工业产业结构调整升级与增长方式转变

产业结构调整升级与增长方式转变产业结构调整升级与增长方式转变现状与前景分析现状与前景分析刘世锦刘世锦国务院发展研究中心国务院发展研究中心一、如何认识重工业增长加快的事实一、如何认识重工业增长加快的事实n近两年经济增长的基本面：正处在新一轮经济近两年经济增长的基本面：正处在新一轮经济增长的上升期增长的上升期n国际经验：快速增长并不是各个产业均衡增长国际经验：快速增长并不是各个产业均衡增长的产物，而是由几个更快增长产业的带动，这的产物，而是由几个更快增长产业的带动，这种产业被称为主导产业种产业被称为主导产业n不同时期主导产业不同，主导产业的转换推动不同时期主导产业不同，主导产业的转换推动经济的持续快速增长经济的持续快速增长n中国经验：中国经验：n 年代的主导产业：轻工、纺织年代的主导产业：轻工、纺织n年代的主导产业：基础产业和基础设施、年代的主导产业：基础产业和基础设施、新一代家电产品、房地产等新一代家电产品、房地产等n年以后的经济减速，是因为出现主导产业年以后的经济减速，是因为出现主导产业的的“断档断档”n这种局面到年终于改变，一批这种局面到年终于改变，一批新的主导产业浮出水面新的主导产业浮出水面n以带头的是住宅、汽车和城市基础设施建设。以带头的是住宅、汽车和城市基础设施建设。先导行业（具有一定的最终产品性质）先导行业（具有一定的最终产品性质）n拉动了一批中间投资品性质的产业，主要是钢拉动了一批中间投资品性质的产业，主要是钢铁、有色金属、建材、机械、化工等。铁、有色金属、建材、机械、化工等。中间投资品行业（材料和装备）中间投资品行业（材料和装备）n以上两个方面又拉动了电力、煤炭、石油等能以上两个方面又拉动了电力、煤炭、石油等能源行业和港口、铁路、公路等运输行业的增长。源行业和港口、铁路、公路等运输行业的增长。基础行业（通常所说的基础设施）基础行业（通常所说的基础设施）n上述增长格局中的大多数行业属于统计中的重上述增长格局中的大多数行业属于统计中的重工业，于是近两年出现了重工业增长加快、比工业，于是近两年出现了重工业增长加快、比重明显提高的现象重明显提高的现象n对这一现象存在着认识上的分歧：对这一现象存在着认识上的分歧：偶然的或趋势性的偶然的或趋势性的 中国独有的还是具有国际范围的普遍性中国独有的还是具有国际范围的普遍性2000-2003年轻重工业所占比重变化情况0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2000200120022003 1.轻工业 以农产品为原料 以非农产品为原料 2.重工业 采掘工业 原材料工业 加工工业2000-2003年轻重工业对工业增长的贡献率-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2000200120022003 1.轻工业 以农产品为原料 以非农产品为原料 2.重工业 采掘工业 原材料工业 加工工业n国际经验：国际经验：工业化先行国家经历的增长阶段工业化先行国家经历的增长阶段 轻工业轻工业 以采掘和原材料工业为主的重工业以采掘和原材料工业为主的重工业 以技术含量较高的加工工业为主的重工业（或以技术含量较高的加工工业为主的重工业（或技术密集型产业）技术密集型产业）n美国：十九世纪中期至二十世纪中期美国：十九世纪中期至二十世纪中期 轻重工业比重由：转为：轻重工业比重由：转为：n这一轮重工业增长中的若干特点这一轮重工业增长中的若干特点n作为高增长产业群龙头产业的住宅和汽车产业，作为高增长产业群龙头产业的住宅和汽车产业，近年来其产品的近年来其产品的由居民个人购买。由居民个人购买。居民个人已经成为这一批高增长行业的最终消居民个人已经成为这一批高增长行业的最终消费主体。费主体。两个重要的积极结果：两个重要的积极结果：一是这一轮增长的出发点和归宿点具有市场导一是这一轮增长的出发点和归宿点具有市场导向的基础；向的基础；二是以居民大众消费做支撑，不排除局部和短二是以居民大众消费做支撑，不排除局部和短期的泡沫，但出现大范围、长时间的泡沫的可期的泡沫，但出现大范围、长时间的泡沫的可能性较小。能性较小。n基本上形成了国有和国有控股企业、中外合资基本上形成了国有和国有控股企业、中外合资或外商独资、民营企业三足鼎立的格局。外资或外商独资、民营企业三足鼎立的格局。外资企业特别是民营企业上升势头较快。企业特别是民营企业上升势头较快。案例：机械行业案例：机械行业20032003年年月月0 05 5101015152020252530303535404045455050销售收入销售收入国有国有三资三资民营民营7080901001101201301401501601701999年3月1999年6月1999年9月1999年12月2000年3月2000年6月2000年9月2000年12月2001年3月2001年6月2001年9月2001年12月2002年3月2002年6月2002年9月2002年12月2003年3月2003年6月2003年9月国有及国有控股集体企业股份制企业外商及港澳台投资企业资料来源：国务院发展研究中心产业经济研究部n以几个龙头产业为先导，按照投入产出的关联以几个龙头产业为先导，按照投入产出的关联关系，相应形成了几个高增长产业群关系，相应形成了几个高增长产业群 n“汽车族汽车族”高增长产业群高增长产业群n“房地产族房地产族”高增长产业群高增长产业群n “机械制造族机械制造族”高增长产业群高增长产业群 n“其他消费品族其他消费品族”高增长产业群（乳制成品、高增长产业群（乳制成品、数码相机等）数码相机等）n住宅、汽车在经济增长中龙头或主导地位的确住宅、汽车在经济增长中龙头或主导地位的确立，将为我国在今后相当长一个时期（立，将为我国在今后相当长一个时期（年）保持较快的增长速度（比如年）保持较快的增长速度（比如）搭建基础平台。搭建基础平台。n按照可借鉴的国际经验，一个大国在进入汽车按照可借鉴的国际经验，一个大国在进入汽车大众消费阶段后，汽车产业将会保持大众消费阶段后，汽车产业将会保持年的快速增长；年的快速增长；n据有关方面的研究，居民消费结构升级和城市据有关方面的研究，居民消费结构升级和城市化进程加快，将会使我国的住宅产业保持化进程加快，将会使我国的住宅产业保持年左右的快速增长。年左右的快速增长。n国际经验：美国经济曾经在几十年的时间内以国际经验：美国经济曾经在几十年的时间内以钢铁、汽车和建筑为三大主导产业。钢铁、汽车和建筑为三大主导产业。n机械、电子通讯设备制造、化工等技术含量较机械、电子通讯设备制造、化工等技术含量较高的行业在重工业中的比重显著上升，将为今高的行业在重工业中的比重显著上升，将为今后工业和整个国民经济的技术进步、要素生产后工业和整个国民经济的技术进步、要素生产率提高和竞争力的增强创造重要的物质基础率提高和竞争力的增强创造重要的物质基础 n 城市基础设施建设的加快，对农民进入非农城市基础设施建设的加快，对农民进入非农 产业和城市，从根本上改变城乡二元经济结产业和城市，从根本上改变城乡二元经济结 构至关重要构至关重要 重工业增长加快为这类产业基础较好的老工重工业增长加快为这类产业基础较好的老工 业基地和部分中西部地区营造了难得的宏观业基地和部分中西部地区营造了难得的宏观 需求条件，对缩小区域经济差距将起到积极需求条件，对缩小区域经济差距将起到积极 作用。作用。n基本判断：基本判断：重工业增长加快是我国消费结构、产业重工业增长加快是我国消费结构、产业结构升级，城市化进程加快的必然产物，结构升级，城市化进程加快的必然产物，体现了结构调整升级和增长方式转变的体现了结构调整升级和增长方式转变的内在要求内在要求围绕重工业增长加快的一些讨论和争论围绕重工业增长加快的一些讨论和争论n这一阶段是否可以人为跨越？这一阶段是否可以人为跨越？小国可能，大国尚无先例小国可能，大国尚无先例n是否等同于粗放的经济增长方式？是否等同于粗放的经济增长方式？任何行业都可能出现低效问题。增长方式本质任何行业都可能出现低效问题。增长方式本质上是体制而非行业问题上是体制而非行业问题n是否可以人为选择是否可以人为选择“更好更好”的行业的行业 市场经济条件下实质上是市场选择产业，而不市场经济条件下实质上是市场选择产业，而不是依据某些人的主观偏好选择产业是依据某些人的主观偏好选择产业n讲新的重化工业阶段，与重视资源、环境约束的新发展观相冲突？n讲新的重化工业阶段，与信息化带动工业化的“跨越式发展”战略不相符？n应当重点发展服务业，而不是新的重化工业？n在经济全球化条件下是否可以通过国际贸易而在经济全球化条件下是否可以通过国际贸易而将重工业转移到国外？将重工业转移到国外？“大数量大数量”的交易风险的交易风险 可以调节小比例，不可能替代主体可以调节小比例，不可能替代主体 我国是否没有比较优势我国是否没有比较优势 需要重视解决我国的就业问题需要重视解决我国的就业问题 二、不可能再走传统二、不可能再走传统 的重化工业增长道路的重化工业增长道路五个重要的约束或相关因素五个重要的约束或相关因素n资源和环境约束资源和环境约束 我国是人均资源占有率低的国家我国是人均资源占有率低的国家 人们对环境质量的要求正在提高人们对环境质量的要求正在提高n后发优势后发优势 新技术有助于降低成本、提高效率新技术有助于降低成本、提高效率 新的政策工具和管理方法新的政策工具和管理方法n体制转轨体制转轨 由于体制和政策问题而导致的严重浪费由于体制和政策问题而导致的严重浪费 如要素价格的人为扭曲如要素价格的人为扭曲n市场信号失真市场信号失真 重工业自我循环导致的市场需求信号错误重工业自我循环导致的市场需求信号错误n超大型国家超大型国家 工业化史上前所未有的需求和生产规模工业化史上前所未有的需求和生产规模 国际经验难以借鉴国际经验难以借鉴问题：不是问题：不是“跨越跨越”重工业加快发展阶段，而是重工业加快发展阶段，而是如何走一具有中国特色的重工业加快发展并推如何走一具有中国特色的重工业加快发展并推动结构调整升级、增长方式转变的新路子，或动结构调整升级、增长方式转变的新路子，或者说新的模式者说新的模式n无法回避的三个重要挑战无法回避的三个重要挑战 、即使达到国际先进的资源节约水平，中国、即使达到国际先进的资源节约水平，中国的资源需求量依然很大的资源需求量依然很大 、在重要资源需求的新增量多数依赖国际市在重要资源需求的新增量多数依赖国际市场的情况下，能否在共赢的基础上利用国际资场的情况下，能否在共赢的基础上利用国际资源支持我国的增长源支持我国的增长 、能否通过改革和政策调整，真正解决资源、能否通过改革和政策调整，真正解决资源节约、效率提高、增长方式转变问题节约、效率提高、增长方式转变问题三、内在不稳定及其导致的结构失衡三、内在不稳定及其导致的结构失衡 是增长面临的重要风险是增长面临的重要风险n从去年下半年开始出现结构失衡。主要表现：从去年下半年开始出现结构失衡。主要表现：中间投资品行业滞后于先导行业中间投资品行业滞后于先导行业 基础行业又滞后于上述两个行业基础行业又滞后于上述两个行业n直接表现：直接表现：市场调节的产品涨价，如钢材、有色、建材等市场调节的产品涨价，如钢材、有色、建材等 受到价格管制的产品则表现为短缺，如限电、受到价格管制的产品则表现为短缺，如限电、铁路运输供求缺口的扩大、港口压货等铁路运输供求缺口的扩大、港口压货等n原因：原因：1、供给形成周期不同。中间投资品行业和基础、供给形成周期不同。中间投资品行业和基础行业投资需要量大，形成生产能力的周期较长。行业投资需要量大，形成生产能力的周期较长。2、中间投资品和基础行业具有、中间投资品和基础行业具有“投资拉动投资投资拉动投资”的特点，例如，钢增加需要电，而电增加需要的特点，例如，钢增加需要电，而电增加需要发电设备，发电设备增加又需要钢。投资的发电设备，发电设备增加又需要钢。投资的“加速原理加速原理”。加大了中间投资品和。加大了中间投资品和“煤电油煤电油运运”的短缺。宏观上则表现为投资比重的上的短缺。宏观上则表现为投资比重的上升。升。n原因：原因：3、市场化程度的差异。先导和中间投资品行业、市场化程度的差异。先导和中间投资品行业市场化程度高，市场化的投资主体为主，供给市场化程度高，市场化的投资主体为主，供给反应快；基础行业仍有较强的垄断性，供给反反应快；基础行业仍有较强的垄断性，供给反映较慢。另一方面，土地、能源等方面存在着映较慢。另一方面，土地、能源等方面存在着严重的价格扭曲。严重的价格扭曲。4、政府干预方式的差异。先导和中间投资品行、政府干预方式的差异。先导和中间投资品行业地方政府支持力度大（政绩和地方竞争）。业地方政府支持力度大（政绩和地方竞争）。基础行业中央进入管制较严。基础行业中央进入管制较严。n原因：原因：5、信息和知识问题。市场化程度较高行业中企、信息和知识问题。市场化程度较高行业中企业和政府存在预期过高、信息不对称问题。而业和政府存在预期过高、信息不对称问题。而国家有关部门也存在着对我国现阶段经济增长国家有关部门也存在着对我国现阶段经济增长规律和重要产品规模认识不足的问题。如对电、规律和重要产品规模认识不足的问题。如对电、煤、钢等产品规模上的估计失误。煤、钢等产品规模上的估计失误。n原因：原因：6、国际因素的影响，如石油、钢材等国际市场、国际因素的影响，如石油、钢材等国际市场价格的上升，直接影响到国内价格和供求关系。价格的上升，直接影响到国内价格和供求关系。总体判断：总体判断：结构失衡有技术方面原因，主要还是体制和政策结构失衡有技术方面原因，主要还是体制和政策问题问题n结构失衡的治理思路结构失衡的治理思路目标目标：充分利用增长潜力、保持较高增长速度前提下的结构协调先导行业先导行业：适度放缓增长速度中间投资品行业中间投资品行业：在防止短期过快增长的同时保持中长期较快增长基础行业基础行业：加快增长不同行业针对问题采取相应措施，防止一刀切不同行业针对问题采取相应措施，防止一刀切 四、增长前景展望与分析四、增长前景展望与分析n十一月部分数据，如消费物价、工业增加值等十一月部分数据，如消费物价、工业增加值等明显回落明显回落n要防止要防止“大落大落”，但可能性并不是很大，但可能性并不是很大n目前正处在严重失衡后新的均衡形成的过程之目前正处在严重失衡后新的均衡形成的过程之中中n新的产业增长格局是否依然有效？新的产业增长格局是否依然有效？回答是肯定的。怀疑这一增长架构有效性是缺回答是肯定的。怀疑这一增长架构有效性是缺少根据的。少根据的。今后一个适当长的时期（例如一年左右），将今后一个适当长的时期（例如一年左右），将是一个基础行业和某些中间投资品行业加快增是一个基础行业和某些中间投资品行业加快增长，形成新的均衡的过程。长，形成新的均衡的过程。在增长的波动中，这一产业增长格局将持续相在增长的波动中，这一产业增长格局将持续相当长一个时期。当长一个时期。n三类行业的近期走势分析三类行业的近期走势分析 先导行业：房地产应适度减速，以释放部分地先导行业：房地产应适度减速，以释放部分地区的区的“泡沫泡沫”；汽车在几个月后可能会有一个；汽车在几个月后可能会有一个恢复性上升，逐步达到一个正常的较快增长水恢复性上升，逐步达到一个正常的较快增长水平平 中间投资品行业：应当加强布局规划和社会性中间投资品行业：应当加强布局规划和社会性管制，仍然可能保持适度的较快增长速度管制，仍然可能保持适度的较快增长速度 n基础行业：基础行业：加快增长。但要某些行业防止需求型号过强引加快增长。但要某些行业防止需求型号过强引起的短期供给过剩，如电力起的短期供给过剩，如电力 重要的加快改革：煤电价格问题；某些垄断性重要的加快改革：煤电价格问题；某些垄断性行业如铁路的改革，作为突破口，引入新的投行业如铁路的改革，作为突破口，引入新的投资者资者n 如果宏观政策得当和重要外部条件稳定，明如果宏观政策得当和重要外部条件稳定，明年保持增长率的条件是具备的；新的产业年保持增长率的条件是具备的；新的产业增长格局中的大多数行业依然可能保持较快增增长格局中的大多数行业依然可能保持较快增长，但行业内部的分化和重组将会加强长，但行业内部的分化和重组将会加强需要关注的几个问题需要关注的几个问题n行业平均利润率趋于下降，某些行业的行业平均利润率趋于下降，某些行业的“暴利暴利”时代将结束时代将结束n企业分化加剧，看行业更要看企业企业分化加剧，看行业更要看企业n近期企业库存上升、坏账增加的情况可能出现，近期企业库存上升、坏账增加的情况可能出现，部分地可看成是新的均衡形成过程中的必然现象部分地可看成是新的均衡形成过程中的必然现象n低成本竞争的意义下降，技术创新的重要性增加低成本竞争的意义下降，技术创新的重要性增加n企业的购并和整合可能加强企业的购并和整合可能加强