NC系统常见业务场景操作手册课件

常常见业务场景快速指南景快速指南销项管理系管理系统介介绍121常见业务场景快速指南销项管理系统介绍1212场景一：一般情况的开具发票：.生成开票数据：去【销项开票明细】找到需开具流水（传自于核心），勾选，点击【批量开票】；.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张单子，点击【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】。场景二：同一客户多张保单合并：.合并生成一条开票数据：在【销项开票明细】找到这多张保单，都勾选上，点击【合并】，选择开票终端，发票类型，点击【生成开票数据】，开票成功后的合并流水自动传到发票开具打印节点；.开具并打印发票：在【发票开具打印】找到这张合并后的数据，点击【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】。注意：合并的每条流水金额都必须为正数才能开具发票，正负流水合并在正常开票申请节点；交易流水合并前提条件：业务单元相同客户相同流水合计金额不超过该机构最高开票限额，同时校验所选交易条数不能超过条（如果超过条，则提示用户是否清单开具，用户选择是，则可生成开票数据，否则用户需要重新选择小于条的数据），合并生成一条开票数据并匹配开票终端。一、常见业务场景快速指南2场景一：一般情况的开具发票：场景二：同一客户多张保单合并：23场景三：单张发票金额超过开具限额.拆分并生成多条开票数据：在销项开票明细节点找到对应流水，勾选点击【拆分】按钮，选择开票终端、发票类型，表体增行拆分流水，点击【生成开票数据】，拆分流水自动传到发票开具打印节点；.开具并打印发票：发票开具打印节点拆分后流水，【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】场景四：专票客户要求部分退保本月退保先作废原发票：在【已开发票作废】点击【新增】完成已开发票作废单填写，保存提交审批跨月退保先全额红冲原发票：在【红字开票申请】填写红字开票申请单，勾选是否重开正数发票，【提交】【审批】在【发票开具打印】找到这张红字发票，点击【提交】【审批】【发票开具】；.正负流水合并：在【正常开票申请】填写开票申请信息，表体增行查询到该客户的保单和退保负数批单，【合并】【保存】【提交】【审批】；.开具差额发票：在【发票开具打印】找到合并后的差额发票，对处于自由态的该发票点击【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】；一、常一、常见业务场景快速指南景快速指南合并金额必须为正数！3场景三：单张发票金额超过开具限额场景四：专票客户要求部分退34场景五：专票全额退保、添加批单红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，不勾选是否重开正数发票，表体增行添加批单（点右边的加号），提交审批；.开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】场景六：普票全额、部分退保.部分红冲：红字开票申请节点，填写红字开票申请单，取消勾选【是否重开正数发票】。表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单，对填写完的红字开票申请单进行【保存】【提交】【审批】，流水自动传到发票开具打印节点；.开具打印红字发票：【发票开具打印】找到该红字发票，【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】一、常一、常见业务场景快速指南景快速指南4场景五：专票全额退保一、常见业务场景快速指南45场景七：某客户加保、减保后合并开具发票.合并流水：在【正常开票申请】点击【新增】，填写开票申请信息，选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息。表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】。查询到该客户的保单和批单，点击点【合并】【保存】【提交】【审批】；.开具打印发票：在【发票开具打印】找到合并后的处于自由态的该发票，点击【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】。一、常一、常见业务场景快速指南景快速指南5场景七：某客户加保、减保后合并开具发票一、常见业务场景快速5常常见业务场景快速指南景快速指南销项管理系管理系统介介绍216常见业务场景快速指南销项管理系统介绍216二、二、销项管理系管理系统介介绍.销销项项开开票票明明细细：该该节节点点用用于于对对交交易易数数据据、进进行行拆拆分分合合并并，预预开开票票处处理理，生生成成待待开开票票数数据；据；二、销项管理系统介绍.销项开票明细：该节点用于对交易数据、进7（）生成开票数据（）生成开票数据 批量开票：勾批量开票：勾选流水流水【批量开票】【批量开票】【发票开具打印】；票开具打印】；二、二、销项管理系管理系统介介绍（）生成开票数据批量开票：勾选流水【批量开票】【发票开8（）生成开票数据（）生成开票数据 合并：合并：选择两条以上流水两条以上流水【合并】【合并】选择开票开票终端、端、发票票类型型【生成开票数据】【生成开票数据】二、二、销项管理系管理系统介介绍（）生成开票数据合并：选择两条以上流水【合并】选择开票9（）生成开票数据（）生成开票数据 拆分：拆分：选择流水流水【拆分】【拆分】选择开票开票终端、端、发票票类型型拆分流拆分流水水生成开生成开票数据，拆分流水自票数据，拆分流水自动传到到发票开具打印票开具打印节点点二、二、销项管理系管理系统介介绍（）生成开票数据拆分：选择流水【拆分】选择开票终端、发10.正常开票申正常开票申请请：用于批加批减，退保合并开票的：用于批加批减，退保合并开票的业务业务；点点击击【新增】，【新增】，进进入正常开票申入正常开票申请请界面，填写开票申界面，填写开票申请请信息信息 二、二、销项管理系管理系统介介绍 合并规则：相同商品服务名称、相同税率，合并金额必须为正数.正常开票申请：用于批加批减，退保合并开票的业务；二、销项11 选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信息二、二、销项管理系管理系统介介绍 选择【业务单元】，表头【客户】按钮，关联客户信12表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】，二、二、销项管理系管理系统介介绍表体增行，点击【查询】，选择【业务单元】、【交易日期】，二、13查询出需要合并的信息，点【明细】表头按行显示内容，点【合并】合并为一行显示；【保存】【提交】【审批】。二、二、销项管理系管理系统介介绍备注字数不可超过税局规定的字数，如超过字符限制，需手动更改；查询出需要合并的信息，点【明细】表头按行显示内容，点【合并】14.红字开票申请：用于红字发票开具，用于批减或退保，分为部分红冲和全额红冲二、二、销项管理系管理系统介介绍.红字开票申请：用于红字发票开具，用于批减或退保，分为部分红15、开具红字发票：点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进入红字开票申请界面。二、二、销项管理系管理系统介介绍、开具红字发票：点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进16（）全额红冲：选择【业务单元】，选择【开票终端】、【发票类型】、【原发票号码】；勾选是否重开正数发票【保存】二、二、销项管理系管理系统介介绍（）全额红冲：选择【业务单元】，选择【开票终端】、【发票类型17对已保存的“红字开票申请单”进行【提交】【审批】的操作，流水自动传到发票开具打印节点二、二、销项管理系管理系统介介绍全额退保流程普票专票均试用对已保存的“红字开票申请单”进行【提交】【审批】的操作，流18（）普通发票部分红冲：传自于核心系统的负数批单，带有是否冲正标志二、二、销项管理系管理系统介介绍（）普通发票部分红冲：传自于核心系统的负数批单，带有是否冲正19批单流水勾选【是否冲正】（如不勾选，在红字开票申请查询不到）二、二、销项管理系管理系统介介绍批单流水勾选【是否冲正】（如不勾选，在红字开票申请查询不到）20填写红字开票申请单，选择【业务单元】、【原发票号码】、【开票终端】，取消勾选【是否重开正数发票】；表体增行，选择【业务单元】、【交易日期】，查询批单二、二、销项管理系管理系统介介绍填写红字开票申请单，选择【业务单元】、【原发票号码】、【开票21 对填写完的红字开票申请单进行【保存】【提交】【审批】二、二、销项管理系管理系统介介绍 对填写完的红字开票申请单进行【保存】【提交】【审批】22.发票开具打印：该节点用于发票开具和发票打印二、二、销项管理系管理系统介介绍.发票开具打印：该节点用于发票开具和发票打印二、销项管理系统23选择【业务单元】查询；可以使用保单号查询（月日之前的流水请用其他查询条件，如客户名称或发票号码）二、二、销项管理系管理系统介介绍选择【业务单元】查询；可以使用保单号查询（月日之前的流水请用24选择一条审批状态为自由（即未开具成功）的单据，【提交】【审批】【发票开具】【打印发票】；二、二、销项管理系管理系统介介绍选择一条审批状态为自由（即未开具成功）的单据，【提交】【审25勾选数据，点击勾选数据，点击“发票开具发票开具”，传，传“百望接口百望接口”，若发票开具成功，回写发票代码和发票号码字段、开具金额，若发票开具成功，回写发票代码和发票号码字段、开具金额合并开票流水为条以上的，打印发票后，进行打印发票清单操作合并开票流水为条以上的，打印发票后，进行打印发票清单操作二、二、销项管理系管理系统介介绍勾选数据，点击“发票开具”，传“百望接口”，若发票开具成功，26.已开发票查询：该节点用于查询已开发票的数据二、二、销项管理系管理系统介介绍.已开发票查询：该节点用于查询已开发票的数据二、销项管理系统27选择【业务单元】进行查询。查询结果可进行联查交易信息，也可进行导出操作二、销项管理系统介绍选择【业务单元】进行查询。二、销项管理系统介绍28.已开发票作废：该节点用于作废已开发票（包括蓝票和红票）二、二、销项管理系管理系统介介绍.已开发票作废：该节点用于作废已开发票（包括蓝票和红票）二、29选择【业务单元】点击【查询】点击【新增】按钮，则系统在可输入数据区域会进入已开发票作废界面。二、销项管理系统介绍选择【业务单元】点击【查询】二、销项管理系统介绍30选择【业务单元】，点击【增行】弹出选择发票信息界面，点击【保存】或【保存提交】按钮，完成已开发票作废单填写（只能查询当月已开发票）二、二、销项管理系管理系统介介绍选择【业务单元】，点击【增行】弹出选择发票信息界面，点击【保31对已保存的“已开发票作废单”进行【提交】【审批】的操作。已开发票作废时，点击审批按钮，自动调接口作废，若作废失败，则手工作废，点击【手工作废】按钮。审批之后，不能再进行取消审批操作。只能作废当月已开发票二、二、销项管理系管理系统介介绍对已保存的“已开发票作废单”进行【提交】【审批】的操作。已32