机构业务项目经理岗位职责具体概述（4篇）.doc

机构业务项目经理岗位职责具体概述1、负责新三板业务、PB业务、股权质押、公司企业债券、银证通道等机构业务的维护与承揽;2、开发和维护机构客户，并针对机构客户制订个性化资产配置方案提供投资建议;3、开展与银行、基金公司、私募基金等金融机构的合作;4、负责机构业务中各业务部门及中间环节的沟通协调工作;5、协助项目各参与方的合作关系，整合与项目相关的外部资源。机构业务项目经理岗位职责具体概述（二）1、负责所分配机构客户条线的各项业务拓展和关系维护工作;2、负责与国信总部相关部门的沟通协调工作，充分整合公司资源;3、及时准确客户需求，承担项目设计、开发及运作;4、组织协调所负责项目开发产品的推广路演工作;5、负责部门各条线机构相关个人客户的财富管理业务开发和客户维护工作;6、针对线上客户承担公司制式产品和定制化产品的销售推广工作;机构业务项目经理岗位职责具体概述（三）1、负责服务和发展高价值个人、私募基金、上市公司等，提供全方面整体的机构业务（股票质押、私募托管、收购兼并、定向增发、市值管理、新三板等）解决方案;2、积极寻求项目资源，培养潜在项目，承揽项目;参与项目的前期策划、跟踪促进尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作;3、维护与客户保持长期合作关系，开发新的经营增长机会;4、满足机构客户（含高端个人客户）的金融需求，促进机构业务的落地。机构业务项目经理岗位职责具体概述（四）1.负责协助机构总监编制年度工作规划;2.负责协助机构总监开展机构业务相关工作;3.负责协助机构总监建立与维护私募客户、产业客户、上市公司、非上市公众公司、金融同业等机构客户的合作渠道;4.负责调研机构客户基本情况，并发掘机构客户的业务需求;5.负责为客户提供综合金融服务，包括股票质押、PB、资产证券化、IPO、新三板等业务;6.负责针对机构投资者的资产配置需求，提供合适的金融产品与服务;7.负责分公司机构客户信息的系统管理与维护;8.负责分公司机构项目业务相关流程的发起与跟踪;9.负责分公司机构业务收入的统计、确认及上报工作;10.负责组织区域内与机构业务相关的内外部交流与培训工作;11.完成公司及分公司交办的其他工作。第2页共2页