城区所销售回顾课件

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录,2,一、业绩分析检讨,一、业绩分析检讨,3,城区所,1-9,月销售结构,Y/M,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,TTL,北京部,14,年销售,18531.601,9231.4401,11612.518,12308.086,9173.6141,8599.2973,9473.651,14645.68405,16378.506,109954.3981,13,年销售,17543.921,9074.2198,11231.251,12290.578,8688.0995,8151.3605,8777.981,13686.99304,17913.149,107357.5533,城区所,14,年销售,5620.442,2964.3224,3938.5214,3442.4772,2640.6302,2790.1092,2923.2371,4789.1495,5825.715,34934.604,13,年销售,6357.1782,3432.7378,4237.8497,3340.0197,3358.17,2451.1239,2227.8783,5002.1351,6405.1198,36812.21248,13,年占比,36%,38%,38%,27%,39%,30%,25%,37%,36%,34.3%,14,年占比,30%,32%,34%,28%,29%,32%,31%,33%,36%,31.8%,结构比变化,-5.91%,-5.72%,-3.82%,0.79%,-9.87%,2.38%,5.48%,-3.85%,-0.19%,-2.52%,14,年,1-9,月累计北京城区所业绩较去年同期下降,5.1%,,业绩结构下降,2.52%,。,城区所1-9月销售结构Y/MJanFebMarAprMayJ,4,城区所总体销售趋势,14,年,1-9,月份累计较去年同期衰退,5.1%,,其中,5,月份因市场价格混乱的因素,导致,21%,的严重衰退,由于销售节奏调整,4,、,6,、,7,月均高于,13,年同期达成,,8,月份因涉及,3+2,苏打预调价限量供货因素,导致,8-9,月份业绩略有衰退。,Y/M,jan,feb,mar,apr,may,jun,jul,aug,sep,TTL1-9,oct,nov,dec,TTL,2013,年,6,357,3,433,4,238,3,340,3,358,2,451,2,228,5,002,6,405,36,812,2993.69,2760.40,3167.40,45,734,2014,年,5,620,2,964,3,939,3,442,2,641,2,790,2,923,4,789,5,826,34,935,成长率,-11.6%,-13.6%,-7.1%,3.1%,-21.4%,13.8%,31.2%,-4.3%,-9.0%,-5.1%,城区所总体销售趋势14年1-9月份累计较去年同期衰退5.1%,5,客户形态别销售趋势,客户形态,Y/M,jan,feb,mar,apr,may,jun,jul,aug,sep,TTL,物流,2013,4823.66,2546.42,3425.10,2324.29,2415.99,1714.12,1858.72,3770.37,4508.22,27386.90,2014,4384.39,2096.59,2947.67,2424.34,1927.20,2011.22,2141.86,3566.30,4423.40,25922.97,成长率,-9%,-18%,-14%,4%,-20%,17%,15%,-5%,-2%,-5%,邮差,2013,1533.52,886.32,812.75,1015.73,942.18,737.01,369.16,1231.77,1896.90,9425.31,2014,1236.06,867.73,990.85,1018.14,713.43,778.89,781.38,1222.85,1402.31,9011.64,成长率,-19%,-2%,22%,0%,-24%,6%,112%,-1%,-26%,-4%,2014,年,1-9,月物流较同期衰退,5%,,邮差衰退,4%,,其中物流的衰退主要来自,Q1,,市场价格不稳定,出货节奏缓慢。,邮差通路分别在,1,、,5,、,9,月份大幅衰退,由此导致累计邮差衰退,4%,。后续借由邮差客户的不断开发,增加此形态客户的业绩贡献度。,客户形态别销售趋势客户形态Y/Mjanfebmaraprma,6,客户形态别销售趋势及结构变化,形态结构,Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,TTL,13,年物流占比,76%,74%,81%,70%,72%,70%,83%,75%,70%,74%,14,年物流占比,78%,71%,75%,70%,73%,72%,73%,74%,76%,74%,13,年邮差占比,24%,26%,19%,30%,28%,30%,17%,25%,30%,26%,14,年邮差占比,22%,29%,25%,30%,27%,28%,27%,26%,24%,26%,14,年,1-9,月累计与,13,年同期客户形态别业绩占比无变化,其中物流占比,74%,,邮差占比,26%,。,2.3.7.8,四个月物流占比与去年同期略有下降,其他月份变化不明显。,依市场发展需求,增加特通、电商渠道的销售额,用以弥补传统通路日渐衰退的市场份额。,客户形态别销售趋势及结构变化形态结构JanFebMarApr,7,13,年,VS14,年客户销售趋势,14,年,1-9,月累计一线牵缘(新库增加)、智成(电商发展及线下业务拓展)、中商惠民(辐射区域扩大,专业度提升)增幅明显,其中东群(中石化直营),润华成(永辉经营问题),甲府香(人员调整)、玉泉(通路萎缩),平凡(下游点数萎缩)、华泰(销售节奏调整)、中州(,8-9,月市场拆迁)均有不同程度衰退。,客户,13,年达成,14,年达成,成长率,圣时龙,86.49,#DIV/0!,传友缘,75.65,#DIV/0!,中商惠民,16.79,506.26,2915.4%,事必达,11.47,46.26,303.4%,天佑锦程,33.55,56.66,68.9%,一线牵缘,1139.22,1763.17,54.8%,智诚,791.31,1058.48,33.8%,文铎世纪,864.38,912.59,5.6%,金旺,8525.80,8619.98,1.1%,中州康达,4945.68,4716.32,-4.6%,华泰,5554.63,5072.34,-8.7%,甲府香,8360.80,7514.33,-10.1%,平凡,1199.45,982.76,-18.1%,玉泉,968.27,741.49,-23.4%,润华诚,2690.88,1999.22,-25.7%,东群,1225.98,792.92,-35.3%,13年VS14年客户销售趋势14年1-9月累计一线牵缘(新库,8,14,年城区客户销售明细及占比,客户,1-9,达成,业绩占比,北京金旺,8619.98,24.67%,北京甲府香,7514.33,21.50%,北京华泰,5072.34,14.52%,北京中州康达,4716.32,13.50%,北京润华成,1999.22,5.72%,北京一线牵缘,1763.17,5.05%,北京智诚,1058.48,3.03%,北京平凡,982.76,2.81%,北京文铎世纪,912.59,2.61%,北京东群,792.92,2.27%,北京玉泉,741.49,2.12%,北京中商惠民,506.26,1.45%,北京圣时龙,86.49,0.25%,北京传友缘,75.65,0.22%,北京天佑锦程,56.66,0.16%,北京事必达,46.26,0.13%,四大物流占据,74%,的业绩来源,由此决定了其重要度,科学的促销排期,及保障稳定的市场价盘尤为重要。,同时不断搜集隐形二阶,增加覆盖区域,稳定销售额。,14年城区客户销售明细及占比客户1-9达成业绩占比北京金旺8,9,13,年,VS14,年客户结构占比趋势,客户,2013,年,2014,年,结构比成长,1-9,达成,业绩占比,1-9,达成,业绩占比,金旺,8525.80,23.16%,8619.98,24.67%,1.51%,甲府香,8360.80,22.71%,7514.33,21.50%,-1.21%,华泰,5554.63,15.09%,5072.34,14.52%,-0.57%,中州康达,4945.68,13.43%,4716.32,13.50%,0.06%,润华成,2690.88,7.31%,1999.22,5.72%,-1.59%,一线牵缘,1139.22,3.09%,1763.17,5.05%,1.95%,智诚,791.31,2.15%,1058.48,3.03%,0.88%,平凡,1199.45,3.26%,982.76,2.81%,-0.45%,文铎世纪,864.38,2.35%,912.59,2.61%,0.26%,东群,1225.98,3.33%,792.92,2.27%,-1.06%,玉泉,968.27,2.63%,741.49,2.12%,-0.51%,中商惠民,16.79,0.05%,506.26,1.45%,1.40%,圣时龙,0.00%,86.49,0.25%,0.25%,传友缘,0.00%,75.65,0.22%,0.22%,天佑锦程,33.55,0.09%,56.66,0.16%,0.07%,事必达,11.47,0.03%,46.26,0.13%,0.10%,14,年,1-9,月累计金旺结构比上升,1.51%,,一线牵缘上升,1.95%,,增速明显。,中州与去年持平,润华成、甲府香、东群占比明显下降。,华泰、平凡、玉泉占比微幅降低。,13年VS14年客户结构占比趋势客户2013年2014年结构,10,一、业绩分析,二、,TP,费分,二、品项别销售分析,一、业绩分析二、TP费分二、品项别销售分析,11,BU,别销售分析,BU,别,13,年销售额,14,年销售额,成长率,糕饼,29312728,27774024,-5.25%,休闲,7499271,7160976,-4.51%,TTL,36811999,34935000,-5.10%,14,年顶园,BU,别销售结构比较,13,年微幅变化,其中糕饼占比微幅下降,0.13%,,休闲品类微幅提升。,各,BU,整体销售状况较去年均有微幅衰退:,其中糕饼部分衰退主要源自,3+2,苏打、酥松及,2+1,部分的衰退,休闲部分则主要源于乐芙球及慕斯球的衰退。,BU别销售分析BU别13年销售额14年销售额成长率糕饼29,12,产品别销售分析一,品项,2013,年,1-9,月,2014,年,1-9,月,成长率,箱,箱,蛋卷,108g,4627,7201,36%,蛋黄,80g,11975,15530,23%,妙芙,192g,27262,32837,17%,妙芙,96g,59944,68519,13%,夹心卷,8350,8827,5%,美味酥,85g,18272,18021,-1%,彩笛卷,22039,21235,-4%,咸酥,80g,10716,10126,-6%,苏打,125g,158129,148151,-7%,蛋卷,90g,32727,30346,-8%,甜酥,80g,23668,21383,-11%,乐芙球,60g,24005,18570,-29%,酥松,118g,18370,12759,-44%,其他品项,46183,25068,-84%,14,年,1-9,月累计出货品项中,蛋卷,108g,、蛋黄也酥酥,80g,、妙芙,192g,、,96g,以及夹心卷,出货箱数均较去年同期成长。,主力品项,3+2,苏打较去年同期衰退,7%,,乐芙球衰退,29%,,咸甜酥下降超,11%,,同时由于减少非主力,SKU,的出货,因此其他小品项出货较去年同期大幅下降。,持续扩大,POWERSKU,出货占比,提升休闲品类销售。,产品别销售分析一品项2013年1-9月2014年1-9月成长,13,产品别销售分析二,品项,业绩(元),结构比,成长率,2013,2014,年,2013,年,2014,年,苏打,125g,13029829.6,12207642.4,35.4%,34.9%,-0.5%,妙芙,96g,5898489.6,6742269.6,16.0%,19.3%,3.3%,蛋卷,90g,3184337.1,3063692.1,8.7%,8.8%,0.1%,妙芙,192g,2543544.6,2952665.8,6.9%,8.5%,1.5%,其他品项,2510198.7,1415034,6.8%,4.1%,-2.8%,乐芙球,60g,1829181,1396309.9,5.0%,4.0%,-1.0%,甜酥,80g,1545520.4,1325064,4.2%,3.8%,-0.4%,彩笛卷,1375233.6,1052426.4,3.7%,3.0%,-0.7%,酥松,118g,1318966,917407.4,3.6%,2.6%,-1.0%,美味酥,85g,1067084.8,916096.2,2.9%,2.6%,-0.3%,咸酥,80g,699754.8,906952,1.9%,2.6%,0.7%,蛋黄,80g,699340,827407.6,1.9%,2.4%,0.5%,蛋卷,108g,589479.8,661227.8,1.6%,1.9%,0.3%,夹心卷,521040,550804.8,1.4%,1.6%,0.2%,合计,36,812,000,34,935,000,100.0%,100.0%,0.0%,各品项结构占比中,,3+2,苏打、妙芙蛋糕依然占据绝对主力,但苏打下降,妙芙上升,蛋卷,90g,虽然销售箱数下降,但结构比上升,0.1%,。,持续推动,108g,蛋卷及欧式,192g,通路渗透,提升结构占比。,改善调整乐芙球铺货,新增蛋卷,54g,通路铺货,提升休闲品类结构占比。,产品别销售分析二品项业绩(元)结构比成长率20132014年,14,一、业绩分析,二、,TP,费分,三、,TP,费用使用分析,一、业绩分析二、TP费分三、TP费用使用分析,15,城区总体费用分析,14,年,1-9,销售额,总费用,费用比,固定陈列投资,费用占比,二阶分流及返利,费用占比,34944930,2075115,5.94%,733173.4,2.10%,1352546,3.87%,14,年城区所,1-9,月份,TP,费用投资合计,207.5,万元,费比为,5.94%,;,用于固定陈列投资,73.3,万元,占比总投资,35%,;,用于销售返点及二阶搭赠分流费用为,135.2,万元,占比总投资的,65%,。,人员可完全覆盖的通路及终端增加有效益的投资,维持稳步增长销售。,城区总体费用分析14年1-9销售额总费用费用比固定陈列投资费,16,客户别费用分析,客户别投资费比较高客户润华成、一线牵缘、平凡、文铎、东群、智诚等均为经营下游,MA,及特通渠道客户,在现有基础上改善投资品质,提升单点产出。,物流经销商,1-9,月费用率维持在,5%,左右,主要为二阶分流及返利提报,针对品项别促销政策制定进行合理规划,保障市场活跃度及价格稳定性。,针对玉泉、中商惠民等客户可适当增加门店投资及促销开放,从而拉动销售增长。,客户,14,年销售额,总费用,费用比,固定陈列投资,占比,二阶分流及返利,占比,天佑,56661.20,6339.87,11.19%,0,0.00%,6340,11.19%,润华诚,1999224.50,187805.60,9.39%,129155,6.46%,58650,2.93%,圣时龙,86489.00,7909.50,9.15%,1460,1.69%,6450,7.46%,平凡,982763.90,88208.8,8.98%,93526.19,9.52%,5317,0.54%,一线牵缘,1763170,148691.34,8.43%,70561,4.00%,78130,4.43%,文铎世纪,912590.00,72377.09,7.93%,32436,3.55%,39941,4.38%,东群,792918.20,57200.91,7.21%,52522,6.62%,4679,0.59%,智成,1058479.40,72069.44,6.81%,0,0.00%,72069,6.81%,华泰,5072343.20,328679.16,6.48%,91126,1.80%,237553,4.68%,甲府香,7514330.00,394176.07,5.25%,70966,0.94%,323180,4.30%,金旺,8619978.20,444031.93,5.15%,91390,1.06%,352642,4.09%,中州康达,4716317.30,231772.57,4.91%,80725,1.71%,151048,3.20%,玉泉,741494.30,34011.87,4.59%,19306,2.60%,14706,1.98%,传有缘,75650.00,1841.03,2.43%,0,0.00%,1841,2.43%,中商惠民,506260.00,0.00,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,事必达,46260.00,0.00,0.00%,0,0.00%,0,0.00%,合计,34944930,2075115.18,5.94%,733173,2.10%,1352546,3.87%,客户别费用分析客户别投资费比较高客户润华成、一线牵缘、平凡、,17,一、业绩分析,二、,TP,费分,四、我们要做什么,一、业绩分析二、TP费分四、我们要做什么,18,2015,年人力预算,2015年人力预算,19,2015,年策略,2015年策略,20,节流,-,部门费用,可精进预算科目,预算金额,工 资,2,224,278,水电费,11,550,文具印刷费,18,000,差旅费,7,800,保险费,13,200,租赁费,179,580,交际应酬费,9,200,交通费,61,200,邮电费,13,440,劳务费,11,400,职工培训费,8,444,样品费,6,000,职工福利费,12,840,工会经费,30,478,其 它,3,600,节流-部门费用可精进预算科目预算金额工 资2,224,27,21,节流,-TP,费用,京东所,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,预算营业额,5287,2940,3940,3938,2813,2762,3090,4672,5607,3358,3727,4977,47111,TP-,费用额,454,286,298,327,231,257,243,413,476,257,306,473,4020,费用率,8.6%,9.7%,7.6%,8.3%,8.2%,9.3%,7.9%,8.8%,8.5%,7.6%,8.2%,9.5%,8.5%,精进方向:,针对目前有固定投资的,KA,、特通、,MA,门店,加强人员服务品质,提升,SKU,分布,持续改善货架,提升单点产出,从而降低费用率。,目前二阶陈列效益不佳,针对性较差,后期评估单点效益,重点针对下游通路较广泛二阶进行投资,重点突出新品及专案性产品陈列,改善目前产品销售结构,提升边际贡献度。,针对二阶搭赠,制定,1+3,规划,依,2,个月为周期,针对重点品项及聚焦推广品项制定通路促销,聚焦时段,避免常态促销带来价格疲软,提升二阶分流效益。,强化,POWERSKU,分布作业,加强品项管理及后段服务,减少红灯区去化。,2015,年目标整体费用使用率控制在,8.1%,以内。,节流-TP费用京东所1月2月3月4月5月6月7月8月9月10,22,降低,人力成本,减少,直接交易经销商数量,减少,对账作业,减少,订单作业,减少,运输费用,降低,运输成本,简化现有交易行为,降低直接服务点数,节约人力成本及运输成本,提升现有人员服务效率!,对账单数量,订单数量,提升一配订单下货当量及张数,节流(,A+B,专案,),降低减少减少减少减少降低简化现有交易行为,降低直接服务,23,节流(,A+B,专案,),12,月,15,日前完成清户洽谈,1,月,1,号后整合至金旺经营,依现有人力进行拜访频次规划,评估运行成效,节流(A+B专案),24,增效,增效,25,增效,明确目标及拆分执行(及时回馈进度),注重过程管理,科学资源投入利用,达成目标并完善激励制度(使命必达),新进人员线上辅导(标准化作业),增效明确目标及拆分执行(及时回馈进度)注重过程管理,科学资源,26,增效,借力使力,增效借力使力,27,增效,增效,28,专业的,管理报表,富路,工程,KPI,管理,增效目标,北京京东所,营业额,21,679,884,25,430,632,47,110,516,人数,直接,138,138,276,间接,6,6,12,*小计*,144,144,288,人均营业额,150,555,176,602,163,578,专业的富路KPI增效目标北京京东所营业额21,679,884,29,创新,京东商城、我买网等电商的经营为,2015,年创新之重。,电商的高速发展颠覆了传统的商业模式,品牌的重要度减弱,曝光,差异化,创新,体验,成为电商主题。,移动端的持续增长,带来不同于,PC,端的促销方式转变。,美化页面设计,抓住消费者眼球。,创新京东商城、我买网等电商的经营为2015年创新之重。,30,安全,安全,31,15,年查核行事历,2015,年查核行事历,时间,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,序号,查核项目,查核对象 或配合功能,查核次数,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,w1,w2,w3,w4,1,CRC,卡填写规范,经销业代士多业代,每月一次,元旦,京东,/,京西,春节,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,国庆,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,2,经销通路促销查核,经销通路客户,每季一次,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,京东,/,京西,目的:,确保一线作业人员,CRC,卡填写标准规范,确保提案与结案属实,提案金额费用与经销商代垫费用等额,奖励赠品客户是否收到(包括批市有奖陈列、经销商,MA,承租货架、一阶铺货奖励等、产品去化),15年查核行事历2015年查核行事历时间1月2月3月4月5,32,重成长,创利润,调结构,聚焦,:,业绩高,/,费用低,业绩低,/,费用低,的客户,适当加大投入,提升业绩,产品面注重休闲品类增长。,关注,:,业绩高,/,费用高,业绩低,/,费用高,的客户,适当降低投入,精进损益,提升高毛利产品业绩占比,开源:提升有效益的服务点数,开发,。,节流:提升一配占比,降低运输成本,精进,TP,使用,总结,重成长创利润调结构聚焦:关注:开源:提升有效益的服务点数开发,33,一、业绩分析,二、,TP,费分,五、,2015,年目标,一、业绩分析二、TP费分五、2015年目标,34,营业额达成超,5200,万元,目标:较,2014,年成长,15%,以上,营业额达成超5200万元目标:较2014年成长15%以上,35,敬请指正,感谢!,敬请指正,感谢!,36,1,、不是井里没有水,而是你挖的不够深。不是成功来得慢,而是你努力的不够多。,2,、孤单一人的时间使自己变得优秀,给来的人一个惊喜,也给自己一个好的交代。,3,、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你,让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事,所以有什么理由不努力,!,4,、心中没有过分的贪求,自然苦就少。口里不说多余的话,自然祸就少。腹内的食物能减少,自然病就少。思绪中没有过分欲,自然忧就少。大悲是无泪的,同样大悟无言。缘来尽量要惜,缘尽就放。人生本来就空,对人家笑笑,对自己笑笑,笑着看天下,看日出日落,花谢花开,岂不自在,哪里来的尘埃,!,5,、心情就像衣服,脏了就拿去洗洗,晒晒,阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好,何必自寻烦恼,过好每一个当下,一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。,6,、无论你正遭遇着什么,你都要从落魄中站起来重振旗鼓,要继续保持热忱,要继续保持微笑,就像从未受伤过一样。,7,、生命的美丽,永远展现在她的进取之中,;,就像大树的美丽,是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中,;,像雄鹰的美丽,是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中,;,像江河的美丽,是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。,8,、有些事,不可避免地发生,阴晴圆缺皆有规律,我们只能坦然地接受,;,有些事,只要你愿意努力,矢志不渝地付出,就能慢慢改变它的轨迹。,9,、与其埋怨世界,不如改变自己。管好自己的心,做好自己的事,比什么都强。人生无完美,曲折亦风景。别把失去看得过重,放弃是另一种拥有,;,不要经常艳羡他人,人做到了,心悟到了,相信属于你的风景就在下一个拐弯处。,10,、有些事想开了,你就会明白,在世上,你就是你,你痛痛你自己,你累累你自己,就算有人同情你,那又怎样,最后收拾残局的还是要靠你自己。,11,、人生的某些障碍,你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去,不如勇敢地攀登,或许这会铸就你人生的高点。,12,、有些压力总是得自己扛过去,说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事,还徒增了别人的烦恼。,13,、认识到我们的所见所闻都是假象,认识到此生都是虚幻,我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你,你承受得了吗,?,带,带不走,放,放不下。时时刻刻发悲心,饶益众生为他人。,14,、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们,为了那一瞬间的同步,这就是动人的生命奇迹。,15,、懒惰不会让你一下子跌倒,但会在不知不觉中减少你的收获,;,勤奋也不会让你一夜成功,但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战,更需要坚持和勤奋,!,16,、人生在世:可以缺钱,但不能缺德,;,可以失言,但不能失信,;,可以倒下,但不能跪下,;,可以求名,但不能盗名,;,可以低落,但不能堕落,;,可以放松,但不能放纵,;,可以虚荣,但不能虚伪,;,可以平凡,但不能平庸,;,可以浪漫,但不能浪荡,;,可以生气,但不能生事。,17,、人生没有笔直路,当你感到迷茫、失落时,找几部这种充满正能量的电影,坐下来静静欣赏,去发现生命中真正重要的东西。,18,、在人生的舞台上,当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时,你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。,1、不是井里没有水,而是你挖的不够深。不是成功来得慢,而是你,37,
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