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,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,王宝石寨村地块可研分析,1,壹、项目的战略选择,贰、项目的整体定位,叁、物业发展建议,前期顾问报告主要内容,2,行业市场竞争,1.,沈阳市场分析,2.,区域市场分析,3.,细分市场分析,战略选择,1.,大盘开发,2.,低端开发,3.,其他,1.,城市背景,2.,消费结构背景,3.,政策背景,宏观界定,自身条件解读,本案,发展战略,发展战略选择思考路径,未来,1-3,年市场判断,3,宏观界定,PART,1,4,一 、城市宏观背景分析,沈阳城市总体规划,沈阳城市总体经济状况,5,城市战略价值：,2003,年提出规划思路，,2007,年,8,月，,东北地区振兴规划,获得国务院批复。,东北地区振兴规划,以“一条主线”、“六个加快”为核心展开，即：以促进老工业基地振兴为主线，加快改革开放步伐、加快结构调整与升级、加快区域合作进程、加快资源枯竭型城市经济转型、加快建设资源节约型环境友好型社会、加快发展教育卫生文化体育等各项社会事业。政府期待将经过,10,年到,15,年的努力，实现东北地区的全面振兴。,GDP,和工业增加值由改革开放初的近,15%,和,20%,下降到现在的,10%,以下。,2008,年东北三省地区生产总值占全国的比重升至,8.62%,，比,2007,年高出,0.14,个百分点。,珠三角,长三角,环渤海,第四极,国家将构筑一个包括内蒙古东部五盟市在内的东北经济圈，使其成为继长三角、珠三角及环渤海经济圈之后的第四个中国经济增长极。,该规划中，明确了东北地区“三纵五横”的空间发展格局，,“三纵”为哈大经济带、东部通道沿线、齐齐哈尔,-,赤峰；,“五横”为沿海经济带、绥芬河,-,满洲里、珲春,-,阿尔山、丹东,-,霍林河、锦州,-,锡林浩特，并提出优先发展哈大经济带。,关键结论,战略推动城市经济进一步发展，另一方面城市吸引力不断增强，将不断吸纳大量的人流和财源。,东北最大的重工业城市,城市区位,6,东北亚经济圈,由中国、俄罗斯、日本、韩国、朝鲜和蒙古六国组成的东北亚区域经济一体化有利于区域内所有国家的经济发展。,沈阳依托其区位的优势，成为了中国与“东北亚经济圈”互动的前沿，沈阳将获得更大的国际认同和市场发展空间。,以沈阳为中心，飞行小时、直径,1,000,公里范围内，分布着天津、汉城、青岛、长春、哈尔滨等大城市，构成了东北亚人口经济规模较大、对外贸易活跃、发展潜力大的“一日经济圈”和城市群 。,沈阳,渤海经济圈,由辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海经济带，拥有丰富的人才资源，自然资源和完备的工业体系。,渤海经济圈将是继珠三角、长三角之后又一个崛起的经济区。,沈阳发展战略地位,城市区位,7,2010.4.6,日沈阳经济区为国家综合配套改革试验区终获批准,沈阳经济区以沈阳为中心，,包括鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭共个城市，通过中心城市沈阳的经济辐射和吸引，与周围经济社会活动紧密联系的地区形成的,“区域经济共同体”。,沈阳经济区是我国重要的重化工业发展基地之一，是东北地区经济发展的重要区域和辽宁省的经济核心地带。全区总面积,75402,平方公里，占全省的,50.95%,；总人口,2362,万人，占全省的,54.9%,。,实现沈阳经济区的,12,个一体化，,推进户籍管理一体化、推进社保一体化、推进沈抚铁电信一体化、推进工商管理一体化、推进旅游市场一体化、推进房地产市场一体化、推进商贸流通一体化、推进金融服务一体化、推进人才服务一体化、推进城乡基础教育一体化、推进交通一体化、推进生态环保一体化 。,沈阳经济区核心地位,城市地位,关键结论,对周边城市吸引力和向心力逐渐放大，未来外来人口将明显放量。,8,7200,年前 人类在此农耕渔猎，繁衍生息，创造出新乐文化,春秋战国时期 燕国的重镇,公元前,221,年 秦始皇统一中国后，分天下为,36,郡，沈阳隶属辽东郡,西汉时期 沈阳已具有城市轮廓，称为“侯城”,唐代 改称“沈州”,公元,921,年 辽太祖移民到此，修筑土城，生产随之发展,金代时期 金太祖攻占沈州，沿用“沈州”之名,1296,年 元代重建土城，改沈洲为“沈阳路”，归辽阳行省管辖。由于沈阳地处沈水（浑河）之北，以中国传统方位论，即“山北为阴，水北为阳”，,故改沈洲为沈阳。从此，“沈阳”这一名称正式出现在史料上，距今已有七百余年的历史。,1386,年 明朝改称“沈阳路”为“沈阳中卫”,1625,年 清太祖努尔哈赤把都城从辽阳迁到沈阳，并在沈阳城内着手修建皇宫（今沈阳故宫）。,1634,年 清太宗皇太极改称沈阳为“盛京”,1644,年 清朝迁都北京后，沈阳为陪都,1657,年 清朝以“奉天承运”之意在沈阳设奉天府，沈阳又名“奉天”,1911,年 辛亥革命后，沈阳成为奉系军阀统治的首府。,1923,年 正式设立奉天市政公所，沈阳首次出现市的建制,1929,年 张学良在“东北易帜”后，改“奉天市”为“沈阳市”,1931,年 日本帝国主义发动“九,一八事变”并侵占沈阳后，改为“奉天市”,1945,年 抗日战争胜利，“奉天市”恢复“沈阳市”名称,1948,年,11,月,2,日 沈阳正式解放,1953,年 沈阳市改为中央直辖市,1954,年 沈阳市改为辽宁省辖市,1964,年 中共辽宁省委决定设立沈阳专区,1993,年 原铁岭市的法库、康平县划归沈阳管辖，新民县撤县建市,“,一朝发祥地，两代帝王都”,历史沿革,关键结论,清朝文化发祥地，人杰地灵。,9,中文名称：,沈阳,外文名称：,shenyang,别名：,盛京、奉天,行政区类别：,省会城市,所属地区：,中国东北,政府驻地：,沈阳市沈河区,电话区号：,024,邮政区码：,110000,地理位置：,位于北纬,41.8,度 东经,123.4,度,市辖区,10,区,3,县,1,县级市,市五区（和平区，沈河区，皇姑区，铁西区，大东区）；郊区（于洪区，沈阳棋盘山国际风景旅游开发区，苏家屯区，沈北新区 ，大浑南新区）。县：辽中县 ，康平县，法库县；县级市： 新民市,面积：,12948,平方公里,人口：,居住人口,1002.6,万（包括外地来沈人员以及各个县市），全市户籍人口,786,万人，中心区常驻户籍人口,600,万。,方言：,沈阳话,气候条件：,温带半湿润大陆性气候,著名景点：,沈阳故宫、张氏帅府、北陵、世博园、棋盘山等,机场：,沈阳桃仙国际机场,火车站：,沈阳站、沈阳北站,车牌代码：,辽,A,沈阳，辽宁省省会，中国十大城市之一，中国,15,个副省级城市之一，中国七大区域中心城市之一，中国特大城市，东北地区最大的国际大都市，东北地区政治，金融，文化，交通，信息和旅游中心。,沈阳概况,行政区划分,关键结论,沈阳居住人口过,1000,万，进入千万级人口城市行列。,10,10,区,3,县,1,县级市,市辖区,市五区（和平区，沈河区，皇姑区，铁西区，大东区）；,郊区（于洪区，沈阳棋盘山国际风景旅游开发区，苏家屯区，沈北新区 ，大浑南新区）。,县：,辽中县 ，康平县，法库县；,县级市：,新民市,沈阳市中心城区,范围为,1150,平方公里,由中部的核心区、南部苏家屯副城、东部棋盘山风景区副城、西部张士经济技术开发区副城、北部虎石台副城以及道义、汪家两个边缘组团构成松散的组团式布局形式结构。,10,区,3,县,1,县级市,行政区划分,11,行政区域,区域政府驻地,区域面积,人口,区域主要概况,和平区,十一纬路,76,号,60,平方公里,70,万,和平区位于沈阳市的中心区域，是全市的政治、经济、科教、文化中心。,沈河区,盛京路,25,号,58,平方公里,70,万,沈河区是一个具有两千多年历史的古老城区，更是一个充满活力的现代化城区。沈河区是沈阳市的政治中心、商贸中心、金融中心、文化中心，旅游胜地和开放门户，是全国城区中第一个国家级可持续发展实验区。,皇姑区,庐山路,3,号,66,平方公里,80,万,皇姑区是辽宁省的行政中心区和文化教育大区。,大东区,津桥路,20,号,105,平方公里,70,万,大东区是沈阳市内五区之一，是沈阳民族工业的发祥地。这里已成为全球现代制造业向东北亚地区转移的理想投资地。,铁西区,兴华北街,34,甲,128,平方公里,110,万,铁西区是中华人民共和国装备制造业第一区，中国重工业的摇篮。,浑南新区,新隆街,292,平方公里,40,万,浑南新区是重点发展高新技术的国家级产业基地，是老城区延伸的新城区，是向“大浑南”辐射的桥头堡，即“现代服务业的中心、研发创新的基地、新兴产业的制高点,东陵区,文化东路,20,号,913,平方公里,40,万,近郊区之一区内有东北最大航空港,沈阳桃仙国际机场,于洪区,黄海路,37,号,774,平方公里,60,万,近郊区之一,沈北新区,中央路,64,号,1098,平方公里,60,万,远郊区之一,苏家屯区,翠柏路,14,号,762,平方公里,50,万,远郊区之一 沈阳南部副城市,新民市,新民市市府路,12,号,3352.5,平方公里,70,万,沈阳所辖县级市,辽中县,沈阳市辽中县,1460,平方公里,50,万,沈阳三县之一近海经济区,康平县,沈阳市康平县,2175,平方公里,40,万,沈阳三县之一,法库县,沈阳市法库县,2320,平方公里,50,万,沈阳三县之一,注：,2010.2,月前,各区面积及人口,行政区划分,12,金廊,南带,北带,长江都市商贸中心,北站都市商贸中心,东城都市商贸中心,皇城都市商贸中心,兴工都市商贸中心,太原街都市商贸中心,五里河都市商贸中心,浑南都市商贸中心,南部：大浑南城市新中心,；,随空港、全运村的建设，城市重心逐步南移，带动浑南地区的稳步发展，以居住配套及商业配套为主的行政文化中心。,北部：沈北农产品和食品加工区,;,东北农业科技成果研发中心、现代农产品物流中心和国家级农产品加工基地,依托政府办公区,形成以生活配套及政务配套为主的商业中心。,西部：沈西工业走廊,;,装备制造核心区、化学工业区 、钢铁深加工及有色金属加工业区,随铁西工业区的复兴，形成以兴工都市商贸中心为核心的商业区。,东部：东部现代旅游休闲度假区,;,依托棋盘山国际风景旅游区，国内外知名的旅游度假区，结合悠久的历史文脉形成以旅游、文化为主的商业中心。,沈阳城市发展空间规划,城市规划,关键结论,商业配套不完善，抑制了城市扩容的进程；本区域配套尚处空白，未来中海城商业配套将是区域重要配套。,13,城区定位属性,城市规划,城区格局：,5,大核心区、,4,大副城区、,6,大新城,5,大核心区：中部的,5,大核心城区,4,大副城区,南部苏家屯副城；东部棋盘山风景区副城；西部张士经济技术开发区副城；北部虎石台副城以及道义、汪家两个边缘组团,6,大新城区,浑南新城,沈北新城,长白岛新城,丁香湖新城,于洪新城,铁西新城,丁香湖新城,北李官,于洪新城,新兴的西部经济牵头区域,教育文化区（房地产价值最为坚挺）,国务院批准的中国第四个新区,沈北新区（生态城区）,新型工业城区，物流产业集散地,沈阳新兴居住区域工业区,沈阳南部城区,新城核心区，高新技术产业区，高端住宅区,沈阳东部城区，风景旅游区，高档别墅密集区,北沈阳生态宜居城区,中心城区，沈阳最早的富人区,中心城区，金融商贸中心，沈阳最早的富人区,沈阳西部城区,长白岛,新兴高尚居住岛,西部工业区,铁西新城,西部工业区,关键结论,新城规划作为中心城区逐步外扩的重要步骤；未来,1-3,年房地产热点区域将是在二环三环之间。,14,四区,城市新都心区,文体、展示中心区,中央商务区,省级行政文化中心区,北陵大街,青年大街,一轴,九节点,北陵公园,滨河,市府广场,浑南中心区,展览馆,彩电塔,北站北出口,北站,五里河体育场,CAD,行政文化中心,CBD,中央商务区,CCD,文体、展示,中心区,城市新都心区,金廊是城市服务功能的载体，集聚了金融贸易、商务办公、公司总部、科技会展、文体休闲、现代生活等功能。,中央都市走廊,-,金廊规划,城市规划,关键结论,南北向空间大于东西向发展，本案距离,CAD,和,CBD,仅,10-25,分钟左右车程，导入此区域办公人群更加便利。,15,九节点,北陵公园,滨河,市府广场,浑南中心区,展览馆,彩电塔,北站北出口,北站,五里河体育场,九节点：,北陵公园周边地区,为省级行政办公及服务、商务办公、生态公园，重点建设环境、营造文化、办公氛围。,北站北出口地区,为中央商务区及沈阳北站配套服务区。重点建设酒店宾馆、商业、办公等功能。,北站地区,CBD,的核心区段之一， 重点建设金融、贸易、商务等功能，,建筑以高层为主，提高容积率，打造区域中心节点。,市府广场地区,发展商务办公、信息贸易等现代服务业。,彩电塔地区,重点营造环境，重点发展传媒、信息交易等。,展览馆地区,形成综合会展区，举办中小型及专业展览，尽可能营造开敞的空间景观。,五里河体育场地区,文化、体育休闲中心，整合周边资源，继续建设大型文化设施，完善文体、休闲服务功能。,滨河地区,重点建设青年大街与浑河交叉处区域，创造良好的滨河景观和城市意象，重点发展酒店服务、文化娱乐、旅游等功能。,浑南中心区,重点打造未来面向东北亚的国际性、以高科技为依托的金融贸易、商务办公、文化会展平台。,中央都市走廊,-,金廊规划,城市规划,关键结论,北陵公园和北站区域办公人群多数为“三高”人群。,16,沈阳将引进,1000,亿以上的资金，将浑河建设成国内著名的风景区。,在全长,52,公里的沈阳内河滨水带上，结合开发历史文化旅游景观，,重点在棋盘山国际旅游风景区、沈阳植物园、东陵新城、浑南都市商贸中心、长白新城、苏家屯新城、铁西区等,7,个节点建设独具特色的生态商业产业带。,浑河水利风景区整体上规划出浑河水上活动中心区、东部文化生态旅游区、西部自然生态旅游区三大功能区。,浑河水上活动中心区长为,16.8,公里，当年这条因为运输繁忙而著名的黄金水道，将成为中外游客游览沈阳的首选风景。根据规划，这里将建成多样的水上休闲活动场所，进行“印象,沈阳”大型水上表演，及多种重大的水上、冰上运动赛事。,人文生态走廊,-,银带规划,城市规划,17,2013,年全运会举办，促成了大浑南规划。,大浑南将成大浑南要建设成为新沈阳行政科技文化中心，也是新沈阳的城市门户；辐射整个沈阳经济区，全力打造创新、绿色、和谐的“第三代城市,”。,大浑南,-,新中心,城市规划,关键结论,近几年城市发展重心向南已成定局。,18,多渠道连接沈阳市区和浑南新区,大浑南,-,新中心交通,城市规划,19,带动城市房价和房地产快速发展,2013,年全运会,2013,年辽宁省举办第十二届全运会，沈阳作为主赛区将承担近,60%,的比赛项目，将带动浑南乃至全市基础配套设施和体育设施配套，将城市建设推进,3-5,年，城市发展速度将提速；从而带动房地产成交和价格上涨。,关键结论,全运会契机为沈阳带来很多投资资金和投资人群，也将加快城市建设速度，从而拉升沈阳房价，在,2013,年前后将出现土地价格一波大幅上涨。,20,2013,年辽宁省成功承办第十二届全运会，在沈阳举行,60%,的竞赛项目。,全运会将让大浑南、沈阳的区域城市建设加快,23,年；,本区域主干道路建设，带来出行便利；,沈阳未来,1-3,年房地产价格上涨速度将成倍提升,2013,年前完成工程,推进配套建设，沈阳房价上涨助推剂,2013,年全运会,关键结论,奥运板块和浑南区域将成最大受益者，其他板块间接受益。,21,全运会助推效应下，济南房地产量价变化,全运会案例借鉴,2009,年济南受房地产行业,大势,上行影响,及全运会的双重利好带动，楼市,成交量及成交价格均创造了,历史新高，,下半年价格攀升幅度空前，以往相对保守、平稳的市场特征大为改观。十一届全运会的成功举办，不仅为济南城市基础设施建设创造了契机，也成为带动相关片区发展的助力器。,关键结论：济南全运会对房价形成带动作用,对房价具有,1-2%,的助推作用。,22,“,一核”：沈阳打造东北亚国际性中心城市,“五带”：形成,25,座新城和,8,个新市镇,沈阳,-,抚顺城际连接带将,大力发展先进装备制造业、新材料产业和现代服务业，加速推进沈阳与抚顺同城化发展。,沈阳,-,本溪城际连接带,重点发展电子信息、航空制造和生物医药产业，大力发展新型旅游休闲服务业，开发建设本溪生态新城。,沈阳,-,阜新城际连接带,大力发展林产品加工、新型能源、农产品深加工和装备制造配套产业,.,沈阳,-,辽阳,-,鞍山,-,营口城际连接带,发挥已有产业基地和营口港的双重优势，重点发展装备制造、钢铁深加工、石化产业，开发建设鞍海经济带、辽阳河东新城。,沈阳,-,铁岭城际连接带,将加快城市功能延伸，重点建设专用车改装产业，发展光电信息、农产品深加工和现代物流服务业,“十群”：打造十个重点产业集群,沈西先进装备制造业产业集群；沈阳航空制造产业集群；沈阳浑南电子信息产业集群；鞍山达道湾钢铁深加工产业集群；抚顺新材料产业集群；本溪生物制药产业集群；营口仙人岛石化产业集群；辽阳芳烃及化纤原料产业集群；铁岭专用车产业集群；阜新彰武林产品加工产业集群。,“,一核、五带、十群”沈阳经济区规划,产业规划,关键结论,本案处于沈阜经济带节点位置，未来经济产业支撑明显。,23,沈阳是东北地区最大的交通枢纽中心。高速公路四通八达，通往全省各市和北京、天津、长春、哈尔滨等地都可“朝发夕至”。沈阳有,5,条干线在此交汇并连接着,8,条支线，通往全国各地，是国际联运通往朝鲜、俄罗斯的必经之路。,沈阳桃仙国际机场是东北地区最大的航空港，位于沈阳都市圈（沈阳、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、铁岭、阜新八市）的中心地带，距沈阳市中心,22,公里。,沈阳,辽宁省乃至大东北区最大交通枢纽中心,交通规划,关键结论,东北区交通枢纽中心城市，东北经济名副其实的龙头城市。,24,资料来源：沈阳市规划和国土资源局,未来对外交通改善：,规划建设城市四环、五环、六环和环省经济区高速公路,四环高速公路：规划里程为,135,公里，是沈阳三环高速公路的延伸和南拓，主要是用高速公路把沈阳周边的各个行政区、乡等连接起来，促进沈阳快速发展,五环（中期）：路线全长,215,公里，由省级干线公路十大线连接三台子、法哈牛、高花、彰驿、红菱等乡镇的公路形成。,环经济区高速公路：规划里程,400,公里，将沈阳周边鞍山、本溪、抚顺、辽阳、铁岭,5,个主要城市连接起来，并与沈铁、沈通、沈抚、沈丹、沈大、京沈,6,条放射状高速公路互通互连。,城市主要道路规划建设,市区道路规划,关键结论,与周边城市密切的交通网规划和六环规划，对城市扩容及吸纳周边城镇人群具有很好的促进作用。,25,京沈高速铁路,京沈高速铁路客运专线是沈阳进北京的第二条快速铁路通道，该线路全长687公里，设计时速350公里，经过北京、承德、朝阳、阜新、沈阳等大中城市，全程运行时间为2小时18分，比现有的沈阳至北京动车组还要快一个半小时，目前已经启动建设，预计,2013,年通车。,未来京沈,2,个半小时到北京，两个半小时到哈尔滨，一个半小时到长春，一个半小时到大连，一个小时到丹东,哈大高速铁路,哈大高速铁路客运专线南起大连，经过沈阳、长春两市，北至哈尔滨，线路纵贯东北三省，全长,900,多公里。由,大连至哈尔滨只需要,3,个小时左右,即可到达。,全长,140,公里的大连段建设工程已全线展开，计划于,2011,年年底竣工通车 。,哈大高速铁路由南向北，设立,24,个车站：大连站、新大连站、新普兰店站、新瓦房店站、新鲅鱼圈站、新盖州站、新营口站、新海城站、新鞍山站、辽阳站、沈阳站、,沈阳北站,、新铁岭站、新开原站、新昌图站、新四平站、新公主岭站、长春西站、长春站、新德惠站、新扶余站、新双城站、哈尔滨西站、哈尔滨站。,该专线预计2013年竣工通车，届时,沈阳到大连只需1.5小时,。而,大连到北京也仅需4个小时左右,。,随着辽宁境内一大批铁路新建和改建项目的完成，2013年左右，北京、沈阳、大连三城间现有的时空距离将再次拉近，形成“半日交通圈”。,高速铁路规划建设,高铁规划,关键结论,高铁建设扩大沈阳经济,2,小时经济圈辐射面，经济活动将更加频繁。,26,线路,路线,状态,通车运营时间,一号线,黎明文化宫,-,青年大街,-,沈阳站,-,十三号街（张士开发区）,运营,2010,.10,二号线,上深沟（浑南）,-,奥体中心,-,市府广场,-,沈阳北站,-,北陵公园,-,蒲河大道,在建,预计201,2,三号线,张士开发区于洪新城沈抚连接带,规划,待定,四号线,望花居住区沈阳北站商贸区太原街商业区浑南产业区,规划,待定,五号线,大工业区南塔鞋城浑南新区,规划,待定,六号线,平罗镇沈阳北站商贸区中街商业区南塔鞋城桑林子,规划,待定,七号线,沙岭长客西站太原街商业区汽车城,规划,待定,八号线,二台子地区中街商业区五爱市场新沈阳站苏家屯,规划,待定,九号线,淮河街铁西广场长白岛浑南产业区,规划,待定,十号线,丁香湖地区长客总站东城商业区桑林子,规划,待定,十一号线,蒲河岛大学城沙岭,规划,待定,沈阳进入地铁时代,轨道交通规划,关键结论,地铁对城市南北向发展有利，本案未来地铁效应在未来,1-3,年内对板块影响将释放。,资料来源：沈阳地铁网,27,按照沈阳市政府要求，沈阳市第二批快速轨道交通建设规划年限为,2009,年至,2020,年，到,2020,年沈阳地铁线网总规模将达到,210,公里。,沈阳地铁线网规划包括,11,条线路，主要由“二横、三纵、两,L”,等线路构成，近期建设方案体现三大功能特点：,在地铁,1,号线、,2,号线十字形骨架的基础上，通过导入两条,L,线，一横两纵，形成网络化布局,二是加强金廊线、银带线的建设，以南北向为重点，侧重大浑南，优化城市空间结构，带动三大产业区发展,三是重点连接沈阳北站和桃仙空港，打造东北地区交通枢纽中心，合理衔接城际铁路和市域快线，推动沈抚、沈本、沈鞍、沈铁一体化进程。,沈阳城市轨道线路规划,轨道交通规划,关键结论,高铁建设扩大沈阳经济,2,小时经济圈辐射面，经济活动将更加频繁。,28,根据地铁部门预测分析,到,2010,年，全市日出行总量将达到,1518,万人次，有,2030,市民每天乘坐公共交通工具，这其中，轨道交通占,510,。随着地铁网络建设逐步健全，换乘更加方便，乘坐人数将越来越多。,预计到,2030,年，沈阳日出行量将达到,2049,万人次，其中乘坐公共交通人数占,55,，乘坐地铁的日出行量将达到,600,万人次左右。,届时，地铁将成为大部分沈城普通市民出行的首选交通工具，而和地铁有并行线路的公交汽车将配合地铁合理调整运营线路。,沈阳的地铁车选用的是B型车，带司机室的车辆定员为230人，座席不少于36个，不带司机室的车辆定员为245人，座席不少于42个。沈阳地铁车是按照每平方米可站立6个人设计的，这样的宽敞程度，保证了乘客不至于太拥挤。,预测一号线开通的初期三年内，,每日客流量将达到32.98万人次,；近期七年内，将达到每天67.88万人次，远期15年内将会达到每天105.37万人次。,预测二号线初期,全日客流量28.63万人次,，远期全日客流量114.02万人次,沈阳地铁人流预测,轨道交通规划,关键结论,地铁对沈阳城市影响将逐渐放大，未来对地铁对房价影响也将放大。,29,“,一区”,沈阳大工业区,“三城”,于洪新城、丁香湖新城和永安新城,于洪新城和丁香湖新城规划面积,130,平方公里，成为与沈阳城市外延和经济扩张配套的商贸居住服务区。,永安新城,是沈阜连接带的龙头地区，区域总面积近,180,平方公里，包括三环公路以西、京沈高速公路以北、蒲河以南的区域。规划四个区域，除永安新城内的核心居住区，还包括沙岭镇中心、马三家镇中心及机床城生活配套区等三个辅助区。区域内,41,个村、,5,个社区将,13,万余居民逐步向四大居住区集中，满足产业发展带来的外来人口集聚需求，最终形成,100,万人口的城市规模。,“一带”,九龙河休闲观光带,在三环内用地延展长度占到整个三环的近,1/2,，,三环内集中了目前中心城区,1/3,的土地供应量，,三环外占据了城市发展空间的,1/4,象限。,永安,新城,区域规划,于洪区规划,关键结论,在三环内用地延展长度占到整个三环的近,1/2,，三环内集中了目前中心城区,1/3,的土地供应量。,30,目前，区内工业企业总户数达到,7039,户,全国最大的化学管道生产企业,金德管业集团有限公司、东北第一的重化设备生产企业,沈阳陆正重工集团有限公司,全国同行业惟一中国名牌产品,“,沈防牌”气相防锈纸,国内最大的往复式压缩机,7M50,、,8M80,填补国内空白的,50,万伏超高压电缆等一批知名企业,是沈阳经济区沈（阳）阜（新）产业带龙头区域，已纳入辽宁省,“,五点一线,”,发展战略,是沈阳西部门户,西北部交通枢纽核心,对外交通通道最密集的地区,也是城市功能外溢、产业转移的首要承载区域。,沈阳大工业区生活配套区面积达到,18.8,平方公里，为,80,万人提供完善的生活配套服务。,沈阳大工业区,于洪区产业规划,31,第四个中国经济增长极的核心城市，将成中国一体化程度最高城市群之一；,大东北区最大交通枢纽中心；,沈阳经济区规划：扩容沈阳城市版图，提升城市吸纳力，产业全面升级，,12,项一体化，形成“城市联盟”，大量人口流入沈阳；,产业转型：第二产业主导转第三产业主导，第二产业向周边城市转移；,沈阳中心南移（移至大浑南区），东优、西进、南拓、北统中心城区扩容；,“一竖两横八大点”的中心城区商业区规划，形成带状、点状的商业配套；,全运村、大浑南、新中心规划，完善大浑南大配套；,城市交通全面升级，推进城市扩容。,于洪区受益于市区外扩、新城规划和沈阳大工业区规划及不断完善,总结,32,东北老工业基地振兴规划、沈阳经济区获批、全运会举办、地铁时代来临、金廊进一步完善和大浑南规划将带来如下影响：,1,、城市扩容，直接带动二、三环房地产市场,2,、沈阳进入快速建设期，带动基础建设，刺激房地产,3,、大浑南建设发展将是未来,3-5,年的重点,4,、全运会将基础建设推进,3-5,年。,同策观点,33,一 、城市宏观背景分析,沈阳城市总体规划,沈阳城市总体经济状况,34,2009,年沈阳市拥有常住人口,786,万人，其中户籍人口,716.5,万人，常住流动人口约,69.5,万人。,需要指出的是，根据官方统计资料显示,2009,年的外来人口为,69.3,万人，但实际外来人口约,110,万人，是登记外来人口的近一倍。,外来人口增长速度较快，尤其是,2005,年以后的增速非常明显，户籍人口增长有下降的趋势。,资料来源：沈阳市统计局,2010,2011,2012,2013,798,万,808,万,820,万,832,万,1.5%,年增长,未来人口变化预判,沈阳城市人口状况,沈阳城市总体经济状况,关键结论,城市人口复合增长约,1.5%,左右，预计未来,1-3,年新增人口约,50,万，其中近七成为外来常驻人口，保守估计对房屋年需求（购置,+,租赁）为,8-15,万套。,35,行政区,人口比重,和平区,8%,沈河区,8%,大东区,8%,皇姑区,10%,铁西区,11%,苏家屯区,6%,东陵区,6%,沈北新区,4%,于洪区,5%,沈阳人口主要集中在市区五区，人口总数量约占到城市总人口的,66%,以上。,其中以沈河区和和平区居住人口密度最高，其次是铁西区和皇姑区，但随着城市再开发，市内五区的人口密度仍将保持较高的水平。,资料来源：沈阳市统计局,数据来源于沈阳统计局,区域人口分布状况,沈阳城市总体经济状况,关键结论,城市扩容对市五区人口外溢形成直接影响，于洪区将成为城市北溢人群宜居第一区。,36,沈阳市,GDP,在近七年一直呈稳步上升的趋势，增速在,14-25%,，并于,2008,年达到增速历史最高水平,26%,。,2009,年沈阳市,GDP,在环渤海主要城市中处于中游水平，但增速较快，未来潜力巨大。,09,年城市,GDP,排,15,名，人均,GDP,排,67,名,GDP,变化,沈阳城市总体经济状况,关键结论,导致人均消费力偏低与城市产业结构有关，劳动力密集的工业城市属性决定的。,37,沈阳人均可支配收入1009,8元，全国各城市人均收入排,76,名；,市区居民人均收入,18868,元，市区人口约,504.9,万。,沈阳的人均可支配收入较低，也形成影响沈阳房价涨幅的主要原因。,09,年全国各城市人均收入排,76,名,可支配收入,沈阳城市总体经济状况,关键结论,人均可支配收入基数偏低，直接导致房地产价格相对偏低；但其复合增幅达,15%,，将为未来房价增长提供基础。,38,2008,年市内五区的消费结构中，皇姑区的食品消费结构低于其它城区，教育文化娱乐，交通和通讯消费支出较其它城区比重要大,资料来源：沈阳市统计局,消费支出及市五区消费结构,沈阳城市总体经济状况,关键结论,市五区居民居住消费支出占,10%,左右比例，与教育文化、交通通信并举第二；说明房屋消费、子女教育和交通等方面的支出居民越来越重视。,39,第二产业的比例达到了,50%,，说明沈阳是一个以工业生产为主的城市；,第三产业的比例仅次于第二产业达到了,45%,，说明沈阳的服务业在快速增长,.,沈阳产业结构进一步优化，其中第三产业服务业已进入高速增长阶段，沈阳在资源型与生产型城市基础上来向内聚集第三产业服务业。,2008,年全国房地产投资和销售面积沈阳排名位列前三甲，超过多数一线城市，第三产业中房地产发展正处于高速成长期。,产业结构,沈阳城市总体经济状况,关键结论,短期内无法摆脱劳动密集的第二产业的主导，但第三产业处于高速发展通道中。,40,人口增长每年带来,8-15,万套房屋需求（购置,+,租赁）,第二产业主导的产业结构短期内无法改变,城市扩容与市区人口外溢带来本区域大量人口的导入,人均可支配收入基数偏低,，但增速快。,房屋消费、子女教育和交通等方面的支出居民越来越重视,大城市但不是全面发展的“强”城市,沈阳经济发展总结,41,同策观点,人口基数不断提升,城市发展提升居民经济支配能力,消费市场尤其是房地产市场尚不成熟,城市发展推动城市扩容,市场需求量大,品质需求逐步提升,42,二 、城市消费结构分析,沈阳城市发展比较观察,沈阳城市消费结构分析,43,资料来源：房地产指数研究院,新兴城市发展,城市发展比较,关键结论：房地产发展与经济指标的对比，可以看出沈阳在二线城市属于中游。,44,与一线城市相比，发展速度较快的二线及三线城市中，沈阳的经济发展速度排名第十五，在北方城市中的地位明显，且超过哈尔滨,大连，在东北三省中地位显著。,在房地产开发方面，沈阳的发展速度位居二线城市第二位，位居北方城市之首。尤其是过多的商业地产开发，更是其他二线城市所没有的。,15,2,房地产发展水平,城市发展比较,关键结论：沈阳经济发展排名第十五，房地产活动发展水平在二线城市中排第二，以呈现房地产过渡开发现象，商业地产开发更加明显。,45,2009,年中国城市,GDP,排行榜,1,上海市,14900.93,亿元 增长,8.2%,（沪）,2,北京市,11865.9,亿元 增长,10.1%,（京）,3,广州市,9112.76,亿元 增长,11.5%,（广东,1,）,4,深圳市,8201.24,亿元 增长,10.5%,（广东,2,）,5,天津市,7500.8,亿元 增长,16.5%,（津）,6,苏州市,7400,亿元 增长,11%,（江苏,1,）,7,重庆市,6527,亿元 增长,14.9%,（渝）,8,杭州市,5098.66,亿元 增长,10%,（浙江,1,）,9,无锡市,5000,亿元 增长,11.5%,（江苏,2,）,10,青岛市,4900,亿元 增长,11%,（山东,1,）,11,佛山市,4814.50,亿元 增长,13.5%,（广东,3,）,12,武汉市,4500,亿元 增长,13%,（湖北,1,）,13,大连市,4410,亿元 增长,15%,（辽宁,1,）,14,成都市,4380,亿元 增长,10%,（四川,1,）,15,沈阳市,4350,亿元 增长,14.1%,（辽宁,2,）,2009,年城市,GDP,排行榜中，沈阳位于,15,位，与大连基本相当；而人均,GDP,尚处,67,位。,在振兴东北的大背景下，沈阳与大连是当之无愧的核心城市。,但要看到，作为常驻人口达,770,余万人的大中型城市，与长三角与珠三角的较发达的中小型城市的仍有不少差距。,GDP,相比,城市发展比较,关键结论：人均,GDP,尚处低位，与长三角和珠三角较发达中小城市比较差距较大。,46,2009,年中国大企业集团竞争力排名揭晓辽宁入选竞争力,500,强的企业共有,19,家，沈阳入选企业占全省的,36.8%,，位居首位,;,值得关注的是，,2009,年沈阳入选企业分别比,2006,年、,2007,年和,2008,年入选企业增加,7,家、,5,家和,3,家。入选企业数量占全省的比重分别为,29.4%,、,36.8%,和,45.5%,，己连续三届列全省第一。,省内各市排名依次为沈阳,10,家、大连,5,家、鞍山,3,家、本溪,2,家、丹东和营口各,1,家。在全国,15,个副省级市排名中，沈阳入选企业与南京市并列第,4,位，较上届前移,5,位，进入第一集团。全国副省级市入围企业前三甲依次为杭州,36,家、宁波,16,家、青岛,8,家。,企业竞争力,-,大型企业密集,城市发展比较,关键结论：重工型大型企业密集，全国排名第四。,47,从外资银行的集中度来看，近年外资银行开始逐步进入沈阳，但从全国范围的布点来讲，进展仍然比较缓慢,金融建设,城市发展比较,关键结论：金融建设发展缓慢，间接说明第三产业发展速度稍慢。,48,沈阳机场在,2008,货运排名,16,位，客运排名,18,位。在机场吞吐量第一梯队中属于排名较弱的位置。,从沈阳铁路局的经营情况来看，,2008,年沈阳铁路局经营情况排名第二名，仅仅略少于北京铁路局。,通过了解并结合以上数据，可以推断出,沈阳机场或铁路的货运都相对更加强势，这与沈阳工业基础有关,就客运来讲，沈阳对北中国的影响力较大，同第一集团其他城市相比，全国性的影响力相对较弱。,2009,年中国,500,强铁路局排名,99,（,1,） 沈阳铁路局,100,（,2,） 上海铁路局,105,（,3,） 北京铁路局,109,（,4,） 太原铁路局,147,（,5,） 广州铁路,(,集团,),公司,4163209,168,（,6,） 郑州铁路局,173,（,7,） 成都铁路局,204,（,8,） 哈尔滨铁路局,207,（,9,） 武汉铁路局,209,（,10,） 济南铁路局,214,（,11,） 西安铁路局,229,（,12,） 呼和浩特铁路局,2503976,259,（,13,） 兰州铁路局,278,（,14,）,南昌铁路局,299,（,15,） 南宁铁路局,380,（,16,） 昆明铁路局,1414297,交通评价,城市发展比较,关键结论：工业基础有关的交通较发达，常规客运交通发达程度偏低。,49,资料来源：国家旅游局,从国家旅游局公布的,2009,年接待外籍游客的数据来看，沈阳与北京，上海的外籍游客的影响力差距是非常大的。,在与其他几个北方中国的重点城市对比中，沈阳除了对外籍游客的吸引力与天津、大连、哈尔滨相差较大之外，其他指数都略高于东北其他城市。,小结：相比在京津一体化给天津带来的旅游便捷性，大连与哈尔滨作为旅游城市的优势，沈阳旅游资源并不是最强的优势，但仍然凭借其地区核心的影响力取得了不错的进步。,旅游竞争力,- 2009,年大陆主要城市接待外籍游客数,城市发展比较,关键结论,:,旅游产业发展处于弱势。,50,该数据来自中国社会科学院与地方统计局合作作出的结论，相对具有参考价值：,综合竞争力前十名的城市为：香港、深圳、上海、北京、台北、广州、青岛、天津、苏州、高雄 。,增长前十名的城市为：鄂尔多斯、河源、清远,(,三个城市并列,),、铁岭、辽源、海拉尔、营口、通化、包头、巴彦淖尔 。,经济规模前十名的城市为：上海、香港、北京、深圳、广州、天津、台北、佛山、杭州、东莞 。,效率前十名的城市：台北、香港、高雄、新竹、台中、澳门、深圳、东莞、东营、台南 。,效益前十名的城市：新竹、高雄、鄂尔多斯、台北、台南、 台中、香港、烟台、中山、基隆。,结构前十名的城市：香港、深圳、上海、广州、杭州、北京、南京、佛山、澳门、台州 。,质量前十名的城市：香港、上海、澳门、深圳、北京、台北、克拉玛依、厦门、马鞍山、新竹 。,人才本体竞争力前十名的城市：香港、北京、上海、广州、深圳、澳门、杭州、南京、重庆、天津 ；,企业本体竞争力前十名的城市：佛山、中山、香港、扬州、无锡、唐山、上海、合肥、成都、苏州,主要产业本体竞争力前十名的城市：上海、香港、杭州、北京、重庆、澳门、深圳、广州、厦门、苏州；,公共部门竞争力前十名的城市：北京、香港、上海、深圳、威海、澳门、青岛、南通、宁波、杭州；,生活环境竞争力前十名的城市：苏州、威海、香港、杭州、东莞、厦门、扬州、无锡、大连、绍兴,商务环境竞争力前十名的城市：香港、上海、深圳、东莞、天津、澳门、珠海、威海、宁波、广州,中国社科院,- 2009,年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告,城市发展比较,关键结论,:,沈阳城市排名均未出现在前十名之中。而沈阳在北方城市的主要竞争对手天津与大连却相对排名较高。沈阳经济虽然取得了长足的发展，但在人才储备，商务环境，经济效率及结构等方面还有很大的改善空间。,51,沈阳,属二线城市中游城市,房地产开发比较活跃,重工业劳动密集型城市基调短期内无法改变,同策观点,52,二 、城市消费结构分析,沈阳城市发展比较观察,沈阳城市消费结构分析,53,53,消费的经济基础,S,T,W,O,东北工业基地的龙头城市及交通枢纽，对周边卫星城市消费吸引力大,民众消费倾向较强,辽宁的政治商业中心，尤其工业产品的批发零售比重很大，公务，商务消费巨大，对高档消费支持巨大,整体民众收入水平仍然较低，登记在册失业人口，下岗职工比例高,资源与收入垄断，导致中产阶级成长有限,沈阳利用外资优势明显，在,15,个副省级城市排第一，对于经济的发展作用明显,制造业产业链的转移，使得沈阳经济在制造业生产加工上迎来机遇,城市化的建设及外来投资的不断加大，对消费者基数的增加,周边城市如阜新、抚顺、本溪、南票、北票煤矿资源的逐渐枯竭造成部分高端消费力的流失,整体经济的放缓及人民币的升值，导致以制造业为主的沈阳经济会面临更多困境,沈阳消费者的经济基础,消费结构,54,参考资料,中下阶层,由于在中国收入相对不透明，因此很难有权威的数据说明收入结构，以下为本行在沈阳本地的经验概括。我们将通过以下部分综合判断：,小康阶层,准中产,中产,中富,富豪,低档消费,中档消费,中,高,档,奢侈品消费,+,公务,商务,消费,=,消费结构,消费结构,55,以下数据来自,2009,胡润财富报告,胡润财富报告首次以省份和城市为单位，调查富裕人士人口分布。报告中“富裕人士”门槛为：拥有,1,000,万元人民币以上资产的个人，资产还包括自己创办的企业价值和自住房产。,千万资产以上的富裕人士平均年龄39岁。他们主要可以分为四种类型的富裕人士：,商人-商人的大部分财产都在企业上，没有太多流动资金和股票投资。这部分人群比重较大，比如温州商人。,高收入人士-高收入人士包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有高额年薪、公司分红等来保证稳定的高收入，这部分人群集中在北京、上海等经济发达的地区。,“炒房者”-累积一定资金后，他们开始进行各种类型的投资，主要投资房地产。拥有的数套房产，在过去几年内升值很快。 “职业股民”-拥有一定资金后，投资股票，并且获得相当高的收益。,根据胡润对沈阳富豪阶层的调查：该市富豪神秘而低调，投资观念比较保守，送礼支付远远超过上海富豪的水平。这点与我们的判断一致，区别于上海，沈阳较多隐形富豪，这些富豪通过权力及资源带来很高的收入，但他们也支出了更多的商务成本。,参考资料,-2009,年胡润财富报告,消费结构,56,2009,年胡润财富报告,消费结构,57,在胡润的数据中，沈阳市的富豪绝对人口在前十强的省市中处于下游位置。,更为重要的是，在每万人人口中千万富豪与十万人口中亿万富豪的比例，沈阳在前十强省市中代表城市的比例是最低的。绝对富豪数量排名更加靠后的天津在人均比例上也要超过沈阳。这点可以说明沈阳的富豪是更加集中在少数人群中，换而言之，贫富差距也更大。,2009,年胡润财富报告,消费结构,关键结论,:,沈阳富豪集中在少数人群中，贫富差距较大；哑铃型消费结构。,58,沈阳三次产业中，第二产业的增长速度高于其他二产，尽管沈阳过去一直在努力“金融立市”，“旅游立市”，但最终还是走“工业立市”的道路，且在振兴东北老工业城市的政策支持下，未来第二产业发展仍将加速。,官方资料显示，外商看好沈阳的前五位投资领域分别为房地产、批发和零售业、专用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业。,外资投资基本为重工业加工制造业，这将进一步提升工业产值在,GDP,中的占比，也将是未来沈阳,GDP,增长的重点支撑。,沈阳产业结构变化趋势,消费结构,关键结论,短期内无法摆脱劳动密集的第二产业的主导，但第三产业处于高速发展通道中。,59,沈阳作为东三省的龙头城市对高等教育毕业生的吸引力多集中于东三省高校，同时由于北京强烈的人才吸纳力，造成东北三省大量高校毕业生的流失，因此沈阳本地高等教育毕业生的劳动力来源评分属于中等偏下。,该项指标对现代服务业、研发型产业、金融产业的提升影响较大。,第三产业发展潜力,-,高等教育毕业生评分,消费结构,关键结论,高级人才流失严重，现代服务业、研发型产业、金融产业等第三产业发展收到较大影响。,60,根据海关总署发表的,2008-2009,中国城市外贸竞争力排名来看：沈阳排名第,25,位，在东三省城市中只落后于大连。,结合沈阳的主要产业结构来看，沈阳的核心竞争力仍是国内产品为主，同时大型工业设备出口也集中在少数大型企业集团的之中，区别于深圳，苏州，东莞等市大量的民间外贸力量对当地人均富裕程度的贡献。,深圳市,81.6 1,上海市,76.0 2,苏州市,75.6 3,东莞市,72.6 4,宁波市,72.5 5,厦门市,72.4 6,广州市,72.0 7,北京市,71.9 8,珠海市,71.5 9,天津市,71.2 10,青岛市,71.2 11,杭州市,71.0 12,无锡市,70.3 13,佛山市,70.1 14,南京市,69.9 15,大连市,69.9 16,合肥市,69.9 17,嘉兴市,69.8 18,台州市,69.7 19,中山市,69.5 20-,前,20,名的分割线,-,常州市,69.4 21,绍兴市,69.2 22,温州市,69.1 23,武汉市,69.1 24,沈阳市,69.1 25,济南市,69.0 26,重庆市,69.0 27,评分 排名,第三产业发展潜力,-,外贸竞争力,消费结构,关键结论,外贸竞争力和吸引力偏弱。,61,由于周边城市资源及产业的优势对沈阳的消费是很好的支持,资料来源：统计局网站,周边城市集群指数,消费结构,关键结论,周边资源型城镇消费力强劲，形成沈阳消费有力支撑。,62,国内,2008,年软件业研究报告中国软件业百强分布城市可以看出，深圳，北京占据着绝对的市场地位，其他城市目前市场份额都较少。,在东三省区域，大连一直在软件行业投入巨大，成为软件研发人才的东北区域的首选，沈阳的软件研发业更受到挤压。,软件业是私营经济中产值很高的产业，是财富分配产生中产阶级的重要产业。,资料来源：行业报告,第三产业发展潜力,-,软件研发企业,消费结构,关键结论,沈阳软件,IT,产业方面发展更处于弱势。,63,必胜客指数”是直观反映中国中产阶层分布和发展情况的研究报告。在全国,13,个城市同步发布，是中国首个以企业经营指数为经济模型基础构建的城市排行榜，是研究中国中产阶级分布和成长的风向标该指数以必胜客的进驻先后、店铺数多少和营业额大小，作为评估该城市消费力、城市活力及国际化程度的标准。,必胜客在国内,90,多个城市拥有,400,家连锁餐厅，毫无争议地成为西式休闲餐饮的典型代表。必胜客在全国统一的定位、风格和售价，为研究提供了有利条件，通过必胜客在全国各城市店铺数量的多少和增长情况，便可以直观反映该城市的中产阶层的数量和发展趋势。,必胜客指数,=,（,A1+A2,）,/2x0.9+B1x0.1,A1=,必胜客城市营业额指数（以营业额最高的城市为标杆，设为,100,，其他城市按比例折合成相关指数）,A2=,必胜客店铺指数（以开店数量最高的城市为标杆，设为,100,，其他城市按分店数折合成相关指数）,B1=,必胜客城市营业额增长指数（以同比增长率最高的城市为标杆，设为,100,，其他城市按增长率比照折合成相关指数）,“必胜客城市活力指数”前20名的城市还包括上海、北京、广州、深圳 南京、杭州、沈阳、武汉、重庆、天津、济南、无锡、哈尔滨、成都、苏州、青岛、宁波、太原、合肥、大连、福州和南昌。,入围必胜客潜力指数的城市有西安、温州、哈尔滨、东莞、长沙、成都、太原、宁波、厦门、郑州、中山、天津、青岛、湛江、无锡、济南、苏州、佛山、常州、海口、南宁和沈阳,参考,-,中产阶级活跃程度,-,必胜客指数,消费结构,关键结论,沈阳城市活力指数排前，说明中产阶层消费力较高，基数较大。,64,奢侈品行业中有得东北者得天下之说，同时沈阳更是重中之重。,东北消费者的品牌喜好性格以及沈阳独特的政治经济条件造就了沈阳奢侈品消费的良好环境。,热爱知名品牌,经济结构带来,的财富高度集中,商务公务消费集中,时尚度不够,喜爱最著名的品牌，,对众多二线品牌及,设计师品牌认知度不高,礼品消费与应酬类消费,具有很大市场空间,高端消费,消费结构,关键结论,沈阳高端
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