移动互联时代第三方支付创新

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,移动互联时代第三方支付创新,2013.01.11,目录,支付宝简介,支付宝主要产品和服务创新,移动互联时代,国内外创新,互联网理财、保险、信贷的尝试？,支付宝的诞生,2003/10/15,2003,年之后,2003,年之前,买卖双方缺乏基本信任保障，阻碍交易顺利完成；,经过,6,年（,1998-2003,）发展，,到,2003,年中国网购交易规模才,10,亿元。,支付宝在,2003,年诞生于淘,宝,。,第一笔,”,担保,”,交易发生在随后的,2003,年,10,月,15,日。买家焦先生通过担保支付方式购买了一台,750,元的二手相机。,支付宝,“,担保,”,交易的大规模使用促使了电子商务中买卖双方的相互信任，使快速、方便的网上交易得以实现，大大推动了中国电子商务业务的发展,随后,8,年的行业发展也证明了这一点：,2011,年中国网购交易额达,7670,亿元，是,2003,年的,767,倍。,支付宝注册用户数已突破,8,亿,2005-2012,年支付宝用户规模,单位：百万,支付宝交易笔数已超过社会刷卡消费笔数的,70%,单位：亿笔,注：,银行卡消费数据来自央行,中国支付体系发展报告,，,2012,年为预测值；,近几年我国第三方支付行业交易规模保持连年翻番，支付宝占半壁江山,数据来源：易观国际,2012,年支付宝交易量,1.6,万亿,=,8%,社会消费品零售总额,服务,50,万,家外部商户,7,国有商业银行,全国性股份制商业银行,（部分）,区域性银行,（部分）,卡组织,合作,180+,家,金融机构,8,渗透近,40,个国家和地区,加拿大,美国,乌拉圭,伯利兹,欧洲：英国、卢森堡、德国、意大利、法国、荷兰、挪威、丹麦、瑞典、直布罗陀、马耳他、比利时、爱尔兰,乌克兰,南非,俄罗斯,韩国,日本,印度,新加坡、马来西亚,澳大利亚,新西兰,澳门、香港,菲律宾,泰国,英属维尔京群岛,爱沙尼亚,开曼群岛,塞浦路斯,巴拿马,台湾,9,境外收单,双十一支付数字,（笔数）,当日峰值,20.48,万,笔,/,分,一般,支付工具承载上限：,网,银：,6,万笔,/,分,快捷支付：,8,万笔,/,分,支付,宝账户支付：,30+,万笔,/,分,2011,年峰值,5.5,万笔,/,分，低于今天的正常水平，今天最好的表现是明天最低的要求,双十一支付数字,支付笔数：,1.058,亿笔,=,全国,6,7,0,万,台,POS,机 同一天同时刷,16,笔,=,全国,4,天,的,银行卡消费笔数,= PayPal,2,周,的交易笔数,双十一准备,-,夯实支付基础，打磨支付工具,系统支撑能力,云,计算能力,防欺诈技术体系,支付能力,余额支付,快捷支付,技术准备,三代架构系统,，支持,亿笔,/,天,的交易,基于,用户需求自主发展的,云计算技术,大规模分布式计算,海量数据强一致性事务处理技术,大规模数据缓存,虚拟化技术,弹性计算,-,基于服务需求的能力调控,部分自主研发的网络设备，网络能力的充分,保障,自主,安全,防欺诈技术体系，防恶意网络攻击体系,风险控制平台，安全插件,人机识别技术，,DDOS,抗击,工程准备,具备全系统,实时监控,和,调度配送,能力,秒级大盘监控,，,分钟级基于,SLA,的动态节点流量控制,分钟级的故障隔离、系统切换、降级开关、渠道,分流,支付链路优化,及,系统升级,可伸缩、全冗余的支付处理架构,核心系统性能的不断优化,今年性能提高,30%,支付链路的不断优化，减少交叉依赖,成本的有效控制,保持在业界,最低水平,目录,支付宝简介,支付宝主要产品和服务创新,移动互联时代,国内外创新,互联网理财、保险、信贷的尝试？,担保交易,买家,卖家,支付宝,付款,收款,T+N,支付宝的担保交易是一个创举，在很大程度上解决了电子商务中交易双方的信任问题，促进了我国电子商务的飞速发展。,外部商户收单,收银台示例,为外部商户提供收单服务，应用于多个行业,网购,航空客票,基金,/,保险,网游,电信运营商,支付宝,买机票,定酒店,信用卡还款,手机充值,水电煤缴费,交房租,生活服务,转账,互联网支付也不再是单点的个人和商家之间一对一的关系，,由于互联网支付在用户保障和支付体验上的关注和发展，用户和用户之间也越来越多地选择互联网支付。,今天，有超过,6000,万人经常使用支付宝来进行相互之间的支付宝账户转账。,由于支付宝的账户体系是基于银行的，这些转账也拉动了银行转账业务的发展。,这个发展，是由于电子商务、以及互联网对新的社会关系的发展而驱动的。,账户通,平台,账户通,钱：资产,账单,余额,积分,代金券,优惠券,红包,手机号码,银行卡号,商户账号,理财账号,生活账号,阿里账号,应用服务,权益,应用输出,以用带绑,户对应的权益,（各应用方）,建立规则,沉淀数据,整合落地,开放平台,云钱包基础平台,户：,身份,基于“户”的统一管理，让账户“通”起来。,22,集分宝,支付服务创新或许才刚刚开始,服务创新 支付宝会员保障计划，“你敢付我敢赔”！,目录,支付宝简介,支付宝主要产品和服务创新,移动互联时代,国内外创新,互联网理财、保险、信贷的尝试？,手机超越台式电脑成为第一大上网终端,27,移动支付市场规模和用户规模快速增长,28,1930s,世界人口流动带来的汇款需求驱动,1960s,线下商业消费资金结算驱动,电子商务驱动,2002s,代表企业：,Western Union,MoneyGram,代表企业：,Visa,MasterCard,American Express,代表企业：,PayPal,WorldPay,O2O,驱动,代表企业：,PayPal,Square,Visa,2000-2005s,国内,国际,线下商业消费资金结算驱动,电子商务驱动,代表企业：,银联,代表企业：,支付宝,财付通,O2O,驱动,代表企业：,支付宝,2010s,国内外支付发展的几个阶段,国内人口流动带来的汇款需求驱动,代表企业：,中国邮政,1990s,2010s,线上和线下，已然无界,移动支付的4+1种模式,32,无线支付分类及全球主要厂商,无线支付,类,NFC,模式,短信,/USSD,类,Square,卡刷模式,近场,远程,表示,2011,年全年交易量,24,亿美金，,下同。,50,50,65,40,40,24,15,24,支付宝无线应用,手机客户端（钱包）,插件：安全支付,网页支付,商户收单,个人钱包,支付宝钱包,35,手机转账（通讯录转账）,扫码支付（智能车队）,智能车队车内,WIFI,覆盖，支持支付宝付款，近期开始支持二维码扫码支付,37,O2O,支付与核销,支付与核销,卡券,38,目录,支付宝简介,支付宝主要产品和服务创新,移动互联时代,国内外创新,互联网理财、保险、信贷的尝试？,39,互联网支付,账户支付,网关支付,手机支付,通信账户支付,远程支付,类,Square,近场支付,(NFC),预付卡发行与受理,POS,收单,第三方支付的主流业务,Visa,：移动支付战略,+V.me,账户体系,移动支付战略,最大的支付清算组织，全球已发行,23.39,亿,Visa,卡,以手机,/,芯片卡作为支付载体，建立基于,NFC,支付网络,V.me,账户体系,统一标示为,V.me,钱包,用户可以在电商网站登入,V.me,账户，选择不同的资金渠道，完成在线支付,PayPal,：全业务线,+,全方位创新,欧美最大的第三方支付企业，,全球,1.13,亿活跃账户,全业务线,业务线覆盖了互联网,支付、移动远程支付、近场支付、店内支付、预付卡,全方位创新,线下零售店支付（店内支付）、手机对碰支付（,Bump,）、卡刷支付（,PayPal Here,）、摄像头支付（,Card .,io,）,线上线下融合,基于,LBS,推送周边店铺的,广告,/,优惠券，并,可通过,Paypal,完成,支付（,收购,Where,与,PayPal,深度整合）,Square-,越做越红火的移动支付公司,集合了智能收款、库存管理、财务管理、客户忠诚度计划的多功能商家系统。,绑定银行卡，到店家只要说出名字就完成支付。,2012,年成绩,全年交易额,100,亿,美金（不含星巴克），日均交易额超过,2700,万,美金；,Square,Card Reader,商户数,300,万,，,Square Wallet,（,报名,字支付）接受商家,25,万,；,Square,刷卡器销售商家,4,万,（,苹果、沃尔玛,、百,思买,、星巴克、,Office,Max,、联邦快递和,UPS,商店,等,）。,2012,年里程碑,完成,2,亿美金融资，公司估值,32.5,亿美金；,星巴克全面启用,Square,收银系统，移动支付正式走入美国公众的视线；,Square,与奢侈品牌,Burberry,洽谈店内支付合作，移动支付也可以很高端；,44,Passbook,在美国，大约每天,生成的,Passbook,机票,2,万,张,（美国航空公司大约有,150,万活跃用户）；,化妆品,连锁,Sephora,已经,有,37.5,万位,用户将积分卡加入了,Passbook,在中国，已经有大约 数百万,的,Passbook,用户（随着,IOS6,升级的用户）；开发者积极性比较高，像丁丁、去哪儿等商户已经开发了将卡券添加至,Passbook,的功能,线下支付系统,Lowes,，,Home Depot,等很多大型,公司已经,布设了苹果的支付系统，通过苹果,iTunes,账号,支付,其中,Lowes,已经购买了,42000,部,iPhone,苹果：,Passbook+,线下支付系统,iTunes,绑定了全球,4.3,亿活跃信用卡用户,O2O,大潮下卡包崛起：苹果公司,Passbook,首创，其他公司纷纷效仿,目标：,“集中管理所有凭证的最简便的方式”,功能：,帮助用户管理各种电子票券，包括登机牌、会员卡、活动门票、礼品卡和优惠券等,合作公司：,Lufthansa,汉莎航空公司,Fandango Movies,电影票务,Live Nation,演唱会票务,Ticketmaster,演唱会,&,球赛票务,MLB.com At Bat,棒球票务,Sephora,to,Go,丝,芙兰化妆品,Walgreens,药店连锁,机构,Passbook,46,iPod Touch-Based EasyPay Retail Store Checkout System,微信公众账号搭建的商业平台,商家类别,媒体,旅游服务,实物电商,金融机构,实体商家,商家服务,新闻、咨询订阅,搜索旅游景点，提供名字和手机号，景点门口验证,-,交钱,-,入园,营销推送、客服,领取实体商家会员卡、促销活动,绑定卡片，查余额、信息推送,商家数量,逾百家，含报纸、杂志、网站等类别,由创业公司“一块去旅行网”提供,十数家，含银行、保险,5,个城市、千个品牌、万家店面,拥有,2,亿多用户的微信基于公众账号搭建的平台，尽管还不成熟，但意在创建一个承载电子商务、,O2O,以及其他多种交易活动的大开放平台。,数万家,48,微信平台移动电商形态,49,手机扫描商家二维码 ，获微信会员卡 ，享会员折扣、服务,本地商家鼓励消费者领取微信会员卡,(,在购物现场持续刺激,),微信扫描二维码成为微信会员卡,会员,商家,通过微信跟用户直接建立联系，媒体中介的价值会,萎缩,以后,商家广告就直接通过微信精准下发，再加上,LBS,微,信以大规模和用户在线时间长抢先了这个,模式,50,银行类,App ,招行（生活助手）,51,银行类,App ,招行（金融助手）,52,银行类,App ,招行（银行业务）,53,NFC -,移动银联战略合作,目录,支付宝简介,支付宝主要产品和服务创新,移动互联时代,国内外创新,互联网理财、保险、信贷的尝试？,证监会已经批复,基金公司入驻淘宝（,Demo,）,公司概览,成立时间：,2006,年,总部：美国加州旧金山,主营业务：,P2P,贷款,收入：,2011,年度,1580,万美元,公司员工数：,81,人（截至,2012,年,6,月）,68,平台业务量,$1,167,860,125,平台累计放款总额,95,233,平台累计放款总笔数,$9,665,991,454,平台累计拒绝贷款总额,749,908,平台累计拒绝贷款笔数,$100,498,193,平台累计发放利息总额,10.78%,放款率，按金额,11.27%,放款率，按笔数,8.6%,平均收益率,注：数值统计从,2007,年成立至,2012/12/26.,69,平台运作流程,注：,FICO,分数代表贷款人的公共信用等级，,FICO,分数从,250-900,不等，,60%,会落在区间,650-799,70,贷款人操作,贷款额可在,$1000,到,$35000,浮动；,Rate,取决于信用分数、贷款期限、贷款数量、贷款用途和历史记录；,APR,介于,6.78%-27.99%,；,贷款期限通常为,3,年，部分（,$15975,以上）也可获得,5,年贷款，利率稍高；提前还款不受制约，无,penalty.,贷款流程：,输入个人信息获取,Credit Grade;,从系统指派的贷款选项中进行选取；,输入银行卡信息获取贷款；,贷款申请信息将在系统中保留,2,个星期；,71,贷款人成本,APR,A1-A5,B1-B5,C1-C5,D1-D5,E1-E5,F1-F5,G1-G5,3,年期,(%),6.78-10.99,12.99-16.99,17.99-20.99,21.50-23.50,24.29-26.31,26.80-27.70,27.79-27.99,5,年期,(%),7.30-10.21,12.40-16.42,16.67-19.68,20.19-22.19,22.97-25.01,25.50-26.40,27.29-27.49,Loan Term,A,B,C,D,E,F,G,Sub-Grade,1,2-3,4-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,3,年期,1.11%,2.00%,3.00%,4.00%,5.00%,5.00%,5.00%,5.00%,4.00%,5,年期,3.00%,3.00%,3.00%,5.00%,5.00%,5.00%,5.00%,5.00%,5.00%,Origination Fee,（平台收取）,Loan Interest,（投资人收取）,6.03% to 27.49%,72,投资人操作,选择账户种类,投资账户,退休,账户,401K Rollover,填写,个人,信息,姓名,住址,联系,方式,SSN,选择贷款组合（系统分配、,$10,000,为一份）,Option 1,Option 2,Option 3,自行配置贷款组合,填银行卡信息，每月自动收到还款，可用于再投资,73,投资组合,系统选项,自行配置,平均贷款利率（,%,）,10.44,14.66,17,违约率（,%,）,0.98,3.25,5.32,平台服务费（,%,）,0.69,0.71,0.72,预期收益率（,%,）,8.77,10.7,10.96,74,投资人收益,9.5%,Since June 2007,75,平台商业模式,收取借款总额,1.1%-5%,的手续费作为申请人建立贷款而收取的手续费；,收取放款总额,1%,的手续费作为从投资人收取的服务费；,76,平台用户,710,FICO,平均分数,15% debt-to-income ratio (excluding mortgage),14,年信用记录,$69,319,平均年收入,平均贷款额度,$12,281,46,521,注：数据统计截至,2012/12/07,贷款人,投资人,95,233,人笔,77,平台业务运营情况,平台累计发放贷款超过,11,亿美金，其中一半在近,10,个月完成,78,风险控制,平台自身不承担风险，平台通过严格的贷款人筛选帮助投资人过滤风险,79,平台融资,A,轮：,$10.26million,，,2007,年,8,月,Norwest Venture Partners,、,Canaan Partners,；,B,轮：,$12million,，,2009,年,3,月,Morgenthaler Ventures,；,C,轮：,$24.5million,，,2010,年,4,月,Foundation Capital,，,Morgenthaler Ventures, Norwest Venture Partners,，,Canaan Partners,D,轮：,$25million,，,2011,年,8,月,Union Square Ventures and Thomsvest,E,轮：,$15million+ $2.5 million,，,2012,年,6,月,Kleiner Perkins Caufield & Byers,， 个人投资人,John J. Mack,80,81,82,畅想支付未来,谢谢！,83,