电网资源管理和可视化应用行业市场需求与投资规划

电网资源管理和可视化应用行业市场需求与投资规划一、 我国智能电网行业上下游企业优势从产业链来看，智能电网以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节。智能电网产业链上游为可再生能源发电和不可再生能源发电，中游为智能电网的各个环节，下游为终端用户用电环节。智能电网产业链上游主要是各类发电能源，可以分为可再生能源和不可再生能源两大类。其中可再生能源包括风能、水力、太阳能等，不可再生能源则有煤等燃料。根据数据显示，2020年我国发电装机容量为220亿千瓦，较2019年同比增长945%;2021年第一季度我国发电装机容量为26亿千瓦。可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能等，是绿色低碳能源。根据数据显示，2020年我国水电装机37亿千瓦、风电装机28亿千瓦、光伏发电装机25亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦。我国不可再生能源则有煤和天然气等燃料，根据数据显示，2017-2020年期间我国原煤产量较为波动，2010-2015年期间呈先增后降态势，2016-2020年呈波动增长态势。2020年我国原煤产量为384亿吨，同比小幅波动。智能电网行业发展趋势及市场现状分析。现有电力体系面对输送电损耗、稳定性不足等多重问题，智慧电网、虚拟电厂、微电网等信息化手段有望成为解决问题的核心。其中智能化正是两网投资的核心所在，预计整个十四五期间两网在配用两侧的智能化投入有望加速增长，总量达2000+亿元。数据显示，2009-2020年国家电网总投资345万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的111%。第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的62%;第二阶段电网总投资为15000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的117%;第三阶段电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的125%。从2020年到2025年，中国智能电网设备市场将从62亿元跃升到439亿元，迎来爆发式增长。这一增长势头从2019年已经显现，去年中国智能电网公共充电桩的累计充电量同比上涨了18976%。电网规模持续扩大，线路复杂度随之增加，叠加如今的双碳大背景之下，电网自动化、智能化等升级需求愈发迫切。现有的电力生产和供应电网需要减少二氧化碳的排放将推动该业务的未来增长。电网必须从众多的分布式来源纳入可再生能源电力生产中，并能使用点的需求和实时能力与电力供应相匹配。智能电网是当今世界电力、能源产业发展变革的体现，是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台。互联网+的风口下，智能电网必将开启能源与互联网有机结合的大门，智能电网布局也成为了国家抢占未来低碳经济制高点的重要战略措施。信息化可以优化电力产业链全环节，不论是大区域电能检测调控、绿电交易系统还是电网信息安全等多领域都需要信息化技术。信息化是优化电力产业各环节效率的关键，天然需求叠加投资的结构性加注，电力信息化有望长期高景气。双碳背景下电力系统转型加速，电力信息化成为优质赛道。从两网投资总量来看，十三五电网智能化投资约占13%，测算十四五两网智能化投资占比有望提升至14%-17%，投资额从约3000亿元提升至4500+亿元。从具体环节测算，配用电是主战场，分别占总投资额的31%和32%。智能电网建设行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析智能电网建设未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。二、 信息技术行业行业竞争格局（一）软件和信息技术服务业竞争格局中国软件和信息技术服务业企业较多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，竞争较为激烈。工信部数据显示，截至2020年末，国内存在387万家软件企业，其中大型软件企业3，548家，数量占比为918%，业务收入占整体软件行业收入比例为5970%，行业集中度总体不高。虽然软件行业整体竞争激烈，但云服务、大数据服务等细分领域增长高于行业平均水平，根据工信部数据，2021年云服务、大数据服务共实现收入7，768亿元，同比增长212%，高于软件行业整体增速。此外，目前客户对软件企业的多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度以及长期服务的稳定保障能力提出了更高的要求。综合来看，拥有良好客户基础、服务能力和技术实力的软件服务企业将在激烈的竞争中逐渐扩大市场份额。（二）智能电网行业竞争格局智能电网行业经过多年发展，业内厂商已经在各自领域形成了特色优势，但整体市场分散、集中度不高。国内智能电网企业分为两类，一类为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，行业内竞争格局体现出专业化、市场化的特点。首先，新一代信息技术的发展带动智能电网向深化应用阶段发展，对智能电网企业的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高要求，因此具备细分领域专业优势的企业更具有市场竞争力。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化和多元化。三、 智能电网产业链分析近年来，中国社会用电居高不下，2021年中国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长109%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第二产业用电量为56131亿千瓦时，工业用电量为55090亿千瓦时。随着对不可再生能源的大量开采，不可再生能源临近枯竭，同时使用传统能源造成的环境问题也日益严重。仅仅依赖攫取不可再生能源以促进中国经济发展的方式显然已不符合现如今中国的国情，以石油和煤炭为核心的化石能源时代注定在不远的将来宣告结束，新能源和化石能源互补的混合能源时代是中国在未来经济发展过程中要面临的新时代。为了适应即将到来的混合能源时代，中国亟需以新一轮技术革命、产业革命为支点，用更为科学的、环保的、可持续的发展模式来替代以往粗放的发展模式。因此，为了保证电力系统在国民经济建设中继续发挥中流砥柱的作用，智能电网在中国迅速发展。在国家大力鼓励和支持发展可再生能源、清洁能源发电的背景下，近年来我国清洁能源发电量占比不断走高，但火力发电量占比仍旧在70%以上。从中国电网建设周期来看，大致可以划分为四个阶段：1）2010年以前主干网基建时期；2）2011-2015年自动化升级及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升级及智能化扩散期；4）2021年后配电网智能化及新型电力系统建设期。截止2020年中国35千伏及以上输电线路杆路长度为1882亿米，35千伏及以上输电线路回路长度2156亿米，35千伏及以上变压器铭牌容量812893万千伏安。四、 中国智能电网发展现状（一）发展特点智能电网，也被称为电网20，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。相对于美国、日本等发达国家，中国智能电网技术起步较晚，从2007年10月，华东电网公司启动了智能电网可行性研究项目，到2009年5月国家电网对外公布坚强智能电网计划，智能电网才逐步成为中国电网发展的一个新方向。较于传统电网，智能电网不仅可以提供可靠、高效的电力保障，并且兼容各类设备的接入，进一步优化电力资源配置，同时，消费者的参与也使电网运营方式更加丰富。（二）产业链智能电网产业链主要分为发电、输电、变电、配电以及用电五个大环节。上游发电环节分为可再生与不可再生；中游则包括智能输电、智能变电、智能配电三个环节，下游为终端用户，主要分为工业用电、商业用电和居民用电。五、 我国智能电网行业发展趋势智能电网作为有效解决空气污染问题的钥匙，受到了我国电力建设部门的大力推崇。按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的西电东送输电通道。目前我国的市场发展情况来看，我国变压器制造行业将迎来一个持续和稳定的发展时期，国内西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设，带动了中国输配电设备行业的快速发展。近年来，智能电网已经进入全面建设的重要阶段，不仅给变压器制造业提供了良好的增长空间，而且还促进了变压器产品结构的优化和技术的革新。未来几年，我国变压器制造行业又将迎来一个持续、稳定的发展时期。同时，智能电网建设也将对变压器产品结构的优化和技术的革新起着推波助澜的作用。电线电缆行业虽然只是一个配套行业，但占据着中国电工行业25%的产值，是仅次于汽车行业的我国第二大行业。在智能电网的建设与改造背景下，将有望掀起新一轮电线电缆行业发展高潮。建设智能电网是解决新能源和电力发展深层次矛盾的根本，是满足各类大型能源基地和新能源大规模发展的迫切需要，实现能源从就地平衡向大范围优化配置、更大范围统筹平衡的转变。根据前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国智能电网行业市场前瞻与投资规划分析报告分析：为满足社会经济发展需求，需要加快智能电网建设，促进大型可再生能源基地集约开发，最终实现电从远方来。六、 智能电力产品的发展情况和未来发展趋势智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电表开启集中招标采购。2019年国家电网智能电表招标总金额为15984亿元，同比增长3133%。受疫情影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑1601%至13425亿元。2021年智能电表需求明显回升，招标总金额达到20059亿元，同比增长4941%。2022年，国家电网招标总金额为25639亿元，同比增2782%。在新型电力系统建设进程中，新能源并网运行、市场化电价机制调整等因素催生了对智能电表的新要求，例如双向计量、在线监测、负荷管理等。智能电表早期标准普遍参照对标IEC系列，2012年OIML（国际法制计量组织）在IEC基础上制定了IR46标准，该标准要求计量芯与管理芯相对独立，同时在计量精度、功率因数、谐波影响、环境适应性等方面均有更高要求。国家电网在IR46标准的基础上，进一步提出了更贴合国内需求的物联网电能表概念及试行标准，并于2020年开始试点采购物联网电能表。伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用多芯模组化设计理念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。