咨询工具与方法工作手册

工具与方法工具与方法概述与根本框架概述与根本框架工作手册工作手册 B本手册及附件包括了McKinsey公司参谋客户效劳培训所需的全部根本资料。拿到本手册的McKinsey员工必须确保本手册没有被复制、散发或采取任何方式为第三方所用包括我们的客户。在您离开McKinsey公司时，有义务归还本文件。0麦肯锡的程式看似刻板，却有其内在的思维逻辑麦肯锡的程式看似刻板，却有其内在的思维逻辑善善 于于 解解 决决 问问 题题 的的 能能 力力 通通 常常 是是 缜缜 密密 而而 系系 统统 化化 思思 维维 的的 产产 物物 ，任任 何何 一一 个个 有有 才才 之之 士士 都都 能能 获获 得得 这这 种种 能能 力力 。有有 序序 的的 思思 维维 工工 作作 方方 式式 并并 不不 会会 扼扼 杀杀 灵灵 感感 及及 创创 造造 力力 ，反反 而而 会会 助助 长长 灵灵 感感 及及 创创 造造 力力 的的 产产 生生 。1分析工具之一：波士顿矩阵分析工具之一：波士顿矩阵低高高相对市场份额相对市场份额 市场增市场增长长低 波士顿矩阵帮助多种经营的公司确定：哪些产品宜于投资，宜于操纵哪些产品以获取利润，宜于从业务组合中剔除哪些产品，从而使业务组合到达最正确经营成效明星明星金牛金牛问题问题瘦狗瘦狗确定某单位精确的市场实际占有率。该方法可用于分析产品、企业单位或其他要分析的单位。就每一个要分析的产品或企业单位收集其年销售额、年市场增长率及其竞争对手年销售额的数据计算相对市场份额即一单位的收益除以其最大竞争对手的收益将产品/企业单位按相对份额和市场增长率标于矩阵上，建立市场增长份额矩阵根据波士顿关于矩阵内现金流动和每一象限内产品/企业单位业绩的假设，对公司业务组合进行评估2分析工具之一：波士顿矩阵续分析工具之一：波士顿矩阵续问题问题明星明星瘦狗瘦狗金牛金牛高高低低低低高高市场增长相对市场份额高增长、高相对份额。处于产品生命周期的成长阶段。尽管现金流动性强，却可能难以满足市场迅速扩张的需要。在成熟市场阶段占主导地位的产品能提供大量现金，可用于投资明星产品和问题产品假设一个成长中的市场所占相对份额低，意味着现金流动较差，需相当数量的现金以维持份额。在问题产品上投资可能增加相对份额在缓慢成长的市场上的低相对份额产品。由于竞争地位差，其现金流动慢，还常常出现负数。可以考虑放弃该产品，把资金转而投向问题产品和明星产品3分析工具之二：通用电气矩阵分析工具之二：通用电气矩阵缺乏无形资产只有一些无形资产有关键无形资产行行业业吸吸引引力力中*高*凭借现有资产的竞争地位凭借现有资产的竞争地位AKBGJIEHLFMDC现有业务新业务4谨慎进入谨慎进入 市场市场选择性选择性 成长成长全力奋斗全力奋斗保持优势保持优势有限收获有限收获选择性选择性 补充补充全面收获全面收获有限扩充有限扩充或先撤退或先撤退减少损失减少损失用通用电气矩阵进行业务组合管理用通用电气矩阵进行业务组合管理市场吸引力高高中中低低企业竞争力通用电气矩阵也有其缺乏按照GE的思想，同一产业内的企业只有自身实力的不同，而不存在外部环境的区别，事实上具体企业层次上的外部环境与整个产业层次上的外部环境是不同的。该矩阵考察的因素大为增加，其中相当一局部要通过主观判断。尽管选择的内外部因素较多，但根本上都是资源和环境的因素，没有直接表达关系未来长期趋势的企业内部能力因素和产业开展阶段的特征。5分析工具之三：市场吸引力矩阵分析工具之三：市场吸引力矩阵成熟成熟已收获已收获困难困难已毁坏已毁坏高高低低销售增长率集中程度市场领先者份额步骤估测每一市场的销售增长率估测每一市场的集中程度将各市场标于矩阵上作出诠释矩阵的四个象限显示了相应的相对吸引力矩阵的四个象限显示了相应的相对吸引力成熟一个增长率高而并不存在强大的主导公司市场，显然是可以摘取的成熟果实困难增长率低而集中程度低的市场可能易于进入，但要获利却会显得困难收获增长率高但已存在强大行业领导公司的市场将难以渗透，因为已经有公司在那里收获了毁坏增长率低且存在强大主导公司的市场是四种市场中吸引力最小的一个它已经被现有竞争者毁坏了果园矩阵6分析工具之四：关键成功分析工具之四：关键成功KSF因素分析因素分析比较法比较法将本行业内成功企业与失败企业进行比较，分析差距及造成差距的原因，差异之处就是关键成功因素市场分析法市场分析法关键成功因素是指那关键成功因素是指那些在行业中占重要地些在行业中占重要地位、对企业竞争力有位、对企业竞争力有重大影响条件、变量重大影响条件、变量或能力等特定因素或能力等特定因素运用细分市场的原那么分析整个行业市场，找出关键性的市场和具有战略意义的产品进行分析，据此确定关键成功因素7行业结构行业结构规模经济规模经济腹地连接腹地连接营运效率营运效率比较法：比较与本行业成功企业的差距及其原因比较法：比较与本行业成功企业的差距及其原因市场分析法：运用细分市场的原那么，分析关键性的市场和具有战略意义的产市场分析法：运用细分市场的原那么，分析关键性的市场和具有战略意义的产品品关键成功因素分析方法在港口行业的运用关键成功因素分析方法在港口行业的运用行业分散程度降低可以保持高回报香港港口业求大于供带来了高回报(1999年HIT投资资本回报率为16%)客户效劳需求供给链总本钱降低固定本钱高，要求大规模作为一个真正的港口枢纽必须具备足够大的规模客户需要专业效劳一体化的营运效率保证价值的获取8宝供储运关键成功因素的分析宝供储运关键成功因素的分析ITIT能力能力客户选择客户选择/关系关系良好的品牌和市场营销良好的品牌和市场营销有效而完善的效劳覆盖有效而完善的效劳覆盖人事管理人事管理极强的系统开发能力，通过建立内联/外练网络，开发并不断完善系统软件，进入高利润的信息物流效劳领域80%的客户为需求较大的知名外资企业，如飞利浦、宝洁、联合利华、雀巢、百威、沃尔玛等根据客户需求提供量体裁衣的增值效劳，从而和客户建立良的合作伙伴关系好通过为知名企业提供一贯的良好效劳逐步建立信誉通过举办研讨会为自己的效劳作宣传提供包括实物和信息两方面的物流效劳效劳范围涵盖供给链全程在全国设有40多家分公司从而实现全国的市场覆盖，并正向国际市场进军重视人才的招聘与培训灵活的机制举例9 替代产品替代产品 进入进入/退出退出 壁垒壁垒 供给商的供给商的讨价还价能力讨价还价能力 客户的客户的 讨价还价能力讨价还价能力行业盈利性行业盈利性分析工具之五：波特的行业结构模型分析工具之五：波特的行业结构模型10分析工具之六：结构分析工具之六：结构-行为行为-业绩模型业绩模型(S-C-PS-C-P)技术突破政府政策/法规变化国内国际品位/生活风格的变化外部冲击外部冲击结构S行业行为C生产商业绩P反响需求需求有替换的产品有替换的产品产品的差异性产品的差异性增长率增长率动乱动乱/循环性循环性供给供给生产商的集中化生产商的集中化进口竞争进口竞争生产商的多样化生产商的多样化固定固定/可变的本钱结构可变的本钱结构技术时机技术时机供给曲线的形状供给曲线的形状进入进入/退出障碍退出障碍行业链行业链供给商讨价还价的能力供给商讨价还价的能力用户讨价还价的能力用户讨价还价的能力信息市场失效信息市场失效垂直市场失效垂直市场失效营销营销定价容量广告/促销新产品/研发分销容量变化容量变化扩张/合同进入/退出合并/资产剥离垂直整合垂直整合向前/向后整合垂直合资企业长期合同内部效率内部效率本钱控制本钱控制物流物流研发研发组织绩效组织绩效财务财务盈利性价值创造技术进步技术进步人员招聘目标人员招聘目标假设举例11使用使用SCPSCP分析行业的现状与未来分析行业的现状与未来SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框架确定关键问题突出信息差距理解S、C、P之间的联系目前结构S行为C业绩P反响历史数据SCP运用强有力的手段预测预期外部参股对行业的未来影响对S最初的影响对C产生的影响对P最终的影响反响效应将来结构S行为C业绩P反响预期外部参股预期外部参股12分析工具之七：波特的分析工具之七：波特的价值链价值链哪些行业哪些行业哪类效劳？哪类效劳？供给链哪些环节？供给链哪些环节？地理覆盖面积？地理覆盖面积？A A类类效劳效劳B B类类效劳效劳C C类类效劳效劳环节环节1 1环节环节2 2环节环节3 3环节环节4 4环节环节5 5 环节环节6 6行业行业1 1行业行业2 2行业行业3 313分析工具之八：三层面论分析工具之八：三层面论利润时间第一层面：第一层面：拓展并确保核心事业之运作第二层面：第二层面：开展新业务开展新业务第三层面：第三层面：开创未来的事业开创未来的事业时机时机企业必须不断地开展业务增长的各种活动；必须以对现有业务的同等专注来关心企业未来的开展方向；需要当前业务、新建业务和未来可选业务之间保持协调平衡的方法14与增长三层面有关的一些因素与增长三层面有关的一些因素关键成功因素关键成功因素 评估标准评估标准 所需人才所需人才 能力能力注重绩效利润投资资本回报率(ROIC)企业经营者完全结合现况的实力平台营造创业环境营业收入净现值(NPV)企业创立者自行开展或从外部取得能力独特的竞争优势选择权价值前瞻开拓者所需能力可能不确定拓展并确保拓展并确保核心事业之运作核心事业之运作开展新业务开展新业务开创未来开创未来的事业时机的事业时机第一层面第一层面第二层面第二层面第三层面第三层面15分析工具之九：内部因素评价矩阵分析工具之九：内部因素评价矩阵IFEIFE对企业内部因素的优势与弱点进行分析评估的结果以矩阵的形式表现出来，形成内部因素评价矩阵。关键内部因素权重评分加权评分优势弱点总计注：评分值涵义：1=重要弱点；2=次要弱点；3=次要优势；4=重要优势1.2.n.1.2.n.1.016分析工具之九：内部因素评价矩阵续分析工具之九：内部因素评价矩阵续 从企业内部的几个方面给出数十个问题，从中选出从企业内部的几个方面给出数十个问题，从中选出10-2010-20个关键个关键因素，包括优势与弱点两个方面因素，包括优势与弱点两个方面 根据上述因素在产业中对成功影响的大小确定其权重，对企业根据上述因素在产业中对成功影响的大小确定其权重，对企业在因素上的表现给予评分，企业得分最高为在因素上的表现给予评分，企业得分最高为4 4分，最低为分，最低为1 1分，平均分，平均为为2.52.5分，加权分数之和就是企业的加权总分分，加权分数之和就是企业的加权总分 这一结果越是高于这一结果越是高于2.52.5分的平均值，越接近于分的平均值，越接近于4 4分，企业的内部分，企业的内部因素就越有优势。因素就越有优势。关键因素确实定至关重要，关键因素确实定至关重要，主观的偏差将导致偏颇的结论和错误的行动主观的偏差将导致偏颇的结论和错误的行动17分析工具之十：外部因素评价矩阵分析工具之十：外部因素评价矩阵EFEEFE通过外部因素评价矩阵对企业外部的经济、社会、文化、人口、环境、政治、政府、法律、技术和竞争等因素进行归纳和评价。关键外部因素权重评分加权评分时机威胁总计注：评分值表示企业对各因素反响的程度：1=反响很差；2=反响为平均水平；3=超过平均水平；4=反响很好1.2.n.1.2.n.1.018分析工具之十：外部因素评价矩阵续分析工具之十：外部因素评价矩阵续 从前述几个方面，选择从前述几个方面，选择10-2010-20个反映时机和威胁的关键因素个反映时机和威胁的关键因素 对企业在时机和威胁上的反响进行评分，并赋予每个因素以权对企业在时机和威胁上的反响进行评分，并赋予每个因素以权重，计算出每个因素以及企业的加权总分。企业得分最高为重，计算出每个因素以及企业的加权总分。企业得分最高为4 4分，最分，最低为低为1 1分，平均为分，平均为2.52.5分分 企业外部因素总加权分，越是高于企业外部因素总加权分，越是高于2.52.5分的平均值，越接近于分的平均值，越接近于4 4分，说明企业越能有效利用时机并将外部威胁的的潜在不利影响降分，说明企业越能有效利用时机并将外部威胁的的潜在不利影响降至最小。至最小。关键性因素的选择很难保证其客观性关键性因素的选择很难保证其客观性时机和威胁往往是一个事物的两个方面，通常很难形成一致的意见时机和威胁往往是一个事物的两个方面，通常很难形成一致的意见19分析工具之十一：内部分析工具之十一：内部-外部矩阵外部矩阵IEIE 内部内部-外部矩阵用外部矩阵用9 9个方格个方格表示企业各业务部门的竞表示企业各业务部门的竞争地位，用于多部门企业争地位，用于多部门企业业务组合分析及竞争战略业务组合分析及竞争战略研究研究。IEIE矩阵基于两个量值，矩阵基于两个量值，即即IFEIFE加权总分作为加权总分作为X X轴以轴以及及EFEEFE加权总分作为加权总分作为Y Y轴，轴，分数分为三个等级：分数分为三个等级：3.0-3.0-4.04.0代表强势地位、代表强势地位、2.0-2.0-3.03.0代表中势地位、代表中势地位、1.0-1.0-2.02.0代表弱势地位，在两代表弱势地位，在两个数轴上的个数轴上的3 3个等级形成个等级形成了了9 9个方框，根据各业务部门个方框，根据各业务部门的加权总分可以确定其在的加权总分可以确定其在矩阵上属于哪个方框矩阵上属于哪个方框IFE加权总分EFE加权总分4.0 3.0 2.0 1.04.01.03.02.01 12 23 36 69 98 87 75 54 420分析工具之十一：内部分析工具之十一：内部-外部矩阵续外部矩阵续1 12 27 73 35 56 69 98 84 4处于1、2、4格的业务部门可以视为增长型和建立型的部门处于3、5、7格的业务部门属于维持型部门处于6、8、9格的业务部门是衰退型的部门竞争力强的企业应能够使业务组合中的各业务部门处于矩阵的第1格或其附近内部内部-外部矩阵也只是利用了局部外部矩阵也只是利用了局部信息，在一定程度上描述了企业各信息，在一定程度上描述了企业各业务组合以及企业整体的相对竞争业务组合以及企业整体的相对竞争态势可选战略态势可选战略21-6 -5 -4 -3 -2 -10 1 2 3 4 5 6-1-2-3-4-5-6654321保保守守进进取取竞竞争争防防御御分析工具之十二：战略地位与行动评价矩阵分析工具之十二：战略地位与行动评价矩阵FSESISCA横轴代表两个内部因素纵轴代表两个外部因素根据企业的不同，其轴线可代表不同的变量组合给选定变量一定的评分，求出各数轴所有变量的平均分值将两个X轴和Y轴上的分值分别相加，得到X和Y的值，其交点和原点连接形成一个向量向量所在的象限就说明企业应采取的战略22分析工具之十二：分析工具之十二：战略地位与行动评价矩阵续战略地位与行动评价矩阵续战略地位与行动评价矩阵轴线变量可根据企业的不同情况有不同战略地位与行动评价矩阵轴线变量可根据企业的不同情况有不同的变量组合。的变量组合。财务优势财务优势(FS)(FS)投资收益投资收益杠杆比例杠杆比例偿债能力偿债能力流动资金流动资金现金流量现金流量退出市场的方便性退出市场的方便性业务风险业务风险竞争优势竞争优势(CA)(CA)市场份额市场份额产品质量产品质量产品生命周期产品生命周期用户忠诚度用户忠诚度能力利用率能力利用率专有技术知识专有技术知识对供给商与经销商的控制对供给商与经销商的控制环境稳定性环境稳定性(ES)技术变化通货膨胀率需求变化性竞争产品的价格范围市场进入壁垒竞争压力价格需求弹性产业优势产业优势(IS)增长潜力盈利潜力财务稳定性资源利用资本密集性进入市场的便利性生产效率和生产能力利用率内部战略处境内部战略处境外部战略处境外部战略处境23分析工具之十三：大战略矩阵分析工具之十三：大战略矩阵低高高竞争地位竞争地位 市场增市场增长长低大战略存在波士顿矩阵和通用电气矩阵类似的缺陷大战略矩阵是制定备选战略大战略矩阵是制定备选战略的常用工具，主要依据市场的常用工具，主要依据市场增长和竞争地位评价结果来增长和竞争地位评价结果来确定可选战略。确定可选战略。由市场增长和竞争地位的上由市场增长和竞争地位的上下组合可以形成四个象限。下组合可以形成四个象限。处于不同象限的企业和业务处于不同象限的企业和业务，可选战略也有所不同。，可选战略也有所不同。24分析工具之十四：定量战略方案矩阵分析工具之十四：定量战略方案矩阵定量战略方案矩阵是一种分析比较可选战略以确定可行战略的矩阵定量战略方案矩阵是一种分析比较可选战略以确定可行战略的矩阵。在分析得出的可选战略中，根据战略对各关键因素的影响战略。在分析得出的可选战略中，根据战略对各关键因素的影响战略吸引力、权重，得出其总分，从而作出战略选择。吸引力、权重，得出其总分，从而作出战略选择。关键外部因素权重AS备选战略备选战略战略1战略2战略3TASASASTASTAS关键内部因素123n123nAS=吸引力分数；TAS=吸引力总分；吸引力分数：1=没有吸引力；2=有一些吸引力；3=有相当吸引力；4=很有吸引力25分析工具之十五：竞争态势矩阵分析工具之十五：竞争态势矩阵CPMCPM 用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对竞争地位。和相对竞争地位。关键因素权重 评分 加权评分总计注：评分值表示企业对各因素是否作出了有效的反响：1=弱；2=次弱；3=次强；4=强。为了简化，只列出5个关键因素，比实际矩阵中的因素少得多。1.0评分评分加权评分加权评分被分析企业被分析企业竞争企业竞争企业1 1竞争企业竞争企业2 2市场份额价格竞争力财务状况产品质量用户忠诚度举例举例26分析工具之十五：竞争态势矩阵续分析工具之十五：竞争态势矩阵续 竞争态势矩阵与内部因素评价矩阵和外部因素评价矩阵的评分竞争态势矩阵与内部因素评价矩阵和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分确定方法相同、权重、加权总分确定方法相同 不同之处在于：不同之处在于：基于比较而涉及的竞争企业不止一个；基于比较而涉及的竞争企业不止一个；比较内容包括企业内部和外部两个方面；比较内容包括企业内部和外部两个方面；关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题；部问题；对外部因素不再像对外部因素不再像EFEEFE那样分成时机和威胁两类；那样分成时机和威胁两类；竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争态势矩阵只是利用了局部信息，在一定程度上描述了企业的相竞争态势矩阵只是利用了局部信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势对竞争态势27分析工具之十六：分析工具之十六：优势优势-弱势弱势-时机时机-威胁矩阵威胁矩阵(SWOT)(SWOT)时机时机-O-O1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n1 12 2n n优势优势-S S弱势弱势-W W威胁威胁-T T优势工程优势工程弱势工程弱势工程利用时机利用时机克服弱势克服弱势减少弱势减少弱势回避威胁回避威胁利用优势利用优势回避威胁回避威胁发挥优势发挥优势利用时机利用时机SOSOWOWOSTSTWTWT SWOT SWOT矩阵是制订战矩阵是制订战略的匹配阶段的分析工略的匹配阶段的分析工具。具。这个矩阵是在内部这个矩阵是在内部、外部关键成功因素确、外部关键成功因素确定的根底上，根据判断定的根底上，根据判断结果将内部优势与弱势结果将内部优势与弱势、外部时机与威胁分别、外部时机与威胁分别列出，由内部与外部的列出，由内部与外部的两种状态以及相互匹配两种状态以及相互匹配关系，形成了左列四种关系，形成了左列四种不同的组合。不同的组合。28分析工具之十七：逻辑树分析工具之十七：逻辑树(问题树问题树)它能保证解决问题的过程的完整性一个概念性框架它能将工作细分为一些利于操作的局部确定各局部的优先顺序明确地把责任落实到个人一个系统性的分解过程它是所界定的问题与议题之间的纽带纽带它能在解决问题的小组内建立一种共识“确定范畴逻辑树它是什么？它有什么用途？29逻辑树的种类逻辑树的种类将一项事物细分为有内在逻辑联系的副议题假设一种解决方案，并确认足够必须的及足够的论据来证明或否认这种假设说明可能的决策和相关的决策标准之间的联系类型类型描述描述为什么使用为什么使用什么时候使用什么时候使用将问题分解为可以分别处理的利于操作的小块较早集中于潜在的解决方案，加快解决问题的进程确认对目前要做的决定有关键意义的问题在解决问题过程的早期，这时还没有足够的可以形成假设的根底当对情况有足够多的了解，能提出合理的假设当对事务及其结构有良好的理解，并可以将此作为沟通工具议题树假设树论据一论据二论据三是否树?是否是否建议一建议二建议三*也称为演绎树或分解树等。30逻辑树的用途逻辑树的用途议题一议题二 议题N从一个被粗略界定的复杂问题.明确完整利于操作 到有完整内在联系的一系列相关议题那么，现在我该做什么呢？逻辑树31用价值树的方式分解各个业务的价值体系用价值树的方式分解各个业务的价值体系价值树价值树影响方面影响方面以地产业务为例原那么原那么在各价值驱动因素中选择最关键的几个作为考核指标考核指标以5-10个为佳，太少会出现考核片面，太多会使被考核者无重点性明确被考核的对象销售收入物业管理建造本钱工程数量营销销售费用行政费用折旧库存应付款维修费效劳费销售面积价格投资资本回报率利润投资资本营业收入产品本钱费用营运资金固定资产+租赁收入管理费用+x+x+32分析工具之十八：七步成诗法分析工具之十八：七步成诗法考虑效果：考虑效果：客户需要知道什么？问题1.界定 问题7.交流沟通2.分解问题3.优先排序4.议题分析5.关键分析6.综合建议考虑效果：考虑效果：客户需要知道什么？考虑效果：考虑效果：客户需要知道什么？考虑分解和假设：考虑分解和假设：问题的关键因素是哪些？考虑速度：考虑速度：树的哪一局部对树的哪一局部对于问题来说是最于问题来说是最为重要的？为重要的？考虑效率：考虑效率：工作小组的时间应使用在哪些方面及如何使用考虑考虑“然后呢？然后呢？：我要证明或否认什我要证明或否认什么？么？33交流沟通工具之一：用幻灯片说故事交流沟通工具之一：用幻灯片说故事准准 备备 故故 事事 图图 解解 ：画画 出出 你你 所所 持持 论论 点点 的的 完完 整整 结结 构构 ，以以 每每 张张 图图 表表 上上 方方 的的 讯讯 息息 文文 字字 串串 连连 成成 一一 个个 合合 乎乎 逻逻 辑辑 又又 具具 说说 服服 力力 的的 故故 事事 。34交流沟通工具之二：交流沟通工具之二：行动行动 最终产品最终产品 收集信息收集信息 建立关系建立关系 涵盖主要观点涵盖主要观点 被访谈者感到放松被访谈者感到放松 建立关系建立关系 将观点融入导语将观点融入导语 画图画图(书面书面 )讲解讲解(口头口头 )有价值得最终产品有价值得最终产品 准确准确 符合逻辑符合逻辑 相关相关 充分理解主题，没有误充分理解主题，没有误解解 有说服力有说服力 达成共识达成共识 访访 谈谈 解决问题解决问题 交付主题交付主题 结结 构构来龙去脉来龙去脉35