时代轻卡产品线研究更新

,*,836177863,时代轻卡研究,September 2012,Product introduction for FORLAND,JAC,2012 JAC Corporation. All rights reserved.,0,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,1,时代轻卡为福田汽车旗下的经济型轻卡品牌。,奥铃工厂是福田汽车的重要制造基地之一，于,2004,年,10,月建成，,2005,年,1,月投产。,奥铃工厂现有资产总额,27.5,亿元，总占地面积,73.4,万平方米，现有员工,6000,人。,主要产品有时代驭菱、福锐、赛锐、祥锐、奥锐、捷顺、骑仕、御威、,H,系列、,K,系列。,涵盖了轻型商用车中的,0.75,吨级,4,吨级全系列产品。,企业概述,时代汽车,FORLAND,行业地位,时代汽车成立于,1996,年，,1999,年实现轻卡销量全国第一，是中国增长最快的商用车企业。,奥铃工厂为亚洲最大的经济型轻卡生产基地。,时代轻卡驾驶室宽度覆盖,14752200,，轴距覆盖,22365350,，在目前所有轻卡生产企业中产品线最丰富。,2012,年,1-6,月份时代共销售轻卡,13,万台，占福田汽车总销量的,70%,以上。,时代轻卡连续十一年位列全国经济型轻卡销量榜首。,一、时代产品概述,时代简介,2,微货,驭菱汽油版,驭菱柴油版,驭菱,V1,驭菱,VQ1,驭菱,VQ3,驭菱,VQ5,驭菱,V3,驭菱,V5,小卡之星,福锐,赛锐,祥锐,奥锐,时代,K,系列,时代,H,系列,K1,K2,H1,H3,H5,轻卡,时代领航,捷顺,骑仕,御威,换代轻卡,时代,一、时代产品概述,时代型谱,3,福田时代系列产品在,2005-2008,年销量基本保持在,11,万辆左右，,2009,年国内经济形势回暖，在“汽车下乡”等利好政策的刺激下，时代系列产品销量增长,96%,，达到,23,万辆，,2010,年和,2011,年销量均保持在,20,万辆以上。,一、时代产品概述,时代近几年销量,2005,2006,2007,2008,2009,2010,11.2,万,10.4,万,11.4,万,11.9,万,23.4,万,26.7,万,50000,100000,150000,200000,250000,-7.1%,9.0%,4.4%,96.7%,14.1%,4,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,5,二、时代车型简介及对比,驭菱,1598,2566,1475,非独悬,汽油版,柴油版,1475,2236,2456,2700,2750,3000,2500,2700,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,独悬,独悬,3L16CR,4L18E,4D18F,单排,双排,4L18E,4L22CR,4D18F,4D18E,单半双,单半双,4L22CR,YZ4DC4,LJ465Q,单半双,单半双,排半,双排,动力,车身形式,车身宽度,悬架,轴距,燃油类型,时代驭菱型谱,主销产品,主销产品,2700,非独悬,单排,6,产品定位,驭菱柴油版,以二、三线城市和县乡短途货运用户为主。,产品主要满足微货用户对承载和经济实用性方面的要求。,用户对产品价格、油耗、承载、货厢容积等方面关注度较高。,竞品,黑豹,380/480,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,产品均采用,1500,以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。,黑豹微货上市时间较驭菱早且在,2008,年以前市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,7,主销产品对比,驭菱为对照黑豹开发的微货，参数和黑豹基本一致。,二、时代车型简介及对比,8,产品定位,驭菱汽油版,驭菱非独立悬架产品主要用于物流运输及出租，运输货物相对较重，重点满足用户对承载性能的要求。,独立悬架产品主要用于城市短途物流运输，重点满足用户对轻抛货物的快速运输和驾乘舒适的要求。,竞品,目前还没有轻卡平台的汽油微货。,轻卡平台的汽油微货具有承载性强、价格低和货箱尺寸大的特点。,汽油微货能够轻松应对排放升级，避免因排放升级而带来的禁售。,二、时代车型简介及对比,9,汽油驭菱车型参数,驭菱汽油版对照柴油版开发，更换了动力总成。,二、时代车型简介及对比,10,小卡之星,2600,1540,赛锐,福锐,1580,2300,2400,2800,2600,2850,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,小卡之星型谱,主销产品,主销产品,祥锐,奥锐,单半双,单排,双排,单半双,单半双,单半双,4D18E,4D18F,4D18E,4D18E,4D18F,4L22CR,4D18E,4D22E,4L22CR,4D18E,4D18F,4D22E,1695,2600,2850,单半双,单半双,4D18E,4D22E,4L22CR,4D18E,4D18F,4D22E,1695,2600,2800,单半双,单半双,4D22E,YZ4DC2,2850,3360,单半双,单半双,4D22E,YZ4DC2,4D22E,4D26,YZ4DC2,4D26,4DW93,主销产品,主销产品,3360,单半双,4D26,4DW93,YN27CR,二、时代车型简介及对比,11,产品定位,小卡之星,福锐,福锐主要定位为经济型微货。,用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。,受经济条件的限制，福锐的用户群体主要关注购车的价格，价格敏感度高。,对产品性能关注度不高，即满足运输即可，对舒适性考虑较少。,竞品,黑豹,1027,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,产品均采用,1500,以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。,黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,12,主销产品对比,福锐较黑豹价格便宜且动力性能较好。,二、时代车型简介及对比,13,产品定位,小卡之星,赛锐,赛锐主要定位于传统微卡中的中端市场。,赛锐用户主要为城市及城乡私营业主和个体运输户，以生鲜蔬菜及日用品运输为主。,赛锐主要用于城乡短途运输，运营半径不超过,150KM,。,赛锐用户对卡车有一定的了解，更加看重产品的动力和品质，但受经济条件所限依然寻求低价。,竞品,好微,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,均为,1580,左右宽度的驾驶室，产品基本配置和动力性能基本一致，都具有较强的承载能力和较高的出勤率。,江淮品牌影响力要优于时代品牌且好微在精致工艺和产品舒适度方面好于赛锐。,二、时代车型简介及对比,14,主销产品对比,赛锐较好微配置较高但是售价要比好微低,0.2,万元左右。,二、时代车型简介及对比,15,产品定位,小卡之星,祥锐,祥锐主要定位与低端经济型轻卡市场。,祥锐用户主要为城镇物流运输企业、个体运输户，以运送日常物资和工业产品为主。,赛锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过,200KM,。,赛锐用户更加看重卡车的载重性能和维修使用成本，对轻卡品牌也有一定的了解。,竞品,好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。,车身宽度均为,1695,，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,16,主销产品对比,赛锐较好微配置较高但是售价要比好运窄体低,0.4,万元左右。,二、时代车型简介及对比,17,产品定位,小卡之星,奥锐,奥锐定位于小卡之星目标细分市场的中高端市场。,祥锐用户主要为快速物流运输企业和个体运输户，以运送生鲜制品和日常用品为主。,奥锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过,200KM,。,奥锐用户更加关注产品的品质和舒适性，对价格敏感度低。,竞品,好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。,车身宽度均为,1695,，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,18,主销产品对比,赛锐较好微配置较高，售价比好运窄体贵,0.1,万元左右。,二、时代车型简介及对比,19,祥锐,祥锐与奥锐的不同,奥锐,奥锐和祥锐最大的不同是提高了承载能力和采用了更加豪华的内饰。,后桥,动力,内饰,仪表台,板簧,7/7+5,4/6+7,4D22E,YZ4DC2,4D26,YZ27CR,YZ4DC2,4D22E,4D26,4DW93,4DW93,仿五十铃后桥,普通,半包,加强五十铃后桥,桃木仪表台,全包,二、时代车型简介及对比,20,时代领航,3650,1780,捷顺,2800,3360,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,时代领航型谱,主销产品,主销产品,骑仕,御威,单半,单半双,单半双,1900,3360,3800,单半,单半,2010,3800,4560,排半,排半,4700,5350,排半,排半,主销产品,4200,排半,YN33CR,4DW93,4D26,YN27CR,CY4102,CA4DC2,YZ4DA4,YN33CR,CY4102,CY4100,CA4DC2,YZ4DA4,CY4102,YN38CR,YZ4DB1,YZ4DA1,CY4102,CA4DC2,YZ4DB1,YC4D130,CY4102,YN38CR,3360,排半,3650,单半,YZ4DB1,YC4D130,CY4102,YN38CR,YZ4DA4,CY4102,YN33CR,CY4102,YZ4DB1,YN33CR,CY4102,4D26,YN27CR,CY4102,CA4DF3,YC4E140,YC4E140,Phaser160Ti,主销产品,二、时代车型简介及对比,21,产品定位,时代领航,捷顺,捷顺定位于,2.5-3.0,吨级经济型轻卡目标市场。,捷顺用户主要以城市经营业主和散货运输用户为主，主要用于城间杂货运输。,捷顺主要用于城间较重货物的短途运输，运营半径不超过,350KM,。,捷顺用户更加关注产品的承载能力，对产品价格较敏感。,竞品,好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。,时代车身较好运窄体宽,85MM,但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代捷顺较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐，承载能力略低于时代捷顺。,二、时代车型简介及对比,22,主销产品对比,捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵,0.1,万元左右。,二、时代车型简介及对比,23,产品定位,时代领航,骑仕,骑仕定位于,2.5-4.0,吨级经济型轻卡目标市场。,骑仕用户主要以城市小型运输企业为主，主要运输固定的货物。,骑仕主要用于城间较重货物的中、短途运输，运营半径不超过,350KM,。,骑仕用户更加关注产品的公告和承载能力，对产品价格较敏感。,竞品,好运中体,产品均定位为低端经济型轻卡。,时代车身较好运窄体宽,80MM,但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代骑仕较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代骑仕，承载能力略低于时代骑仕。,二、时代车型简介及对比,24,主销产品对比,捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵,0.4,万元左右。,二、时代车型简介及对比,25,产品定位,时代领航,御威,御威定位于,2.5-4.0,吨级经济型轻卡中高端目标细分市场。,御威用户主要以城市小型运输企业为主和私营企业主，主要以批量运输货物为主。,御威主要用于城间较重货物的中、长途运输，运营半径不超过,500KM,。,御威用户更加关注产品的舒适性和承载能力，对产品价格有一定的敏感度。,竞品,好运宽体,产品均定位为低端经济型轻卡中的中高端目标细分市场。,时代车身较好运窄体宽,15MM,但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代御威较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代御威，承载能力略低于时代御威。,二、时代车型简介及对比,26,主销产品对比,好运宽体在动力和载重方面优于御威，售价较御威贵,0.4,万元左右。,二、时代车型简介及对比,27,时代,K,系列,2800,1560,K1,2150,2500,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,升级换代轻卡,K,系列型谱,K2,双排,单排,单半,1650,2700,3000,单半,单半,主销产品,4D18E,4D22F,2800,单半,4D18E,4D18E,4D18E,4D18E,4D22F,YZ4DC-30,4D18E,4D22F,4L22CR,YZ4DC-30,二、时代车型简介及对比,28,产品定位,升级换代轻卡,时代,K,系列,福锐主要定位为经济型微货的换代产品。,用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。,时代,K,系列主要用于中短途较轻货物的运输，运营半径不超过,200KM,。,时代,K,系列更加看重产品的外观和品牌，价格敏感度较低。,竞品,黑豹,1027,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,产品均采用,1650,左右宽度的驾驶室和流线造型，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。,黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,29,主销产品对比,K2,基本参数和售价与黑豹,1027,基本一致。,二、时代车型简介及对比,30,时代,H,系列,3360,1760,H1,2850,3050,主销产品,H3,单半双,单半双,单半双,1850,3360,3650,单半双,单半双,主销产品,3500,单半双,485,2060,3360,3650,单半,单半,3500,单半,升级换代轻卡,H,系列型谱,485,490,BJ493,490,493,498,H5,2200,5350,单半,3800,单半双,4JB1,4D26,YC4F90,YN27CR,CY4102,CA4DC2,YZ4DA4,YN33CR,4JB1,YC4F90,YN33CR,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,4JB1,YC4F90,YN33CR,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,4JB1,YC4F90,YN33CR,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,3800,单半,4200,单半,4560,单半,4850,单半,5350,排半,CY4102,CA4DC2,YN33CR,YN38CR,Phaser110,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,YN33CR,YN38CR,Phaser110,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,YN33CR,YN38CR,Phaser110,YZ4DA4,CY4102,CA4DC2,YN33CR,YN38CR,Phaser110,YZ4DA4,Phaser135Ti,YC4E140,YC4D130,Phaser135Ti,YC4E140,YC4D130,Phaser135Ti,YC4E140,YC4D130,Phaser135Ti,YC4E140,YC4D130,YC6J160,YC4E160,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,二、时代车型简介及对比,31,产品定位,升级换代轻卡,时代,H,系列,时代,H,系列定位于,2.0-4.0,吨级经济型轻卡的升级换代产品。,时代,H,系列用户主要为城市小型运输企业及个人用户，主要运输散货。,时代,H,系列主要用于城、乡货物的中、长途运输，运营半径不超过,500KM,。,时代,H,系列用户更加关注产品的外观和舒适性，对产品价格不敏感。,竞品,江淮好运,产品均定位为低端经济型轻卡。,时代,H,系列车身宽度覆盖窄体、中体和宽体，与江淮好运相近，产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当。,江淮好运品牌影响力比时代,H,系列较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代,H,系列，产品丰富程度低于时代,二、时代车型简介及对比,32,主销产品对比,时代,H3,在动力性能和车身参数方面优于好运中体，售价较好运中体贵,1.0,万元左右。,二、时代车型简介及对比,33,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,34,三、时代产品分析,产品线丰富,时代系列有,1475,、,1540,、,1560,、,1580,、,1598,、,1650,、,1695,、,1760,、,1780,、,1850,、,1900,、,2010,、,2060,、,2200,十四种驾驶室宽度，轴距覆盖,2100-5350,，发动机有汽油机和柴油机，厂家包括全柴、莱动、大柴、扬柴、朝柴、锡柴、玉柴及自产动力，实现了对我国轻卡市场的全覆盖，是目前所有经济型轻卡企业中产品线最丰富的企业。,市场定位清晰,福田时代主要针对二、三线城市及县乡用户，对价格较为敏感，注重产品的经济型和承载能力，时代按驾驶室宽度和造型分为驭菱、小卡之星、时代领航、,K,系列、,H,系列，产品定位清晰，产品的种类丰富，给消费者更多选择，并针对不同用户的需求增加了不同的车型。,优于对手的产品特色,时代针对竞品特点、不同区域、不同市场和不同用户的需求特点，推出了与之相适应的产品组合。如：针对新疆地区天然气丰富的特点推出了汽油版的轻卡；针对江淮货台高的问题推出了低货台产品；针对不同地区的使用需求推出了浙江车型、平原车型、山区车型等，针对不同用户的积极条件适当增减了配置，让不同用户都能买得起时代轻卡。,产品配置丰富,时代全系列产品几乎配备了市场上多有常见的动力总成，大部分车型采用了全包内饰，标配通风天窗，部分车型标配了,MP3,捷顺、骑仕、御威标配了动力转向和离合助力，采用了双层大梁、高低档变速箱；时代,K,、,H,系列采用了全新的驾驶室造型并配备了多功能组合仪表、,GPS,导航、行车记录仪等先进配置。,35,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,36,四、总结启示,时代不同系列,产品定位清晰,时代品牌定位为经济型轻卡，旗下子品牌在细分市场有更加明确的市场定位。,时代不同产品市场定位、售价、配置区隔明显能够适应不同的消费群体。,针对目前好运产品运用不同产品子品牌、售价和配置进行明确区分，确定不同产品不同的市场定位。,1,产品定位,时代同一子品牌,产品类型丰富,时代根据不同区域和不同市场的需求推出了诸如山区车型、平原车型、寒带车型等。,时代在不同区域推行了适合本区域的配置如针对不同的气候环境在南方去掉暖风配置。,在好运车型上增减配置推出针对不同消费市场的车型以适应不同的市场需求。,2,产品配置,时代产品营销渠道,下沉农村销量良好,随着农村经济的快速发展，农村轻卡市场容量越来越大。,时代将主要的营销渠道放到了二、三线城市二级销售网络下沉到县城和乡镇获得了良好的销量。,针对农村日益增长的需求将好运现有的销售网络进行下沉并推出一系列的营销措施。,3,产品营销,37,THANK 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