2021年快消零售小店B2B2C合作情况调研报告课件

2021年4月2020-2021年下沉市年下沉市场场零售小店零售小店B2 B2 C合作情况合作情况调调研研报报告告2021年4月2020-2021年下沉市场 零售小店B2 13调调研介研介绍绍调调研研时间时间2021年1月-2021年3月，历时3个月城市城市级别级别一线城市4个新一线城市8个二线城市12个三线城市69个四线城市45个五线城市24个地域覆盖地域覆盖29个省162个城市1,069家门店*城市级别定义参见2020城市商业魅力排行榜2020年5月第一财经新一线城市研究所发布调调研研对对象象零售小店的店主，直接经营负责人调调研合作方研合作方“货圈全”创立于2016年，是国内领先的快消行业大数据平台。公司致于通过技术改变行业，帮助快消行业提升运营效率。目前旗下拥有“货比三价”、“神批”、“答案-快消智库”，已收录逾30万快消品SKU数据，并与30万+零售小店、1万+线下批发商以及相关快消品牌商建立了合作关系。调调研方式研方式小店主抽样电话深度访谈小店主电话调研APP问卷调研调研省份上线市场：北京、上海、天津下沉市场：特指三线以下城市、县镇与农村地区的市场调研介绍调研时间2021年1月-2021年3月，历时3个月城267.3%32.7%男性女性地理地理位置位置店主店主性性别别商圈商圈特点特点门门店店面面积积毛利毛利情况情况4467.3%22.4%10.4%市区县镇农村营业营业收入收入5,393 元元日均营业额5,7344,4453,9764,731一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下5,2115,169单位：元19.1%平均毛利率2.9%27.5%36.2%15.9%8.7%8.7%30%26-30%21-25%16-20%10-15%10%2.2%1.6%1.2%0.8%8.3%16.3%15.7%53.8%社区商业中心临街位置学校交通站点厂矿医院娱乐场所0.7%3.2%11.6%22.9%10.9%18.7%31.9%150平米以上100-150平米80100平米50-80平米30-50平米15-30平米15平米以下67.3%32.7%4467.3%市区 县镇 农村5,393CONTENTS目目录录小店主眼中的市小店主眼中的市场场以及以及消消费费者行者行为趋势变为趋势变化化下沉市下沉市场场小店的小店的经营经营概况和概况和进货进货渠道演渠道演变变PART 1PART 2PART 3下沉市下沉市场场零售小店零售小店B2B合作情况合作情况调调研研下沉市下沉市场场零售小店零售小店B2B2C合作情况合作情况调调研研下沉市下沉市场场零售小店零售小店数字化程度数字化程度调调研研PART 4PART 5PART 6下沉市下沉市场场零售小店的零售小店的挑挑战战与机遇与机遇*下沉市场零售小店社区团购合作情况调研部分请参考“完整版报告”CONTENTS目录小店主眼中的市场以及 消费者行为趋势变4下沉市下沉市场场的消的消费费者和零售小店特征者和零售小店特征数据来源：XXX下沉市下沉市场场消消费费者的消者的消费费特征特征增增长长快：快：回流人口不断返回流人口不断返乡乡，拥拥有有比上比上线线市市场场更更多的多的人人流量流量价格敏感度高：价格敏感度高：注重低价和注重低价和实实惠惠对实对实体店信任高：体店信任高：注重体注重体验验式消式消费费和正品和正品保保障障熟人熟人经济经济：更信任本地关系网更信任本地关系网购购物相物相对对理性：理性：看中性价比，不盲目追看中性价比，不盲目追求求国国际际大大牌牌购购物物娱乐娱乐性高：性高：生活生活压压力小，力小，闲闲暇暇时间时间多多，偏，偏好好拼拼团团、社交社交、折扣折扣返返现现等等线线上形式上形式数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，案头调研，新经销咨询分析下沉市下沉市场场零售小店的零售小店的经营经营特征特征以夫妻店以夫妻店为为主要主要经营经营方式方式规规模小、数量多、增模小、数量多、增长长快快经营经营方式灵活方式灵活成本低、效率低成本低、效率低资资金限制，抗金限制，抗风险风险性小性小专业专业性低，性低，转转型困型困难难下沉市场的消费者和零售小店特征下沉市场消费者的消费特征下沉市5”小而全小而全”的下沉市的下沉市场场零售小店零售小店为满为满足周足周边边居民生活基本所需提供全方位服居民生活基本所需提供全方位服务务下沉市下沉市场场零售小店的主零售小店的主营营品品类类饮料94.2%方便副食89.9%休闲零食87.0%矿泉水85.5%香烟76.8%酒类68.1%米面粮油50.7%牛奶乳品49.3%个护日化43.5%冰棍冰激凌39.1%蔬果生鲜26.1%生活百货20.3%文体用品15.9%包装熟食14.5%鲜食日配8.7%孕婴童产品2.9%其他1.5%数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2019-2020年下沉市场小店调研，新经销咨询分析”小而全”的下沉市场零售小店为满足周边居民生活基本所需提供全6小店主眼中的下沉市小店主眼中的下沉市场场正逐正逐渐渐消消费费升升级级，未未来会来会更更加关加关注注年年轻轻人人喜喜爱爱的的高性高性价价比比产产品品；虽虽然然客客单单价价对对比疫情前普遍降低，但小比疫情前普遍降低，但小店店主主对对生生意意发发展展的的预预期期乐观乐观于于对对整整体体行行业业的的预预期。期。60%的的小小店店主主认认为为当当地地消消费费趋趋势势升升级级，并并会会更更多多关关注注年年轻轻人人喜喜爱爱的的中中档价位档价位、高性价比高性价比产产品品产产品消品消费趋势费趋势问题：您认为当地消费升级情况如何？59.4%21.9%18.8%消费升级了维持不变消费降级了问题：结合当地消费者特征和消费趋势，您对小店销售产品的选择有何关注？24.6%23.2%29.0%27.5%39.1%55.1%71.0%年轻消费群体喜爱的产品中端消费群体喜爱的产品性价比高的产品中年消费群体喜爱的产品高端消费群体喜爱的产品低端消费群体喜爱的产品老年消费群体喜爱的产品小小店店主主认认为为消消费费者者的的进进店店频频次次有有增增有有减减，绝绝大大多多数数小小店店主主发发现现消消费费者者的的客客单单价降低价降低消消费费者行者行为趋势为趋势问题：您发现消费者进店频次的趋势如何？31.3%34.4%进店频次增加维持不变进店频次降低小店主小店主对对当地行当地行业业的的预预期期喜喜忧忧参参半半，约约一半一半的小店的小店预预期自身未来生期自身未来生意意发发展展趋势趋势会更好会更好零售行零售行业发业发展展趋势趋势问题：您对当地的零售小店整体行业的经营趋势预估如何？31.3%37.5%更好维持不变更差31.3%问题：您对自身小店未来的生意发展趋势预期如何？46.9%25.0%28.1%更好维持不变更差34.4%问题：您发现消费者的单次购买金额趋势如何？9.4%15.6%75.0%提高持平降低数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年社区团购团长调研，新经销咨询分析。趋势变化原因等更详细信息请参考“完整版报告”小店主眼中的下沉市场正逐渐消费升级，未来会更加关注年轻人喜爱7疫情后期疫情后期约约六成小店的生意六成小店的生意额额已已经经恢恢复，复，其其中一中一成成的小的小店店生意生意额额对对比比去去年有年有所所增增长长。60%的小店的小店对对比去年生比去年生意意持持平平或者或者增增长长环环比全年比全年营业额变营业额变化化62%的小店春的小店春节节前期前期对对比去比去年年生生意意持持平或平或者者增增长长同比春同比春节节前期前期营业额变营业额变化化问题：您今年(2020)的整体生意额对比去年(2019)的情况如何？增增长长12.7%持平持平47.3%下降下降40.1%4.1%3.6%0.2%0.4%0.9%增长50%以上增长40-50%增长30-40%增长20-30%增长10-20%增长10%以内3.5%9.8%3.2%2.6%11.1%8.2%5.1%下降10%以内下降10-20%下降20-30%下降30-40%下降40-50%下降50%以上问题：您今年春节前期（12月-1月）的营业额对比去年同期的情况如何？增增长长17.8%持平持平44.4%下降下降37.9%4.0%4.4%5.4%1.9%0.6%1.5%增长50%以上增长40-50%增长30-40%增长20-30%增长10-20%增长10%以内11.2%3.3%2.4%8.4%5.0%7.5%下降10%以内下降10-20%下降20-30%下降30-40%下降40-50%下降50%以上数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研。利润变化、分城市层级等更详细信息请参考“完整版报告”疫情后期约六成小店的生意额已经恢复，其中一成的小店生意额对比89.4%40.6%6.3%经销经销商、快消商、快消B2B平台和批平台和批发发商是商是下下沉市沉市场场小店小店进进货货的的三三大主大主要要渠道渠道；快快消消B2B平台正逐步降低批平台正逐步降低批发发商和商和经销经销商在商在小小店店进进货货渠道渠道的的重要重要性性。快快消消B2B已已超超越越批批发发市市场场在在小小店店的的进进货货渠渠道道重重要要性性，27%的的小小店店也也会会选选择择从从社区社区团购团购平台平台进货进货问题：您平时主要从哪里进货？问题：对比去年，您从哪些渠道的进货金额比例更多了，哪些进货渠道的进货金额比例更少了？小店的主要小店的主要进货进货渠道渠道小店小店进货进货渠道的渠道的变变化化47%的小店从的小店从电电商商B2B平平台的台的进进货货比比例例逐逐渐渐增增多多41%的小店从厂家的小店从厂家经销经销商商的的进进货货比例比例逐逐渐渐减少减少.0%73.6%90.4%+1 vs Y2019-1 vs Y20196.3%12.5%46.9%3.1%通过批发商（市场）订货从厂家（经销商）业务员订货从B2B电商平台订货从B2C电商平台订货进货金额比例增多的渠道进货金额比例减少的渠道数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2019-2020年快消零售小店B2B竞争力调研，新经销咨询分析。小店的订货行为，各进货渠道权重和变化原因等更详细信息请参考“完整版报告”从厂家（经销商）业务员订货从B2B电商平台订货通过批发商（市场）订货52NEW从社区团购平台订货26.7%从B2C电商平台订货从品牌商自主订货系统订货16.3%10.4%9.4%40.6%6.3%经销商、快消B 2 B 平台和批发9约约七成的被七成的被调调研小店正在使用快研小店正在使用快消消B2B平平台台订货订货；小店小店平平均使均使用用的快的快消消B2B平台平台数数为为2.2家。家。数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研和模型计算。小店的订货行为，各进货渠道权重和变化原因等更详细信息请参考“完整版报告”快快消消B2B平台在小店的平台在小店的合合作率作率74%的小店在快消的小店在快消B2B平平台台订货订货问题：过去6个月您是否在电商B2B平台订过货？73.6%是是26.4%否否小店平均使用的快小店平均使用的快消消B2B平台平台2.2家家小店小店经经常使用的快消常使用的快消B2B平台数平台数问题：您常用的电商B2B平台有几家？33.3%1家家33.3%2家家3.7%5家家11.1%4家家18.5%3家家约七成的被调研小店正在使用快消B 2 B 平台订货；小店平10京京东东掌柜宝、阿里巴巴零售通和易掌柜宝、阿里巴巴零售通和易久久批是批是下下沉市沉市场场小店小店普普遍使遍使用用的前的前三三位位B2B平平台台数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年快消B2B平台调研，新经销咨询分析。不同区域和省份等更详细信息请参考“完整版报告”京京东东掌柜宝、阿里巴巴掌柜宝、阿里巴巴零零售通售通、易久易久批批是是下沉市下沉市场场小店普遍使用小店普遍使用的的前三前三位位平台。平台。小店合作的小店合作的Top 10快消快消B2B平台平台问题：过去六个月您从哪些电商B2B平台上订过货？区域性平台区域性平台芙蓉芙蓉兴兴盛盛、万万全商全商城城和和新新高高桥桥在小店使用粘性上体在小店使用粘性上体现现了了相相对对优优势势。小店使用最多的小店使用最多的Top 10快消快消B2B平台平台问题：过去六个月，您在哪家电商B2B平台的订货金额最多？上上线线市市场场下沉市下沉市场场上上线线市市场场下沉市下沉市场场1 1阿里巴巴-零售通1 1京东-掌柜宝1 1阿里巴巴-零售通1 1京东-掌柜宝2 2京东-掌柜宝2 2阿里巴巴-零售通2 2京东-掌柜宝2 2阿里巴巴-零售通3 3易久批3 3易久批3 3易久批3 3易久批4 4大润发e路发4 4大润发e路发4 4大润发e路发4 4大润发e路发5 5百世店加5 5百世店加5 5百世店加5 5彩华商贸-悦合集6 6美菜6 6美菜6 6彩华商贸-悦合集6 6芙蓉兴盛-阿必达7 7中商惠民7 7万全商城7 7中商惠民7 7万全商城8 8芙蓉兴盛-阿必达8 8中商惠民8 8芙蓉兴盛-阿必达8 8中烟新商盟9 9拼便宜9 9芙蓉兴盛-阿必达9 9万全商城9 9美菜1010彩华商贸-悦合集1010中烟新商盟1010美菜1010新高桥京东掌柜宝、阿里巴巴零售通和易久批是下沉市场小店普遍使用的前114.8%2.4%10.4%鲜食日配果蔬生鲜包装熟食8.3%0.0%50.0%受受B2B平台平台补贴补贴策略策略调调整的影响，整的影响，休休闲闲零零食食已超已超越越饮饮料料成成为为小小店店首首选选从从B2B订货订货的品的品类类；小店尚未养成在快；小店尚未养成在快消消B2B平平台台订订货货果蔬果蔬生生鲜鲜和和鲜鲜食日食日配配的的习习惯惯。休休闲闲零食、方便副食和零食、方便副食和饮饮料料是是小小店首店首选选从从B2B平台平台订货订货的三的三大大品品类类小店从快小店从快消消B2B平台平台订订货货的主的主要要品品类类快消快消B2B平平台台生生鲜鲜熟熟食食品品类类在在小小店的店的渗渗透率透率数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2019-2020年快消零售小店B2B竞争力调研，新经销咨询分析。不同城市层级对比等更详细信息请参考“完整版报告”经营经营包装熟食的小店包装熟食的小店50%会从会从B2B平平台台订货订货2.3%0.7%3.3%4.4%6.6%6.6%11.4%15.6%18.4%19.8%19.4%24.4%25.9%36.3%39.2%50.2%61.5%休闲零食方便副食饮料个护日化矿泉水生活百货米面粮油牛奶乳品酒类包装熟食文体用品孕婴童产品冰棍冰激凌蔬果生鲜鲜食日配香烟调味品+1 vs Y2019-2 vs Y2019+2 vs Y2019+2 vs Y2019-4 vs Y2019问题：您从电商B2B平台订哪些商品？问题：过往的6个月您是否在电商B2B订货以下品类？全部全部调调研小店的渗透率研小店的渗透率经营经营以下品以下品类类的小店渗透率的小店渗透率4.8%2.4%10.4%鲜食日配果蔬生鲜包装熟食8.3%012小店在阿里巴巴零售通和京小店在阿里巴巴零售通和京东东掌柜宝掌柜宝订货订货品品类类的差异性的差异性方便副食、休方便副食、休闲闲零食、零食、饮饮料料是是小小店在店在阿里巴巴零售通阿里巴巴零售通进货进货的的前前三大三大品品类类小店在阿里巴巴零售通小店在阿里巴巴零售通订订货货的的主主要品要品类类小店在京小店在京东东掌柜宝掌柜宝订货订货的的主要主要品品类类数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年快消B2B平台调研休休闲闲零食、个零食、个护护日化、日化、饮饮料料是是小小店在店在京京东东掌柜宝掌柜宝进货进货的前三的前三大大品品类类问题：您主要在阿里巴巴零售通订哪些品类的货品？问题：您主要在京东掌柜宝订哪些品类的货品？6.3%3.1%3.1%2.8%2.7%9.4%12.5%21.9%25.0%方便副食休闲零食饮料矿泉水个护日化牛奶乳品酒类生活百货米面粮油6.3%6.3%3.1%3.1%9.1%12.5%15.6%21.9%25.0%休闲零食个护日化饮料方便副食矿泉水生活百货牛奶乳品米面粮油酒类小店在阿里巴巴零售通和京东掌柜宝订货品类的差异性方便副食、休13小店的小店的B2B进货进货行行为为下沉市下沉市场场零售小店的零售小店的B2B订货订货行行为为数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研和模型计算。订单SKU数、不同城市层级对比等更详细信息请参考“完整版报告”8.9次次订货频订货频次次小店平均每月订货2,529元元订单单订单单价价小店平均订单单价18.8%订货权订货权重重小店的B2B订货权重问题：过去六个月您平均多长时间在电商B2B平台订货一次？问题：您从电商B2B平台订货，平均每次订单金额是多少元？一10.7%13.9%17.8%27.4%30.3%5000元以上3000-5000元2000-3000元1000-2000元1000元以内问题：您从电商B2B平台订货的总金额占小店总采购金额的几成？10%-20%24.8%20%-30%27.5%30%-40%7.3%40%-50%11.8%50%以上3.5%每天23天一周13.8%31.1%33.4%半个月个月及以上15.9%5.8%小店的下沉市场零售小店的B 2 B 订货行为数据来源：新经销14小店已逐小店已逐渐渐养成在快消养成在快消B2B平台自平台自发发订货订货的的习惯习惯；由由于于B2B平台平台物物流策流策略略的的调调整，整，订单订单平均到平均到货时间货时间为为2.3天天，比比小小店的店的期期望多望多了了1天。天。69%的小店的小店自自发发在在B2B平台平台订订货货小店小店订货订货方式方式B2B订单订单的平均到的平均到货时间为货时间为2.3天天33%的平台可在的平台可在1天内送天内送货货，对对比比去年下降了去年下降了10%B2B订单订单到到货时间货时间小店期望小店期望B2B订单订单在在1.4天天到到货货小店期望送小店期望送货时间货时间问题：您主要通过以下哪种方式在电商B2B平台进行订货？被2.2%40.4%46.2%1.3%9.9%7.4%29.6%Y2019 Y2020下下单单后后12小小时时内内25.9%下下单单后后3天天内内11.1%问题：您从电商B2B平台订货，一般多久可以送到？下下单单后后5天内天内Y2020下下单单后后48小小时时内内63.0%下下单单后后24小小时时内内25.9%下下单单后后24小小时时内内数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2019-2020年快消零售小店B2B竞争力调研。趋势变化原因等更详细信息请参考“完整版报告”下下单单后后48小小时时内内18.5%问题：您期望的电商B2B平台送货时长是多久？下下单单后后3天内天内7.4%下下单单后后12小小时时内内11.1%期望送期望送货货与与实际实际有有1天差距天差距电商B2B平台业务员推荐订货6.1%自发在电商B2B平台订货68.8%以上情况各占一半25.1%小店已逐渐养成在快消B2B 平台自发订货的习惯；由于B2B15下沉市下沉市场场快消快消B2B平台零售小店平台零售小店竞竞争力争力评评估估数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年快消B2B平台调研，新经销2020年经销商调研。不同区域和省份等更详细信息请参考“完整版报告”产产品品竞竞争力争力价格价格竞竞争力争力营销营销竞竞争力争力地勤地勤竞竞争力争力综综合服合服务务竞竞争力争力问题：您认为哪家B2B平台的产品最好（品种齐全、品类畅销、产品独特、质量上乘）？问题：您认为哪家B2B平台的价格最有优势（活动后的折算价格最低）？问题：您认为哪家B2B平台的营销能力最强（新产品多、推广活动多、拉新客活动多、陈列活动多）？问题：您认为哪家B2B平台的地勤人员服务最好（拜访及时、协助下单、售后跟进、新品培训、促销活动解说、主动询问和帮助）？问题：您认为哪家B2B平台总体服务最让您满意（产品、价格、营销、地勤人员服务、物流、售后、金融等综合评估）？第一第一梯梯队队排名不分先后第二第二梯梯队队下沉市场快消B 2 B 平台零售小店竞争力评估数据来源：新经16与与B2B平台合作使小店的平台合作使小店的产产品种品种类类更更加丰加丰富富，同，同时时降低降低了了库库存存水水平和平和断断货货率率；扩扩品、品、选选品以及品以及产产品更新迭代建品更新迭代建议议是是小小店店对对B2B平平台台普遍普遍期期望的望的服服务务。B2B给给小店小店带带来的来的积积极极影影响响B2B给给小店小店带带来的来的负负面面影影响响小店小店对对B2B平台的服平台的服务务期期望望数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研问题：电商B2B平台合作之后，给您的小店带来了什么积极影响？问题：与电商B2B平台合作之后，给您的小店带来了什么负面影响？35.3%36.4%54.5%低价扰乱零售价格产品配送不能满足需求产品售后服务水平降低问题：您最希望电商B2B平台为您提供的服务和帮助是什么？5.6%3.7%5.6%7.4%11.1%11.1%13.0%13.0%20.4%42.6%品类管理产品营销推广店内资源投入社区便民服务门店经营销售管理售后服务金融信贷服务客户分级管理加盟计划其他产品种类更加丰富50.7%降低了库存水平34.4%减少了断货情况25.0%客户数提升了21.9%实现差异化经营15.6%时间便利性提升9.4%客户服务水平提升3.1%与B 2 B 平台合作使小店的产品种类更加丰富，同时降低了库17送送货货到家、社区到家、社区团购团购、O2O到家等到家等到到家家业业务务已逐已逐级级渗透渗透到到下沉下沉市市场场的的零零售小售小店店数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研，新经销2020-2021年社区团购团长调研。各类到家业务的生意权重、合作意愿度，以及小店社区团购合作行为，成功案例等更详细信息请参考“完整版报告”送送货货到家到家47%的小店提供送的小店提供送货货到家服到家服务务社区社区团购团购46%的小店正在与社区的小店正在与社区团购团购平台合作平台合作2O2O到家到家19%的小店接入了的小店接入了O2O平台的到家平台的到家业务业务问题：您的小店是否提供送货到家服务？53.1%46.9%是是否否问题：您的小店是否正在与社区团购平台合作？54.1%45.9%是是否否问题：您是否接入饿了么、美团、京东到家等线上O2O到家平台的订单？18.8%是是否否81.2%送货到家、社区团购、O 2 O 到家等到家业务已逐级渗透到下18约约四成的被四成的被调调研小店正在使研小店正在使用用POS机机；移移动动支支付的付的普普及和及和便便利利使使POS机在机在小小店店的的使用必要性降低；功能不使用必要性降低；功能不实实用是小用是小店店不愿不愿意意使使用用POS机的机的主主要原要原因因。数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研POS机在小店机在小店的使用率的使用率问题：您是否正在使用收银机？60.9%39.1%是是否否小店未使用小店未使用POS机的原因机的原因问题：您为什么不安装使用收银机？小店使用小店使用POS机的痛点机的痛点问题：您在使用收银机时面临的具体困难是什么？16.5%17.4%66.1%不习惯，不想装生意简单，不需要直接扫二维码，没必要刷POS机2.9%4.3%7.2%11.6%设备经常损坏使用和安装复杂运行速度慢功能不实用约四成的被调研小店正在使用P O S 机；移动支付的普及和19自助自助贩卖贩卖和和结结算工具在算工具在下下沉市沉市场场小店小店的的普及普及率率很低很低；小店小店尚尚未培未培养养出从出从厂厂家自助家自助APP订订货货的的习惯习惯；虽虽然品牌然品牌营营销销号有号有一一定的定的普普及率及率，但由但由于于实实用用性性不不强强导导致关致关注注度并度并不不高。高。数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研自自动贩卖动贩卖机机在小店的普及率在小店的普及率问题：您是否安装了自动贩卖机？6.3%是是否否93.7%自自动结动结算机算机在小店的普及率在小店的普及率否否问题：您是否安装了自动结算机？9.4%90.6%是是品牌商自主品牌商自主订货订货APP在小店的普及率在小店的普及率问题：您是否安装并使用了品牌商的自主订货APP/小程序？15.6%是是否否84.4%问题：您安装并使用了哪些品牌商的自主订货APP/小程序？问题：您对品牌商的自主订货APP/小程序有何意见和建议？6.7%6.7%14.5%36.7%不怎么使用可订货产品种类太少希望增加促销活动希望提升配送服务品牌商品牌商营销营销号号在小店的普及率在小店的普及率问题：您是否在使用品牌商的品牌号/营销号？46.9%是是否否53.1%问题：您正在使用哪些品牌商的品牌号/营销号？问题：您对品牌商的品牌号/营销号有何意见和建议？6.7%10.0%43.3%不怎么关注无实际作用希望增加抽奖等活动自助贩卖和结算工具在下沉市场小店的普及率很低；小店尚未培养20问题：针对所面临的困难，您希望得到什么具体帮助？5.6%11.2%27.8%27.8%下沉市下沉市场场小店面小店面临临的最大的最大经营经营困困难难是是客流客流量量不足不足，小店小店迫迫切希切希望望扩宽扩宽进进货货渠渠道道，并通并通过过数字化数字化经营经营或或电电商合作商合作为门为门店店引流引流、扩扩展展业业务务范范围围和和经经营营规规模。模。数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研进货渠道单一，产品的多样性和畅销性不足店铺租金成本上涨店员招聘困难问题：您在小店经营中目前面临的最大的困难是什么？同行小店竞争激烈3.3%资金周转压力大3.3%6.7%10.0%16.7%客流量不足30.0%电商价格低，对小店生意冲击太大23.3%寻找更多的进货网络，扩充经营品类、降低采购成本33.3%提升数字化经营理念或电商合作，实现拓品、引流、扩展到家业务、扩大经营规模加强品牌商合作：增加活动、引流、降低价格连锁小店加盟或联盟合作加强小店经营管理的专业性经营经营痛痛点点解决方解决方案案问题：针对所面临的困难，您希望得到 什么具体帮助？5.6%121大大约约一半的小店有自身一半的小店有自身优优化和升化和升级级的的愿望愿望；增加增加数数字化字化装装备备和和运运用，用，实实体店体店面面升升级级以及拓展到家以及拓展到家业务业务是小店普遍的是小店普遍的优优化方化方向向。数据来源：新经销2020-2021年下沉市场小店调研问题：您最希望小店在哪些方面进行优化升级？14.3%20.4%22.4%24.5%30.6%提升数字化和互联网营销的运用：引流、增量实体店面升级：陈列、设备、面积提升经营管理水平拓展到家业务品类优化，品项调整问题：如果转行，您更看好哪种行业？22.9%餐餐饮业饮业17.1%社交社交电电商商17.1%非非实实体店体店社区服社区服务务14.3%食品、零食食品、零食专卖专卖店店发发展展规规划划优优化方化方向向转转型偏好型偏好问题：您对小店短期（13年）发展方向有何计划？49.3%优优化升化升级级43.5%维维持不持不变变7.2%关店关店转转行行大约一半的小店有自身优化和升级的愿望；增加数字化装备和运用22调调研研发现发现快消B2B平台正逐步降低批发商和经销商在小店进货渠道的重要性送货到家、社区团购、O2O到家等新零售到家业务已逐级渗透到下沉市场的零售小店小店普遍进货渠道单一，产品的多样性和畅销性不足扩充经营品类、降低采购成本是小店的首要需求品类管理是小店对B2B平台普遍期望的服务小店面临的最大经营困难是客流量不足绝大多数小店发现消费者的客单价降低小店的数字化程度普遍较低，店主认为品牌商的自助APP和营销管理工具缺乏实用性提升数字化程度和加强互联网营销的运用是小店的首选升级方向品牌商启示品牌商启示B2B平台启示平台启示布局布局选选品品赋赋能能优化整合传统渠道和新零售渠道，选择适合的合作伙伴，在下沉市场构建高效的通路布局和覆盖网络。在下沉市场加强分销覆盖以及小店渠道掌控力，成为品牌商市场下沉的有效合作伙伴。差异化市场渠道产品策略，用不同的产品、定价、规格和包装满足下沉市场不同渠道客户的需求。为小店提供符合商圈特性的差异化选品服务，帮助小店打造畅销产品和爆品。与新零售电商客户共同合作制定简单、易懂、好操作的营销活动和实用性高的营销工具，为小店引流，提升销售。赋能小店数字化管理和营销水平。通过B2B2C等业务为小店扩大销售半径，实现线上线下相互引流，促进小店销售。调研发现快消B2B平台正逐步降低批发商和经销商在 小店进货渠23“货货圈全圈全”和您一起持和您一起持续续提升行提升行业业效效率率共同共同寻寻找快消数字化找快消数字化转转型答案型答案货货比三价比三价超市进货比价工具神神批批批发商网上开店助手答答案案-快消智快消智库库专注于快消行业的洞察平台“货圈全”和您一起持续提升行业效率 共同寻找快消数字化转型答24快消渠道数字化快消渠道数字化转转型型报报告告（2020-01）食品食品饮饮料料eB2B市市场场数据数据报报告告（2020-03）啤酒品啤酒品类类市市场场数据数据报报告告（2020-04）饮饮料行料行业业跨界合作跨界合作报报告告（2020-06）零售小店行零售小店行为变为变化追踪化追踪报报告告（2020-08）网网红红冰淇淋市冰淇淋市场报场报告告（2020-07）货圈全微数实验室年初发布的一项问卷调查显示，相比“夫妻店”，加盟便利店租金压力更大。北京日报、广东新快报、界面、中国经营报、网易数读等知名媒体均引用货圈全/答案发布报告货圈全/答案持续输出数据报告点击图片即可阅读货货圈全数据洞察圈全数据洞察团队团队持持续输续输出出相关相关行行业报业报告告快消渠道数字化转型报告食品饮料eB2B市场数据报告啤酒品类市25“答答案案”基基于于货货圈圈全全4年年+的的行行业业数数据据积积累累，通通过过将将快快消消品品商商品品数数据据、渠渠道道表表现现数数据据、业业务务数数据据等等大大数数据据，结结合合用用户户行行为为数数据据、调调研研的的“小小数数据据”，协协助助客客户户更更全全面面地地了了解解自自身身产产品品及及品品类类在在传传统统渠渠道道和和新新兴兴渠渠道道发发生生的的变变化，尽可能化，尽可能还还原渠道原渠道现现状，打开状，打开“渠道黑箱渠道黑箱”。答案价答案价盘盘答案价盘支持线上2B、2C等70+渠道产品铺货、缺货、价格、促销活动数据追踪，线下批发市场数据不断增加中，用数据助力揭秘流通渠道的数据黑箱。答案快消答案快消简报简报答案快消简报每周一早上上班前准时出现，为你收罗一周快消行业新动向，包括新品趋势、品牌动作、渠道变化、行业观点您也可以根据企业情况，定制您想要的快消周报。探探寻寻答案答案日新月异的渠道变化，从B2B、社交电商、社区团购到直播带货，商品究竟应该如何更快更精准地触达消费者？竞品快速成长，如何应对突然冒出的对手？说出你的问题，我们一起寻找答案2021年开始，针对社区社区电电商商，答案已有能力提供各渠道、全国不同城市的价格、销量、销售额监控，并可提供针对品类的渠道发展趋势，各渠道区域拓展、品类拓展趋势的数据分析等服务。“答案”基于货圈全4年+的行业数据积累，通过将快消品商品数据26外勤外勤365消消费费品行品行业业B2b订货订货解解决方案决方案近两年品牌商与快消B2b平台合作意愿由快 速提升到增长明显放缓。究其原因，主要是 品牌商获取的零售小店和消费者的数据不及 预期，且乱价串货问题频发。在这种情况下，有些品牌商，尤其是头部的 品牌商，都选择拥抱第三方B2b平台的同时 自建B2b商城。外勤365深耕消费品行业多年，构建了完整的消费品行业的CRM产品，其中B2B订货商城作为其核心产品更是成为众多品牌商的热门之选。外勤365消费品行业B2b订货解决方案近两年品牌商与快消B227外勤外勤365帮助品牌帮助品牌商商自建自建的的B2b商城具商城具备备明明显显的的优势优势自主可控的自主可控的商城管理体系商城管理体系品牌商自建B2b商城，商城的运营权完全由 品牌商自主掌握。避免了为迎合第三方B2b 商城而不得不做的活动，也不用担心与其他 竞品的活动比价竞争。自建商城中所有订单 自动流转到对应的经销商的进销存系统，维 持原有的线下渠道价值分配体系不变，不会 对原有渠道体系产生冲击。相反，B2b商城 给渠道经销商带来了新的订单，帮助他们开 拓了生意，也更加容易受到线下渠道的接纳。操作灵活、功能丰操作灵活、功能丰富、网富、网购购直播式直播式购购物物终体体端店验验主在小程序上即可购物，商品一键加 入购物车，系统会自动匹配促销政策。订货数量未达促销政策门槛，系统会像外卖平台一样自动提醒订购者。集成支付平台，高效便捷完成在线支付。品牌商或经销商（授权 后）可在后台灵活设置满减、满折、买赠、特价等促销政策。门店属性不同，促销政策 不同，实现【千店千面】。更有基于CRM的 私域直播，可有选择地针对某类终端群体开【在线订货会】或【新品发布会】。接口开放接口开放多系多系统统无无缝衔缝衔接接商城的订单可自动流转到外勤365的mERP系 统中，经销商在线即可完成订单的确认与配 送。第三方进销存系统亦可基于开放接口获 取商城订单，减少内勤订单二次录入的繁琐 工作，极大提升商城订单的处理效率。外勤365帮助品牌商自建的B2b商城具备 明显的优势自主可控28优优惠券、惠券、赠赠品券品券应应有尽有尽有有，形，形式式不限不限终终端注册可端注册可领领券，券，终终端端执执行行陈陈列列合格合格亦亦可可领领券券优惠券、赠品券应有尽有，形式不限29