混合动力汽车发展趋势分析

混合动力汽车发展趋势分析一、 混合动力汽车发展趋势混合动力汽车可分为常规混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。混合动力汽车基本原理是通过系统动力分配，电机频繁参与工作，控制发动机工作在发动机热效率最佳区间，从而降低油耗。HEV同时利用传统汽车的内燃机与纯电汽车的电机进行混合驱动；PHEV是介于纯电汽车与燃油汽车之间的一种新能源汽车，PHEV综合了纯电动汽车和HEV的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆续驶里程。双积分方案的落实，推动传统车企转型供给新能源汽车和节能汽车。根据修订后于2021年实施的乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，插电式混合动力车型单辆仍可为车企提供16个正积分，相当于续航里程在214km的纯电动车辆。双积分政策将有力推动企业进行混动车型切换。二、 汽车零部件相关政策汽车零部件是构成汽车的配件，包括发动机、底盘、车身以及电气设备，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。目前，国家对于汽车零部件行业的相关政策主要分布在汽车产业的政策当中，我国的汽车行业不断调整升级，鼓励研发高质量、高技术水平的自主品牌汽车，这也间接带动了汽车零部件的发展，引导汽车、能源、交通、信息通信等跨领域合作，建立面向未来出行的新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，联合攻关基础交叉关键技术，提升新能源汽车及关联产业融合创新能力。不断规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，推动再制造产业规范化发展。2022年1月国家发改委出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见，提出要提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，加强制造业的发展，随着汽车产业的发展结合一系列政策内容来看，未来汽车零部件的发展重点领域将设计动力电池、汽车电子、电动空调、电动转向、电动制动器、发动机、自动变速器、无极变速器等方面。三、 汽车零部件产业规划政策除了国家出台相关汽车零部件行业相关政策以外，各省市也相继出台了相关政策推动汽车零部件行业的发展，2022年上海市在上海市资源节约和循环经济发展十四五规划的通知中提出要扩大汽车零部件、机电产品等领域再制造规模，开展核心技术研发和产业化示范。同年四月，广东省出台广州市人民政府办公厅关于印发广州市战略性新兴产业发展十四五规划的通知，提出要重点发展汽车零部件、机床、造船等再制造技术和产业，推动汽车零部件行业的发展，推动产业深度融合发展，天津市在2022年也提出要重点发展人工智能、汽车零部件等领域，开展新能源汽车电池、汽车零部件的研究以及测试评价，推动汽车零部件转型，吉林省以及河北省在十四五规划中提出要加快汽车零部件的制造以及利用率，加大对工业和中小企业的支持力度，山东省在2022年德州市十四五科技创新规划中，提出要加强汽车零部件、智能装备、行业成套装备等领域关键技术和共性技术研发，持续推进建链、强链、补链，形成自主研发能力，打造高端制造业基地。加强汽车零部件的制造与再制造技术，推动传统汽车零部件转型升级，加快向新能源车用零部件转型，做大做强汽车零部件产业。四、 国外汽车零部件行业发展概况（一）国外技术发展现状目前，全球主要汽车零部件生产厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等，如计算机、现代传感、AI及自动控制等技术。（二）全球汽车零部件市场规模分析随着全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。根据数据显示，2021年全球汽车零部件收入为151万亿美元，2016-2021年复合增长率超过3%。（三）全球汽车零部件行业竞争分析目前，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。（四）全球汽车零部件供应体系分析由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过70%。为满足整车制造商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了金字塔式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。其中，一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。五、 我国汽车零部件市场规模保持韧性增长2010-2017年，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体趋于良好，汽车产业规模稳居世界第一。2018年，汽车消费市场转冷，规模以上汽车零部件企业主营业务收入为33，741亿元，同比下降1304%；2019年以来，新冠疫情蔓延，全球汽车零部件供应商生产及物流环节受到重大影响；2020年下半年以来，我国在疫情控制上有了良好进展，中国汽车零部件产业保持韧性增长，2020年全国规模以上汽车零部件企业主营业务为37，400亿元，同比增长389%。六、 中国汽车零部件行业发展特点我国汽车零部件行业是从为载货卡车配套生产零部件起步的，改革开放以来，通过对为轿车配套的零部件企业进行技术引进和改造，以及一批合资、独资企业的建立，逐步实现了从主要生产载货汽车零部件向轿车零部件，从简单仿制向引进消化吸收再创新、等效替代、自主设计和开发，以及从面向国内市场向面向国内外两个市场的快速转变。一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟企业相比尚存在较大差距。另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品开发和技术创新能力较以往有大幅提高，并培育出一批具有开发设计能力且规模较大的零部件企业。目前，我国汽车零部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长的市场需求，并逐步具备商用车、中低档乘用车的零部件开发与产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化能力。随着我国汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业不断提升整体竞争力，发挥比较优势，深入参与到国际分工中去。随着全球汽车产业开始实行零部件全球化采购策略，我国已逐步成为零部件巨头布局的重点区域，汽车零部件出口金额逐年增长。同时，国内科技含量高、效益好、规模大的汽车零部件企业也逐步成长起来，设计生产能力、产品品质得到国外客户和经销商的认可。发动机核心零部件具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点，发动机主机厂会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素来定点供应商。零部件批量运用于发动机制造前，需要经过手工样件、性能测试、工装样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等多个环节，通常需要耗时两年左右，其开发、验证过程需要大量的人力及资金成本。因此行业显著特点为：供应商定点选择非常谨慎，零部件供应商和发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。目前在国内市场，对于一些技术含量低、附加价值不高，且运输成本较高的发动机零部件基本上已实现了国产化配套;但是对于液压挺柱、液压张紧器、摇臂及可变气门系统等发动机核心零部件，知名汽车主机厂商为了保证产品成功开发、质量可靠，一般采取了谨慎国产化的原则。随着目前国内本土企业的产品质量和技术水平提高，逐步开始从国内本土企业采购。七、 中国汽车零部件行业发展概况（一）供给市场分析随着新能源汽车、零配件制造技术快速发展，汽车零部件技术的应用和创新也得到极大地提升。现阶段，国内汽车零配件主要供给集中在华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等龙头企业。（二）需求规模分析近两年，在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成27021万辆和26864万辆，同比分别增长34%和21%。（三）市场规模分析综上所述，在供应及需求市场双驱动下，我国汽车零部件行业规模不断扩大，并且在国际竞争中的竞争力越来越强。据中汽协数据显示，2021年我国汽车零部件的销售收入490万亿元，2016-2021年的年均复合增长率超过7%，预计2022年销售收入将达52万亿元。在区域分布方面，为了降低运输成本和加强沟通协作，汽车零部件企业一般选择整车企业周围建立生产基地，长期发展后形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、环渤海等六大汽车产业集群，这也进一步促进了我国汽车零部件产业资金、人才和技术的集聚，有利于提升分工协作水平、降低创新成本、优化产业要素配置。此外，近年来我国汽车产业也加快向新能源、轻量化、智能和网联方向发展，其功能也逐渐向大型移动智能终端、储能单元和数字空间等转变，并且汽车产业中长期发展规划等政策提出要培育具有国际竞争力的零部件供应商。综上，我国汽车零部件行业国际竞争力将不断增强，同时也将涌现一批具有世界影响力的汽车零部件品牌，行业迎来新一轮发展机遇。随着汽车行业加速向电动化、智能化等方向转型，一些传统零部件业务逐渐走向没落，一些新兴业务发展迅猛;拆分上市成为汽车零部件企业应对转型、重塑竞争力的主要手段。近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局，中国汽车产业将整体复苏，汽车零部件行业市场规模将进一步扩大，预计2022年市场规模将达46万亿元。随着智能化的涨潮，未来汽车零件最终还要跟消费服务相挂钩，这是整个行业急需要改变的固定思维。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾表示，2021年全球汽车零部件产值大概是15万亿美元，电动智能零部件产值是021万亿美元，占比大概是14%。百人会预计2025年智能化零部件在零部件产值中所占比例会达到28%，到2030年这一数字会超过40%;也就是说，智能电动零部件供应商会成为汽车产业链中的主导力量。由于我国的汽车零部件市场具有一定的区域壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放汽车零部件市场将导致市场重新分割，引导行业进入新的整合阶段。目前自主品牌汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差，在高新技术零部件方面，对于跨国企业的依赖程度还很高。值得注意的是，汽车零部件中后期市场以合资为主（类比整车企业）。而外资在我国设厂占据国内市场需要市场与政策两方面支持，这决定着外资企业需要通过合作、本土化来化解企业的经营风险。自主品牌汽车零部件企业不仅能够获得合资发展的机会，其本身也将在长期发展中寻找到自主化发展的机遇。外资的蓬勃发展一方面带来更大的挑战，但另一方面也为本土企业提供了新的发展契机。因此，本土企业应该吸取多年来以市场换技术的教训，更加注重对于外方技术的消化吸收，提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。同时，要想求得发展，我国汽车零部件企业也必须与其他产业一样，形成集团化规模优势，培养龙头企业是必由之路。同时，加快结构调整、实现资源整合刻不容缓，否则将有可能在竞争中失去生存空间。自主品牌汽车零部件企业应积极应对两种情况，一方面，企业应以并购、合资作为防御外资品牌冲击的第一道措施，以保证企业市场份额稳定;另一方面，企业应积极模仿进而自主研发以扩大自主产能，提高企业竞争力，以保证在中长期发展中使企业的规模不断扩大。由国家发改委、商务部发布的外商投资产业指导目录（2011年修订）将鼓励重点由整车制造向关键部件的制造和研发转变，同时，取消部分领域对外资的股比限制，有股比要求的条目比原目录减少11条。从引进整车制造到关键部件制造和研发，说明政策正在发生变化，从产业角度看，按照外资的投资步骤，我国的汽车零部件产业将出现两个变化：一是市场格局将出现变化，一旦放开投资，外资产品市场将继续扩大;二是我国汽车零部件制造企业将面临长期整合，产业整合将促使我国汽车零部件产业的整体竞争力提升。