复星医药海外发展战略课件

2023-3-6复星医药海外发展战略复星医药海外发展战略汪群斌汪群斌上海复星医药（集团）股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司 总裁总裁2005年年3月月23日日2023-3-6p复星集团介绍复星集团介绍p复星医药复星医药集团介绍集团介绍p复星医药复星医药集团集团海外发展战略海外发展战略内容概要内容概要2023-3-6复星集团介绍复星集团介绍2023-3-6p 19921992年由复旦大学五名年轻教师创办年由复旦大学五名年轻教师创办p 是上海第一家民营高科技企业集团是上海第一家民营高科技企业集团 p 集团只用集团只用1313年时间，就从一家注册资金年时间，就从一家注册资金1010万元、自有万元、自有资金资金3.83.8万元的小型科技咨询公司起步，发展到万元的小型科技咨询公司起步，发展到20042004年年集团控股企业实现并表销售集团控股企业实现并表销售281.3 281.3 亿元，上缴税收亿元，上缴税收34.7 34.7 亿元的大型控股企业集团。亿元的大型控股企业集团。复星创业史复星创业史2023-3-6复星复星“特色特色”p多产业发展多产业发展 专业化管理专业化管理p感恩的团队感恩的团队 学习的文化学习的文化 p成功战略投资成功战略投资 中国本土优势中国本土优势p全球化发展全球化发展 主流市场的一流企业主流市场的一流企业2023-3-6产业规模与地位产业规模与地位p 2004 2004年年“中国民营企业中国民营企业500500强强”排名第排名第2 2位位p 2004 2004年年“中国企业中国企业500500强强”排名第排名第6161位位p 2004 2004年年 “中国大企业集团中国大企业集团”第第4949位位p 2004 2004年年“上海大企业集团上海大企业集团”排名第排名第8 8位位 2023-3-6与复星集团有资产与复星集团有资产关系的上市公司关系的上市公司医药产业医药产业l 复星医药集团（复星医药集团（600196600196，SHSH）l 羚锐制药（羚锐制药（600285,600285,SHSH）l 天药股份（天药股份（600488.600488.SHSH）l 一致药业（一致药业（200028,200028,SHSH）房地产房地产l 复地集团（复地集团（23372337，HKHK）商贸流通商贸流通l 豫园商城（豫园商城（600655600655，SHSH）l 友谊股份（友谊股份（600827600827，SHSH）l 联华超市（联华超市（980980，HKHK）钢铁钢铁l 南钢股份（南钢股份（600282600282，SHSH）2023-3-6复星医药集团介绍复星医药集团介绍2023-3-6p以人类健康为使命以人类健康为使命p人才与团队建设为核心人才与团队建设为核心p围绕围绕“创新、品牌、成本、全球化创新、品牌、成本、全球化”，大力提升大力提升企业核心竞争力企业核心竞争力p专注于医药产业链的资源整合专注于医药产业链的资源整合p精心打造具有全球竞争力的医药产业联合舰队精心打造具有全球竞争力的医药产业联合舰队公司定位公司定位2023-3-6五大事业部，五大事业部，40个合资合作企业个合资合作企业10105 56 65 54 45 51 11 13 30 01 12 23 34 45 56 67 78 89 91010药品制剂药品制剂 医药商业医药商业 诊断产品诊断产品 医疗器械医疗器械原料药原料药全资与控股企业全资与控股企业参股企业参股企业2023-3-602004006008001,0001,2001,400主营业务收入198.56 287.45 380.74 566.52 1,113.62 1,283.47 主营业务利润85.74 136.80 142.05 189.02 282.44 378.12 营业利润52.68 61.84 43.70 35.31 44.36 78.83 99/0600/0601/0602/0603/0604/06主营业务逐年增长主营业务逐年增长（百万元）（百万元）2023-3-6营业收入第十三营业收入第十三行业地位（行业地位（2003年）年）净资产收益率第十净资产收益率第十每股收益第八每股收益第八净利润排名第二净利润排名第二行业地位行业地位*以上数据来自以上数据来自2003年全国年全国111家医药类上市公司统计资料家医药类上市公司统计资料p在在20032003年全国年全国60006000家医药企业利润总额排名中位列第家医药企业利润总额排名中位列第8 8p19991999年以来，连续年以来，连续6 6年被评为年被评为“中国最具发展潜力上市公司中国最具发展潜力上市公司5050强强”p20032003年被年被“医药经济报医药经济报”评为国内上市公司生物医药板块综合实力第一名评为国内上市公司生物医药板块综合实力第一名p复星实业被列为上证复星实业被列为上证180180指数成分股之一指数成分股之一2023-3-6 20032003年出口额达年出口额达1.011.01亿美元，比亿美元，比20022002年增长年增长48.748.7外贸出口（亿美元）外贸出口（亿美元）2023-3-6在研产品数量及结构在研产品数量及结构143143个在研药品个在研药品2023-3-6主要领域：化学合成药、生物制药、中成药、保健品主要领域：化学合成药、生物制药、中成药、保健品1212个疾病治疗领域、个疾病治疗领域、366366个制剂、个制剂、1616种剂型、种剂型、6767条条GMPGMP生产线生产线重点疫病领域：肝病、妇科、糖尿病、心血管、抗疟疾、便秘、肿重点疫病领域：肝病、妇科、糖尿病、心血管、抗疟疾、便秘、肿瘤、皮质激素、呼吸、外用膏药等，具国内市场领先地位瘤、皮质激素、呼吸、外用膏药等，具国内市场领先地位产品结构与市场地位（产品结构与市场地位（1）p药品制造药品制造2023-3-6p阿托莫兰：肝脏解毒和治疗脂肪肝的首选药物，年销售额逾亿元阿托莫兰：肝脏解毒和治疗脂肪肝的首选药物，年销售额逾亿元p心先安注射液：为具有自主知识产权的产品，国内市场占有率心先安注射液：为具有自主知识产权的产品，国内市场占有率80%80%以上以上p青蒿琥脂：抗疟疾药，获得青蒿琥脂：抗疟疾药，获得WHOWHO的重点推荐，产品行销的重点推荐，产品行销3535个国家个国家p盐酸克林霉素、盐酸米托蒽醌：获得美国盐酸克林霉素、盐酸米托蒽醌：获得美国FDAFDA批准，并先后获得美国、加拿大、英批准，并先后获得美国、加拿大、英国、德国和葡萄牙等药政当局近国、德国和葡萄牙等药政当局近2020个个DMFDMF号。号。p夫西地酸乳膏（立思丁）夫西地酸乳膏（立思丁）：成功与丹麦：成功与丹麦LEOLEO合作合作化学制剂化学制剂2023-3-6复星是全国规模最大的基因工程药物生产企业之一。复星是全国规模最大的基因工程药物生产企业之一。p思凯通（重组链激酶）：具有国际专利的基因工程溶栓药物思凯通（重组链激酶）：具有国际专利的基因工程溶栓药物p克隆伽玛（重组人干扰素）：免疫性疾病治疗，国内市场占有率约克隆伽玛（重组人干扰素）：免疫性疾病治疗，国内市场占有率约80%80%p克隆怡宝（重组人红细胞生成素）：治疗肾性贫血有特效克隆怡宝（重组人红细胞生成素）：治疗肾性贫血有特效p动物胰岛素：国内市场占有率在动物胰岛素：国内市场占有率在60%60%以上，其制剂包括长效、中效、速效以上，其制剂包括长效、中效、速效及正在研制的超短效、预混等剂型及正在研制的超短效、预混等剂型n重组（基因）人胰岛素：已获得新药证书和生产批件，重组（基因）人胰岛素：已获得新药证书和生产批件，20052005年上市年上市生物制药生物制药2023-3-6拥有拥有6 6国家级中药独家保护品种和近百个品种的中成国家级中药独家保护品种和近百个品种的中成药产品药产品p花红片：妇科炎症用药，年销售额逾花红片：妇科炎症用药，年销售额逾1.81.8亿元亿元p复方芦荟胶囊：治疗便秘良药，属国家级中药保护品种复方芦荟胶囊：治疗便秘良药，属国家级中药保护品种中成药中成药2023-3-6蜂王浆冻干粉蜂王浆冻干粉p产品销售利润全国第一产品销售利润全国第一p在全国范围内设立在全国范围内设立3030多个市场服务部并建立多个市场服务部并建立3636个专卖店，产品覆盖全国个专卖店，产品覆盖全国3030多个主要城市多个主要城市p在全国建立了在全国建立了1616个无公害、绿色标准化养蜂生产基地个无公害、绿色标准化养蜂生产基地保健食品保健食品2023-3-6国内市场占有率最高、规模最大的诊断产品生产企业之一国内市场占有率最高、规模最大的诊断产品生产企业之一p 有生化诊断、基因诊断、微生物诊断、酶免诊断四大类产品有生化诊断、基因诊断、微生物诊断、酶免诊断四大类产品p 与美国与美国BiologyBiology公司成立合资企业，开发微生物鉴定及药敏分析系统公司成立合资企业，开发微生物鉴定及药敏分析系统产品结构与市场地位（产品结构与市场地位（2）p诊断试剂诊断试剂2023-3-6p 有牙科设备、手术器械、影像设备、输血技术、医院消耗材料等系列有牙科设备、手术器械、影像设备、输血技术、医院消耗材料等系列p“灭菌手术刀灭菌手术刀”、“医用无损伤缝合线医用无损伤缝合线”的销售占同类产品市场份额的的销售占同类产品市场份额的60%60%，居全国第一，居全国第一p 骨关节产品方面与瑞士普鲁士公司合资骨关节产品方面与瑞士普鲁士公司合资p 齿科产品、手术器械已通过欧洲齿科产品、手术器械已通过欧洲CECE认证，销往欧洲、东南亚等国家认证，销往欧洲、东南亚等国家产品结构与市场地位（产品结构与市场地位（3）p医疗器械医疗器械2023-3-6医药分销医药分销p公司控股、参股的医药商业企业销售总额达公司控股、参股的医药商业企业销售总额达20200 0亿，约占国内药品分销的亿，约占国内药品分销的10%10%，居中国医药分销行业第一位居中国医药分销行业第一位医药零售医药零售p全国有全国有15001500多家连锁药店。其中，复星大药房、金象大药房、国大药房、一多家连锁药店。其中，复星大药房、金象大药房、国大药房、一致药店等都进入中国医药连锁企业前致药店等都进入中国医药连锁企业前2 20 0强行列。金象大药房位列北京第一，强行列。金象大药房位列北京第一，复星大药房、国大药房位列上海前三位，一致药店位列深圳第一复星大药房、国大药房位列上海前三位，一致药店位列深圳第一产品结构与市场地位（产品结构与市场地位（4）p医药流通医药流通2023-3-6Huzhou湖州湖州Tianjing天津天津CH Q重庆重庆Xian西安西安Beijing北京北京Shenyang沈阳沈阳Guangzhou广州广州Chengdu成都成都Wuhan武汉武汉Liuzhou柳州柳州Taiyuan太原太原Shanghai上海上海Kunming昆明昆明Shenzhen深圳深圳复星药品分销网络复星药品分销网络2023-3-6复星的连锁药店发展复星的连锁药店发展110110150150200200230230300300300050001500220045000 01000100020002000300030004000400050005000600060002004200420052005200620062007200720082008citycitystorestore2004200420052005200620062007200720082008citycity110150200230300storestore15002200300045005000In 2003Over 110cities occupied Over 1500 stores establishedBy 2008Over 300cities occupied Over 5000 stores established2023-3-6复星医药集团复星医药集团海外发展战略海外发展战略2023-3-6复星医药的复星医药的“全球化全球化”概念概念p 积极瞄准欧美主流市场的重大机会积极瞄准欧美主流市场的重大机会p 多种灵活的合作方式多种灵活的合作方式p 加快国际化人才的引进和培养加快国际化人才的引进和培养p 充分利用国内的资源和成本优势，发展充分利用国内的资源和成本优势，发展“中国制中国制造概念造概念”p 整合国内外两个医药市场资源，成为全球医药市整合国内外两个医药市场资源，成为全球医药市场中的具有代表性的一流中国医药企业场中的具有代表性的一流中国医药企业2023-3-6全球化机遇全球化机遇p 全球仿制药以全球仿制药以 的速度快速增长的速度快速增长p 中国企业的成本优势中国企业的成本优势 中国企业获取欧美医药企业中国企业获取欧美医药企业OEMOEM定单机会越来越多；定单机会越来越多；跨国企业纷纷开展与中国跨国企业纷纷开展与中国“合同研究机构合同研究机构”（CROCRO）合作；）合作；全球新药研发外包市场日益扩大，全球新药研发外包市场日益扩大，20072007年将突破年将突破6060亿美元亿美元p 法律的变化法律的变化 欧洲传统草药法案欧洲传统草药法案正式生效，为符合标准的中药企业进入欧洲铺平了道正式生效，为符合标准的中药企业进入欧洲铺平了道路；路；生物通用名药在欧洲开始实施生物通用名药在欧洲开始实施p 专利授权带来的机会专利授权带来的机会p 化学药、生物技术、中药创新靶点层出不穷化学药、生物技术、中药创新靶点层出不穷国国内内一一般般企企业业专利专利 许可许可创新创新中药中药传统传统中药中药品牌品牌仿制药仿制药普普药药API国内国内API国际国际API规范市场规范市场原料药原料药国际市场国际市场品牌仿制品牌仿制药药仿制创新仿制创新+专利许可专利许可品牌品牌创新药创新药日本企业日本企业武田武田国国内内市市场场国国际际市市场场欧美企业欧美企业辉瑞辉瑞强生强生天士力天士力同仁同仁堂堂白药白药扬子扬子江江东盛东盛哈药哈药海正海正华海华海印度企业印度企业南新南新Dr.Reddy？华药华药东北药东北药普通原料药普通原料药市市场场价价值值竞争对手分析：竞争对手分析：医药工业价值链医药工业价值链OKOK曲线曲线2023-3-6复星医药集团的海外发展战略复星医药集团的海外发展战略p 寻求进入主流市场的购并寻求进入主流市场的购并 并购海外仿制药厂，缔造具有复星品牌的海外生产、销售基地并购海外仿制药厂，缔造具有复星品牌的海外生产、销售基地 p 努力加大产品出口努力加大产品出口 建立海外市场的销售体系建立海外市场的销售体系 提高海外产品注册申报能力提高海外产品注册申报能力 努力达到并通过美国、欧盟的努力达到并通过美国、欧盟的GMP GMP 认证认证 争取国际采购订单，力争成为争取国际采购订单，力争成为WHO WHO 的最大药品供应商之一的最大药品供应商之一p 灵活多样的国际合作灵活多样的国际合作 OEM、研发外包、专利许可、开发高难度仿制药、研发外包、专利许可、开发高难度仿制药2023-3-6主流市场并购主流市场并购p 并购目标：仿制药厂（化学制剂、生物制品）并购目标：仿制药厂（化学制剂、生物制品）p 关注区域：欧洲、美国以及其它发达国家关注区域：欧洲、美国以及其它发达国家p 并购条件：并购条件：n 具有良好的生产能力，并通过具有良好的生产能力，并通过FDAFDA或欧盟的或欧盟的GMPGMP认认n 具有良好的产品注册申报能力具有良好的产品注册申报能力n 具有一定的销售网络或销售渠道具有一定的销售网络或销售渠道n 拥有良好的管理团队拥有良好的管理团队2023-3-6产品出口产品出口p海外代理，开拓当地市场海外代理，开拓当地市场p与国际采购组织、国际医药企业、药品批发供应商建立战略合作关系与国际采购组织、国际医药企业、药品批发供应商建立战略合作关系p引进引进 海外注册、国际海外注册、国际GMPGMP认证、销售等国际专业人才认证、销售等国际专业人才原料药原料药76%76%诊断产品诊断产品0.0002%0.0002%制剂制剂4%4%医疗器械医疗器械3%3%其它其它17%17%医疗器械医疗器械13%13%制剂制剂40%40%诊断产品诊断产品5%原料药原料药44%44%20032003年（全资年（全资+控股控股+参股）参股）医疗器械医疗器械5%5%制剂制剂20%20%诊断产品诊断产品5%原料药原料药74%74%全资全资+控股控股全资全资+控股控股+参股参股2 2亿美元亿美元2 2亿美元亿美元5 5亿美元亿美元1 1亿美元亿美元2023-3-6OEMOEM、专利许可、专利许可/开发高难度仿制药开发高难度仿制药、研发外包、研发外包OEMp成本优势成本优势p高质量的生产管理团队高质量的生产管理团队p充足的生产能力充足的生产能力p已经与国际公司成功合作已经与国际公司成功合作 专利许可专利许可/开发高难度仿制药开发高难度仿制药p关注领域：肝病、妇科、糖尿病、心血管、抗肿瘤、抗病毒、抗疟疾、便秘、神经系统关注领域：肝病、妇科、糖尿病、心血管、抗肿瘤、抗病毒、抗疟疾、便秘、神经系统p希望引进国际领先的平台技术希望引进国际领先的平台技术研发外包研发外包p控股重庆医工院控股重庆医工院p中国著名的药物研发基地中国著名的药物研发基地p化学合成药物以及中药、植化药物、生化药物和中西药制剂研究开发化学合成药物以及中药、植化药物、生化药物和中西药制剂研究开发p已完成科研开发项目已完成科研开发项目200200余项余项2023-3-6复星医药集团的海外发展探索之路（之一）复星医药集团的海外发展探索之路（之一）搭建原料药国际化平台搭建原料药国际化平台凯凯 林：林：p1818个原料药出口到欧美规范市场个原料药出口到欧美规范市场 p20042004年：主营业务收入年：主营业务收入8446.298446.29万元，净利润万元，净利润1657.151657.15万元。万元。p主要出口产品还分别通过以下认证检查主要出口产品还分别通过以下认证检查 美国联邦食品药品管理局（美国联邦食品药品管理局（）欧洲药品质量理事会（欧洲药品质量理事会（）澳大利亚治疗产品管理局（澳大利亚治疗产品管理局（）加拿大卫生部治疗产品管理局（加拿大卫生部治疗产品管理局（）海海 翔：翔：p20042004年销售额达年销售额达5 5亿元，亿元，70%70%以上的产品出口海外。以上的产品出口海外。p主要产品：原料药主要产品：原料药1919种，中间体种，中间体 2323种种p在研产品：原料药在研产品：原料药6 6种，中间体种，中间体 6 6种种p主要生产标准：主要生产标准：2023-3-6桂林南药桂林南药p 青蒿琥酯原料、口服片剂、针剂提供商青蒿琥酯原料、口服片剂、针剂提供商p 抗疟产品已出口到抗疟产品已出口到3535个国家个国家p 20032003年出口年出口60600 0万美元万美元p 桂药青蒿琥酯桂药青蒿琥酯20032003年占全球同类市场年占全球同类市场3838p 20052005年初，原料、片剂获得年初，原料、片剂获得WHOWHO的的GMPGMP认证，成为世卫组织全球直接供应商认证，成为世卫组织全球直接供应商重庆康乐重庆康乐p 与桂林南药合作，纳入与桂林南药合作，纳入WHO WHO 抗疟联合用药采购项目抗疟联合用药采购项目p 阿莫地喹供应商阿莫地喹供应商p 是国内目前唯一仍在生产喹宁类原料的企业是国内目前唯一仍在生产喹宁类原料的企业复星医药集团的海外发展探索之路（之二）复星医药集团的海外发展探索之路（之二）成为成为WHO WHO 的直接供应商的直接供应商2023-3-6复星医疗器械复星医疗器械p 初步形成医疗器械全球销售体系初步形成医疗器械全球销售体系p 已在全球建立已在全球建立5050多个国家的代理商销售体系，产品畅销多个国家的代理商销售体系，产品畅销7070多个国家。多个国家。p 在多个国家已有一定的品牌效应在多个国家已有一定的品牌效应p 复星口腔治疗机通过了美国复星口腔治疗机通过了美国FDAFDA等一系列认证等一系列认证p 公司已通过公司已通过ISO9001ISO9001质量体系认证、质量体系认证、CECE认证认证 和和FDAFDA认证认证 复星医药集团的海外发展探索之路（之三）复星医药集团的海外发展探索之路（之三）医疗器械的医疗器械的FoshionFoshion品牌国际化品牌国际化2023-3-6专利许可：复星朝晖药业专利许可：复星朝晖药业 p1 1月月2020日，与丹麦日，与丹麦LEOLEO制药签署了合作协议，其拳头产品制药签署了合作协议，其拳头产品-夫西地酸乳膏夫西地酸乳膏“立思丁立思丁”将由朝晖在中将由朝晖在中国境内注册与生产国境内注册与生产p丹麦丹麦LEOLEO公司是有百年历史的药品研发、制造及专业销售企业，该公司的皮肤类用药在全球享有公司是有百年历史的药品研发、制造及专业销售企业，该公司的皮肤类用药在全球享有 声誉；声誉；20042004年该公司全球销售超年该公司全球销售超6 6亿欧元亿欧元 p朝晖生产的朝晖生产的“立思丁立思丁”将于将于20062006年在国内市场年在国内市场 复星医药集团的海外发展探索之路（之四）复星医药集团的海外发展探索之路（之四）与国际企业合作与国际企业合作委托加工：委托加工：p 桂林南药口服制剂已通过桂林南药口服制剂已通过WHO WHO 和欧盟的和欧盟的GMP GMP 认证认证p 目前正在和英国、德国的大型医药企业洽谈委托加工业务目前正在和英国、德国的大型医药企业洽谈委托加工业务合作销售：合作销售：p 青蒿琥酯单方：桂林南药与法国赛诺飞在海外市场联合销售青蒿琥酯单方：桂林南药与法国赛诺飞在海外市场联合销售2023-3-6海外并购海外并购p 国际大企业战略调整以及欧洲仿制药市场转型的机遇国际大企业战略调整以及欧洲仿制药市场转型的机遇p 充分利用中国成本优势，整合国际、国内市场资源，直接将产品打进主充分利用中国成本优势，整合国际、国内市场资源，直接将产品打进主流市场流市场p 几个欧美收购项目正在洽谈中几个欧美收购项目正在洽谈中成立海外子公司成立海外子公司p 寻找拥有国际领先技术的研发团队，拥有合法专利和产品申报能力寻找拥有国际领先技术的研发团队，拥有合法专利和产品申报能力p 合资成立海外子公司，当地注册、销售合资成立海外子公司，当地注册、销售p目前正在与美国的研发团队洽谈中目前正在与美国的研发团队洽谈中复星医药集团的海外发展探索之路（之五）复星医药集团的海外发展探索之路（之五）建立复星海外基地建立复星海外基地2023-3-6结束语结束语 面对日趋激烈的国际同行的竞争，中国医药企业，都必须不断调整自己，面对日趋激烈的国际同行的竞争，中国医药企业，都必须不断调整自己，使自己能够适应不断变化着的市场，遵循市场规则和规律运作。全球化发展，使自己能够适应不断变化着的市场，遵循市场规则和规律运作。全球化发展，将是中国医药企业在今后很长一段时间内面临的新的挑战。将是中国医药企业在今后很长一段时间内面临的新的挑战。如何利用好中国的优势，整合国际、国内两个市场、如何利用好中国的优势，整合国际、国内两个市场、两种资源；如何两种资源；如何将中国的中药、生物制品、化学制剂打进主流国家市场；如何将本土的医药将中国的中药、生物制品、化学制剂打进主流国家市场；如何将本土的医药品牌建成世界世界级的品牌；如何积累国际运作经验；等等都是我们将要面品牌建成世界世界级的品牌；如何积累国际运作经验；等等都是我们将要面临的新的课题。临的新的课题。复星医药集团正在逐步完善适合自身发展的全球化发展战略，积极探索复星医药集团正在逐步完善适合自身发展的全球化发展战略，积极探索海外发展商业模式，力争打造面向世界主流市场的一流中国医药企业。海外发展商业模式，力争打造面向世界主流市场的一流中国医药企业。2023-3-6