SUNCO流程描述培训

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,流程描述培训,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2009,年,6,月,19,日,第,*,页,2011,年,3,月,10,日,流程描述培训,流程描述培训的目的和内容,了解和掌握流程说明编写的规范,了解和掌握流程图绘制的规范,了解流程图绘制及流程说明编写的,步骤以及要求,1,一致性原则,完整性原则,具体性原则,流程图绘制的总体原则,流程步骤的绘制要符合,企业,管理现状，,现在怎么做就怎么绘制出来,，不加入任何个人的想法。,打破了经营管理的“部门”的概念，强调,业务过程本身的完整性,，充分体现,该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。,每个,流程步骤应尽量具体,，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。,2,流程图实例,1.,背景,2.,流程图,3,流程说明实例,2.,流程编号、名称,3.,流程说明,4.,对此流程的需求,/,期望,5.,流程输入,/,出、部门、流程,6.,流程步骤描述,7.,流程要点描述,8.,报表,9.,单据,TQCC-GC-01-01,：创建请购单,1.,流程标题,4,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,5,标题,1.,单位代码：,流程目录中定义的单位代码,2.,单位名称：,流程目录中定义的单位名称,3.,单位负责人：,填写单位负责人名字,4.,日期：,最后一次修改日期,5.,审批人：,填写公司主管领导名字,6,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,7,流程说明正文,TQCC-GC-01-01,：创建请购单,8,一、标题：,填写流程编号和流程名称,二、流程编号、名称：,分别取自流程目录,三、流程说明：,简要描述流程的业务过程,四、对此流程的需求,/,期望：,对此流程执行要求和关键绩效,五、流程输入：,描述本流程的起始的输入来源动作,/,信息、输入部门及流程,六、流程输出：,描述本流程的结束动作,/,信息、输入部门及流程,流程说明正文详解,9,流程说明正文详解,七、业务流程描述：,将流程的每一个活动的岗位、动作详细完整的描述,八、流程要点描述：,将影响流程绩效的关键活动的要求进行描述,九、报表需求：,将流程中使用或生成的报表名称进行描述,十、单据及单据流转：,将流程中生成的单据名称及多联的流转进行描述,10,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,11,单位：,公司,编制人：,流程绘制人员姓名,流程名称、流程编号：,该流程图所属的上级流程名称，在流程图主体部分的标题,处填写该流程具体的流程编号和流程名称。,最后更新时间,： 最后修改时间，格式,yyyy.mm.dd,版本,： 由项目组统一制定,.(,统一定为：,1.0),流程图背景,12,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,13,流程图主体说明,流程图顶端,标题,栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号和流程名称”，双击即可填入文字。,每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。,为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：,左边界,2,格,上边界与背景的距离,2,格,右边界,=2,格,下边界,2,格,图形大小占整体页面三分之二以上,14,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,15,流程图绘制工具包括,15,个图形,16,图形名称：,职能带区,图形作用：,在增加部门时使用,使用说明和标准：,每个流程参与部门占一列，若某一流程主要在某一部门内完成，可以将部门下的班组作为一列，班组名称应放在第二行,公司（含下属公司）主管领导单独占一列，统一称作“公司领导”。在流程步骤中写明高层的职务，如“董事长”、“执行总裁”、“总经理”、“厂长”等，但不能出现“部长”、“科长”的职能带。,职能带中业务主导部门在左边，参与部门在右边 ，其中，“公司领导”在最左边。,流程图形讲解,职能带区,图形,1,17,图形,1,图形名称：,职能带区,图形作用：,在增加部门时使用,使用说明和标准：,部门名称应使用正式全称，不能用简称。,字体为默认,12pt,，宋体，若第二行有班组，班组字体为,10pt,，宋体。,选中职能带，在顶部横向推动，可以改变职能带的横向宽度。,参与部门如果很多并且的活动完全一致，可归结写为如”生产各车间”。,流程图形讲解,职能带区,(,续,),18,图形,2,图形名称：,手工作业下的工作,图形作用：,在描述一个流程时使用未使用信息系统情况下的手工作业动作,使用说明和标准：,上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单 ”，应尽量简明，一般不超过,15,个字。,字体为默认宋体，,8pt,。,每个工作步骤都要加上顺序的编号。工作步骤编号从“,01”,开始，以,05,、,10,、,15,、,20,间隔编号。,图形必须放在职能带内，不能跨越两个职能带，即不能跨越职能带间的竖线。,使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,流程图形讲解,手工作业下的工作,19,图形,3,图形名称：,手工作业下管理的文档和报表,图形作用：,工作步骤中直接用到的文件,/,表单，或工作步骤中产生的文件,/,表单,使用说明和标准：,手工作业下生成的文件,/,表单，包括纸质的或是电子的。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,手工作业下的工作,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,手工作业下管理的文档,20,图形,4,图形名称：,手工作业下管理的多联文档,图形作用：,工作步骤中直接用到的文件,/,表单，或工作步骤中产生的多联文件,/,表单,使用说明和标准：,手工作业下生成的多联文件,/,表单，包括纸质的或是电子的。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入多联文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,手工作业下的工作,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,手工作业下管理的多联文档,21,图形,5,图形名称：,引用,/,拆分的流程图,图形作用：,在流程图中，当需用引用别的流程图时使用；或流程图中某一环节较复杂，可以进一步拆分成子流程图时使用,使用说明和标准：,填入所引用,/,拆分的流程图编号和名称，它是流程图中的一个步骤，也有,工作步骤编号,。,字体为默认,8pt,，宋体。,当使用这一图形时，我们默认所引用,/,拆分的流程图已经完成相应的操作步骤。,引用时，必须跟所引用流程图的主管部门沟通确认引用的流程图已经存在，并且所引用流程图的内容已经包括了相应的工作步骤。,使用默认图形大小，若需要改变图形大小，图形横向宽度度不可以改变，纵向高度可以加高。,引用,/,拆分的流程图不用单建一个职能带。,流程图形讲解,引用,/,拆分的流程图,22,图形,6,图形名称：,UFIDA,系统业务活动,图形作用：,在描述一个流程时使用,UFIDA,系统情况下的工作过程,使用说明和标准：,上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单 ”，应尽量简明，一般不超过,15,个字。,字体为默认,8pt,，宋体。,每个工作步骤都要加上顺序的编号。工作步骤编号从“,01”,开始，以,05,、,10,、,15,、,20,间隔编号。,图形必须放在职能带内，不能跨越两个职能带，即不能跨越职能带间的竖线。,使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,流程图形讲解,UFIDA,系统业务活动,23,图形,7,图形名称：,UFIDA,系统文档,图形作用：,工作步骤中通过,UFIDA,系统产生的文件,/,表单,使用说明和标准：,UFIDA,系统生成的文件,/,表单。,每一个文件,/,表单独占一行字体为默认,8pt,，宋体。,填入文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,UFIDA,系统业务活动,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,UFIDA,系统文档,24,图形,8,图形名称：,UFIDA,系统多联文档,图形作用：,工作步骤中通过,UFIDA,系统直接用到的文件,/,表单，或工作步骤中通过,UFIDA,系统产生的多联文件,/,表单,使用说明和标准：,UFIDA,系统生成的多联文件,/,表单。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入多联文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,UFIDA,系统业务活动,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,UFIDA,系统多联文档,25,图形,9,图形名称：,非,UFIDA,外的其它信息系统业务活动,图形作用：,在描述一个流程时使用除,UFIDA,外的其它信息系统情况下的工作过程,使用说明和标准：,上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名；下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销单 ”，应尽量简明，一般不超过,15,个字。,字体为默认,8pt,，宋体。,每个工作步骤都要加上顺序的编号。工作步骤编号从“,01”,开始，以,05,、,10,、,15,、,20,间隔编号。,图形必须放在职能带内，不能跨越两个职能带，即不能跨越职能带间的竖线。,使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,流程图形讲解,非,UFIDA,系统业务活动,26,图形,10,图形名称：,除,UFIDA,外的其它信息系统文档,图形作用：,工作步骤中通过除,UFIDA,外的其它信息系统产生的文件,/,表单,使用说明和标准：,非,UFIDA,系统生成的文件,/,表单。,每一个文件,/,表单独占一行字体为默认,8pt,，宋体。,填入文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,非,UFIDA,系统业务活动,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,非,UFIDA,系统文档,27,图形,11,图形名称：,非,UFIDA,系统多联文档,图形作用：,工作步骤中通过除,UFIDA,外的其它信息系统产生的多联文件,/,表单,使用说明和标准：,非,UFIDA,系统生成的多联文件,/,表单。,字体为默认,8pt,，宋体。,填入多联文件,/,表单的正式的全称。,此图形不是单独的工作步骤，必须与“,非,UFIDA,系统业务活动,”图形或“,引用,/,拆分的流程图,”图形一起使用，通过“,连接线,”跟在以上两类图形的下方。,若文档作为下一流程的输入，必须将此图形通过“,连接线,”连接到下一工作步骤,/l,流程；若不输出到下一工作步骤,/,流程，则不必使用“连接线”连接。,使用默认的图形大小，若需改变框图大小，则图形的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。,每一个文件,/,表单单独占一行。,流程图形讲解,非,UFIDA,系统多联文档,28,图形,12,图形名称：,判断,/,决策,图形作用：,在出现情况判断或进行审核审批时使用,使用说明和标准：,此图形也作为工作步骤之一，内容填入具体的判断事项。,字体为默认,8pt,，宋体。,如本步骤为审核，应直接使用判断框，而非在“最低一级操作步骤”图形下再加判断框。,此图形也要加上顺序的编号。工作步骤编号从“,01”,开始，以,05,、,10,、,15,、,20,间隔编号。,若是情况判断的，其结果统一使用“,是,”与“,否,”；若是决策的，统一使用“,通过,”与“,不通过,”，不能使用“,YES”NO”,。,此图形下不能附属“（多联）文件,/,表单类”的图形。,使用此图形，必须而且只能出现两种决策,/,判断结果；应该只有一个信息入口，两个信息出口。,流程图形讲解,判断,/,决策,29,图形,13,图形名称：,连线,图形作用：,连接两个图形之间的关系，箭头表示流程进行的方向。,使用说明和标准：,线条与图形的连接点只能是同一个业务方向，同一点上不能同时出现信息流入和信息流出，可以有多个信息流入或多个信息流出。,两个图形之间选择连接点时，应该遵循“最少曲折”原则。,选择连线并双击，可以在连线上加上文字。,连线应该连到图上的连接点，不应连到另一条线上。,流程图形讲解,连线,30,图形,14,图形名称：,批注,/,文字说明,图形作用：,需要对工作步骤进行补充说明时使用,使用说明和标准：,此图不是独立的工作步骤，必须附属在其他图形上。,字体使用,8pt,，宋体。,此图可以跨越两个职能栏，可以与所附属的图形不在同一个职能栏。,流程图形讲解,批注,/,文字说明,31,图形,15,图形名称：,页码索引,图形作用：,当流程图较长，没法在一页中绘制出来，需要多页绘制时使用,使用说明和标准：,拖动此图出来后，选择所要连接的页码，在所连接的页码右上角出现同样的图形，就是页码之间的连接关系。,此图为第一个页码的结尾图，是所连接页码的开始图，用连线与其他图形连接。,流程图形讲解,页码索引,32,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,33,绘制流程图考虑的内容,表单或文件的种类、内容、频度、张数,有关联的部门，有关联的人,表单、文件的填写方法、填写时机,表单与管理运行的关系,参,考,项,目,34,目录,一、流程说明规范介绍,1,、流程说明标题,2,、流程说明正文,二、流程绘制规范介绍,1,、流程图背景,2,、流程图主体,3,、流程图形说明,三、流程绘制及说明应准备的资料,四、绘制步骤以及要求,35,流程描述建议步骤,1,、整理手头资料，包括所使用的各种表单、文件、制度等；,2,、在纸上写出实际的工作步骤，并与相关岗位人员交流讨论确认；,3,、在纸上画出流程初稿，写明部门、岗位、任务、涉及的表单及流向；,4,、检查规范性（流程编号、流程图标准图形等）；,5,、用项目组提供的,Visio,流程图工具包、模板，按规范绘出流程图；,6,、按项目组提供的,Word,流程说明模板，编制流程说明文档；,7,、请部门负责人审核确认。,注：在流程图绘制和说明编写过程中如有疑问，请随时联系项目组顾问答疑，以保证工作质量和效果，避免返工。,文档整理,-,思路整理,-,内部讨论,-,初稿拟定,-,检查,-VISIO,绘图,-,审核确认,-,流程讲解,-,流程分析优化,-,修订,-,高阶流程整理,-,各部门流程同步修订,36,各单位从今天,(3,月,10,日,),开始，安装,Visio,软件、复制工具包、模板。,流程目录讨论制定，尽快提交每个部门第一个流程待用友顾问确认格式,随时提交已完成的流程图及流程说明文档，提交的电子文档可以直接存入共享流程体系文件夹。,用友项目组对已提交上来的流程图和流程说明随时进行整理，对有问题的流程图和流程说明提出修改意见，返回项目组成员进行修改。,用友项目组将随时对各单位流程描述的工作进行指导，解答描述过程中遇到的问题。地点：,5,楼,ERP,办公室,根据目录框架调研进度，安排提交时间，所提交流程全部经过纸质签字确认，内容应包含完整的流程目录，流程图及流程说明。,双方项目组随时将对流程图和流程说明进行规范性的初步检查。,要求：,37,谢谢！,38,