中国平安橙色风格

0页 大力经营两个主渠道建设强力队伍全面达成年度KPI任务D片区片区 第第8组组 2009年年4月月23日日1页 经营经营面面业绩业绩差距差距队伍队伍状况状况 背景背景 海港支行为综合支行，地处港口码头，服务对象主要为港口集海港支行为综合支行，地处港口码头，服务对象主要为港口集团及港口运输企业员工，团及港口运输企业员工，周边社区少，距区政府周边社区少，距区政府2公里。同时海公里。同时海港支行为所在区唯一一家支行，在区政府设点为区政府结算中心港支行为所在区唯一一家支行，在区政府设点为区政府结算中心提供结算服务（今年内要撤点）。支行所在区有提供结算服务（今年内要撤点）。支行所在区有2家业绩不错的家业绩不错的平安寿险营业部。平安寿险营业部。储蓄存款：储蓄存款：余额余额2.4亿亿 比比3月月KPI -2500万万 年度年度KPI32286万万个贷发放量：个贷发放量：1102万万 比比3月月KPI-1898万万 年度年度KPI12000万万安盈客户数：安盈客户数：55户户 比比3月月KPI -8户户 年度年度KPI 254户户 信用卡：信用卡：109张张 比比3月月KPI -266张张 年度年度KPI 1500张张理财经理：理财经理：1人，管理客户人，管理客户149户，管理存款户，管理存款4633万，自有存款万，自有存款1万万营业经理：营业经理：4人，管理客户人，管理客户992户，管理存款户，管理存款5518万万，自有存款，自有存款1076万万客户代表：客户代表：4人。人。2页 存在问题存在问题存款、贷款、安盈客户存款、贷款、安盈客户信用卡与信用卡与KPI指标指标相距甚远相距甚远客户源未能充分利用客户源未能充分利用营销营销渠道不畅通渠道不畅通现有客户经理个人产能低现有客户经理个人产能低问题问题业绩达成的状况业绩达成的状况业绩达成的状况业绩达成的状况经营渠道经营渠道经营渠道经营渠道及客户源及客户源及客户源及客户源 队伍能力队伍能力队伍能力队伍能力3页 达成全年达成全年KPI的任务目标的任务目标存款存款个贷个贷每月新发放每月新发放1200万元万元/月月安盈及信用卡安盈及信用卡4.5.6三个月每月新增三个月每月新增1500万元万元/月月712月每月新增月每月新增1000万元万元/月月安盈：每月新增安盈：每月新增22户户/月月信用卡：每月发卡信用卡：每月发卡160张张4页 拟采取的措施拟采取的措施渠道建设渠道建设港口集团港口集团客户情况客户情况目标产品目标产品集团员工约集团员工约8000人人集团领导层约集团领导层约200人人代收付业务代收付业务员工信用贷款员工信用贷款安盈卡安盈卡上下游仓库物流公司上下游仓库物流公司1000户企业户企业经营贷经营贷安盈卡安盈卡预期目标预期目标4000人，人均月工资人，人均月工资3000预计留存预计留存50%，预期达成，预期达成600万存款万存款做做5%员工信用贷，人均员工信用贷，人均5万，预计达成万，预计达成2000万贷款万贷款开卡开卡25%，预计每卡，预计每卡50万，预计达成存款万，预计达成存款2500存款存款做做100户，每户户，每户100万，预计达成贷款万，预计达成贷款10000万万预计派生存款预计派生存款1000万万 50户，每卡户，每卡50万，预计达成存款万，预计达成存款2500存款户存款户上下游仓库物流公司上下游仓库物流公司10000户货车司机户货车司机借记卡借记卡与加油站合作，加油送积分形式。与加油站合作，加油送积分形式。10000户户*1000元元=1亿亿5页 寿险营业部寿险营业部客户情况客户情况目标产品目标产品员工约员工约600人人代发工资代发工资安盈卡安盈卡个人贷款个人贷款预期目标预期目标600人，人均月工资人，人均月工资2500预计留存预计留存50%，预期全年达成，预期全年达成720万存款万存款做做100人，人均人，人均5万，预计达成万，预计达成500万贷款万贷款开卡开卡200户，预计每卡户，预计每卡50万，预计达成存款万，预计达成存款1亿存款亿存款储储 蓄蓄寿险客户寿险客户600人人*50=30000户户30000客户开户客户开户30%，人均，人均5万，预计达成万，预计达成4.5亿亿贷款贷款60营业员每人营业员每人2单，单，50万，预计达成万，预计达成6000万万联动按揭金预计联动按揭金预计200*10万万=2000万万拟采取的措施拟采取的措施渠道建设渠道建设6页 拟采取的措施拟采取的措施-队伍建设队伍建设具体内容具体内容港口集团渠道港口集团渠道1理财经理理财经理+2营业经理营业经理寿险营业部渠道寿险营业部渠道2理财经理理财经理方式方式利用现有人员安排，在整体产利用现有人员安排，在整体产能未达标前不增加编制能未达标前不增加编制个贷知识培训及通关个贷知识培训及通关安盈系列知识培训及通关安盈系列知识培训及通关分行集中密集的培训通关分行集中密集的培训通关数量配置数量配置技能培养技能培养7页 拟采取的措施拟采取的措施-支行经营管理支行经营管理形式形式手段手段每月大会每月大会每周例会每周例会每日一会每日一会月目标、月总结、月计划月目标、月总结、月计划周目标制定、周总结、周计划周目标制定、周总结、周计划销售流程管理销售流程管理8页 工作计划具体内容具体内容分行统一营销港口集团分行统一营销港口集团预计时间预计时间4月月需要支持需要支持分行请高管出面，为客户设计整体方案分行请高管出面，为客户设计整体方案个贷培训、通关个贷培训、通关分行提供材料与讲师分行提供材料与讲师安盈知识培训、通关安盈知识培训、通关4月月4月月分行提供材料与讲师分行提供材料与讲师启动寿险营业部交叉销售启动寿险营业部交叉销售设计安盈方案设计安盈方案设计储蓄营销方案设计储蓄营销方案设计个贷营销方案设计个贷营销方案全面宣导全面宣导4月启动月启动寿险营业部代发落实寿险营业部代发落实4月启动月启动分行出面协调集团同意分行出面协调集团同意具体工作计划具体工作计划9页 持续目标持续目标中期目标中期目标近期目标近期目标2009年年4月月找到短板，分析问题，提出解决办法。打通2个主要渠道。2009年底：年底：完成KPI目标制式化、可持续发展的营销管理体系我们的目标我们的目标10页 谢谢！谢谢！11页 无忧PPT新浪微博：http:/