理和控制方法,选择合适的合作伙伴和加强,市场开发能力,20012005年,20052010