第一季度经营分析报告

一季度业务经营情况一季度业务经营情况分析报告分析报告 04/05/20231业务业务经营经营六大六大特点特点 今年一季度，我行认真贯彻总行今年一季度，我行认真贯彻总行2021年工作会年工作会议精神及各项工作部署，在总行议精神及各项工作部署，在总行“3510奋斗目标奋斗目标指引下，组织制定并实施了新疆分行指引下，组织制定并实施了新疆分行“再造工程，再造工程，牢固树立办好商业银行的六个理念，努力构建牢固树立办好商业银行的六个理念，努力构建“资资产质量、案件防范、人才培养三大战略支柱，着产质量、案件防范、人才培养三大战略支柱，着力解决好力解决好“市场定位、经营转型、风险控制、机制市场定位、经营转型、风险控制、机制创新、队伍建设五大战略问题，坚持面向三农，创新、队伍建设五大战略问题，坚持面向三农，加快经营转型，强化风险管理，严防各类案件发生，加快经营转型，强化风险管理，严防各类案件发生，业务经营实现了良好开局。总体呈现出业务经营实现了良好开局。总体呈现出“六个坚持、六个坚持、六个提高的特点。六个提高的特点。04/05/202321坚持抓好资金组织工作，存款市场份额不断提高坚持抓好资金组织工作，存款市场份额不断提高32 坚持面向三农，县域业务奉献度不断提高坚持面向三农，县域业务奉献度不断提高 坚持调整信贷结构，信贷管理水平不断提高坚持调整信贷结构，信贷管理水平不断提高4坚持业务经营转型，多元化经营能力不断提高坚持业务经营转型，多元化经营能力不断提高5 坚持抢收快收不良资产，风险管理水平不断提高坚持抢收快收不良资产，风险管理水平不断提高6 坚持优化经济资本结构，盈利能力不断提高坚持优化经济资本结构，盈利能力不断提高04/05/20233123制定了制定了?关于加快县关于加快县域业务开展的指导意域业务开展的指导意见见?、?农户精品贷款农户精品贷款管理实施细那么管理实施细那么?，明，明确了农户精品贷款准确了农户精品贷款准入标准和操作流程，入标准和操作流程，落实了农户精品贷款落实了农户精品贷款“三包一挂管理制三包一挂管理制度，在风险可控的前度，在风险可控的前提下，稳步开展农户提下，稳步开展农户精品贷款业务。精品贷款业务。8181个县域支行存、贷个县域支行存、贷款较年初增加款较年初增加11.8711.87亿元和亿元和8.598.59亿元，分亿元，分别占全行一季度新增别占全行一季度新增存、贷款额的存、贷款额的3333和和 8686，实现经营利润，实现经营利润1.181.18亿元，占全行的亿元，占全行的7272，县域业务奉献，县域业务奉献度进一步提高。度进一步提高。一季度发放农户精品一季度发放农户精品贷款贷款88668866笔，金额笔，金额8.308.30亿元，同比多增亿元，同比多增2.622.62亿元。与去年同亿元。与去年同期相比，农户精品贷期相比，农户精品贷款减少款减少22142214笔，金额笔，金额增加增加1.461.46亿元亿元,贷款贷款的集约化水平进一步的集约化水平进一步提高。提高。二坚持面向三农，县域业务奉献度不断提高二坚持面向三农，县域业务奉献度不断提高04/05/20234 一季度，全行涉农贷款余额一季度，全行涉农贷款余额110.35110.35亿元，比年初增加亿元，比年初增加6.26.2亿亿元，重点支持了农业产业化龙头企业、农村城镇化建设和春耕元，重点支持了农业产业化龙头企业、农村城镇化建设和春耕生产生产。04/05/20235三坚持调整信贷结构，信贷管理水平不断提高三坚持调整信贷结构，信贷管理水平不断提高 认真贯彻落实宏观调控政策，抓住认真贯彻落实宏观调控政策，抓住 济社会加快开展的良好机遇，围绕自治区优势济社会加快开展的良好机遇，围绕自治区优势资源转换战略，加大对三大石油基地、四大石化基地和四大煤电、煤化工基地优良客资源转换战略，加大对三大石油基地、四大石化基地和四大煤电、煤化工基地优良客户的营销力度。召开了户的营销力度。召开了 重点工程营销对接会，完善分层营销管理机制，落实营销管理重点工程营销对接会，完善分层营销管理机制，落实营销管理责任，锁定了神华公司千万吨煤化工基地、准东铁路等责任，锁定了神华公司千万吨煤化工基地、准东铁路等4040个国家及自治区级重点工程。个国家及自治区级重点工程。中国中国500500强驻疆企业强驻疆企业1.1.宝钢集团新疆八一钢铁有限公司宝钢集团新疆八一钢铁有限公司7.7.新汶矿业集团新疆公司新汶矿业集团新疆公司2.2.国投罗布泊钾盐公司国投罗布泊钾盐公司8.8.华电小草湖风力发电公司华电小草湖风力发电公司3.3.神华新疆能源有限公司神华新疆能源有限公司9.9.潞安新疆煤化公（集团）有限公司潞安新疆煤化公（集团）有限公司4.4.中粮新疆屯河股份有限公司中粮新疆屯河股份有限公司10.10.徐矿新疆公司徐矿新疆公司5.5.鲁能新疆阜康能源开发有限公司鲁能新疆阜康能源开发有限公司11.11.国电新疆吉林台水电开发有限公司国电新疆吉林台水电开发有限公司6.6.兖矿新疆矿业有限公司兖矿新疆矿业有限公司04/05/20236项目项目户数户数本期余额本期余额比年初比年初余额占比余额占比占比比年初占比比年初优质客户优质客户132132522650522650599085990819.4919.492.022.02一般客户一般客户15515510214961021496-17144-1714438.1038.10-1.12-1.12限制客户限制客户69696995569955-7153-71532.612.61-0.30-0.30淘汰客户淘汰客户7063706310669851066985-2843-284339.8039.80-0.60-0.60合计合计74197419268108626810863276932769100.00100.000.000.00 各项贷款余额各项贷款余额308.11308.11亿元，较年初增加亿元，较年初增加10.0210.02亿元，同比多增亿元，同比多增3.433.43亿元，亿元，增长增长3.363.36。在信贷规模从紧的情况下，新增法人客户贷款主要投向了优势。在信贷规模从紧的情况下，新增法人客户贷款主要投向了优势行业和优良客户，优良客户贷款较年初增加行业和优良客户，优良客户贷款较年初增加9.49.4亿元，较上年末增加亿元，较上年末增加1.91.9个百个百分点，一般客户与限制淘汰类客户贷款余额较年初下降分点，一般客户与限制淘汰类客户贷款余额较年初下降6.126.12亿元，潜在风险亿元，潜在风险客户退出客户退出56005600万元。万元。法人客户贷款结构表单位：万元、法人客户贷款结构表单位：万元、04/05/20237 加强贷后管理，落实贷后管理责任，完善风险预警及处理反响机制，将到加强贷后管理，落实贷后管理责任，完善风险预警及处理反响机制，将到期贷款现金收回率纳入全行经营目标考核体系，强化了考核力度。在期贷款现金收回率纳入全行经营目标考核体系，强化了考核力度。在20072007年年到期贷款现金收回率较到期贷款现金收回率较20052005年提高年提高2525个百分点的根底上，今年一季度到期贷个百分点的根底上，今年一季度到期贷款现金收回率款现金收回率97%97%，同比提高，同比提高6.436.43个百分点，到达全国农行平均水平。个百分点，到达全国农行平均水平。04/05/2023812全全行行认认真真落落实实经经营营战战略略转转型型各各项项措措施施，制制定定了了中中间间业业务务开开展展指指导导意意见见，加加大大中中间间业业务务考考核核力力度度，拿拿出出20002000万万元元奖奖励励工工资资与与银银行行卡卡、基基金金代代销销、三三方方存存管管、网网上上银银行行等等业业务务挂挂钩钩，积极提升多元化经营能力。积极提升多元化经营能力。一一季季度度，全全行行星星级级客客户户61.2761.27万万户户，比比年年初初增增加加4.644.64万万户户，同同比比增增加加15.9915.99万万户户。全全行行实实现现中中间间业业务务收收入入59175917万万元元，同同比比增增加加10621062万万元元，增增长长 21.8921.89，中中间间业业务务收收入入奉奉献献率率16.8516.85，同比提高，同比提高1.42 1.42 个百分点。个百分点。银行卡银行卡34243424万元万元四坚持业务经营转型，多元化经营能力不断提高四坚持业务经营转型，多元化经营能力不断提高 基金基金12101210万元万元 保险保险365365万元万元 结算结算279279万元万元 代收付代收付152152万元万元 投资银行投资银行107107万万 中间业务收入中间业务收入04/05/20239 银行卡收入银行卡收入34243424万元，同比增收万元，同比增收629629万元，在区内五大商业银行中占比万元，在区内五大商业银行中占比36.336.3，排名第一；银行卡业务收入奉献率，排名第一；银行卡业务收入奉献率72.77%72.77%，同比提高，同比提高15.1715.17个百分点。个百分点。商业银行银行卡收入占比图单位：万元、商业银行银行卡收入占比图单位：万元、04/05/202310 中间业务收入结构图单位：万元中间业务收入结构图单位：万元 代理保险业务手续费收入代理保险业务手续费收入365365万元，同比增加万元，同比增加268268万元，增长万元，增长276.29276.29。第三方存管业。第三方存管业务大幅增长，新增个人客户数务大幅增长，新增个人客户数91539153户。网上银行新增个人客户户。网上银行新增个人客户1375613756户、企业客户户、企业客户333333户；户；自助设备交易量自助设备交易量11371137万笔，占全行业务交易量的万笔，占全行业务交易量的13.7513.75，实现手续费收入，实现手续费收入752752万元。投资银万元。投资银行业务收入行业务收入107107万元，实现了零突破。万元，实现了零突破。04/05/202311 不良不良资产资产清收清收工作工作成效成效显著显著 我行加大股改剥离前不良贷款的抢收力度，以清收表外利我行加大股改剥离前不良贷款的抢收力度，以清收表外利息为重点，制定了清收处置不良资产专项奖励办法，落实了表息为重点，制定了清收处置不良资产专项奖励办法，落实了表外利息清收奖励政策，不良资产清收工作成效显著外利息清收奖励政策，不良资产清收工作成效显著。加强市场风险管理，提高风险定价管理水平，全行贷款实加强市场风险管理，提高风险定价管理水平，全行贷款实际收息率际收息率4.214.21，同比提高，同比提高0.210.21个百分点。提高操作风险控制个百分点。提高操作风险控制力，成立了查库力，成立了查库“飞行队飞行队”，建立了各级领导干部查库制度；，建立了各级领导干部查库制度；按业务条线制定了案件防范实施方案，自上而下层层签订了案按业务条线制定了案件防范实施方案，自上而下层层签订了案件防范责任书；件防范责任书；建立了集中对账制度和对账队伍，组织开展建立了集中对账制度和对账队伍，组织开展了集中对账活动；实施了会计主管、会计监管员工作质量考核了集中对账活动；实施了会计主管、会计监管员工作质量考核办法；制定并实施了柜员班前办法；制定并实施了柜员班前1515分钟讲解操作规程制度。分钟讲解操作规程制度。五坚持抢收快收不良资产，风险管理水平不断提高五坚持抢收快收不良资产，风险管理水平不断提高 04/05/202312二、业务经营中存在的主要问题二、业务经营中存在的主要问题控制信贷过快增长与客户控制信贷过快增长与客户控制信贷过快增长与客户控制信贷过快增长与客户信贷需求矛盾日渐突出信贷需求矛盾日渐突出信贷需求矛盾日渐突出信贷需求矛盾日渐突出 中间业务增效潜力中间业务增效潜力中间业务增效潜力中间业务增效潜力尚待进一步挖掘尚待进一步挖掘尚待进一步挖掘尚待进一步挖掘 随着国务院随着国务院3232号文件的贯彻落实和新疆优势资号文件的贯彻落实和新疆优势资源转换战略的实施，神华、宝钢、国投等国内源转换战略的实施，神华、宝钢、国投等国内500500强强企业纷纷入驻新疆。优质大客户信贷需求不断增长，企业纷纷入驻新疆。优质大客户信贷需求不断增长，加之面向加之面向“三农后涉农贷款投放增加，控制信贷三农后涉农贷款投放增加，控制信贷过快增长与客户信贷需求矛盾日渐突出。过快增长与客户信贷需求矛盾日渐突出。一季度，与自身相比，我行中间业务有了一定一季度，与自身相比，我行中间业务有了一定开展，在业务收入中的占比有所提高。但与同业相开展，在业务收入中的占比有所提高。但与同业相比，我行中间业务收入结构相对单一，主要依赖于比，我行中间业务收入结构相对单一，主要依赖于银行卡、支付结算等传统产品和效劳，在高附加值银行卡、支付结算等传统产品和效劳，在高附加值业务拓展方面仍有一定差距，拓展中间业务的力度业务拓展方面仍有一定差距，拓展中间业务的力度还需进一步加大。还需进一步加大。04/05/202313个人业务发展个人业务发展个人业务发展个人业务发展后劲不足后劲不足后劲不足后劲不足 小企业贷款业务小企业贷款业务小企业贷款业务小企业贷款业务发展缓慢发展缓慢发展缓慢发展缓慢一季度，我行个人业务局部指标完成不够理想，一季度，我行个人业务局部指标完成不够理想，个人住房按揭贷款和个人非住房贷款均呈下降个人住房按揭贷款和个人非住房贷款均呈下降趋势，个人代理业务特别是理财业务与同业相趋势，个人代理业务特别是理财业务与同业相比有一定差距，个人业务开展后劲缺乏。比有一定差距，个人业务开展后劲缺乏。我行虽然制定了我行虽然制定了?小企业贷款管理实施细那么小企业贷款管理实施细那么?，明确了小企业贷款业务的客户准入、信用卡评级、明确了小企业贷款业务的客户准入、信用卡评级、风险防范等方面内容，但由于风险防范等方面内容，但由于 小企业成长的信用小企业成长的信用环境、市场要素不健全等，小企业自身素质相对环境、市场要素不健全等，小企业自身素质相对较差，使得金融支持的风险很大，我行小企业业较差，使得金融支持的风险很大，我行小企业业务裹足不前。务裹足不前。04/05/202314 今后，我行今后，我行将继续围绕将继续围绕总行总行“3510”3510”奋奋斗目标，抓斗目标，抓住农行股份住农行股份制改革和国制改革和国务院务院3232号文号文件贯彻落实件贯彻落实两大机遇，两大机遇，努力实现业努力实现业务经营又好务经营又好又快发展。又快发展。一是牢固树立政治意识和大局意识，认真贯彻落一是牢固树立政治意识和大局意识，认真贯彻落实宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏，确保贷实宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏，确保贷款投放控制在计划之内。款投放控制在计划之内。二是进一步强化服务二是进一步强化服务“三农三农”的市场定位和责任，的市场定位和责任，积极实施县域蓝海发展战略，以支持农业产业化龙积极实施县域蓝海发展战略，以支持农业产业化龙头企业为重点，有效增加涉农贷款投放，做精做强头企业为重点，有效增加涉农贷款投放，做精做强农户精品贷款业务，巩固和发展县域业务有效市场。农户精品贷款业务，巩固和发展县域业务有效市场。04/05/2023151 1牢固树立政治意识和大局意识，认真贯彻落实宏观牢固树立政治意识和大局意识，认真贯彻落实宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏，确保贷款投放调控政策，合理把握信贷投放节奏，确保贷款投放控制在计划之内。控制在计划之内。2 2 三、今后工作措施三、今后工作措施 进一步强化效劳进一步强化效劳“三农的市场定位和责任，积极实三农的市场定位和责任，积极实 施县域蓝海开展战略，以支持农业产业化龙头企业为施县域蓝海开展战略，以支持农业产业化龙头企业为重点，有效增加涉农贷款投放，做精做强农户精品贷重点，有效增加涉农贷款投放，做精做强农户精品贷款业务，稳固和开展县域业务有效市场。款业务，稳固和开展县域业务有效市场。04/05/2023163 3加快经营转型，大力发展个人业务和中间加快经营转型，大力发展个人业务和中间业务，积极抢占新型业务市场，业务，积极抢占新型业务市场，4 4 全力抓好以提高信贷资产质量为核心的全力抓好以提高信贷资产质量为核心的“再造再造工程工程”实施，全面控制信贷风险，不断提高信实施，全面控制信贷风险，不断提高信贷资产质量贷资产质量5 5 坚持内控优先，抓好案件专项治理工作，有效坚持内控优先，抓好案件专项治理工作，有效防范各类案件发生，以实际行动做好维护稳定防范各类案件发生，以实际行动做好维护稳定工作，努力构建和谐农行。工作，努力构建和谐农行。04/05/202317请批评指正请批评指正 谢谢！谢谢！04/05/202318