天津某市场调查报告

PAGE,*,HYPERLINK RESEARCH,天津奥城市场研究结论,联恒市场研究有限公司,HYPERLINK RESEARCH,2003年11月,目录,项目背景,2,研究目的3,研究方案简介4,主要研究发现5,家用住宅5,商业中心19,天津融创奥城投资有限公司计划在比邻奥运分会场（,东临凌宾路、西临水上西路、南临凌西道、北临滨水西道）的区域，开发一个集商业、娱乐、住宅、办公为一体的大型综合房产项目。,房产开发商在项目建设过程中，认为有必要针对消费者进行一次专业的市场研究，故邀请联恒市场研究有限公司参与此次合作。,项目背景,商业中心,：,1.了解消费者的商业购物习惯；,2.了解该区域所能辐射的商圈；,3.了解对消费者具有吸引力的商业环境和经营模式。,家用住宅,：,1.深入了解目标消费者对该区域房产的购买态度；,2.新房产沟通的概念测试；,3.了解消费者对于房产开发的心理需求。,研究目的,研究方案简介,商业中心,：,定性研究座谈会,8,组，包括：,核心商圈消费者,4,组（核心商圈的定义为以该开发项目为中心的,1,公里范围内商圈）,次要商圈消费者,4,组（次要商圈的定义为以该开发项目为中心的,1,公里以外，,2,公里以内的商圈）,定量电话访问,500,样本，在以该开发项目为中心的,2,公里商圈范围内进行居民电话随机抽样访问,家用住宅,：,定性研究深度访谈,16,组,被访者家庭年收入,30,万人民币以上；,主要研究结果-家用住宅,研究发现-影响被访者选择房产的主要因素,环境,绿化多、闹中取静的小区环境/居住人群构成的人文环境,房型面积,小户型房型一次性资金投入少，租用灵活被投资者看好；200平米以上的房型，被认为具有彰显成功的特征。,物业管理,的先进科技（智能化）为房产增值,配套设施,周边商业网点的兴建，健身娱乐设施的齐全，可为房产加分,重要程度高,重要程度低,地段,成为首要因素，包括离市中心近/交通便利/周围社区住宅的档次等,在未提示情况下，被访者主动提及的“选择房产时主要考虑的因素”：,研究结论-奥城高档住宅地理位置是竞争优势,地段：,“奥城住宅”,离市中心不算远，天津市的,高档社区,，比较安静，,适于居住,；是在天津发展规划中的区域，增值空间大。,环境：,“奥城住宅”处在天津市的上风口，,无工业污染,；,“奥城住宅”紧邻水上公园，,绿化环境,好；,“奥城住宅”周围的,人文环境,好；（周边主体居住人群为政府官员、学者教授、企业白领，都是高素质、高收入，符合中国“择邻而居”的传统。）,交通：,体北附近的公交车很多，,交通很便利,（被访者基本都有私家车）。,研究发现-被访者心目中理想的家用住宅,河西区/南开区/和平区,别墅,客厅足够大（100平米以上）足够高度的空间,特别布置的书房/收藏室,门口没有特别设置与普通家庭无差异,不显山露水，内敛不张扬的个性,“住宅宽敞，心胸也宽广”/“没有压迫感”,终极置业,公认的高档住宅区域,体现文化品位,被访者潜意识中的理想住宅就是别墅形象。,研究结论-高层住宅的形象是主要销售障碍,大部分天津被访者对高层住宅表示拒绝,，原因：,1）受76年地震影响，40岁以上被访者不愿意接受高层住宅概念，认为缺乏安全感,“不安全，地震时没有逃生的出路”,2）受传统思想影响，喜欢直接感受“地气”,”脚踏实地“；,“上下楼等电梯，感觉受管制，有约束感”,“人经常需要和土地接触长时间感受不到地气，要得病的。”,3）不少被访者追求安逸的生活，别墅成为奋斗的目标；而天津市郊的别墅价格不高，直接与“奥城高档住宅”竞争同一类客户；,4）被访者对于目前天津的高层住宅的物业管理缺乏信心,“居住人多，生活空间狭小”,“水箱供水，不干净，水质很差”,研究结论-高层住宅的形象是主要销售障碍,PAGE,10,高层住宅难以满足被访者彰显成功的需求,部分被访者称，对成功的评价并不局限于物质表象，更注重的是心理层面上的满足感,积极开拓，不断发展,深厚的文化底蕴,家庭和睦,受到广泛认同,(,目前天津对高层住宅的认同度不高。,),受片面的传统文化影响，认为成功与别墅密切相关的观念根深蒂固；,目前天津高层住宅配套设施与物业服务的滞后，使被访者对顶级高层住宅认知模糊。,现有的高层住宅不符合被访者心目中对成功的诠释,研究发现-都市魅力与城市高层相关性强,都市魅力,霓红灯闪烁的不夜城,浪漫的夜,生活,娱乐、购物设施,高楼、汽车,动感/现代的生活节奏,繁忙的生活节奏,建筑要考虑传统与现代相得益彰，是经典的设计；,城市的标志性建筑；,现代的繁华新都市，紧临商业区。,具有都市魅力的住宅,研究发现-高层住宅&别墅住宅的心理差异,城市高层,“站得高，看得远，视野开阔，,心情,也会,顺畅,”,“高瞻远瞩，,高人一等,的尊贵感。”,“有,驾驭感,/掌控感。”,市郊别墅,“属于自己的,独立空间,/私密性强”,“脚踏实地”/“下结地气，上收空气，,有天地灵气。,”,“,自由自在,”,“,悠闲,生活，彻底放松。”,从高处俯瞰的“尊贵感”、“优越感”成为高层住宅不可被取代的特性与优势，提升产品的价值感.,研究发现-高层住宅&别墅住宅的使用者形象,城市高层,“,30-40,岁”,“中上层次的，最起码是白领、部门经理“,“现代、开放、前卫”,“野心勃勃，占有欲强、有进取心”,“生活节奏快”,“朋友更多”,市郊别墅,“年纪大一些，,40/50,岁以上”,“高层次的，教授、私企老板”,“不喜欢被外界打扰、爱安静”,“重视空气、环境，回归自然”,“平和、与世无争、性情淡泊”,“生活节奏慢”,“保守、传统、知足”,与时代脉搏贴近，不安于现有经济状况，是为将来积极打拼、如日中天的一群，说服购买的能力最强,经济富裕，积累储蓄多，满足于现状，对新产品感兴趣程度低，耐用品购买可能性低,研究发现-城市住宅与奥运主题的联接,优势未能体现,所有被访者都知道天津将设“奥运分会场”，但奥运经济和他们的自身利益却显得比较遥远；被访者普遍认为，,“奥运在天津只是一个分会场，而且就是那几天，,（奥运会）过了也就过了，和房产没什么关系,。”,深访过程中，主持人提出,“唯一”,与奥运配套的城市住宅,，,“足不出户，,俯,瞰,奥运”,等概念，对于部分被访者，确实有一定的,尊贵感,；他们认为：,“紧挨着奥运馆，政府在规划时，一定会考虑周边环境另外，在我家里就可以看到奥运比赛，和朋友说起来是很有面子的。”,我们认为，伴随奥运时间的临近，宣传工作的强化，这一地段的,优势即将会凸现,，尤其是政府在奥运场馆附近的交通规划，将进一步推动房产的升值。,结合百年来丰厚人文资产，向世界级城市昂然迈进,奥运竞技场的兴建，天津国际商港的形成，交通网路四通八达,国际化的服步，天津新都市计划整治工程的核心,M,概念,全世界最有钱的人，都住在,金钱无法衡量的地方,市区豪宅，不只昂贵，,更是珍贵,独一无二性,，是天津人的骄傲，也是中国的新焦点,回顾与前瞻，百年内无人能出其右，是眼力，更是能力,环绕奥运竞技场，收纳无价山水,以世界级身段，再创天津历史,坐拥无价的江山，开启生命成就的舞台,精英住户，,天生与众不同,H,概念：,家的价值，真正宽广的不只是豪华的门面，而是,生活的尺度,为天津首富创造,“市中心的贴心豪宅”,不必移民,，是奋斗一生的终极目标,是完美主义者最细腻的选择,遇见，身心相遇的地方,无可取代的唯一地位,，才是价值所在,愿景的交集，国际级的视野,以前，我们认识世界，现在，世界认识我们,注：红色为提及率较高的关键语句，兰色为有争议的语句,1）天津被访者希望彰显 成功，但始终,避开“金钱”,，不愿落俗；,2）他们重视,“独一无二”的尊贵,，来表现自身独到的眼光和判断；,3）他们内心渴望,“市中心的豪宅”,，满足自己的成功感和太太的购物欲；,4）他们深知商界生活的压力，所以期望,与自然的亲近,。,研究结论,M概念价值感更高，H概念沟通力更强,被访者对两个概念均表示满意，两者目标受众基本一致；,被访者对,M,概念,“全世界最有钱的人，都住在金钱无法衡量的地方”,存在歧义，语句过于张扬是不同被访者产生不满和喜好的主要原因,；,M,概念中,“珍贵”、“独一无二性”,预示环绕奥运竞技场的特殊地位，不可比拟的尊贵感是身价更是眼力的体现,；,H,概念中,“最细腻的选择”、“生活的尺度”、“贴心”,等含蓄用词迎合消费者对生活品质的追求。,根据本次定性研究，我们发现：,天津市非主流业主，具有现代意识的职业成功人士；,主要特征,-,有知识，接受,现代生活,观念；,个性张扬，希望成为同类消费者眼中的,榜样,；,视野够宽，喜欢,突破本土传统,观念的局限；,有极强的事业心，具有,独立判断,事物的能力；,野心勃勃，,俯瞰世界,，对事业,/,家庭的把握充满信心；,对于生活中的流行有足够的关注，追求,与众不同,的生活品质；,不是终极置业者，而是,发展过程,中的一个足迹。,研究结论-,天津奥城配套高档住宅的目标客户形象,PAGE,17,研究建议,强调国际视野，重塑高层住宅形象；,将东京、曼哈顿、香港,等国际超级城市中摩天大楼的顶级豪宅介绍给天津的目标客户；,引导消费者认识以国际视野，看待天津住宅的发展趋势；,强化永恒奥运（精神）的主题，将“见证奥运”的瞬间延伸为“对时空的珍藏”；,在精装房中重视环保、建材质量、个性化装潢的需求，为消费者减负，同时又避免千篇一律的格局；,提供目标客户需求的物业服务，既要解除消费者对高层住宅的隐忧，也要避免客户在物业服务方面的高额支出。,主要研究结果-商业中心,该地区商业潜力评估,2002年天津市人均月消费支出,20-45岁奥城商圈居民,人均月消费支出（未婚）,n=188,平均恩格尔系数,N=500,38.3%,36.2%,20-45岁奥城商圈居民（2km范围内）平均生活水平高于天津市整体水平，已达到小康,注：,恩格尔系数是根据恩格尔定律得出的比例数，是表示生活水平高低的一个指标。,按联合国粮农组织规定：60%到50%之间是温饱，50%到40%是小康，40%到20%是富裕。但应与人均GDP结合来判断。,我国目前的恩格尔系数为43%。,942.5,20-45岁奥城商圈居民,家庭月消费支出（已婚）,N=312,2664.6,582.3,1805.0,2002年天津市平均恩格尔系数,2002年天津市家庭平均月消费支出,奥城商圈居民（未婚）,n=188,日常食品,外出就餐/应酬/休闲娱乐/健身美容,29.7%,家庭日用品,32%,20-45岁奥城商圈居民未婚人群的消费支出结构与购物中心的相关程度非常高,服装鞋帽/化妆品等个人用品,21.6%,9.7%,所有与购物中心相关的支出,94.3%,各项消费支出所占比例,279.8,297.8,208.0,91.9,人均月消费额 （元）,984.4,家电等耐用消费品,1.3%,16.9,奥城商圈居民（已婚）,n=312,日常食品,外出就餐/应酬/休闲娱乐/健身美容,40.2%,家庭日用品,19.5%,20-45岁奥城商圈居民已婚人群的消费支出结构与购物中心的相关程度也非常高,服装鞋帽/化妆品等个人用品,21.6%,9.7%,所有与购物中心相关的支出,92.4,各项消费支出所占比例,1071.7,517.6,461.3,321.0,家庭平均月消费额 （元）,2421.0,家电等耐用消费品,1.4%,49.4,20-45岁奥城商圈居民平均每次逛街花费为221元，其中已婚人群的花费显著高于未婚人群，高收入人群花费显著高于低收入人群,平均每次逛街花费（元）,婚姻状况,个人月收入,家庭月收入,n=500,已婚,低,合计,未婚,中,高,低,中,高,221,231g,143,203,245m,437mn,109,190p,365pq,n=312,(f),n=280,(m),n=188,(g),n=135,(n),n=85,(o),n=138,(p),n=210,(q),n=152,(r),注：,个人月收入分等级定义：低收入（1199元及以下），中等收入（1200-2499元），高收入（2500元及以上）,家庭月收入分等级定义：低收入（1999元及以下），中等收入（2000-3999元），高收入（4000元及以上）,(f), (g), (m), (n), (o), (p), (q), (r) 表示显著性差异。,该地区消费者对现有商业模式的习惯与态度,n=500,20-45岁奥城商圈居民最常去的商业场所为超市卖场，其次为百货公司、大型购物中心和餐饮场所,超市卖场,95%,过去3个月内去过（%）,过去3个月内最常去（%）,平均每周光顾频率（次）,1.72,百货公司,64%,0.88,餐饮场所,60%,1.47,食品商店,42%,2.25,72%,9%,4%,2%,娱乐场所,39%,0.95,3%,大型购物中心,50%,0.73,6%,到最常去的商业场所主要使用的交通方式:,20-45岁奥城商圈居民到最常去的商业场所主要使用的交通方式为自行车、步行和公交车，其中到百货公司和大型购物中心最为常用公交车。开通便捷的公交线路是发展奥城商业中心必不可少的措施。,合计,超市卖场,百货公司,大型购物中心,餐饮场所,n=500,n=359,n=43,n=31,n=20*,自行车,34%,38%,19%,6%,30%,步行,24%,28%,9%,6%,10%,公交车,23%,19%,49%,52%,15%,出租车,9%,6%,16%,16%,15%,自己开车,8%,7%,7%,16%,25%,超市卖场,百货公司,大型购物中心,餐饮场所,n=359,n=43,n=31,n=20*,非常不满意/有点不满意/一般,30%,30%,6%,15%,有点满意/非常满意,70%,70%,94%,85%,非常满意,13%,12%,16%,20%,消费者对最常去的商业场所基本上比较满意,超市卖场,百货公司,大型购物中心,餐饮场所,n=359,n=43,n=31,n=20*,价格方面,（价格偏高/变化幅度大等）,6%,7%,-,15%,产品方面,（种类少/款式老旧/质量不好等）,8%,9%,3%,5%,购物环境方面,（布局混乱/不卫生等）,6%,7%,6%,5%,服务态度方面,（收银速度慢/服务态度差等）,14%,14%,3%,-,消费者现存的对于对最常去的商业场所不满意的原因主要反映在服务态度、购物环境、产品和价格方面。,购物与休闲娱乐结合,环境,价格,交通便利,配套设施全,服务态度,商品齐全,研究发现-被访者选择购物场所时重视的因素,富丽堂皇、新潮，可以享受逛的过程,购物自由、受尊重,价格是适合自己的，不会有局促感,离家近，可提供免费班车,购物选择多,研究发现-不同年龄、性别人群的消费差异,男性Vs.女性：,女性,以逛为主，看作一种休闲享受,重视,精品街、专卖店,男性,大多数是有计划性的购买,重视,休闲、娱乐,大年龄Vs.小年龄：,大年龄,对价格敏感度高,尤其重视,儿童教育,、娱乐的设施,小年龄,对环境要求高，享受,情景愉乐,重视休闲、娱乐,潜在竞争者状况,天津市商品购销总额、社会消费品零售额、商业增加值、商品市场成交额持续增长流通资源丰厚，构成加快流通现代化的坚实物质基础；,同时由于商业房产价值高、增值快、含金量大的诱惑，津沽大地掀起了新一轮商业房产投资的高潮，,2003,年天津市共有商业房产项目,137,个,投入建设，投资总额,69,亿元,，比去年和前年分别提高,20%,和,33%,，其中大型商业中心就有,十余个,。,研究发现-天津商业市场的发展现状,资料来源：天津市商委统计报告,在被访者眼中-,老牌的华联、劝业场等传统百货商店，,“主要是,中老年消费者,去的多”,，中低定位，环境,/,服务都不理想；,研究发现-天津商业市场的发展现状（1）,大型百货商店形成各自的商圈定位,伊势丹、津汇商厦所形成的商圈，目前是天津人气最旺的，,“主要是,年轻人,”,/“,津汇的,价格,还比较合适（主要指服装）”,/“,每个星期陪女朋友去伊势丹,碰到,打折,/,促销,就有可能掏钱买。”,小白楼附近商圈，,“主要是周围的,白领,”,/“,我们下班就会去逛逛，,喝杯咖啡,，看,看新款,衣服，,自我放松,一下”。,友谊商厦在天津的定位是“,曲高和寡,”的，,8,组座谈会中仅一位被访者提及，且是,“偶而消费”,/“,主要是感受那里的购物环境”,，被访者称，在那里,“感觉自己进入了另一个社会阶层。”,被访者在高档商厦购物的,负面,感受：,“,担心,价格贵。”,“有时觉得环境太好，价格贵，会感觉,不自在,。”,研究发现-天津商业市场的发展现状（1）,高档大型百货商店的尴尬,被访者在高档商厦购物的,正面,感受：,“购物环境明亮，有档次，不买也是一种,享受,。”,“服务态度好，受过专业培训,感觉自己是,上帝,。”,“（商品）品牌,国际化,，觉得跟的上国际潮流。”,“心理感觉,高档、,体面,。”,在被访者的言谈中感受到，既希望大型百货商厦的环境越来越新潮，服务越来越规范，但对于国际化的新商厦内心存在,“价格担忧”，害怕“买不起”，“消费时缺乏信心”。,年轻被访者,表示，会等到,“换季促销时购买”,，或者,“看好一个新款，去滨江道找。”,许多,年长的被访者,索性就不去这样的商场逛了。,