钢结构系统产业发展前景预测与投资战略规划

钢结构系统产业发展前景预测与投资战略规划一、 钢结构市场现状（一）钢结构产量增速可观21世纪以来，我国开始大力推广使用钢结构。钢结构建筑不仅对生态文明建设、绿色发展具有重要意义，而且对于供给侧改革、促进工业化转型具有积极作用。近年来，装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇，钢结构作为装配式建筑的典型结构形式之一得到快速发展。根据中国钢结构统计的数据显示：2017年到2021年，全国钢结构产量从6155万吨增至9700万吨，2022年钢结构产量或达1亿吨以上，近五年增速为1189%，保持较为可观水平。（二）钢结构产量占比粗钢产量逐年提升随着供给侧改革的效果凸现，近两年粗钢产量明显下滑，而钢结构行业正朝气蓬勃发展，近年来增速稳定，因此钢结构产量占粗钢产量的比例呈现逐年提升状态，但这一比例在发达国家多为30%-40%，因此未来我国钢结构行业发展空间较大。综合以上两方面分析，在国家多重政策扶持的助力下，钢结构建筑近年来发展迅速。二、 钢结构装配式住宅的质量风险保障相较传统现场浇筑施工，钢结构装配式住宅建筑缺乏成熟的市场应用，帮助其形成较为完善的设计、施工、生产体系与成熟的技术管理操作经验。这将令其未来的市场应用发展，不得不面临相应的质量风险问题。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者为数量庞大的国民消费者，房屋住宅的质量问题直接关系到广大人民群众的生命财产安全。因此，市场对于钢结构装配式住宅的质量与舒适度有着更高的要求。就目前而言，钢结构装配式住宅在抗震、保温、隔音、防水以及墙体保护等方面的重要技术仍不成熟，可能出现相应的房屋住宅质量问题，这就要求其建立完善的住宅质量风险保障制度。具体而言，即是通过工程质量担保与投保相应工程质量保险，为钢结构装配式住宅提供有效的质量安全保障。工程质量担保，主要针对施工方在项目竣工后缺陷责任期的质量维修风险。一旦项目工程在缺陷责任期发生质量问题，若施工方违约不履行维修义务，由保证担保人代替其履行维修义务或进行损失赔偿。IDI工程质量潜在缺陷保险，主要针对的是项目缺陷责任期之后的住宅质量风险。其保险标的包括房屋住宅在保修范围与保修期限内，因设计、材料、施工等原因导致出现的地基基础工程、主体结构工程、保温与防水工程潜在质量缺陷问题，如常见的开裂、破损、渗漏、墙体脱落，都在保险责任范围内。工程质量担保与IDI工程质量潜在缺陷保险，能够为钢结构装配式住宅提供有效的质量风险保障，尤其IDI工程质量潜在缺陷保险提供的TIS质量风险管理服务，能够令专业的技术人员力量参与到钢结构装配式住宅项目全生命周期的质量风险管理当中，弥补目前钢结构装配式住宅建筑在一些重要技术方面的不成熟问题。钢结构装配式住宅是我国建筑业未来发展的重点方向之一，因此无论其市场应用发展问题，还是涉及的住宅质量问题，都应成为国家与行业考虑的重点问题。前者通过国家政策进一步的大力推进，将有效加速、扩展其市场应用；而后者则可以通过工程担保与工程保险的方式，为住宅质量风险提供有效保障。三、 钢结构行业发展趋势回顾我国钢结构的发展历程，主要有以下四个阶段。第一个阶段为新中国成立后至第一个五年计划，钢结构产品产量较低，钢结构产品的需求同样较低，供需关系匹配，使得钢结构在经济发展中起到了一定的积极作用。第二个阶段为第一个五年计划至改革开放，随着第一个五年计划的制定，我国正式步入工业化建设时代，对钢结构产品的需求快速增长，但产量增长较慢，受制于钢结构的产量，仅在一些无法使用其他建筑材料的重大项目中可以使用钢结构。第三阶段为改革开放至2008年奥运会，改革开放以后，我国经济发展步入快车道，在经济发展和技术进步的双重驱使下，我国钢材产量迅速增加，从1978年的三千多万吨至2008年超过六亿吨，钢结构产品供需关系重新匹配。第四阶段为2008年至今，2008年北京奥运会和2010年上海世博会主要场馆均大量使用钢结构，钢结构产品的优势得以体现，钢结构产品迎来蓬勃发展期。经济的快速发展和技术的不断进步为我国钢结构行业的发展提供了必要条件，当前，我国钢结构行业正处于蓬勃发展期。作为最主要的建筑结构形式之一，钢结构广泛应用于房屋建筑、机械、能源、市政设施等行业。中国住建部2020年7月发布关于大力发展钢结构建筑的意见，提出大力推广钢结构公共建筑，积极稳妥推进钢结构住宅和农房建设；推广重点为抗震设防烈度七度及以上地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑，及大型展览馆、科技馆、体育馆、商场、立体停车库和机场、铁路、公路、港口等大跨度建筑。同月，中国住建部等七部门又印发绿色建筑创建行动方案，提出大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。2022年1月中国住建部发布十四五建筑业发展规划，规划中指出建筑业十四五时期的发展目标，其中产业链现代化水平明显提高目标指出：装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上。规划更是提出，十四五期间的主要任务包括：大力发展装配式建筑，完善钢结构建筑标准体系，健全钢结构建筑工程计价依据，以标准化为主线引导上下游产业链协同发展。由此可见，国家十分重视钢结构在建筑领域的应用，并积极鼓励钢结构产业化发展。钢结构行业集中度有待进一步提高。钢结构行业发展前景广阔，但目前行业内龙头企业市场占有率不高，由于行业处于快速发展期，同时行业准入门槛较低，产品以定制化为主，导致钢结构行业集中度低。未来伴随着行业进入稳定期、国家政策的调整、行业标准的完善，行业集中度有望提高，小企业的生存空间将被压缩，而具有高新技术、稳定工艺、良好口碑、规模庞大的大企业将在市场中占据更高份额。根据中国钢结构协会统计数据，2020年钢结构加工量约为8，900万吨，同比增长1237%，占粗钢产量的比例为836%。钢结构行业十四五规划及2035年远景目标指出十三五期间，钢结构行业发展质量得到稳步提升，我国钢结构产量从5，100万吨增至8，900万吨，增幅75%，钢结构产值从5，000多亿元增加到6，000亿元以上；钢结构产量占全国粗钢产量的比重从634%增加到835%左右。钢结构行业十四五规划还提出了钢结构行业该期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量目标达到14亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年20亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。四、 钢结构行业市场规模十三五期间，建筑钢结构产量年均增长10%左右。在粗钢产量中的比重也呈逐年递增的态势，逐步成为化解钢铁产能、提高钢材有效供给的重要渠道。2020年受新冠疫情影响，增幅略有回落。十三五期间，建筑钢结构产值伴随着国家整体经济发展和建筑行业产值的提升而同步增长。2019年我国钢结构产量达到7，671万吨，产量增幅1159%，产值达到7，230亿元，占建筑业总产值的比例298%。2020年钢结构产量达到8，138万吨，产量增幅814%，产值达到7，889亿元，占建筑业总产值比例299%。钢结构的产值和比重虽然在逐年提升，但在建筑业中的占比仍然较低，随着建筑工业化、产业化转型，市场具有较大幅度的上升空间。中国住建部规划到2020年、2025年装配式建筑渗透率分别达到15%、30%，实际2020年已达205%，预计2035年或超过35%。目前我国钢结构广泛应用于建筑工程领域，如市政建设、工业厂房、仓库、活动房屋、加层建筑等。在碳达峰、碳中和的政策目标下，形势势必将建筑这个耗能行业向绿色低碳方向推进。钢结构的安全性和环保性有目共睹，因此未来钢结构行业增速将有望高于建筑业总产值增速，2023年我国钢结构产量有望突破1万亿吨，钢结构产值占建筑业总产值比例将提升到340%。钢结构行业规模企业增多，中国建筑金属结构协会对重点企业进行了统计，年产能在5万吨、10万吨和30万吨的企业数量呈现逐年上升趋势。建筑钢结构产业集中度持续提升，2019年4家企业达到年度钢结构产量100万吨和产值100亿（称双百企业），合计总产量572万吨，占全国建筑钢结构产量的75%。2020年的双百企业为4家，合计钢产量约650万吨，占全国建筑钢结构产量799%。一批央企和国企通过资源配置、资产重组进行结构调整，钢结构产业集中度、产能集聚度初见相对集中的趋势。五、 市场集中度钢结构市场竞争激烈，近几年，由于钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司产量集中度来看，2021年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为6190万吨，集中度为638%，较去年的528%提升了11pct，行业集中度大幅提升。未来，随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩，行业有望持续向龙头集中。中国钢结构行业CR5企业分别是鸿路钢构、精工钢构、杭萧钢构、东南网架、富煌钢构，2021年各企业产量分别为339、101、87、61、31万吨。在产量对比上，鸿路钢构产量明显高于其他钢结构上市公司。六、 钢结构行业概况建筑行业为国民经济的支柱产业，持续有力地支持着我国经济的健康发展。建筑行业在吸纳农村转移人口就业和维护社会稳定等方面的作用显著。建筑行业能够积极推进新型城镇化建设，促进地方经济发展，利国利民。建筑行业实现可持续发展的必由之路是推广应用减轻资源、环境压力的可循环建筑，即以绿色化为建筑业的发展目标。具体实现途径为广泛使用以减少能源消耗为目标，兼备节能、环保和低碳优点的绿色建筑。2019年来，国家为了加强建筑业改革发展的顶层设计路线，明确建筑业改革发展的方向，陆续制定了一系列工程建设领域的政策、措施性文件，提出绿色建筑行动方案、智能建造和建筑工业化协同发展指导意见等。装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用部品、部件，如楼板、墙板、楼梯、阳台等，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。这是一个建筑的完整有机体，而不只是一个有墙有门窗的结构体。装配式建筑是实现碳中和、碳达峰国家战略目标的必然选择，发展绿色建筑工业化是我国城乡建设领域新式发展、低碳循环发展的主要形式，是稳增长、促改革、调结构的重要手段。2020年5月，中国住建部印发关于推进建筑垃圾减量化的指导意见文件中明确提出要实施新型建造方式，大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。2020年7月，中国住建部等七部委联合发布绿色建筑创建行动方案。文件提出要大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构；提高装配式建筑构配件标准化水平；推动装配式装修，打造装配式建筑强化项产业基地。2016年开始，国家多次发布有关钢结构相关指导意见，可见国家高度重视钢结构在建筑领域的应用，并积极鼓励钢结构产业化发展。2021年是十四五开局之年，从十四五规划中可以看到钢结构行业的发展方向，规划明确指出：发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新、发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。可以预见，进入十四五我国钢结构行业定将顺势而为、迎来大发展。2022年3月，中国住建部印发的十四五建筑节能与绿色建筑发展规划明确提出，十四五时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。随着碳中和与碳达峰发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势日益凸显。相对于传统现浇建筑，装配式建筑其碳排放优势主要体现在节约耗能和减少排放两个方面。在建材生产阶段，由于规模化生产，装配式建筑在很大程度上节约了能耗，同时降低了废弃物对环境的污染影响。在建筑施工阶段，其在建筑施工过程中通常采取机械化安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个施工周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用。同时，在人口老龄化的背景下，国家对建筑智能化的需求逐渐提升，装配式行业的发展前景乐观。七、 钢结构建筑