建筑智能化系统集成行业发展基本情况

建筑智能化系统集成行业发展基本情况一、 中国智能安防行业市场规模安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。二、 安防智能行的周期性区域性和季节性（一）安防智能行周期性由于社区安防智能化产品及建筑智能化服务应用领域主要集中在新建或改建社区，同时市场需求大致与国家宏观经济走势呈正相关关系，因此，行业受房地产行业的发展周期及宏观经济周期影响，呈现一定的周期性。（二）安防智能行区域性社区安防智能化及建筑智能化行业存在较明显的区域性特征。由于我国经济发展水平呈现区域不平衡的特征，在京津冀、长三角、珠三角等经济发达、人口密集、房地产市场较为活跃且项目开发较多的地区，是我国主要的需求市场，尤其是在上海、北京、广州和深圳等中心城市，行业配套企业也主要集中在以上区域；在东北、西部等经济相对落后、人口密集度低、房地产市场欠发达的地区，市场规模相对较小。（三）安防智能行季节性社区安防智能化及建筑智能化行业存在一定的季节性特点，主要与新建楼盘的交房时间密切相关。由于社区安防智能化产品及建筑智能化系统集成服务是在房地产项目施工的竣工交房前才实施，而新建楼盘竣工时间主要集中在第三、四季度，因此，地产商和工程施工商一般会集中在第三、四季度进行大批量的采购提货，使得行业呈现出较强的季节性特征。三、 智能家居行业发展概述智能家居是指以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，基于物联网技术，由硬件、软件系统、设备间互联互通、设备自我学习等功能。（一）智能家居行业发展现状近年来，随着人工智能、大数据等技术的飞速发展，智能家居行业已成为社区安防行业中越来越重要的组成部分。智能家居系统通过收集、分析用户行为数据，为用户提供个性化的生活服务，提升家居安全性、便利性、舒适性及艺术性，并实现环保节能的居住环境。近年来，随着物联网、人工智能及大数据等技术的不断发展，智能家居行业发展迅速。（二）智能家居行业国内市场规模中国智能家居市场尚处于发展初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但随着产业链各环节企业在技术与应用领域的积极探索，目前我国智能家居行业已在影音娱乐、家庭安防、智能卫浴、幼长关爱、智能睡眠及智能厨房等应用领域初具规模，涵盖全屋控制、智能照明、门窗遮阳、暖通环境及能源管理等功能领域。国内智能家居市场按照建筑智能化的布局阶段，主要分为前装市场和后装市场。智能家居的受众群体逐渐由极客向大众过渡，前装市场将会对行业发展发挥重要作用，部分智能家居企业已开始与房地产、家装企业合作，将智能家居产品打包成整体的智能家居解决方案，将市场拓展至年龄层次更广、消费能力更强的群体。同时，相对于后装市场智能家居的DIY属性，前装市场在统一布局与用户体验方面更具优越性。根据奥维云网数据显示，2021年房地产精装修市场项目个数3，489个，同比下降680%，总规模28610万套，同比下滑1210%。但是近三年，智能家居作为精装市场的新起之秀，其配置率不断增长；2021年精装修市场智能家居新开盘项目3，036个，配套规模25470万套。在政策持续推动下，以及房地产市场逐步回到健康发展的轨道上，我国精装修商品住宅规模有望进一步上升，为智能家居产品市场提供更广阔的市场。根据艾瑞网数据显示，2021年中国智能家居市场规模为5，80050亿元，同比增长1270%，预计2022年市场规模将超过6，500亿元。（三）智能家居行业发展趋势1、智能家居设备互联性加强目前智能家居设备尚处于单品化、碎片化发展，各厂家的产品暂未实现互联互通。未来，行业将通过整合，往互联平台方向发展，从而建立联动效应和生态体系，从而更多的智能家居设备接入互联平台，参与到多种联动场景中，从而实现拓宽用户的产品选择空间，扩大智能家居生态体系的范围。2、智能家居行业将深入商用市场随着智能家居的快速发展，未来将与楼宇对讲和智能家居等社区安防智能化产品进行深度结合，融合安防、家电控制、信息服务及娱乐等功能于一身，深入到商用市场，为房地产、社区、商业综合体、酒店等行业以智能楼宇、智能酒店和智慧社区等形式进行赋能，为用户带来更好的体验和更大的价值。语音助手将更广泛地搭载在更多种类的智能家居设备上，目前，语音助手主要应用于智能音箱和智能电视上，未来，将会有更多使用频率高的智能家居产品陆续搭载语音助手，如智能窗帘、智能插座、智能摄像头以及智能网关等产品，为用户在家中使用语音对家庭智能家居设备进行直接控制提供更大的方便，从而增强智能家居设备与用户的互动体验。四、 中国智能安防行业发展历程我国智能安防行业目前尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，种种因素推动安防行业向智能化方向发展。安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;政策方面，2015年关于加强社会治安防控体系建设的意见政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向，进一步推动了智能安防行业的发展。五、 智能视频监控行业发展较快近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了快速发展，2017年我国已经成为全球最主要的视频监控市场和世界最大的视频监控产品制造地。智能视频监控方面，近年来，受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动，智能视频监控行业取得了较快的发展。2019年，中国视频监控市场规模为1259亿元，而目前我国智能视频监控的渗透率约为15%，估算2019年我国智能视频监控市场规模为18亿元，2013-2019年市场规模年复合增长率达到20%，初步估算2020年我国智能视频监控市场规模约为21亿元。当前防盗报警系统发展的市场环境总体来说态势良好。这从国家公布智慧城市名单就可以看出，未来安防市场的发展，不仅仅是既定原有商户和政府企事业单位，更是向民用报警联网运营伸出了橄榄枝。近年来，随着防盗报警应用领域不断扩大，且智慧城市建设带动了防盗报警系统技术升级，智能联网的防盗报警系统受到市场青睐。据中安网数据显示，2020年我国安防行业总产值8510亿元，其中安防产品总产值约为2600亿元，结合防盗报警系统产值占安防产品总产值12%左右，根据我国智能防盗报警系统渗透率在10%左右测算，得出2020年我国智能防盗报警系统产值约为31亿元。六、 安防智能行的经营模式从行业内企业业务模式来看，社区安防智能化产品市场主要存在单一产品或服务及综合服务两类经营模式。单一产品或服务模式指的是，企业业务仅为社区安防智能化产品产业链中一个环节或以一个环节为主、一两个环节为辅的经营模式。由于我国建筑智能化行业起步较晚，业内企业为突破外国企业的垄断格局，往往通过深扎专一领域形成核心竞争力，以快速切入市场。随着市场的发展及资金、经验的积累，许多大型行业企业逐步拓展新产品、新业务，以探寻多业务均衡发展模式。综合服务模式指的是，围绕建筑智能化领域，企业业务从社区安防智能化产品扩张到建筑智能化综合服务的一体化经营模式，江森自控、霍尼韦尔等国际市场领先企业便采取该模式。以江森自控为例，作为全球多元化技术和工业领域的领导者，江森自控依托在暖通空调与制冷、楼宇自控、消防与安防等建筑领域积累的核心技术，为客户提供产品和建筑智能化解决方案的综合服务。近些年，随着业务规模的不断壮大，我国建筑智能化从业者也开始逐步拓展产业链，加快构建多元化的业务结构。综合服务模式和供应商的出现，与国内头部房地产商的快速发展和全国化布局相关。国内头部房地产商为实现跨区域经营和规模化、规范化的经营策略，对供应商也提出了更高、更多样性的要求。具有产品+建筑智能化解决方案的综合服务能力和全国化网络布局的供应商，抓住这一市场机遇，与头部房地产商形成了战略合作伙伴。因此，综合服务模式不仅可充分发挥各业务之间的协同效应，增强企业核心竞争力和抗风险能力，提升利润率，也能进一步提高客户粘性和满意度，未来将逐渐成为业内企业的主流模式。