家具制造产业分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,家具制造产业分析,研究报告内容摘要,1,全球家具制造产业现状及特点,2,我国及四川省家具制造产业现状,3,家具制造产业生命周期研究,4,成都市家具制造产业现状分析,5,家具制造产业相关法规及政策解析,6,成都市家具制造产业投资环境分析,7,国际经济危机带来的影响及思考,全球家具制造产业现状及特点,截止到,2006,年，世界家具总产值已经达到,2700,亿美元。其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国和英国的总产量占据了世界总值的,64%,，如果加上所有发达国家的生产总值的话，可达到,79%,。家具生产发展中国家的比值是,21%,。,世界家具销售地区分布图,世界主要的家具进口国家为美、德、法、英、加拿大和日本，主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美、法、波兰和墨西哥。意大利目前仍是最大的家具出口国，出口额保持相对的稳定，约,80,亿美元。而加拿大以及,5,个新兴出口国（中国、波兰、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的出口量持续上升。,全球各主要国家家具生产排名,(,资料来源：凯博信数据库,),1,世界发达国家家具业现状,美国是目前世界上最大的家具市场，每年家具消费总额都在,600,亿美元以上。美国以表现当今高科技特征的所谓潮流化家具最为畅销。,欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家，如德国、意大利、英国、法国等。整体而言，欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易中心地区，并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。,典型的发达国家家具产业介绍：,主要发达国家家具产业介绍,.doc,2,发展中国家家具行业的发展状况,中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展，也占据了国际上,20%,以上的市场份额。,以中国为例，根据米兰,CSIL,机构统计，,1993,l997,年间，中国的家具生产年增长,11%,，出口年增长,32%,，进口年增长,1%,，国内消费年增长,7%,。中国家具生产仍将保持,11%,左右的年增长速度，而发达国家在,1993-1996,年的,4,年间平均增长率仅为,0.15%,。,家具行业属于劳动密集型行业，发展中国家拥有廉价的劳动力，家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势。,3,近年来全球家具产业发展的新特点,（,1,）世界各国家具有很强的互补性,（,2,）各国进出口增长不平衡,（,3,）消费水平与经济水平相关,（,4,）世界家具制造出现新的动向,a.,加工方式趋向高度机械化和自动化,b.,家具材料的结构比例发生明显变化,c.,家具的零部件标准化进程加快,d.,国际家具市场正由“木器时代”跨入“金属时代”,我国家具产业现状及特点,1,我国家具产业现状,2000,年我国家具产业总产值,1300,亿人民币，出口,35.65,亿美元，一直到,2007,年每年以,15%-20%,的速度增长，外销增长速度在,20%-30%,，中国家具制造企业,2000,年,2,万家，,2003,年,6,万家，,2007,年达到,8,万家。,2008,年,1,9,月份，我国规模以上家具企业完成,2100,亿人民币的生产总值，同比增长,1.54%,，高于全国工业的平均增长速度。,1,9,月份海关出口,198,亿美元，同比增长,23.54%,，海关进口,9.45,亿美元，增长,22.5%,。,我国的家具市场销售以家具商城为主，据业内专家不完全调查统计，目前国内,5000,以上的家具流通场所超过,2500,家，,1,万以上的有,900,多家，,2,万以上的有,500,多家，,3,万以上的有,100,多家，,5,万以上的有,30,多家。目前我国家具企业及从业人数是世界上最多的，有,5,万多家企业和,500,多万员工。,我国家具工业的区域经济特征十分明显，生产企业主要分布在华南、华东、华北和东北等地区，江苏、浙江、上海、广东为我国主要的家具生产基地。目前，中国内地已形成了初具规模的四大家具产业区，分别是以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边的顺德、中山、深圳及东莞为中心的华南家具工业区。,我国家具工厂地区分布图,目前我国家具产业现状主要体现在以下方面 ：,（,1,）工业产值稳步上升,1995-2003,年中国家具业工业总产值递增图（亿元）,（,资料来源：凯博信数据库,）,2,我国家具产业发展的新特点,（,1,）固定资产投资增长加快,（,2,）外商投资不断增加，加快了我国成为世界家具制造中心的步伐。,（,3,）重视设计和新产品开发，特色产品和有知识产权的产品不断涌现，花色品种增加，产品质量不断提高，环保意识不断加强。,（,4,）特色区域经济逐步形成，促进了中小企业的发展，加快了产业调整的步伐。,（,5,）国内市场价格稳中有降，竞争日益激烈，出口形势好，增速较快，中国家具的优势及价格在国际上极具竞争力。,（,6,）在高速发展的同时也存在不少问题，主要是：盲目发展，重复建设现象比较普遍，低水平竞争加剧；设计、管理、技术等人才短缺，劳动生产率偏低；家具出口面临美国的“反倾销”。,3,我国家具市场发展的新特点,（,1,）本地产品占据国内主要市场,（,2,）家具品牌渐渐显露,（,3,）消费水平偏低，市场发展潜力巨大,（,4,）木质家具产品主导市场,（,5,）国内市场趋于饱和,4,我国家具家具产业发展主要经济指标,2003年我国家具产业各子行业企业基本情况,(,数据来源：中国统计局,),行业,企业单位数（个）,亏损企业（个）,资产合计（亿元）,2003,年,2002,年,增减,2003,年,2002,年,增减,木制家具制造业,1303,208,203,2.46%,364.4,280.8,29.8%,竹、藤家具制造业,26,4,4,0,4.06,4.4,-7.7%,金属家具制造业,409,55,63,-12.7%,114.7,96.2,19%,塑料家具制造业,15,3,2,50%,1.59,2.97,-46.5%,其他家具制造业,213,37,39,-5%,85.7,59.3,44.5%,2003,年我国家具产业各子行业盈利情况,(,数据来源：中国统计局,),行业,利润总额（亿元）,亏损企业亏损额（亿元）,2003,年,2002,年,增减,2003,年,2002,年,增减,木制家具制造业,16.70,11.92,40.1%,3.46,3.1,11.6%,竹藤家具制造业,0.24,0.25,-4%,0.0145,0.0129,12.4%,金属家具制造业,6.62,4.21,57.2%,4.17,1.06,293.4%,塑料家具制造业,0.016,0.06,-73.3%,0.0026,0.0063,-58.7%,其他家具制造业,4.02,2.81,43%,0.7,0.5,40%,2003年我国家具产业各子行业销售收入及从业人员统计,(,数据来源：中国统计局,),行业,产品销售收入（万元）,全部从业人员平均人数（万人）,2003,年,2002,年,增减,2003,年,2002,年,增减,木制家具制造业,388.70,290.06,34%,26.14,21.4,22%,竹藤家具制造业,7.81,7.42,5.3%,0.62,0.47,32%,金属家具制造业,152.71,113.04,35%,8.49,7.05,20.4%,塑料家具制造业,3.22,3.26,-1.2%,0.18,0.25,-28%,其他家具制造业,85.52,67.49,26.7%,4.33,3.64,19%,2003年我国家具行业各子行业资金利润率比较,(,根据以上各表计算所得,),行业,资金利润率,%,木制家具制造业,9.04,竹、藤家具制造业,11.31,金属家具制造业,11.14,塑料家具制造业,5.63,其他家具制造业,9.03,四川省家具制造业现状,1,四川家具产业的历史,四川家具行业起步比广东晚，从起步伊始就将产品定位在中低端，锁定二三线城市，毕竟中国有,8,亿农民，农村市场远远超过城市。也因为如此，四川家具最初也被称为“农民家具”，走的是以终端营销为主的发展道路。,中低端定位使四川家具在二三线市场大受欢迎，为他们赚得了“第一桶金”，但在近几年的版图扩张过程中，长期以来形成的“中低档”印象让四川品牌不时遭遇尴尬，其设计感和品质堪比某些一线品牌，但始终被成熟卖场拒之门外。,在四川家具的发展过程中，非常重要的一个特点就是政商合作。四川省政府对家具行业的扶持力度很大，除了各种优惠政策，还拨出大片土地为家具企业发展所用，减少了企业的后顾之忧。再加上四川家具商普遍想得更长远，一早看好我国中部、西部和北部二级县市地区市场，物流体系的建立相对提前，为后期对外扩张创造了有利条件。其专卖店星罗密布，全友目前就有,1600,多家专卖店，掌上明珠和双虎专卖店也是超过了,1000,家。,值得一提的是，四川省政府尤其是成都市政府，也在积极促成川派家具企业进军中高端市场，提升出口总量。大规模的由政府牵头的积极的家具品牌推广，在整个行业内都是绝无仅有的。,截止到,2007,年底，四川全省约有家具企业近,5000,家，年产值,270,多亿元，约占全国家具总产值的,6%,。其中年产值过亿元的企业有,20,多家，,2007,年实现产值,70,多亿元，占全省家具总产值的,28%,，成为一个家具生产大省。,2008,年度，四川省全行业生产总值突破,300,亿大关，比,2007,年增加,30,亿，其中规模以上企业产值达,241,亿，占全省家具企业总产值,83%,，规模以上企业总产值较,2007,年增长,31,亿元。从业人数,73,万人。,2008,年四川家具年产值上亿元企业,17,家，较,2007,年增加,3,家，,2008,年家具出口历史性地突破,1,亿美元，达到,1.3,亿美元。,继“掌上明珠”被认定为中国驰名商标之后，“八益”、“全友”又被中国工商总局商标局认定为中国驰名商标，全友家私还获得了中国名牌称号；“八益”、“全友”、“双虎”、“明珠”、“三叶”等,10,多个品牌相继获得了国家免检产品称号，说明四川家具开始了质的飞跃。,2,四川家具制造产业发展的瓶颈,三十年来，四川家具固然发展很快，也取得了辉煌的业绩，但由于国内外经济环境的变化，四川家具在过去发展中潜在的一些问题逐步凸显出来，成为再发展的瓶颈。,（,1,）粗放的生产经营方式,（,2,）薄弱的自主创新能力,（,3,）生产成本逐年上升,（,4,）外部经济环境更加多变,我国家具产业生命周期研究,1,家具产品生命周期分析,家具产品生命过程中产品的销售量和利润曲线图,2,我国家具产业生命周期,（,1,）我国家具产业及其营销模式还处在初级阶段,随着,2010,年上海世博会的到来，这些国际性的大型活动将推进、并为中国家具企业提供了广大的市场需求。在这充满诱惑的市场里，由于国外家具企业的加入，中国本土家具企业的数量、规模、企业素质在整体市场表现中，都发生了巨大的变化。但是，从整个行业的竞争来看，中国家具产业和市场营销还处在初级阶段。,a.,中国家具竞争还不充分,b.,中国家具竞争还停留在表面上,c.,中国家具专业细分还未真正形成,（,2,）,我国家具产业各子行业所处发展阶段,我国家具产业各子行业发展分析,行业,特点,阶段,木制家具制造业,木制家具产业历史久远，技术和工艺发展已经非常成熟，但随着全球性木材资源的匮乏和人们环保意识的增强，导致木材供应日益紧张。在发展中国家，普通木制家具仍然占据着绝大部分市场，在我国市场市场需求仍然巨大,成熟,竹藤家具制造业,我国竹、藤家具历史悠久，技术和工艺主要靠手工完成，研发力量薄弱，未形成规模化生产，上下游产业配套不够完善，竞争混乱，但随着人们消费理念的改变，未来竹、藤家具市场空间会进一步扩大,成长,成熟,金属家具制造业,随着人民环保意识的提升，金属家具正在逐渐取代木制家具产品，我国金属家具制造业近年来发展迅速，工业增加值增长明显，但是企业经营不善情况突出，营销和竞争混乱，但整体上属于快速发展阶段,成长,塑料家具制造业,塑料家具制造业技术和工艺都已经非常成熟，目前我国塑料家具企业大多靠价格战抢占市场份额，产品设计和开发高科技含量产品的能力较弱，且塑料家具报废后产生的污染问题日益引起消费者关注，但随着我国城市化进程的不断推进，塑料家具产业仍然有巨大的市场空间,成熟,3,我国家具产业典型上市公司比较,我国家具制造产业典型上市公司核心财务指标比较,公司,流通股,(,亿股,),总市值,（亿元）,主营,收入,（亿元）,主营收,入同比,增长,（,%,）,每股,净资产,（元）,净资产,收益率,（,%,）,每股,收益,（元）,净利润,同比,增长,（,%,）,宜华木业,7.59,40.39,13.84,8.33,2.58,6.53,0.17,-11.26,美克股份,4.02,26.76,19.57,-2.85,2.58,4.47,0.17,-41.28,兔宝宝,1.83,9.19,7.39,-3.11,2.23,6.91,0.15,2.90,威华股份,0.77,25.85,5.76,5.62,3.51,0.2,升达林业,0.77,14.23,5.47,12.91,2.35,4.50,0.11,-37.82,成都市家具制造产业分析,1,成都家具产业现状及不足,成都家具产业经过几十年的发展，已成为全国五大产业基地、四大流通基地之一，在国内特别是中国西部地区具有相当的地位。企业主要聚集分布在新都区、崇州市、彭州市、双流县、武侯区等地，其中新都区新繁镇已成为全市家具制造企业聚集较多的区域。,成都家具产业经过几十年的发展，已成为全国五大产业基地、四大流通基地之一。目前，全市家具制造与配套企业近,3000,余家，从业人员,50,余万人。家具生产与销售占四川省,80%,以上，已发展成为全国最大的板式家具生产基地。,（,1,）现状特点,a.,数量众多，地区聚集分布明显,b.,规模生产起步晚，但发展较快,c.,家具商贸体系逐步完善，具有一定辐射力和影响力 ：一是成都家具国际展览会已连续办了六年，家具展会已成为成都家具品牌的窗口和扩大 对外影响力的平台；二是以企业各自为阵的营销网点在全国建立了,5000,余个，有,70%,以上的家具产品销售省外；三是位于武侯区川藏路“两侧”的家具市场有 近,80,万平方米的展销场地，每年销售额近,20,亿元。,2005,年上半年中国轻工业联合会、中国家具协会授予成都市武侯区为“中国西部家具商贸之都”。,（,2,）存在的不足,成都家具产业在国内虽有一定的基础，也有一定的地位和影响力，但与国内外同行相比，仍存在着不容忽视的差距。主要表现在：一是产业集群发展 不够，集中度不高，没能形成较完善的产业链；二是家具制造功能定位特色不明显，创新能力弱；三是区域品牌没形成，没有一张真正叫得响的产品“名片”；四是家具展会、论坛、峰会的内容和范围有局限性等等 。,（,3,）行业总量、增长情况,从,2002,年开始，成都家具全行业工业总产值以每年,20%,以上的速度增长，,2007,年达到近,210,亿元。其中规模以上的,84,户企业实现主营业务收入,63.86,亿元，工业增加值,19.8,亿元；主营业务收入超亿元企业,14,家。,2002,2007,年成都家具产业总产值,2,成都市典型家具企业介绍,成都市家具生产已从加工制造向上游拓展到速生林种植、板材加工、家具皮革等产业环节，向下游则延伸到了包括包装、物流以及销售，甚至还包括边角余料回收等商贸、服务环节，产业链条已经形成。目前成都市家具产业仍以本地企业为主，如全友家私、明珠家具、双虎家私等,。,（,1,）成都全友家私有限公司,成都市崇州工业集中发展区，是中国最大的集研发、生产、销售为一体的大型家私民营企业集团。公司创建于,1986,年，经过二十余年的奋斗，现已发展到拥有四个工业园区，,20,多个专业生产分厂、,20,多个驻外办事处、,1000,余家经销商、近,2000,家专卖店。公司主要生产板式套房家具、实木家具、沙发、餐桌椅、床垫、软床等系列产品，有,30,多个系列、,2000,多个款式，连续多年畅销全国，并出口欧美、东南亚多个国家和地区，产品销售在全国同行业连续多年遥遥领先，已堪称中国综合性家具企业的领军企业。,（,2,）成都明珠家具（集团）有限公司,位于中国成都崇州的明珠家具工业园，占地数百亩，拥有现代化标准钢制厂房和国内一流的家具研发中心、物流中心和展示中心，集团始创于,1990,年，经过十几年的励精图治，已发展成集设计开发、生产、销售于一体的现代化大型企业集团。遍布全国的统一装修风格、统一品牌形象、统一经营模式的“掌上明珠”专卖店已达千余家。目前，“掌上明珠”家具不仅深受国内消费者的喜爱，还远销日本、澳大利亚、中亚等国家和地区，,2008,年,6,月 荣获“中国,500,最具价值品牌”。,（,3,）成都金鹰家具制造有限公司,公司,1993,年成立，位于双流彭镇工业园区，占地面积,70,余亩，现在已下属有“酒柜厂”、“套房厂”、“软床布衣沙发厂”三个生产基地，职工,1000,余人，已形成年产值可达,1.5,亿元，产量,20,万套的生产规模，有固定的,100,多个经销网点。公司,2005,年完成销售收入,6729,万元，创利税,864,万元，总资产,3882,万元；,2006,年,12,月完成销售收入,7608,万元，创利税,905,万元，总资产达到,5282,万元；,2007,年完成销售收入,8521,万元，创利税,1013,万元，总资产达到,6548,万元。,（,4,）成都双虎实业有限公司,双虎实业有限公司坐落于西南地区家具制造基地,成彭家具制造走廊,彭州，距成都市,20,分钟车程。公司始建于,1989,年，经过十八年的发展，公司规模扩展到占地,1600,亩，拥有员工,8000,余人，固定资产数亿元。公司集研发、制造、营销于一体，是中国最大的板式套房家具生产、供应基地之一。,（,5,）成都八一家具股份有限公司,公司始建于,1985,年，是在空军第,5701,厂所属锦江非标准设备制造厂木工车间基础上组建的集体企业。由于该厂系军工企业，对外通讯是,81,信箱，故组建时定名为“成都八一家具厂”,在以后的体制变革中公司和各经济实体均冠以“八一”的名称。历经,20,年的艰苦创业，现已发展成为集团型规模经济。下属两个分公司，两个生产厂，九个专业商城。总资产达到,4,亿元，年创利税,4500,万元，创建以来累计上交税金,1.6,亿元。,相关法规政策及成都市家具产业规划,1,法律法规及相关政策,2,成都市家具制造产业发展规划,3,成都市家具制造产业投资环境分析,4,国际经济危机带来的影响,