普通消费者的汽车洞察

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,2013-11-8,#,普通,消费者的汽车洞察,来自新生代的,CMMS,数据库,2013.10,2,汽车拥有率,在大众消费市场，有,9.9%,家庭拥有家用车；,而在拥有汽车的家庭中，绝大多数家庭（,95.2%,）仅拥有,1,辆车，而只有,4.6%,和,0.3%,的家庭拥有,2,辆或,3,辆及以上汽车，汽车市场还存在很大空间。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,3,汽车产地,&,购买时间,国产汽车市场依旧优势明显，达,82.1%,，而进口汽车也占到近两成；,目前消费者购买的最近一辆汽车多为最近,1-3,年间购买的。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,4,汽车排气量,&,价格,排气量,价格,1.6L,是消费者购买汽车时选择最多的排气量，,1.3L,以下的小排量汽车较前一年增长,4.3%,，消费者更加环保，而一部分消费者喜欢较大排气量，,2.0L,以上也有所增长；,10,万元以下的汽车拥有率更高，随着汽车价格的升高，比例随之减少，但,10,万元以下三年呈下降趋势，,10-30,万元是主力增长点。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,5,消费者拥有车型,在拥有汽车的家庭中三成以上拥有的是紧凑型汽车；,其次是中型车和小型车，另外，,SUV,的比例也已接近一成成为消费者会选择的新晋车型。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,6,各车型消费者构成,15-24,岁,14.3,16.1,15.0,16.4,16.8,20.4,17.0,18.5,16.2,25-34,岁,29.1,34.9,34.9,32.5,34.1,33.8,30.3,38.0,36.4,35-44,岁,29.8,30.2,34.0,34.0,32.2,28.8,37.1,29.1,29.9,45-64,岁,26.7,18.8,16.1,17.1,16.9,17.0,15.7,14.4,17.5,初中或以下,12.6,12.2,11.3,9.7,13.9,15.5,19.2,10.9,18.3,高中,19.9,14.2,16.1,15.6,19.3,12.0,18.0,16.2,17.8,中专,/,技校,9.3,8.8,9.6,9.9,12.6,7.7,9.4,8.1,9.8,大专,32.9,37.5,33.6,31.5,27.0,41.5,27.9,38.4,27.0,大学本科或以上,25.3,27.3,29.4,33.4,27.2,23.3,25.6,26.5,27.1,SUV,和,MPV,男性消费者占优，家里有豪华车的性别差异较小；年轻人所在的家庭选择豪华车、,SUV,和,MPV,的比例更高，中青年人则多为紧凑车型和中型车，而中老年人则微型车有优势；中高学历者拥有紧凑型、中型和豪华车的比例更突出。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,7,CMMS,指标,-,家庭生命周期,家庭生命周期,婚姻状况,家庭规模,家庭成员年龄,家长工作状况,社会性综合指标,研究生活环境、家庭角色的改变对消费和媒体习惯的影响。,8,各车型家庭生命周期,父母,+,在家住的单身子女在豪华车消费者中表现突出，无子女的夫妇选择经济实惠的小型车，有了孩子后会购买有更大空间的车型，而父母年龄较高的家庭选择中型车的比例提升，而老年夫妇则选择微型车代步。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,9,各车型家庭人口数和住房情况,与其他车型相比，拥有微型车的家庭人口数,1,人和,3,人的比例较高，而,2,人的家庭倾向小型车和紧凑车型，,3,口之家对豪华车和,SUV,的选择比例较高，,4,人的家庭则中大型车和,MPV,比例突出；,拥有豪华车的家庭多拥有多处房产，中型车、中大型车和,SUV,拥有家庭住房在,80,平米以上比例较高。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,10,CMMS,指标,-,阶层,一种社会分层研究模型,。,不是,单纯按收入指标对消费者进行分群,。,基于,CMMS,数据,，根据中国国情而建立的分析系统,。,根据不同的社会特征，将,整体消费人群,分成,4,个,不同消费力,群体：,第一阶层阶层,占,比,10%,，,第二阶层占比,20%,第三阶层占比,30%,，第四阶层占比,40%,。,SES,评分系统包括以下指标：,住房,/,家庭收入,/,教育程度,/,金融,/,耐消品,消费力递减,10%,SES,I = Score 52-100,20%,SES,II = Score 41-51,30%,SES,III = Score 30-40,40%,SES,IV = Score 0-29,11,各车型社会阶层及职业,中型车和中大型车消费者中第一二阶层比例更高，职业以事业单位干部、公司管理人员占优；,专业技术人员家庭选择汽车“两级分化”，微型车、小型车、,SUV,和,MPV,都会选择；,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,12,汽车预购情况,在有预购汽车打算的家庭中，有,20.2%,的家庭已经拥有的汽车，而,79.8%,的家庭打算预购第一辆车；,初次购车者倾向于微型车、小型车或,MPV,，而已拥有汽车的家庭则考虑购买中型车、中大型车，以及豪华车。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,13,15-24,岁,16.3,24.2,21.3,24.9,25-34,岁,35.1,36.8,37.9,36.6,35-44,岁,31.7,22.8,28.6,21.4,45-64,岁,16.9,16.2,12.2,17.2,初中或以下,11.5,11.2,12.9,10.7,高中,17.7,18.2,17.6,18.4,中专,/,技校,10.0,14.8,14.7,14.8,大专,32.2,35.5,32.8,36.2,大学本科或以上,28.6,20.4,21.9,20.0,拥有,/,预购消费者构成,已拥有汽车的家庭男性比例更高，年龄偏大，而有预购打算，尤其是预购第一辆车的更加年轻，男女差异也较小；,已拥有汽车的消费者学历在大学本科或以上的比例更高，而预购者多为大专学历。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,14,拥有,/,预购消费者家庭生命周期,预购第一辆汽车的家庭多为与父母同住的单身者、无子女夫妇、中年结婚但无小孩，以及还没车的老年夫妇；,家里有,0-6,岁孩子的和中年单身者更有可能在已拥有的情况下继续购买；,而孩子在,7-18,岁或,18,岁以上，以及部分老年夫妇已经拥有了汽车，并且暂时无预购打算。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,15,拥有,/,预购家庭人口数和住房情况,已拥有汽车且还有预购打算的家庭多为人口数较多，同时只有,1,人的比例也高于其他情况；预购第一辆车的家庭有,2,人的比例跟高，而三口之家拥有汽车的倾向性更强；,已拥有汽车的家庭住房面积多为,60-100,平米，而有预购第一辆汽车打算的家庭多为,40-80,平米。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,16,预购家庭社会阶层及职业,已拥有汽车和已拥有并还有预购打算的家庭中第一阶层占比突出，而打算预购第一辆车的家庭第二三阶层的比例更具优势，且第四阶层的比例也高于其他情况；,已拥有汽车的事业单位干部和公司管理层比例更高，而有预购非第一辆车的则专业技术人员和个体户,/,私营业主占有，预购第一辆车的多集中在一般职员。,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,17,居住地,西,城,东,城,丰台,海淀,朝阳,石景山,房山,门头沟,昌平,通州,顺义,拥有,预购,预购,+,拥有,预购,-,拥有,9.6,9.6,10.6,9.3,60.7,62.7,55.1,65.3,29.7,27.7,34.3,25.4,预购第一辆汽车的家庭多住在中间城区（海淀、朝阳、石景山和丰台）；,而已拥有汽车且依然有预购计划的住在核心城区（东城、西城）和郊区（昌平、顺义、通州、房山、门头沟）的比例高于其他情况。,郊区,中间城区,核心城区,Base,：北京，拥有汽车，,N=948,Source,：,CMMS2013SU,18,CMMS,指标,-,商圈,CBD,通过调查分析商圈的商业生态构成、影响范围、商业特点以及影响等因素，为选择商业营业或制定营销策略提供科学依据。,覆盖,46,城市，,195,个典型商圈，间接反映城市消费力,商圈选择标准：,1,、人流量大；,2,、品牌集中；,3,、交通便利；,4,、配套设施齐全,CMMS,研究内容：,1,、平均到达频次；,2,、平均每次逗留,时长,商圈的应用：,1,、店铺选址；,2,、品牌广告投放策略；,3,；影响力与辐射力,19,北京商圈,-,汽车拥有,/,预购者,已拥有汽车的消费者除公主坟外，经常到达各商圈的比例均高于预购者；,而预购非第一辆车的消费者对公主坟的倾向型更强；,相比而言，预购第一辆车的比预购非第一辆车的商圈到达更活跃，尤其是东直门和中关村商圈。,Base,：北京，拥有汽车，,N=948,Source,：,CMMS2013SU,20,北京商圈,-,汽车预购者,对北京地区汽车预购者来说，,最,经常去的商圈是西单、公主坟、王府井和崇文门；,平均去人大、三里屯和中关村商圈的频次最高；,在公主坟、西单和人大商圈每次逗留的时间最长；,综合来看，北京汽车预购者在西单、中关村、公主坟和三里屯商圈的表现更优。,Base,：北京，预购汽车，,N=112,Source,：,CMMS2013SU,21,休闲运动,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,22,休闲运动,Base,：,46,城市，拥有汽车，,N=9293,Source,：,CMMS2013SU,23,生活轨迹,汽车预购者在早上,07:00,左右起床，之后陆续出门，在,08:00,或,09:00,左右到达单位或学校开始一天的工作和学习，中午有部分人回到家吃饭休息，下午,16:00,开始进入晚高峰，在,18:00,到达峰值，在,19:00,左右基本都回到家，晚上,22:00,开始陆续休息，结束一天的生活。,Base,：,46,城市，预购汽车，,N=2506,Source,：,CMMS2013SU,24,媒体接触,汽车预购者集中在晚间,18:00-22:59,收看电视，在,20:00,左右达到峰值；,用电脑的比例全体有三个峰值，晚间,20:00,比例略超过电视，且在延后一小时达到全体最高峰值；,手机使用在早晚高峰和中午时段较高；户外媒体也伴随着早晚高峰有较好的到达。,Base,：,46,城市，预购汽车，,N=2506,Source,：,CMMS2013SU,25,宝马及竞品消费者差异,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,18-24,岁,6.4,10.8,6.3,25-29,岁,25.4,17.8,20.5,30-34,岁,26.3,28.5,33.1,35-39,岁,25.0,14.8,24.1,40-45,岁,14.8,18.2,12.6,46-50,岁,2.1,9.9,3.4,高中,/,中专及以下,2.3,3.8,2.7,大专高职,20.1,15.4,15.6,大学,66.4,51.2,64.6,硕士及以上,11.2,29.6,17.1,与奔驰和奥迪男性用户占比突出不同，宝马消费者性别差异不大，相比女性更具优势；,奔驰消费者年龄和学历“两级分化”，奥迪消费者倾向成熟的中青年，而宝马,25-29,岁的年轻人比例高于奔驰和奥迪，表现更好，学历倾向于专科和本科。,26,宝马及竞品消费者差异,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,宝马用户中拥有专业技术从事相关工作的消费者占比突出，明显高于奔驰和奥迪的比例，而奔驰的事业单位、个体户,/,企业主的用户较多，奥迪除了事业单位干部，还有较多公司管理层用户；,三品牌消费者家庭年收入多在,20-30,万元左右，奔驰消费者家庭年收入在,10,万以下、,80-100,万两端的收入比例较高，奥迪用户在,10-40,万、,60,万以上有优势，且平均家庭年收入高于宝马和奔驰，宝马用户家庭收入则较为集中在,20-50,万元间。,27,获取信息主要渠道,对于汽车拥有者来说，销售店是获取汽车类信息最主要的渠道，其次是汽车专业网站或频道，口碑传播和汽车类杂志等。,而宝马汽车消费者对厂家网站更加依赖，另外户外广告也是优势渠道。,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,28,依云,昆仑山,巴黎,人头马,马爹利,皇家礼炮,三星,夏普,创维,苹果联想,苹果,惠普,戴尔,尼康,奥林巴斯,爱马仕,登喜路,迪奥,阿玛尼,巴宝利,路易威登,古琦,雀巢,三元极致,好沃德,有机谷,劳力士,浪琴,伯爵,香奈儿,兰蔻,安娜苏,谢瑞麟,卡地亚,宝格丽,高端服饰,手表,珠宝,女包,香水,瓶装水,高端牛奶,洋酒,高端电视,平板电脑,笔记本,数码相机,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,品牌星座,29,最重视的社会价值或个人品质,(%),幸福的时刻,(%),个人价值观,宝马汽车拥有者家庭观念浓厚，家庭的幸福是最重要的。,其次，他们追求目标的实现，无论是财富的增长还是自我实现，都表明他们对待人生更加积极乐观、勇于进取。,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,30,人际交往角色,与汽车拥有者总体相比，宝马、奔驰和奥迪的消费者在人际交往中扮演着更积极的角色，尤其宝马消费者作为“话题的主导者”的比例更高；,宝马消费者有着更多的“话语权”和影响力，更容易成为人群中的意见领袖。,Base,：,12,城市，拥有汽车，,N=7946,Source,：,H3 2012,