进入改性塑料行业的壁垒分析

进入改性塑料行业的壁垒分析一、 进入改性塑料行业的壁垒改性工程塑料行业作为高技术、高门槛、先进性行业，对于进入行业企业具有一定的要求，包括技术、客户、人才、品牌和资金等方面壁垒。（一）改性塑料行业技术壁垒改性工程塑料产品的核心竞争力在于产品配方设计，但是随着客户对于产品整体解决方案需求日益增强，对于下游客户产品性能要求的准确了解，为客户提供开模时的模流分析、后续生产过程的仿真分析等技术服务水平，以及对于改性塑料的可靠性评价技术，也逐步成为改性塑料企业的非常重要的竞争力。此外，改性塑料工艺设计在一定程度上也决定了改性塑料的性能，不同的生产工艺对于改性塑料的最终性能影响巨大。改性塑料的下游属于应用型领域且涉及领域较多，各领域对材料的性能提出不同的要求，为了应对下游市场差异化的性能要求，改性塑料企业需要在产品配方、工艺方面有较好的积累。在产品配方的研发中，生产改性塑料所需的合成树脂、填充增强料及功能助剂种类又非常繁多，因此具体选型及配比需要经过多次实验探索和长期实践，通过不断进行试错和改良确定下来。尽管目前一些通用型大品种改性塑料的原始配方已市场公开，但是一些高性能改性塑料配方仍然有专利保护，甚至有些配方出于保密的需要仅以商业秘密的方式私密保存。而生产工艺方面，主要是指生产过程中不断的对设备进行改进、调整并与具体产品配方匹配，以达到性能、成本和效率的最优组合，这同样需要大量的探索和实践工作。由于改性工程塑料行业是需求驱动型，需要根据下游产业的需求迅速研发出相应产品。因此，优秀的改性工程塑料企业必须建立起完善的研发体系以及研发团队，通过长期技术理论研究和生产实践相结合的方式，持续不断通过技术创新推出满足下游应用领域需求的产品。缺乏技术积累和持续研发能力的企业很难具备相应的技术能力来适应市场需求。（二）改性塑料行业客户壁垒改性工程塑料主要用于生产功能件，下游客户对供应商的产品质量要求较高，一般对供应商有较为严格的审批流程和较长的认证周期，但一旦确定合作关系，客户通常与供应商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供应以及品质的稳定。因此，新进入者在客户开发阶段将面临较高的资金成本和较长的时间周期。另一方面，通过进入客户供应商名单，生产企业可以通过日常的服务，更深入了解客户对于新产品的性能需求。通过提前针对性的研发，生产出更符合客户要求的产品，进一步增加彼此的粘性。同时，也促进了企业研发新技术、新产品和新工艺能力的提升，进一步加固了对新进入者的壁垒。（三）改性塑料行业人才壁垒优秀的改性塑料企业需要一支专业人才队伍通过不断的研发和实践，来支持企业持续满足下游应用市场日益变化的材料性能需求，因此研发人才的储备也是企业的核心竞争力之一。此外，改性塑料行业处于产业链中间位置，需要企业对于市场具备敏锐的洞察力，来应对上下游行业的市场形势的变动，因此，企业的核心管理层也应当具备足够的专业能力。（四）改性塑料行业品牌壁垒改性工程塑料行业的下游优质客户对产品的性能、质量及服务有较高的要求，客户倾向选择与已在业内具有良好声誉的企业进行合作，而新进入改性塑料行业的企业建立起品牌认可度较难，这需要进行持续、大量的投入才能慢慢沉淀。因此，已在行业内树立良好的口碑及品牌并得到下游行业客户认可，特别是行业龙头企业认可的企业，对新进入的企业形成了一定的品牌壁垒。（五）改性塑料行业资金壁垒改性工程塑料作为新材料行业，在国家政策支持和国内需求旺盛的有利形势下，正处于快速发展时期。对企业来说，业务快速发展要求资金的投入不断增加。并且改性工程塑料需求端对产品性能的要求不断提高，持续的技术研发与产品开发会增加资金的占用量。同时，由于上游原材供应商以及下游客户中大规模集团企业居多，经营过程中流动资金需求也较高。此外，扩建产能实现规模化生产，以降低成本并提高市场影响力，更需要资金的大规模投入。要成为有一定行业地位的参与者，必须具备较强的资金实力。二、 改性塑料产量逐年上涨2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，市场规模也不断扩大。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业，是一个正处于发展上升期的朝阳产业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，尤其是国家环保政策的不断推进，改性塑料下游市场将持续扩大。三、 市场发展空间巨大当前，国内改性塑料行业竞争格局可分为三个层次，即大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，大型外资企业在改性塑料高端市场仍占据主要地位。统计数据显示，目前国内改性塑料企业总数超过3000家，但产能超过3000吨的企业仅70余家，产能超万吨的规模内资企业较少。对于大多数小型内资企业而言，由于生产规模较小，通常难以进入大型汽车制造及家电客户的供应商体系，多通过合作或代工的方式获得订单。不过，改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。不过，近年来，规模内资企业已经开始奋起直追，不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小。部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。另一方面，随着我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。市场需求在不断加大。据预测，到2025年，仅汽车领域改性塑料需求量将达118024吨，其中新能源汽车改性塑料需求量达23621万吨。在国内以塑代木、以塑带钢、汽车轻量化、家电材料高性能化等趋势的推动下，我国塑料改性化率有着巨大的空间。四、 塑料是改性塑料最重要的生产原材料改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，是以塑料为基质加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，以及国家环保政策的不断推进，推动了国内改性塑料行业的发展。五、 改性塑料主要细分（一）耐候增韧PP专用料耐候增韧PP专用料是一种发展具有中国工程进行塑料产品特性的聚丙烯新材料，具有不同低温韧性好、成型过程中收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要可以用于需耐气候、紫外线的户外活动环境。其主要消费群体是家电企业、汽车配件企业。（二）玻纤增强以及热塑性工程塑料类主要产品有玻璃纤维增强AS/ABS、玻璃纤维增强PP、玻璃纤维增强尼龙、玻璃纤维增强PBT/PET、玻璃纤维增强PC、玻璃纤维增强PPE/PPS等。其主要消费社会群体有电脑配件公司企业、机械零部件生产企业、电动工具以及企业、灯具企业等。（三）PC合金有冲击作用强度高、抗蠕变性、耐热、吸水率低，无毒、介电性优良等特点。主要用于汽车仪表板、计算机及办公自动化设备、电动工具外壳、手机等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS为基体，添加增韧剂、润滑剂、稳定剂、阻燃剂等多种不同改性剂进行生产发展而成。具有优良的机械性能、耐候性、加工流变性、良好的表面光泽、注射制模、挤压效果，是一种性价比很高的合金材料。主要问题可以进行替代阻燃耐候ABS、PC等，应用于我国家电外壳、电器控制开关、电表外壳、灯饰材料、通讯信息网络、建材发展等方面。（五）聚酯合金优异的机械性能（抗疲劳性）、尺寸稳定性、耐化学试剂性、耐环境应力开裂性。主要用于汽车、家电、电动工具等领域。六、 改性塑料行业发展现状（一）市场规模改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率1421%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。（二）产量我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率954%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的163%提升至2020年的217%，相比全球水平仍有较大提升空间。（三）市场竞争格局我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的115%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达71%；会通股份市场份额达16%；普利特市场份额达14%；国恩股份市场份额达14%。七、 改性塑料行业市场前景改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷，同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电、耐化学、导电、耐磨、导热等新特性，这些优越的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用，对塑料工业和新材料发展起到了重要的推动作用。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一，近年来产量与市场规模等发展速度较快。改性塑料是以初级形态树脂为主要成分，以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能，改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类，各个种类按照不同的材质可以进一步细分，并且由于各自的性能差异，应用领域也各有不同。我国改性塑料企业2021年利润较2020年大都出现了一定程度下滑，这可能是因为，一方面疫情相关产品价格出现回落，比如熔喷料、口罩等产品，导致部分企业利润大幅下滑；另一方面，这可能与2021年各种树脂原材料及阻燃剂等助剂原材料大幅涨价，进而压缩改性塑料企业利润空间有关。