宝钢的研究报告

*,有色金属深加工投资机会研究咨询报告(中）,2002年7月,1,宏观环境研究,铝加工行业研究,市场机会分析,铝加工技术研究,主要技术、技术的成熟度、先进,性、开发者、所有者、优劣势等,铝加工企业研究,企业背景、目标与战略、目标市,场、研发能力、生产经营能力、,营销管理能力、合作态度,合作策略研究,合作的方式、合作方式的优劣势、,合作的有利因素与风险因素分析,铝加工项目开发计划建议,铝加工技术、铝加工企业与可能的合作策略对项目开发计划深有影响,目录,2,铝加工技术研究,熔铸技术,熔铸生产技术的发展新趋向,对合金凝固理论与过程进行深入研究和电子计算机控制，以预测铸锭的显微组织、表面特征、应力分布和变形规律。,开发鉴别和分开废料的方法，以改进和完善废铝回收工艺。,优化铝合金的化学成分、主要元素配比和微量元素的含量。,强化和优化铝熔体在线净化处理技术，尽量减少熔体中的气体(,H,2,等)和夹杂物的含量，如使氯含量小于0.1,ml/kg；Na,离子含量小于3,mg/kg,等。,强化和优化细化处理和变质处理技术，不断改进和完善,Al-Ti-B、Al-Ti-C,细化工艺，改进,Sc、Na、P,等变质处理工艺。,采用先进的熔铝炉型和高效喷嘴，不断提高熔炼技术和热效率。目前世界上最大的熔铝炉为150,t，,是一种圆型、可倾斜、可开盖、计算机自动控制的燃气炉。,采用先进的铸造方法，如电磁铸造、电磁搅拌、油气混合润滑铸造、矮结晶器铸造等。,3,轧制技术的发展新趋向,热轧机向大型化、控制自动化和精密化方向发展。,目前世界上最大的热轧为美国的5588,mm,热轧机组，热轧板的最大宽度为5000,mm，,最厚为270,mm，,最长为30,m。,二人转的老式轧制将被淘汰，四辊式单机架单卷取将被双卷取所代替，适当发展热粗轧+热精轧（即1+1）的生产方式，大力发展1+3、1+4、1+5等热连轧生产方式。,连铸连轧向高速高精薄壁方向发展。,最近美国研制成功大高速薄壁连铸轧机组可生产宽2000,mm、,厚度为2,mm,的连铸轧板材，速度可达10,m/s，,可代替冷轧机，直接供给铝箔毛料，有的甚至可作为易拉罐的毛坯料。,冷轧向宽幅（2000,mm）、,高速（最大为45,m/s）、,高精度（2）、高度自动控制方向发展，冷连轧也开始抬头，可大幅度提高生产效率。,铝箔轧制向更宽、更薄、更精、更自动化的方向发展，可用不等厚的双合轧制生产0.004,mm,的特薄铝薄。同时开发了喷雾成形等其它生产铝箔的方法。,深入研究热轧时合金强度、变形能力与组织的关系以及冷轧时合金的强度、变形能力与时间、温度、压下率等的关系，探索合金成分加工工艺组织性能的变化规律和最佳组配。,铝加工技术研究,轧制技术,4,挤压技术的发展新趋向,铝合金挤压型材是一种永不衰败的材料，正在向大型化、扁宽化、薄壁化、高精化、复杂化、多品种、多用途、多功能、高效率、高质量方向发展,目前世界上最大的挤压机为350,MN,的立式反向挤压机，可生产,1500mm,以上的管材，俄国的200,MN,卧式挤压机可生产2500,mm,宽的整体壁板。全世界共有大约20台左右的80,MN,的挤压机，主要生产大型薄壁扁宽的空心与实心型材、精密大径薄壁管材。扁挤压、组合模挤压、宽展挤压、等温挤压、高速挤压、高效反向挤压等新工艺不断涌现，工模具结构不断创新，设备、工艺技术、生产管理的全线自动化程度不断提高。高速轧管、双线拉拨技术将得到进一步发展，连续挤压、连铸连挤、半固态挤压等新技术会进一步完善。,研究开发挤压模具和大型工具的设计计算机系统，进一步提高工模具的质量和使用寿命。,开发测定各种挤压变形性能的方法及相关试验技术，以不断提高挤压生产效率和产品质量。,研究相对应变、应变速度、温度、应力状态对铝合金材料挤压变形性能的影响，以优化工艺。,铝加工技术研究,挤压技术,5,锻压技术的发展新趋向,铝合金锻件主要用作重要受力结构件。锻压液压机正向大型化和精密化方向发展。俄国的750MN、法国的650MN、美国的450MN以及中国的300MN等属于超重型锻压水压机，最大的模锻件可达3.5m,2,，最大重量达1.5t以上。无加工余量的精密模锻、多向模锻、等温模锻等新工艺将得到发展。由于铝合金模锻件的品种多、批量小、模具成本昂贵，目前世界上有用预拉伸厚板数控加工的方法部分代替大型模锻件的趋势。,铝加工技术研究,锻压技术,6,铝材深加工技术的发展新趋向,铝加工材与铸件和压铸件的表面处理向多元化、多功能、花色品种多样化发展。,铝及铝合金的焊接、压接、粘接等接合技术成为扩大铝材应用的关键技术之一。,正在研制和开发各种新的焊接方法、焊接设备、焊接工艺以及多种新型结合方法、粘接剂，以扩大铝材在航天航空、铁道车辆、汽车和轮船上的应用。,优先开发先进的生产成品尺寸零件与近成品尺寸零件的净成形工艺，如精密压铸、深孔拉伸、半固态成形、超塑性成形、精密连接成形等技术将获得大力发展。,开发新型结构的铝合金门窗、幕墙、房屋框架、桥梁等的设计、建设与试验技术。,大型全铝轿车、卡车、集装箱、船舶上层建筑以及铝质高速列车和轨道车辆的设计、制造技术。,铝加工技术研究,深加工技术,7,高效、高精度、高性能铝合金板带箔材生产技术,随着交通、能源、信息等产业的发展，铝及铝合金材料倍受关注。航天、航空对铝合金带板材提出了高精度、高性能、超簿、高强度的要求。目前，我国易拉罐板、彩色,PS,极基板、幕墙板以及防盗盖板等高性能薄板，仍不能满足国内场的全部需求每年仍需花费大量外汇进口.,目前,世界交通运输业用铝为产量的,26%,，而我国仅占,7.2%,。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，开发高强度高韧性、高可靠性的飞机蒙皮板，以及具有优良深冲性能耐蚀性、焊接性的车身铝板和易拉罐板，彩色涂层板，,PS,基板,幕墙板,防盗盖板等板带材生产技术，是十分必要的。,通讯、包装、电器工业的高速发展，对电子工业生产的电解电容器提出了小型化、高性能、低成本的发展要求，日本,JCC,公司生产的高压阳极箔赋能后,400,V,下的比电容达到,0.57,F,cm2,。,我国在电解电容器铝箔的研制上也开展了大量工作，目前已能生产阴极铝合金箔，,比电容达到法国实物水平；所试生产的高压阳极箔,400,V,时的比电容仅为,0.37,0.40,F,cm2,，,仅为,JCC,公司同类产品的中等水平，大量高纯箔仍需进口。,包装用的双零箔，目前国外已从,7,m,减薄到,6.5,m,以至到,6.0,m,以下。开发的关键是解决针孔度和厚差问题，目前国外优质箔的针孔度,(,双零,7,箔,),已低于,200,个,m2,最好达,30,个,m2,水平,而国产箔的针孔度仍高达,500,个,m2,以上。厚差国外可控制在,15%,以内，国产箔为,10,，且多为上限。而且国内铝箔轧机的产量不到产能的,50,，开发潜力巨大。,铝加工技术研究,其他,8,再生铝加工企业研究,上海新格,中国最大的二次铝合金锭熔炼厂,基本情况：,地 址：泰和西路2727号,邮 编：201907,电 话：021-56041111,传 真：021-56041115,访谈人：资材部经理，朱启贤,公司背景,上海新格有色金属有限公司为英属维京群岛新格投资公司和当地政府的合作企业，投资一千万美元，占地近十万平方米，现有员工1，400人，专业生产二次铝、锌、铜合金锭，原料大部从国外进口。 目前月产能逾1万吨。,新格成立于1993年1月5日，1994年10月投产，经六年多发展、扩建，从最初的一套40吨铝合金锭熔炉增至目前的铝炉四套（分别为40、45、50、10吨），5吨锌炉和铜炉各一台以及回转炉三台，铝合金产量从1995年的1.5万吨猛增为1999年的近8万吨。1999年全年铝合金锭产量为76,805吨。,9,再生铝加工企业研究,上海新格（续）,中国最大的二次铝合金锭熔炼厂（续）,产品与产能,新格可按不同的国际标准特别是日本的,JPS,标准或按客户的需求生产各种牌号之铸造压铸用铝、锌、铜合金锭，主要铝合金产品为,ADC10（Y112）、ADC（Y113）、 DIN226,及其它,ADC、AC,系列；主要锌合金为,ZAMAK3（903），ZAMAK5（925),和,ZSG3,等，以及含铜量从5882不等之铜合金锭。,目前新格可以日生产铝合金锭300吨，月产能万吨，年产能力超过十万吨。,目标市场,铝合金锭70出口到日本、东南亚的汽、摩及电器等制造工业，一些著名的大公司如丰田、本田、日产、雅马哈、三井、三菱等均是新格的重要客户；30供应国内市场。,质量控制,为了确保产品质量，新格不惜花费巨资购进国际最先进之检测分析仪器，如金相显微仪，日本，德国和美国的分光仪及以各种物理性能检测仪器，建立并不断完善测试手段。鉴此，新格的铝合金锭享誉海外，于1996年1月14日在伦敦金属交易所（,LME）,以,SIGMA,品牌注册，成为中国首家在,LME,挂牌交易之公司。,公司成果及获奖情况,从1995年起，新格年年名列宝山区出口创汇第一名，上海市出口创汇前十名，并在9697年度外经贸部和国家统计联合评出的全国500家最大外商投资企业中排名第260位。此外，新格在海关、商检、环保等国家机构的年审与考评中也屡获嘉奖。,10,再生铝加工企业研究,上海新格（续）,合作态度及其建议,合作态度：新格对本项目的合作不是特别热心,第一、产品大量销往国外（70%左右出口到日本）；,第二、新格企业的大部分原料（废铝）也都是通过进口解决，且其有大量库存；,第三、铝产品品种较多，新格主要生产只限于几种牌号，而宝钢国际委托加工的产品要求尚不是十分明确；,新格目前对废料的管理,新格月产再生铝锭万吨，对废铝的需求量在12000吨左右。为了更好的利用其废铝资源，新格企业目前有800名左右的工人每日对大量的废铝进行分类工作。据朱启贤经理介绍，一个熟练工人一日可分拣废铝500公斤，而对大件的分拣，一个人一日可做三到五吨不等。,新格建议,行业有分工，新格虽然有十分庞大的废铝分拣队伍，也不是对每一类项都做得十分仔细，有许多东西如电路板他们又转卖给其他人进行分拆。这不是不能做，不是不愿意做，而是因为做了之后投入和产出比不划算。,同时，虽然总产量很大（年产量超过十万吨），新格目前专注于极小范围内的产品，他们认为只有这样做才能做好。,11,宝钢国际的有色金属回收深加工项目有几种处理方式，因而可以有不同的的合作策略,合作策略研究,合作方式,不进行加工直接处理,委托其他厂商加工处理,同其他厂联合开发处理,单纯的买卖关系，靠买卖合约维系,部分合作关系，更强的合约维系,合作与利益共享关系,自行加工处理,不同其他厂商发生关系,12,不同的的合作策略各有其优缺点,合作策略研究,合作方式的优缺点,不进行加工直接处理,委托其他厂商加工处理,同其他厂商联合开发处理,自行加工处理,优点,缺点,不用精力投入；,市场对废旧铝的需求量大，简单易操作。,不能达到最大的经济效益,可以获取深加工后产品的高额利润；,考虑其他厂商生产能力利用不足的特点，可以最大限度降低加工成本。,寻找合适的合作伙伴需要精力与时间的大量投入及一定的交易成本；,准确预测市场需求有一定的困难，加工后产品的销售有一定难度。,可以获取深加工后产品的高额利润；,共担市场风险；,可获得协同效应。,确定合作伙伴,确定合作方式,如何分摊利益,可以获取深加工后产品的高额利润；,有利于发展自身的加工能力；,容易控制加工产品的质量。,需要大量的资金投入,需要招募专业技术人才,各种法律手续,13,宝钢国际具有如下的有利因素与不利因素,合作策略研究,有利与不利因素,有利因素,不利因素,具有资金优势；,具有良好信誉；,专业的贸易商，具有信息优势；,废铜废铝是一种紧缺资源，在市场销售中处于有利地位；,国内众多的铜、铝加工企业生产能力利用不足；,铜、铝加工产品具有巨大的市场需求及需求上升的潜力。,自身不具备废铜、废铝回收再加工的技术与能力；,废铜、废铝的量太小，不具有达到规模生产的要求；,针对大的购买商（如上海新格），谈判能力较弱；,从废铜、废铝回收利用到再加工（或深加工）对宝钢国际来说是完全陌生的两个产业，大量的专业技术人才需要长期培养；,政策上对新建铜、铝加工能力的限制；,资金与技术双重密集的特点决定了铜、铝加工业的进入与退出壁垒都高。,14,宝钢国际的策略应该是先从委托加工开始，逐步向合作开发过渡，待条件成熟时再自己进行加工处理,合作策略研究,方案评估,综合考虑各处策略的优缺点与宝钢国际自身的有利因素与不利因素，我们建议宝钢国际的废铝回收深加工项目先从委托加工开始，待对市场、技术、管理等有一定程度的把握后再寻找合适的合作伙伴，走合作开发的道路。,待条件完全成熟后，如掌握了先进的深加工技术、比较成熟的客户等等，再考虑自己加工处理，考虑到国家对铝加工初级产品的限制性政策，自己加工的实现途径最好是控股某一加工企业。,此外，由于铝加工技术的日新月异，宝钢国际还要有对控股企业的技术进行升级与对设备进行改造的心理准备。,15,宏观环境研究,铝加工行业研究,市场机会分析,铝加工技术研究,铝加工企业研究,合作策略研究,铝加工项目开发计划建议,产品定位,技术选择,企业选择,管理模式建议,项目初步财务测算,铝加工项目开发计划将从产品定位、技术选择、管理模式等方面展开,目录,16,废铝回收再加工的技术决定了宝钢国际不能以制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板等为产品开发对象,项目开发计划建议,产品定位（1）,废铝回收后是能过反射炉熔炼而得再生铝锭。,但在废铝的熔炼过程中，原料部分所含的各种微量元素并不易完全消除。对于再生铝中的各种微量元素，只能通过加入钝铝的办法进行调解，以能符合某一特定牌号铝合金的要求。,再生铝也不可能像废铜一样可以通过电解的方法以较低的成本而得到纯铝。,而制罐用坯料、PS基板、铝箔坯料、超薄铝板等产品对原料的成分要求相当高，由此决定了宝钢国际的废铝原料不能以它们为加工对象。,17,宝钢国际的产品定位必须考虑其废铝的构成成分,项目开发计划建议,产品定位（2）,国别,铸件,变形铝合金材料,锻造件,日本,80.0,18.5,1.5,美国,71.8,27.5,0.7,德国,79.0,17.8,3.2,日、美、德汽车用铝合金材料的品种构成 （单位：%）,估算,宝钢国际拆车项目产生的废铝中铸件所占比例也大约在75%左右，锻造件占有较小的比例，其余为变形铝合金材料。,在,美国的,汽车制造用铝中，主要用的是铸造铝合金，约占80%，其中的80%左右又是再生铸造合金，例如1999年美国小轿车与轻型卡车的用铝量为192.37,万吨,，其中铸件占77%，在铸件中又有81.82%是用再生铝合金铸造的，即再生铝合金铸件达108.59,万吨,。,可以估计，宝钢国际拆车项目的废铝完全可以通过汽车制造来消化。,18,我们建议宝钢国际废铝回收加工项目的产品定位是先做成汽车用铸造铝锭，以后逐步向更深层次的加工产品发展,项目开发计划建议,产品定位（3）,为什么选择汽车用,铸造铝锭的其他原因？,汽车用铸造铝锭的需求量大，销售不会成为问题。,国内一般的铝加工产品生产能力过剩，政府对新建铝加工项目有政策限制。但对再生铝的发展是持鼓励态度。,从废铝直接迈入深加工业横跨了两个行业，所涉入的专业知识与技术的掌握需要一定的时间。采取渐进的方法，容易取得项目的成功。,真正意义上的国内大量需要的高精尖端产品基本是通过进口解决，目前国内的技术水平还不能满足生产出质量过硬的产品，从而进入深加工业的技术壁垒较高。同时，铝产品深加工业也是资金密集型产业。,此外，深加工的,高精尖端产品所需原料都是纯度较高的纯铝或有特别要求的合金，废铝作为其原料不能从根本上保证产品质量,。,19,按产品牌号分析，北美（美、加等国）汽车工业所用的铸造铝合金大部分都是A380、A356、A319牌号，加工材中用量最大是6061合金。中国汽车工业所用铝合金采取国际标准制定，可参照上述牌号,项目开发计划建议,产品定位（4）,合金牌号,用铝量 /kt,比例 /%,A380,637.76,37,A356,379.22,22,A319,310.27,18,A383,34.46,2,6061,103.42,6,3003,86.18,5,3005,68.95,4,3102,17.24,1,6111,17.24,1,5454,17.24,1,5182,17.24,1,其他合金*,34.46,2,总计,1723.68,100.00,1999年北美小轿车及轻型卡车按合金分的用铝量,说明,表中可以看出，,A380、A356、A319,三种牌号的合金几乎占据了全部北美汽车用铝合金的80%。,加工材中用量最大是6061合金。,*指5052、6063、7021、,A357、A390、6082、7018、7116、6022、1100、2008、1050、5657、6005、4032、,铝基复合材料。,20,国内而言，应用较为广泛的铸造铝合金牌号有ADC12、ADC10、A356等。,A356牌号铝合金在汽车工业上有重大用途，以国内生产的A356.2牌号铝合金为例，该产品成分如下,项目开发计划建议,产品定位（5）,牌号,化学成分（%）,Si,Fe,Cu,Mg,Mn,Zn,Ti,其它元素,铝,每种,总量,A356.2,6.5-7.5,0.12,0.10,0.30-0.45,0.05,0.05,0.20,0.05,0.15,余量,21,如果在铝合金锭的基础上进一步加工，考虑到压铸件和低压永久模铸件几乎占据了汽车用铝的量的80%，应当是宝钢国际下一步产品开发的首选,项目开发计划建议,产品定位（6）,产品,用铝量 /kt,比例/%,压铸件,655.0,38,低压永久模铸件,586.05,34,砂模铸件,68.95,4,挤压铸件(Squeeze cast),17.24,1,薄板,68.95,4,钎接板,68.95,4,挤压型材,51.71,3,挤压管,51.71,3,散热厚箔(fin stock),51.71,3,锻件,34.46,2,其他,68.95,4,总计,1723.68,100.00,1999年北美小轿车及轻型卡车按产品分的用铝量,22,进一步考虑铝合金在汽车,（以北美小轿车与轻型卡车分析，这也应是中国今后汽车工业的发展方向）,上的用途，发动机、传动系统、轮毂及热交换器的用铝量占总量的84%，宝钢国际的产品定位也可参照这一标准进行选择,项目开发计划建议,产品定位（7）,发动机系统铝合金及铝产品品种,制造发动机零件的主要工艺为低压永久模铸造，油盘、电机箱、水泵配件及少数缸体是压铸的；砂模失泡法（,lost foam process）,用于铸造缸体，而汽缸头为永久模铸件，仅加油管或导轨为挤压铝材。,传动系统,自动传动系统的平均铝含量为27.22,kg/,辆，而手动传动系统的平均铝含量约为9.07,kt,/,辆。传动系统的全部铝合金都是压铸的。,轮毂,1999年北美小轿车与轻型卡车轮毂铝化率达53%，其用铝量达37.32万吨,。,到2010年，北美汽车铝合金的轮毂的市场占有率会上升到70%以上，其中75%是用低压永久模铸造的。,汽车的热交换系统,汽车的热交换系统是使用加工铝材最大的领域，小轿车与轻型卡车热交换系统的平均铝含量为14.52,kt,/,辆。实质上，此系统中的散热器、冷凝器、蒸发器、加热器心已100%铝化。,23,如果初步产品定位为加工成汽车用铸造铝锭，则根据宝钢国际目前废铝料的数量（一年不足6000吨），加工技术不一定要选择最好的,项目开发计划建议,技术选择（1）,对废铝的熔炼,为什么不选择最好的技术？,技术越好，对规模经济的要求越是明显。以上海新格为例，他们用的铝炉有四套，分别为40吨、45吨、50吨、10吨日产量达到300吨。而考虑到目前宝钢国际废铝的数量（一年不到8000吨），不适合运用大型的最新设备。,高技术含量的企业，其初期资金投入也大，对设备折旧的要求会导致较高的生产成本。,相对而言，技术不高的企业，其生产产品的质量却可能更高。,规模大的企业，其转换成本也高。,24,项目开发计划建议,技术选择（2）,半固态成形技术在国内尚有待开发,半固态成形是在金属凝固过程中，进行强烈搅拌、破碎枝晶，在得到液态金属母液中均匀悬浮着近似球形微观结构的固液混合浆料的技术。这种半固态金属浆料具有很好的流动性，可直接流变铸造，也可铸成坯锭后，需要时把流变铸造的锭料先按铸件重量分割，然后重新将每一块锭料加热到一定程度后，进行压铸或挤压成形，这种方法称为触变成形(,Thixoforming,)。,由于具有角交性，铸坯在成形后期具有明显的超塑效应和充填性能，变形抗力小，可以在较高的速度下变形，尤其在汽车工业和航空航天工业中有着重要的应用价值是一种很有前途的加工方法。,70代在美国的麻省理工大学开始研究这种成形技术，由于具有许多优点，发展十分迅速。世界上有许多国家都已开始了半固态加工技术的应用开发。国外已经有工厂利用半固态技术生产最大直径为6英寸(约,l50mm),的棒料，并将触变成形工艺应用于成形汽车零件和航空航天上使用部件的生产。譬如,汽车上的铝合金轮毂、制动缸体、操纵转向等。从80年代开始，我国也开始投入力量对半固态金属流变学理论及铸造工艺方面开展了理论实验研究,目前已取得半固态加工技术的进展。,半固态技术不仅只应用铝合金,同时也用于铜及铜合金加工中。铜合金加工应用半固态成型技术能较好克服铸合金成分偏析缺陷,并能配制高合金。这对于解决目前高速列车发展中急需的高强度、高耐性和高导电率,CuCr,-,Zr,合金的制备有特效,从而解决国民经济的急需。,25,项目开发计划建议,技术选择（3）,半固态成形技术的经济、社会效益及市场前景（续）,半固态成形处术已逐渐成为航空航天、汽车、军工、电器、电子制品等零件生产的重要方法之一，有着巨大的开心开发潜力和竞争力。,以汽车用铝合金为例,我国到2000年每辆汽车用铝量已增加到44公斤，其中铸铝件为26公斤。按我国年产270万辆计算，汽车用铝将达到7万吨其中13用半固态加工方法生产，年需求量就达2.3万吨；而用半固态技术生产要比常规压铸同类产品减重20每年能节省金属4680吨，获利润7000万元。与此同时，有的产品基本能实现近净成形，降低加工成本，估计节省人工费、管理费、刀具耗损费5000万元(按每公斤零件节省加工费2元计算)。,26,宝钢国际在选择委托加工企业或是合作伙伴时，要考虑以下原则。仅从汽车用铸造铝锭的角度来考虑，完全可以选择一家较小规模的就近企业,项目开发计划建议,企业选择（1）,良好的合作态度,保证产品质量,保证交货周期,就近的地域考虑,先选择产品后选择企业,该企业技术的先进性,其他（如渠道能否为我所用）,27,如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察,项目开发计划建议,企业选择（2）,基本情况：,西南铝加工厂是国内生产规模最大、技术装备最先进、品种规格最齐全的综合性特大型铝加工企业，是中国铝加工先进技术的代表。该厂是国内唯一获得美国波音公司精密航空模锻件和煅坯生产许可证的企业，在国内特大型企业中首家通过,ISO9002,质量保证体系国际认证。西南铝主要生产铝及铝合金板、带、箔、管、棒、型材和模锻件、自由锻件、压铸件、焊管及铝锂合金、高温合金等产品。目前，西南铝已将交通运输用铝材作为工业的支柱产品之一。凭借在中国铝加工领域内领先的雄厚技术力量和装备，依靠科技进步，已成为国内唯一能全方位提供汽车用各类铝合金材料的企业。目前已为国内几十家汽车制造企业提供了上万吨各类铝合金材料，其产品质量整体处于国内领先水平，部分产品质量已达国际先进水平。,主要品种有：,（1）带材：能为汽车工业提供各种合金状态、规格的优质铝板带材（最宽2500,mm，,最厚150,mm）。,如豪华大巴士车身板和行李箱用铝合金板材，合金状态：5052,H32（LF2Y2），,厚度规格：2.0-6.0,mm。,其表面质量、平直度、力学性能均满足用户要求，质量稳定，属免检商品，已为西飞沃尔沃长期提供车身板；轿车车门用板材（5754合金），具有很好的冲压性能，在冲压轿车盖板、门板之类的钣金件时，表面不会形成皱纹，即油刷状条纹，目前已为红旗轿车提供了大量板材；箱式车、冷藏车等用铝及铝合金板材，采用的主要合金有纯铝、,LF21、LF2,等，随着城市文明程度的提高，清洁美观的箱式货车将成为市内运输的首选车型；汽车用花纹板，主要合金,LF2，,花形有：五条筋、小三筋和指针形等，主要作用是防滑和装饰，用于客车及箱式车等汽车地板铺设。,28,如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察（续）,项目开发计划建议,企业选择（3）,主要品种有：,（2）箔材：如汽车钎焊箱，主要作汽车空调冷凝器和蒸发器的散热钎焊材料，合金状态：,LQ2-1（LQ3-1）Y2（H14、H24），,规格0.15（0.16）,22（26、32、44、76、86,mm,800-1000mm,包复层均匀，表面光洁、钎焊性能好、耐蚀性强；空调器用箔材，西南铝开发的0.11-0.15,mmH22、H24、H26、H18、ME,状态空调器用箔材，其深冲性能优良，强度好，延伸高，达到进口同类产品水平。,（3）挤压型、管、棒材：散热器型材：西南铝生产的多孔薄壁型材（口琴管）壁薄且均匀，耐压性强，壁厚0.8,mm。,汽车结构件型材：该厂拥有国内独一无二的12500吨、8000吨卧式挤压机，产品有汽车用扁宽薄壁型材、汽车大梁型材、车身侧板用空心型材、货箱底板牢固结构侧柱型材、货箱板壁板及带槽壁板型材、车身构架及基础框架型材、客车棚架、及顶棚防水型材等。其中汽车用扁宽薄壁型材客减少拼接和焊缝，最大限度地减轻车体重量和材料消耗，同时使汽车外观更豪华、光亮。目前，西南铝已成功生产出长达20米的6005,AT5、T6,地铁用大型多孔型材，其抗拉强度、屈服强度、伸长率等技术指标已达国际标准，填补了我国此项技术的空白，满足了地铁国产化的要求。天然气汽车罐体管材：从环保和资源方面考虑，目前世界上很多国家都在发展压缩天然气汽车，且取得了显著的经济效益和社会效益，目前世界上很多国家都再发展压缩天然气汽车，且取得了显著的经济效益和社会效益。重庆市也制定了发展天然气汽车的战略。为适应这一发展需要，该厂已开发出天然气汽车的关键部件，可提供各种规格的天然气汽车罐体用铝合金管材。管材采用中强可焊6061合金，经12500吨挤压机一次挤压成型，尺寸精度、表面质量、力学性能达到国际先进水平。所生产的,316,6mm6061,合金天然气汽车罐体管材已远销加拿大。汽车活塞用冷拉棒材：如合金2014、,AHS、CA278。,29,如果在再生铝合金锭的基础上进一步加工汽车用铝材，宝钢国际可以把西南铝加工厂作为优先考虑的合作伙伴进行考察（续）,项目开发计划建议,企业选择（4）,主要品种有：,（4）压铸件：该厂目前已能生产各种不同类型的汽车、摩托车用铝合金压铸产品，主要产品有汽车用铝合金轮毂、发动机及离合器前罩、摩托车左右曲轴箱体等。,（5）模锻件：该厂采用模煅压技术再万吨水压机上生产出优质铝合金轮毂，用于豪华大巴，技术性能也达到国际先进水平，并销往日本。同时，还开发出液体与半固态模锻件新工艺，此工艺生产的产品在物理机械性能上达到锻件的性能，成型上可达到锻件的复杂程度，可用于铸造铝合金和变形铝合金品种。生产出的轮毂在金相组织、性能等方面都优于用重力铸造、低压铸造生产的铝合金轮毂。目前还用此工艺为德国一家公司开发出汽车用散热交换器铝合金件。,（6）重型汽车大梁：该厂利用30000吨水压机将钢材一次锻压成型，生产长度达13,m，,重量900,kg/,根左右的重型汽车大梁。,30,本着最大限度直接利用的原则，该项目废铝应采用分类处理，分别加工的办法进行管理,项目开发计划建议,管理模式建议（1）,铝合金轮毂,每个轿车轮毂在6公斤左右,铝合金散热器（水箱）,我国第一条铝合金散热器生产线生产的散热器单台重3.9公斤，捷达车铝合金散热器重2.77公斤。,汽车空调器,汽车用空调器中铝带材占到三分之二，铝管材占到三分之一。,铝合金发动机,缸体用铁的半铝合金发动机中单个发动机的平均用铝量在26公斤左右，全铝发动机的平均用铝量则在46公斤左右。,其他零配件,汽车部分,在,船壳体上的应用,各种骨架工和板材、型材及挤压壁板等。,在船舶上层结构的应用,桅杆、烟囱等。,轮船部分,31,时刻关注汽车用铝方面的技术进展，对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废铝有十分重要的意义,项目开发计划建议,管理模式建议（2）,课题,承担单位与公司,铝的喷射沉积成形,美国铝业公司、空气产品公司、凯撒铝及化学公司,半固态成形,铸造金属联盟（CMC）、马萨诸塞理工学院（MIT）、橡树岭国家实验室（ORNL）、乌斯特工业学院（WPI）、乌斯特工业学院兰固态联合体,汽车铝废料分类,美国汽车材料联合会、美国铝业协会公司、美国能源部工业技术司（OIT）等、NR加拿大,汽车轮毂的显微镜加工（MicrosmoothTM Process）,金属艺术品公司（MetalArts）,尼塞达公司（NYSERDA）,纳塞公司（NICE）,非直接燃烧、受控气氛,铝废料脱漆,能源研究公司(ERC),尼塞达公司、纳塞公司,美国在汽车用铝方面的中长期研究课题,32,项目开发计划建议,管理模式建议（3）,课题,承担单位与公司,铝合金铸造的在线式,快速热处理,特克诺米克斯公司（Technomics）、纳塞公司,铝粘接接头的长期耐久性,得克萨斯大学,粘接汽车构件的NDE在线式检查技术,未安排,制造汽车零件用的烟灰(flyash)增强的铝基复合材料,EPRI公司、威斯康星-密尔沃克大学University of Wisconsin-Milwaukee),压铸件压铸模寿命的延长,NAAT,汽车铝合金板件与结构的性能,NAAT,轻型汽车结构型材挤压与成形工艺的优化,NAAT、美国铝业公司,轻型汽车先进的大批量制造工艺的确认,NAAT,从铸造废料中分离变形铝合金的热破碎工艺,NAAT,时刻关注汽车用铝方面的技术进展，对宝钢国际最大限度地利用和开发拆车项目产生的废铝有十分重要的意义（续）,美国在汽车用铝方面的中长期研究课题（续）,33,项目开发计划建议,初步财务估算（1）,宝钢国际废铝部分的经济效益在直接出售的情况下，可以按如下方法进行估算,将废铝按照一定的类别进行分类,（如对拆车可分为轮毂、散热器、其它等）,确定不同类别每吨废铝的价格,（如果按国际废轮毂价格为1100美元/吨左右核算，则废轮毂约为9000元/吨）,确定不同类别废铝的数量,（宝钢国际目前产生的废铝按6000吨估算，推断其中铝轮毂的量在1000吨左右）,对由拆车拆船拆下的废铝料，必须进行分类才能使每吨废料发挥最大的经济效益。相应的，不同类另的废铝每吨的价格也必不一致（主要原因是其成分所决定的用途不同，因而其价格也不同）。,确定各类别废铝的经济效益,（不考虑宝钢国际的内部核心算价格，即假设宝钢际收到拆车拆船项目产生的废轮毂没有成本，则其经济效益为900万元）,不同类别的吨废铝价格乘以该类废铝的数量，就是该类废铝的经济效益。,确定总的经济效益,（6000吨废铝均不考虑内部核心算价格，即假设宝钢际收到拆车拆船项目产生的所有废铝没有成本，可估算其总体经济效益约为5000万元）,将所有类别废铝的经济效益加总，就是该项目废铝部分的全部经济效益。,34,项目开发计划建议,初步财务估算（2）,欧洲和美国市场废料最新报价（参考定价依据）,欧洲,新纯铝边角料 1200-1240自由市场 混合铝合金板废料 860-880美元/ 混合铝铸件 860-880( 生效日期4月5日) 混合铝钻屑和车屑 580-660打包的旧饮料罐废料 700-740,德国,纯铝边角料 1260-1400欧元/ 工业铸件 1000-1030( 生效日期4月3日),H9,挤压废料 1550-1580铝合金车屑 950-1180,法国,纯铝边角料 880-900欧元/ 旧的轧制废料 760-780( 生效日期3月27日) 工业铸件 860-880,35,项目开发计划建议,初步财务估算（3）,欧洲和美国市场废料最新报价（续）（参考定价依据）,意大利,纯铝边角料 1330-1380欧元/吨 旧混合废料 1180-1230( 生效日期3 月22日) 工业铸件 1160-1210,香港,混合铝铸件 1025-1050自由市场 混合铝合金板废料 1055-1070,C&F （,美元/吨） 6063 标准铝合金废料 1300-1330打包的旧饮料罐废料 930-950,美国 东海岸 西海岸 中西部,自由市场 混合边角料 43-44 42-43 43-44美分/ 磅( 含运费) 干净车屑 39-40 38-39 39-40( 生效日期2001年10月25日) 旧的板/ 铸件 40-41 39-40 40-41,36,项目开发计划建议,初步财务估算（3）,一、项目单位：山西兴安化学材料厂,二、企业概况：山西兴安化学材料厂隶属于兵器工业总公司，目前是国家二级 企业，占地面积643万平方米， 其中生产性建筑面积53万平方米。 固定资产净值 6.4696亿元。现有职工7310人，其中各类专业技术人员1684人，各种设备4031台。 工厂有着较强的产品开发能力，除了完成大量军品科研，生产任务外，还开发生产 了铝型材，水胶炸药、乳胶炸药、呋喃树脂、钙塑料、硫酸钾等。,三、投资环境：地处太原市郊，交通、通讯便利，具有能力很强的机加、锻、 铸、冲压、化工生产设备和技术。有严格的质量控制系统，完善的计量、理化检测手段。工厂备有铁路专用线。工厂毗邻太原第二热电厂，电力、蒸汽、热水和软化水供应充足。,四、项目内容：通过招商引资，利用工厂现有空地和公用工程，利用先进技术，形成系列铝轮毂生产线，达到年产能60万件。,五、项目总投资：总投资2.40亿元，包括外汇约1350万美元。,六、原料来源：,七、产品市场分析：铝合金轮毂具有重量轻、散热快、减震性能好、外观美等 优点，已逐步成为汽车工业所需要的标准部件，从需求预测和国内已有产能分析， 铝轮毂的市场前景良好。,八、经济效益：项目建成达产后，年产铝合金轮毂60万件，可创产值、销售收入21633.2万元，实现利润4746万元，税金1306.7万元。投资回收期5.2年。,九、合作方式：合资。,十、需外方投入方式：资金、技术。,十一、项目负责人：崔敬学；联系人：李邦社；通讯地址：山西太原新兰路80号；传真：0351-3157659 电话：0351-3155214 邮编： 030008,进一步进行产品加工，以加工铝轮毂为例，按如下的项目进行合作，则在投资6000万元的情况下，每年可实现利润1186.5万元，投资回收期5.2年，年投资回报率为19.78%,37,项目开发计划建议,迫切需要解决的问题,就目前而言，针对宝钢国际的拆车拆船项目产生的废铝，最迫切需要解决的问题是如何对这些废料进行恰当合理的分类，具体可按如下程序开展,培养专业人员对废铝进行分类,确定不同类别废铝的数量,确定不同类别废铝的成分,确定不同类别废铝的最佳用途,针对具体用途进行市场机会研究,潜在合作企业研究,宝钢国际内部分析,以最满意的策略抓住深加工机会,38,第二部分铜加工投资机会研究,39,本报告将按下述结构展开,目 录,宏观环境研究,铜加工行业研究,市场机会分析,铜加工技术研究,铜加工企业研究,合作策略研究,铜加工项目开发计划建议,40,宏观环境研究,经济环境,技术环境,法律和政策环境,铜加工行业研究,市场机会分析,铜加工项目开发计划建议,宏观环境研究包含以下三方面内容,目 录,铜加工技术研究,铜加工企业研究,合作策略研究,41,宏观环境,经济环境（国际）,世界经济止跌，未来几年回升态势看好,按美国官方称，其经济衰退是从2001年3月开始的，9.11事件使原本不景气的经济雪上加霜。但进入2002年以后，特别是3月份以来，美国的各项经济指标准确无误地显示出，经济周期循环最低迷的时期已经结束，经济回升正在加速之中。,按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报，去年欧盟和欧元区经济分别增长了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升，欧洲央行预期欧元区经济今年的增长速度在2%3%。,日本的经济最令人担心，持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最新的3月报告中称，日本工业下降步伐进一步缓和，出口衰退结束，经济进一步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。,美国,欧洲,日本,42,宏观环境,经济环境（国内）,中国经济在连续几年的较高速增长之后，未来几年有望持续稳定增长,原因,今年的人大会议已经批准了继续增发国债的计划，政府仍会保持较高的投入，确保国民经济增长不低于7%。,入世及奥运会建议、西气东输、青藏铁路、三峡工程及农网二期改造等大项目，必将极大地促进投资需求和消费需求。,据统计，1-2月份，国有及其他经济类固定资产投资达1408亿元，同比增长24.5%；累计社会消费零售总额6920亿元，同比增长8.5%；外贸出口总值实现757.3亿美元，同比增长8.8%。,43,宏观环境,产业环境,我国有色金属行业发展迅速，增速快于同期GDP增速。,改革开放以来，我国有色金属工业得到了迅速发展，10种有色金属总产量已经连续6年居世界第二位。,我国有色金属工业已经形成了包括矿山、冶炼、加工、地质勘探等部门构成的完整工业体系。,“九五”期间，我国10种有色金属产量年均增长率达9.3%，改变了长期短缺的状况。,“九五”期间铜产量年均增长率为5.4%。受资源限制，目前我国铜资源仍需大量进口以满足国内需求，,2001年，10种有色金属产量比上年增长14%，其中铜产量同比增长21.1%。,单位：万吨,分析,资料来源：有色金属工业统计年鉴,44,宏观环境,产业环境,2001年规模以上有色金属工业企业实现销售收入2356.6亿元，同比增长6.5%。,国有及国有控股企业实现销售收入1204.1亿元，占51.1%；非国有企业实现销售收入1152.5亿元，占48.9%。,2001年规模以上有色金属工业企业实现利润71.4亿元，同比增长7.6%。其中国有及国有控股企业实现利润41亿元，同比增长6.6%，占57.4%；非国有企业实现利润30亿元，同比增长9.1%，占42.6%。,2001年有色金属工业重点企业大部分生产技术经济指标好于上年，38项考核指标中有28项好于上年。其中20项消耗指标中17项好于上年，16项回收率指标中10项高于上年。,单位：亿元,有色金属行业经济效益整体上呈现上升趋势，但是增速变缓。,分析,资料来源：有色金属工业统计年鉴,45,宏观环境,技术环境,铜冶炼工艺,铜冶炼工艺有两种：火法炼铜和湿法炼铜。目前火法炼铜的铜产量占全球精铜产量的80%左右，而且今后火法炼铜仍将是主要的工艺。湿法炼铜在近些年获得了广泛的应用，其铜产量占全球的比例也从1980年的不到5%，提高到1999年的约20%，预计到2005年将达到30%。,火法炼铜包括造硫熔炼和铜硫吹炼两个过程。,传统的造硫熔炼有鼓风炉、反射炉和电炉熔炼，。现在新的熔炼工艺是富氧强化熔炼，主要分为两类：闪速熔炼（主要应用于年产30万,t,左右规模的工厂）和熔池熔炼（主要应用于年产20万,t,以下的工厂）。今后若干年内闪速熔炼还会保持比较大的比例，各种熔池熔炼会有更大的发展。废杂铜在熔池炼炉料中的比重会有所增加。,铜硫吹炼目前仍以,P-S,转炉为主，它是间断操作，现在在发展连续吹炼。关于铜的火法精炼阳极炉，除一些小厂还用反射炉外，普遍采用回转式阳极炉。 电解工艺没有大的变化。,湿法炼铜可以处理过去认为无法处理的低品位废杂铜矿，而且工艺简单、生产成本也低。目前，湿法炼铜堆浸向着大型化和机械化方向发展，同时生物浸出技术也得到了广泛的应用。,将来的冶炼厂有可能将熔炼和吹炼合并为一台炉子，出现一台炉子生产白冰铜，然后用湿法处理以生产电铜。,46,宏观环境,技术环境,铜加工技术,加工技术的开发向着高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型方向发展。,在技术上突出的趋势之一是尽量减少固态下的加工量，由熔铸或粉末直接得到所需的制品或近似的制品，同时这些制品还具有现有加工方法所生产制品的性能和组织结构，这可大大减少挤压、拉拔或者轧制等能耗高、投资大、用工多的工序。,提高生产过程的稳定性，制品的性能、质量及可靠性，提高成品率、降低生产成本，主要采用新工艺、新技术和自动化控制技术，特别是近年来在生产中得到广泛应用的工艺过程在线控制、计算机控制及工艺参数的智能控制。,为适应新材料、新品种的成形，开发的新工艺、新设备不断涌现：如日本、德国等发达国家采用多辊轧机轧制控制晶面取向，并用精确张力退火炉完全退火来生产高强、高导、高精度的铜合金框架材料；开发出高速锻打机，利用锻打宽展技术，生产高精度异型带材，满足大功率塑封晶体管的生产需要。,生产规模大型化：为进一步降低生产成本和稳定产品质量，国外有色金属加工向着大型化、专业化、规模化方向发展，如国外新建的铜铝板带加工企业规模都在2050万,t。,47,宏观环境,法律和政策环境,“十五”期间，有色金属工业具体规划目标为：,总量调控,到2005年，10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜170万吨，铝350万吨。,调整产品结构,到2005年，铜精矿含铜量55万吨，氧化铝产量600万吨，铅锌精矿维持现有产量；完善并促进废杂料的回收，提高再生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66提高到2005年的70；铝加工材由82提高到90。,提升技术装备水平。,大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗：2000年为14300千瓦时吨，2005年降到13500千瓦时吨。粗铜能耗：2000年为0.72吨标煤吨，2005年降到065吨标煤吨。铜、铝加工成材率提高35个百分点。大于160,KA,铝电解槽生产能力占总能力70。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85、60。,优化企业组织结构,通过联合重组，培育12个具有国际竞争力的大型企业集团；组建810家具有比较优势的区域性集团，生产高 附加值产品，在国内有较强竞争力；创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业；中小企业以专业化生产为主，向特、精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75、60、50、65。,加强环境保护,在2000年的基础上，2005年工业污染物排放总量再削减10；工业水复用率由2000年的79提高到2005年的85以上。大中型冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平，粗铜冶炼硫回收利用率达到95，粗铅冶炼硫回收利用率达到90，建成一批“清洁生产”企业。,48,宏观环境,法律和政策环境,“十五”期间，对铜工业的重点调控任务是：,充分利用国内外两种资源，增加原料供应。,抓好“九五”铜矿山建设工程的达产达标和老矿山的接替工程，开发国内新矿山，尽早开工建设，争取精矿含铜量生产能力增加10万吨左右。,充分利用国外资源，通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式，建立起稳定的原料供应基地。搞好赞比亚谦比西铜矿的合作开发。,严格控制铜冶炼能力增加。,现有铜熔炼、电解铜生产能力已可满足2005年的需要。严格限制以扩大生产能力为目的，无原料来源的新建、扩建铜熔炼和电解铜项目。对污染严重、金属回收率低的小型铜熔炼厂，按国家有关政令、法规予以淘汰。,发展铜加工材紧缺品种。,鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内紧缺品种，如电力工业用超长冷凝管、高效散热管、厚度18微米以下及宽度1.2米以下的电解铜箔、电子工业用引线框架铜材变压器用铜带等产品。,严格控制新建一般铜加工项目，淘汰“二人转”式轧机、热轧法生产铜线杆等落后工艺，一般加工材能力不再扩大。,49,宏观环境,法律和政策环境,当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中有色金属产业共列入22项，其中跟铝及铝加工和铜及铜加工相关的有以下项目：,深部及难采矿床开采；,多金属共生矿综合利用；,低品位、难处理铜矿利用技术开发；,氧化铝生产及新工艺开发；,有色金属湿法冶炼；,280,KA,以上预培槽电解铝技术开发；,铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造；,有色金属复合材料、新型合金材料制造；,新型刹车材料制造；,地铁用高性能金属材料制造。,50,宏观环境,法律和政策环境,工商投资领域制止重复建设目录（第一批）经国务院批准，自1999年9月1日起施行。,目录禁止投资的固定资产投资项目，各级政府投资主管部门不予审批；各银行、金融机构不予贷款；土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续；凡违背本目录进行投融资建设的，要追究有关人员的责任。,该目录涉及有色金属行业的内容共10项，分别是：,新建粗铜冶炼项目,新建电解铜项目,新建铜加工项目,新建10万吨/年以下电解铝项目,新建铝加工项目,主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目,自焙槽电解铝项目,51,宏观环境,法律和政策环境,淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（共三批），现已都经国务院批准起施行。,该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有：,1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年,60,KA,以下铝自焙电解槽 2000年,“二人转”式有色金属轧机 2000年,热轧方法生产铜线杆（黑杆） 2000年,环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起,炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年,52,宏观环境,法律和政策环境,国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励,再生资源行业属于环保产业，因此，可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策；国家鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展，加大对其有关项目的支持力度，给予倾斜政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实施有关的经济优惠措施，鼓励废旧物资的资源化”。,财政政策,国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲