厚电子布市场现状分析及发展前景

厚电子布市场现状分析及发展前景一、 玻璃纤维行业的主要技术特点（一）窑炉熔化技术我国玻纤行业经过近六十年的发展，在池窑拉丝制造技术方面取得了长足的进步。目前大部分窑炉熔化部及通路均采用纯氧燃烧系统，基本淘汰空气燃烧方式，较空气燃烧，节能达40%以上。其中，窑炉熔化部使用炉顶纯氧燃烧，为国际玻纤窑炉先进的燃烧技术，节能效果进一步得到提升。（二）纤维成型技术纤维成型一般采用双层长作业线布置，分别为纤维成型区和拉丝卷绕区，其中纤维成型区与外界隔离，拉丝卷绕区开放布置。整个作业区配置专业化空调，全新送风，实现自动控制，使成型区形成稳定气流组织，并确保环境温湿度满足需求，改善工人劳动条件。另5，000孔以上铂铑合金大漏板的应用极大提高劳动生产率。（三）玻璃配方浸润剂技术玻璃配方技术的更新与完善、浸润剂技术的研发与应用是玻纤企业不断提高产品市场占有率并持续发展的重要因素，也是玻纤企业技术水平提高的重要标志。二、 玻璃纤维行业概况玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。玻璃纤维的分类方法有很多种:（1）根据生产时选择的原材料的不同，可将玻璃纤维分为无碱、中碱、高碱及特种玻璃纤维;（2）根据纤维外观的不同，可将玻璃纤维分为连续玻璃纤维、定长玻璃纤维、玻璃棉;（3）根据单丝直径的差异，可将玻璃纤维分为超细纤维（直径小于4m）、高级纤维（直径在310m）、中级纤维（直径大于20m）、粗纤维（直径在30m左右）。（4）根据纤维性能的不同，可将玻璃纤维分为普通玻璃纤维、耐强酸强碱玻璃纤维、耐强酸玻璃纤维、耐高温玻璃纤维、高强度玻璃纤维等。玻纤行业与上下游之间的关联性较强。上游对应矿石、化工、能源等产业，下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。三、 电子级玻璃纤维行业基本情况及发展趋势（一）电子级玻璃纤维纱简介玻璃纤维是一种人造无机非金属材料，以叶腊石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石、萤石等矿石为原料经高温熔制、拉丝等工艺制造而成。玻璃纤维具有耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、强度高、质量轻、电绝缘和阻燃等优良性能，被广泛运用于生产、生活的诸多领域，如消费电子、工业、通信、航天航空等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。电子级玻璃纤维纱，业界通称电子纱，是玻璃纤维纱中的高端产品，单丝直径不超过9微米，具备优异的耐热性、耐化学性、电气及力学性能。电子纱是制造电子级玻璃纤维布的主要原材料，被广泛用于各类电子产品中。（二）电子级玻璃纤维布简介电子级玻璃纤维布由电子级玻璃纤维纱织造而成，可提供双向（或多向）增强效果，属于重要的基础性材料，业界通称电子布。电子布具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，起绝缘、增强、抗胀缩、支撑等作用，使印刷电路板具备优异的电气特性及机械强度等性能。在电子行业，电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜板（含粘结片），而覆铜板是制造印刷电路板的基本材料。绝大多数电子纱和电子布用于制造印刷电路板，并进一步应用于电子产品中，少量电子纱和电子布用于电气设备等工业用途。印刷电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体和连接载体。几乎所有的电子设备，小到计算器、手机，大到计算机、通讯电子设备、武器系统，都需使用印刷电路板，因此被称为电子系统产品之母。因此，电子纱、电子布作为生产覆铜板不可缺少的上游原材料，也是电子产业的重要基础材料。四、 玻璃纤维行业面临的挑战（一）高端电子玻璃纤维所需原材料依靠进口不同厚度的电子布的原材料为不同粗细的电子纱，而高端的极薄电子布的主要原材料为极细纱，生产极细纱所需生产及设备技术含量较高。受制于核心技术缺少和研发水平相对落后，境内多数电子纱厂商只能供应粗纱和一定规格的细纱，而极细纱在境内很少有企业能够生产，目前主要依靠向日本、美国等原材料厂商进口，若出现贸易争端、供不应求等情况，则会影响电子布厂商的原材料保障能力。此外，电子纱的原材料以高岭土、硼钙石为主的矿物原材料及以浸润剂为主的化工原材料，进口产品相较于境内产品性能较好、稳定性较强，因此目前高端电子纱产品主要以进口原材料为主，贸易争端、新冠疫情等可能会对电子纱的原材料供应造成影响。（二）玻璃纤维产品结构产能结构和产业结构持续调整优化从电子级玻璃纤维行业发展情况来看，部分企业仍主要依靠低成本的资源和劳动力等要素投入获取发展，全行业低端产品和低效产能的盲目扩张和同质化恶性竞争仍时有发生。未来，随着碳达峰、碳中和发展任务的提出，行业将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，带动电子级玻璃纤维行业的产品结构、产能结构和产业结构持续调整优化。电子级玻璃纤维生产厂商如无法完成产品升级和持续降本增效，继续进行低水平重复投入和产能扩张，将可能面临亏损甚至被淘汰。（三）玻璃纤维高端产品的尚待产业链的进一步完善尽管我国电子级玻璃纤维行业及其配套的印刷电路板行业已经取得了长足的发展，但高阶HDI、类载板、IC封装基板等高附加值印刷电路板产品绝大部分仍由外资生产和供应，境内企业的产品结构升级面临技术瓶颈，也制约了极细纱、极薄布以及Low-CTE等高端产品的大规模研发和应用。高阶HDI类载板IC封装基板等产品主要应用于高端智能手机、集成电路等，在集成电路等国家产业政策支持下，行业内龙头企业加大了研发力度，但其推广、应用仍有待于集成电路产业以及下游5G通信、汽车电子、IDC服务器以及消费电子等高端应用领域的进一步成熟，并需要产业上下游通力合作才能完成。因此和产业链的各个环节进行合作，加快高端产品的研发和产业化，共同推进产品进程，将是电子级玻璃纤维产业所必须应对的挑战。五、 玻璃纤维行业的主要特征玻纤作为基础原材料，因其具有很强的替代作用而广泛运用于多个行业，无明显的周期性。虽然受一定宏观经济周期的影响，但因我国人均占有量较小，行业仍处于快速发展期。我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地，具有较强的集群效应。在销售方面，玻纤因其优异的性能，各地经济发展都会使用玻纤产品，因此不具有区域性。玻纤行业不存在明显的季节性。但某些玻纤材料因冬季建材行业开工量减少，对应的玻纤产品需求也会受到一定的影响。六、 进入玻璃纤维行业的主要障碍（一）玻璃纤维行业技术壁垒电子级玻璃纤维为多行业相互渗透、相互交叉的产品，是现代材料工业发展的重要成就之一，存在较高的技术壁垒。行业内领先厂商均拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队，配备先进的研发仪器和设备，较大规模的研发投入，以保持持续领先的技术水平，这对行业新进入者形成了壁垒。此外，下游终端智能电子产品的不断发展，其更新迭代的周期越来越短，这使得电子级玻璃纤维作为其重要的基础材料需向更薄、更高端的方向快速发展，而更薄、更高端的产品要求企业具备较强的自主研发能力，要求其生产技术和工艺需不断进步。能否满足下游市场的需求变化，紧跟甚至引领行业技术进步潮流，是决定其市场竞争力的重要因素，因此本行业存在较高的技术壁垒。（二）玻璃纤维行业品牌壁垒电子级玻璃纤维是其应用领域的重要基础材料，直接影响到终端产品的性能、品质和稳定性。下游客户通常对电子级玻璃纤维布厂商实施严格的资质审查，对产品性能、工艺流程、品质管理、生产环境及供货能力等方面提出严格要求，一般需对供应商进行较长时间的考察、测试、评估后方能确立合作关系。缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得市场认可，难以参与主流市场竞争。品牌厂商经过多年的发展，已在行业中树立了自身优势品牌地位，形成了品牌壁垒。（三）玻璃纤维行业人才壁垒电子级玻璃纤维生产企业需拥有一批融合多专业知识及丰富经验的技术团队和管理团队，通过自主研发，将先进技术和工艺应用到产品的研发、生产和质量控制环节；同时需要拥有大批熟练掌握技能的专业技术人员将每个环节的技术要点在产品制造过程逐一实现。从业人员既要掌握专业知识，还要具备较为丰富的行业经验。目前行业内技术、生产等专业人才仍较为匮乏，新进入的企业必须要有合格的人力资源储备，人才的壁垒也为新进入者设置了障碍。（四）玻璃纤维行业资金壁垒由于电子级玻璃纤维行业属于资金密集型行业，行业新进入者如果想要进入该行业并在行业中立足，就必须在设备、技术、成本和人才等方面与现有企业直接竞争，并在生产设备、产品研发等方面进行巨额投入，这对行业新进入者形成了较强的资金壁垒。