软通动力项目管理流程培训

Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.软通动力内部工程管理流程培训2021-4-22 Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.目录培训目标PMO简介工程管理根本法介绍基于根本法的工程管理四大流程介绍Q&A附录Confidential2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.2Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.培训目标培训目标了解公司工程管理根本法了解公司内部工程管理流程Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMOPMO简介简介PMOProjectManagementOffice PMO工程管理办公室最主要的作用就是从组织的角度提供一系列的方法、工具、技术和最正确实践的支持，协助工程成功。PMO的三个职能还可以高度概括为分享知识，提供资源，监督改善。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMOPMO可以提供哪些帮助可以提供哪些帮助提供各类培训：内部工程管理流程培训、内部工程提供各类培训：内部工程管理流程培训、内部工程管理工具使用培训、管理工具使用培训、ICPMICPM培训、外部工程管理技能培训、外部工程管理技能培训等等。培训等等。应对客户审计，提供客户支持：提供公司质量体系应对客户审计，提供客户支持：提供公司质量体系材料，提供公司质量体系相关培训，参与客户访谈，材料，提供公司质量体系相关培训，参与客户访谈，回复客户调查问卷等等。回复客户调查问卷等等。提供各类与工程相关的数据支持。提供各类与工程相关的数据支持。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMOPMO可以提供哪些帮助可以提供哪些帮助Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.6升级工程管理工具。大家在升级工程管理工具。大家在PSAPSA使用过程中，对工使用过程中，对工程管理模块有任何意见或建议，可以提交给程管理模块有任何意见或建议，可以提交给PMOPMO。指导协助指导协助PMPM完成日常工程管理工作。完成日常工程管理工作。完成工程的日常跟踪和监控，同时进行工程考核。完成工程的日常跟踪和监控，同时进行工程考核。寻找更多培训时机，帮助工程经理成长。创立工寻找更多培训时机，帮助工程经理成长。创立工程经理俱乐部，搭建工程经理交流平台。程经理俱乐部，搭建工程经理交流平台。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程管理根本法介绍工程管理根本法介绍Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.7根本法是公司工程管理工作的指导大纲，适用于全公司售前工程、收费工程和研发工程。创立流程如下：Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.根本法主要内容根本法主要内容Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.8Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.9预备知识预备知识Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.分类分类项目类型项目类型项目类型说明项目类型说明立项依据立项依据结项依据结项依据最终收入确认依据最终收入确认依据固定固定总价总价A A合同额一定合同额一定定制开发服务定制开发服务软通做项软通做项目管理目管理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告项目总结报告项目总结报告资产入资产入库（除知识产权归客库（除知识产权归客户的项目）户的项目）合同合同客户验收报告客户验收报告AA合合同同额额一一定定人人员员外外包包客客户户做做项项目目管管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同客户验收报告客户验收报告B B收费维护收费维护中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同BB收费培训收费培训中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同K K合同额一定合同额一定系统集成（含开发部分）系统集成（含开发部分）中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同客户验收报告客户验收报告时间时间资源资源C C合同额不定合同额不定人员外包人员外包客户做项目管客户做项目管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户工时确认客户工时确认单单合同合同客户工时确认客户工时确认单单CC合同额不定合同额不定人员外包人员外包软通做项目管软通做项目管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户工时确认客户工时确认单单合同合同客户工时确认客户工时确认单单业务业务流程流程外包外包BPOBPO合同额不定合同额不定计件计件中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验检报告客户验检报告合同合同客户验检报告客户验检报告研发研发D D有市场需求有市场需求自主研发自主研发可作为软通的可作为软通的产品出售产品出售可行性研究报告可行性研究报告项目总结报告项目总结报告无无售前售前G G售前售前无无无无无无Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.10工程类型工程类型Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程状态工程状态工作中工作中挂起挂起非正常结项非正常结项实施结项实施结项维护维护财务结项财务结项工程正常工作状态，可填写TimeSheet，可确认收入。工程搁置，不可填写TimeSheet，不能确认收入，不能确定工程是否继续或结束因各种特殊原因导致工程强制结束，没有客户方确认的交付，并且达不到实施结项入口条件的工程，非正常结项后由财务调整最终账面情况。在PSA线上变更管理处提出申请。有签字确认的验收文档，经过公司PMO确认满足结项入口条件，并且可以通过PSA线上结项管理处提出结项申请。合同范围内有免费维护期的工程，需要在立项时选择“有无免费维护期，并作免费维护期预算。在工程实施结项审批通过后，工程状态自动变更为维护。实施结项后，如果应收账款已经收完，由财务将工程状态变更为财务结项状态，即标志该工程所关联合同的应收账款全部收回。维护结项维护结项维护期满后，需要PM在PSA线上提交工程信息变更申请，将工程状态变更为维护结项。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.12Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.13Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请特别声明：特别声明：根据根据?软通动力工程管理根本法软通动力工程管理根本法?的规定：的规定：固定总价合同包括：固定金额、系统集成、自固定总价合同包括：固定金额、系统集成、自有产品，原那么上必须一个合同立一个工程。有产品，原那么上必须一个合同立一个工程。如果一定要追加合同款到原工程，那么合同管理如果一定要追加合同款到原工程，那么合同管理员在选择员在选择“子合同并录入完毕后，需要走审批子合同并录入完毕后，需要走审批流进行审批。审批通过的，才允许追加合同额。流进行审批。审批通过的，才允许追加合同额。14Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请固定总价、时间资源、业务流程外包类工程申请立项时，如果双方已经签订有效的法律文件等同于销售合同的框架协议、销售合同、PO单、有明确合同额或人员单价的SOW，必须申请已签合同立项；如果销售合同未签或者在签，必须申请待签合同立项，同时必须在iPSA中提交软通认可的提前实施证明，合同签署后工程状态会统一由合同管理员修改为已签合同。研发类工程申请立项时，必须在iPSA中提交评审通过后的可行性研究报告。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请合同中如果涉及两个含以上客户时，必须以付款方作为工程信息中的客户名称。温馨提示：如果【客户名称】不存在，需要填写申请表找FI会计新建客户。核算本钱中心是工程本钱和收入最终归集的部门，说明了工程的属地，必须以合同签字盖章处的公司属地作为选择核算本钱中心的基准。实施本钱中心是实际负责实施工程的部门。两个以上含部门合作一个固定总价类合同时，只能在一个部门立项。16Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请其他本卷须知其他本卷须知工程类型：不能选错，立项完成后不能更改，防工程类型：不能选错，立项完成后不能更改，防止填错或者立项申请被退回，请提前与部门负责止填错或者立项申请被退回，请提前与部门负责人或对应负责部门工程的质量保证人员进行确认人或对应负责部门工程的质量保证人员进行确认后填写。后填写。是否有免费维护期：立项时，只有是否有免费维护期：立项时，只有AAK类工程类工程可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，没有合同的以当前客户意向为准。没有合同的以当前客户意向为准。免费维护期几个月：立项时，只有免费维护期几个月：立项时，只有AAK类工程类工程可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，没有合同的以当前客户意向为准。没有合同的以当前客户意向为准。17Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请其他本卷须知其他本卷须知选择“有免费维护期的工程必须提交免费维护期预算和承诺。通过合同维护调整免费维护期信息：将合同信息维护进PSA系统，在合同与工程关联时，系统自动校验合同与工程中的免费维护期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息为准，自动覆盖掉工程中的免费维护期信息。通过工程信息变更处调整免费维护期信息：仅限待签合同工程。18Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请其他本卷须知其他本卷须知立项申请审批中，工程信息需要变更时，需要当立项申请审批中，工程信息需要变更时，需要当前审批人退回申请单，申请人修改完毕后重新提前审批人退回申请单，申请人修改完毕后重新提交。交。立项申请审批通过后，工程信息需要变更时，需立项申请审批通过后，工程信息需要变更时，需要要PM到到PSA线上提交工程信息变更申请。具体路线上提交工程信息变更申请。具体路径为：径为：PSA首页首页工程管理工程管理变更管理变更管理工程信息变更工程信息变更申请申请19Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请-审批流收费审批流收费/研发工程研发工程Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请Any question21Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请-案例剖析案例剖析1.固定总价合同中包括一局部系统集成，同时包括一局部效劳，是否需要分开立项？2.合同签字盖章处有两个不同客户的盖章，立项时的客户名称选哪个？3.TS1和TS2合作一个合同，两边都投入人力，并要分开计算收入和本钱，是否可以分开立项？4.TS1和TS2合作一个合同，TS1签的单子，TS2投入人力实施。本钱和收入应归集在哪个部门？5.一份合同已经快执行完毕，客户产生签订补充合同的意向，但距离真正签订补充合同还有一段时间，此时是否可以再立一个新工程？22Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请立项申请-答案答案1.立一个工程，且工程类型选择K2.选择付款方作为客户3.不能分开立项4.由两个部门协商确认其中之一作为核算本钱中心5.重新立项23Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.24Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程预算工程预算工程预算是工程经理对工程实施阶段和免费维护阶段可能发生费用的预计。固定总价、研发类工程立项申请审批通过后，工程经理必须提交工程预算。工程实施期预算包括人工本钱、工程费用和第三方本钱；工程如果包含免费维护期，必须做免费维护期预算。25Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程预算工程预算人工本钱按照软通动力集团标准费率计算。标准费率是人人工本钱按照软通动力集团标准费率计算。标准费率是人力资源部门根据不同地域、岗位等因素计算出来的核算本力资源部门根据不同地域、岗位等因素计算出来的核算本钱。钱。工程费用主要是指工程性的报销费用。工程费用主要是指工程性的报销费用。第三方本钱包括分包固定本钱和分包人工本钱。分包固定第三方本钱包括分包固定本钱和分包人工本钱。分包固定本钱是指我方进行固定金额的第三方分包，没有可以不填。本钱是指我方进行固定金额的第三方分包，没有可以不填。分包人工本钱是指我方进行了人员的第三方分包，没有可分包人工本钱是指我方进行了人员的第三方分包，没有可以不填。以不填。涉及到分包的工程，需要发邮件给涉及到分包的工程，需要发邮件给PSA管理员申请开通该管理员申请开通该工程的分包工程的分包Timesheet填写权限，填写分包填写权限，填写分包Timesheet。26Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程预算工程预算工程预算是工程监控和工程收入提报的根底，工程范围发生变化或者工程预算偏差超过规定阈值时，工程经理必须调整预算。工程预算调整时只能调整未发生阶段的工程预算。27Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.28Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程承诺工程承诺工程承诺是工程经理对工程本钱、工程进度和工程质量作出的承诺，工程承诺一般情况下不允许调整。固定总价、研发类工程预算审批通过后，工程经理必须提交工程承诺。工程承诺是工程绩效考核的基线，工程结项前未做工程承诺的，那么不能参加工程绩效考核。工程毛利率作为时间资源类工程考核的重要指标之一，工程经理在提交立项申请时，必须对工程毛利率作出承诺。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程承诺工程承诺待签合同工程立项审批通过后，必须及时做工程承诺，合同正式签订后，工程经理必须根据合同及时调整工程承诺。工程承诺变更时，必须提交合同扫描件、客户需求变更说明或者业务部门的特别说明。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.30Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程承诺工程承诺其他本卷须知其他本卷须知工程本钱目标：小于等于所选版本的预算总本钱，作为工程考核本钱得分的基准结项时间：是指工程在iPSA上结项审批通过的时间。它是作为工程考核点中工程预计结束时间进行取数。验收时间：是指客户验收通过的时间。工程承诺审批通过后，需要将承诺申请单打印出来，PM签字承诺后，交给BGPMO，最后到CPMO存档备案。如果承诺有更新，每次更新审批通过后，都要签字确认后存档备案。Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺预算与承诺Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.32Any questionConfidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺预算与承诺-案例剖析案例剖析1.工作量发生变更，但合同金额没有变更。在合同补充协议签订前，有客户的往来邮件，是否可以变更承诺？2.预算做到2021年12月31日，上线时间定在2021年3月10日，是否正确？3.预算做到2021年12月31日，结项时间定在2021年6月1日，是否可以？4.收到系统发送的通知邮件，说工程免费维护期信息发生变更，需要调整免费维护期预算和承诺，应该如何操作？33Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺预算与承诺-答案答案1.可以调整承诺的进度信息，但不能调整承诺的本钱信息。2.不可以，上线时间要控制在预算最后一个月的15天内。即上线时间应该控制在2021年1月15号以内。3.可以，但是PM要在打印出来的承诺单上对此做出解释，并签字确认。4.先到“待完工预算调整处调整工程预算，预算提交后，到“工程承诺调整处，选择刚刚提交的预算版本，并将系统自动发送的通知邮件作为附件上传系统。检查无误后提交承诺即可。34Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.35Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程总监或指定专人做完工程资源配置，并且审批通过后，工程经理必须作工程资源方案。工程资源方案发布后，工程组成员必须每周按时填写工程的Timesheet，如果工程组成员由于客观原因无法按时填写工程的Timesheet，那么由指定的专人代为填写。Timesheet的准确性将直接影响工程的本钱核算。如果工程组成员发生变更，工程经理必须及时更新工程资源方案。时间资源类工程，工程经理或者客户经理，必须按照合同条款填写工程资源报价。36工程资源方案工程资源方案Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.37Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程过程跟踪与监控工程过程跟踪与监控Scorecard工程记分卡，是用来监控单个工程健康状况的可视化报表，是工程问题风险的方案和跟踪表，是工程的风险资产库。工程经理必须在iPSA上使用scorecard制定工程的风险管理方案，并定期对工程风险进行跟踪，工程总监和客户经理需要定期监控工程风险。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.38Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.事业群工程管理办公室和区域工程管理办公室必须根据scorecard和iPSA工程风险预警报告dashboard是用来监控工程集和工程群健康情况的图形化报表定期召开重点重大工程和高风险工程Review会议，并跟踪工程问题和风险。对于催促屡次不能改进的重大工程，集团工程管理办公室必须进行集团级的工程跟踪。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.39Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程经理、工程总监等各级审批人必须严格管理和及时审批工程报销，报销金额将计入工程本钱，并直接影响工程利润。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.40工程过程跟踪与监控工程过程跟踪与监控Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.41Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请结项申请工程结项类型分为：工程结项类型分为：实施结项实施结项维护结项维护结项非正常结项非正常结项财务结项财务结项Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.42Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请结项申请-实施结项实施结项固定总价、时间资源、业务流程外包和研发类工程实施完毕后，工程经理必须在iPSA中提交实施结项申请。A类工程，实施结项时必须提供工程总结报告和客户签字的验收报告。知识产权归软通所有的，工程经理必须将工程资产提交公司资产库。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.43Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.建立配置库建立配置库提交配置库建立申请表联系郝慧芳9179工程知识产权归软通所有的，工程经理必须将工程资产提交公司资产库。固定总价工程和研发工程资产包括：工程招标书/RFI/SOW、投标书、方案建议书、需求规格说明书、源代码、数据、配置文档、用户手册、培训文档、设计文档、测试文档、安装手册、风险记录文档、DEMO、工程介绍CASE STUDY、客户验收报告和工程总结等；Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请结项申请实施结项实施结项B、K类工程，实施结项时必须提供客户签字的验收报告。ACC 类工程，实施结项时必须提供客户确认的、覆盖工程整个生命周期的客户验收报告或者工时确认单。D类工程，实施结项时必须提供工程总结报告。同时工程经理必须将工程资产提交公司资产库。BPO类工程，实施结项时必须提供客户签字的验检报告。iPSA系统中的工程状态为实施结项的工程不能填写Timesheet、不能提报收入。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.45Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请结项申请其他结项其他结项合同中约定有免费维护期的，免费维护期满后，工程经理应申请维护结项。维护结项的工程不能填写Timesheet、不能提报收入。客户终止合同、工程实施完毕未签合同、工程实施完毕没有验收报告或者工时确认单、工程类型错误或者重复立项等情况，工程经理应申请工程非正常结项。非正常结项状态的工程将不能填写Timesheet、不能提报收入。合同履行完毕，收入确认完毕，应收款项已收回后，工程所有本钱记账完毕，由财务发起将工程状态统一变更为财务结项，财务结项的工程不能填写Timesheet、不能费用报销、不能提报收入。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.46Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.47Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.工程绩效管理工程绩效管理通过建立集团工程考核机制，以促进工程实施能力不断提高。集团工程管理办公室负责建立集团工程考核机制，在不违背集团工程考核机制的前提下，各事业群或区域可根据自身情况制定工程考核细那么，最终发放奖金的方案由各事业群或区域决定。工程绩效管理本着公平、公正的原那么，所有工程考核数据以iPSA数据为基准。Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.48Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.49回忆一下回忆一下Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.内部工程管理工具内部工程管理工具iPSA系统：系统：系统管理员安丽系统管理员安丽填写申请权限表填写申请权限表申请工程经理操作权限申请工程经理操作权限这是工程经理进入这是工程经理进入iPSA进行工程管理关键途径进行工程管理关键途径Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Q&AConfidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.51Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加附加-工程管理学习资料下载工程管理学习资料下载PSA操作指导类资料操作指导类资料A类工程类工程PM 作业指导书作业指导书C类工程类工程PM作业指导书作业指导书工程管理流程类资料工程管理流程类资料内部工程管理流程培训课件内部工程管理流程培训课件资料下载路径资料下载路径PSA首页首页知识管理知识管理部门知识文档部门知识文档PMO知识文档知识文档工程经工程经理培训文档理培训文档 PSA操作指导类资料也可以到操作指导类资料也可以到iCollege共享资源中下共享资源中下载载Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.52Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加附加-相关联系人相关联系人Confidential 2021 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.53PSA操作支持操作支持事业群PMOQA分机邮箱JKS张磊NAE&BPO赵丹丹GC邓清王萍提交提交PM培训需求培训需求姓名分机邮箱李永初李薇申请申请PSA权限权限安丽Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加附加-iSS Project Development Process-iSS Project Development ProcessConfidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Thank You!