通风系统设备行业地域性

通风系统设备行业地域性一、 通风系统设备行业地域性我国通风系统设备的行业集中度较低，主要分散在华东、华南、华北、中南地区，该些地区的物流体系相对完善，供应商资源相对丰富，行业与下游需求单位相对较为接近，因而形成了较为成熟的供应和销售体系，地域性特征不明显。二、 通风冷却设备行业发展现状风机是对气体输送和压缩机械的简称，主要分为通风机、鼓风机和压缩机，其中通风机属压力较低的风机，一般压力低于15kPa，气体流速较低。根据产品技术含量、成套性及其在大型工业流程中的重要性，风机产品可以划分为高端产品、中端产品和低端产品。中高端风机产品对设计、生产加工的要求较高，因此产品的附加值较高，对国民经济的发展有着重要的意义。由于风机可以广泛应用于新能源装备、轨道交通、海洋船舶、航空航天和工业制冷等众多领域，因此在过去的一段时间内风机行业随着国民经济的发展实现了营业收入持续增长。2019年风机生产企业共生产风机18，027，233台，同比增长157%，生产风机数量保持高速增长。随着风机下游高端装备领域不断发展，风机的需求将会进一步增长。三、 通风系统设备发展历史通风系统设备是众多基础工业和大型基础设施的主要配套设备，具备较长期的发展历史。同时，行业正由简单的传统通用型风机向节能化、高性能、智能化、行业综合解决方案等方向升级。近年来随着碳达峰、碳中和、智能制造等政策的陆续推出，国家支持通风系统设备行业以新技术、新业态、新模式进行改造；促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化；提高产品技术、工艺装备、节能环保等水平。通风系统设备的原材料和零部件行业，以钢材、电机、传动件等行业为主；下游主要是轨道交通、民用、核电、工业等行业。上游产品的供求关系、技术质量水平对通风系统设备行业的发展和盈利性有较大的影响，原材料和配套产品的价格上涨将直接导致采购成本的上升；其质量与性能影响到产品的品质及可靠性；下游行业对本行业内供应商的、市场反应能力、快速研发和差别化生产的能力都提出了更高的要求。四、 新风系统行业市场规模中国新风系统行业的规模发展受市场需求影响，呈现快速增长趋势。过去五年间，受中国大气污染问题影响，城镇居民对居住环境需求不断提高，市场需求持续扩大驱使中国新风系统行业市场规模快速增长。2010年我国家庭住宅新风系统市场规模672亿元，到2021年增长到了17921亿元，年复合增长率高达8738%。近年来，碳中和、碳达峰目标将成为推动家电行业变革的重要催化剂，将带动家电市场消费升级，配合后疫情时代的市场新需求，同时将推动中国率先实现家后绿色化、舒适化、智能化。在碳达峰、碳中和的目标下，建筑节能成为长期趋势，新风系统的作用将会被更多消费者所认可，整个行业也会迎来爆发期。预计到2028年我国新风系统市场规模将达到12535亿元，其中，住宅新风系统规模48569亿元，占比约3875%。（一）住宅新风系统行业发展迅速，市场规模扩大在城市化进程进一步加快、居民生活水平提高、政策推动、精装修市场快速放量以及由疫情引发的健康意识提升等多重因素影响下，新风系统的关注度快速升高，目前已经属于二级配套部品。大型商用和地产配套项目一直是传统新风市场的主要下游应用渠道，学校、医院、展馆等人流量较大、人员复杂的场所对于新风系统的需求也在逐年增加，目前此类地方的新风系统还在初步发展阶段，但未来发展趋势良好。新风系统在商业地产及公共渠道等轻商领域的应用将朝着碳达峰碳中和等趋势发展。（二）住宅新风系统行业前景广阔，智能化趋势明显新风系统在我国刚刚起步，尤其是住宅新风系统，其渗透率较低但也有很大的发展前景和市场。未来新风系统形式会更加多样，一些新风处理的新技术也会在新风产品上不断得到应用，如恒风量技术、加湿技术、不降温除湿技术及新风净化技术等，新风系统的智能化发展及与智能家居的融合也将成为重要发展方向。（三）住宅新风系统行业竞争将愈演愈烈，盈利空间呈下降目前我国新风系统普及率较低，市场潜力巨大，也吸引了很多企业加入这个行业。近年来新风系统市场规模持续增长，在市场扩张的同时，大量品牌进入这一市场，B端、C端市场品牌竞争差异很大，参与竞争的品牌难以形成市场壁垒。随着更多品牌对精装修渠道建设的参与，住宅新风系统行业品牌集中度将有所下降，盈利空间或将呈下降态势。（四）房地产市场呈现下行态势，住宅新风系统行业增长受限房地产市场整体上呈现下行态势，房地产投资也有所下降，对新风系统行业的快速发展产生了影响。但未来在政策维稳的主基调推动下，精装房渗透率提高的趋势也将持续向新风行业释放动力。五、 我国新风系统市场竞争格局我国新风行业仍由在行业内深耕多年的外资企业主导，远大、绿岛风等国内领先新风设备厂家亦表现出色，但整体行业集中度不高，中小品牌众多行业尚未洗牌。随着马太效应的逐渐显现，未来行业集中度将进一步上升，新建新风类产品生产线将为应对后续行业集中度的提升奠定产能基础。现阶段我国新风系统行业整体集中度不高，主要生产厂商位于珠三角、长三角地区，这些地区配套设施齐备，供应商资源丰富，物流体系发达，区域内竞争企业较多。新风系统消费市场主要集中于新一线城市与二线城市，2021年新一线城市住宅新风系统市场规模占比4254%，二线城市市场规模占比2585%。新风行业还未经历洗牌阶段，集中度有待提升。目前国内新风行业企业数量有600-800家，中小品牌偏多，行业集中度偏低。我国新风企业根据年销售额可以划分为三个梯队：1、第一梯队的年销售额在1亿元以上，包括松下、大金这类涉及新风业务的外资综合性企业；百朗、兰舍、造梦者等外资专业新风企业；远大、环都、绿岛风等内资专业新风企业。这类企业研发生产水平高，销售网络广泛，品牌知名度高，竞争优势明显；2、第二梯队的年销售额在5，000万元至1亿元，包括爱迪士、迈迪龙等外资专业新风企业，皓庭、霍尔、普瑞泰等内资专业新风企业，美的、海尔等进入新风行业的国内家电企业；3、第三梯队的年销售额在5，000万元以下，企业数量众多，规模较小，实力较弱。六、 通风设备在轨道交通行业发展现状铁路建设是我国基建投资的重要组成部分，城际高铁和城际轨道交通更是我国新基建的七大领域之一，轨道交通装备行业预计将在未来保持良好发展趋势。城市轨道交通方面，随着我国城镇化不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根据2021年中国城市轨道交通年度统计分析报告显示，截至2021年底，中国大陆地区内共有50个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）运营线路283条，运营线路总长度92068公里。其中，地铁运营线路72097公里，占比783%；其他制式城轨交通运营线路19971公里，占比217%。当年新增运营线路长度12371公里。未来，随着大中城市继续完善城市轨道交通路网系统、更多城市将建设轨道交通以缓解交通压力等因素，预计未来一段时间内，我国城市轨道交通及其配套产业仍将快速发展。城市轨道交通运营里程的增加必然带动城市轨道交通车辆配套装备市场的快速发展。近年来随着高速铁路装备产业快速发展，轨道交通铁路车辆数量显著增加，相关配套需求也随之扩大。我国印发的国家综合立体交通网规划纲要中指出，在未来15年（2021年2035年），中国还将建设537万公里的铁路，其中高铁321万公里，平均年增长高速铁路2，140公里。据统计数据显示，2016-2020年间我国动车组数量从15，590辆增长至32，569辆，复合增长率2022%，截止到2020年，中国动车组配置标准为987组/百公里，以此计算，未来15年，每年新造动车组需求在211组左右。至2035年，动车组增加总量在3，165组左右。随着未来轨道车辆市场需求量的稳定增长，轨道交通细分领域通风冷却设备的景气度将会持续，未来高速铁路轨道交通领域通风冷却产品市场空间广阔。七、 通风设备在新能源装备领域行业发展现状（一）风力发电相比于核电、水电等清洁能源，我国风电资源禀赋更加优良，且项目建设期更短，是更快速地提高清洁能源发电量的方式，因此2030年碳达峰和2060年碳中和目标的提出将加速风电的发展。根据中国十四五电力规划发展研究中的内容，我国将大力发展陆上风电，稳步推进海上风电。十四五期间，我国计划新增陆上风电装机289GW，新增海上风电24GW。按照目前我国陆上风电常见机型3-4MW/台，海上风电常见机型8MW/台测算，十四五期间我国计划新增陆上风电主机723万台，新增海上风电主机3，000台。按照陆上风电主机配备1台通风机、1台通风冷却系统，海上风电主机配备3台通风冷却系统测算，十四五期间，我国风电领域通风机需求量为723万台，通风冷却系统需求量为813万台。具备广阔的市场空间。伴随全国乃至全球风力发电行业的快速发展，作为风电整机配套的通风冷却设备市场空间将快速增大，未来市场空间广阔。（二）燃气轮机燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备，是典型的高新技术密集型产品。目前全球燃气轮机市场规模呈现增长形势，并且将在电力、能源等行业的发展以及环保政策的带动下长期保持。燃气轮机广泛应用于燃气发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国家经济发展的高技术核心装备。在碳减排的背景下，全球燃气轮机快速的技术进步和对分布式发电技术的日益关注推动全球行业的增长。预计到2023年，全球燃气轮机市场的规模将达到251亿美元。燃气轮机能够取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，并且由于天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，对环境友好度较高，随着我国双碳目标及相关政策的实施，预计将加速燃气轮机市场的增长，应用于燃气轮机行业的通风冷却产品市场空间广阔。（三）核电2030碳排放达峰、2060碳中和的中远期目标下，核电作为清洁能源将是未来主要电力能源之一。核电在全球发电总量中的占比自核事故第二年后基本就稳定在10%左右，2019年全球核电发电量占比99%，我国占比为48%，低于全球整体水平。我国近年来核电发电量持续上升，未来还有较大增长空间。八、 新风系统行业发展情况新风系统是指通过一些列的技术，将室内的新鲜空气净化，并引入卧室、客厅等需要新鲜空气的区域，同时将室内的污浊空气排出到室外，从而满足室内新风换气的需要。新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，分为管道式新风系统和落地式新风系统两种，管道式新风系统有一般为吊顶式，落地式新风系统主要有立柜式和壁挂式。