XXXX年第一季度电视市场回顾与展望

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,为客户创造价值,Added Value Creation,2010年中国一季度彩电市场,回顾与展望,奥维咨询（AVC）,2010年4月,Copyright 2010 AVC Ltd.,1,1,2,3,-2-,一季度市场回顾,当前主要形势分析,未来市场趋势展望,Copyright 2010 AVC Ltd.,2,彩电周度规模单位：万台,w01,w02,w03,w04,w05,w06,w07,w08,w09,w10,w11,w12,w13,w14,-3-,1.,市场规模：一季度彩电零售市场保持高增长,一季度中国彩电市场仍保持高增长：,零售量1104万台，同比增长44%，,零售额430亿，同比增长60%。,元春旺季占一季度销售48%，是一季度销,售增长的主力，3.15节和清明节表现平常；,零售量,(万台),LCD,PDP,CRT,TTL,09Q1,419,39,310,769,09Q4,812,48,193,1053,10Q1,865,47,192,1104,Q1/Q1,106.5%,19.2%,-38.0%,43.7%,Q1/Q4,6.5%,-2.1%,-0.1%,4.9%,中国彩电零售市场同比变化状况,企业预期,300,整体彩电 一季度分周度规模走势,平板电视,总体,108.0%,118.3%,99.0%,250,2010年整体彩电周度规模,2009年整体彩电周度规模,47.0%,73.5%,32.1%,43.7%,200,150,2009年春节旺季,2010年春节旺季,3.15节 清明节,100,-0.2%,-26.7%,-10.4%,50,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,0,Copyright 2010 AVC Ltd.,3,平板电视销售占比单位：%,占全国销售比重单位：%,80,70,-4-,2.,家电下乡：占全国市场近1/3，平板电视销售贡献七成,三四级农村市场一季度销售占全国销量比重46%；,家电下乡一季度销售占比31%；,平板电视在三四级市场和家电下乡市场地位突出，市场比重接近70%。,三四级市场和家电下乡销售占全国市场比重,平板电视在三四级市场和家电下乡中的表现,100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0,三四级农村市场占比,家电下乡销售占比,60,50,40,30,20,10,0,三四级市场中平板电视销售比重,平板电视在家电下乡销售占比,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,Copyright 2010 AVC Ltd.,4,零售量份额单位：%,零售量份额单位：%,零售量份额单位：%,80,0,-5-,3.,品牌竞争：国内品牌份额稳固，三四级市场优势明显,零售量比重,国内品牌,总体,79%,城市,71%,农村,89%,90,80,城市市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额,外资品牌,TTL,21%,100%,29%,100%,11%,100%,70,60,50,国内品牌,国外品牌,国外品牌城市,市场地位提升,40,30,20,10,0,全国市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,90,农村市场 整体彩电 国内外品牌 销售份额,70,100,60,50,40,国内品牌,国外品牌,90,80,70,60,国内品牌,国外品牌,国内品牌农村,市场优势体现,30,20,10,0,50,40,30,20,10,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,Copyright 2010 AVC Ltd.,5,市场份额单位：%,iTV销售渗透率单位：%,寸,寸,寸,寸,寸,寸,寸,寸,寸,寸,寸,19,英,22,英,24,英,26,英,32,英,37,英,40,英,42,英,47,英,46,英,52,英,55,英,寸,40,-6-,4.,网络电视（iTV）占9.5%规模，国内品牌优势地位显著,内外资品牌零售量比例95：5，零售额比例89:11，国内品牌在iTV网络电视零售市场具,有绝对优势。,iTV在55英寸上销售渗透率40%，中小尺寸领域仍需进一步扩大销售。,18%,网络电视（,iTV,）市场规模变,化,45,一季度 网络电视（iTV）重点尺寸销售渗透率,iTV零售量占比,15.6%,iTV重点尺寸销售渗透率,15%,12%,9%,iTV零售额占比,9.5%,35,30,25,20,iTV平均销售渗透率,15,6%,3%,10,5,0,0%,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,Copyright 2010 AVC Ltd.,6,市场份额单位：%,LED液晶销售渗透率单位：%,LED对CCFL价格倍数,零售量份额单位：%,19,英,寸,22,英,寸,24,英,寸,26,英,寸,32,英,寸,37,英,寸,40,英,寸,42,英,寸,46,英,寸,47,英,寸,52,英,寸,55,英,寸,3%,0%,-7-,5. LED快速成长，局部规格“1.5倍”显现,LED液晶电视市场规模变化,12%,LED液晶电视零售量占比,9%,LED液晶电视零售额占比,8.9%:,6%,3.7%:,一季度,LED液晶重点尺寸销售渗透率和价格倍数,30,LED液晶重点尺寸销售渗透率,2.0,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,25,LED液晶对CCFL液晶价格倍数,1.8,100%,LED液晶电视,品牌阵营格局,20,15,1.6,80%,60%,40%,国内品牌零售量比重,国外品牌零售量比重,77%:,10,5,0,1.4,1.2,1.0,23%:,20%,0%,09Q1,09Q2,09Q3,09Q4,10Q1,Copyright 2010 AVC Ltd.,7,1,2,3,-8-,一季度市场回顾,当前主要形势分析,未来市场趋势展望,Copyright 2010 AVC Ltd.,8,40,35,30,-9-,1.,2010年全球面板供需平衡,2010年全球TV面板需求预计达到1.82亿片，同比上升31%,2010年全球TV面板供给量预计为1.86亿片，面板市场总体供需平衡，旺季略微偏紧,中国市场需求量迅速增长，同比成长为58%，但占全球比重为20%左右，尚难以有定价权,需求面,2009-2010年全球主要品牌对LCD面板需求量,供给面,2010年全球主要品牌LCD面板供应量预计,2010总需求为1.82亿片，同比增长31%,Y2009,Y2010,AUO,16%,IPS-Alpha,4%,2010供给量为1.86亿片,CMO,18%,25,20,15,Sharp,10,5,14%,SEC,24%,0,LGD,24%,Copyright 2010 AVC Ltd.,9,全球LCD面板新世代生产线T投产情况,主要新投资产线开始量产，供应能力将大幅度提高,Sharp G10 日本/ AMLCD G8.5(T8-2) 韩国/AUO G8.5(L8A) G7.5(L7B) 台湾,单位：月投入量千片,2008,Added Capacity,Location,Maker,Gen.,Q4,Q109,Q209,Q309,Q409,Q110,Q210,Q310,Q410,Korea,SEC,G8.5,G6,105,195,10,30,20,45,60,65,60,80,60,90,60,130?,60,150？,60,LGD,G8.5,G7.5,75,15,90,105,15,110,20,110,30,110,40,150,50,180,60,AUO,G8.5,5,15,20,30,40,40,40,Taiwan,G6,80,20,40,70,80,90,100,110,120,CMO,G8.5,10,24,24,Innolux,G6,8,16,35,60,60,60,G6,66,-33,-65,-65,-65,-65,-65,-65,-65,Sharp,Japan,G10,5,15,36,54,63,72,IPS-a,G8.5,5,15,China,BOE,G6,Copyright 2010 AVC Ltd.,10,10,-10-,10,-20%,2.,供应链管理仍是重中之重,中国大陆面板需求为全球的20%左右，成为全球最大平板电视的制造国和消费国,采购量波动幅度很大，2009.Q4采购量急剧上升，源于季节性和对市场的乐观判断,1 8 ,0 0 0,Ch in a To p 6,30%,1 6 ,0 0 0,1 4 ,0 0 0,单位：千片,W o r ld w id e,MS,26%,23%,25%,1 2 ,0 0 0,1 0 ,0 0 0,8 ,0 0 0,18%,18% 19%,20%,17% 17% 18%,18%,17%,13%,21%,20%,15%,14%,6 ,0 0 0,4 ,0 0 0,2 ,0 0 0,0,10%,5%,0%,80%,Ja n Fe b Ma r A p r Ma y,Ju n,Ju l,A u g S e p O c t No v De c,Ja n Fe b,月度环比,成长率,60%,40%,China,Worldwide,20%,0%,Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb-,09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10,-40%,-60%,Copyright 2010 AVC Ltd.,-11-,11,JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC,JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC,2.,供应链管理仍是重中之重,库存去化缓慢直面跌价损失风险,整机企业因元春销售预期的落差，库存水位普遍较大，存在库存跌价损失风险；,渠道下沉和网点扩增，样机和库存增量，在一定程度上逐步加大平板电视库存周转和库,存风险；,对市场的科学预测和对自身销售的合理预期，是企业控制进销存平衡度的重点。,面板-整机 （内销）进销存 平衡表,2010年LCD面板价格趋势,面板采购,整机销售,整机出货,面板和整机库存,18.6,21.6,23.6,24,26,32,37,42,46,47,52,55,1月,71,95,102,108,148,205,263,370,448,460,630,680,2月,74,97,102,108,148,205,263,370,448,460,630,680,3月,74,97,102,108,148,205,260,360,445,450,620,670,4月（F）,70,92,102,108,145,200,255,350,420,440,610,660,变化,2009,2010,Copyright 2010 AVC Ltd.,-12-,12,3.,面临外资品牌的压力加大,外资品牌全面发力，效率是本土品牌胜出的关键,城市平板高端市场,3D电视上市销售,LED背光资源优势,城市平板低端市场,城市平板高端市场,3D电视处于研发阶段,iTV同质化竞争导致价格战风险,城市平板低端市场,代工方式低成本产品策略,全面进攻,农村平板替代性市场,渠道下沉与营销本地化,家电下乡作为突破口,内外资品牌,市场竞争更,趋胶着化,价格压力巨大,农村平板替代性市场,销售网点增多，单店效率降低,面临因库存周转和库存跌价损,失风险,Copyright 2010 AVC Ltd.,-13-,13,1,2,3,一季度市场回顾,当前主要形势分析,未来市场趋势展望,Copyright 2010 AVC Ltd.,-14-,14,1.五一市场将成为2010年中国彩电市场的分水岭,受整机企业一季度销售预期落差影响，当期库存去化缓慢和全年,销售目标达成率的迫切性，急需在五一市场得到落实；,中高端市场，整机企业通过五一旺季普遍将构建起“3D电视LED,电视iTV网络电视”的主销产品线架构；,iTV网络电视在五一市场的销售形势将在一定程度上影响网络功,能能否快速转化成为中高端产品标准配置，以及整机企业和内容平,台商的联合推广工作开展；,中低端市场，外资品牌着力32英寸低端2999元产品，中小尺寸市,场竞争日趋激烈，五一行情将直接影响外资品牌在中小尺寸业已取,得的市场地位稳固性；,政策层面，家电下乡扩大效应在五一前后初现执行效果，家电下,乡执行效果将影响国内品牌下半年的经营策略。,Copyright 2010 AVC Ltd.,-15-,15,月度零售规模单位：万台,液晶电视月度环比增幅,2.,2010年二季度彩电市场规模判断,预计2010年彩电规模3974万台，其中液晶电视3347万台，等离子电视215万台，CRT电视,412万台；平板电视全年销售占比89.6%；,二季度销售规模810万台，占全年销量比重20%；其中液晶电视销售689万台，销售占比,85%，同比增长39%,500,2009-2010中国液晶电视月度零售规模预测,+250%,400,2009年液晶零售,2010年液晶零售,月度同比,+200%,Q2:689万台,39%,300,200,100,0,+150%,+100%,+50%,+0%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,Copyright 2010 AVC Ltd.,-16-,16,3.,2010年五一液晶电视市场规模预测,AVC预计五一黄金周（4.26-5.02）液晶电视销售213万台，较2009年黄金周同比增长56%；,节前分流现象仍然明显，自4月17日开始，已出现整机企业大型团购促销活动；,Copyright 2010 AVC Ltd.,-17-,17,小结,2010年Q1中国彩电市场延续高增长,细分市场网络电视（iTV）、LED背光和3D电视成为新的增长点,国产品牌与外资品牌竞争中仍具有优势，特别是在农村市场,国产品牌面临外资降价、高库存和面板价格波动所带来的压力,五一市场将成为2010年中国彩电市场的分水岭,2010年全年市场将呈现先高后低式的快速增长,Copyright 2010 AVC Ltd.,-18-,18,The End,Thank you for your attention!,Copyright 2010 AVC Ltd.,-19-,19,