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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,.,.,政策及行业动态,第一部分,目录,4,月集团经营情况分析,第二部分,5,月集团经营计划,第三部分,第四部分,各管线、地区经营情况汇报,.,政策及行业动态第一部分目录4月集团经营情况分析第二部分5月集,4,月房地产政策动向,稳健货币政策,央行称继续实施稳健货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。,受资金监管影响，房地产贷款规模继续紧缩，购房者贷款利率上浮；有迹象表明，国内部分著名房地产投资基金管理公司开始停止在国内募集资金投资房地产，转战美国；可以预计，未来房地产行业融资成难度加大，成本升高，形势估计不太乐观；,限购政策放松预期升温,2014,年以来，限价、限售政策持续，抑制投资性需求。但是,4,月份开始有部分城市放松限购政策；,南宁放开部分城区限购，无锡、郑州对调控政策进行微调，部分中小城市政策放松预期升温；,经济形势,未明显好转,中央总基调不变：在稳步推进新型城镇化的进程中，着眼于长效机制的建立，实施双向调控，分类指导；,一季度宏观经济增速下行，房地产市场表现欠佳；,进入,04,月，市场未明显好转，不同城市的房地产市场趋势分化，总体表现出以下特点：一是全国房地产开发景气指数持续低位运行；二是房地产开发投资增速大幅下降；三是房地产开发资金进一步趋紧；四是全国房地产呈现量价齐跌的态势，,4,月份加入房价下跌行列的城市持续增加，全国,100,个主要城市，,55,个城市房价环比上涨，,45,个下跌，比,3,月份增加,8,个城市；,宏观环境,财政政策,货币政策,.,4月房地产政策动向央行称继续实施稳健货币政策，保持适度流动性,区域,特征,虽然北京豪宅需求相对稳定，但伴随着今年高端市场“限高令”悄然解禁，各大房企加快豪宅盘的加快入市，豪宅市场成交短期难有火爆局面。,市场概述,销售概况,4,月重点城市成交表现仍未转暖，仅上海、济南二市成交量同比增加,重点城市中超过六成成交量环比下跌，北京、大连等市成交量跌幅达到三成以上，同比方面，成交量下跌的城市更是占到绝大多数，仅有上海、济南二市成交量环比上升，杭州、大连、泉州等存量较高的城市，成交量均出现较大幅度的下滑。,价格趋势,各地降价之风愈演愈烈，降价范围扩围到一线城市；高库存和价格虚高驱动，部分项目定价回归,。,结合当前市场表现来看，上半年国内楼市成交回调之势已经确立，受供求关系影响，上半年市场仍难以走出调整期，在市场整体的去化压力下，降价范围或将进一步扩大，因此对于资金较为紧张的企业来说，也应该尽早的合理调整价格，提升企业周转速度，加速企业现金回笼。,土地市场,自贸区工业用地流转试点成功，以及“分类调控”提出使上海更灵活的应对土地市场，政策主要目的在于引导区域差别化发展。,通过区域整体转型、零星用地可自行开发、工业用地可提高容积率、节余土地可分割转让、产业项目类工业用地可调整为标准厂房用地等多种措施盘活存量工业用地，并加大对工业用地闲置及违法用地的处置力度。,4,月房地产市场分析,产品结构,当下市场依然是刚需时代，,刚需,比重保持高位，,高档项目销售比重提升,，主流,产品成交略微下滑。,.,区域特征虽然北京豪宅需求相对稳定，但伴随着今年高端市场“限高,政策及行业动态,第一部分,目录,4,月集团经营情况分析,第二部分,5,月集团经营计划,第三部分,第四部分,各管线、地区经营情况汇报,.,政策及行业动态第一部分目录4月集团经营情况分析第二部分5月集,一、资金计划完成情况（,4,月）,1,、截止,4,月底，当期经营资金净流量为,亿,，融资资金净流量为,亿,，集团内外部资金净流量,亿,，合,1,亿,。,2,、影响融资净流量的重要项目：,4,月银行放款主要包括,E11,项目亿、；,。,3,、受限制资金总额本月未发生重大变化，其中主要大额款项为华北地区分钟寺项目亿拆迁款专用资金。,4,、,4,月底可动用资，主要集中在集团本部，北京亿（万福拆迁款亿），上海亿（保险流入资金,3,亿）。,注：,数据来源：集团投资与财务管理中心,.,一、资金计划完成情况（4月）1、截止4月底，当期经营资金净流,二、销售指标,认购目标完成情况（,4,月）,上海昆山完成,7#,楼开盘，项目销售完成率达,%,，因此上海地区完成率较高。,广州罗马由于超面积单元未确权首付较高，无法满足刚需客户付款方式,；江门、南沙项目,未取得良好认购业绩,；,上海方家窑在售存货多为大户型，需要准确定位，提升销售能力；,成都御景湾由于区域性市场成交量收缩影响亦未完成销售目标。,注：,数据来源：集团投资与财务管理中心,.,二、销售指标认购目标完成情况（4月）上海昆山完成7#楼开,二、销售指标,销售任务完成情况（,4,月）,西安珠江新城,C13,顺利开盘，因此地区完成率较高；,.,二、销售指标销售任务完成情况（4月）西安珠江新城C13顺,二、销售指标,各地区认购、签约及回款排名（,4,月）,地区,认购计划,完成率,排名,签约计划,完成率,排名,回款,完成率,排名,上海,1,3,39.0%,4,华北,2,5,102.1%,1,成都,3,2,88.0%,2,广州,4,4,70.7%,3,深圳,5,6,34.8%,6,从化,6,7,36.6%,5,西安,0%,7,80.2%,1,6.5%,7,数据来源：集团住宅投资事业部,.,二、销售指标各地区认购、签约及回款排名（4月）地区认购计,二、销售指标,主要项目认购与签约排名（,4,月）,地区,项目,认购计划,完成率,排名,签约计划,完成率,排名,回款,完成率,排名,上海,昆山,92%,1,27%,12,75%,5,成都,御景湾,60%,2,126%,2,131%,2,华北,E11,51%,3,41%,8,69%,6,上海,新弘国际,35%,4,110%,3,46%,8,广州,南沙,32%,5,16%,15,42%,9,广州,罗马,30%,6,69%,5,87%,4,广州,卓景,24%,7,27%,12,26%,13,深圳,东岸,22%,8,27%,11,29%,12,广州,江门帝景湾,21%,9,18%,14,24%,14,广州,信华锦苑,18%,10,156%,1,93%,3,从化,夏湾拿,17%,11,30%,10,46%,7,广州,纺织城,16%,12,60%,7,300%,1,华北,一区东,14%,13,41%,8,34%,11,上海,方家窑,9%,14,69%,5,39%,10,西安,珠江新城,-,-,90%,4,-,-,数据来源：集团住宅投资事业部,.,二、销售指标主要项目认购与签约排名（4月）地区项目认购,二、销售指标,销售回款分析（,4,月）,地区,销售签约额,回款额,总回款额,其中：当期新增销售回款额,其中：前期未收款本月回款额,其中：未到期回款额,集团合计,华北,广州,上海,成都,西安,深圳,从化,说明：,1,、总体而言，集团,4,月合计,2,、从回款构成来看，当期新增销售回款,0.9,亿，回款率,13%；,当期回款，前期应收款本月回款占绝对比重,，说明当期新增销售回款速度并不理想，需加快跟进；同时，到期应收回款,7.0,亿，本月回款,3.9,亿，仍存大大额未收款，应加快回款。,万元,数据来源：集团住宅投资事业部,备注：财务实收销售回款总额,49307,万元，差异,330,万元，大部分属于在途资金。,.,二、销售指标销售回款分析（4月）地区销售签约额回款额总回,二、销售指标,累计销售未收款分析（,4,月）,1,、大额未收款：未收款总额中大额未收款占比,47%,。,重点关注华北一区东和四季悦城项目（竣备封顶放款）及广州锦苑项目（未涂销解押）。,2,、扣除抵款、退款及大额款后的未收款中，未到期占比,67%,，已到期占比,33%,。,重点关注广州（罗马、珠江湾项目）及华北（四季悦城及一区东）。,3,、未到期欠收款中共有,5.9,亿,五月到期的收款。其中，未签约为,2.6,亿,，已签约为,3.3,亿,。,4,、已到期欠收款中，银行审批中的按揭款占,28%,，未签约占,36%,，已签约占,36%,。,到期的已签约欠款合计,2.5,亿，其中账龄超过,90,天的共,1.3,亿。,万元,销售未收款分布（截至,2014,年,4,月,30,日）,数据计算关系,合计,华北,广州,上海,昆山,成都,西安,深圳,从化,未收款合计,1,预计不能回收,2,其中,:,抵工程款,/,广告费,2.1,换,/,退房,/,官司户,2.2,单位大额未收款,3,扣除抵款、退款及单位大额款项后的未收款合计,4=1-2-3=5+6,1,、未到期,(2014.4.30,以后回款,),5,1.1,未签约,5.1,1.2,已签约,5.2,2,、欠收款,(2014.4.30,前应收未收,),6,2.1,银行审批中的按揭款,6.1,2.2,未签约,6.2,2.3,已签约,6.3,其中,:,非按揭,6.3.1,按揭,6.3.2,.,二、销售指标累计销售未收款分析（4月）1、大额未收款：未,二、销售指标,在售存货统计,在售存货,（截止,4,月,30,日）,在售存货结构比例,套数,面积（,m,2,）,均价,(,元,/m,2,),金额（万）,集团合计,其中,住宅,140m,2,公寓（含,loft,）,别墅,写字楼,商铺,车位,数据来源：集团住宅投资事业部,.,二、销售指标在售存货统计在售存货在售存货结构比例套数面积,三、开发,证照完成情况（,4,月）,数据来源：集团投资开发管理中心,1,、国土证：完成鲁朗小镇国土证,13.1,万平米；,2,、总规批复：完成小东景项目总规批复,3.8,万平米；,3,、施工证：完成方家窑中区施工证,10.5,万平米；,4,、预售证：完成佛山卓景,1.8,万平米、南沙,8.4,万平米、东岸北区,4.5,万平米；,5,、大确权：完成中关村,9.3,万平米、方家窑中区,4.7,万平米,。,单位：万平米,开发证照,集团,华北,广州,上海,成都,西安,深圳,从化,直管,国土证,计划,实际,总规批复,计划,实际,工规证,计划,实际,施工证,计划,实际,预售证,计划,实际,大确权,计划,实际,注：,.,三、开发证照完成情况（4月）数据来源：集团投资开发管理中,四、工程,进度完成情况（,4,月）,1、,新开工：,计划完成北科大、天财开工共计,2.8,万平米，深圳骏景西开工,10.4,万平米，从化商务区、国际城及南方学院开工,29,万平米；,实际完成分钟寺回迁楼开工,15.6,万平米（原计划,3,月完成）。,2,、预售进度：,计划完成深圳珠江东岸北区预售进度,8.1,万平米；,实际完成江门国际城预售进度,5.2,万平米、南沙,B,地块预售进度,12.6,万平米，深圳珠江东岸北区预售进度,5.6,万平米（其余部分,3,月已完成）。,3,、竣备：,计划完成西安珠江新城三四组团竣工备案,14.4,万平米、西安时代广场,2,号楼竣工备案,5.8,万平米，皆因规划验收、消防验收原因未完成。,注：,工程进度,集团,合计,华北,广州,上海,成都,西安,深圳,从化,直管,新开工面积,计划,42.2,2.8,-,-,-,-,10.4,29.0,-,实际,15.6,15.6,-,-,-,-,-,-,-,达预售进度面积,计划,8.1,-,-,-,-,-,8.1,-,-,实际,23.5,-,17.9,-,-,-,5.6,-,-,竣备面积,计划,20.2,-,-,-,-,20.2,-,-,-,实际,-,-,-,-,-,-,-,-,-,单位：万平米,数据来源：集团生产调度管理中心,.,四、工程进度完成情况（4月）1、新开工：计划完成北科大、,五、融资完成情况（,4,月）,经营指标,合计,华北,广州,上海,成都,西安,深圳,从化,集团,本部,融资审批额,计划,实际,新增放款额,计划,实际,说明：,1、,融资计划已完成重点项目概述,；,审批额完成情况,-,上海：合金厂万元。,2、,融资计划未完成原因分析；,融资批复未完成,：广州江门国际新城,-,分行审批完成，需流转到省行审批。,新增放款未完成,：广州逸景项目,-,因银行额度限制延迟到,5,月放款。,万元,.,五、融资完成情况（4月）经营指标合计华北广州上海成都西安深圳,五、商业经营完成情况（,4,月）,经营指标,合计,纺织城,1,期,珠投大厦,米格天地,合金厂,佘山项目,成都,A0,B,区展馆,家乐福,深圳珠江广场,新增出租面积,计划,104,758,8,319,-,2,418,1,197,5,037,4,990,-,-,1,137,实际,7,651,214,-,-420,426,5,037,2,217,-,-,107,完成率,7%,3%,0%,-17%,36%,100%,44%,0%,0%,9%,租金回款,计划,8,761,3,835,166,162,700,-,-,68,34,302,实际,2,327,152,166,253,271,-,42,68,26,182,完成率,27%,4%,100%,156%,39%,0%,0%,100%,77%,60%,4,月新增出租面积,7651,，,计划,完成率为,7%,，,其中,85210,受到工程节点延迟及原合同解约影响无法开展招商工作。,上海佘山项目按计划完成新增出租,5037,，完成率,100%,；成都,A0,新增出租,2217,，完成率为,44%,；其余项目完成率均较低（其中纺织城,1,期负一层受工程节点影响，未能达到招商条件，因此无法启动招商，当月有,6063,受此影响无法完成；华北张家湾一期北（,208796,）因原合同解约手续未完成，无法进行新的招商工作，当月计划,79147,无法完成）。如剔除以上两点因素，,4,月计划新增出租面积应调整,19548,，,完成率为,39%,。,单位：、万元、,%,数据来源：集团商业投资事业部,.,五、商业经营完成情况（4月）经营指标合计纺织城1期珠投大厦,五、商业经营完成情况（,4,月）,租金回款：,4,月共计回款,2,327,万，,完成计划的,27%,。总体而言，除整租项目及集中收银扣点项目外，其它项目租金回款均未按计划完成；,纺织城,项目计划原合同解约手续，无法签订新的租约，原计划回笼,1,500,万元保证金受影响，完成率为,0%,；国九项目目前规划设计方案尚未确定，无法展开招商，原计划回笼,300,万意向金受影响，完成率为,0%,；上海合金厂项目因工程质量问题导致漏水严重，造成部分客户货物损失，当期及旧欠租金的回款受影响，完成率为,39%,。,如剔除工程、规划设计等客观因素，,4,月计划租金回款应调整为,6,175,万元，计划完成率为,38%,经营指标,西安,时代广场,天津配套,中关村永旺,中关村,3,、,5,、,6,号楼,国,9#,张家湾一期北,新增出租面积,计划,实际,完成率,租金回款,计划,实际,完成率,单位：、万元、,%,数据来源：集团商业投资事业部,.,五、商业经营完成情况（4月）租金回款：4月共计回款2,327,六、酒店经营完成情况（,4,月）,酒店业务总体经营状况较好,，总体经营收入与经营利率两个指标完成率都在,85%,以上；,夏湾拿酒店,经营状况有所好转，,4,月,开房率由一季度,17.4%,上升至,23.7%,，经营收入完成计划的,51%,，但仍处于,亏损状态,；,其它项目运营状况良好，但开房率均未达标，经营仍有提升空间。,数据来源：集团商业投资事业部,经营指标,合计,夏湾拿酒店,珠江国际酒店,深圳皇冠假日酒店,开房率,（,%,）,计划,实际,平均房价,（元）,计划,实际,经营收入,（万元）,计划,实际,完成率,经营利率,GOP,（万元）,计划,实际,完成率,单位：,%,、,元、万元,.,六、酒店经营完成情况（4月）酒店业务总体经营状况较好，总体经,七、教育经营完成情况（,4,月）,1,、本月完成较好的项目,:,南方学院的住宿费收入、天津学院的商铺及后勤收入、珠江学院的后勤收入。,2,、指标完成较差之原因分析及改进措施,：,南方学院学宿费收入及后勤收入因之前月份超计划完成，导致本月完成率偏低，但学宿费收入全年累计完成,104%,，后勤收入全年累计完成,152%,。,南方学院商铺收入、天津学院及珠江学院住宿费、商铺收入。部分商铺经营不善拖欠租金的情况，导致完成率偏低，已要求学院及时清理，收回拖欠租金；学宿费在,4,月份下半月已加大催收力度，催收效果较之前月份有所好转，预计,5,月份的催收效果会更加明显。,经营指标,合计,南方学院,天津学院,珠江学院,计划,实际,完成率,计划,实际,完成率,计划,实际,完成率,计划,实际,完成率,合计,293.97,205.06,69.75%,179.24,124.22,69.30%,61.18,49.43,80.80%,53.55,31.41,58.64%,学费实收额,151.73,93.77,61.80%,107.19,77.61,72.40%,22.96,6.10,26.57%,21.59,10.06,46.60%,住宿费实收额,25.05,8.91,35.55%,8.03,7.12,88.67%,6.76,0.83,12.20%,10.26,0.96,9.35%,配套设施应收租金回笼额,20.82,16.83,80.84%,11.71,5.35,45.66%,4.99,9.59,192.18%,4.13,1.90,46.11%,配套设施出租率,99.68%,100.00%,99.05%,100.00%,后勤服务收入,96.36,85.56,88.79%,52.31,34.15,65.28%,26.47,32.92,124.37%,17.58,18.48,105.16%,教育配套收入,万元,数据来源：集团教育医疗投资事业部,.,七、教育经营完成情况（4月）1、本月完成较好的项目:南方学院,政策及行业动态,第一部分,目录,4,月集团经营情况分析,第二部分,5,月集团经营计划,第三部分,第四部分,各管线、地区经营情况汇报,.,政策及行业动态第一部分目录4月集团经营情况分析第二部分5月集,政策及行业动态,第一部分,目录,4,月集团经营情况分析,第二部分,5,月集团经营计划,第三部分,第四部分,各管线、地区经营情况汇报,.,政策及行业动态第一部分目录4月集团经营情况分析第二部分5月集,集团,2014,年,5,月销售及回款计划,集团合计,华北,广州,上海,成都,西安,深圳,从化,认购计划,签约计划,回款计划,备注：,如,E11,项目,10#,在本阶段未推售，则认购任务减少至,15000,万元，签约任务减少至,12000,万元。,万元,数据来源：集团住宅投资事业部、集团投资与财务管理中心,.,集团2014年5月销售及回款计划集团合计华北广州上海成都西安,集团,2014,年,5,月重点项目销售计划,重点项目,可售货值,认购计划,签约计划,回款计划,备注,E11,如,10#,在本阶段未推售，则认购任务减少至,15000,万元，签约任务减少至,12000,万元。,罗马,大户型需要形成圈层销售,信华、锦苑,住宅清货，,loft,加大销售力度,南沙,重点还是在客户组织，加快,118,户型出货,卓景,三期加快去货,纺织城,写字楼争取清货,马赛,剩余尾货清盘销售,昆山,昆山,7#,持续销售,新弘国际,有产权部分实现清货,东岸,东岸北区持续销售,御景湾,C,地块,三期住宅持续销售,御景湾,A,地块,A4,写字楼新推,夏湾拿,四期一区重新定价推售,万元,数据来源：集团住宅投资事业部,.,集团2014年5月重点项目销售计划重点项目可售货值认购计划签,集团,2014,年,5,月重点项目融资计划与前置条件,重点项目,5,月融资计划,前置条件,（开发证照、工程进度）,融资审批额,新增,放款额,本月放款可用额,前期放款本月可用额,教育学院,保险资金流入,分钟寺,江门国际城,等省分行上会,纺织城,等额度,总承包流贷,完成抵押后放款,E11,等银行额度放款,合金厂,等珠江人寿保费收入,方家窑,等珠江人寿保费收入,从化流贷,等银行安排上会,新城国际,C,区,目前正签订相关合同，完成抵押后可放款,万元,数据来源：集团投资与财务管理中心,.,集团2014年5月重点项目融资计划与前置条件重点项目5月融资,集团,2014,年,5,月资金计划,明细详见,工作内容,地区上报,下发执行,一、期初可动资金余额,940,526,1,059,365,二、资金来源合计,506,995,755,887,销售回款合计,49,666,135,054,其他收入,12,196,10,562,融资借入,243,000,318,000,三、解冻资金净额,202,133,292,271,四、资金支付合计,820,267,657,292,付款工作,管理费用,8,330,8,331,归还银行贷款,104,283,104,283,贷款利息支出,16,525,16,525,工程款,231,430,79,622,设计费,13,438,7,740,税款,54,803,31,603,营销费用,36,918,25,759,土地款及股权转让款,354,541,383,429,转控股付利息等,五、期末可动资金余额,-470,059,24,299,万元,数据来源：集团投资与财务管理中心,.,集团2014年5月资金计划明细详见工作内容地区上报下发执行一,谢谢！,.,谢谢！.,.,.,.,.,29,
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