医疗信息化行业分析

#,医疗信息行业概况,投资总部 王霖,2012,年,9,月,24,日,医疗信息系统市场情况,医疗信息行业已上市企业情况,复星正在接触的几个企业情况,2,中国医疗行业,IT,市场整体规模,3,2011-2015,年医疗行业,IT,市场,（含硬件）,规模,预测,根据,IDC,最近,发布的报告,中国医疗行业,IT,解决,方案市场,2012-2016,预测,与分析,，,2011,年,医疗行业,IT,花费,是,146.3,亿,元,，较上一年增长,28.9%,，,2012,年大概在,180,200,亿规模。,IDC,预测,2016,年,医疗行业,IT,花费,市场规模将达,339.9,亿,元，,2011,至,2016,年,的年复合增长率为,18.4%,医疗行业,IT,市场的构成,4,我们以,2012,年医疗行业,IT,市场,180,亿左右规模进行市场分解（根据,2009,、,2010,年数据进行估算）如下：,整体,180,亿市场规模,60%,为硬件市场，约为,110,亿。,40%,为医疗,IT,解决方案，约为,70,亿,HIS,在解决方案中占,45,50%,，约,30,亿,CIS,（,临床信息系统,）在解决方案中占,30,35%,，约,20,亿,公共卫生,15,20%,，,10,15,亿,其他,医疗行业,IT,解决方案的市场规模,5,IT,解决方案（不含硬件）主要包括,HIS,、,CIS,和区域公共卫生系统,IDC,中国医疗行业,IT,解决方案市场,2012-2016,预测与分析,医疗,IT,解决方案的增长驱动力政府投入增加,6,近期财政部安排今年新增加中央转移支付地方专项资金,119,亿元用于支持医改工作，其中,27,亿元直接用于卫生信息化建设。,卫生部已经将项目情况通报给各省分管信息化的副厅长及省厅信息中心主任，近期各省将进行项目落实。,项目总体情况,项目一：村卫生室信息管理,平台,19,亿,主要在中西部地区,22,个省的,42,万多个村卫生室的信息化建设，每个村卫生室,4500,元补贴标准，共,19,亿元。（河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）,以省为单位招标采购硬件设备，确保每个村卫生室都有电脑和网络支付终端（,POS,机），另选择,5%,的村卫生室配备移动,PDA(PersonalDigitalAssistant,),设备。,采用统一的软件实现村卫生室与乡镇卫生院、县医院新农合、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等机构联网，实现网上实时上报卫生信息，以及新农合参合农民费用网上即时结报。,项目二：卫生信息,平台政府引导,3.22,亿,支持在上海、浙江、安徽、重庆、,新疆、,北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团,等,13,个,省市开展基层医疗卫生信息系统建设试点工作。,建设省级综合卫生管理信息平台、部分试点地市区域卫生信息平台。实现试点地区医疗服务、疾控、卫生监督、妇幼保健、健康教育等机构的横向联网，以及省、市、县、乡、村医疗卫生机构的纵向联网。,医疗,IT,解决方案的增,长驱动力政府投入,增加,7,项目三：县医院信息系统,建设,10.8,亿,中西部地区,2164,个县医院每家提供一次性补助资金,50,万元，用于医院的信息化建设。合计,10.8,亿元。省份同项目一。,（,1,）对于尚未建立医院信息系统的医院，争取能够建立覆盖全院的、以经济核算为核心的管理信息系统,（,2,）对于已经建有管理信息系统的医院，支持其建设向临床应用延伸,（,3,）对于少数信息化建设较好的医院，重点推动电子病历系统的建设、各信息系统的集成以及临床路径的应用,项目四：远程,医疗,0.6,亿,在中西部地区,23,省选择地处偏远的,5,个县开展试点，每个县的一家综合医院与省级定点综合医院建立远程会诊系统，每个系统补助,50,万元。合计,5750,万元。,基层远程会诊：河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等,23,个中西部省份。,高端远程医疗：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等,12,个西部省份,项目五：,16,个公立医院改革试点,城市,2.88,亿,每个城市,2000,万元，其中,1800,万元用于信息化建设。合计,2.88,亿元。（辽宁省鞍山市、上海市、江苏省镇江市、福建省、山东省潍坊市、广东省深圳市、黑龙江省七台河市、安徽省芜湖市、安徽省马鞍山市、河南省洛阳、湖北省鄂州市、湖南省株洲市、贵州省遵义市、云南省昆明市,、陕西省,宝鸡市、青海省西宁市）,在,16,个国家联系试点城市,中建立,与区域卫生信息系统衔接、以电子病历建设和医院管理为重点的医院信息化网络。,8,千亿市场空间有待挖掘,4000,亿健康中国战略,2012,年,8,月,17,日，卫生部,发布的,健康中国,2020,战略研究报告,包括七大专项，具体包括基层医疗体系建设、心理疾病防治体系建设、基于网络体系的全民电子健康系统建设、慢性病及重大疾病的预防，以及大力发展民族健康产业等，资金总规模将达,4000,亿元左右,。,1000,亿全民电子健康系统工程,其中,在医疗信息化方面，卫生部将推出全民电子健康系统工程，预算达到,611,亿元，超过总投资规模的,1/7,。该工程是历年来政府在医疗信息化试点工作中预算最多的一个工程,考虑到地方配套资金和中央拨款比例可能超过,1:1,，全民电子健康系统工程总投资规模有望超过,1000,亿元。,卫生部部长陈,竺,8,月,17,日,在北京召开的中国卫生论坛上发布,“,健康,中国,2020,”,战略研究报告,9,医疗,IT,解决方案的明星子行业,10,区域公共卫生系统,受益于中央政府拨款试点，目前有,13,个省市参与公共卫生平台的试点工作，（其中,2010,年确定,5,个试点省市，,2011,年新增,8,个试点省市，分别为,北京、内蒙古、江苏、河南、湖南、云南、宁夏、新疆兵团等,8,个省,）预计中央财政还将下拨新一批资金扩大试点范围。,临床路径,/,电子病历,卫生部于,2010,年启动了以电子病历为核心医院信息化建设试点工作，并于今年,11,月,3,日下发,电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）,。,临床信息化建设是以电子病历为核心的。构建标准化、结构化的电子病历是医院信息系统建设的关键一环，是实现居民健康档案的前提和基础。,三级医院电子病历的渗透率达到,36%,，但是基本不符合卫生部最新出台的标准，不能有效接入区域医疗的平台进行流通共享；多数二级及一级医院还没有部署电子病历。,电子病历和临床路径已经连续三年成为医院最为关注的,子系统,11,医疗信息系统市场情况,医疗信息行业已上市企业情况,复星正在接触的几个企业情况,12,东软,集团,600718,上市时间,1996,年,13,财务情况,医疗信息化业务,情况,东软医疗业务已经成为公司的三大关键业务之一。,2011,年收入在,8,9,个亿,。,2011,年,东软集团医疗,IT,板块,收入,4,亿,元,左右（根据调研数据）。,医疗,信息化,业务,要点,东软是目前医疗信息系统行业规模最大的企业，其与各地政府联系紧密，拿单能力强。,技术实力雄厚，公司,是“国家数字化医学影像设备工程技术产业化研究中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋,CT,高技术产业化示范工程”项目的建设依托单位,。,2011,年,7,月东软成立,东软熙,康，主要建立,健康管理服务,平台业务。,服务水平不高，系统实施质量评价低。,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,2,800,125,499.00,5,751,249,330.00,4,937,696,440.00,净利润（元,),171,976,964.00,417,068,980.00,484,675,178.00,万达,信息,300168,上市时间,2011,年,14,财务情况,医疗信息化业务,情况,医疗业务,约占到公司总收入的,40,50%,左右。,医疗,信息化,业务,要点,只做公共卫生业务，不涉及,HIS,业务。涉足社保信息系统。,2012,年上半年,，公司成功中标上海市普陀区、鄂尔多斯、武汉、成都等地的区域医疗信息化建设项目，区域医疗业务快速,拓展。,11,年,6,月至今，公司仅区域医疗相关的合同金额累计已经超过,1.3,亿元,。,在,医疗卫生方面，公司已建成了区域卫生信息化的领先系统，如上海市医联工程，覆盖了,23,家三甲医院，并且具有包括制定卫生部相关标准，以及上海医联、大卫生等系统建设经验,。,公司,在区域卫生信息化子领域中市场占有率位居榜首，在公共卫生领域位居前两位的是万达信息和东软集团,。,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,241,607,214.15,694,826,688.38,493,178,593.23,净利润（元,),11,260,064.34,81,815,033.64,53,167,734.77,卫宁,软件,300253,上市时间,2011,年,15,财务情况,医疗信息化业务,情况,公司超过,90%,以上的收入来源于医疗信息化行业。,2011,年医疗系统（软件）方面收入为,1.2,亿，其中系统软件,9100,万，维护服务,3365,万。除此之外，还有硬件销售,4500,万。,医疗信息化,业务,要点,上海,最大的医疗信息技术软件,商，在,HIS,系统领域经验丰富，使用卫宁软件系统的三家医院超过,80,家。,全国布点能力强，金仕达,卫宁的各类医院用户已遍布全国各地,。,新技术,和新产品储备丰富,。大,数据分析处理系统、临床决策系统,等，推动,公司从单纯的软件开发商向医疗行业整体解决方案提供商的战略转型,。,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,92,467,260.31,169,919,002.90,120,229,590.95,净利润（元,),18,735,248.25,44,292,891.86,35,346,503.46,东华,软件,002056,上市时间,2006,年,16,财务情况,医疗信息化业务,情况,公司,2011,年上半年在金融保险医疗行业的收入占比约为,30%,。,2011,年总收入,25,亿。其中医疗部分估算占比为,5,%,（,1,2,亿）左右,。,医疗,信息化,业务,要点,综合性软件公司，业务涉足高端医院、区域医疗、金融综合、农产品物流、煤炭安全监控、商业影像、先进制造、,IT,运维、商业智能等领域。,1999,年，东华合创成立了医疗事业部，率先引进国外成熟,HIS,产品,Medtak&TrakCare,，并在多家著名三甲医院成功地进行了本地化,实施,争取,在社区医疗及新农村合作医疗软件市场争取更大的份额,。,2012,年定增,6,亿，其中接近,2,亿投向“东华软件区域性数字医疗服务信息云平台项目”,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,1,383,511,529.31,2,586,386,846.58,1,870,161,269.56,净利润（元,),225,625,852.79,420,955,251.13,317,334,381.80,银江,股份,300020,上市时间,2009,年,17,财务情况,医疗信息化业务,情况,公司,2011,年在医疗信息领域收入占比,20%,。,2011,年，公司总收入,10,亿，其中智慧医疗,1.8,亿。,医疗,信息化,业务,要点,公司在医疗数字化行业主要致力于以移动计算、智能识别和数据融合为核心的数字化医院的推广和建设,。,公司,是,INTEL,数字医疗行业在国内的唯一合作伙伴，同时也是,MOTOROLA,企业移动中国医疗行业总代理，是,BEA,、,SIEMENS,等公司在医疗行业的核心合作伙伴,。,据,CCID,市场研究报告显示，公司,2008,年在无线医疗系统解决方案、临床移动信息系统解决方案等子项中综合竞争力全国第一。,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,622,740,398.93,1,029,813,634.58,713,037,474.10,净利润（元,),43,295,007.77,82,550,104.64,64,860,266.57,用友,软件,600588,上市时间,2001,年,18,财务情况,医疗信息化业务,情况,2010,年用友医疗营业收入为,1944,万，亏损,2700,万，占总营业收入的比例为,0.65%,。,2011,年医疗方面收入,7257,万，亏损,3840,万，占总营收比例,1.76%,。,医疗,信息化,业务,要点,2009,年并购,广州,安易进入医疗市场，主要利用安易在全国的销售力量。安易是中型医疗系统提供商，,300,家客户左右。,公司,控股子公司用友医疗信息系统有限公司在区域卫生信息化领域领先，今年上半年，成功中标国家新医改试点城市卫生局区域卫生信息系统软件采购项目,。,公司,研发的用友数字化医院信息管理系统（,H6,）,V6.2,，面向普通三级、二级医院提供数字化医院一体化解决方案,。,公司,的推广的“卫生云”、“医疗云”、“健康云”等系列云解决方案也取得了良好的市场效果。,会计年度,2012/6/30,2011/12/31,2010/12/31,营业收入,1,715,368,930.00,4,122,161,666.00,2,978,826,039.00,净利润（元,),134,623,150.00,536,784,549.00,332,031,113.00,医疗信息系统市场情况,医疗信息行业已上市企业情况,复星正在接触的几个企业情况,19,复星正在接触的几个企业情况,20,企业名称,业务收入,业务特点,易可思复高,2012,年,9000,万收入，,2000,万利润,核心业务：公共卫生,+HIS,业务要点：,1.2011,年完成易可思与复高合并，团队还未完全融合；,2.,一手抓公卫，一手抓,HIS,，公共卫生业务和,HIS,业务相互促进，良性发展；,3.,主要股东与复星合作意愿强烈。,重庆中联,2011,年收入,1.4,亿，利润,3000,万；,2012,年收入预计超过,2,亿,核心业务：,HIS,业务要点：,1.,截止至,2012,年年中，已经实施系统的医院数量超过,2000,家；,2.,销售成熟系统，布点广，扩展快；,3.,在没有上市的医疗信息系统企业中销售规模最大。,北京蓝卫通,2011,年收入,10053,万元，利润,983,万元；,2012,年预计收入,17000,万元，利润,2000,万元。,核心业务：远程医疗,业务要点：,1.,专注做远程医疗，,承建了,“,全军卫生系统桌面视频会议及远程会诊系统,”，最早做远程医疗，在远程医疗领域实力最强；,2.,依托军队背景，实力雄厚。,