俄罗斯商用车市场业务分析报告课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,俄罗斯商用车市场业务分析报告,*,PPT,文档演模板,Office,PPT,俄罗斯商用车市场业务分析报告,2024/8/12,俄罗斯商用车市场业务分析报告,俄罗斯商用车市场业务分析报告2023/8/22俄罗斯商用车市,1,一、俄罗斯汽车市场概况,1.俄罗斯国家基本信息,2.俄罗斯汽车制造商概况,（1）主要汽车制造商地理分布,（2）主要汽车制造商介绍,3.关税政策导向,（1）关税及其他税费信息,（2）关税政策导向,（3）加入WTO的影响,4.技术法规政策,5.零部件工业基础,二、俄罗斯市场机会分析,1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势,（1）汽车分类定义,（2）乘用车及商用车销量趋势,（3）商用车分产品销量趋势,（4）商用车销量结构分析,目 录,俄罗斯商用车市场业务分析报告,一、俄罗斯汽车市场概况目 录俄罗斯商用车市场业务分析报告,2,2.俄罗斯商用车市场机会分析,（1）俄罗斯轻卡市场机会分析,（2）俄罗斯中卡市场机会分析,（3）俄罗斯重卡市场机会分析,（4）俄罗斯皮卡市场机会分析,（5）俄罗斯VAN市场机会分析,（6）俄罗斯轻客市场机会分析,（7）俄罗斯大中客市场机会分析,（8）俄罗斯专用车市场机会分析,3.结论,（1）俄罗斯福田产品组合策略,（2）俄罗斯福田产品商改需求,三、俄罗斯市场分销网络开发,1.俄罗斯市场渠道策略,2.拟开发渠道简介,3.产品与渠道组合策略,4.俄罗斯市场业务规划,俄罗斯商用车市场业务分析报告,2.俄罗斯商用车市场机会分析俄罗斯商用车市场业务分析报告,3,四、需公司决策的俄罗斯产品策略及商改计划,1.俄罗斯产品组合策略,2.渠道产品组合策略,3.产品商改计划,4.俄罗斯分公司组织规划,五、俄罗斯市场开发作业计划,俄罗斯商用车市场业务分析报告,俄罗斯商用车市场业务分析报告,4,一、俄罗斯汽车市场概况,1.俄罗斯国家基本信息,（1）国家宏观信息,信息类别,信息内容,备注,人口及国土面积,1.45亿（2004年），其中农业人口30，国土面积1700万平方公里,人均GDP,3500美元,轻工业、农业落后,汇率,1美元28.8卢布,排放标准,2006年欧；2008年欧；2010年欧IV,报废政策,无,60车龄在10年以上,召回制度,无,认证,俄国家汽车质量试验研究所的质量合格证,临时证150辆/证，3万欧元；长期证10万欧元,气候特征,最低温度：50度；7月平均气温：1125度,物流状况,工业物流不发达，建材物流逐步兴起，从西欧进口主要依靠公路运输；铁路运输效率低，公路物流发展较快；能源物流主要依靠铁路运输,物流港口,圣彼得保；海参崴；,注：,1.2004年俄罗斯GDP增长率6.8,俄罗斯商用车市场业务分析报告,一、俄罗斯汽车市场概况信息类别信息内容备注人口及国土面积1.,5,（2）投资和金融环境,投资法律：,序号,法律名称,主要内容,备注,1,俄罗斯联邦外国投资法,旨在为外国投资者在投资、投资所获收入和利润、企业经营活动条件等方面的权利提供基本保障,2,俄联邦租赁法,鼓励在租赁业务的基础上以各种方式对生产资料进行投资，保护财产所有者和投资者权益，保障投资效益,3,俄联邦马加丹特别经济区法,在特别经济区内以及马加丹州境内从事经营活动的参加者可免交应向联邦财政交纳的税费；在特别经济区和马加丹州从事经营活动的参加者用于在马加丹州境内投资发展生产和社会领域的利润可免交利润税。,金融环境：,全国有1000多家银行，多数为私人控股银行；多家银行拥有控股的租赁公司，贷款,利率高达1525；金融租赁业务较发达，可提供多种租赁服务,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（2）投资和金融环境序号法律名称主要内容备注1俄罗斯联邦外,6,俄罗斯汽车工业集团,下诺夫哥罗德,北方钢铁汽车集团,乌里扬诺夫斯克,SOK集团,伊热夫斯克,莫斯科集团,莫斯科,卡马汽车集团,喀山,伏尔加集团,陶里亚蒂,通用-伏尔加,陶里亚蒂,雷诺,莫斯科,福特,弗谢沃洛日斯基,阿尔托夫塔,莫斯科,塔甘罗格,汽车公司,塔甘罗格,2.俄罗斯汽车制造商概况,（1）主要汽车制造商地理分布,MAZ,明斯克（白俄）,俄罗斯商用车市场业务分析报告,俄罗斯汽车工业集团北方钢铁汽车集团SOK集团莫斯科集团卡马汽,7,（2）主要汽车制造商介绍（表1）,序,号,集团,制造厂,品牌,地址,产品,2004年销量,（辆）,备注,1,俄罗斯汽车,工业集团,高尔基汽车厂,GAZ,下诺夫哥罗德,轿车、卡车、客车,20.1万,主要商用车制造商,巴甫洛夫,客车制造厂,PAZ,巴甫洛夫,客车,1.1万,主要客车制造商,乌拉尔汽车厂,URAL AZ,下塔吉尔斯维尔德洛夫斯克,中重卡,1万,2,卡马汽车,集团,卡马汽车厂,KAMAZ,喀山,轿车、卡车、客车,2.8万,最大的重型货车制造商,3,北方钢铁,汽车集团,乌里扬洛夫斯,克汽车厂,UAZ,乌里扬诺夫斯克,SUV、轻卡、VAN,微客,5万,4,莫斯科集团,利哈乔夫,汽车厂,ZIL,莫斯科,轻型,商用车,1.5万,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（2）主要汽车制造商介绍（表1）序集团制造厂品牌地址产品20,8,序,号,集团,制造厂,品牌,地址,产品,2003年销量,（辆）,备注,5,伏尔加集团,伏尔加汽车厂,VAZ,陶里亚蒂,轿车,30万,6,SOK集团,伊热夫斯克,汽车厂,IZH,伊热夫,斯克,轿车,皮卡,2万,罗斯拉达,ROSLADA,塞兹兰,轿车,2.8万,7,塔甘罗格,塔甘罗格,汽车公司,现代、大宇雪铁龙,塔甘罗格,轿车,12万,8,通用-伏尔加,通用-伏尔加,汽车厂,伏尔加,雪弗兰,陶里亚蒂,轿车,6万,9,雷诺,Avtoframos,公司,雷诺,莫斯科,轿车,6万,10,阿尔托夫塔,Avtotor公司,起亚、宝马,阿尔托夫塔,轿车,3万,11,福特,弗谢沃洛日,斯基汽车厂,FORD,弗谢沃,洛日斯基,轿车,2.5万,（2）主要汽车制造商介绍（表2）,俄罗斯商用车市场业务分析报告,序集团制造厂品牌地址产品2003年销量备注5伏尔加集团伏尔加,9,税费类别,内容,备注,关税,新车：,CBU:乘用车及客车20；轻卡10；中重卡5,二手车：,125175,7年以下不少于1.8欧元/CC；7年以上不少于2.2欧元/CC,CKD：,平均35,主要零部件：,0 3%,轮胎20；汽车玻璃15；变速箱、悬挂系统、方向盘等在3以下；发动机为0%,增值税,18,所得税,25,养路费,含在油价中,过桥费,全国几乎没有，只在圣彼得堡与莫斯科之间有一个收费站,3.关税政策导向,（1）关税及其他税费信息,俄罗斯商用车市场业务分析报告,税费类别内容备注关税新车：二手车：1251757年以下,10,（2）关税政策导向,限制二手车进口：二手车关税最高达175,对新车进口持谨慎态度：乘用车20，货车510,鼓励零部件进口：2005年4月俄罗斯政府再次降低零部件进口关税，主要零部件,关税水平在03。,鼓励国外企业在俄本土组装,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（2）关税政策导向 限制二手车进口：二手车关,11,（3）加入WTO的影响,俄罗斯1993年6月申请加入世贸组织，1994年开始相关谈判。2004年5月，俄与其最大贸易伙伴欧盟达成了双边协议。,准备于2006年加入WTO，进入WTO以后，俄政府将取消石油的出口税，并在入关后57年内所有进口关税平均将降低25%；,今年4月份起，俄罗斯进口汽车主要零部件关税将降至03%，但进口企业必须满足三个件：,1.企业必须具备每年组装至少25000辆车的能力；,2.企业必须在货物清关后的18个月内完成生产设备的安装，在清关后的30个月内组装完毕；,3.企业必须在开始组装的24个月内，达到其中10%的零部件从国内采购；之后的42个月内，再增加10%的零部件从国内采购；之后再54个月内，再增加10%的零部件从国内采购。也就是说在开始组装的10年内必须达到30%的国产化。,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（3）加入WTO的影响俄罗斯1993年6月申请加入世贸组织,12,序号,项目,备注,1,车辆认证执行ECE标准,1年期认证：,载货车：11项,客车9座以下：12项,客车9座以上：38项,2,排放标准,2006年执行欧II,2008年执行欧III,2010年执行欧IV,3,进口车需办理质量认证,临时认证：约3万欧元/证（150台）,长期认证：约10万欧元/证,4,安装ABS,轻卡：不需要,中重卡、客车、轿车：需要,5,无车辆报废政策,6,无车辆召回制度,4.技术法规政策,俄罗斯商用车市场业务分析报告,序号项目备注1车辆认证执行ECE标准2排放标准3进口车需办理,13,5.零部件工业基础,（1）俄国内汽车零部件制造业特点：,管理低效、技术落后、设备老化、缺乏资金，但价位低,（2）俄国内零部件制造业的三个阶段：,第一阶段：,1998年以前，俄罗斯轿车产量比较稳定，俄国内零部件业主要向轿车企业供应，,但质量很差，俄国内整车企业开始向国外采购零部件,第二阶段：,1998年2001年，由于金融危机的影响，进口零部件价格上涨，俄整车企业又开始,采购国内零部件,第三阶段：,2001年以后，俄整车制造企业开始大规模向国外采购零部件，并开始零部件项目的,合作，以降低零部件采购成本,俄罗斯商用车市场业务分析报告,5.零部件工业基础（1）俄国内汽车零部件制造业特点：管理低效,14,二、俄罗斯市场机会分析,1.俄罗斯汽车及商用车销量趋势,（1）汽车分类定义,类别,类别细分,定义,乘用车,轿车,SUV,商用车,轻型商,用车,VAN,轻客及总重3.5T以下厢式货车,皮卡,小型皮卡居多,载货车,轻卡,载重2T（相当于GVW 4T）,中卡,2T载重 6T,（相当于4T GVW 9T）,重卡,载重6T（相当于GVW 9T）,客车,轻客,小于15座,大中客,大于15座,俄罗斯商用车市场业务分析报告,二、俄罗斯市场机会分析（1）汽车分类定义类别类别细分定义乘用,15,（2）乘用车及商用车销量趋势,注：,1.俄罗斯汽车市场销量从2002年呈稳定的上升趋势，2004年俄罗斯汽车市场销量,达到160.2万辆,2.其中包括进口二手车和进口新车数量，2004年进口30300台卡车，其余数据不详,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（2）乘用车及商用车销量趋势注：俄罗斯商用车市场业务分析报告,16,（3）商用车分产品销量趋势,注：,1.2002年以后轻卡、皮卡、中卡、大中客销量均呈缓慢上升趋势,2.2002年以后，重卡销量上升较快,3.2004年轻客销量较2003年有一定下降,2.该数字为非完全统计，分产品数据之和与总量数据大约有50008000台的差距,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（3）商用车分产品销量趋势注：俄罗斯商用车市场业务分析报告,17,（4）商用车销量结构分析,分析：,1.商用车2003年销量30.7万辆，2004年销量31.8万辆,2.2004年销量结构较2003年变化不明显，重卡、轻客比例略有下降，,其余比例略有上升,3.2004年轻卡、重卡、VAN、轻客比例占据前四位,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（4）商用车销量结构分析分析：俄罗斯商用车市场业务分析报告,18,2.俄罗斯商用车市场机会分析,（1）俄罗斯轻卡市场机会分析,轻卡销量结构分析,分析：,1.轻卡2004销量6.8万辆,2.GAZ3302占据了95的市场份额，UAZ占据了4的份额,3.起亚占据少量份额,4.2005年，现代轻卡H100开始进入,具体销量不详，应密切关注,俄罗斯商用车市场业务分析报告,2.俄罗斯商用车市场机会分析轻卡销量结构分析分析：俄罗斯商,19,轻卡主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能比较,价格比较,1,GAZ,GAZ3302,64365,95,2,UAZ,UAZ3303,2765,4,3,KIA,FRONTIER,620,0.82,4,K2700,123,0.18,合计,67873,100,俄罗斯商用车市场业务分析报告,轻卡主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技术,20,轻卡竞争车型技术性能比较分析,品牌,时代,时代,GAZ,奥铃超越,KIA,车型,BJ1043V9JE6-1,BJ1043V8JE5-1,GAZ3302,BJ1039V3JD3-A,FRONTIER,技术标准,欧,欧,欧,欧,欧,发动机,发动机型号,YZ4102ZLQ,Y4100Q,ZMZ-4061.10,BJ493Q,2.7L I4 Diesel,额定功率(kw),81,58.8,72,57,66,最大扭矩,（Nm/rpm）,310/1800,194/2200,172/3500,172/2300,191/2200,排量(cc),3432,3298,2300,2771,2957,燃料类型,柴油,柴油,汽油,柴油,柴油,产品,参数,整车尺寸,(LWH),(mm),599519802230,543018902140,547020982570,493518702240,533017702120,总重量(kg),4495,3930,3500,3365,3605,载质量(kg),1900,1500,1500,1200,1400,驱动型式,42,42,42,42,42,轴距(mm),3200,2800,2900,2600,2760,最高车速,（km/h),95,90,110,95,118,变速器档位,机械式51,机械式51,机械41,机械式51,机械式51,轮胎数量和规格,61,7.00-16,61，6.50-16,61,175R16C,61，6.50-15LT,零售价格（￥）,100000,80000,72990,120000,145980,价格对比,照片,照片,主销车型,俄罗斯商用车市场业务分析报告,轻卡竞争车型技术性能比较分析品牌时代时代GAZ奥铃超越KI,21,类别,BJ1043V9JE6-1,BJ1043V8JE5-1,BJ1039V3JD3-A,方案1,整车,陆运,方案2,整车海运,集装箱,方案3,CKD海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车海运,集装箱,方案3,CKD海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车海运,集装箱,方案3,CKD海运,集装箱,事业部保利价,47354,47354,45554,31754,31754,29954,63046,63046,61246,物流费用、海关杂费,2850,1950,1950,2850,1950,1950,2850,1950,1950,海运费、保险费,0,16000,6400,0,16000,6400,0,16000,6400,关税：CBU：10%,CKD：5%,5020,6530,2695,3460,4970,1915,6590,8100,3480,增值税18%,9940,12930,10188,6852,9841,7239,13047,16037,13154,内陆运费,12000,800,800,12000,800,800,12000,800,800,组装费,0,0,3000,0,0,3000,0,0,3000,经销商利润10,7716,8556,7059,5692,6532,5126,9753,10593,9003,测算的当地零售价,84881,94121,77646,62608,71847,56385,107286,116526,99032,轻卡车型价格测算,单位：人民币元,分析：,1.,BJ1043V9JE6-1 价格高于竞争对手，但BJ1043V9JE6-1比GAZ3302明显高于一个档次，建议市场零,售价定价在100000元左右；,2.BJ1043V8JE5-1 价格有一定优势，且配置比竞争对手要好，因此价格定在80000元；,3. BJ1039V3JD3-A 通过陆运方式进入，价格优势明显，竞争车型KIA FRONTIER零售价14.5万，由于,BJ1039动力性能和载质量均低于竞争车型，因此定价在12万较合适。,4.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础,价格对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,类别BJ1043V9JE6-1BJ1043V8JE5-1BJ,22,价格,低,高,单位：人民币元,动力配置,高,低,6万,6万,8万,8万,10万,10万,12万,12万,竞争车型；,福田拟进入产品,BJ1043V9JE6-1,81KW，欧II,测算零售价：84881,设定零售价：100000,GAZ3302,72KW，欧I,72900,50KW,60KW,70KW,80KW,在GAZ和KIA轻卡之间有较大的价格空间，BJ1043（欧II）定位在10万左右，BJ1043（欧I）定位在8万，BJ1039定价在12万，形成产品系列优势,轻卡价格策略,KIA FRONTIER,66KW， 欧II,145980,BJ1039V3JD3-A,57KW，欧II,测算零售价：107286,设定零售价：120000,技术性能对比,主销车型,进入策略：先进入高档产品，待销售和服务网络完善后，逐渐进入中低档,产品，提升销量和市场占有率；运输方式采用陆运。,价格测算,BJ1043V8JE5-1,58.8KW，欧I,测算零售价：62608,设定零售价：80000,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：人民币元动力配置高低6万6万8万8万10万10,23,（2）俄罗斯中卡市场机会分析,中卡销量结构分析,分析：,1.中卡2004年销量3.2万辆,2.2004年GAZ 、ZIL占据了86的份额,3.其中主要车型GAZ3307车型2004年销量达到9600辆，ZIL5301车型销量达到了6494辆,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（2）俄罗斯中卡市场机会分析中卡销量结构分析分析：俄罗斯商,24,中卡主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能,对比,价格对比,1,GAZ,GAZ3307,9696,30%,GAZ3309,4944,15%,GAZ3310,5,-,2,ZIL,ZIL5301,6494,20%,ZIL4331,5661,18,ZIL4329,712,2,3,URA,URA4320,4530,14,4,MAZ,MAZ4370,123,0.3%,合计,32165,100,俄罗斯商用车市场业务分析报告,中卡主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技术,25,中卡竞争车型技术性能比较分析,品牌,欧曼,奥铃,GAZ,时代,ZIL,车型,BJ1089VDPED,BJ1069VCJEA-C,GAZ3307,BJ1063VCJEA,ZIL5301,技术标准,欧,欧II,欧,欧,发,动,机,发动机型号,YC4110ZQ,CY4102BZLQ,ZMZ-511.10,YZ4102,ZIL-245.12MMZ,额定功率(kw),81,88,87.5,81,79,最大扭矩,（Nm/rpm）,360/1500,343/14001800,274.7,310/1800,排量(cc),4257,3856,4320,3432,4750,燃料类型,柴油,柴油,汽油,柴油,汽油,产,品,参,数,整车尺寸,(LWH)(mm),826523302715,699522502350,633023302600,693020552280,619523192365,总重量(kg),8445,5820,7850,6275,6950,载质量(kg),4000,2300,4500,2800,3000,驱动型式,42,42,42,42,42,轴距(mm),4000,3800,3770,3800,3650,最高车速（km/h),95,95,90,95,90,变速器档位,机械式81,机械式5+1,机械式51,机械41,轮胎数量和规格,6+1/6.5-20,6，7.50-16,6，6.50-16,6，7.50-16,6，7.50-16,零售价格（￥）,150000,115000,94200,100000,113000,价格对比,主销车型,照片,照片,俄罗斯商用车市场业务分析报告,中卡竞争车型技术性能比较分析品牌欧曼奥铃GAZ时代ZIL车,26,中卡车型价格测算,单位：人民币元,类别,BJ1089VDPED,BJ1063VCJEA,BJ1069VCJEA-C,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,事业部保利价,85199,85199,83199,51747,51747,49747,65538,65538,63738,物流费用、海关杂费,5350,1950,1950,2850,1950,1950,2850,1950,1950,海运费、保险费,0,64000,42667,0,16000,6400,0,16000,6400,关税：CBU：5%,CKD：5%,4527,7557,6391,5460,6970,2915,6839,8349,3604,增值税18%,17114,28567,24157,10810,13800,11018,13541,16531,13625,内陆运费,20000,800,800,12000,800,800,12000,800,800,组装费,0,0,3300,0,0,3000,0,0,3000,利润10,13219,18807,15916,8287,9127,7603,10077,10917,9312,测算的当地零售价,145409,206881,178380,91154,100393,83633,110844,120084,102429,分析：,1.BJ1089比对手GAZ3307技术性能稍好，零售价格设定为150000元，从高端分化市场；BJ1069性,能稍逊，但外观和舒适性较好，零售价格设定为115000元；,2.BJ1063技术性能相当，排放为欧II，零售价格设定为100000万,3.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础,价格对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,中卡车型价格测算单位：人民币元类别BJ1089VDPEDB,27,价格,低,高,单位：人民币元,动力配置,高,低,4万,4万,8万,8万,12万,12万,竞争车型；,福田拟进入产品；,80KW,90KW,16万,16万,GAZ3307,87.5KW，欧I,94200,BJ1089VDJPED,81KW，欧II,测算零售价：145409,设定零售价：150000,BJ1063VCJEA,81KW，欧II,测算零售价：91154,设定零售价：100000,ZIL5301,79KW，欧I,113000,中卡价格策略,技术性能对比,主销车型,价格测算,BJ1069VCJEA-C,88KW，欧II,测算零售价：110844,设定零售价：115000,进入策略：,策略1：,BJ1089作为高端产品进入；BJ1063和BJ1069均为欧II产品，分别,ZIL5301和GAZ3307直接竞争，有很大的竞争力；运输方式采用陆运。,策略2：,BJ1063产品商改，换装部分零件，提高质量安全性，零售价格设定在,120000，同GAZ和ZIL竞争,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：人民币元动力配置高低4万4万8万8万12万12,28,（3）俄罗斯重卡市场机会分析,重卡销量结构分析,分析：,1.重卡2004年销量5.6万辆,2.在重卡领域KAMAZ、MAZ、URAL占据了70的市场份额,3.GVW15吨的重卡占据了67的份额，在15吨以上重卡市场KAMAZ占有领先的市场地位,4.2004年俄罗斯重卡销量达到56000台,5.进口车总量达到16240辆，占市场容量的29，其中进口二手车占据进口车80份额,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（3）俄罗斯重卡市场机会分析重卡销量结构分析分析：俄罗斯商,29,分析：,1.进口新车中，Scania占据了三分之一的市场，其次是VOLVO、奔驰、IVECO等,2.进口二手车当中，VOLVO占据了20的份额，MAN、Scania、奔驰分列第二、三、四位,进口重卡销量结构分析,俄罗斯商用车市场业务分析报告,分析：1.进口新车中，Scania占据了三分之一的市场，其次,30,重卡主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能对比,价格对比,1,KAMAZ,KAMAZ65115,7000,13,2,MAZ,MAZ5432,3500,6,3,SCANIA,P340,1114,2,注：,1.重卡销量数据不全,2.重卡销售车型中份额最大的是KAMAZ的自卸和欧洲品牌的牵引车,3.2004年俄罗斯重卡销售总量56000台,俄罗斯商用车市场业务分析报告,重卡主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技术,31,重卡竞争车型技术性能比较分析,品牌,欧曼,（自卸）,KAMAZ,（自卸）,欧曼,（牵引）,欧曼,（牵引）,欧曼,（牵引）,MAZ,（牵引）,车型,BJ3251DLPJB,KAMAZ65115,BJ4141SJFJA,BJ4141改进型,洲际平台,MAZ5432,技术标准,欧,欧,欧,欧III,欧III,欧,发动机,发动机型号,WD615.50,7403740.11-240,6C250,-,-,RMZ-236HE,额定功率(kw),206,191,184,-,-,169,最大扭矩,（Nm/rpm）,1160/1300,785/2600,958/1400,-,-,-,排量(cc),9726,10850,8286,-,-,-,燃料类型,柴油,柴油,柴油,柴油,-,柴油,产品,参数,整车尺寸,(LWH) (mm),84722495,3260,6710,2920,58652495,2890,58652495,2890,-,-,总重量(kg),25000,24450,14250,14250,-,16100,载质量(kg),13300,15000,31750,31750,-,28000,驱动型式,64,64,42,42,-,42,轴距(mm),3825+1350,28401320,3400,3400,-,-,最高车速 （km/h),78,90,100,100,-,95,变速器档位,机械式91,机械式101,机械式91,机械式91,-,机械式91,轮胎数量和规格,10，12R22.5,10，11-20,11.00R20,11.00R20,-,11.00R20,零售价格（￥）,320000,320000,240000,350000,-,355000,价格对比,主销车型,照片,照片,俄罗斯商用车市场业务分析报告,重卡竞争车型技术性能比较分析品牌欧曼KAMAZ欧曼欧曼欧曼,32,重卡车型价格测算,单位：人民币元,分析：,1.BJ3251比KAMAZ65115技术性能稍好，零售价格定位在320000左右；,2.BJ4141零售价格可定在240000，从下端分化MAZ5432市场；提高BJ4141的排放标准，,价格设定在350000元，欧曼洲际作为高端产品进入市场,3.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础。,类别,BJ3251DLPJB,BJ4141SJFJA,洲际平台,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,滚装船,方案3,CKD,海运,集装箱,事业部保利价,208615,208615,206615,151753,151753,149753,-,-,-,物流费用、海关杂费,5350,1950,1950,5350,1950,1950,-,-,-,海运费、保险费,0,64000,42667,0,64000,42667,-,-,-,关税：CBU：5%,CKD：5%,10698,13728,12562,7855,10885,9718,-,-,-,增值税18%,40439,51893,47483,29692,41146,36736,-,-,-,内陆运费,20000,800,800,20000,800,800,-,-,-,组装费,0,0,3300,0,0,3300,-,-,-,利润10,28510,34099,31208,21465,27053,24162,测算的当地零售价,313613,375085,346584,236116,297587,269086,-,-,-,价格对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,重卡车型价格测算单位：人民币元分析：类别BJ3251DLP,33,价格,低,高,单位：元,动力配置,高,低,竞争车型；,福田已进入产品；福田拟进入产品,10 万,10 万,20 万,20 万,30 万,30 万,40 万,40 万,50 万,50 万,洲际平台,欧车型,180KW,200KW,220KW,240KW,MAZ5432（牵引）,169KW，欧III,355000,KAMAZ65115（自卸）,191KW，欧II,320000,BJ3251DLPJB（自卸）,206KW，欧II,测算零售价：313613,设定零售价：320000,重卡价格策略,技术性能对比,主销车型,BJ4141SJFJA（牵引）,184KW，欧II,测算零售价：236116,设定零售价：240000,进入策略：,牵引车：,BJ4141主要用于前苏联国家内的物流运输；,前期提高BJ4141的排放标准(换装康明斯发动机），做欧洲物流，后期引进洲际平台，从高端分化市场；,自卸车：,利用BJ3251的性能优势分化KAMAZ市场；出口底盘，在当地上装,运输方式采用陆运。,价格测算,BJ4141SJFJA（牵引）,欧III,设定零售价：350000,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：元动力配置高低竞争车型；福田已进入产品；,34,（4）俄罗斯皮卡市场机会分析,皮卡销量结构分析,分析：,1.皮卡2004年销量1.9万辆，其中新进入皮卡四轮驱动占60%,2.俄罗斯皮卡市场IZH占有70以上的份额，其次是LADA皮卡占据15的份额,3.日本三菱2004年有700台销量，长城2004年年底进入，截至目前销量约6000台（90是四驱双排皮卡）,4.俄罗斯市场主要以单排皮卡为主，占据市场份额的94,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（4）俄罗斯皮卡市场机会分析皮卡销量结构分析分析：俄罗斯商,35,皮卡主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能,对比,价格对比,1,IZH,IZH2717,13900,72%,2,LADA,LADA,2954,15%,3,三菱,700,4%,4,长城,500,3,5,FORD,489,3,6,RENAULT,455,2,7,VW,CADDY,247,1,8,UAZ,UAZ2360,193,1,合计,19438,100,俄罗斯商用车市场业务分析报告,皮卡主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技术,36,皮卡竞争车型技术性能比较分析,品牌,奥铃,（单排）,长城,（单排）,IZMASH,（单排）,萨普,（双排）,奥铃,长城,（双排）,车型,单排皮卡,Deer G1,IZH2717,BJ1027V2MW53,BJ1027V2MB5-1,DEER G5,技术标准,欧,欧II,欧,欧,欧II,欧,发,动,机,发动机型号,BJ491EQ1,GW491QE,VAZ2106,491EQ1,BJ483ZQB,GW491QE,额定功率(kw),76,78,54.8,76,46,78,最大扭矩,（Nm/rpm）,193/20002600,-,-,193/20002600,150/2200,排量(cc),2237,2237,1600,2237,2164,2237,燃料类型,汽油,汽油,汽油,汽油,柴油,汽油,产,品,参,数,整车尺寸,(LWH),(mm),51201690,1615,49451740,1670,4400,1677,1740,51601750,1660,49601690,1645,53051740,1670,总重量(kg),1995,1945,1750,2235,2295,2245,载质量(kg),500,500,650,475,475,500,驱动型式,42,44,42,42,42,44,轴距(mm),3025,2960,2700,3025,3025,3380,最高车速 （km/h),128,120,120,125,128,120,变速器档位,机械51,机械51,机械式，5+1,机械式51,5+1,机械式51,轮胎数量和规格,215/75R15,215/75R15,185R14,215/75R15,4+1，P225/75R15,4，205/70R14,零售价格（￥）,95000,90000,40550,130000,110000,139000,价格对比,主销车型,照片,照片,配置对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,皮卡竞争车型技术性能比较分析品牌奥铃长城IZMASH 萨普,37,皮卡竞争车型技术性能比较分析,价格对比,技术性能对比,车型,单排皮卡,双排皮卡,福田单排,Deer G1,BJ1027V2MB5-1,BJ1027V2MW53,Deer G5,动力性能（KW）,76,78,46,76,78,载质量(Kg),475,500,475,500,500,车速(Km/h),125,120,128,128,120,油耗（L/100Km）,9,10,8,9,10,车身,五十铃,Hilux,五十铃,五十铃,Hilux,真皮座椅,没有,没有,没有,没有,没有,桃木内饰,有,有,有,有,有,收录机,有,有,有,有,有,动力转向,有,有,有,有,有,空调,有,没有,有,有,没有,暖风,有,有,有,有,有,分析：,福田产品车身比长城的质量好，且外观好看；且有空调，因此福田皮卡的质量安全性和舒适性,比长城皮卡要好,俄罗斯商用车市场业务分析报告,皮卡竞争车型技术性能比较分析价格对比技术性能对比车型单排皮,38,皮卡车型价格测算,单位：人民币元,分析：,1.BJ1027V2MW5-3,测算的零售价在99000元，但同配置的长城皮卡，零售价格在139000元，零售,价格可设定为130000元；开发四轮驱动皮卡进入市场，价格设定在139000元，有很大利润空间,2.BJ1027V2MB5-1零售价设定为110000元,3.单排皮卡测算价格为93000元，零售价格设定为95000元,4.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础,类别,单排皮卡,BJ1027V2MB5-1（双排）,BJ1027V2MW53（双排）,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,集装箱,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,集装箱,方案3,CKD,海运,集装箱,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,集装箱,方案3,CKD,海运,集装箱,事业部保利价,53000,53000,51200,52000,52000,50200,57230,57230,55430,物流费用、海关杂费,2850,1950,1950,2850,1950,1950,2850,1950,1950,海运费、保险费,0,16000,6400,0,16000,6400,0,16000,6400,关税：CBU：10%,CKD：5%,5585,7095,2978,5485,6995,2928,6008,7518,3189,增值税18%,11058,14048,11255,10860,13850,11066,11896,14886,12054,内陆运费,12000,800,800,12000,800,800,12000,800,800,组装费,0,0,3000,0,0,3000,0,0,3000,利润10,8449,9289,7758,8320,9180,7634,8998,9838,8282,测算的当地零售价,92943,102182,85341,91515,100755,83978,98982,108222,91106,价格对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,皮卡车型价格测算单位：人民币元分析：类别单排皮卡BJ102,39,价格,低,高,单位：人民币元,动力配置,高,低,6万,6万,8万,8万,10万,10万,12万,12万,竞争车型；,福田拟进入产品,IZH2717（单排）,54.8KW，欧II,40500,GW G5（双排）,78KW，欧II,139000,50KW,60KW,70KW,80KW,BJ1027V2MW53,76KW，欧II,测算零售价：98982,设定零售价：130000,皮卡价格策略,福田单排皮卡,76KW，欧II,测算零售价：92943,设定零售价：95000,主销车型,技术性能对比,GW G1（单排）,78KW，欧II,90000,价格测算,配置对比,进入策略：,策略1：,福田皮卡产品和IZH2717不在同一平台上，主要竞争对手是长城皮卡，采用跟随长城皮卡产品价格订价的策略，利用配置优势分化市场；,策略2：,开发四轮驱动皮卡进入市场，零售价设定为139000元，有很大利润空间,运输方式采用陆运。,BJ1027V2MB5-1,46KW，欧II,测算零售价：91515,设定零售价：110000,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：人民币元动力配置高低6万6万8万8万10万10,40,（5）俄罗斯VAN市场机会分析,VAN销量结构分析,分析：,1.2004年俄罗斯,VAN(货运型)GAZ占据了67份额，其次是UAZ，另有少量进口品牌,2.GAZ2705占据了VAN销量的43，其次是GAZ2752、UAZ3909,三种车型占据了91市场份额,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（5）俄罗斯VAN市场机会分析VAN销量结构分析分析：1.,41,VAN主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能,对比,价格对比,1,GAZ,GAZ2705,20979,43%,2,GAZ2752,12035,24%,3,UAZ,UAZ3909,11725,24%,4,UAZ3741,3845,8%,5,FORD,TRANSIT,641,1%,合计,49225,100,俄罗斯商用车市场业务分析报告,VAN主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技,42,VAN竞争车型技术性能比较分析,品牌,风景,GAZ,车型,BJ5026EC5WA-3,GAZ2705,技术标准,欧,欧,发,动,机,发动机型号,BJ491EQ1,ZMZ-4063.10,额定功率(kw),76,72.2,最大扭矩,（Nm/rpm）,180/2500,172/2500,排量(cc),2237,2250,燃料类型,汽油,汽油,产,品,参,数,整车尺寸,(LWH) (mm),508516902225,550019662200,总重量(kg),2320,3500,载质量(kg),500,1350,驱动型式,42,42,轴距(mm),2590,2760,最高车速 （km/h),120,115,变速器档位,机械式51,机械式51,轮胎数量和规格,4，185R14C,41，175R16C,零售价格（￥）,81000,81100,价格对比,主销车型,照片,俄罗斯商用车市场业务分析报告,VAN竞争车型技术性能比较分析品牌风景GAZ车型BJ502,43,VAN车型价格测算,类别,BJ5026EC5WA-3,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,集装箱,方案3,CKD,海运,集装箱,事业部保利价,44769,44769,42969,物流费用、海关杂费,2850,1950,1950,海运费、保险费,0,16000,6400,关税：CBU：10%,CKD：5%,4762,6272,2566,增值税18%,9429,12418,9699,内陆运费,2000,800,800,组装费,0,0,3000,利润10,7381,8221,6738,测算的当地零售价,81190,90430,74123,单位：人民币元,分析：,1.BJ5026整车尺寸小于GAZ2705，测算价格与竞争车型接近，但载质量明显低于竞争对手，可暂进入试销；,2.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础,价格对比,俄罗斯商用车市场业务分析报告,VAN车型价格测算类别BJ5026EC5WA-3方案1方案,44,价格,低,高,单位：人民币元,动力配置,高,低,6万,6万,8万,8万,10万,10万,12万,12万,竞争车型；,福田拟进入产品,BJ5026,76KW，欧II,测算零售价：81000,设定零售价：81000,GAZ2705,72KW ，欧II,81000,50KW,60KW,70KW,80KW,VAN价格策略,主销车型,技术性能对比,进入策略：,BJ5026与GAZ2705直接竞争，窗户全部换作盲窗，点焊加固，以货运方式进入，可降低关税,价格测算,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：人民币元动力配置高低6万6万8万8万10万10,45,（6）俄罗斯轻客市场机会分析,轻客销量结构分析,分析：,1.俄罗斯轻客市场基本为GAZ和UAZ占据，GAZ占据65的市场份额,2.GAZ3221的2004年销量达到2.5万台，UAZ3962销量达到1.1万台,3.车型销量数据不全,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（6）俄罗斯轻客市场机会分析轻客销量结构分析分析：俄罗斯商,46,轻客主销车型销量,序号,品牌,车型,2004年销量,（辆）,市场份额,图片,技术性能,对比,价格对比,1,GAZ,GAZ3221,25000,51,3,UAZ,UAZ3962,11000,23,4,UAZ3303,4000,8,合计,48500,100%,俄罗斯商用车市场业务分析报告,轻客主销车型销量序号品牌车型2004年销量市场份额图片技术,47,轻客竞争车型技术性能比较分析,品牌,风景,GAZ,车型,BJ5026EC5WA-3,GAZ3221,技术标准,欧,欧,发动机,发动机型号,BJ491EQ1,ZMZ-4063.10,额定功率(kw),76,72 .2,最大扭矩,（Nm/rpm）,180/2500,172/3500,排量(cc),2237,2287,燃料类型,汽油,汽油,产品,参数,整车尺寸,(LWH) (mm),508516902225,550019662200,总重量(kg),2320,3500,座位数,6-15,9座,驱动型式,42,42,轴距(mm),2590,2900,最高车速 （km/h),120,110,变速器档位,机械式51,机械式51,轮胎数量和规格,4，185R14C,175R16C or 185R16C,零售价格（￥）,90,000,120000,价格对比,主销车型,照片,俄罗斯商用车市场业务分析报告,轻客竞争车型技术性能比较分析品牌风景GAZ车型BJ5026,48,轻客车型价格测算,分析：,1.BJ5026在货运基础上安装座椅，可作客运使用；在进入时，将窗户换作盲窗，用,点焊固定，以货车进入，降低关税；零售价格设定为100000元,2.价格设定都以陆运方式计算的价格为基础,价格对比,类别,BJ5026EC5WA-3（客运）,方案1,整车,陆运,方案2,整车,海运,集装箱,方案3,CKD,海运,集装箱,事业部保利价,44769,44769,42969,物流费用、海关杂费,2850,1950,1950,海运费、保险费,0,16000,6400,关税：CBU：10%,CKD：5%,4762,6272,2566,增值税18%,9429,12418,9699,内陆运费,2000,800,800,组装费,0,0,3000,利润10,7381,8221,6738,测算的当地零售价,81190,90430,74123,俄罗斯商用车市场业务分析报告,轻客车型价格测算分析：价格对比类别BJ5026EC5WA-,49,价格,低,高,单位：人民币元,动力配置,高,低,6万,6万,8万,8万,10万,10万,12万,12万,竞争车型；,福田拟进入产品,GAZ3221,72.2KW，欧II,120000,50KW,60KW,70KW,80KW,轻客价格策略,主销车型,技术性能对比,单位：人民币元,进入策略：,.BJ5026在货运基础上安装座椅，可作客运使用；在进入时，将窗户换作盲窗，用点焊固定，以货车进入，降低关税；,价格测算,BJ5026,76KW，欧II,测算零售价：87371,设定零售价：100000,俄罗斯商用车市场业务分析报告,价格低高单位：人民币元动力配置高低6万6万8万8万10万10,50,（7）俄罗斯大中客市场机会分析,大中客销量结构分析,分析：,1.2004年俄罗斯大中客销量为0.7万辆,2.大中客市场数据不充足，,有待进一步研究,俄罗斯商用车市场业务分析报告,（7）俄罗斯大中客市场机会分析大中客销量结构分析分析：俄罗,51,大中客竞争车型技术性能比较分析,品牌,欧V,UAZ,KAVZ,欧V,LIAZ,车型,BJ6830U6LGB-1,UAZ3203,KAVZ32081,BJ6120U8MJB,LIAZ5256,技术标准,欧II,欧I,欧II,欧II,欧II,发,动,机,发动机型号,EQB210-20,ZMZ5234.10,D 245.7,YC6G300-20,KAMAZ-740.11-240,额定功率(kw),155,96,86.7,221/2200,176,最大扭矩,（Nm/rpm）,700,314,413/1300,1150,870,排量(cc),5883,7800,10850,燃料类型,柴油,柴油,柴油,柴油,柴油,产,品,参,数,整车尺寸,(LWH) (mm),83502430,3260,69602410,2880,77302340,2950,119802500,3600,114002500,3200,总重量(kg),11000,7705,7830,17500,16700,座位数,22,23,21,20-55,45,驱动型式,42,4,2,4,2,42,4,2,轴距(mm