XXXX年三季度经营分析1013(全行)

黑龙江省分行营业部,2013,年三季度业务经营分析报告,2,省行营业部关键绩效指标情况及业务发展特点,1,宏观经济金融形势及重要数据通报,3,发展中存在的问题及下一步工作建议,内容提要,第一部分 宏观经济金融形势及,重要统计信息通报,国际形势,关注发达经济体货币政策走向,发达经济体贸易保护主义抬头，使得新兴主要经济体的出口大幅萎缩，倒逼其进行经济结构转型,宏观经济金融形势,国内形势,经济运行基本上处于平稳态势,就业形势总体平稳,物价较为温和,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,第二部分 关键绩效指标情况及业务发展特点,三季度末，我部关键绩效指标完成情况距全年目标仍有差距，省行下达,KPI,经营计划的四大类,15,项指标中，有,8,项超额完成序时计划,，其中,5,项完成全年计划,，其余,7,项指标未完成序时计划,。,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,78.32%,19,018,中间业务收入,48.29%,9,964,经济增加值,63.58%,42,444,拨备后利润,3,项指标未完成序时计划,63.60%,44,763,拨备前利润,计划指标,实际完成,计划完成率,合计,财务类计划指标,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,61.71%,16,044,委托资产清收,161.15%,282,020,经济增加值,1,项指标未完成序时计划,107.82%,478,846,日均存款,计划指标,实际完成,计划完成率,合计,业务类计划指标,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,风险类计划指标：不良贷款余额,5,055,万元,，未超过全年控制计划,6000,万元。,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,5,第三方存管新增开户数,7,581,户，完成全年计划,94.76%,4,个人贵宾客户净增,13,468,户，完成全年计划,76.52%,3,现金管理客户净增,208,户，完成全年计划,189.09%,2,对公人民币有效结算账户净增,38,户，完成全年计划,4.07%,1,法人优质贷款客户净增,24,户，完成全年计划,160.00%,6,个人电子银行活跃客户净增,49.17,万户，完成全年计划,70.39%,7,贷记卡有效活动客户净增,6,537,户，完成全年计划,38.45%,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,三农主要指标完成情况,一、关键绩效指标（,KPI,）完成情况,二、,2013,年前三季度业务发展主要特点,存款、贷款、中间业务收入四行同业市场份额,均正向提升,，且增长幅度较大；主要指标全省系统内贡献度始终占据首位，且,4,年来持续增长,；存款时点及日均余额均完成全年计划指标；存、贷款增幅,高于重点城市行平均增幅,；贷款结构更趋合理，利率水平不容乐观；中间业务收入能力进一步提升；利润计划完成情况不理想。,（一）存款,1.,本外币各项存款增长势头良好，市场份额正向提升,（一）存款,储蓄存款余额,3,738,804,万元，较年初增长,330,974,万元,（一）存款,对公存款余额,1,526,807,万元，较年初增长,249,655,万元,系统内贡献度,28.6%,系统内贡献度,30.04%,系统内贡献度,28.12%,（一）存款,（一）存款,3.,各项存款增幅高于重点城市行平均水平,50,家重点城市行平均增幅,8.68%,，我部增幅,12.39%,，高出平均增幅,3.71,个百分点，,排名,第十七位,（一）存款,（一）存款,4.,人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,人民币各项存款,时点余额,530.79,亿元，,较年初增长,59.73,亿元,完成全年计划,115.7%,1,人民币日均余额,498.45,亿元，,较年初日均增量,47.88,亿元，,完成全年计划,107.82%,2,（一）存款,4.,人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,（一）存款,4.,人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,（一）存款,5.,城区支行存款贡献度进一步提升,2010.6.30,2013.9.30,太平支行贡献度,持续正向提升,（二）贷款,1.,各项贷款四大行市场份额正向提升，,增量占比及增幅居四大行首位,，贷款结构持续改善,（二）贷款,1.,各项贷款四大行市场份额正向提升，,增量占比及增幅居四大行首位,，贷款结构持续改善,四大行各项贷款增量结构表,单位：亿元,工商银行,农业银行,中国银行,建设银行,各项贷款,16.01,10.29,11.83,5.94,个人一般贷款,31.56,10.53,0.08,22.77,贴现及转贴现,-8.18,-16.56,-16.61,10.68,个人住房,34.22,6.29,0.25,21.64,（二）贷款,2.,系统内贡献度情况,50,家重点城市行,平均增幅,7.13%,，,我部增幅为,7.17%,高出平均增幅,0.04,排名,第二十六位,（二）贷款,3.,各项贷款增幅高于重点城市行平均水平,（二）贷款,4.,县域支行贷款贡献度提升,县域支行,贡献度,14.80%,，,较上年年末提升,4.6,个百分点,（二）贷款,5.,新发放贷款整体利率水平不容乐观,营业部新发放实体贷款产品利率情况表,单位：万元，,%,二季度,三季度,项目,发生额,加权利率,发生额,加权利率,发生额变化,利率变化,实体贷款,246,728,6.05%,358,834,5.91%,112,106,-0.14%,一、法人贷款,196,798,5.76%,304,144,5.81%,107,346,0.05%,二、个人贷款,49,930,7.18%,54,690,6.47%,4,760,-0.71%,（一）个人住房贷款,26,745,5.76%,37,914,5.83%,11,170,0.07%,（二）个人非住房贷款,23,186,8.82%,16,776,7.92%,-6,410,-0.90%,1.,个人消费贷款,5,856,7.44%,5,381,7.44%,-475,0.00%,2.,个人生产经营贷款,1,193,7.56%,1,032,7.42%,-161,-0.14%,3.,农户贷款,14,051,9.89%,5,096,9.50%,-8,955,-0.39%,4.,其他个人贷款,2,086,6.17%,5,267,6.99%,3,181,0.82%,（三）中间业务收入,1.,四行间中间业务收入盈利能力进一步提升,截止,9,月,30,日，我部中间业务收入,19,018,万元,较上年同期,增收,1,795,万元,，增幅,10.42%,，市场份额,13.82%,，较上年同期提升,1,个百分点。,（三）中间业务收入,2.,系统内中间业务收入贡献度,4,年持续提升，新兴中间业务收入占比提升,（三）中间业务收入,2.,系统内中间业务收入贡献度,4,年持续提升，新兴中间业务收入占比提升,截止,9,月末，我部实现,新兴中间业务收入,7,878.70,万元，,较上年同期增加,1,023.21,万元，,新兴中间业务收入占比,41.43%,较上年同期增加,1.63%,，,系统内排名第,9,位；,全省系统内贡献度,34.64%,，,较上年同期减少,0.62,个百分点，,排名第,11,位。,（三）中间业务收入,3.,支行计划完成情况,（三）中间业务收入,4,、中间业务短板指标亟待突破,中间业务单项制表空白情况,项目,全省（万元）,本部,代理中央财政,402.06,0,对公代客理财产品（柜面）,358.91,0,开出涉外保函,118.42,0,保管箱业务,37.7,0,其他进口国际贸易融资业务,34.25,0,海外代付业务,32.47,0,（三）中间业务收入,4,、中间业务短板指标亟待突破,单项指标收入情况,项目,所属机构,排名第一位,本部,收入,分行,收入,与第一名差额,排名,代理国债业务,个金,57.45,伊春,32.34,-25.11,2,惠农借记卡年费,个金,50.55,直属,17.81,-32.75,3,贷记卡年费,信用卡,140.71,大庆,84.75,-55.96,2,进口信用证业务,国际,174.69,牡丹江,14.57,-160.12,3,对公跨境汇出汇款业务,国际,79.65,牡丹江,5.72,-73.93,3,常年财务顾问,公司,89.9,双鸭山,60.62,-29.28,2,贷记卡分期付款,信用卡,1,225.51,大庆,136.36,-1,089.15,4,住房公积金委托贷款服务,房贷,70.88,佳木斯,1.33,-69.55,8,对公客户即期结售汇,国际,98.38,直属,49.72,-48.65,3,（四）利润,1.,我部拨备前利润在四大行排名下降,2013,年三季度哈尔滨四大行拨备前利润情况,单位：万元,行名,本月,上年同期,同比增减,增减幅,四行本期占比,四行同期占比,占比变化,四行本期余额排名,上年同期余额排名,排名变化,工行,168,839,145,787,23,051,15.81%,36.93%,43.71%,-6.78%,1,1,0,农行,44,763,47,556,-2,793,-5.87%,9.79%,14.26%,-4.47%,4,3,-1,中行,123,365,24,015,99,350,413.69%,26.99%,7.20%,19.79%,2,4,2,建行,120,173,116,149,4,023,3.46%,26.29%,34.83%,-8.54%,3,2,-1,合计,457,139,333,508,123,631,37.07%,100.00%,100.00%,（四）利润,2.,拨备前利润同比减盈，但系统内贡献度提高,（四）利润,2.,拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高,（四）利润,2.,拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高,（四）利润,3.,各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行,（四）利润,3.,各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行,（四）利润,4.,存贷利差缩小,9,月末，我部百元存款付息率,1.74%,，较上年同期下降,0.04,个百分点，低于全省系统内平均付息率,0.06,个百分点，系统内排名第,5,位；百元贷款收息率,6.02%,，较上年同期下降,1.15,个百分点，低于全省系统内平均收息率,0.48,个百分点；,存贷利差,4.28%,，同比,下降,1.11,个百分点,系统内排名,第,7,位,（五）费用,1.,费用列支同比增幅较大，结构发生显著变化,按照中央关于厉行节约的精神大力压缩费用开支,对部分科目进行预算控制，产生良好效果。,招待费、宣传费、公杂费、低值易耗品、车船使用费、修理费,列支额度,同比大幅下降,，业务经营硬性支出同比增加,（五）费用,2.,系统内费用列支占比小于利润贡献度,（五）费用,3.,受创收能力影响，成本收入比未能得到较好控制,2013,年前三季度我部,成本收入比,58.07%,，,同比上升,3.25,个百分点，,超出省行计划,2.07,个百分点。,（五）费用,4.,支行利润贡献度环比与费用列支额度,占比环比变化不同步,将,2010,年,6,月、,2010,年,12,月、,2011,年,12,月、,2012,年,12,月和,2013,年,9,月五个时点的拨备前利润贡献度环比和费用列支额度占比环比情况结合比较分析，拨备前利润占比环比下降的支行中部分支行费用占比环比反而增加。,（六）工资,第三部分 存在问题及下一步工作建议,一、存在问题,（一）个人住房贷款利率定价在系统内仍处于较低水平,一、存在问题,二是融资渠道多元化造成系统性法人客户用信规模的下降,三是贷款定价水平较上年大幅下降,一是法人贷款投放集中度偏高,（二）法人贷款有效需求不足，议价定价能力仍需提升,一、存在问题,（三）中间业务增收渠道不宽，高端产品拓展不足,三是高端产品拓展不足,二是具有同业竞争,优势的项目较少,一是成熟产品贡献下降,一、存在问题,（四）县域业务增速放缓，业务发展不均衡，,发展模式有待完善,二是资产业务发展缓慢,一是业务拓展整体放缓,（五）资产处置工作进展较计划仍有较大差距,金融脱媒影响加剧，经营转型刻不容缓,资本约束日益严格，回报要求不断提高,汇率改革提上日程，影响深远未雨绸缪,利率市场化影响显现，盈利模式面临挑战,二、下一步工作建议,二、下一步工作建议,（一）深化零售业务经营模式转型，培育差异化竞争优势,（二）高度重视建设优质客户群体， 深入开展综合营销完善客户分层维护服务体系，扩大优质客户群体,（一）推进网点“软转型”落地和渠道建设,（二）优化流程，做好,PCRM,、,CFE,、,SIMS,系统的应用推广,做强高端,做大中端,做简低端,二、下一步工作建议,内容,1,持续推动,“双优战略”，,做优法人,资产业务,内容,2,加快推进,核心客户群,建设,内容,3,做好已介,入客户投放,工作，力争早,见效益,内容,4,发挥好,小微企业,服务功能,（三）助推实体经济，促进法人资产业务有效发展,二、下一步工作建议,一是强化,全员学习,二是加大,重点业务,营销力度,三是强力,推进银行,卡营销,四是培育,新的效益,增长点,（四）加速推进中间业务转型，提高收入贡献度,二、下一步工作建议,一是公私联,动，从源头,上组织存款,二是抓源头、,抢大户，实,现对公存款,突破性进展,三是加大对,现金流充裕,的大客户,营销力度,（五）侧重源头营销，确保存款稳定、持续增长,二、下一步工作建议,做优农村产业金融业务,推进农户贷款经营转型,（六）注重提质增效，做强、做优“三农”业务,二、下一步工作建议,（七）提高各项机制执行效率，有效激发经营活力,（八）抓储备，为明年“开门红”及全年业务发展夯实基础,二、下一步工作建议,（七）提高各项机制执行效率，有效激发经营活力,（八）抓储备，为明年“开门红”及全年业务发展夯实基础,1,严控信用风险,3,严控市场风险,2,严控财务风险,4,严控人员风险,二、下一步工作建议,（九）守住风险底线，确保安全稳健经营,谢谢！,