中国汽车市场年度研究报告之竞争篇

中国市场调查研究中心,China Market Research Center,中 国 汽 车 市 场 年 度 研 究 报 告 系 列 篇竞争篇,29,C,MRC,C,MRC,中国汽车市场年度研究报告,(89页),竞争篇,（2005-2006）,一、2005年国内汽车市场综述 ；,二、2005年国内汽车市场的运行环境 ；,三、2005年国内汽车行业整体产销量规模 ；,四、国内汽车市场各细分行业的竞争状态 ；,五、国内汽车行业各企业之间的主要竞争手段 ；,六、中国汽车市场竞争趋势；,七、新兴市场机会与汽车产业发展策略建议,；,目录,国内汽车市场发展的总体态势,05,年国内汽车市场运行的总体特征,2005年国内汽车市场综述,国内汽车市场发展的总体态势,汽车市场各车型的产销数量分析,（数据来源：中国汽车工业信息网）,570.77,575.82,393.07,397.11,177.7,178.71,21.40%,13.54%,12.56%,19.73%,-0.60%,-0.75%,0,100,200,300,400,500,600,700,汽车产量,汽车销量,乘用车产量,乘用车销量,商用车产量,商用车销量,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,产销数量,同比增长率,2005年商用车受经济增长周期波动、油价上涨以及政策因素的影响出现轻微负增长，我国汽车市场已由乘用车、商用车共同驱动的“双动力”增长变为乘用车的“单动力”增长。,商用车出现调整。该类产品今年整体产销增长不理想。,2005,年,客车累计产销量同比分别下降,2.60%,和,2.31%,，其中大型客车增长较快，中型和轻型客车下降。货车累计产销量分别同比增长,4.26%,和,3.79%,。今年商用车市场最为明显的特征是重卡销量下滑。我们倾向于判断重卡,2004,年受煤电油运紧张、公路治理超载而需求旺盛，销售过分透支，今年还处于对去年非正常高速增长的修正。相比之下，轻型卡车发展稳健,.,商,用车,乘用车产销两旺。乘用车市场需求保持较高水平，,2005,年,轿车累计产销量同比分别增长,24.42%,和,24.31%,，该类车增长主要得益于小排量轿车的旺销。同期,MPV,累计产销量同比分别增长,30.42%,和,42.76%,，是乘用车中增长最快的。我们认为该类产品将逐步侵蚀传统轻客部分市场。而交叉型乘用车（微型客车）累计产销量同比增长,5.47%,和,9.87%,。,乘用车,国内汽车市场发展的总体态势,05,年国内汽车市场运行的总体特征,产业化,乘用车市场进入产品细分时代，竞争日趋多元化,.,汽车产销保持稳定增长，总体发展逐渐回归理性,.,商用车整体继续呈低速运行，产品发展受政策及市场环境双重因素影响愈发显著.,行业重点企业综合实力继续提升市场应变和调控能力进一步增强,四个方面的发展特点,A,C,D,B,汽车市场,汽车产品结构优化,小排量、油耗少的轿车增长,新产品推出节奏加快,价格竞争激烈,进口低迷，出口强劲,05,年国内汽车市场运行的总体特征,运行四大特征,05年国内汽车市场,的运行环境,汽车制造行业的销售情况分析,汽车整车制造资产情况及利用效率分析,汽车整车制造成本,效益分析,国内汽车行业相关政策环境分析,国内汽车企业重组整合状况,汽车制造行业的销售情况分析,1.,产品销售情况,交叉型, 83.15,20.9%,基本型, 278.74,70.2%,SUV, 19.64, 4.9%,MPV, 15.58, 3.9%,乘用车分车型销量及比例构成表（万辆）,商用车分车型销量及比例构成表（万辆）,资料来源：中国汽车工业协会,货车非完整车,辆, 29.77,16.7%,客车非完整车,辆, 9.05,5.1%,客车, 17.86,10.0%,半挂牵引车,5.68, 3.2%,货车, 116.34,65.1%,柴油, 139.17,77.9%,其他燃料, 0.14,0.1%,汽油, 39.4, 22.0%,柴油, 4.89,1.2%,汽油, 392.22,98.8%,北京、天津、河北、山东、,山西、河南占32%,广东、广西、福建占21%,上海、江苏、浙江、安徽、,江西、湖北、湖南占47%,今年乘用车不同地区销售比较,.,汽车制造行业的销售情况分析,2.,不同地区企业产品销售情况分布,（,数据来源：新民晚报）,华南占20%,西南,西北占14%,汽车制造行业的销售情况分析,2.,不同地区企业产品销售情况分布,华北东北占29%,华东占37%,（,数据来源：新民晚报）,今年商用车不同地区销售比较,.,说明在政策鼓励发展大型汽车企业集团的情况下，接近大型汽车企业集团标准（市场占有率达,15%,）的汽车企业加快扩大市场占有率，三大集团（一汽集团、上汽集团、东风集团等）汽车产销依然保持稳定的增长态势,但3,家产业集中度将逐步下降，而前,5,家汽车企业集中度将会保持上升的趋势，大型汽车企业集团的竞争则更加剧烈,.,企业销售情况分析,汽车制造行业的销售情况分析,2.,不同地区企业产品销售情况分析,2005年汽车集团企业销量前十名（万辆）,98.31,91.75,72.9,63.11,59.72,23.71,23,18.91,15.43,15.13,0,20,40,60,80,100,一汽,上汽,东风,长安,北汽,广汽,哈飞,奇瑞,江淮,吉利,数据来源：中国汽车工业协会,汽车制造行业的销售情况分析,2.,不同地区汽车产量分布情况,（数据来源：中国汽车工业协会）,2005,年不同地区产量比较,.,我国汽车工业的产业区域具有明显的聚集特征，形成了长江三角洲地区(沪，苏，浙)，东北三省，长江中上游地区，珠江三角洲(粤，桂)，环渤海湾地区(京，津，鲁)五大汽车产业聚集。,2005年,732070,195724,96364,6910,151807,523905,225260,819410,291785,151838,347577,86365,206150,117404,12779,614078,51056,355513,73086,523483,40459,46651,37275,2004年,637731,136497,86084,5756,139666,646056,205991,837490,236841,94362,217052,81754,183962,112156,9243,470207,46092,231508,66954,487771,40425,46818,49094,北京,天津,河北,内蒙,辽宁,吉林,黑龙江,上海,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,海南,重庆,四川,云南,陕西,汽车制造行业的销售情况分析,3.,汽车行业销售情况分析,汽车工业整体发展仍保持稳定。,2001,年，我国汽车消费还仅为,273,万辆，占全球汽车市场的比重为,4.3%,，而,2005,年这一比重提升到,8.7%,。此外，,2005,年中国汽车市场的增量也占到了全球汽车市场近,1/4,，为,23.2%,。在国产汽车中，仅商用车因受宏观调控、油价上涨等因素而出现,0.75%,的轻微下降，销量仅,178.7,万辆。国产乘用车表现突出，累计销售达,397.11,万辆，同比增幅高达,21.4%,，高于,2004,年全年,15.17%,的增长水平。而自主品牌汽车更是脱颖而出，销量增幅超过,40%,，是合资企业销量增幅的近两倍。其中奇瑞汽车以,19,万辆的销量跃居国内乘用车企业销量排名第六位，增长超过,110%,。,行业分析,汽车制造行业的销售情况分析,3.,汽车行业销售情况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,国有资本在汽车工业中的垄断地位 据中国汽车工业年鉴（1999年版），到1998年，汽车工业总资本中，国有及国有控股企业资本占总资本的67%，而同期民营资本仅占0.23%，外商独资占0.03%,国有汽车企业,汽车行业总体结构,一、工业总产值、工业销售产值保持稳步增长,;,二、产品销售收入继续保持稳步增长；,三、利润、利税总额同比下降,;,四、应收账款净额小幅上升，产成品库存资金增幅减缓,。,2000,年以后,民营、外资的发展十分迅速,。,资本结构的多元化,国汽车工业已形成国有、民营、外资三大资本结构“三分天下”的格局,.,民营和外资汽车企业,汽车整车制造资产情况及利用效率分析,1.,全国行业资本结构,汽车整车制造资产情况及利用效率分析,2.,不同地区行业资产状况分析,其它,不同企业资产比例状况分析,（数据来源：中国汽车工业协会）,汽车整车制造资产情况及利用效率分析,2.,不同地区行业资产状况分布,不同地区资产分布,汽车整车制造资产情况及利用效率分析,2.,不同地区行业资产状况分析,我国轿车产业的重心还是华东，东北，中南三地区，这和这些轿车企业都是三大汽车厂商的下属企业有很大的关系。,华北和西南的轿车企业最近几年发展飞速，这和当地引进国外大型汽车生产厂商有很的关系，如长安汽车和美国福特公司连手合作，北汽集团和韩国现代合作，这些合作的企业都得到了飞速的发展，尤其是北京现代，只用了两年的时间，,2004,年轿车产量就排名第五，成为增长最快的企业。所以这两个地区的轿车产业在全国的比重也日益增加。,而西北地区因为没有大型的汽车企业，所以轿车产业几乎是空白，比亚迪的总部在深圳，西安是比亚迪汽车的生产基地，所以这么填补了西北轿车生产的空白。,汽车整车制造成本,效益分析,1.,行业企业平均成本费用构成,国产车的车价由两部分组成：,（1）汽车制造厂的车辆出厂价,税金,大大小小有十来项， 约占整个车价的,25%,利润,目前基本还处于暴利时代，个别轿车的利润可以达到车价的,30%,成本,大约占车价的,50% - 60%,（2,）流通领域的税费和利润,税费,购置税（,10%,）、地方税费和手续费，该项费用的总额越是国产汽车出厂价的,12% - 15%,流通领域运输、经营等费用和利润，目前约为,2% -5%,目前我国进口轿车价格由到岸价、关税（,80% - 100%,） 、增值税（,17%,） 、消费税（,5% - 8%,） 、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。,综合税率按车辆档次（排气量）的不同，从,120% - 155%,不等。如果加上,5%,的利润，例如,:,一辆到岸价,15,万元人民币的,2.2,升排量的丰田佳美，按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到,42,万元人民币。汽车生产需要有资金、基础设施、人力资源、知识资源、物力资源等五大要素。入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有,35% - 40%,的下降空间。由于进口零部件关税的大幅降低，和配额的取消，国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件，降低国产车制造成本,.,汽车整车制造成本,效益分析,2.,不同地区企业盈利情况分析,据汽车行业协会快报数据显示，今年,15,家汽车重点企业,(,集团,),经济运行情况依然保持良好，各主要经济指标继续保持较快增,长，部分经济指标增幅高于汽车行业平均水平,.,汽车工业,15,家重点企业（集团）完成工业增加值的具体情况看，重汽集团、广州集团、东风公司和哈飞公司完成工业增加值同比保持较快增长，增速分别为,27.41%,、,23.38%,、,22.86%,和,20.3%,；江铃公司和江淮公司的增速分别为,11.52%,和,9.03%,。工业增加值同比下降幅度比较大的是东南公司和上汽集团，分别下降了,81.1%,和,58.11%,；其次是北京公司、昌河公司、金杯公司和一汽，分别下降了,35.7%,、,32.02%,、,28.6%,和,20.81%,；长安公司、庆铃公司和南汽，分别下降了,1.8%,、,8.43%,和,1.37%,.,重点企业的经济效益增幅减缓，但高于汽车行业平均水平,汽车整车制造成本,效益分析,3.,汽车整车制造企业分地区亏损情况说明,南汽,东南公司,金杯公司,昌河公司,盈利水平,下降,亏损额开始减少,亏损额仍在继续加大,亏损额仍在继续加大,亏损额仍在继续加大,相关内容：我国第一个针对汽车燃油消耗的强制性国家标准,乘用车燃料消耗量限值,从,7,月份开始实施。,行业影响：目前，国内尚有,10,左右的车型不符合第一阶段的,乘用车燃料消耗量限值,，不能达标的车型主要集中在进口豪华轿车、跑车、大型,SUV,。,2005,年,7,月,1,日乘用车燃料消耗量限值,国内汽车行业相关政策环境分析,1.2005年相关政策和行业影响,在,2005,年中国汽车市场风云变幻的时节，政府也扮演着重要的角色,政策的激励作用表现得更为显著,从政策法规来看，,汽车行业发展环境基本良好。,在去年实施的,汽车产业发展政策,框架下，汽车行业在国家宏观调控的政策指导下，,2005,年相关政策法规大量出台，已实施的主要有,汽车贸易政策,、,汽车品牌销售管理办法,、,构成整车特征的汽车零部件进口管理办法,、,汽车产品自动进口许可证签发管理实施细则,，将颁布的主要有,乘用车燃料消耗量限值,、,二手车流通管理办法,等等。这些政策法规倾向于扶持国有汽车企业及自主品牌，并进一步规范汽车市场各方行为，对汽车生产企业而言总体利好，但必须积极面对诸如环保标准提高所带来的挑战,.,政策发展,相关内容：,构成整车特征的汽车零部件进口管理办法,规定凡进口汽车零部件构成整车特征的，按整车适用税率征税，不构成整车特征的，按零部件税率征关税。,行业影响：多年来盛行于国内汽车行业的,CKD,（,进口全散件）或,SKD,（,进口半散件）组装汽车的模式，即将受到重大打击。,2005,年,4,月,1,日零部件进口管理办法,相关内容：新颁布的,汽车贸易政策,将引导和规范中国汽车市场，推动市场机制的完善，使之更符合社会主义市场经济规律。,行业影响：该政策涉及的范围涵盖从汽车销售到报废回收的全过程，系统地提出了我国汽车贸易的发展方向、目标、经营规范和管理体制框架，以指导我国汽车贸易业的健康发展,2005,年,8,月,10,日汽车贸易政策实施,相关内容：,二手车流通管理办法,，自,2005,年,10,月,1,日起实施。消费者从国庆节起将能买到来源合法的二手车，车辆的质量和售后服务也将有法律保障。,行业影响：管理办法的实施使国内二手车交易步入规范化轨道，同时，业内人士分析，新政策允许汽车经销商直接进行二手车交易，将会为二手车融资提供更多的可能性。,2005,年,10,月,1,日二手车流通管理办法,相关内容：自,2005,年,10,月,1,日起，以进入国内市场为目的的汽车应直接在口岸海关办理进口报关、纳税等手续，保税区不得再存放以进入国内市场为目的的进口汽车，进口汽车一旦到达海关就需要申请报关，并交纳关税、增值税和消费税总计,65,左右的综合税。,行业影响：如果进口一辆价格为,100,万元的进口车，现在必须缴纳,60,多万元的综合税。以前，这,60,多万元综合税可以等到车子找到买主以后才缴纳,2005,年,10,月,1,日进口车落地完税政策,相关内容：,8,月,1,日起，,机动车维修管理规定,的实施，将使汽车维修行业更加透明。规了出厂质保期、配件明码标价等方面的制度。,行业影响：汽车修理有了质量保证期，质保期内若有修理质量问题也可“退换”汽车和危险货物运输车辆完成整车修理、总成修理后将享受到行驶,2,万公里或,100,日的质量保证期,2005,年,8,月,1,日机动车维修管理规定,国内汽车行业相关政策环境分析,1.2005年相关政策和行业影响,相关内容：,汽车产业发展政策,规定，,2006,年起所有自产汽车产品均要实现品牌销售和服务。原已核准的企业，应在,2006,年,12,月,31,日前取得汽车供应商授权，过渡到品牌汽车经销商。,行业影响：今年下半年以来，汽车生产企业都不同程度加强了对渠道的管理。推出了周期性授权、禁止跨地区销售等策略。从进口车的销售看，对总代理的要求变更，大批进口车经销商退出市场。,2006,年,12,月,31,日品牌销售实行备案制,相关内容：,汽车产品外部标识管理办法,于,2006,年,2,月,1,日起施行，,2006,年,5,月,1,日起,道路机动车辆生产企业及产品公告,内所有车型均需符合该办法的要求。,行业影响：在显著标明中文产地或国内生产企业的名称，是企业守法经营的责任和义务以及对客户和消费者“知情权”的保护，是保护自主品牌和引导自主开发的需要,2006,年,2,月,1,日规范汽车外部标识,相关内容：经济型汽车的标准是，发动机排量小于等于,1.4,L,，,车身外形尺寸总长小于等于,4,米，发动机功率大于等于,45,KW/L,，,此外，油耗指标、环保指标、安全指标等也必须达到国家标准要求。,行业影响：经济型轿车标准制定后，相关企业可以享受税收方面的优惠，同时对企业在节能环保车型方面的发展方向也是一个重要的指引，并且直接决定了新消费税调整方案的制定,2006,年经济型轿车界定标准将出台,国内汽车行业相关政策环境分析,1.2005年相关政策和行业影响,国内汽车行业相关政策环境分析,1.2005年相关政策和行业影响,2005年进出口汽车市场主要政策及影响,6+3,跨国公司在中国的整车合资合作企业,国内汽车企业重组整合状况,国内汽车企业重组整合状况,1.2004年,2月26日,2.2004年,10月28日,3.2005年,6月2日,4.2005年,12月16日,1上汽、通用和上海,通用联合重组沈阳,金杯通用,2.上汽集团以5亿美,元正式收购双龙汽,车48.92的股权;,3.全资收购青岛颐中,汽车,4.上汽股份与依维柯,、重庆重汽三方在重,庆签署战略合作协议,上汽曾是三大集团中惟一以乘用车,为主的企业，但现在上汽已经通过,并购重组等手段迅速延伸到商用车,领域。收购双龙，并购青岛颐中，,重组江苏仪征、柳州五菱、金杯通,用，上汽集团正逐步成为集轿车、,卡车、客车等全系列车型的汽车制,造商，让上汽集团在产品结构上改,变目前过分依赖轿车产品的弊端,，构建起更多元化的产品结构,.,通过这些纷繁复杂的并购整合,重组，上汽已成为中国最具竞,争力的汽车厂商，而且上汽股,份已经形成了从汽车研发、整,车生产、零部件供应到汽车服,务贸易的完整产业链优势。为,以自身实力为支点，推动中国,汽车产业走向国际舞台、参与,国际化竞争奠定了稳固的基础,2002年,8月29日,一汽与丰田签署了战,略合作的框架协议,找到了丰田这个世界巨头作为,合资伙伴，为其产业的布局及竞,争力的提高打下了牢固的基础,。,一汽和丰田的联手，标志着,中日两国最大汽车厂商的强强,联合取得突破性进展，也使得,姗姗来迟的丰田公司的中国市,场发展战略获得重大转机,.,2002年,6月14日,一汽集团公司天津汽,车工业（集团）在北,京人民大会堂签订了,联合重组协议书,借助夏利平台彻底整合低端家轿,市场, 补充了家轿这块将来中国,可能发展最有潜力的产品线，还,避免了重复建设，节省了资金。,这是截至当时中国汽车工业发,展史上最大、最具影响力的一,次联合重组。这次并购，对其,他经济型轿车厂商带来了强力,的冲击,2005年,8月8日,潍柴动力出资10.23,亿元收购湘火炬成为,第一大股东，拥有股,份占总股本的28.12,目的在于整合重卡产业资源，延,伸产业链条，提升其在重卡零部,件行业的竞争力，从而实现产品,多元化，增强国际技术合作能力。,此案成为我国最大的公开竞标,资本并购案，潍柴动力通过重,组湘火炬的资产可以使产业链,条得以延伸，在中国重卡零部,件行业处于领导者地位。,2005年,7月23日,南汽集团以5000,多万英镑巨资收购,MG罗孚成功签约,利用罗孚的有形资产，并最早,于一年后在该平台上产出自有,品牌的轿车,南京高新开发区的南汽MG罗孚,基地已经奠基，预计2006年年,内完工，计划2007年将推出两,款基于罗孚75平台打造的中高,级轿车,2005年,11月23日,中国航空科技工业股,份有限公司决意整合,哈飞汽车和昌河汽车,尽管双方的整合还没有取得最,后的成功，但是中航科工汽车,业务的全国战略布局图也已,经基本成型。,北起黑龙江的哈飞，到此前不,久整合的山东黑豹，安徽、江,西的昌河，南至广东深圳，并,形成了从零部件、发动机到整,车生产的完整链条,2005年,3月18日,东风汽车有限公司斥,巨资3.52亿元收购郑,州日产51的股份,。,股权收购促使日产汽车实现了在,华业务的战略整合，也实现了与,东风汽车从中高档乘用车、重卡,、轻卡到中高档皮卡的全面合作,整合现有资源，打造战略版图,东风作为截至当时为止中国汽,车制造业中涉及面最广、规模,最大、合作最彻底的合资公司,国内汽车企业重组整合状况,