数字电视技术及产业发展趋势课件

数字电视技术及产业发展趋势数字电视产业联盟 郭柯2005-101数字电视产业发展数字电视技术及产业发展趋势数字电视产业联盟 郭柯2005目录n基本概念n关键技术及发展趋势n市场n产业发展现状n政策2005-102数字电视产业发展目录基本概念2005-102数字电视产业发展基本概念-数字电视系统的技术描述n采用数字压缩技术编码n采用数字调制技术传送、广播节目n采用数字技术处理信号2005-103数字电视产业发展基本概念-数字电视系统的技术描述采用数字压缩技术编码20基本概念 数字电视标准n信源编码标准音频、视频、数据、复用n信道传输标准卫星、地面、有线n业务系统标准服务信息（信令）、中间件、交互、条件接收n应用标准电子节目指南（EPG）、数据广播、图文电视n产品标准接收机（机顶盒和一体机）、显示器、机卡分离、接口、版权保护2005-104数字电视产业发展基本概念 数字电视标准信源编码标准2005-104数字电基本概念 数字电视价值链内容制作/节目制作公司节目集成/电视台接入服务/发射台/卫星平台用户演播室设备供应商广播电视前端设备供应商广播电视前端系统集成商数字电视业务平台供应商消费电子产品制造商2005-105数字电视产业发展基本概念 数字电视价值链内容制作/节目制作公司节目集基本概念 数字电视业务特征n基本电视业务高清晰度电视标准清晰度电视n数据业务数据广播（公共信息服务）、电子节目指南、图文电视n移动接收业务手持接收车载接收n音频广播业务2005-106数字电视产业发展基本概念 数字电视业务特征基本电视业务2005-106数目录n基本概念n关键技术及发展趋势n市场n产业发展现状n政策2005-107数字电视产业发展目录基本概念2005-107数字电视产业发展关键技术及发展趋势 关键技术n视音频压缩技术（信源编码）MPEG2、AC-3等n调制解调与纠错编码技术调制：QAM、COFDM、xPSK信道编码：RS、LDPC、TCM、卷积码n信道加密技术n内容安全技术n交互平台与中间件MHP、Java、MHEGn接收机整机技术n专用集成电路设计n嵌入式软件2005-108数字电视产业发展关键技术及发展趋势 关键技术视音频压缩技术（信源编码）2关键技术及发展趋势 关键件n平板显示器件n专用集成电路n嵌入式实时操作系统与协议栈n内容保护模块n传统彩电关键件2005-109数字电视产业发展关键技术及发展趋势 关键件平板显示器件2005-109数关键技术及发展趋势 集成电路n信道专用集成电路全固态调谐器卫星、地面、有线信道传输专用集成电路n信源解码与系统控制集成电路信源解码、CPU核、各种外设管理、接口n图像处理集成电路图像格式变换、图像增强n通用集成电路基于x86体系的CPU基于多DSP超长指令的通用多媒体集成电路2005-1010数字电视产业发展关键技术及发展趋势 集成电路信道专用集成电路2005-1关键技术及发展趋势 软件n嵌入式实时操作系统Linux、VxWorks等n中间件与交互业务平台MHP、OCAP、MHEG国内的多种业务平台n内容保护模块HDCP、DTCP、CPRM国内正在进行的UCPSn条件接收系统n数据广播应用软件电子节目指南电视杂志2005-1011数字电视产业发展关键技术及发展趋势 软件嵌入式实时操作系统2005-10关键技术及发展趋势 整机n平板电视在主要发达国家，LCD和PDP市场份额已超过50%近期，PDP主要市场在40以上，LCD中等尺寸由于优秀的图像性能，CRT将长期存在n高清晰度电视中大尺寸的基本趋势n多功能与业务融合功能结合，如：DVD+STB（机顶盒）、STB+HDD（硬盘）、DTV+IPTV、STB+WLAN+VOIP等n开放平台，引入第三方供应商接收机结构分层开放总线（PDMCIA机卡分离），为第三方PCMCIA功能模块开发创造条件2005-1012数字电视产业发展关键技术及发展趋势 整机平板电视2005-1012数字电关键技术及发展趋势 技术发展趋势n新型显示器件等离子显示器件面向大尺寸，主要优势是图像质量液晶显示器件在逐步改进工艺水平，目标是冲击大尺寸市场SED、FED、OLED正在产业化进程中，前二者是场致发光技术，图像质量有天然优势，近年可望产品化n业务与应用的融合电信与广电业务互相进入n在中国将经历一个长期的过程，早期的可能是互联网接入和手机电视计算机网络应用向电视移植电视的多功能化内容保护技术2005-1013数字电视产业发展关键技术及发展趋势 技术发展趋势新型显示器件2005-1目录n基本概念n关键技术及发展趋势n市场n产业发展现状n政策2005-1014数字电视产业发展目录基本概念2005-1014数字电视产业发展市场 服务市场 n基本视音频服务标准清晰度电视、高清晰度电视、数字音频广播n视音频内容相关的数据服务图文电视电子节目指南节目下载服务等n独立数据服务公共信息广播（气象、交通、生活等）电视杂志类广播n交互电视点播电视、音乐互动电视（游戏等）n移动电视手机电视服务车载电视2005-1015数字电视产业发展市场 服务市场 基本视音频服务2005-1015数字电视市场 产品市场n数字电视一体机标准清晰度数字电视、高清晰度电视n数字电视机顶盒基本业务机顶盒交互业务机顶盒扩展业务机顶盒（可存储机顶盒、IP机顶盒、娱乐服务器等）n数字电视卡机卡分离条件接收卡（CAM）个人计算机用数字电视接收卡基于机卡分离的数字电视功能广扩展卡（游戏、通信、存储）n演播室设备和前端设备数字演播室设备（摄像、录像、编辑、处理设备等）前端设备（编码器、复用器、调制器、发射机等）业务平台（条件接收系统、业务平台、用户管理等）2005-1016数字电视产业发展市场 产品市场数字电视一体机2005-1016数字电视产市场 垂直的市场结构n市场特征区域性垄断市场运营商主导制造商面向运营商用户无选择空间n利弊运营商作为利益主体的地位明晰，有利于调动其积极性运营商垄断，产品过度竞争，制造商低利润甚至无盈利垄断使运营商屏蔽消费者多样化需求，抑制技术、品牌等竞争要素发挥作用，制造商只能集中精力于成本。导致产业发展既无法实现积累，更没有发展新技术的空间国内现有运营商的技术、资本和市场运作能力难于支撑，国际上成功案例少消费者权益受到损害n现状国内实施有线电视数字化整体转换基于垂直模式主导力量是地方政府，主要手段是财政补贴2005-1017数字电视产业发展市场 垂直的市场结构市场特征2005-1017数字电视产市场 水平的市场结构n市场特征开放的、充分竞争的市场，市场主导制造商透过传统的零售渠道，面向消费者消费者对于产品和服务有最终的产品选择权基于链状或分层的结构n利弊制造商和消费者作为市场的主体，其互动将使市场迅速扩张我国消费电子产业适应水平的市场结构，并有优势充分发挥市场竞争中各种要素的作用，增强产业活力、促进技术进步、加快产品结构调整，提高企业竞争力充分满足消费者的多样性需求，从高端启动n现状发改委和信息产业部积极支持建立水平市场的技术基础广电总局逐步接受，一些地方运营商开始支持这种市场结构，或作为整体转换的补充2005-1018数字电视产业发展市场 水平的市场结构市场特征2005-1018数字电视产目录n基本概念n关键技术及发展趋势n市场n产业发展现状n政策2005-1019数字电视产业发展目录基本概念2005-1019数字电视产业发展产业发展现状 国际（1）n美国1996年，确定数字地面电视标准、数字化过渡进程时间表和策略n关闭模拟电视的时间为2006年6月后，且用户超过85%n有线电视运营商必须传送本地的数字地面电视节目（Must Carry）市场份额n有线：近70%；卫星：15%以上；地面：不足15%2002年，FCC发布数字电视产品过渡时间表n2006年夏天，市场上25及以上电视必须带地面数字电视接收模块2003年，FCC发布对于有线数字电视的“即插即用”（Plug and Play）政策n规定了强制有线运营商向水平市场模式过渡的时间表（2005年底）n规定了强制制造商电视机带有线数字电视接收模块和机卡分离的时间表（2007年）目前，国会正在讨论地面过渡时间表的后延2004年来，数字电视市场发展迅速n2004年，市场销售570万台n2005年，预计达910万台，其中机卡分离300万台2005-1020数字电视产业发展产业发展现状 国际（1）美国2005-1020数字电视产产业发展现状 国际（2）n欧洲1995年，确定数字电视标准n关闭模拟电视的时间为2010年前后英国n英国数字电视家庭占欧洲全部42%。截至2004年第一季度末，数字电视普及率达53%。预计2010年关闭模拟电视信号法国n到2004年底，约有21%的家庭接收数字电视服务。计划2010年所有电视节目以数字形式播出德国n到2004年底，数字电视普及率为15%，截至2004年6月数字电视用户数已达近300万。2003年8月柏林-勃兰登堡地区已停止模拟电视广播，成为世界上第一个完全过渡到数字电视的城市北欧n数字电视普及率较高，到2004年底，瑞典的普及率达27%，芬兰达23%左右2005-1021数字电视产业发展产业发展现状 国际（2）欧洲2005-1021数字电视产产业发展现状 国际（3）日本80年代初，MUSE广播，1989年正式通过卫星实施HDTV广播1996年CS卫星广播，2000年BS卫星广播1998年，数字有线电视1999年提出ISDBT，2003年12月开始地面广播用户数：n2004年底：覆盖数字接收用户1800万（占全部用户总数的38）n 预计 2011年：全部覆盖，4800万户数字电视产品市场（2005年2月）地面数字电视接收机：356万台有线电视（CATV）机顶盒：113万台地面接收机：243万台2005-1022数字电视产业发展产业发展现状 国际（3）日本2005-1022数字电视产产业发展现状 国内（1）发展沿革跟踪起步阶段80年代中期n数字处理电视机(DPTV)；成本过高，产品未能进入市场科研攻关阶段90年代快速发展阶段90年代末以来 n符合国外标准的接收机及相关产品开始进入国际市场n高清晰度电视显示器(含平板电视)等高端产品陆续问世2005-1023数字电视产业发展产业发展现状 国内（1）发展沿革2005-1023数字电产业发展现状 国内（2）知识产权在数字电视基础、整机和关键元器件的核心专利掌握方面与欧美日等发达国家和地区仍有较大差距，产业发展受制于人的局面短期内难以摆脱2005-1024数字电视产业发展产业发展现状 国内（2）知识产权2005-1024数字电产业发展现状 国内（3）标准化传输标准n卫星：DVBSn有线：DVBCn地面无线：清华DMB-T(时域多载波)、上海交大ADTB-T(单载波)、广科院CDTB-T（多载波）方案，2003年至今在做方案的融合工作发射端(包括演播室设备、有线前端、无线发射设备)标准n广电总局所属全国广电标委牵头，目前大部分工作已结束 接收端产品标准n制定工作由部所属全国音视频标委会牵头。目前已有22项行业推荐性标准进入审批程序n机卡分离标准已公示与欧洲美国日本的技术体系相似，基于PCMCIA接口2005-1025数字电视产业发展产业发展现状 国内（3）标准化2005-1025数字电视产业发展现状 国内（4）产业准备终端产品n符合欧美等国家和地区标准的卫星、地面数字电视接收终端产品n高清晰度电视显示器(含平板电视)等高端数字化产品前端系统设备 n数字电视编码器、信号调制器、复用器、条件接收等关键元器件 n数字调谐器、中分辨率彩管、片式元器件等关键件已取得突破n北京、上海两条五代TFT-LCD液晶面板生产线、一条PDP面板生产线n专用集成电路、高分辨率彩管、平板显示器件等关键件和专用测试设备仪器大部分仍依靠进口 2005-1026数字电视产业发展产业发展现状 国内（4）产业准备2005-1026数字电产业发展现状 国内（5）推广应用现状有线电视网络问题n建设主体分散n产权不明晰n市场化程度低n缺乏开放完备的行业管理体系n节目内容受限等n数字电视的推广工作步履艰难，规模市场尚未形成2004年末,全国有线数字电视用户总数约106万2005-1027数字电视产业发展产业发展现状 国内（5）推广应用现状2005-1027数产业发展现状 机卡分离（1）机卡分离的概念与内涵技术概念n在技术上，机卡分离是将数字电视接收机（“机”）与CA模块（“卡”）分离。严格地表述应为“CA模块分离”产业与市场内涵n不调整原有价值链结构n本身成本低、成熟度高和产业化基础好n引入相关产业产品和技术，即“卡”的产业基础是PCMCIAn在市场上，机卡分离是一种普通消费者易于辨识的技术特征，便于企业市场宣传政策定位一种技术标准和技术政策，是产业推动政策基础政策目标是建立水平的市场结构2005-1028数字电视产业发展产业发展现状 机卡分离（1）机卡分离的概念与内涵2005产业发展现状 机卡分离（2）机卡分离的产业发展目标市场结构目标n建立水平市场产业发展目标n建立统一的商业模式和技术体系，实现规模化生产，n通过市场竞争，实现技术进步、产业结构调整和产品结构调整；n竞争带来产品质量提高和成本下降，推动数字化进程；n通过国内市场竞争，培育提高国际市场竞争力技术目标 发展高端产品，提高企业的技术能力；开放接收机平台，适应业务融合的发展趋势2005-1029数字电视产业发展产业发展现状 机卡分离（2）机卡分离的产业发展目标200产业发展现状 机卡分离（3）技术体系评价准则机卡分离技术体系的评价准则定位于构建市场结构，而不是调整产业链利益关系；产业总体成本低；产品结构调整复杂度低，进入市场的时间早；良好的相关产业基础，并能够在产业链上实现互相支撑、互动发展；技术的成熟度高，产业的知识产权代价低（国外知识产权并未形成发展障碍，主流技术体系无专利保护）；能够与国际上技术体系的连接；符合技术发展趋势2005-1030数字电视产业发展产业发展现状 机卡分离（3）技术体系评价准则2005-1产业发展现状 机卡分离（4）n国内机卡分离进展情况n前期技术评估以基于PCMCIA/DVB-CI的方案作为主体，推动产业化。将基于USB接口和IC卡的方案作为未来的探索n产业化准备n政府对国内主要的彩电制造商和芯片制造商给与支持n2005年深圳高交会，将联合展示该技术体系的机卡分离产品n主要企业将向国内市场将投放产品。nCAM卡，国内供应商已完成从芯片到整卡的开发和主要在用CA认证，已可以支持市场发展n实验区建设，目前进展顺利，已可以为产业发展提供支持2005-1031数字电视产业发展产业发展现状 机卡分离（4）国内机卡分离进展情况2005产业发展现状 机卡分离（5）n产业支撑体系建设DVB-CI标准符合性测试平台。测试实验室已具备相应的能力广电有关研究机构正在逐步完善完整的数字电视测试平台，其包含了机卡分离相关全链路的测试设施可以认为产业发展的支撑体系已基本建成n标准化机卡分离标准已进入公示阶段，近期将颁布将建立相应的认证体系基于DVB-CI的技术体系已接近完成标准化进程，可有力地支持产业化进程2005-1032数字电视产业发展产业发展现状 机卡分离（5）产业支撑体系建设2005-1目录n基本概念n关键技术及发展趋势n市场n产业发展现状n政策2005-1033数字电视产业发展目录基本概念2005-1033数字电视产业发展政策 美国20世纪90年代修改联邦电信法，n使电信与广电互相进入，加快了有线电视数字化进程通过数字电视过渡法案，提出时间表（2006&85%）目的在于提高社会数字化水平和回收频点85%的用户比例将导致无限期延迟近期在讨论利用政府补贴保户用户利益，从而确定“硬”时间表新世纪FCC制定强制接收机数字电视接受功能政策n近期正在修改，以进一步加快接收机数字化进程FCC制定强制有线电视“即插即用”政策有线运营商强制支持水平商业模式制造商支持机卡分离由于产业准备的原因，时间表将延后至2007年2005-1034数字电视产业发展政策 美国20世纪90年代2005-1034数字电视产业政策 欧洲欧洲委员会提出一系列指导文件建议各国将数字电视过渡时间表设定至2012年前建议协调各国版权保护政策建议各国强制统一数字电视业务平台，以统一数字电视内容市场和产品市场各国政策尚在协调中各国分别提出过渡时间表各国采用不同政策推动市场英国实施1996年广播法，调整管理机构放宽管制政策 德国用了近8年的时间，协调各联邦议会，实施区域关闭模拟电视的政策北欧实施统一市场、统一技术体制的政策2005-1035数字电视产业发展政策 欧洲欧洲委员会提出一系列指导文件2005-1035政策 日本修订广播法对电视广播及其它的定义进行修订制定临时法规促进数字电视发展组织上，日本先进通信组织（TAO）负责支持高清晰度数字电视广播设备的发展提供税收优惠、无息或低息贷款修订无线广播法提供财政资助，帮助模拟频道的过渡，以尽早为地面电视广播分配数字频道制定鼓励地面数字电视广播的许可证发放政策为制定与地面数字电视广播相关的部门法规作准备放宽地面数字电视广播许可证2005-1036数字电视产业发展政策 日本修订广播法2005-1036数字电视产业发展政策 国内基于自主知识产权的标准化以有线电视作为切入点信息产业部主导的机卡分离，构造水平市场广电总局的整体转换正在研究的数字电视产业政策总体上政策体系尚不完备2005-1037数字电视产业发展政策 国内基于自主知识产权的标准化2005-1037数字政策 国内数字电视发展瓶颈n内容不足，内容管制政策不适应n商业模式不健全运营业难于找到盈利的商业模式而现在有线电视数字化采取的是以运营商为中心的垂直商业推动模式n运营业传统结构决定了其活力和市场化程度不足n有线电视运营业结构不合理以城市网为基本单元，将大市场分割为多个小市场，发展能力不足n作为未来市场的主体，消费电子制造商难于找到切入点，无法发挥其主导作用2005-1038数字电视产业发展政策 国内数字电视发展瓶颈内容不足，内容管制政策不适应2谢谢！2005-1039数字电视产业发展谢谢！2005-1039数字电视产业发展