管理工具使用PPT课件

活动管理工具的使用活动管理工具的使用及客户资料管理及客户资料管理什么是活动管理工具活动管理工具是活动管理过程中所使用的表、活动管理工具是活动管理过程中所使用的表、卡、册等，它是根据活动管理的过程和业务人员活卡、册等，它是根据活动管理的过程和业务人员活动的特点设计的，用来帮助业务人员提高活动的质动的特点设计的，用来帮助业务人员提高活动的质量，实现既定的目标。量，实现既定的目标。科学的自我管理科学的自我管理良好的档案管理良好的档案管理高效的沟通辅导高效的沟通辅导良好的工作习惯良好的工作习惯使用活动管理工具的好处常用活动管理工具 业务员系列精英成长日志HTL-100精英成长日志精英成长日志的作用帮助时间管理帮助时间管理拜访活动管理拜访活动管理日周月活动总结日周月活动总结与主管沟通的桥梁与主管沟通的桥梁培养工作习惯培养工作习惯精英成长日志目录公司介绍、个人资料公司介绍、个人资料新人留存体系主题歌新人留存体系主题歌日历、卷首语日历、卷首语收入规划收入规划工作计划工作计划准客户资料准客户资料新人成长步步高新人成长步步高成功的一天成功的一天自我诊断分析自我诊断分析你要如何来改进你要如何来改进 自我感悟自我感悟主管评核主管评核通讯录通讯录备忘录备忘录新人留存体系主题歌你给我一个远方你给我一个远方让我把梦想启航让我把梦想启航我对你许下约定我对你许下约定要用力张开翅膀要用力张开翅膀风帆驶在视线里最美城市风帆驶在视线里最美城市会带我回到你召唤的地方会带我回到你召唤的地方来不及想路有多长来不及想路有多长所有的目标已在遥远前方所有的目标已在遥远前方约好了走的越遥远越要坚强约好了走的越遥远越要坚强心随帆动心随帆动把梦想系在迎风的地方把梦想系在迎风的地方心随帆动心随帆动把未来放在大海中丈量把未来放在大海中丈量帆如花瓣一样绽放帆如花瓣一样绽放驶向一个最成功的方向驶向一个最成功的方向心随帆动心随帆动帆要舒展才飞得漂亮帆要舒展才飞得漂亮心随帆动心随帆动心要勇敢才跳的响亮心要勇敢才跳的响亮带着同一个世界的想象带着同一个世界的想象交给同一个梦想的力量交给同一个梦想的力量梦想的力量梦想的力量 心随帆心随帆动动 有一句古老的西班牙谚语说：“你想要得到什么，就得为它付出代价。”这句话的确令人深思。它寓含了每位寿险业务员成功奥秘之所在。那么，在寿险事业上，你想获得什么呢？只要你肯努力，就可获得你渴望的一切。对大多数人而言,只要善于运用从早上九点至下午五点的时间，那么，所付出的代价必定会得到预期的回报。“天下没有不劳而获的东西。”你只需为你的理想抱负而工作，有计划地去工作计划你每日、每星期、每月、每年的工作，甚至于计划你的终身事业，然后自发地外出从事销售活动，最后的成功必定是属于你的。收入规划收入规划 固定支出 营业开支 储蓄 其他支出 每月、每月总数、全年该项总数 未来十二个月的总支出 来年所需的首年佣金收入 工作计划1 1、业务目标、业务目标请根据主管预估数据填写请根据主管预估数据填写年度年度预算预算每月预算每月预算年度预算年度预算/12每周预算每周预算年度预算年度预算/50 A、所需首年佣金、所需首年佣金FYC B、所需标准保费、所需标准保费（所需首年佣金（所需首年佣金FYC平均佣金率）平均佣金率）C、所需寿险保单件数、所需寿险保单件数（所需标准保费（所需标准保费每件寿险保单平均保费）每件寿险保单平均保费）D、所需促成寿险件数、所需促成寿险件数（所需寿险保单件数（所需寿险保单件数成交保单平均需要促成次数）成交保单平均需要促成次数）E、所需提交建议书份数、所需提交建议书份数（所需促成寿险件数（所需促成寿险件数促成保单平均递送建议书次数）促成保单平均递送建议书次数）F、所需合格准客户、所需合格准客户（所需提交建议书份数（所需提交建议书份数递交一份建议书所需面访客户人次）递交一份建议书所需面访客户人次）2 2、继续率、继续率K2K2目标：目标：%30003000元元720720元元1200012000元元144000144000元元3600036000元元28802880元元3636件件3 3件件件件108108件件9 9件件件件108108份份9 9份份份份份份324324份份2727份份规 划 100个客户资料 日常工作记录满足新人3个月/12-13周的工作需要 新人成长步步高共13页，一周一页，共计20篇 成功的一天共65篇，一个工作日一篇准客户资料准客户资料的作用 完整记录，不怕忘记 集中管理，方便查找 资料详细，心中有数 分类管理，行之高效准客户资料内容与填写准客户资料/客户资料/准增员对象资料：编号：流水编号 客户的基本情况 已投保情况、客户来源、爱好、专长、特点习惯 家属的基本情况 面谈情况记录 投保险种记录情况 我的评价 对寿险工作的兴趣、增员面谈次数准客户资料的填写要领 抓住要点，及时建档 适时搜集，不断补充 经常整理，归类分析 充分运用，发挥效力 养成习惯，事半功倍我们记录的不是名单，而是蕴藏宝藏的地点。新人成长步步高一位百万美元圆桌会议终身会员的活动计划方式一个开拓主顾的典型范例主顾天拓的一些建议重疾险成居民投保首选游泳话术什么是促成话术注意选择洽谈场所主顾开拓的二十一天教育投资如何推荐怎样把握最初七秒钟新人成长步步高用诚挚来感人让自己站在最前沿怎样使人立刻喜欢你自我介绍的艺术与陌生人一见如故寻找共同话题您能发挥全部的潜力吗?保险可以帮助您!向既有客户推销的十个理由说话的方式成功的一天 所谓成功的一天，就是确保每天有足够的有效工作时间，具体的说：完成两个有效销售面谈 拨打六个有效电话 搜集到六个新客户名单成功的一天 早会记录：时间、星期、早会主题、政令宣导、重点提示 当日活动记录 工作心得 主管审批当日活动记录 2 个有效面谈 6个有效电话 6个新客户名单 姓名、电话、资料编号、沟通内容、再访时间自我诊断分析自我诊断分析 评估项目：能力部分、机会部分、激励部分 目前的绩效水准 有 无 想 不想 能 不能 有无改进的机会*任何改进生产力的行动计划都无法一次就做好，你必须将行动计划再细分成几个小步骤，仔细规划每个动作。*你已经在这个步骤中排定出改进自己生产力的优先执行顺序，这个顺序就是将来的行动步骤。请先挑选出优先顺序排前三位的项目，并据此继续“方法”的阶段。你要如何来改进你要如何来改进 选出的三项优先改进项目，订定明确的改进策略和行动步骤。所谓策略就是你打算做什么，而行动步骤就是如何去做及何时要完成。优先改进顺序、策略、行动步骤、何时开始 自我感悟自我感悟 在手册中，你学习到哪些好的观念、技巧？在手册中，你学习到哪些好的观念、技巧？要让自己成为优秀的从业人员，你现在将会做哪些要让自己成为优秀的从业人员，你现在将会做哪些改变？改变？你准备从什么时候起下决心改变并开始行动呢？你准备从什么时候起下决心改变并开始行动呢？当你准备好做出承诺后，请签下你的姓名。当你准备好做出承诺后，请签下你的姓名。“我一定马上行动，绝不放弃！我一定马上行动，绝不放弃！”恭喜你，在你下决心那一刻起，你的命运开始改变！恭喜你，在你下决心那一刻起，你的命运开始改变！是决心而非环境在决定你的命运！是决心而非环境在决定你的命运！主管评核主管评核 职业素养 努力程度 自身优势 需要改进 职业规划