第5讲垄断协议课件

一、垄断协议的概念一、垄断协议的概念 是是指指排排除除、限限制制竞竞争争的的协协议议、决决定定或或者者其其他他协协同同行行为为。（第第13条条2款款）这这种种行行为为，主主要要指指两两个个或或者者两两个个以以上上的的经经营营者者，通通过过协协议议或或其其他他协协同同一一致致的的行行为为，实实施施固固定定价价格格、划划分分市市场场、限限制制产产量量、排排挤其他竞争对手等，以达到排除、限制竞争的目的。挤其他竞争对手等，以达到排除、限制竞争的目的。二、垄断协议的特征二、垄断协议的特征 1 1、主体、主体 两两个个或或两两个个以以上上的的主主体体，且且相相互互独独立立、自自由由经经营营，在在业业务务上上的的关关系系为为：（1）横横向向垄垄断断协协议议具具有有竞竞争争关关系系、是是竞竞争争对对手手；（2 2）纵纵向向垄垄断断协协议议的的行行为为人人不不存存在在竞竞争争关关系系（但但母母公公司司和和子子公公司司通通常常被被认认为是一个主体，因为子公司没有独立的决策权为是一个主体，因为子公司没有独立的决策权 ）。）。第5讲垄断协议课件2 2、危害：、危害：具有限制竞争目的或产生限制竞争的效果。具有限制竞争目的或产生限制竞争的效果。（1）横横向向垄垄断断协协议议是是具具有有竞竞争争关关系系的的行行为为人人之之间间的的联联合合，其其联联合合都都指指向向共共同同的的排排除除或或限限制制竞竞争争的的目目的的，如如固固定定价价格格、限限制制数数量量、分割市场等。分割市场等。（2）纵纵向向垄垄断断协协议议的的行行为为人人不不存存在在竞竞争争关关系系，其其直直接接目目的的往往往往各各不不相相同同，如如维维持持转转售售价价格格的的供供应应商商是是为为了了进进行行更更好好的的市市场场营营销销，保保持持其其品品牌牌产产品品的的竞竞争争力力。销销售售商商则则是是为为了了买买到到供供应应商商的的优优势势产产品品，获获取取更更高高的的利利润润等等，纵纵向向垄垄断断协协议议同同样样具具有有削削弱弱或或排排除除市市场场竞竞争争的的效果。效果。纵纵、横横向向垄垄断断协协议议剥剥夺夺了了经经营营者者根根据据市市场场供供求求变变化化调调整整自自己己经经营营方方针针的的经经营营自自主主权权。高高效效率率经经营营者者无无法法将将高高效效率率带带来来的的利利益益扩扩大大至至消消费费者者；低低效效率率经经营营者者依依然然被被保保留留在在市市场场，竞竞争争带带给给市市场场的的活活力力被扼杀。被扼杀。2、危害：具有限制竞争目的或产生限制竞争的效果。3、限制竞争的手段：协议、决定、或、限制竞争的手段：协议、决定、或协同行为协同行为。（1）协协议议：书书面面协协议议或或是是口口头头之之约约定定。不不论论协协议议或或约约定定的的条条款款是是否否达达到到了了构构成成合合同同的的程程度度，只只要要采采取取了了约约定定的的方方式式并并具具有有限限制制竞争的目的或效果。竞争的目的或效果。（2 2）决决定定：决决定定本本身身是是行行为人人通通过团体体的的形形式式形形成成的的集集体体意意思思，并并在在团体体的的成成员中中间执行行。如如行行业协会会的的决决定定一一旦旦具具有有限限制制竞争争的目的或效果，也将被的目的或效果，也将被纳入反入反垄断法禁止行断法禁止行为之列。之列。（3 3）其其他他协协同同行行为为（合合意意行行为为）：限限制制竞争争协议的的核核心心是是共共谋，因因此此，除除书面面和和口口头形形式式之之外外，垄断断协议还包包括括限限制制竞争争的的协调性性行行为，即即当当事事人人虽然然没没有有明明确确地地订立立限限制制竞争争协议，但但是是出出于于限制限制竞争的目的，彼此心照不宣地争的目的，彼此心照不宣地协调其市其市场行行为。协同同行行为的的事事实认定定和和证据据收收集集并并非非易易事事，因因此此，往往往往需需要要采采用用合合理理的的推推断断方方式式来来认定定。如如市市场上上多多数数经营者者同同时调整整价价格格（如如提提价价或或以以相相同同的的幅幅度度调价价），而而市市场上上的的客客观条条件件并并不不存存在在该行行为发生生的的合合理理性性因因素素（如如无无供供需需关关系系明明显变化化、服服务内内容容以以及及质量无明量无明显变化之因素。当然，行化之因素。当然，行为人可以抗人可以抗辩。）。）。四、垄断协议的类型四、垄断协议的类型 垄垄断断协协议议可可以以分分为为横横向向垄垄断断协协议议和和纵纵向向垄垄断断协协议议，前前者者是是指指处处于于同同一一市市场场层层次次的的两两个个或或多多个个竞竞争争者者（如如制制造造商商与与制制造造商商、销销售售商商与与销销售售商商）之之间间签签订订的的垄垄断断协协议议。后后者者是是指指处处于于不不同同市市场场层层次次的的经经营营者者（如如生生产产商商和和批批发发商商、批批发发商商与与零零售售商商）等等上上游游企企业业与下游企业之间签订的垄断协议与下游企业之间签订的垄断协议 1 1、横向协议、横向协议 具有竞争关系的行为人之间的垄断协议，对竞争的危害既直具有竞争关系的行为人之间的垄断协议，对竞争的危害既直接又严重，被认为本身违法的垄断协议，大多数都是横向协议。接又严重，被认为本身违法的垄断协议，大多数都是横向协议。（第（第1313条条1 1款）款）(1)(1)固定或者变更商品价格固定或者变更商品价格（本身违法原則本身违法原則）指指相相互互竞竞争争的的经经营营者者通通过过协协议议、决决定定或或协协同同行行为为，确确定定、维维持持或或改改变变价价格格（如如协协议议共共同同提提价价、减减价价等等）。企企业业密密谋谋价价格格一一旦旦被被确确证证，其其有有无无损损害害结结果果已已不不再再重重要要，只只要要有有证证据据证证明明，即即可可认认定定固固定定价价格格协协议议成成立立。（注注：具具有有限限制制、排排除除竞竞争争效效果果的的垄垄断断协协议议具有损害结果）具有损害结果）四、垄断协议的类型 （2 2）限制商品的生产数量或者销售数量）限制商品的生产数量或者销售数量 相互竞争的经营者彼此约定各自对某一产品的生产数量或向相互竞争的经营者彼此约定各自对某一产品的生产数量或向市场实际供应的数量，以实现其获得高额利润的目的。根据价格市场实际供应的数量，以实现其获得高额利润的目的。根据价格规律，当市场上的商品供应量减少时，商品的每单元的价格就会规律，当市场上的商品供应量减少时，商品的每单元的价格就会上升。上升。（3 3）分割销售市场或者原材料采购市场分割销售市场或者原材料采购市场 相互竞争的经营者通过画地为牢的方式，消除彼此的竞争。相互竞争的经营者通过画地为牢的方式，消除彼此的竞争。如以地理区域为界：具有竞争关系的甲乙两经营者约定，甲的商如以地理区域为界：具有竞争关系的甲乙两经营者约定，甲的商品销往品销往X X地区，乙的商品销往地区，乙的商品销往Y Y地区。地区。（2）限制商品的生产数量或者销售数量（4 4）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术 即即相相互互竞竞争争的的公公司司彼彼此此约约定定，不不得得单单独独购购买买新新技技术术、新新设设备备或或开开发发新新技技术术、新新产产品品。垄垄断断协协议议需需要要各各协协议议单单位位的的忠忠诚诚为为保保障障，协协议议成成员员生生产产力力的的任任何何变变动动，都都会会形形成成对对垄垄断断执执行行的的威威胁胁，因因为为，生生产产力力的的提提高高，就就会会改改变变市市场场现现有有的的供供求求关关系系，而而新新技技术术、新新设设备、新产品都是生产力提高的重要因素。备、新产品都是生产力提高的重要因素。（5 5）联合抵制交易）联合抵制交易 联联合合抵抵制制交交易易，指指两两个个以以上上的的经经营营者者共共同同约约定定不不与与第第三三方方进进行交易。行交易。（6）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议（4）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术2 2、纵向垄断协议、纵向垄断协议 （第（第1414条）条）纵纵向向垄垄断断协协议议一一般般不不会会产产生生竞竞争争问问题题，但但当当其其限限定定价价格格等等时时，也会产生严重的竞争问题。也会产生严重的竞争问题。（1 1）固定转售价格（本身违法原则）固定转售价格（本身违法原则）即即制制造造商商与与销销售售商商约约定定，以以约约定定的的价价格格再再出出售售商商品品。（注注意意：以以停停止止供供货货等等手手段段相相要要挟挟之之情情形形的的限限制制再再转转售售价价格格，能能不不能能适适用用于此条款？）于此条款？）（2 2）最低再售价格的限定（本身违法原则）最低再售价格的限定（本身违法原则）即即制制造造商商与与销销售售商商约约定定，在在转转售售或或再再转转售售商商品品时时，以以不不低低于于约定的最低价约定的最低价出售商品。出售商品。（注：同上）（注：同上）（3）国国务务院院反反垄垄断断执执法法机机构构认认定定的的其其他他垄垄断断协协议议（独独家家交交易易协议协议？）？）2、纵向垄断协议（第14条）5 5、合理原则及适用范围、合理原则及适用范围 合合理理原原则则是是指指对对市市场场上上的的某某些些限限制制竞竞争争行行为为并并不不必必然然地地视视为为违违法法，其其违违法法性性得得依依具具体体情情况况而而定定。即即具具体体地地、仔仔细细地地考考察察和和研研究究相相关关企企业业的的行行为为目目的的、方方式式和和后后果果，以以判判断断该该限限制制竞竞争争行为的合理与否。行为的合理与否。（1 1）有有学学者者认为“合合理理的的限限制制竞争争契契约应该是是这样一一些些契契约，即即契契约只只牵涉涉到到产业中中的的一一个个较小小部部分分的的厂厂商商，或或契契约对整整个个产品品市市场没没有有普普遍遍影影响响或或契契约的的目目标是是合合理理的的，不不以以限限制制竞争争为目的，或目的，或缔约各方不各方不滥用特用特权，未造成共同，未造成共同涨价。价。（2）有有学学者者认为，对于于包包括括垄断断协议的的限限制制竞争争行行为，如如果果它它们虽然然有有着着限限制制竞争争的的目目的的或或者者后后果果，但但同同时还具具有有推推动竞争争的的作作用用，或或者者能能显著著改改善善企企业的的经济效效益益，从从而而更更好好地地满足足消消费者的需求者的需求时，则可被可被视为具有合理性，因而也是合法行具有合理性，因而也是合法行为。5、合理原则及适用范围 第第1515条经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，条经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的，不适用本法第不适用本法第1313条、第条、第1414条的规定：条的规定：(1)(1)为改进技术、研究开发新产品的；为改进技术、研究开发新产品的；(2)(2)为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；标准或者实行专业化分工的；(3)(3)为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；（中小企业标准暂行规定中小企业标准暂行规定 ）(4)(4)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；的；(5)(5)因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；剩的；(6)(6)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；(7)(7)法律和国务院规定的其他情形。法律和国务院规定的其他情形。条件条件:属于前款第属于前款第1项至第项至第5项情形，经营者还应当证明所达项情形，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益。享由此产生的利益。第15条经营者能够证明所达成的协议属于下列情形之一的6 6、垄断协议的法律规制、垄断协议的法律规制1.1.行政责任行政责任 第第4646条第条第1 1款规定，款规定，经营者违反本法规定，达成并实施经营者违反本法规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处五十万元以下的罚款。的罚款。这是垄断协议的行政法律责任。这是垄断协议的行政法律责任。第第2 2款规定款规定“经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。情减轻或者免除对该经营者的处罚。”该款规定明确主动报该款规定明确主动报告并提交证据，可酌情减免处罚。告并提交证据，可酌情减免处罚。6、垄断协议的法律规制2 2、民事责任、民事责任 第第5050条条规规定定，“经经营营者者实实施施垄垄断断行行为为，给给他他人人造造成成损损失失的的，依依法法承承担担民民事事责责任任”。（即即直直接接经经济济损损失失，但但是是否否包包括括可可合合理理预见的未来收益损失？预见的未来收益损失？）无无须在在反反垄断断机机构构认定定垄断断行行为以以后后向向法法院院提提起起赔偿诉讼。（因因反反垄垄断断法法草草案案规规定定，“经经反反垄垄断断执执法法机机构构认认定定的的垄垄断断行行为为给给他他人人造造成成损损失失的的，实实施施垄垄断断行行为为的的经经营营者者应应当当依依法法承承担担民民事事责任责任”。不过法律最终删除了该草案的规定。不过法律最终删除了该草案的规定）3 3、刑事、刑事责任任 无无具具体体刑刑事事责任任。为了了充充分分发挥法法律律的的权威威,有有效效制制裁裁严重重限限制制竞争争协议行行为的的违法法者者,还应当当增增设必必要要的的刑刑事事责任任条条款款,对严重重限限制制竞争争协议行行为的的企企业直直接接负责人人处以以刑刑事事处罚（监禁禁或或罚金）。金）。2、民事责任价格法价格法第十四条第十四条 经营者不得有下列不正当价格行为：经营者不得有下列不正当价格行为：（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；费者的合法权益；处处罚罚:责责令令改改正正，没没收收违违法法所所得得，可可以以并并处处违违法法所所得得五五倍倍以以下下的的罚罚款款；没没有有违违法法所所得得的的，予予以以警警告告，可可以以并并处处罚罚款款；情情节节严严重重的的，责责令令停停业业整整顿顿，或或者者由由工工商商行行政政管管理理机机关关吊吊销营业执照。销营业执照。价格法4月月20日国内民航统一调整、制定运行价（新运价系日国内民航统一调整、制定运行价（新运价系统）的大致内容：统）的大致内容：中航信中航信”（中国民航信息网络股份有限公司，（中国民航信息网络股份有限公司，目前在国内拥有超过目前在国内拥有超过6500家的旅行社及家的旅行社及58000多台多台客票销售终端。其股东有东方航空、中国航空、南客票销售终端。其股东有东方航空、中国航空、南方航空等几乎囊括国内所有大型航空公司。该公司方航空等几乎囊括国内所有大型航空公司。该公司最重要的一项业务是向航空公司、机场及旅行社提最重要的一项业务是向航空公司、机场及旅行社提供订票系统及客票扫描系统，）供订票系统及客票扫描系统，）4月月20日发布的实行日发布的实行“新的运价体系新的运价体系”的通知，的通知，致使除致使除“春秋航空公司春秋航空公司”外的国内所有航空公司的外的国内所有航空公司的运价上涨运价上涨1到到2成。成。4月20日国内民航统一调整、制定运行价（新运价系统）的大致内 旧运价体系（按照旧运价体系（按照2004年国务院批准的民航国年国务院批准的民航国内航空运输价格改革方案）：内航空运输价格改革方案）：1、基基准准价价（也也称称“运运价价指指导导价价”：每每人人每每公公里里平平均均收收费费0.75元元）+浮浮动动价价（上上浮浮价价不不得得超超过过基基准准价价的的25%，下浮价不得超过基准价的，下浮价不得超过基准价的45%）2、以以基基准准价价加加上上浮浮动动价价后后的的价价格格再再打打折折。如如：如如北北京京上上海海航航线线价价格格是是900元元。根根据据民民航航局局的的限限价价规规定定，航航企企可可以以对对这这个个价价格格上上浮浮25%，所所以以，北北京京上上海海航航线线的的全全价价票票是是1130元元。根根据据这这个个价价格格按按折折扣扣划划分分成成9折折、8折折等等等等（每每个个折折扣扣会会对对应应一一个个子子舱舱位，如位，如B舱、舱、M舱，每个舱位的价格固定）。舱，每个舱位的价格固定）。旧运价体系（按照2004年国务院批准的民航国内航新运价体系（中航信发布）：新运价体系（中航信发布）：仍然是基准价仍然是基准价+浮动价，但是上浮价不再打折，仅浮动价，但是上浮价不再打折，仅仅在基准价上打折。仅在基准价上打折。浮动价的打折计算模式被固定：浮动价的打折计算模式被固定：1（1X）/1.25（其中（其中X为此前机票折扣）为此前机票折扣）按此新计算方式，原来打按此新计算方式，原来打8折的机票，就将变为折的机票，就将变为8.4折；打折；打7折的机票将变为折的机票将变为7.6折；打折；打1折的机票将变为折的机票将变为2.8折。以前折扣越低的机票，在新的折扣计算方式中涨幅折。以前折扣越低的机票，在新的折扣计算方式中涨幅就越大。就越大。新运价体系（中航信发布）：评析：评析：1、违背反垄断法。因此次涨价行为是价格同盟，、违背反垄断法。因此次涨价行为是价格同盟，是价格卡特尔，是一种限制竞争的行为。是价格卡特尔，是一种限制竞争的行为。它往往将组织或行业面临的困难转嫁给消费者，既它往往将组织或行业面临的困难转嫁给消费者，既侵犯了消费者的公平交易权，又干扰了市场经济的优胜侵犯了消费者的公平交易权，又干扰了市场经济的优胜劣汰机制，劣汰机制，评析：2、涨价的市场指数欠缺、涨价的市场指数欠缺：（1）国国际际原原油油价价格格没没有有大大的的变变化化，成成本本上上升升不不大大。（2）各各航航空空公公司司各各航航班班的的乘乘坐坐率率也也没没有有达达到到100%，没没有有调调控控运运能能不不足足的的压压力力（即即市市场场供供求求关关系系没没有有发发生生明显变化）。明显变化）。（3）服服务务并并没没有有升升级级。机机票票涨涨价价之之后后的的退退改改签签规规定定变化不大，实在是找不到支持涨价的理由。变化不大，实在是找不到支持涨价的理由。2、涨价的市场指数欠缺：3、危害：、危害：（1）限制竞争。）限制竞争。（2）有有违违公公共共利利益益。金金融融危危机机已已经经严严重重影影响响了了老老百百姓姓的的消消费费信信心心，各各航航空空公公司司此此时时涨涨价价，无无疑疑是是让让消消费信心雪上加霜。费信心雪上加霜。（3）削削弱弱竞竞争争力力。交交通通运运输输业业近近几几年年发发展展非非常常迅迅速速，特特别别是是铁铁路路动动车车越越来来越越多多，时时间间越越来来越越短短，航航空空业业的的涨涨价价将将搬搬起起石石头头砸砸自自己己的的脚脚。使使自自己己处处于于不不利利的的竞争位置。竞争位置。（4）我我们们并并不不赞赞成成过过去去某某些些航航空空公公司司间间的的过过渡渡价价格格竞竞争争。在在市市场场经经济济条条件件下下，要要让让航航空空公公司司回回到到良良性性竞竞争争的的轨轨道道上上来来，依依靠靠非非法法的的价价格格卡卡特特尔尔是是不不行行的的，必须依靠市场竞争本身的优胜劣汰机制。必须依靠市场竞争本身的优胜劣汰机制。3、危害：本章的疑惑点：本章的疑惑点：“排除、限制竞争排除、限制竞争”是属行为要件还是危害要件之问题。是属行为要件还是危害要件之问题。（1）行行为为要要件件：如如是是行行为为要要件件，除除第第15 条条的的情情形形外外，第第13、14条条就就属属于于本本身身违违法法，即即无无需需考考虑虑协协议议的的反反竞竞争争效效果果，而而只只需需协协议议具具有有反反竞竞争争内内容容。问问题题：如如联联合合抵抵制制交交易易的的实实效效性性？如如一一条条街街上的两家豆浆店统一价格的行为是否足以影响市场功能？上的两家豆浆店统一价格的行为是否足以影响市场功能？（2）危危害害要要件件：如如属属危危害害要要件件，第第13、14条条的的违违法法性性就就应应具具有有具具反反竞竞争争效效果果。即即需需要要参参加加协协议议的的经经营营者者的的全全体体在在该该市市场场上上具具有有一定的地位（德国一定的地位（德国5%、日本以及我国台湾地区、日本以及我国台湾地区10%）。）。对对此此该该法法无无明明确确规规定定。建建议议：把把垄垄断断协协议议的的内内容容“排排除除、限限制制竞竞争争”改改为为“具具有有排排除除、限限制制竞竞争争的的效效果果“。或或加加入入具具有有实实质性的质性的”（参照第（参照第28条）。条）。本章的疑惑点：