某文化传播有限公司融资及上市计划书

*文化传播融资及上市方案书1 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析92 1、摘要、摘要 *文化传播总部位于文化传播总部位于 ，在全国多个区域设有办事机构，是一家以媒体广告代，在全国多个区域设有办事机构，是一家以媒体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：一家受行业政策如一家受行业政策如?文化产业振兴规划文化产业振兴规划?支持的领先广告媒体经营公司；支持的领先广告媒体经营公司；一家轻资产的新型效劳业公司；一家轻资产的新型效劳业公司；一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；一家掌握优质媒体资源未来的垄断资源和主流广告客户的公司；一家掌握优质媒体资源未来的垄断资源和主流广告客户的公司；一个拥有丰富行业经验的管理团队；一个拥有丰富行业经验的管理团队；一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司；一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司；一家已经具有良好盈利一家已经具有良好盈利20212021年净利润年净利润*万、如能解决资金瓶颈，未来有望万、如能解决资金瓶颈，未来有望高速开展的公司；高速开展的公司；一家有望于一家有望于20212021年实现上市的公司；年实现上市的公司；一次有可能实现十倍以上收益的时机！一次有可能实现十倍以上收益的时机！3 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析94 2.1、公司、公司简介简介q *文化传播下称“*公司或“公司于*成立，法定代表人*，目前年营业收入超过*亿元，净利润*万元，成长空间很大。q 公司以“多彩媒介平台，助造成功品牌为宗旨，以为客户提供适宜的沟通平台为方向，主要从事媒体广告资源的经营工作。q目前公司拥有六个电视频道天津体育频道、武汉文体频道、四川科教频道、重庆科教频道、陕西家庭生活频道和西安教育台的广告资源、今年11月新签约东方卫视早新闻、长沙公共频道、泉州电视台，准备签约太原电视台；公司还拥有 人民广场华盛街的户外等媒体的广告资源，并已确定了 驾校户外独家媒体资源、码头独家媒体资源、深圳宝安国际机场候机厅大牌资源和 社区媒体资源等。q此外，公司还为客户提供优质的媒介效劳工作，包括媒介的筹划、购置、调研等方面。q公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一，和大多数国际和国内4A广告公司保持着良好合作；公司的高级管理人员具有近20年的行业经验，拥有丰富的资源。5 2.2、公司、公司股权和管股权和管理架构理架构祝祝卫卫东东王王振振辉辉曹曹文文华华 *文化传播文化传播40%40%20%q公司目前的股权架构股东会股东会执行董事/总经理副总经理财务总监媒介部行政人事部业务部财务部q公司组织架构：公司目前有员工共计36人，属于典型的智力密集型的轻资产公司6 q公司在电视媒体经营领域竞争力较强，98%的收入和99%的毛利来自于电视广告资源的代理和销售。2.3、主要、主要业务、收业务、收入和毛利入和毛利构成构成主要业务范围有主要业务范围有:致力于电视媒体资源的广告代理致力于电视媒体资源的广告代理;开发、代理户外及平面广告资源；开发、代理户外及平面广告资源；承接局部客户媒体投放效劳工作；承接局部客户媒体投放效劳工作；参与内容产业与新媒体开发。参与内容产业与新媒体开发。公司09年的收入和毛利构成7 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析98 3.1、公司、公司主要业务主要业务产业产业链中的位链中的位置置企业；政府机构；事业单位；个人等等。广告主广告主广告商广告商媒体媒体受众受众四大媒体广告：四大媒体广告：电视播送电视播送报纸公告报纸公告渠道发布渠道发布/代理：代理：综合性广告公司；专业广告代理公司；媒体经营公司；内容生产内容生产/制作：制作：市场调查；方案市场调查；方案/平面设计；平面设计；影视影视/音乐音乐/网络广告制作；网络广告制作；活动筹划与执行；活动筹划与执行；“*公司所处位置企业广告；产品广告；观点广告；公益广告。新媒体广告：新媒体广告：网络直投车载楼宇其他9 3.1、公司、公司主要业务主要业务产业产业链中的位链中的位置置“*公司的商业模式处在行业的上游位置q目前，国内盈利较好的4A公司大局部是外资或合资品牌，大量的国内广告公司处在金字塔的下方。q*公司由于掌握着媒体资源，故相对而言竞争不太剧烈，利润水平那么较高。10 3.2、公司、公司主要业务主要业务掌握掌握关键资源关键资源的广告商的广告商q拥有了媒体资源和广告客户，就在产业链中占据了主动地位，也是未来向产业链的上下游进行延伸的基石。广告主广告主q对媒体经营公司如本公司，通常也称为广告代理公司而言，上游的媒体如电视台是其资源提供商，下游客户那么包括综合性广告公司如4A公司和广告主如可口可乐；媒体经营公司将其拥有的广告时段分散出售给其客户；q对于综合性广告公司而言，通常根据其客户要求从媒体经营公司购置广告时段，也可能直接从上游媒体获得频道授权。广告商：媒体经营公司媒体媒体频道授权广揭发布优质媒体是广告行业的稀缺资源和关键成功要素所在。“本公司本公司是拥有优质是拥有优质电视媒体的电视媒体的广告商广告商广告商：综合性广告公司广告时段出售频道授权广告时段出售注：虚线为资金流11 3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q电视频道资源电视频道资源公司目前拥有5个电视频道的独家广告代理权，随着公司资本的增强，未来将会更多优质资源。12 3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源13 深圳宝安机场因为历史遗留原因，机场内的户外资源十分稀缺，出发大厅内一共只有六块广告牌，而我方的H1-3三块广告牌更是在办票窗口正上方，左右两边紧挨着安检通道和贵宾通道。王者之位，无以伦比。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q深圳宝安机场出发大厅广告牌深圳宝安机场出发大厅广告牌14 港国际客运中心位于 市虹口区东大名路以南的黄浦江畔，西起溧阳路、东至高阳路、北靠东大名路、南临黄浦江，占据了北外滩1200米长的黄金海岸，与著名的外滩和浦东陆家嘴金融贸易区交相辉映，构成了 市著名的黄金三角地带。这样得天独厚的地理位置为其带来的优势是其他两个口岸所无法比较的。游客可在第一时间领略到 的勃勃生机。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q 港国际客运中心广告资源港国际客运中心广告资源独家独家15 驾校媒体是以驾校学员为受众目标，利用驾培基地内的场地，在醒目位置架设的大型户外广告看板，供汽车相关企业广告投放时选择的专业性户外媒体。在驾校内投放汽车广告，能使广告主轻而易举地接触到潜在买家，并直接影响到他们近期的购置决策。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q 驾校广告资源驾校广告资源独家独家16 覆盖静安、黄浦、卢湾、徐汇、长宁、虹口、嘉定、闵行、浦东、杨浦、普陀、松江、闸北、嘉定、奉贤、青浦等城区的高档住宅区，近800万高端人群。目前覆盖高端社区近1000个，共拥2000多块社区户外大牌，并以每月新建150块的速度开展另覆盖 高校校园56所，拥有300块高校户外大牌3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q 社区广告资源社区广告资源独家独家17 3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒体资源媒体资源q其他媒体其他媒体目前，公司正积极进入其他具有较高盈利水平的媒体，未来，该块业务将成为公司的另一利润来源。注：除电视媒体外，其他媒体资源大多为注：除电视媒体外，其他媒体资源大多为20212021年年下半年新增工程，在下半年新增工程，在0909年的报表中并未表达。年的报表中并未表达。18 3.4、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴广告客户广告客户q综合性广告公司综合性广告公司公司目前的公司目前的主要客户主要客户q大多数大多数4A 公司都是公司的客户；公司都是公司的客户；q客户中还包括众多外乡大型广告客户中还包括众多外乡大型广告公司公司19 3.4、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴广告客户广告客户q广告主广告主众多国际国内著名品牌众多国际国内著名品牌都是公司的客户都是公司的客户20 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析921 4.1、行业、行业经营模式经营模式简介简介q根据业务模式的不同，我国广告公司分为以“整合营销传播为优势的大型综合型广告公司、以专项型效劳为优势的外乡中小广告公司和媒体依托型媒体经营代理和自有媒体广告公司三大类。其中，大型综合性广告公司又分为外乡综合性广告公司和国际 4A广告公司。22 4.2、相关、相关政策政策文化产业文化产业振兴政策振兴政策层出不穷层出不穷子行业文件名主要内容主要影响有线网络?关于加快播送电视有线网络开展的假设干意见?(1)确保2021年底前各省根本完成整合(2)2021年底，大中城市城区有线网络平均双向用户覆盖率到达60%以上(1)加快有线网络跨区域整合进度(2)加快双向业务开展进度图书出版?关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见?(1)地方和高校出版单位年完成转制(2)中央各部门出版单位年完成转制加快出版社跨区域整合进度广告?播送电视广告播出管理方法?/?关于加强电视购物短片广告和居家购物节目管理的通知?(1)黄金时段广告和电视购物广告将大幅减少(1)优质资源提价；(2)广告形式多样化，自制剧盛行；(3)向新媒体或报纸转移；(4)线下营销预算提升；影视制作全国范围推进制播别离(1)试点：文广，湖南广电、央视二套、五套、北京电视台；(2)频道频率资源及新闻制作归 广电台，非新闻制作局部归东方传媒提升资产注入预期q09 年的文化体制改革，将使文化产业进入健康、高速的增长期；而国家专门出台“文化产业振兴规划第 11 个国家级产业振兴规划，那么标志着文化产业上升到国家战略开展高度，从政策面给予文化产业强力支持。而广告作为文化产业的重要局部，也必将长期受益。20212021年年7 7月月2222日，国务院通过日，国务院通过?文化产业振兴规划文化产业振兴规划?23 4.2、相关、相关政策政策广告是重广告是重点开展的点开展的文化产业文化产业之一之一24 4.3、全球、全球广告行业广告行业快速复苏，快速复苏，中国继续中国继续保持快速保持快速增长增长中国广告投放/GDP比例过低国内广告收入和增速全球广告支出额单位：百万美元q随着全球经济的复苏，未来几年全球广告支出额将大幅超越5000亿美元的关口；q09年国内广告收入超过2000亿元人民币，未来 3 年广告增速在 10-15%之间；q从国际比照来看，中国广告投放/GDP的比例偏低，仅为0.8%左右，和兴旺国家还有一定的差距。25 4.4、行业、行业格局格局呈现明显呈现明显的金字塔的金字塔结构结构此处我们再次借用该金字塔q广告行业进入门槛低，参与广告市场竞争的企业众多但大多规模较小，行业低端市场竞争剧烈，营销咨询型、设计型及小型制作类广告公司根本处于完全竞争状态。q处于中间层次的媒体依托型公司媒体经营或代理那么是受益于我国的媒体垄断经营模式，通过依托某家或某些媒体，如电视台或报纸，代理客户发布广告。受媒体的区域、种类等垄断因素，且极少有外资参与竞争，故全国范围看该领域虽较为混乱，但竞争相对温和，利润水平较高。q大型综合性广告公司国际和国内4A广告公司处于金字塔的顶端。由于历史原因，国内的4A广告公司生存情况要比外资企业艰难得多。26 4.5、行业、行业开展趋势开展趋势1、电视广告的收入占比呈现上升趋势、电视广告的收入占比呈现上升趋势从从06年到年到08年各媒体的广告份额来看，电视所占的份额呈现上升的趋势，从年各媒体的广告份额来看，电视所占的份额呈现上升的趋势，从06年的年的45.18%上升到上升到08年的年的48.45%；虽然虽然?播送电视广告播出管理方法播送电视广告播出管理方法?和和?关于加强电视购物短片广告和居家购物节关于加强电视购物短片广告和居家购物节目管理的通知目管理的通知?出台将减少黄金时段的广告时间，但商家对电视广告的依赖和偏出台将减少黄金时段的广告时间，但商家对电视广告的依赖和偏爱并不会变化，将促使电视广告资源的提价和广告形式的多样化。爱并不会变化，将促使电视广告资源的提价和广告形式的多样化。数据来源：?现代广告?27 4.5、行业、行业开展趋势开展趋势2、广告业的竞争在规模和专业领域呈现两极分化趋势、广告业的竞争在规模和专业领域呈现两极分化趋势 目前，国内的广告公司在经营业态上已经出现了比较明显的分化。主要表现在目前，国内的广告公司在经营业态上已经出现了比较明显的分化。主要表现在以下两个层面：一是在分工领域，出现了依靠某种专业优势或媒体资源优势，以下两个层面：一是在分工领域，出现了依靠某种专业优势或媒体资源优势，以广告产业链条中某一环节为主业的公司，如专门的设计、制作公司、专门的以广告产业链条中某一环节为主业的公司，如专门的设计、制作公司、专门的媒体依托型公司等；二是在产业层面上，广告行业集中度正不断提高，一些拥媒体依托型公司等；二是在产业层面上，广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司不断收购兼并其他广告公司或拓展分支机构，规模不有资本和规模优势的公司不断收购兼并其他广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张。断扩张。3、广告行业越来越重视资本运作、广告行业越来越重视资本运作国内广告公司纷纷通过资本运作之路，借助资本市场的力量来迅速提升其经营国内广告公司纷纷通过资本运作之路，借助资本市场的力量来迅速提升其经营规模优势和竞争优势。如规模优势和竞争优势。如 TOM2383.HK、白马、大贺传媒、白马、大贺传媒、中视金桥在、中视金桥在香港相继上市，华闻传媒、省广股份在深圳上市，分众传媒、航美传媒、华视香港相继上市，华闻传媒、省广股份在深圳上市，分众传媒、航美传媒、华视传媒、广而告之那么分别在纳斯达克上市。上市后，这些公司利用资本的力量，传媒、广而告之那么分别在纳斯达克上市。上市后，这些公司利用资本的力量，通过收购兼并，整合行业资源，迅速扩展其原有的竞争优势，迅速提升行业竞通过收购兼并，整合行业资源，迅速扩展其原有的竞争优势，迅速提升行业竞争地位。争地位。4、广告代理媒体经营行业有望逐步走出混乱局面，出现重量级企业、广告代理媒体经营行业有望逐步走出混乱局面，出现重量级企业随着媒体资源转让的逐步市场化，以往凭借特殊关系获得媒介代理权的模式将随着媒体资源转让的逐步市场化，以往凭借特殊关系获得媒介代理权的模式将发生变化，仅拥有单一媒体资源的公司其生存将遭遇困难；有着全国性经营能发生变化，仅拥有单一媒体资源的公司其生存将遭遇困难；有着全国性经营能力及优质客户的媒介代理媒体经营公司将脱颖而出，改变目前混乱的局面。力及优质客户的媒介代理媒体经营公司将脱颖而出，改变目前混乱的局面。28 4.6、行业、行业壁垒壁垒人才、品人才、品牌、资金牌、资金品牌与合作认同壁垒：在广告效劳中，与品牌与合作认同壁垒：在广告效劳中，与大型客户大型客户4A广告公司或广告主建立广告公司或广告主建立长期战略合作的门槛较高。大型客户特别长期战略合作的门槛较高。大型客户特别是世界是世界500强及国内著名公司，选择广告强及国内著名公司，选择广告代理商的条件苛刻，如缺乏丰富的行业经代理商的条件苛刻，如缺乏丰富的行业经验，那么很难获得其认同。验，那么很难获得其认同。资金壁垒：在媒介代理业务中，媒介通常要求资金壁垒：在媒介代理业务中，媒介通常要求定期集中结算或提前支付采购款，而广告主一定期集中结算或提前支付采购款，而广告主一般是在媒介投放后，确认了发布的样报与播放般是在媒介投放后，确认了发布的样报与播放证明后才支付全部媒介投放费用。因而，广告证明后才支付全部媒介投放费用。因而，广告公司通常需要保持较大金额的流动资金，公司通常需要保持较大金额的流动资金，用以用以集中结算支付或垫付媒介采购款，以及数据库集中结算支付或垫付媒介采购款，以及数据库的购置、更新。的购置、更新。人才壁垒：广告产业属知识密集、人才壁垒：广告产业属知识密集、技术密集、人才密集型产业。特技术密集、人才密集型产业。特别是那些在实际操作方面有多年别是那些在实际操作方面有多年工作经验、既熟悉广告效劳环节工作经验、既熟悉广告效劳环节的各项业务、又对广告主所在行的各项业务、又对广告主所在行业具有较深理解的人才在广告业业具有较深理解的人才在广告业尤为稀缺。尤为稀缺。q对于媒体经营行业而言，主要有以下三方面的壁垒：另外，是建立在庞大的、及时更新的市场数据库、媒介数据库根底之上的、科学的量化分析也是一大壁垒。29 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析930 q继续以“多彩媒介平台，助造成功品牌为宗旨，为客户搭建更多更好的媒介平台。同时转“广告经营为“媒体经营、转“被动效劳为“主动参加。5.1、开展、开展战略战略新媒体经营电视内容制作电视媒介代理业务多彩媒介平台助造成功品牌 打造一个以传统强势媒体（电视、广播、报纸等）为主，辅以打造一个以传统强势媒体（电视、广播、报纸等）为主，辅以新兴媒体经营（互联网、新媒体）和内容制作的多彩媒介平台，新兴媒体经营（互联网、新媒体）和内容制作的多彩媒介平台，致力于成为致力于成为“国内领先的综合媒体渠道商国内领先的综合媒体渠道商”*公司公司31 5.2、开展、开展策略策略1一、继续做大做强传统一、继续做大做强传统强势媒体的经营强势媒体的经营1、未来2-3年的目标是8-9个电视频道的广告经营；2、同时在硬广告以外的电视媒体资源经营上实现突破；3、保持在报纸、电台等媒介类型上与合作伙伴的良好关系。3三、在内容产业与客户三、在内容产业与客户参与方面逐步展开参与方面逐步展开1、争取、争取1-2年内实现年内实现每周每周4-12小时的电视小时的电视内容供给专题、数字内容供给专题、数字电影、电视剧；电影、电视剧；2、互联网内容整合工、互联网内容整合工作；作；3、继续在、继续在“参与客户、参与客户、成为客户方面进行探成为客户方面进行探索。索。2二、互联网等新兴媒体二、互联网等新兴媒体进入实质性经营阶段进入实质性经营阶段1、1-2年内互联网广年内互联网广告的经营进入实战尝试；告的经营进入实战尝试；2、3年内形成自己的互年内形成自己的互联网经营模式，并配备联网经营模式，并配备资源；资源；3、苏州户外、苏州户外LED、城、城际铁路等工程争取签约际铁路等工程争取签约并赢利；并赢利；4、等新媒体进一步等新媒体进一步介入介入32 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析933 6.1、核心、核心团队团队q*q董事总经理。具有近董事总经理。具有近20年行业经营，曾经在智威汤逊、精信等国际性广告公年行业经营，曾经在智威汤逊、精信等国际性广告公司媒介部门工作，效劳过的客户包括宝洁等著名国际性公司。曾经负责运作过司媒介部门工作，效劳过的客户包括宝洁等著名国际性公司。曾经负责运作过东方电视台、东方电视台、电视台、电视台、教育电视台以及浙江、河南、湖北、四川等地的电视教育电视台以及浙江、河南、湖北、四川等地的电视媒介工程。媒介工程。q*q副总经理。曾经在麦肯光明、电通等国际性广告公司媒介部门工作，效劳过副总经理。曾经在麦肯光明、电通等国际性广告公司媒介部门工作，效劳过的客户包括强生等著名国际性公司。曾经运作过的客户包括强生等著名国际性公司。曾经运作过 电视台体育节目、电视台体育节目、电视台纪电视台纪实频道等电视媒介工程。实频道等电视媒介工程。q*q行政总监。曾经担任行政总监。曾经担任 有线电视台广告部主任，任内使有线电视台广告部主任，任内使 有线电视台的广告业有线电视台的广告业务取得突破性开展。与国内多个电视媒体的负责人保持长期紧密的关系。曾经务取得突破性开展。与国内多个电视媒体的负责人保持长期紧密的关系。曾经运作过运作过 、福建等地的电视媒介工程。、福建等地的电视媒介工程。34 6.1、核心、核心团队团队q*q财务部负责人，注册会计师。曾经在财务部负责人，注册会计师。曾经在 凯普狄诺服饰等合资企业和电通等国凯普狄诺服饰等合资企业和电通等国际性广告公司承担财务重任。对于多个工程的资金调配、前景预测具有丰富际性广告公司承担财务重任。对于多个工程的资金调配、前景预测具有丰富的经验。的经验。q&q业务总监。目前负责天津体育频道工程的运作。长期在广告公司内承担媒业务总监。目前负责天津体育频道工程的运作。长期在广告公司内承担媒介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作根底。介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作根底。q*q业务总监。目前负责南京生活频道和娱乐频道工程的运作。长期在广告公业务总监。目前负责南京生活频道和娱乐频道工程的运作。长期在广告公司内承担媒介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作根底。司内承担媒介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作根底。35 优势：优势：业内领先的资源整合能力和商业模式；业内领先的资源整合能力和商业模式；管理层具有近管理层具有近20年的行业经验，人脉关系雄厚；年的行业经验，人脉关系雄厚；广泛的客户根底，和广泛的客户根底，和4A广告公司有着良好合作；广告公司有着良好合作；业内领先的、较强的盈利能力；业内领先的、较强的盈利能力；多元化频道资源，资源依赖性低；多元化频道资源，资源依赖性低；极具成长性。极具成长性。劣势：劣势：受制于资本缺乏，快速开展遇到瓶颈；受制于资本缺乏，快速开展遇到瓶颈；规模较小，和主流规模较小，和主流4A广告公司差距较大。广告公司差距较大。如果解决资金瓶颈，公司的规模和利润有望高速开展，并成如果解决资金瓶颈，公司的规模和利润有望高速开展，并成为在一定程度上类似于为在一定程度上类似于“苏宁、苏宁、“国美及国美及“家乐福的大家乐福的大型媒体渠道运营商型媒体渠道运营商6.2、公司、公司的优劣势的优劣势分析分析36 本公司和省广股份、中视金桥的比较09年年报，万元公司公司收入收入净利润净利润毛利毛利毛利率毛利率净利润率净利润率本公司*省广股份205,024 5,364 24,273 11.84%2.62%其中:媒介代理业务178,133 -8,465 4.75%-中视金桥76,680 9,725 22,408 29.22%12.68%6.3、和同、和同类型上市类型上市公司相比公司相比公司公司具有一定具有一定优势优势q和同样以媒介代理业务为主的省广股份深圳中小板和中视金桥港股相比，公司目前收入规模还有一定的差距，但通过资本金的充实和业务的快速扩展，未来几年有望缩小差距；q公司的毛利率和净利润率水平显著高于省广股份，也高于中视金桥；q和省广股份相比，公司的媒介代理业务由于和上游的电视台合作紧密更适合被称为“媒体经营，故盈利水平较高，而省广股份那么是简单地代理其广告客户进行采购，故毛利很低；q和中视金桥相比，公司的媒介代理业务上游资源的地域分布较为多元，不存在严重依赖某一个资源供给商的问题，故风险较小。37 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析938 投资风险投资风险分析分析整体而言，此次投资的风险根本可以解决，投资风险较小。整体而言，此次投资的风险根本可以解决，投资风险较小。39 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析940 8.1、融资、融资需求需求q公司拟筹措资金1.1个亿左右，分别用在以下工程上：41 8.2、上市、上市及退出方及退出方案案q根据公司和投行的安排，公司预计最快于2021年下半年上市，战略投资者最快可在2021下半年退出限售期一年20212021年年9 9月月前：前：战略投资者战略投资者进入进入20212021年底：年底：完成股份制改完成股份制改造造20212021年底：年底：完成上市辅导完成上市辅导和和3 3年一期的审年一期的审计工作；计工作；20212021年上半年上半年：年：报入证监会报入证监会发审委发审委20212021年下半年下半年：年：股票实现上股票实现上市市20212021年下半年下半年：年：投资者择机投资者择机退出退出42 目录目录摘要摘要1公司概况公司概况 2公司业务及主要合作伙伴公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析行业及市场分析4公司战略及规划公司战略及规划5核心团队和竞争优势核心团队和竞争优势6投资风险分析投资风险分析7融资及上市计划融资及上市计划8财务预测及投资回报分析财务预测及投资回报分析943 9.1、财务、财务预测预测-不考不考虑二次融虑二次融资资q如果2021年募集资金能够到位不考虑2021年再次融资，预计在2021年上市当年实现4-5亿的收入，净利润到达7000万；在退出当年2021年那么能实现5.6亿的收入，8700万的净利润。年份年份营业额（万）营业额（万）净利润净利润20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5215,0962012E44,3146,9442013E55,7508,73644 9.1、财务、财务预测预测-考虑考虑二次融资二次融资q如果2021年募集资金能够到位且2021年进行再次融资，预计在2021年上市当年实现7亿的收入，净利润到达8000万；在退出当年2021年那么能实现12亿的收入，1.2的净利润。年份年份营业额（万）营业额（万）净利润净利润(万万)20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5214,5002012E70,0008,0002013E1,200,00 12,00045 9.2、投资、投资回报分析回报分析q公司打算在A股中小板或者创业板上市，参考同类型上市公司，我们发现，市场对该类型公司较为认可，估值水平较高，09年静态PE最低值为40倍，10年的动态市盈率最低那么为30倍；q假设按照30-40倍的市盈率，2021年公司的市值将可能到达36-48亿元1.2亿净利润，而按2021年2800万净利润、12倍市盈率的增资价格计算，市值那么为3亿左右；简单来看，2021年到2021年的市值增长到达10多倍，意味着投资回报可能到达10几倍！而且这是根据目前较低的指数所简单测算的，实际可能更高。0909年静态年静态PEPE1010年动态年动态PEPE省广股份5741中视传媒4241华谊佳信6233博瑞传播4030华谊兄弟13871平均值平均值67.867.843.243.2表：和公司较为接近的A股上市公司市盈率情况2021年7月23日数据46 谢谢！47 终端促销的终端促销的须知的二十六种手段须知的二十六种手段48 1、产品折价让利、产品折价让利要点：要点：直接价格折扣直接价格折扣实例：实例：打折销售，减价销售打折销售，减价销售分析：分析：损失利润，恶性竞价损失利润，恶性竞价49 2、赠品销售、赠品销售要点：要点：提供附加赠品，搭配销售提供附加赠品，搭配销售保保证证质质量量，档档次次符符合合，对对象象符符合合实例：实例：买买 ，送拉杆箱，送拉杆箱分析：分析：城门失火，殃及池鱼城门失火，殃及池鱼50 3、现金返还、现金返还要点：要点：购置成交，返还现金购置成交，返还现金实例：实例：购物购物200200元，返还元，返还5050元元分析：分析：收收支支两两条条线线，税税费费躲躲避避，经经手手风险风险51 4、凭证优惠、凭证优惠要点：要点：凭卷凭票凭证优惠凭卷凭票凭证优惠实例：实例：凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度分析：分析：发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值52 5、集点购置、集点购置要点：要点：到到达达积积分分或或者者数数量量，兑兑换换或或者者优惠优惠实例：实例：集集1212个瓶盖，兑换一瓶啤酒个瓶盖，兑换一瓶啤酒分析：分析：快速消费品快速消费品53 6、联合促销、联合促销要点：要点：直接价格折扣直接价格折扣实例：实例：酒楼和婚纱影楼互惠联合促销酒楼和婚纱影楼互惠联合促销酒店和旅行社酒店和旅行社分析：分析：互相优惠，目标对象统一互相优惠，目标对象统一54 7、免费试用、免费试用要点：要点：提供试用产品提供试用产品实例：实例：化装品试用装化装品试用装食品、保健品试用装食品、保健品试用装分析：分析：尝尝试试接接收收，消消费费体体验验，直直观观感感受受55 8、抽奖销售、抽奖销售要点：要点：购物参与抽奖，现场或者集中开奖购物参与抽奖，现场或者集中开奖实例：实例：中兴助你看奥运中兴助你看奥运分析：分析：普及面、中奖率问题普及面、中奖率问题可信度、公证度问题可信度、公证度问题56 9、有奖参与、有奖参与要点：要点：设置活动，参与有奖设置活动，参与有奖实例：实例：填写有奖问答卡，参与抽奖。填写有奖问答卡，参与抽奖。分析：分析：针对购机未购机顾客都可针对购机未购机顾客都可57 10、游戏参与、游戏参与要点：要点：参参与与组组织织的的游游戏戏，有有时时机机赢赢得得礼品礼品实例：实例：如如小小品品、绕绕口口令令、成成语语接接力力、妙语连珠等妙语连珠等分析：分析：调动消费者参与热情调动消费者参与热情58 11、竞技活动、竞技活动要点：要点：参与竞技活动，赢得相应奖品参与竞技活动，赢得相应奖品实例：实例：如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等分析：分析：调动消费者参与热情调动消费者参与热情59 12、公关赞助、公关赞助要点：要点：赞助社会公益事业和重大赛事赞助社会公益事业和重大赛事实例：实例：特困助学，希望小学，体育赛事特困助学，希望小学，体育赛事分析：分析：扩大企业品牌知名度和社会亲和力扩大企业品牌知名度和社会亲和力60 13、现场展示、现场展示要点：要点：在重要场所展示新奇特产品在重要场所展示新奇特产品实例：实例：模模特特展展位位，行行业业博博览览会会、订订货货会，专柜会，专柜分析：分析：表达产品特征，本钱费用较高表达产品特征，本钱费用较高61 14、顾客会员俱乐部、顾客会员俱乐部要点：要点：位位已已有有顾顾客客提提供供群群体体归归属属和和提提供更多效劳及优惠供更多效劳及优惠实例：实例：顾客俱乐部，顾客俱乐部，VIPVIP顾客俱乐部顾客俱乐部分析：分析：提提升升归归属属感感、品品牌牌荣荣誉誉感感、显显示示地地位位或或不不同同、获获得得更更好好的的效效劳和实惠劳和实惠62 15、人员推介、人员推介要点：要点：卖场设置专门促销推介人员卖场设置专门促销推介人员实例：实例：促销员，临促等促销员，临促等分析：分析：扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通63 16、经销商政策鼓励、经销商政策鼓励要点：要点：给给经经销销商商更更多多的的政政策策鼓鼓励励或或者者包装政策包装政策实例：实例：返点，返利，实物奖励返点，返利，实物奖励分析：分析：提提高高经经销销商商积积极极性性，活活用用政政策策手段手段64 17、捆绑销售、捆绑销售要点：要点：产产品品与与其其它它产产品品或或效效劳劳相相互互捆捆绑销售绑销售实例：实例：和号码捆绑销售和号码捆绑销售分析：分析：利利用用捆捆绑绑的的价价格格和和渠渠道道优优势势，提提升升销销售售，但但是是相相对对的的是是较较大大的价格折让的价格折让65 18、限量特供、限量特供要点：要点：特特定定时时段段和和卖卖场场的的特特价价或或者者无无偿销售偿销售实例：实例：1 1元元 限限时时限限量量特特供供，每每店店每每天限天限5 5台台分析：分析：主主要要是是吸吸引引注注意意力力，提提高高知知名名度和新闻爆炸效果度和新闻爆炸效果66 19、效劳举措、效劳举措要点：要点：提提供供更更多多的的效效劳劳和和更更高高的的效效劳劳承诺承诺实例：实例：终生包修，异地联保，终生包修，异地联保，清洗清洗分析：分析：通通过过效效劳劳来来提提升升品品牌牌形形象象，对对顾客负责顾客负责67 20、老顾客回访、老顾客回访要点：要点：对对老老顾顾客客进进行行定定期期的的回回访访，跟跟踪效劳踪效劳实例：实例：2424小小时时回回访访，信信访访，免免费费清清洗洗，免费更换彩壳免费更换彩壳分析：分析：做做好好老老顾顾客客的的挽挽留留和和效效劳劳，提提高高回回头头客客和和顾顾客客推推介介，拉拉动动新新顾客顾客68 21、社会热点炒作、社会热点炒作要点：要点：针对社会热点事件稽核产品进行炒作针对社会热点事件稽核产品进行炒作实例：实例：中兴助你看奥运中兴助你看奥运分析：分析：利利用用热热点点事事件件，扩扩大大影影响响力力，带带动动产产品品销销售售，但但是是要注意炒作的过头和不合时宜，好事变坏事要注意炒作的过头和不合时宜，好事变坏事69 22、产品概念炒作、产品概念炒作要点：要点：炒炒作作产产品品的的功功能能概概念念或或者者其其它它特定消费者非常感兴趣的概念特定消费者非常感兴趣的概念实例：实例：绿绿色色 ，名名表表 ，钻钻石石 ，彩客彩客 分析：分析：针针对对特特定定概概念念扩扩大大差差异异化化优优势势，但但是是过过于于集集中中某某一一特特征征，受受众众减少，而且需要密集推广减少，而且需要密集推广70 23、独特卖点炒作、独特卖点炒作要点：要点：集集中中炒炒作作某某一一产产品品卖卖点点，表表达达差异化差异化实例：实例：防防火火墙墙，带带MP3MP3收收音音机机 ，大屏大屏 分析：分析：集集中中优优势势，获获取取差差异异化化顾顾客客青青睐，针对特定用户睐，针对特定用户71 24、顾客消费引导、顾客消费引导要点：要点：提提供供消消费费指指导导，培培养养消消费费习习惯惯和使用习惯和使用习惯实例：实例：彩铃彩铃 ，彩信，彩信 分析：分析：适适用用于于新新品品客客户户培培养养，新新业业务务顾客培养顾客培养72 25、免费咨询指导、免费咨询指导要点：要点：提供顾客消费信息咨询提供顾客消费信息咨询实例：实例：2424小时咨询效劳热线小时咨询效劳热线分析：分析：提提供供顾顾客客消消费费需需求求信信息息，提提供供顾客消费帮助顾客消费帮助73 26、其它创新促销策略、其它创新促销策略要点：要点：全全新新的的或或者者改改进进的的有有效效促促销销方方式式实例：实例：文化促销，情感促销等文化促销，情感促销等分析：分析：新新奇奇特特促促销销手手段段，更更好好的的促促销销效果效果74 七种武器七种武器FF传播方式传播方式75 1、飞机、飞机电视广告电视广告中央电视台中央电视台地方台地方台播送电台播送电台76 2、大炮、大炮期刊报纸广告期刊报纸广告全国性报纸全国性报纸地方性报纸地方性报纸杂志期刊杂志期刊77 3、手榴弹、手榴弹新闻造势新闻造势报纸软文报纸软文企业新闻企业新闻相关新闻事件相关新闻事件78 4、步兵、步兵促销活动促销活动渠道内对商家的促销渠道内对商家的促销对终端顾客的促销对终端顾客的促销公司内的人员促销公司内的人员促销79 5、子弹、子弹活动宣传品活动宣传品产品单页产品单页促销单页促销单页大小小海报大小小海报产品样机产品样机促销礼品促销礼品80 6、刺刀、刺刀产品的产品的135135卖点卖点1 1句卖点句卖点3 3句实惠句实惠5 5句技术支持句技术支持81 7、匕首、匕首产品常见问题答复产品常见问题答复促销员实用问答促销员实用问答十问十答十问十答82 终端促销的终端促销的须知的二十六种手段须知的二十六种手段83 1、产品折价让利、产品折价让利要点：要点：直接价格折扣直接价格折扣实例：实例：打折销售，减价销售打折销售，减价销售分析：分析：损失利润，恶性竞价损失利润，恶性竞价84 2、赠品销售、赠品销售要点：要点：提供附加赠品，搭配销售提供附加赠品，搭配销售保保证证质质量量，档档次次符符合合，对对象象符符合合实例：实例：买买 ，送拉杆箱，送拉杆箱分析：分析：城门失火，殃及池鱼城门失火，殃及池鱼85 3、现金返还、现金返还要点：要点：购置成交，返还现金购置成交，返还现金实例：实例：购物购物200200元，返还元，返还5050元元分析：分析：收收支支两两条条线线，税税费费躲躲避避，经经手手风险风险86 4、凭证优惠、凭证优惠要点：要点：凭卷凭票凭证优惠凭卷凭票凭证优惠实例：实例：凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度分析：分析：发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值87 5、集点购置、集点购置要点：要点：到到达达积积分分或或者者数数量量，兑兑换换或或者者优惠优惠实例：实例：集集1212个瓶盖，兑换一瓶啤酒个瓶盖，兑换一瓶啤酒分析：分析：快速消费品快速消费品88 6、联合促销、联合促销要点：要点：直接价格折扣直接价格折扣实例：实例：酒楼和婚纱影楼互惠联合促销酒楼和婚纱影楼互惠联合促销酒店和旅行社酒店和旅行社分析：分析：互相优惠，目标对象统一互相优惠，目标对象统一89 7、免费试用、免费试用要点：要点：提供试用产品提供试用产品实例：实例：化装品试用装化装品试用装食品、保健品试用装食品、保健品试用装分析：分析：尝尝试试接接收收，消消费费体体验验，直直观观感感受受90 8、抽奖销售、抽奖销售要点：要点：购物参与抽奖，现场或者集中开奖购物参与抽奖，现场或者集中开奖实例：实例：中兴助你看奥运中兴助你看奥运分析：分析：普及面、中奖率问题普及面、中奖率问题可信度、公证度问题可信度、公证度问题91 9、有奖参与、有奖参与要点：要点：设置活动，参与有奖设置活动，参与有奖实例：实例：填写有奖问答卡，参与抽奖。填写有奖问答卡，参与抽奖。分析：分析：针对购机未购机顾客都可针对购机未购机顾客都可92 10、游戏参与、游戏参与要点：要点：参参与与组组织织的的游游戏戏，有有时时机机赢赢得得礼品礼品实例：实例：如如小小品品、绕绕口口令令、成成语语接接力力、妙语连珠等妙语连珠等分析：分析：调动消费者参与热情调动消费者参与热情93 11、竞技活动、竞技活动要点：要点：参与竞技活动，赢得相应奖品参与竞技活动，赢得相应奖品实例：实例：如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等分析：分析：调动消费者参与热情调动消费者参与热情94 12、公关赞助、公关赞助要点：要点：赞助社会公益事业和重大赛事赞助社会公益事业和重大赛事实例：实例：特困助学，希望小学，体育赛事特困助学，希望小学，体育赛事分析：分析：扩大企业品牌知名度和社会亲和力扩大企业品牌知名度和社会亲和力95 13、现场展示、现场展示要点：要点：在重要场所展示新奇特产品在重要场所展示新奇特产品实例：实例：模模特特展展位位，行行业业博博览览会会、订订货货会，专柜会，专柜分析：分析：表达产品特征，本钱费用较高表达产品特征，本钱费用较高96 14、顾客会员俱乐部、顾客会员俱乐部要点：要点：位位已已有有顾顾客客提提供供群群体体归归属属和和提提供更多效劳及优惠供更多效劳及优惠实例：实例：顾客俱乐部，顾客俱乐部，VIPVIP顾客俱乐部顾客俱乐部分析：分析：提提升升归归属属感感、品品牌牌荣荣誉誉感感、显显示示地地位位或或不不同同、获获得得更更好好的的效效劳和实惠劳和实惠97 15、人员推介、人员推介要点：要点：卖场设置专门促销推介人员卖场设置专门促销推介人员实例：实例：促销员，临促等促销员，临促等分析：分析：扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通98 16、经销商政策鼓励、经销商政策鼓励要点：要点：给给经经销销商商更更多多的的政政策策鼓鼓励励或或者者包装政策包装政策实例：实例：返点，返利，实物奖励返点，返利，实物奖励分析：分析：提提高高经经销销商商积积极极性性，活活用用政政策策手段手段99 17、捆绑销售、捆绑销售要点：要点：产产品品与与其其它它产产品品或或效效劳劳相相互互捆捆绑销售绑销售实例：实例：和号码捆绑销售和号码捆绑销售分析：分析：利利用用捆捆绑绑的的价价格格和和渠渠道道优优势势，提提升升销销售售，但但是是相相对对的的是是较较大大的价格折让的价格折让100 18、限量特供、限量特供要点：要点：特特定定时时段段和和卖卖场场的的特特价价或或者者无无偿销售偿销售实例：实例：1 1元元 限限时时限限量量特特供供，每每店店每每天限天限5 5台台分析：分析：主主要要是是吸吸引引注注意意力力，提提高高知知名名度和新闻爆炸效果度和新闻爆炸效果101 19、效劳举措、效劳举措要点：要点：提提供供更更多多的的效效劳劳和和更更高高的的效效劳劳承诺承诺实例：实例：终生包修，异地联保，终生包修，异地联保，清洗清洗分析：分析：通通过过效效劳劳来来提提升升品品牌牌形形象象，对对顾客负责顾客负责102 20、老顾客回访、老顾客回访要点：要点：对对老老顾顾客客进进行行定定期期的的回回访访，跟跟踪效劳踪效劳实例：实例：2424小小时时回回访访，信信访访，免免费费清清洗洗，免费更换彩壳免费更换彩壳分析：分析：做做好好老老顾顾客客的的挽挽留留和和效效劳劳，提提高高回回头头客客和和顾顾客客推推介介，拉拉动动新新顾客顾客103 21、社会热点炒作、社会热点炒作要点：要点：针对社会热点事件稽核产品进行炒作针对社会热点事件稽核产品进行炒作实例：实例：中兴助你看奥运中兴助你看奥运分析：分析：利利用用热热点点事事件件，扩扩大大影影响响力力，带带动动产产品品销销售售，但但是是要注意炒作的过头和不合时宜，好事变坏事要注意炒作的过头和不合时宜，好事变坏事104 22、产品概念炒作、产品概念炒作要点：要点：炒炒作作产产品品的的功功能能概概念念或或者者其其它它特定消费者非常感兴趣的概念特定消费者非常感兴趣的概念实例：实例：绿绿色色 ，名名表表 ，钻钻石石 ，彩客彩客 分析：分析：针针对对特特定定概概念念扩扩大大差差异异化化优优势势，但但是是过过于于集集中中某某一一特特征征，受受众众减少，而且需要密集推广减少，而且需要密集推广105 23、独特卖点炒作、独特卖点炒作要点：要点：集集中中炒炒作作某某一一产产品品卖卖点点，表表达达差异化差异化实例：实例：防防火火墙墙，带带MP3MP3收收音音机机 ，大屏大屏 分析：分析：集集中中优优势势，获获取取差差异异化化顾顾客客青青睐，针对特定用户睐，针对特定用户106 24、顾客消费引导、顾客消费引导要点：要点：提提供供消消费费指指导导，培培养养消消费费习习惯惯和使用习惯和使用习惯实例：实例：彩铃彩铃 ，彩信，彩信 分析：分析：适适用用于于新新品品客客户户培培养养，新新业业务务顾客培养顾客培养107 25、免费咨询指导、免费咨询指导要点：要点：提供顾客消费信息咨询提供顾客消费信息咨询实例：实例：2424小时咨询效劳热线小时咨询效劳热线分析：分析：提提供供顾顾客客消消费费需需求求信信息息，提提供供顾客消费帮助顾客消费帮助108 26、其它创新促销策略、其它创新促销策略要点：要点：全全新新的的或或者者改改进进的的有有效效促促销销方方式式实例：实例：文化促销，情感促销等文化促销，情感促销等分析：分析：新新奇奇特特促促销销手手段段，更更好好的的促促销销效果效果109 七种武器七种武器FF传播方式传播方式110 1、飞机、飞机电视广告电视广告中央电视台中央电视台地方台地方台播送电台播送电台111 2、大炮、大炮期刊报纸广告期刊报纸广告全国性报纸全国性报纸地方性报纸地方性报纸杂志期刊杂志期刊112 3、手榴弹、手榴弹新闻造势新闻造势报纸软文报纸软文企业新闻企业新闻相关新闻事件相关新闻事件113 4、步兵、步兵促销活动促销活动渠道内对商家的促销渠道内对商家的促销对终端顾客的促销对终端顾客的促销公司内的人员促销公司内的人员促销114 5、子弹、子弹活动宣传品活动宣传品产品单页产品单页促销单页促销单页大小小海报大小小海报产品样机产品样机促销礼品促销礼品115 6、刺刀、刺刀产品的产品的135135卖点卖点1 1句卖点句卖点3 3句实惠句实惠5 5句技术支持句技术支持116 7、匕首、匕首产品常见问题答复产品常见问题答复促销员实用问答促销员实用问答十问十答十问十答117