动物保健品行业发展动态讲义

单击此处编辑母版标题样式,*,第二级,第三级,动物保健品行业发展动态,一、全球动物保健品市场概况,主要内容content,动物保健品行业回顾AH Industry Review,地区 Region,动物种类 Species,产品类别 Product Group,动物保健品市场预测 AH Market Forecast,短期 Short Term,中期 Medium Term,动物保健品研发趋势 AH Product R&D Trends,2005 Animal Health Industry2005 动物保健品行业总产值,$ 14,915 million *,Nominal growth=+8.8%,Real growth=+2.9%,* Wood mackenzie data,动物保健品市场分类,动物保健品（Veterinary Health Product）主要包括：化学药品、生物制品和药物饲料添加剂；其中化学药品所占比重最高，生物制品次之。,化学药品主要是寄生虫药（44%）和抗感染药（56%）。从动物类型来看，禽类和畜类（猪、牛）是两大主要需求群体，此外宠物用药市场增速很快。,各类动物保健品产品市场份额,60% 25% 15% 化学药品 生物制品 饲料添加剂,15%,60%,25%,2005 market Drivers/inhibitors,动物蛋白的需求稳定,宠物保健的需求增加,动物疾病（如疯牛病，禽流感，猪瘟等）影响,畜牧业经济,AH Market Evolution/consolidation,动物保健品市场发展/合并,全球15大动物保健公司所占份额,Company reported Sales &Growth 2005,销售与成长,Report sales: Top 15 companies (excluding Non-AH) 15大公司销售额,Global Market,*companies with Non-AH in red;Eestimertes in italics,13,710,8.8%,14,915,AH Market by Region,动保市场地区,Total=$14,915m,AH Market by Species,动保市场品种,Total=$14,915m,AH Market by Product Group动保市场产品,Total=$14,915m,Market Feed Additives饲料药物添加剂,Total=$1,395m,Total=$3,370m,Biological 生物制品,Total=$2,360m,Anti-Infectives 抗生素,Parasitic ides 驱虫药,Total=$4,235m,Other Pharmaceuticals其他药物,Total=$3,015m,AH Market Forecast动保市场预测,*nominal,2005,2006,2010,$14,1965m,$15,715m*,Nominal Growth,+5.4%,Real Growth,+2.2%,+1.9%p.a,Real Growth in species market Since 2002 不同品种市场的实际增长,External Market Drivers/Inhabitors:Short Term 市场外部驱动力/阻力：短期,Slow resumption of international live animal/animalprotein trade e.g. BSE,活畜禽/动物蛋白国际贸易恢复缓慢，如疯牛病,Assume H5N1Alis contained and has minimal,transient commercial impact,H5N1禽流感范围局限，对贸易的影响小而短暂,Good animal agriculture economics in US,Latin America,EU-10,Far East recovery,美国、拉美国家、欧盟10国畜牧业经济良好发展，远东恢复,Robust consumer demand for companion animal health care,消费者对宠物保健的需求增加,Competitive intensity/generics e.g. canine NSAID,key antimicrobial brands,竞争加剧/地方产品如犬非类固醇抗炎药物，主要抗生素品牌,External Market Drivers/Inhabitors:Medium Term 市场外部驱动力/阻力：中期,Increasing global consumer demand for animal protein全球消费者对动物蛋白需求的增加Increased international animal protein trade:disease and food safety focus动物蛋白国际贸易增加：关注疾病和食品安全Increased demand for companion animal health care 宠物保健的需求增加Improving global macroeconomics全球宏观经济改善Regulatory risks/opportunities法律法规风险/机会Changing customer needs e.g. more convenience,dietary preference消费者需求改变，如更方便、饮食喜好Balance of innovation led markert growth and generic led market erosion创新所致市场成长与普通产品所致市场萎缩平衡平衡,AH Market Forecast动保市场预测,Total=$16,370m,AH Market by Product Group动保市场-产品销量,Total=$16,370m,AH Market by Region动保市场-地区,Total=$16,370m,AH Market by Species动保市场-动物品种用量,Animal Health evolution by species1995-2005 动保市场发展-品种,Key Factors 2005-10主要因素,Global GDP to grow by an averge of 3.1% p.a. to 2010 compare to 2.7% p.a. 2000-05.到2010全球GDP平均年增长3.1，20002005平均年增长为2.7Increasing genericisation offset by technology innovation.通过技术创新弥补普通产品所致市场萎缩，实现增长Biotechnology innovations emerge.生物技术创新技术加速Globalisation of animal protein production and increased trade volumes. Regional disease will affect production and demand in other regions.动物蛋白生产全球化和贸易量增加，地区性疾病压力将影响其他地区的生产和需求A trade agreement leading from the Doha round in 2006 or 2007 could further boost the volume of trade in animal protein.2006或2007多哈回合贸易协定将促进动物蛋白贸易量增加,Key Factors 2005-10主要因素,Continued consumer and political scrutiny of food safety and animal welfare.,消费者和政府继续关注食品安全和动物福利,Avian Influenza many have a significant impact on global consumption and production of poultry products as the disease spreads to new countries. However, consumption is likely to recover in countries which have already been affected.,因禽流感传播到其他国家，将对全球家禽产品的生产和消费产生明显影响。但在已发生禽流感的国家，消费可能恢复。,Strict regulatory policies of developep market increasingly adopted in developing markets, particularly those wishing to export animal protein products,更多发展中市场采用类似发达市场的严格法律法规，尤其是出口动物蛋白产品的市场,The new EU menber stares of Eastern Europe and the Mediterranean are likely to become more integrated within the EU encouraging further econnmic growth.,欧盟的东欧和地中海新成员国的逐步与欧盟的整合会鼓励经济进一步发展,Animal Health Market evolution (real)动保市场发展,Product group CAGR 2005-2010 (real)产品年成长率,Regional CAGR 2005-2010 (real)地区年成长率,Species sector CAGR 2005-2010 (real)品种年成长率,AH-Industry 2005 R&D Investments(estimates)动保研发投入,AH Product R&D Trends 动保产品研发趋势,Continued investment in high value growth areas继续在高价值成长领域投入Biologicals 生物制品Parasiticides 驱虫药Performance investment for Companion Animals 对宠物的专业投入New technology will drive R&D investments 新技术将驱动研发投入Gene therapy 基因技术Human health leveraging 人类健康杠杆作用,二、,中国动物保健品市场现状及未来发展趋势,背景,中国大陆包括药物添加剂在内兽药年产值约人民币150-200亿元，其市场结构特征为化学药品市场集中度低、是完全竞争的市场结构，形成原因是缺乏有效的进入壁垒和退出机制(易进难退)、产品科技含量低、同质化严重；,生物制品板块(总容量21亿元)，市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构，处于本行业的企业属于难进难退型、产品有一定科技含量、差异性大，形成了垄断竞争的市场格局；,中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成。,1 中国动物药品行业的背景,1.1 中国养殖业背景:养殖数量在全球名列前茅，但以散养为主,1.2 相应的行业协会作用不明显,1.3 中国动物保健企业的数量:发展很快，但实力普遍不雄厚,1.4 国家对动物保健品行业的管理:处于整顿发展阶段,2 中国动物药品行业的市场特征,2.1 市场结构特征,2.1.1 市场容量大,2.1.2 化学药品的市场集中度偏低、是一种完全竞争的市场结构,2.1.3 生物制品板块市场集中度高、是种垄断竞争的市场结构,2.1.4 中兽药板块在国内市场集中度低、暂时是种完全竞争的市场结构，真正的市场竞争格局尚未形成,2.2 市场行为特征,2.2.1 竞争剧烈，已到比较残酷的局面,2.2.2 化学药品和生物制品两大板块的进入和退出机制是形成目前市场行为特征的重要原因,2.2.3 各品牌产品同质化趋向严重,2.2.4 低价位是化学药品市场的主要竞争要素,2.2.5 产品有时会出现特殊的“劣胜优淘”(路径依赖)现象,2.2.6 产品推广会是最主要的推广模式,2.2.7 杂志广告和技术服务资料是最常见的宣传方式,2001-2005中国动物保健品销售额,单位：亿元,2001-2005年中国动物保健品平均增长率,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按动物种类,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按药品用途,2001-2005年中国动物保健品销售比重,按动物种类,2005年中国动物疫苗生产比重,2005年猪用疫苗生产比重,2005年鸡用疫苗生产比重,3 中国动物保健品行业的需求特征,3.1 产品需求结构特征,剂型特征：水针、粉针、散剂、预混剂、片剂、口服液、,3.2 消费者需求特征,散养户,小型养殖场,集约化养殖场,预防与治疗的需要,中国兽药结构分类（销量）,4 国内动物保健企业情况,4.1 国内兽药厂,4.2 外资企业,GMP合格企业情况,从1999年发证开始：,发放证书号：1681个；实际生产企业数：1270家；,生产注射液的企业：注射液 500；其中大容量：35，小容量：474，中药提取：32 粉针：152,原料：124，疫苗：81，抗体3,溶液剂：367 ，子宫灌注：3；透皮：8；软膏：1,片剂：167；颗粒剂：164,粉剂：963；散剂：853 预混剂：809,消毒剂：506 杀虫剂：115，,历年通过企业统计,2002年以前：31,2003年：82,2004年：247,2005年：534,2006年：792,各省市通过企业数量统计,省份,企业数量,排名,山东省,275,1,江苏省,140,2,河北省,138,3,河南省,126,4,四川省,118,5,广东省,104,6,山西省,79,7,浙江省,79,8,北京市,57,9,广西,54,10,黑龙江,52,11,辽宁省,47,12,上海市,39,13,湖北省,38,14,江西省,38,15,省份,企业数量,排名,天津市,37,16,陕西省,33,17,湖南省,32,18,吉林省,29,19,安徽省,26,20,重庆市,25,21,内蒙古,22,22,福建省,19,23,新疆,11,24,甘肃省,9,25,云南省,9,26,海南省,6,27,宁夏,4,28,贵州省,3,29,青海省,1,30,5 中国动物保健品行业的发展趋势,5.1 动物保健品的需求发展趋势,疗效 安全 稳定 价格 服务,5.2 国内动物保健品行业的发展趋势,自由竞争,市场霸占,技术垄断,6 1987-2005年批准国内企业新兽药,年份,数量,年份,数量,1987,6,1997,14,1988,7,1998,4,1989,4,1999,15,1990,5,2000,11,1991,2,2001,4,1992,13,2002,8,1993,34,2003,33,1994,10,2004,24,1995,20,2005,22,1996,28,总计,266,1987-2005年批准的新兽药种类统计,1987-2005批准外国企业注册的兽药,年份,数量,年份,数量,1987,47,1997,72,1988,26,1998,17,1989,15,1999,87,1990,4,2000,30,1991,28,2001,44,1992,37,2002,48,1993,37,2003,39,1994,25,2004,56,1995,25,2005,7,1996,46,总计,690,6 讨论 ：行业发展之路,6.1,新产品策略,6.2 品牌策略,6.3 价格策略,6.4 销售策略,2000年度企业纯收益和研发经费列表（单位：亿美元),序,企业名称,纯收益,增/减幅度%,利润率%,研发经费,增/减幅度,每股收益,增/减幅度%,1,辉瑞,64.95,25,22.0,44.35,10,1.02,24,2,葛兰素史克,56.19,13,20.4,38.15,7,1.85,14,3,诺华,43.50,8.0,20.1,32.28,13,66.5,10,4,强生,48.00,15,16.5,29.26,12.5,2.94,15.6,5,法玛西亚,19.0,33,10.5,27.53,(2),1.45,31,6,阿斯利康,41.10,16,26.0,26.16,12,1.64,18,7,罗氏,30.30,14,18.2,23.70,5,-,-,8,默克,68.22,16,16.9,23.44,13,2.90,18,9,拜尔,16.9,(9.3),5.89,22.25,6.3,1.30,7.7,10,施贵宝,47.11,13,22.1,20.27,10,2.36,15,11,礼来,29.04,12,26.5,20.19,13,2.69,13,12,美国家用,25.14(不计诉讼费),18,20.0,16.88,-,1.90,18,13,雅培,27.86,13,20.3,13.51,13,1.78,13.9,14,先令葆雅,24.23,15,24.7,13.33,12,1.64,15,15,勃林格殷格翰,3.52,18,6.12,9.00,17,-,-,企业发展之路,企业发展之路,企业发展之路,企业发展之路,企业发展之路,谢谢您的光临！,下次再见！,