万科东海岸-竞争对手三步筛选法

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资源描述
1 2008年 别 墅 及 高 端 物 业 竞 争 总 表 ( 详 细 信 息 请 见 中 原 提 交 附 件 ) 2 竞 争 细 分 1: 总 价 筛 选竞 争 细 分 2: 时 机 筛 选2008年 东 海 岸 竞 争 对 手 圈 定 三 步 筛 选 法竞 争 细 分 3: 区 域 筛 选 3 2008年 东 海 岸 竞 争 对 手 圈 定 三 步 筛 选 法第 一 步 总 价 筛 选 ( 1000万 2000万 梯 度 )编 号 项 目 名 称 总 价 区 间 单 价 推 售 时 间 推 货 量 项 目 价 值 点 面 积 段1 招 华 曦 城 800万 -2000万 3.7万 2008年 1月 400多 套独 立 、 双 拼 、 联 排别 墅 , 共 3000套 ,全 国 最 大 的 别 墅 群 中 国 最 大 的 纯 别 墅区 212-912平 米 ,本 期 250-505平米4 卓 越 维 港 高 层 : 500- 600万 左 右 ,TH: 1000万 3000万 高 层 : 3-4万 , TH: 6-8万 TH: 3月 ; 高 层预 计 08年 中 , 高 层 : 400多 套 ; TH:120套 后 海 区 域 价 值 , 未来 升 值 潜 力 , 片 区最 大 的 TH群 落 高 层 : 160-180;TH: 220-3807 纯 水 岸 四 期 1000万 -2000万 之 间 均 价 5万 08年 持 续 推 售 5栋 小 高 层 (3 11层 ) 联 排 别 墅 14户 , 194套 华 侨 城 最 成 熟 豪 宅片 区 , 大 社 区 220-320平 的 高层 大 平 面9 东 堤 园 1500万 5万 08年 持 续 推 售 100套 左 右 高 层 大 平面 城 市 豪 宅 片 区 具 有景 观 资 源 的 高 端 大社 区 300平 米10 红 树 西 岸 500-2300万 4.6万 -5万 08年 持 续 推 售 380套 小 高 层 、 高 层 职 能 化 、 大 社 区 、上 善 生 活 , 高 品 位 的 高 端 路 线 117 13%145-173 29.48%181-196 25.33%202-294 24.24%323-462 8.30%13 圣 莫 丽 斯 500-2500万 3-4万 , 顶复 5万 以 上 08年 10月 份 280多 套 高 层 山 景 资 源 , 中 央 别墅 区 区 域 价 值 160-200, 300-500平 米14 水 榭 山 庄 1000万 以 上 未 定 2008年 6月 或 8月 一 期 100多 套 TH,叠拼 中 央 别 墅 区 , 纯 粹TH大 社 区 240-260平 米 4 2008年 东 海 岸 竞 争 对 手 圈 定 三 步 筛 选 法第 二 步 推 售 时 机 筛 选 ( 2008年 )编 号 项 目 名 称 推 售 时 间 总 价 区 间 单 价 推 货 量 项 目 价 值 点 面 积 段1 招 华 曦 城 2008年 1月 800万 -2000万 3.7万 400多 套独 立 、 双 拼 、 联排 别 墅 , 共 3000套 , 全 国 最 大 的别 墅 群 中 国 最 大 的 纯 别 墅 区 212-912平 米 ,本 期 250-505平米4 卓 越 维 港 TH: 3月 ;高 层 预 计 08年 中 , 高 层 : 500-600万 左 右 , TH: 1000万 3000万 高 层 : 3-4万 , TH: 6-8万 高 层 : 400多 套 ;TH: 120套 后 海 区 域 价 值 , 未 来升 值 潜 力 , 片 区 最 大的 TH群 落 高 层 : 160-180;TH: 220-3807 纯 水 岸 四 期 08年 持 续 推售 1000万 -2000万 之 间 均 价 5万 5栋 小 高 层 (3 11层 ) 联 排 别 墅 14户 ,194套 华 侨 城 最 成 熟 豪 宅 片区 , 大 社 区 220-320平 的 高层 大 平 面9 东 堤 园 1500万 5万 08年 持 续 推售 100套 左 右 高 层 大平 面 城 市 豪 宅 片 区 具 有 景观 资 源 的 高 端 大 社 区 300平 米10 红 树 西 岸 08年 持 续 推售 500-2300万 4.6万 -5万 380套 小 高 层 、 高层 职 能 化 、 大 社 区 、 上善 生 活 , 高 品 位 的 高端 路 线 117 13%145-173 29.48%181-196 25.33%202-294 24.24%323-462 8.30%13 圣 莫 丽 斯 08年 10月 份 500-2500万 3-4万 , 顶复 5万 以 上 280多 套 高 层 山 景 资 源 , 中 央 别 墅区 区 域 价 值 160-200, 300-500平 米14 水 榭 山 庄 2008年 6月或 8月 1000万 以 上 未 定 一 期 100多 套 TH,叠 拼 中 央 别 墅 区 , 纯 粹 TH大 社 区 240-260平 米 5 2008年 东 海 岸 竞 争 对 手 圈 定 三 步 筛 选 法第 三 步 区 域 ( 眼 球 竞 争 ) 筛 选 ( 热 点 豪 宅 片 区 , 关 注 度 高 )编 号 项 目 名 称 所 属 片 区 推 售 时 间 总 价 区 间 单 价 推 货 量 项 目 价 值 点4 卓 越 维 港 后 海 湾 TH: 3月 ;高 层 预 计 08年 中 , 高 层 : 500-600万 左 右 ,TH: 1000万 3000万 高 层 : 3-4万 , TH: 6-8万 高 层 : 400多 套 ;TH: 120套 后 海 区 域 价 值 , 未 来升 值 潜 力 , 片 区 最 大的 TH群 落7 纯 水 岸 四 期 华 侨 城 08年 持 续 推售 1000万 -2000万 之 间 均 价 5万 5栋 小 高 层 (3 11层 ) 联 排 别 墅 14户 ,194套 华 侨 城 最 成 熟 豪 宅 片区 , 大 社 区9 东 堤 园 红 树 林 08年 持 续 推售 1500万 左 右 5万 100套 左 右 城 市 豪 宅 片 区 具 有 景观 资 源 的 高 端 大 社 区10 红 树 西 岸 08年 持 续 推售 500-2300万 4.6万 -5万 380套 小 高 层 、 高层 职 能 化 、 大 社 区 、 上善 生 活 , 高 品 位 的 高端 路 线13 圣 莫 丽 斯 福 田 梅 林关 口 08年 10月 份 500-2500万 3-4万 , 顶复 5万 以 上 280多 套 高 层 山 景 资 源 , 中 央 别 墅区 区 域 价 值14 水 榭 山 庄 2008年 6月或 8月 1000万 以 上 未 定 一 期 100多 套 TH,叠 拼 中 央 别 墅 区 , 纯 粹 TH大 社 区 6 2008年 东 海 岸 竞 争 对 手 圈 定编 号 项 目 名 称 所 属 片 区 推 售 时 间 总 价 区 间 单 价 推 货 量 项 目 价 值 点4 卓 越 维 港 后 海 湾 TH: 3月 ;高 层 预 计 08年 中 , 高 层 : 500-600万 左 右 ,TH: 1000万 3000万 高 层 : 3-4万 , TH: 6-8万 高 层 : 400多 套 ;TH: 120套 后 海 区 域 价 值 , 未 来升 值 潜 力 , 片 区 最 大的 TH群 落7 纯 水 岸 四 期 华 侨 城 08年 持 续 推售 1000万 -2000万 之 间 均 价 5万 5栋 小 高 层 (3 11层 ) 联 排 别 墅 14户 ,194套 华 侨 城 最 成 熟 豪 宅 片区 , 大 社 区9 东 堤 园 红 树 林 08年 持 续 推售 1500万 左 右 5万 100套 左 右 城 市 豪 宅 片 区 具 有 景观 资 源 的 高 端 大 社 区10 红 树 西 岸 08年 持 续 推售 500-2300万 4.6万 -5万 380套 小 高 层 、 高层 职 能 化 、 大 社 区 、 上善 生 活 , 高 品 位 的 高端 路 线13 圣 莫 丽 斯 福 田 梅 林关 口 08年 10月 份 500-2500万 3-4万 , 顶复 5万 以 上 280多 套 高 层 山 景 资 源 , 中 央 别 墅区 区 域 价 值14 水 榭 山 庄 2008年 6月或 8月 1000万 以 上 未 定 一 期 100多 套 TH,叠 拼 中 央 别 墅 区 , 纯 粹 TH大 社 区 7 Q:圈 定 的 东 海 岸 竞 争 项 目 是 否 存 在 直 接 竞 争 关 系 ? 8 东 海 岸 四 期 vs 卓 越 维 港编 号 项 目 名 称 所 属 片 区 推 售 时 间 总 价 区 间 单 价 推 货 量 面 积 段4 卓 越 维 港 后 海 湾 TH: 3月 ;高 层 预 计 08年 中 , 高 层 : 500-600万 左 右 ,TH: 1500万 3000万 高 层 : 3-4万 ,TH: 6-8万 高 层 : 400多 套 ;TH: 120套 TH:220-380高层:160180项 目 卖 点 :1、 片 区 规 划 : 政 府 规 划 的 新 一 代 豪 宅 片 区 , 片 区 统 一 规 划 , 集 约 开 发 , CBD和 RBD的 双 重 覆 盖 区 ,发 展 潜 力 巨 大2、 交 通 : 西 部 通 道 、 地 铁 二 号 线 、 科 苑 南 路 ( 接 驳 滨 海 大 道 )3、 土 地 资 源 稀 缺 ( 城 市 别 墅 ) : 后 海 湾 最 大 的 TH群 落 ( 后 海 湾 豪 宅 片 区 以 高 层 为 主 , TH产 品 稀缺 ) 4、 顶 级 的 用 材 和 配 置 , 国 际 化 滨 海 设 计 理 念项 目 劣 势 :1、 环 境 较 差 : 生 活 氛 围 不 足 、 交 通 条 件 和 区 域 建 设 暂 不 成 熟 ( 目 前 整 个 片 区 多 个 项 目 均 在 施 工 ,尘 土 飞 扬 )2、 自 然 资 源 缺 乏 ( 无 任 何 稀 缺 自 然 资 源 )本 项 目 “ 竞 争 区 隔 ” : 可 体 验 的 “ 山 海 ” 自 然 资 源 , 健 康 生 态 9 东 海 岸 四 期 vs 东 堤 园编 号 项 目 名 称 所 属 片 区 推 售 时 间 总 价 区 间 单 价 推 货 量9 东 堤 园 红 树 林 08年 持 续 推售 1500万 5万 100套 300 大 平面项 目 卖 点 :1. 红 树 湾 片 区 是 深 圳 市 最 热 的 公 认 的 豪 宅 片 区 , 片 区 形 象 十 分 高 端 ;2. 自 然 景 观 资 源 丰 富 : 海 、 高 尔 夫 、 红 树 林3. 户 型 结 构 好 , 赠 送 面 积 大项 目 劣 势 :u 项 目 形 象 价 值 低 于 红 树 湾 和 红 树 西 岸 , 但 价 格 明 显 高 于 价 值 u 目 前 在 售 的 这 栋 楼 已 经 入 伙 , 给 人 以 尾 盘 和 销 售 情 况 不 佳 的 印 象u 居 住 密 度 大本 项 目 对 其“竞争区隔”: 物 业 形 态 ( 本 项 目 是 别 墅 , 东 堤 园 只 是 高 层 ) ; 可 体 验 的“ 海 ” 资 源 ( 不 仅 是 “ 景 观 ” ) 10 东 海 岸 四 期 vs 红 树 西 岸项 目 卖 点 :1、 红 树 湾 片 区 是 深 圳 市 最 热 的 公 认 的 豪 宅 片 区 , 片 区 形 象 十 分 高 端 ;2、 自 然 景 观 资 源 丰 富 : 海 、 高 尔 夫 、 红 树 林3、 智 能 化 系 统 , 高 端 的 选 材 用 料4、 临 滨 海 大 道 , 交 通 便 利 5、 地 处 城 市 核 心 地 段项 目 劣 势 :1、 容 积 率 较 高2、 自 然 资 源 不 可 体 验本 项 目 对 其“竞争区隔” : 物 业 形 态 ( 本 项 目 是 别 墅 , 红 树 西 岸 只 是 高 层 ) ; 可 体 验的 “ 海 ” 资 源 ( 不 仅 是 “ 景 观 ” )编号 项 目 名 称 所 属 片 区 总 价 区 间 单 价 推 售 时 间 推 货 量 面 积 段10 红 树 西 岸 红 树 林 500-2300万 4.6万 -5万 08年 持 续 推 售 380套 小 高 层 、高 层 117 13%145-173 29.48%181-196 25.33%202-294 24.24%323-462 8.30% 11 东 海 岸 四 期 vs 纯 水 岸 四 期项 目 卖 点 :1. 城 市 中 心 传 统 豪 宅 片 区 , 豪 宅 片 区 的 标 竿2. 人 文 资 源 首 屈 一 指3. 城 市 核 心 地 段 : 生 活 、 休 闲 、 交 通 、 教 育 配 套 资 源 完 善 4. 自 然 资 源 丰 富 : 山 资 源 、 湖 资 源项 目 劣 势 :无 明 显 劣 势 本 项 目 对 其“竞争区隔” : 可 体 验 的 “ 海 ” 资 源编号 项 目 名 称 所 属 片 区 总 价 区 间 单 价 推 售 时 间 推 货 量 面 积 段7 纯 水 岸 四期 华 侨 城 1500-4000万 之间 高 层 7万 ,TH: 12万 08年 持 续 推 售 TH: 2套 , 高 层大 平 面 : 97套 220-320平 的 高层 大 平 面 , 360的 TH 12 东 海 岸 四 期 vs 水 榭 山 庄项 目 卖 点 :1、 地 处 城 市 新 兴 豪 宅 片 区 “ 中 央 别 墅 区 ” , 距 离 城 市 中 心 距 离 近2、 二 线 拓 展 内 唯 一 的 一 个 纯 粹 的 别 墅 项 目3、 山 湖 景 观 资 源 丰 富4、 美 式 风 格 建 筑 项 目 劣 势 :1、 交 通 不 便 , 生 活 配 套 不 足2、 周 边 环 境 差3、 片 区 不 纯 粹本 项 目 对 其 的“竞争区隔”:区 域 环 境 的 优 美 纯 粹 、 可 体 验 的 “ 海 ” 资 源编号 项 目 名 称 所 属 片 区 总 价 区 间 单 价 推 售 时 间 推 货 量 面 积 段14 水 榭 山 庄 梅 林 关 口 ,二 线 拓 展区 1000万 -2000万居 多 未 定 2008年 6月 或 8月 一 期 100多 套 TH,叠 拼 240-260平 米 13 A:圈 定 的 东 海 岸 竞 争 项 目 与 东 海 岸 项 目 竞 争 区 隔 较为 明 晰 , 客 户 群 重 叠 程 度 不 高 , 不 存 在 直 接 竞 争关 系 。换 言 之 , 2008年 东 海 岸 并 不 存 在 严 格 意 义 上 的 竞争 对 手 ( 关 键 是 自 身 的 打 造 ) , 所 面 临 的 , 是 与热 点 片 区 代 表 性 高 端 项 目 的 “ ( 高 端 客 户 ) 眼 球竞 争 ” 。 14南 山 红 树 林 片 区南 山 后 海 填 海 区 盐 田 东 部 沿海 区福 田 梅 林 关 片 区 1. 2008年 的 别 墅 热 点 片 区 “ 由 西 向 东 ” 依 次 将 是 : 南 山 后 海 填 海 区 ( 卓 越 维 港 ) 、 南 山红 树 林 片 区 ( 红 树 西 岸 ) 、 南 山 华 侨 城 片 区 ( 波 托 菲 诺 ) 、 福 田 梅 林 关 口 片 区 ( 圣 莫丽 斯 ) ;2. 其 中 东 部 沿 海 片 区 是 2008年 定 级 别 墅 项 目 集 中 供 应 的 片 区 ;3. 其 中 万 科 为 2008年 深 圳 市 别 墅 市 场 最 大 的 供 应 商 。2008年 东 海 岸 将 面 临 与 “ 四 大 天 王 ” 竞 争 眼 球 的 局 面 , 竞 争 将 是“ 区 域 与 区 域 间 的 眼 球 竞 争 , 东 部 与 西 部 间 的 较 量 ” 。2008年 东 海 岸 竞 争 区 域 圈 定 南 山 华 侨 城 片 区 15 后 海 湾 片 区 ( 填 海 区 ) 卓 越 维 港1 香 港福 田 、 罗 湖地 铁 二 号 线 :招 商 东 路 站后 滨 海 路 跨 海 大 桥南 山 商 业文 化 中 心 区区 域 未 来 价 值 的 认 知 程 度 和 发 展速 度 将 远 远 高 于 南 硅 谷 和 红 树 林 区 域政府整体规划位于未来城市中心(前海中心)政府整体规划新兴豪宅片区(后海填海区,19块地同时启动)产品纯粹 以高层产品为主,有少量TH,产品片区容积率2.0 交通便利:由科苑南路接驳滨海大道,仅2分钟车程。 16 稀 缺 景 观 资 源 海 景 、沙 河 高 尔 夫 、 红 树 林 产 品 纯 粹 高 层 产 品为 主 , 少 量 TH 靠 近 福 田 中 心 , 交 通便 利 ( 滨 海 大 道 )规划中央公园东南向海景华侨城人文景观西南向海景和蛇口景观沙河高尔夫球场红 树 林 片 区 红 树 西 岸2深 圳 市 最 热 的豪 宅 片 区 17 梅 林 关 口 片 区 圣 莫 丽 斯 、 水 榭 山 庄3深 圳 市 新 兴 中央 别 墅 区片区不纯粹,关口形象较杂乱稀缺山体资源靠近福田中心,交通便利 18 中心区:渡假、商业海滨公园郊野公园1.顶级别墅汇聚;2.顶级商务配套汇聚;3.第二通道开通为片区发展注入全新活力。高尚居住区东部华侨城万科东海岸片 区 规 划 东 部 沿 海 片 区4 19 2008年 东 海 岸 竞 争 区 域 比 较 分 析片 区 片 区 特 点 片 区 定 性 片 区 整 体 关 注度后 海 湾( 填 海 区 ) 政 府 整 体 规 划 位 于 未 来 城 市 中 心 ( 前 海 中 心 ) 政 府 整 体 规 划 新 兴 豪 宅 片 区 ( 后 海 填 海 区 , 19块 地同 时 启 动 ) 产 品 纯 粹 以 高 层 产 品 为 主 , 有 少 量 TH, 产 品 片 区容 积 率 2.0 交 通 便 利 : 由 科 苑 南 路 接 驳 滨 海 大 道 , 仅 2分 钟 车 程 。 启 动 中 的 豪 宅 片 区 , 目前 最 “ 具 发 展 潜 力 ” 华 侨 城 稀 缺 自 然 资 源 山 、 湖 首 屈 一 指 的 人 文 资 源 何 香 凝 美 术 馆 等 交 通 便 利 , 地 段 优 越 传 统 豪 宅 片 区 , 最 受 认可 及 推 崇 , 公 认 的 深 圳豪 宅 片 区 名 片 红 树 林 稀 缺 景 观 资 源 海 景 、 沙 河 高 尔 夫 、 红 树 林 产 品 纯 粹 高 层 产 品 为 主 , 少 量 TH 靠 近 福 田 中 心 , 交 通 便 利 ( 滨 海 大 道 ) 公 认 的 成 熟 豪 宅 片 区 ,目 前 最 “ 热 ” 梅 林 关 口 片 区 不 纯 粹 , 关 口 形 象 较 杂 乱 稀 缺 山 体 资 源 靠 近 福 田 中 心 , 交 通 便 利 以 “ 圣 莫 丽 斯 ” 、 “ 星河 丹 堤 ” 为 代 表 的 公 认豪 宅 片 区 东 部 沿 海 稀 缺 自 然 资 源 : “ 参 与 性 ” 最 强 的 山 海 资 源 国 际 顶 级 商 务 配 套 最 齐 全 的 片 区 ( 喜 来 登 酒 店 、 因 特拉 根 酒 店 、 万 科 国 际 会 议 中 心 等 ) 尖 端 别 墅 项 目 汇 聚 ( 天 琴 湾 、 天 麓 别 墅 ) 交 通 距 离 相 对 较 远 , 便 利 程 度 相 对 较 低 传 统 老 字 号 豪 宅 片 区 ,近 年 来 由 于 城 市 重 心( 豪 宅 重 心 ) 西 移 , 片区 关 注 度 降 低 20 竞 争 片 区 比 较 分 析 -东 部 沿 海 片 区 SWOT分 析S W O T 拥 有 面 积 最 大 、 参 与性 最 强 的 自 然 生 态 资源 ( 山 、 海 、 东 部 华侨 城 等 ) ; 国 际 顶 级 商 务 配 套 最 齐 全 的 片 区 ( 喜 来 登酒 店 、 因 特 拉 根 酒 店 、万 科 国 际 会 议 中 心 等 ) 交 通 相 对 不 便 ; 距 离 城 市 中 心 距 离相 对 较 远 ; 深 盐 “ 第 二 通 道 ”即 将 开 通 ; 未 来 东 部 顶 级 别墅 ( 天 琴 湾 、 联泰 梅 沙 湾 、 东 部华 侨 城 ) 的 陆 续入 市 政 府 城 市 中 心 的规 划 “ 福 田 中心 ” 、 “ 前 海 中心 ” , 盐 田 相 对被 遗 忘 城 市 重 心 /豪 宅 片区 由 东 向 西 发 展大 趋 势 下 , 焦 点汇 聚 于 西 部 片 区 21 【 小 结 】 建 立 “ 区 域 竞 争 ” 区 隔 强 化 片 区 优 势 和 发 展 机 遇 , 以 应 对 片 区 目 前 受 关 注程 度 低 的 竞 争 威 胁 。 最 具 体 验 性 的 自 然 ( 海 ) 资 源 区 ; 国 际 顶 级 商 务 配 套 最 密 集 的 海 滨 富 人 区 ; 以 第 二 通 道 开 通 为 契 机 , 弥 补 目 前 交 通 的 相 对 不 便 的劣 势 , 为 区 域 未 来 发 展 注 入 活 力 ; 以 “ 后 续 顶 级 别 墅 ” 的 入 市 唤 起 客 户 对 片 区 升 值 潜 力的 憧 憬 ; 无 限 放 大 片 区 优 势 (S)片 区 突 围 以 机 遇 (O)弥 补 、 弱 化 劣 势 (W) 以 优 势 (S)和 机 遇 (O)面 对 挑 战 (T) 22 竞 争 点世 界 级 生 活 商 务 配 套 资源 ( 游 艇 会 、 高 尔 夫 、世 界 酒 店 ) 对 客 户 的 好 处运 动 就 在 家 门 口 可 随 时 下 海游 泳 、 游 艇 等 水 上 活 动 、 登 山 、打 高 尔 夫 , 带 来 健 康 写 意 的 生 活方 式参 与 性 强 的 自 然 资源 ( 尤 其 是 “ 海 ”资 源 ) 获 得 高 品 位 的 享 受 , 体 验 国 际 顶级 生 活 方 式 , 与 高 素 质 人 群 接 触交 流 。顶 级 ( 金 字 塔 尖 )别 墅 最 集 中 的 片 区 片 区 将 成 为 “ 世 界 富 人 区 ”应 用 FAB分 析 工 具 , F( Features) -代 表 项 目 的 特 点 , A( Advantage) -代 表 项 目 对 客户 的 好 处 , 而 B( Benefit) -代 表 客 户 的 利 益 , 工 具 使 用 方 式 是 首 先 挖 掘 项 目 的 特 点 , 第二 步 是 分 析 项 目 的 特 点 对 客 户 有 什 么 好 处 , 最 后 是 这 些 好 处 对 客 户 产 生 什 么 利 益 。 本 项 目 竞 争 点 的 FBA 对 客 户 的 利 益你 和 你 家 人 获 得 健 康 快 乐( 家 里 老 人 晚 年 健 康 快 乐 ,安 享 晚 年 ;孩 子 身 体 健 康 , 茁 壮 成 长 )满 足 高 端 商 务 需 要获 得 高 雅 享 受获 得 身 份 彰 显获 得 财 富 升 级 : 物 业保 值 升 值获 得 身 份 地 位 升 级第 二 通 道 开 通 , 交 通 体 系 完 善 , 与 城市 距 离 拉 近 可 逐 渐 消 除 客 户 上 班 不 方 便 , 车行 距 离 较 远 的 问 题 , 每 天 无 需 花大 量 时 间 在 开 车 上 尽 情 享 受 生 活 , 更 多时 间 与 家 人 享 受 上 述资 源 , 其 乐 无 穷
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