专利竞争情报的采集与分析方法

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,国家知识产权局专利局文献部,专利竞争情报的采集与分析,2013年8月 天津,一、专利竞争情报,二、专利,竞争情报分析方法,及流程,三、,竞争对手的辨识,及竞争环境监测,四、,专利信息与其他信息资源的结合,一、专利竞争情报,竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。,专利竞争情报,主要依托专利信息资源，运用专利分析方法和专利竞争情报研究方法，针对专利信息中与竞争环境、竞争对手和自身相关的信息，及其相关的宏观经济信息和行业动态信息，进行规划、收集、整理、分析，并智能化地生产为竞争决策提供参考的情报产品和研究过程。,一、专利竞争情报,20世纪80年代初，哈佛大学商学院的Michael Porte:将经济理论与战略发展融为一体，使用五种竞争力模型( Porter s Forces Models )、三个基本竞争战略和价值链(Value Chain)用于分析竞争优势（Michael Porte:的四部著作分别是1980年出版的竞争战略、1985年出版的竞争优势, 1990年出版的国家竞争优势, 1998年出版的竞争论)。 （1）五种竞争力模型。竞争战略理论认为，决定企业获利能力的首要因素是产业吸引力，企业在拟定竞争战略时，必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。竞争法则可以用五种竞争力来具体分析 。,一、专利竞争情报,竞争环境国家、行业、企业生存与发展的外部环境,例：华为 VS 中兴,了解竞争对手优势取长补短，扬长避短,跟踪竞争对手国家、行业、企业的基本工作之一,法律状态,授权,法律状态公告日,2006.03.15,一、专利竞争情报,一般来说，竞争情报研究人员难以对全部相关内容进行研究，因此需要抽样，选择,最有利于分析目的、信息含量大、具有连续性、内容体例基本一致,的文献或其他对象进行研究。,一、专利竞争情报,专利是竞争情报最重要的信息源之一：,最有利于分析目的、信息含量大、具有连续性、内容体例基本一致,的文献,专利竞争情报就是基于专利信息资源提炼出的竞争情报，它自然成为竞争情报的一部分。所以专利竞争情报分析是竞争情报分析的重要形式之一。,一、专利竞争情报,专利信息是世界上最大的技术情报源；,含技术信息,法律信息,经济信息；,企业利用的主要竞争情报的信息来源。,一、专利竞争情报,竞争情报有赖信息源的可信程度、完备程度和重要程度。信息的评价指标有准确性、完备性、重要性三大指标。,信息失真问题：虚假信息、无效信息、低值信息,目前互联网上的信息，99%没有价值。,情报学家勒希尔通过文献调研发现：每1 000 000件常规科技文献中，有意义的文献为31 623件，重要文献为1 000件，非常重要的文献为32件，而头等重要的文献为14件。,一、专利竞争情报,情报调研的重要性,现代,信息、情报,研究中，阅读文献、搜集信息、获取数据等前期工作约占总工作量的,60%-70%,。,在管理科学、人文社会科学研究中，主要依靠调研而非实验来获得资料信息，文献调研和信息搜集更为重要。,数据错误导致决策错误,一份调查北京市电动自行车发展对策的报告，由某大学和某交通研究中心合作完成。报告提到，北京市电动自行车有30%用的是镍镉电池，由于镍镉电池容易造成重度污染，所以这一数据成为一些地方禁止使用电动自行车的关键依据。可全国自行车协会曾做过行业调查，结果发现在全国各大电动自行车生产厂家中，还找不到哪家厂商生产过使用镍镉电池的自行车，更不知道这30%从何而来？,（ 2003年9月17日。原载北京青年报）,一、专利竞争情报,从准确性上讲，专利文献是由各专利机构发布的权威性信息；专利文献规范性强，其中的专利信息标准化程度高、一致性好。,一、专利竞争情报,从完备性上讲，随着专利申请量的提交，专利文献保持着文献的绝对增长量；发明创造是不断对现有技术的改进，专利文献是相对增加量，弥补原有情报信息资源的不足；专利机构是定期发布专利文献，文献的周期性强。,一、专利竞争情报,从重要性上讲，申请人为获得专利保护，会第一时间申请专利，这使得专利文献具有及时性强的特点、专利文献具有时效性和动态性；专利文献中蕴含技术、经济和法律信息，切合用户的需求，适用性强；专利文献中蕴含大量对科技发展或决策产生重要影响的信息，带动性强。,一、专利竞争情报,经济信息,申请人、专利权人,申请日期、优先申请日期,公布专利文献的国家机构,一、专利竞争情报,利用经济信息,发现,竞争对手,企业的核心竞争力,企业占领国内或国际市场的企图,跟踪竞争对手、同行,农夫山泉,PS,可口可乐,案例,检索并统计分析广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量。,专 利 文 献 部,国家知识产权局网站,检索并统计广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量。,重点产业专利信息服务平台,电力？,广东,重点产业专利信息服务平台,分析广东省生产电力设备的企业2010年申请的三种专利的数量的目的,目的,将普通,专利信息转化为有价值的专利竞争情报,专利宏观管理,产业联盟,了解专利态势市场竞争环境,客观,制定专利战略,予警及产品规避设计,研发活动参考,检索并统计广东省生产电力设备的企业2010年申请的,三种专利的数量（随时间变化）、申请人排名、IPC排名和发明人排名等,，能否达到目的？,二、专利竞争情报分析方法及流程,实际应用中，专利竞争情报分析采取定性与定量的专利分析方法，并借鉴咨询学的比较、分析、综合相结合等分析方法， 例如：SWOT分析法、标杆分析法、指标加权评估法等。,1、SWOT分析,2、标杆分析,1、SWOT,分析框图与因素识别,内部因素,外部因素,优势(S),Strength,劣势(W),Weakness,机会(O),Opportunity,SO组合,WO组合,挑战(T),Threat,ST组合,WT组合,优势因素分析,S,1,:,具有一定数量的自主知识产权.,S2 : 发明专利的比例较高，授权专利的比例大,.,S,3,:,具有一个富有创新精神和创业能力的团队.,S,4,:,正在大举进行GMP(药品生产质量管理规范)改造,牛黄车间已于2002年6月率先通过国家GMP认证.,S,5,:,公司一贯注重新药开发,形成产业化方向.,S,6,:,中药产业已被国内母公司列入核心业务,投资和培植力度大.,劣势因素分析,W,1,:,失效专利的比例较高,.,W,2,:,研发团队的人力不足,.,W,3,:营销战略思路不明确,缺乏拥有广泛营销资源并忠诚于企业的人才.,W,4,:主打产品处于市场导入期,品牌知名度和企业声誉不高,缺乏竞争优势.,W,5,:广告资源匮乏,营销网络尚不健全.,W,6,:抵御市场变化风险和对抗性竞争的能力脆弱.,W,7,:企业管理体制问题.,外部机会因素分析,O,1,:,从总体趋势上看，天然植物类药物专利技术处于上升的态势.,O,2,:中药产业面临着市场全球化的机遇，外国专利中中药的数量逐年增加,。,O,3,:中国加入WTO,将使重要行业获得更大的生存和发展空间.,O,4,:妇女、老人和儿童的治疗保健用药将快速增长,而且用药选择由西药转向中药.,O,5,:重要现代化将为重要产业的技术创新提供难得的契机.,外部挑战因素分析,T,1,:在国家一系列管制政策下,能否登上生存平台,是一大致命威胁.,T,2,:,来自国外公司的专利挑战,.,T,3,:,来自潜在进入者的专利挑战,.,T,4,:坏账威胁.,T,5,:市场开发失败的风险.,T,6,:来自生物工程类替代产品的挑战.,选择什么指标,哪些指标容易获取,哪些指标最能说明问题,需要采集哪,些信息,组合分析与,咨询建议,SO组合通过优势与机会的对应关系提出,利用优势,面对不断放大的市场空间,做大专利实力,.,打通物流主通路,形成稳定的客户资源,铸造高品位企业形象.,推进中药现代化进程.,在产业经营成功的基础上,展开资本运营,力争上市.,组合分析与,咨询建议,WO组合,通过劣势与机会的对应关系提出消除劣势的咨询建议,指出,在外部机遇前,公司内部实力的脆弱指出,必须尽快,提升专利保护能力，审视专利布局,.,组合分析与,咨询建议,ST组合,通过优势与挑战的对应关系提出改进的咨询建议,尽快把优势凝炼成核心竞争力.开展,标杆,学习和流程再造,追求卓越的专利战略效果和经营效率.,组合分析与,咨询建议,WT组合,通过劣势与挑战的对应关系提出咨询建议,显示出最坏的结局:,如果不能在3年内闯过生存关,就可能被淘汰出局.,WT组合指出了公司的战略改进方向和重点.,内部因素：优势(S)Strength（专利数据、企业相关数据）,劣势(W)Weakness （专利数据、企业相关数据）,外部因素机会(O)Opportunity（政策性信息,专利总统态势信息）,挑战(T) Threat（行业动态信息,竞争对手信息）,说明的指标或信息是什么？,2、标杆分析,标杆企业的确定,本分析假定，标杆企业是在本行业中处于优势竞争地位的虚拟企业，具有持续提升盈利的能力和竞争优势，各方面表现均为优异。,评分标准,设标杆企业各项功能指标为100分.本企业相对能力的得分为:,强:100分 中:60分 弱:20分,2、标杆分析,确定,评估指标,1.主营产品竞争能力,2.制造技术能力,3.市场营销能力,4.研发能力,5.管理能力,6.财务支撑能力,7.机制能力,8.公司知本能力,对应上述8个一级指标，分解为59个二级指标,研究开发能力评判及得分,评价指标,D1-专职研发队伍的人数,D2-研发投入水平,D3-新药研发产出能力（专利数量、发明数量等）,D4-专利活动的年期,D5-与外部专业研发机构的合作,D6-专利保护的时间长短,D7-对现有品种深度开发的能力（申请的相关专利数量）,总分/标杆分,得分,100,60,60,20,100,60,20,420/,700,公司知本能力评判及得分,评价指标,H1-,知识产权的管理能力,H2-,公司专利资源的存量（有效专利数量）,H3-,人力资本价值取向,H4-,知识资本创造新价值的能力,H5-,知识产权的投入,总分/标杆分,得分,100,60,60,60,20,300/,500,选择什么指标,哪些指标容易获取,哪些指标最能说明问题,需要采集哪,些信息,8个一级指标的设置,标杆企业设定,直接的竞争对手,行业中的领先者,规划阶段,拟定目标,确定,为谁服务？,宏观决策,技术研发分析,企业竞争监测,研究模型,选择方法、指标,专利竞争情报工作流程,特别注意,规划阶段：,选择方法,专利分析、SWOT分析法、标杆分析法、指标加权评估法、关键因素法等，组合？,选择指标？,专利信息分析方法,专利竞争情报系统,专利和非专利信息,原始信息与加工后的信息,多次采集的信息,可重复利用,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,1,、发现,竞争对手,:,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,竞争者分析,统计申请人（专利权人）的专利申请数量分布,高产申请人就是竞争对手？业内竞争对手是谁？,波特的五种竞争力,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,竞争者分析,申请人,结构分析,类型,目标,供应商,潜在竞争者,客户,潜在竞争者,不熟悉的机构,潜在竞争者,科研,潜在合作者,国内企业,竞争对手,国外企业,行业的领导者,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,2010年6月数据,三一重工：600,中联重科：380,例：,检索三一重工的专利。,专利权人名称：三一重工,三、竞争对手的辨识及竞争环境监测,2、发现企业的核心竞争力,分析出：,其在不同技术类别上的实力差异,平地机、压路机等,工程机械,远程监控,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,2、发现企业的核心竞争力,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,2、发现企业的核心竞争力,三、,竞争才及竞争环境监测,2、发现企业的核心竞争力,三一重工,中联重科,B28C,B66C,F15B,E04G,E04G,F15B,F04B,B28C,E01C,B62D,B66C,E01C,G05B,F04B,B65G,E01H,B60P,E02F,B60S,E21B,评价指标,专利总量,专利资源的存量（有效专利数量）,人力资本投入(发明人数/件）,技术水平（发明专利占比）,专利平均寿命,三一重工,600,28.48%,1.12,40.53%,2.44,中联,380,16.88%,0.9,37.06%,1.28,指标之间无关联,法律信息,时效性信息：,专利在不同时间点，具有不同的法律状态,三、竞争对手的辨识及竞争环境监测,可考虑得因素,申请,1994.6.24,授权,2001.12.26,届满,2014.6.23,DVD事件：94、95年开始申请，2001年发难,交专利,18美元,成本,13美元,企业利润,1美元,出口售价32美元,地域性信息,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,占领国内或国际市场的企图,专利法律信息地域性；,专利在不同国家、地区，具有不同的法律状态。,专利法律状态是动态的,可考虑得因素,企业为了使一项创新技术在全世界占领更大的市场份额、获取更大的经济价值，往往会将新的发明创造寻求多国专利保护，向多个国家申请专利。因此，通过检索企业的同族专利申请可以了解企业的专利战略意图。,市场企图,同族专利,反映发明创造潜在的国际技术市场和企业在全球的经济势力范围。,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,地域性,同族专利,同族专利检索是指对一项专利或专利申请的在其它国家申请专利并被公布等有关情况进行的检索。,利用,优先权号,查找该专利或专利申请在各国家公布的文献（专利）号。,目的：了解专利的保护范围；选择熟悉的语言。,地域性特点,地域性同族专利,1.,技术发展趋势分析,了解目标技术领域的发展和衍变过程，并对该技术领域的未来趋势进行判断、预测。,统计技术领域的专利申请量与年代的对应关系。,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,专利信息分析方法,竞争环境监测的内容,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,技术发展趋势分析,解读,专利信息分析方法,上部横向,底部横向,下降,上升,还有什么指标？,竞争环境监测的内容,专利申请数量与申请人数量的关系,利用“人均”的概念，对该技术领域未来趋势进行说明；,技术领域的专利申请量与申请人数量的对应关系。,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,专利信息分析方法,竞争环境监测的内容,专利数量增长与时间的关系,利用增长率对该技术领域的未来趋势进行进一步说明；,通过技术领域的专利申请量增长率与年代的对应关系，生成时间序列。,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,专利信息分析方法,竞争环境监测的内容,2.,市场分析,市场的分析,了解市场占领情况,统计,各国家或地区公布的专利数量,分布。,专利信息分析方法,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,美,欧,日,指标单薄,中药出口,竞争环境监测的内容,2. 市场,分析,技术实力的地域分布：,了解该技术领域中不同国家或地区技术实力的高低；,分析不同国家或地区的专利优先申请数量。,专利信息分析方法,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,巴黎公约,成员国国民的优惠待遇,竞争环境监测的内容,2.,市场分析,技术输出与输入的地域分布：,统计不同国家或地区的,优先申请,数量与总量,（同族专利重复申请）,的对比图表；,了解该技术领域中不同国家或地区技术实力的高低及市场取向。,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,专利信息分析方法,竞争环境监测的内容,2.,市场分析,各国技术实力构成,了解不同国家或地区在各个技术类别上的实力侧重，从而掌握各国在不同技术环节上的实力分布。,统计各国家在各个技术类别上的专利优先申请数量或比例。,相关地域的技术构成分析,专利信息分析方法,三、,竞争对手的辨识及竞争环境监测,竞争环境监测的内容,竞争环境监测的内容与指标对应,四、专利信息与其他信息资源的结合,需要专利信息结合不同信息资源，政策信息、行业信息、企业动态等。,在专利竞争情报分析中，更应打开思路，,独辟蹊径，灵活运用各种方法和手段。,兵无常势水无定形,手机支付SIM卡,PK,专利信息,科技信息,四、专利信息与其他信息资源的结合,标杆分析,评估指标的信息来源互联网新闻、公司网站、上市公司年报、广告信息等,1.主营产品竞争能力,2.制造技术能力,3.市场营销能力,4.研发能力,5.管理能力,6.财务支撑能力,7.机制能力,8.公司知本能力,SWOT分析法,WT组合,ST组合,挑战(T),Threat,WO组合,SO组合,机会(O),Opportunity,劣势(W),Weakness,优势(S),Strength,内部因素,外部因素,谢谢！,