63d322c57b296f85b9af1b5d-青海年产xx三元前驱体项目可行性报告

泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 青海年产 xx 三元前驱体项目 可行性报告 规划设计/投资分析/产业运营 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 报告摘要说明 三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物 NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称 NCM 系列或 NCA。NCM 系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA 前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快速发展，使得动力锂离子电池出货量增长迅速。该三元前驱体项目计划总投资 18416.94 万元，其中：固定资产投资 15062.52 万元，占项目总投资的 81.79%；流动资金 3354.42 万元，占项目总投资的 18.21%。本期项目达产年营业收入 26641.00 万元，总成本费用 20476.45万元，税金及附加 309.42 万元，利润总额 6164.55 万元，利税总额7324.25 万元，税后净利润 4623.41 万元，达产年纳税总额 2700.84 万元；达产年投资利润率 33.47%，投资利税率 39.77%，投资回报率25.10%，全部投资回收期 5.48 年，提供就业职位 506 个。三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物 NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称 NCM 系列或 NCA。NCM 系列前驱体的泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA 前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标，三元材料 60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程，需要控制的工艺参数有：盐和碱的浓度、氨水浓度、盐溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告目录 第一章 项目总论 第二章 项目市场研究 第三章 主要建设内容与建设方案 第五章 土建工程 第六章 公用工程 第七章 原辅材料供应 第八章 工艺技术方案 第九章 项目平面布置 第十章 环境保护 第十一章 安全规范管理 第十二章 风险评价分析 第十三章 节能评价 第十四章 实施方案 第十五章 投资估算与资金筹措 第十六章 项目经营效益分析 第十七章 项目招投标方案 附表 1：主要经济指标一览表 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表 附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第一章 项目总论 一、项目建设背景 三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物 NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称 NCM 系列或 NCA。NCM 系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA 前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。三元前驱体是制备三元正极的关键材料，是链接上游有色金属（硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端冶炼提纯环节等）和下游锂电材料的关键环节；三元前驱体终端应用在新能源汽车、储能、电动工具和 3C 电子产品用锂电池上。2019 年三元前驱体总产量约为 27.8 万吨，同比增长24.6%，产能利用率降到 52%，2018 年产能利用率为 66%。同时企业纷纷瞄准远期目标，大规模扩产仍在持续，新增产能主要集中在头部企业，如格林美、优美科、华友钴业等远期规划总产能均超 20 万吨，预计 19 家前驱体企业远期总产能将超 150 万吨。从近 2 年看，行业扩产速度超过需求增速，但考虑开工率水平和加工费用持续下行，实际投产量可能低于该值，产能释放或有推迟。2019 年全年我国三元前驱体出口量为 6.79 万吨，较 2018 年同期增长 54.2%。近年来，作为动力电池原材料的三元前驱体出口量持续高增长，反映出海外市场三元正极材料行业维持高增长趋势，同时也表明我国三元前驱体企业技术水平和产品质量的不断提高，已成功进泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 入海外三元正极材料企业供应链体系，成为供应端重要力量。我国三元前驱体出口高度集中于韩国，2019 年，出口向韩国的三元前驱体占国内总出口量比例达到 97.1%。仅就单一品种来看，韩国市场对三元前驱体的出口业务影响巨大，若后期因疫情影响订单执行，料将对国内三元前驱体企业的生产销售产生较大影响。2019 年国内三元正极材料出口量大幅增长，日韩占比达到近 80%。2019 年全年，国内三元正极材料出口量 19159 吨，较 2018 年上涨 63.0%。2019 年 4 月以来，我国三元正极材料出口量呈现大幅攀升态势，显示出 2019 年国内三元正极材料厂家加速进入海外供应链，在全球三元正极材料供应中地位不断抬升。2019 年我国出口的三元正极材料中，66%流向韩国，13%流向日本，两国合计占比达到 79%，除韩国和日本外，波兰和匈牙利也是主要出口国，占比分别为 13%和 6%。2019 年我国三元正极材料进口量保持高增长，且高度依赖日韩。2019 年，我国三元正极材料进口量为 3.82 万吨，较 2018 年增长 84.8%。2019 年我国三元正极材料进口量大幅增长，且进口数量远高于出口数量，反映出我国三元正极材料的技术和产品品质较日韩领先企业仍有差距。进口来源方面，韩国和日本是我国三元正极材料主要进口国，两国合计占比高达 97%。若日韩疫情导致其国内三元正极材料企业停产，我国三元材料进口受限，下游企业可能转向国内采购，对国内企业出货形成利好。2019 年底我国 20 家三元前驱体企业总产能达到 53.8 万吨，头部企业占据了大部分的产能份额，top5 产能占比 59%，top10 产能占比达到 84%。从企业分类看，一体化企业泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 占据了主要的产能分布，达到 28 万吨，占比 53%；正极企业 11.25 万吨，占比 22%；聚焦前驱体的企业产能 14.5 万吨，占比 25%。二、报告编制依据 1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、建设项目经济评价细则（2010 年本）。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称 青海年产 xx 三元前驱体项目 四、项目承办单位 xxx（集团）有限公司 五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案 项目选址位于某保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬 3136-3919，东经 8935-10304泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河 5 大水系。青海省总面积 72 万平方千米，辖 2 个地级市、6 个自治州。截至 2019 年末，青海省常住人口 607.82 万人，实现地区生产总值 2965.95 亿元，人均生产总值 48981 元。（二）项目用地规模 项目总用地面积 51845.91 平方米（折合约 77.73 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照三元前驱体行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标 项目净用地面积 51845.91 平方米，建筑物基底占地面积 39511.77平方米，总建筑面积 63252.01 平方米，其中：规划建设主体工程46713.68 平方米，项目规划绿化面积 3896.47 平方米。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 七、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：三元前驱体 xxx单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 18416.94 万元，其中：固定资产投资 15062.52万元，占项目总投资的 81.79%；流动资金 3354.42 万元，占项目总投资的 18.21%。（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 26641.00 万元，总成本费用 20476.45万元，税金及附加 309.42 万元，利润总额 6164.55 万元，利税总额泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 7324.25 万元，税后净利润 4623.41 万元，达产年纳税总额 2700.84 万元；达产年投资利润率 33.47%，投资利税率 39.77%，投资回报率25.10%，全部投资回收期 5.48 年，提供就业职位 506 个。九、项目建设单位基本情况（一）公司概况 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 22820.03 万元，同比增长 30.89%（5385.26 万元）。其中，主营业业务三元前驱体生产及销售收入为 18960.32 万元，占营业总收入的 83.09%。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6385.87 万元，较去年同期相比增长 1563.77 万元，增长率 32.43%；实现净利润 4789.40 万元，较去年同期相比增长 531.35 万元，增长率 12.48%。十、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 51845.91 77.73 亩 1.1 容积率 1.22 1.2 建筑系数 76.21%1.3 投资强度 万元/亩 193.78 1.4 基底面积 平方米 39511.77 1.5 总建筑面积 平方米 63252.01 1.6 绿化面积 平方米 3896.47 绿化率 6.16%2 总投资 万元 18416.94 2.1 固定资产投资 万元 15062.52 2.1.1 土建工程投资 万元 5404.19 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.34%2.1.2 设备投资 万元 4446.64 2.1.2.1 设备投资占比 24.14%2.1.3 其它投资 万元 5211.69 2.1.3.1 其它投资占比 28.30%2.1.4 固定资产投资占比 81.79%2.2 流动资金 万元 3354.42 2.2.1 流动资金占比 18.21%泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 3 收入 万元 26641.00 4 总成本 万元 20476.45 5 利润总额 万元 6164.55 6 净利润 万元 4623.41 7 所得税 万元 1.22 8 增值税 万元 850.28 9 税金及附加 万元 309.42 10 纳税总额 万元 2700.84 11 利税总额 万元 7324.25 12 投资利润率 33.47%13 投资利税率 39.77%14 投资回报率 25.10%15 回收期 年 5.48 16 设备数量 台（套）145 17 年用电量 千瓦时 625460.44 18 年用水量 立方米 24220.23 19 总能耗 吨标准煤 78.94 20 节能率 26.16%21 节能量 吨标准煤 24.93 22 员工数量 人 506 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第二章 项目市场研究 一、三元前驱体行业发展概况 三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。全球新能源汽车市场的快速发展，使得动力锂离子电池出货量增长迅速。在消费电子领域，随着智能手机、平板电脑以及智能可穿戴设备的迅速普及、出货量的快速增长，高性价比的锂电池成为消费电子厂商采购的重要考虑因素，使得在部分中低端消费电子领域三元锂电池开始替代钴酸锂电池。基于动力锂电池、储能锂离子电池出货量的快速增长以及部分三元锂电池在消费电子领域替代的替代效应，全球三元前驱体出货量快速成长。2019 年全球三元前驱体出货量为 33.4 万吨，同比增长 45.2%；预计到 2025 年全球三元前驱体的出货量达到 148 万吨以四氧化三钴为前驱体材料，最终制造的钴酸锂电池，主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域。到 2020 年全球智能手机出货量将达 19.2 亿部、可穿戴设备出货量将达 2.4 亿部，稳定的下游需求将使得对钴酸锂电池需求平稳增长。2017-2019 年全球钴酸锂正极材料出货量分别为 5.7 万吨、6.7 万吨和 7.9万吨，保持稳定增长。受益于钴酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长，四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。2019 年全球四氧化三钴出货量为 6.4 万吨，预计到 2025 年全球四氧化三钴的出货量达到 7.8 万吨。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 近些年，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，在其推动下，产业链各环节快速发展，市场规模日益扩大。在国内市场，2009 年以来，国务院、科技部、工信部、财政部、税务总局等部委陆续颁布鼓励和推动新能源汽车及动力锂电池行业发展的相关政策，在此支持下，新能源汽车及其产业链上各个领域均实现快速发展。依照新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿），到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新车销量占比达到 25%左右。2019 年我国汽车销量2,577 万辆，其中新能源汽车销量 121 万辆，新车渗透率仅为 5%，按照前述发展规划目标，国内新能源汽车在未来几年仍将保持快速发展。凭借我国新能源汽车市场的迅速崛起，我国已超越了美国、日本和欧洲，成为全球最大的动力锂电池出货国，发展空间依旧广阔。在海外市场，近年来，受欧盟汽车碳排放标准趋严的推动以及特斯拉示范效益的影响，尤其是在2015 年大众汽车“排放门”事件后，海外各国家亦加大了新能源汽车的推广力度，先后公布了推进电动化的时间表。同时，大众汽车、奥迪汽车、宝马汽车、奔驰汽车等传统燃油汽车企业均发布了其新能源汽车发展规划，为海外新能源汽车发展营造了良好的市场环境。受益于此，LG 化学、三星SDI、宁德时代等全球主要的锂离子电池厂商已开始或筹划在海外设立生产基地，满足下游整车厂商快速增长的需求。储能产业的规模化发展将有利于推动绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 场发展空间较大。2019 年全球储能电池出货量为 19GWh，同比增长 40%。随着锂离子电池成本的不断下降、储能下游应用场景的逐步成熟，全球储能锂电池市场正在快速发展。从通信储能市场来看，全球 5G 通信设施的新建与升级改造、现有通信运营商供电设施后备电源的“锂电化”浪潮，将共同推动储能锂电池市场需求的不断扩大。从电力储能领域来看，能源危机与环境问题日益凸显，各国均加大对风储、光储等领域的政策支持力度，电力储能市场将迎来快速发展阶段。未来，储能领域有望成为拉动锂离子电池消费的另一增长点，其对锂离子电池需求量将持续增加，从而推动上游正极材料前驱体市场的发展。传统的消费电池主要应用于手机、电脑、数码相机等消费电子领域，得益于智能手机、平板电脑等产品的普及，消费电子经历了一段发展的黄金时期，带动了消费电池的快速增长。近几年，随着智能手机、平板电脑等产品普及率逐步提高，相应的消费电子产品市场趋于饱和，随着全球5G 商业化进程逐步加快，预计该市场将保持稳定增长。尽管传统消费电子的发展速度有所回落，近年来出现的多种新型电子产品又增加了对消费电池的需求，如可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的市场前景广阔，将成为消费电池新的增长极。以可穿戴设备为例，2018 年全球可穿戴设备的出货量超过 1.7 亿台，同比增长 28%，预计 2023 年将达到 2.8 亿台。在上述因素的综合影响下，未来消费电子产业链各环节将保持稳定发展，对上游核心材料四氧化三钴的需求量持续增长。与此同时，消费电子产品呈现出日益多样化、智能化和复泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 杂化的趋势，对重要部件锂离子电池的技术要求也随之提高，行业内企业不断追求更加小型轻量且续航时间长的锂离子电池，促使高端钴酸锂电池的出货量持续攀升，对上游高性能四氧化三钴的需求量不断增长。政策的扶持对于新能源汽车产业的初始发展具有重要的推动作用，随着消费者对于新能源汽车的认知逐步加强，安全性、经济性以及便捷性成为新能源汽车长期良性发展的重要考虑因素。随着新能源汽车市场化、国际化程度加深，新能源汽车的技术提升、成本下降以及配套完善将得到充分落实，未来，新能源汽车以及上游产业链将形成市场作为主要驱动力量的可持续发展进程，有利于三元前驱体产业的长期发展。财政补贴在新能源汽车发展的初期阶段起到关键的拉动作用，随着补贴的持续退坡，虽然长期来看有利于整个行业的可持续发展，但是阶段性的补贴退坡，使得行业各环节利润空间收窄，企业盈利水平成长不及预期。二、三元前驱体市场分析预测 三元前驱体是制备三元正极材料的前端原料，以镍钴锰（铝）氢氧化物 NixCoyMn(1-x-y)(OH)2为主，简称 NCM 系列或 NCA。NCM 系列前驱体的制备以镍盐、钴盐、锰盐为原料，NCA 前驱体则以镍盐、钴盐、氢氧化铝为原料，在氨水和碱溶液中发生盐碱中和反应，得到镍钴锰（铝）氢氧化物沉淀。三元前驱体是高度定制化的标准品，产品品质考量指标一致。三元前驱体呈黑灰色颗粒状，具有成本低廉，比容量高，充放电电压高，循环性能好，安全性好等特点。三元前驱体工艺复杂，各家产品工艺参数有泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 别，但客户考量产品品质的指标依据相同，关注的性能指标主要有：总金属含量、杂质含量（磁性异物是重点）、水分含量、PH 值、粒径分布、振实密度、比表面积、形貌等。而在制作过程中，盐碱浓度、反应温度、PH值等核心工艺参数会影响前驱体成品的性能，这些性能指标会影响三元材料成品的理化性能，进而对锂电池的电化学性能产生影响。镍钴锰氢氧化物制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法。目前大规模商业化使用的是共沉淀法，其优点在于让多种金属离子在沉淀剂的作用下同步沉淀，得到各组分均一的沉淀物，很大程度上提升了前驱体材料的振实密度，其颗粒表面光滑、粒径分布均一、振实密度高，而且原料在晶格中分布均匀，材料杂相较少。共沉淀法又分为：氢氧化物共沉淀法、碳酸盐共沉淀法、草酸盐共沉淀法，其中大规模应用的是氢氧化物共沉淀法。选择合适的沉淀剂、控制PH 值、反应时间、温度、搅拌速度，是影响前驱体制备的核心壁垒。市场规模方面，2019 年中国三元前驱体市场规模为 230 亿元，同比下降 6.3%，下滑主要是三元前驱体价格较 2018 年大幅下跌，如NCM111 型号价格下滑约 40%；NMC523 型下滑 30%，NCM622 型下滑 29%。未来三年，三元前驱体价格企稳，预计产值规模稳定上升，同时三元前驱体结构将持续升级，预计 2020-2022 年三元前驱体行业产值规模分别达到319.61 亿元、420.31 亿元和 529 亿元，同比增长 38.68%、31.51%和25.86%。三元前驱体作为高度定制化产品，其下游需求决定了当年供给，由于产品指标和订单更新速度较快，所以没有严格意义上的库存，因此，泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 在三元前驱体行业一般不讨论供需平衡，而是聚焦于产能利用率的提升和与下游需求的匹配。产量方面，2019 年三元前驱体总产量约为 27.8 万吨，同比增长 24.6%。产能方面，目前，三元前驱体行业处于名义产能过剩、高端产能不足的状态。截止2019 年底，中国 19 家三元前驱体企业合计产能达到 53.34 万吨，产能利用率降到 52%。2019 年底，中国 20 家三元前驱体企业总产能达到 53.8 万吨，头部企业占据了大部分的产能份额，top5 产能占比 59%，top10 产能占比达到 84%。从企业分类看，一体化企业占据了主要的产能分布，达到 28 万吨，占比 53%；正极企业 11.25 万吨，占比 22%；聚焦前驱体的企业产能 14.5 万吨，占比 25%。前驱体环节市场集中度的提升主要来自头部企业和自产原材料的一体化企业凭借规模和成本优势，迅速抢占下游主流客户。过去两年时间，一体化企业的市场份额由 40%提升到 47.6%，并有持续提升的趋势，主要得益于一体化企业明显的成本优势和可控的原材料资源保障。其中格林美、湖南中伟和邦普循环2019 年产量超越优美科长信，成为国内前三甲，格林美 2019 年产量在 5-6万吨之间，预计 5.8 万吨；湖南中伟产量在 4-5 万吨之间，预计 4.5 万吨；邦普产量在 3-4 万吨之间，预计在 3.5 万吨左右，其产量的提升意味着宁德时代采购格林美的量有所下滑。锂电池能量密度的提升，除了提高比容量以外，还可以通过提高充电截止电压、提高正极材料压实密度来实现。合成单晶三元正极材料是提高充电截止电压、压实密度的有效方法之一，可以通过前驱体的选型、烧结温度的调整以及大小粒子的搭配等方法来实泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 现，而比容量的提升主要源自使用更高镍含量的三元前驱体以及合成工艺的改善。普通三元正极形貌为一次单晶颗粒聚集成的球形或类球形二次颗粒，由多个微粒结合而成，粒度分布较宽。其主要缺陷有：全球疫情情况下，虽然目前对韩国的正极材料厂影响较小，但是这些工厂在韩国疫情没有得到有效控制之前都有停工的风险，对企业来说存在相当的风险。据了解，2019 年中国企业出口三元前驱体的数量约为 8.02 万吨(出口量实为8.0205 万吨，表中取出口量排名前十五的企业)，而其中出口到日韩的三元前驱体的数量达到了 7,76 万吨。由此可见，出口到日韩的数量占出口总量的较大比重。此外，日韩对中国的三元前驱体的需求总体呈增长趋势。三元前驱体企业多出口日韩，国内下游动力市场仍未恢复，但目前出口量暂未受影响。2 月下旬韩国疫情加重，部分韩国前驱体公司减少产量未能满足正极材料厂需求，导致国内前驱体企业出口增量。也有部分依赖出口的前驱体企业较为担忧之后的疫情恐慌情绪会影响常规的进口。但随着 2020年日韩电池巨头产能扩张，其对三元前驱体需求日益渐增，预计 2020 年国内部分前驱体企业全年产量会随着日韩出口量而大幅增长。二、三元前驱体行业发展趋势分析 前驱体对生产三元正极材料的极其重要。前驱体的品质(形貌、粒径、粒径分布、比表面积、杂质含量、振实密度等)直接决定了最后烧结产物的理化指标，三元材料 60%的技术含量在前驱体工艺里面。前驱体反应过程是一个复杂的过程，需要控制的工艺参数有：盐和碱的浓度、氨水浓度、盐泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 溶液和碱溶液加入反应缸的速率等。三元前驱体产量提升迅速，行业集中程度仍然较低。2018 年我国三元前驱体产量为 21.8 万吨，同比去年增长68%，行业集中程度虽然有一定提升但仍然较分散，前三甲依旧是格林美、优美科以及中伟新材料，国内共有 9 家企业年产量超过 1 万吨。行业扩产持续加速，未来竞争进一步加剧。2018 年资本投向三元前驱体的项目持续增多，主流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、优美科、巴斯夫、格林美领衔，除主流正极材料企业布局外，包括美都能源、玉龙股份、四川路桥、美国恩创等也在卡位三元前驱体。“锚定钴价+加工费”的定价模式下行业盈利能力与钴价相关性高，成本领先企业拥有较高的盈利能力。由于行业迅速扩产且标准化程度较高，因此除部分龙头企业拥有一定的技术溢价能力外，行业整体以“材料费用+加工费”的定价模式为主，相对利润率较低。同时三元前驱体以及正极材料企业通常储备一定期限的钴库存，伴随钴价波动原材料及库存商品价值波动对企业盈利能力影响较大，导致行业盈利能力普遍与钴价呈现正相关性。目前布局三元前驱体的企业往往在产业链上做纵向延伸，拥有上游矿产资源或者下游正极材料产能，进而依靠产业链一体化增加产品附加值，在加工费模式下，拥有上游成本或者下游技术优势的企业具有相对竞争优势。国内三元正极材料市场竞争较为激烈。近年来，国内三元电池正极材料厂商顺应国内三元材料电池趋势纷纷扩大产能，导致正极材料厂商之间竞争加剧。近两年三元正极材料出货量占比排名变化较大，市场集中度下降：容百新能源与泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 长远锂科分别占据 2017 和 2018 年的正极材料出货量头名，而其他企业的排名变化也比较剧烈，格林美在 2018 年榜单中跌出了前十，反应出三元正极材料行业市场的活跃与激烈程度。国内三元前驱体企业产能普遍明显扩增，2018 年我国三元前驱体总产量为 21.6 万吨，其中格林美、优美科和中伟新能源保持前两年的形势，占据了三元前驱体市场产量的前三名，均具有年产量三万吨以上的水平，且前三名产量之和逐年增加，占据了总产量的 46.8%，仅前三名便瓜分了市场份额的半壁江山。而年产量过万的企业约有 9 家左右，年产量前十名占到总产量的 93.4%，相比三元材料年产量前十名仅占到总产量的 75%，前驱体市场的集中度明显高于正极材料市场。三元电池价格与原材料价格紧密联系，特别是主要贵金属原料钴和镍的价格。2019 年上半年，受新能源车补贴退坡、钴、镍价格下跌的影响，到价格最低的 7 月底，国内市场上三元电池前驱体 523 和 622 的平均价格分别较年初下降约 27%和 22%。前驱体价格的下跌影响到了生产商在上半年的销售收入和利润。钴镍金属价格波动幅度较大，且均属于贵金属，价格较高，占前驱体原材料成本的主要部分。镍价格受新能源电池和钢铁行业需求影响较大，近期受印尼限制镍矿出口等因素影响，回到 1.7 万美元/吨附近。而钴价钴价格在 2017 和 2018 年经历了大幅增长，导致行业过剩而持续走低，虽然目前价格相较高点回落较多。近期随着佳能科关停其在非洲的钴矿，价格有所回升。总体来看，钴、镍的价格均处在历史低位且在逐泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 步上升通道中，有助于三元前驱体价格的稳步增长。而且，随着高镍三元材料的推广，电池制造成本有望进一步降低。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第三章 主要建设内容与建设方案 一、主要建设内容与规模（一）主要建设内容 1、该项目总征地面积 51845.91 平方米（折合约 77.73 亩），其中：净用地面积 51845.91 平方米（红线范围折合约 77.73 亩）。项目规划总建筑面积 63252.01 平方米，其中：规划建设主体工程 46713.68平方米，计容建筑面积 63252.01 平方米；预计建筑工程投资 5404.19万元。2、配套建设相应的公用辅助工程设施。3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。（二）项目土建工程方案 1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 2、本期工程项目预计总建筑面积 63252.01 平方米，其中：计容建筑面积 63252.01 平方米，计划建筑工程投资 5404.19 万元，占项目总投资的 29.34%。3、本期工程项目建设规划建筑系数 76.21%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率 6.16%，固定资产投资强度 193.78 万元/亩。（三）设备购置方案 1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 145 台（套），设备购置费 4446.64 万元。二、产品规划方案（一）产品放方案 1、该项目主要从事三元前驱体的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对三元前驱体需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为三元前驱体，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的三元前驱体产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 26641.00 万元。（二）营销策略 在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。产品方案一览表 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 三元前驱体 A 单位 xx 11988.45 2 三元前驱体 B 单位 xx 6660.25 3 三元前驱体 C 单位 xx 3996.15 4 三元前驱体 D 单位 xx 2131.28 5 三元前驱体 E 单位 xx 1332.05 6 三元前驱体 F 单位 xx 532.82 合计 单位 xxx 26641.00 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第四章 项目选址科学性分析 为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了工业项目建设用地控制指标。控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。一、选址要求 1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷有利于及时反馈市场信息。6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址及用地方案 青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬 3136-3919，东经 8935-10304之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河 5 大水系。青海省总面积 72 万平方千米，辖 2 个地级市、6 个自治州。截至 2019 年末，青海省常住人口 607.82 万人，实现地区生产总值 2965.95 亿元，人均生产总值 48981 元。通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，选择某保税区为建厂地址。园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于 1995 年，2000 年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的 15 大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界 500 强企业及国内投资项目相继落户。2009 年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积 15 平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过 3 年的努力，产业规模突破 2000 亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越，地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施条件具备，符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合三元前驱体生产经营的需要。三、项目节约用地措施 按照节约用地的基本国策，该项目设计中采取了以下几个方面的措施：1、项目选址在某保税区，符合城市总体规划和土地使用控制要求。依托当地生活设施、公共设施、交通运输设施，项目建设区域少建非生产性设施，以利节约用地。2、认真贯彻执行专业化生产原则，除了主要生产过程和关键工序由该项目实施外，其他附属部件采取外协（外购）方式，从而减少了重复建设，节约了资金、能源和土地。3、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房的面积利用率，有利于节约土地资源。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 4、仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率节约了土地。四、项目选址评价 1、拟建项目用地位置周围 5km 以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施的建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设选址周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，而且建设区域地形平坦、土地平整、交通便捷、配套设施条件齐备，符合项目选址的根本要求。2、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于三元前驱体生产经营活动，为此，该区域是发展化工行业的理想场所。3、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。4、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由某保税区提供，完全可以保障供应。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 5、综上所述，项目选址位于某保税区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物，供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第五章 土建工程 一、标准规范 1、建筑结构可靠度设计统一标准 2、建筑抗震设防分类标准 3、建筑结构荷载规范 4、建筑抗震设计规范 5、混凝土结构设计规范 6、高层建筑混凝土结构技术规范 7、建筑地基基础设计规范 8、建筑桩基技术规范 9、钢筋混凝土结构设计规范 10、钢结构设计规范 11、民用建筑设计通则 二、土建工程设计要求 1、本项目中所有建、构筑物均按永久性建构筑物设计。建筑物设计正常使用年限为 50 年。2、砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级均为二级。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 3、建筑建设地抗震设防烈度为 9 度。设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。本项目建筑物结构设计应符合 9 度抗震设防的要求，抗震设防类别为乙类，采取相应抗震构造措施。三、建筑结构设计 1、拟建厂区场地地势较平坦，无不良工程地质现象，适宜建厂。2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用天然地基或人工挖孔灌注桩。3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。4、办公楼：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。四、主要材料选用标准要求 1、建筑钢筋选用标准要求：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其他次要构件为 HPB300。2、焊条选用标准要求：对于 HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，对于 HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 3、钢材及螺栓：一般钢构件采用 Q235B。地脚螺栓一般采用 Q235钢。4、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建、构筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂，5、混凝土：根据混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476 之规定确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，含设备基础混凝土强度等级采用 C30，基础混凝土垫层为C15。6、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476 规定执行。五、土建工程指标 项目净用地面积 51845.91 平方米，建筑物基底占地面积 39511.77平方米，总建筑面积 63252.01 平方米，其中：规划建设主体工程46713.68 平方米，项目规划绿化面积 3896.47 平方米。本期工程项目建设规划建筑系数 76.21%，建筑容积率 1.22，建设区域绿化覆盖率 6.16%，固定资产投资强度 193.78 万元/亩。土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积基底面积建筑面积计容面积投资（万元）泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告（）（）（）（）1 主体生产工程 27934.82 27934.82 46713.68 46713.68 4390.29 1.1 主要生产车间 16760.89 16760.89 28028.21 28028.21 2721.98 1.2 辅助生产车间 8939.14 8939.14 14948.38 14948.38 1404.89 1.3 其他生产车间 2234.79 2234.79 2709.39 2709.39 263.42 2 仓储工程 5926.77 5926.77 10749.91 10749.91 734.77 2.1 成品贮存 1481.69 1481.69 2687.48 2687.48 183.69 2.2 原料仓储 3081.92 3081.92 5589.95 5589.95 382.08 2.3 辅助材料仓库 1363.16 1363.16 2472.48 2472.48 169.00 3 供配电工程 316.09 316.09 316.09 316.09 24.31 3.1 供配电室 316.09 316.09 316.09 316.09 24.31 4 给排水工程 363.51 363.51 363.51 363.51 21.74 4.1 给排水 363.51 363.51 363.51 363.51 21.74 5 服务性工程 3753.62 3753.62 3753.62 3753.62 256.56 5.1 办公用房 1956.08 1956.08 1956.08 1956.08 142.18 5.2 生活服务 1797.54 1797.54 1797.54 1797.54 115.04 6 消防及环保工程 1058.92 1058.92 1058.92 1058.92 81.43 6.1 消防环保工程 1058.92 1058.92 1058.92 1058.92 81.43 7 项目总图工程 158.05 158.05 158.05 158.05-257.12 7.1 场地及道路硬化 10842.82 2029.57 2029.57 7.2 场区围墙 2029.57 10842.82 10842.82 7.3 安全保卫室 158.05 158.05 158.05 158.05 8 绿化工程 4348.90 152.21 合计 39511.77 63252.01 63252.01 5404.19 泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 第六章 公用工程 一、供电工程（一）供电电源 1、本项目供电负荷等级为三级。厂区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB50052-1995）的规定。2、项目建设单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室。厂内供电电压等级 380V、TN-C-S 系统供电。选择节能型变压器。厂内配电室操作环境，按国标 GB50058-92爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范的要求设计，3、电源设备选用隔爆型 dIIBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设。其它环境按一般建筑物设计。进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆。厂内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深-1.0m，过路及穿墙穿钢管保护。4、室外电源采用三相四线制 380/220V，室内三相五线制，照明灯具电压为 220V。厂内动力、照明负荷按“三类”用电负荷设计。自10KV 电网引一路架空线作为主电源引入厂内 10KV 终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入厂内配电室高压配电室。泓域咨询/青海年产 xx 三元前驱体项目可行性报告 5、为保证仪表、自动控制系统、通信及应急照明等局部重要负荷的不间断供电，有效提高系统的利用率，厂内设置一套在线式不间断电源装置 UPS，为 PLC 系统、报警系统、检测仪表、控制设备和应急照明等负荷供电，UPS 不间断电源后备供电时间不小于 4 小时。（二）低压配电方案 1、车间低压配电回路采用放射式、树干式混合配电。车间配电干线采用插接母线和电力电缆在电缆桥架内沿柱、沿梁敷设方式。各变压器之间设低压联络。2、车间照明线路选用绝缘线，配电照明箱引出部分沿电缆桥架敷至灯具，部分线路穿管沿梁明敷。车间照明采用金属卤化物灯，工位照明采用高效荧光灯。在生产厂房，办公区及动力站房设置应急照明及疏散照明。3、配电室变压器中性点直接接地，高压设备采用保护接地，高低压系统共用接地装置，接地电阻不大于 1。配电系统采用 TN-S 接地型式，设专用 PE 线，插座回路装设漏电保护装置。较高的建筑物按类防雷建筑物设计防雷装置。4、配电系统根据负荷大小用单相（共三线：L 线，N 线，PE 线）220V 配电或三相（五线：L1、L