反垄断自查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除反垄断自查报告篇一：反垄断对保险市场的影响 二、反垄断法对保险业的影响分析从 80 年代恢复国内保险业务以来，保险市场主体在改 革开放的进程中不断增加，保险市场竞争机制初步确立。然 而，保险行业经营的特点和行业发展的历史沿革，决定了保 险业的产业集中度相对其他行业更高，保险业也一直与电力 铁路、邮政、银行等行业一同被视为具有市场支配地位的垄 断行业。反垄断法的颁布，进一步明确了市场支配地位、 垄断协议及不当的经营者集中等概念，也必将对保险经营主 体、保险消费者以及保险监管者产生重大的影响。（一）对保险经营主体的影响一是有利于规范保险企业的市场行为。反垄断针对的是 垄断行为，而非垄断状态，将之延引为对保险行业产业集中 度较高的负面影响显然是一种误读。但也不能否认目前保险市场上存在的一些排除或限制竞争的经营行为，其中最为人 们诟病的行为包括：与其他金融企业联合强制卖保险，如与 银行个人消费贷款捆绑销售财产险；与政府部门如一些教育 部门和公共企业（如铁路、公路、民航等公共企业）联合强 制卖保险，如拿教育部门的“红头文件”，向学生强行推销 意外伤害险；指定合作商家，限制市场竞争，如在汽车保险 中，各保险公司纷纷指定固定的车辆修理公司，甚至有些保 险公司为某种汽车指定特定品牌的配件等。反垄断法对上述 行为的进一步明确，将有助于保险企业规范其竞争行为。二是推动市场结构的进一步优化。西方国家反垄断法的 主要任务，是对人为的扭曲市场机制行为的矫正，使其恢复 到自由竞争的状态。而中国现阶段反垄断法的主要任务还在 于培育和完善市场机制，使其充分发挥应有作用。特定的市 场经济发展阶段决定了中国的反垄断法肩负的责任不仅仅 是维护竞争，还必须“创造”竞争反垄断法本身必须成 为限制公共权力侵蚀市场机制、扩展竞争机制作用发挥的利 器。反垄断法的出台，必将给中小保险企业的发展创造良好 的环境，推动保险市场竞争日益深入，促进保险市场集中度 逐步下降。三是对外资并购的审查做出了规定，有利于中国 的经济安全和保险企业更好地参与全球竞争。加入世贸组织 以来，我国金融业对外开放步伐加快，外资和外资金融机构 成为金融业的一支重要力量。20XX年，外资产险公司实现保费收入19.14亿元，占产险公司保费收入的比例为 1.21； 外资寿险公司实现保费收入 240.07 亿元，合计的市场份额 为 5.91。由于目前外资公司在中国保险业的市场份额还有 限，同时对外资入股中资保险公司还有严格的审批程序，对 入股比例也有明确的限定，所以不会对国内金融保险市场安 全构成实质性影响。但是在东欧一些国家，外资在保险业的 份额超过 90%，造成事实上的外资垄断，一定程度影响了该 国的金融安全。因此，要密切关注将来的并购活动对竞争的 影响，切实防止外资保险的垄断行为。（二）对保险消费者的影响 如前所述，反垄断法虽然不排除对消费者的直接和具体 的保护，但其更侧重于通过维护市场竞争机制，提高经济效 率，从整体上提高保险服务质量和降低保险产品价格，使消 费者获得福利。反垄断法的颁布，使消费者不仅可以针对单 个、具体的不正当竞争行为导致的权益损失申请保护，而且 可以针对整个市场存在的排除、限制竞争的行为向反垄断有 关部门提请审查。具体从以下几个方面进行分析：一是垄断协议，即市场上具有竞争关系的多家保险公司 之间达成的阻碍、限制或者扭曲竞争的协议。在目前市场机 制还不尽完善的保险市场，保险条款和费率依然受到保险监 管部门的严格审批或备案管理，保险企业没有可能就保险产 品的价格，通过垄断协议的方式予以固定或者变更。所谓的共保协议，并非针对投保人和被保险人，更多的是针对收取 高额手续费的中间代理商。就消费者整体福利而言，相对较 少的手续费意味着较低的经营成本，意味着保险产品的降价 可能，从长远看，有利于消费者整体福利的提高。二是滥用市场支配地位。反垄断法出台之前，由于缺乏 对市场支配地位的明确定义，对于没有正当理由，拒绝与交 易相对人进行交易、搭售商品及附加不合理条件等限制竞争 行为的禁止，往往仅限于强制保险和公共企业范畴之内。反 垄断法颁布之后，此范围就要相对扩大了。根据去年市场集 中度的相关数据和反垄断法第十九条规定，在没有相反 证据证明的情况下，中国人寿和太保寿险公司将被推定为具 有市场支配地位。如果严格按照反垄断法第十七条执行， 对于上述两家公司的行为限制将远高于其他保险公司。三是滥用行政权力排除、限制竞争。前述的利用行政权 力强行销售保险产品的行为，当然的属于禁止范畴之内。但 对于禁止保险公司跨地区经营是否属于滥用行政权力排除、 限制竞争的问题，就值得商榷。出于金融保险安全和保险服 务质量的考虑，保险监管部门制定的保险公司管理规定 对保险公司跨区域经营进行了限制，禁止保险分支机构跨省 自治区、直辖市经营，目的是保障消费者的合法权益免受侵 害。（三）对保险监管的影响徒法不足以自行，任何法律制度的贯彻实施需要有执行 和监督机构作为保障，反垄断法也不例外。从目前看，还不 清楚反垄断委员会之下的反垄断执法机构是一个还是多个， 再加上数量众多的行业监管机构，关系非常复杂。反垄断法 的政策性、宏观性与保险法的专业性、技术性，决定了反垄 断监管与保险监管不可避免地存在执法监督的交叉。保险行 业垄断行为的监管也通常会涉及到行业内部监管和反垄断 行政执法两种机构，因此，如何协调它们在行业监管中的关 系，如何协调行业发展与整体经济发展的关系，对保险监管 部门提出了很大的挑战。未来哪家机构成为保险业反垄断监 督、管理裁决机构，裁决是不是有公信力，都将是反垄断法 能不能成为保险市场守护神的关键点。三、相关意见和建议（一）进一步提高公平竞争意识。反垄断法的实施将增 强保险企业对市场竞争规则的认知能力，增强保险消费者对 竞争文化的认同，增强监管部门对市场经济规律的框架性、 理念性理解，这些都将有力地推动中国保险市场环境中竞争 文化的培育和形成。而这种竞争文化的形成、竞争意识的培 养，也必将推动这部在市场经济发展初期出台的、并不完善 的竞争法律得到有效的施行并不断进步。（二）明确监管职权、避免重复监管。按照我国的国情， 中国的反垄断执法机构和保险行业监管机构都应当对被监管行业的竞争案件有管辖权，两个机构应通力合作。一方面， 因为保险行业多涉及专业、复杂的问题，反垄断执法机构处 理保险业的案件时应征求监管机构的意见；另一方面，监管 机构处理竞争案件时，在涉及反垄断法的专业问题上也应征 求反垄断执法机构的意见。为了减少摩擦和节约执法成本， 两个机构应就案件的管辖权进行划分，即行业监管机构主要处理市场准入和与互联互通相关 的案件，而在企业并购、垄断协议以及一般的滥用行为等方 面，管辖权则应交给反垄断执法机构。（三）结合反垄断法修订符合保险业实际的关联交 易规则。今年4 月，保监会出台的保险公司关联交易管理 暂行办法，对境内股份制保险公司与投资股东之间的关联 交易进行规范。然而，对于中外合资保险公司与占有垄断行 业资源的中方股东企业之间的保险交易，由于没有可遵照的 规则而难以有效管理。不规范的关联交易会严重损害保险市 场的公平竞争秩序，而且对保险市场投资资本的稳定运营也 会构成潜在影响。因此，应比照反垄断法的有关规定， 尽快出台对外资、合资保险公司关联交易的规定。近年来，有的地方反垄断执法机构以保险行业自律行为 涉嫌达成垄断协议为由，对有关保险行业协会和保险机构进 行反垄断调查。综观有关调查情况，保险行业自律行为之所 以受到反垄断处罚的原因大致分为三类，即“组织新车共保、划分市场份额”、“约定有关价格、构成价格垄断”、“形成限 制竞争，涉嫌行业垄断”。面对新形势，保险行业自律亟须 转型升级，要实现从传统的价格自律向保险公司经营行为自 律转变，切实引导保险公司走稳健经营、诚信服务、科学发 展之路。作为行业自律组织的保险行业协会更要不断拓展行 业自律领域，努力创新行业自律方法，真正成为行业自律转 型升级的推动者和实践者。对于反垄断调查，第一，保险行 业协会要依照反垄断法和有关规定开展行业自律，尽快采取 措施对现行自律公约内容进行全面、认真、仔细地梳理和核 查。对于涉及规定费率的公约规定，必须要求报行一致，严 格按照总公司向中国保监会报备的条款费率执行；对于手续 费或佣金的规定，则须要求据实列支，确保各项数据真实性； 对固定或限制费率、中介代理手续费或佣金支付标准等涉嫌 违反反垄断法的条款应一律予以废止。第二，保险行业协会 要根据社会发展和行业需求制定行业自律规则，规范公司服 务行为，增强公司服务能力，提升公司服务水平，促进行业 健康发展。围绕“理赔难”、“销售误导”等社会关心的问题， 保险行业协会不仅要从制定和发布行业示范条款入手，而且 要制定和完善保险公司在销售、承保、理赔、回访、客服等 关键环节的服务标准、服务流程和服务时效，在明确行业最 低要求的同时严格督促检查落实。对于达不到要求的保险机 构，保险行业协会要实行相应的自律惩戒措施，从而营造良好环境，推进诚信建设，引导保险公司加强管理，改善服务、 提升形象。第三，保险行业协会开展行业自律应以降低保险 公司经营费用为目标。从保险市场现状看，保险公司虚列业 务及管理费问题较为突出，不仅加大了保险公司的经营风险 而且扰乱了保险市场正常经营秩序。因此，保险行业协会要 协调各方力量，加大虚假赔案打击力度，压缩虚假理赔空间， 降低理赔成本，从而在管控综合成本方面充分发挥行业自律 作用。实务中，有的保险行业协会公开各会员公司的综合费 用率，让行业和社会监督，起到了良好效果。与此同时，保 险行业协会要整合行业资源，凝聚行业力量，统筹规划，稳 步推进，科学厘定并及时公布各险种的行业纯风险损失率， 供保险公司参照适用。第四，保险行业协会应运用现代信息 技术开展行业自律。行业自律的基础是市场数据信息的透明 化、决策的科学化和规范的合理化，只有充分运用现代信息 技术，夯实行业数据信息集中管理基础，创新行业数据信息 分析应用领域，建立行业自律信息反馈预警机制，才能切实 规范市场秩序，真正实现行业自律。从目前情况来看，保险 行业车险信息平台建设有效促进了行业自律，但随着保险业 的发展，行业车险信息平台的功能也亟须拓展。在费率规范 方面，平台对系数的管控范围需由当前的无赔优系数及客户 忠诚度系数扩展至全部调整系数并进行校验控制；在手续费 规范方面，平台需进一步规范车险手续费支付行为，实现车险手续费四跟或五跟控制（例如山西四跟模式及江西五跟模 式）并对车险手续费支付对象资格合法性实现校验功能，促使各公司手续费真实入账，实现 行业车险手续费支付公开透明；建立和实施新车购置价报价 信息系统，在条件允许的情况下，与整车价格系统服务商沟 通协调，将整车报价系统接入平台，促进车险行业规范经营。 此外，人身险业务信息平台建设也亟待加强，运用现代信息 技术全面掌握银保、意外健康险业务成本、综合费用和赔付 情况，从而自觉地杜绝恶性竞争，规范保险市场秩序。需要 强调的是，在逐步完善内部自律机制的同时，保险行业协会 也要积极与当地反垄断执法机构建立长期稳定的交流机制， 主动向反垄断执法机构报告自律内容和工作方案，对不确定 的事项及时进行咨询以取得其认可与支持。不仅如此，保险 行业协会也要主动邀请当地反垄断执法机构参加有关的自 律专题研讨会、座谈会和交流会，认真听取意见建议，努力 提高自律工作的有效性和权威性。为全面摸清保险行业自律 反垄断调查情况，中国保险行业协会（以下简称“中保协”） 已经统筹安排、认真部署，开展了专题调研工作，广泛征询 各地保险行业协会和有关会员公司意见建议，并且召开了行 业自律反垄断调查专题工作会议。下一步，中保协将从以下 几个方面着手加强行业的自律创新工作。一是沟通协调，维 护行业利益。针对保险行业自律工作中发现的问题，及时与反垄断执法机构沟通，介绍行业情况，反映行业诉求，争取 反垄断执法机构的理解与支持，切实维护行业正当利益。中 保协将召开专题研讨会，与反垄断执法机构共同对有关问题 进行深入研讨，力求达成共识，推动工作。在此基础上，中 保协将出台有关指导性意见。二是建立机制，畅通交流渠道。 中保协将成立反垄断专家委员会，聘请反垄断执法机构中具 有丰富经验和专业知识的人士担任专家委员会成员或顾问， 畅通信息交流渠道，及时接受专家指导，有效防止和化解行 业自律行为违反反垄断法的风险。三是加强培训，提高守法 能力。中保协拟定于 10月底在京举办“保险业反垄断法培 训班”，邀请反垄断执法机构人员和有关专家授课，介绍当 前反垄断形势及反垄断执法机构的政策和态度，解析反垄断 法立法背景和主要内容，分析反垄断案例，探讨行业自律工 作发展方向，从而努力提高会员依法办事能力与水平。中保 协将定期举办该内容培训班，且不断加强培训力度，确保取 得培训实效。四是制定标准，规范服务行为。在财产险方面， 中保协将完善保险行业事故车辆定损标准化建设可行性方 案，研究编制配件名称标准表和乘用车常用工时项目标准 模板；开展车险理赔服务行业标准的制定工作；继续推进大 型商业风险项目纯风险损失率研究工作，制订保险行业非车 险重点险种目录，涵盖企业财产保险、工程保险、货运保险、 责任保险和意外险等 22个险种，计划在四年内完成并发布目录内险种的示范条款和纯风险损失率，现已成立相应项目 组，将财产保险基本险、一切险和综合险及雇主责任险确定 为第一批次研究内容，争取年内完成初步成果；成立环境污 染责任保险工作组，出台环境污染风险评估标准和环境污染 责任保险示范条款；修订农业保险承保和理赔指引。在人身 险方面，中保协将制定人身保险伤残评定标准评定操作细 则，促进意外险理赔管理标准化；成立意外险示范条款工 作组，推出行业“意外险示范条款”，落实人身险产品通俗 化、简单化和标准化工作；出台人身保险业非正常给付与 退保风险应急处置工作指引配套制度。此外，中保协还将 结合行业实际，总结各地经验，逐步规范和统一行业服务标 准和服务评价指标体系，切实解决目前存在的“有地方标准 而无国家标准”的现实问题。篇二：电信反垄断案的文字资料 电信与联通的垄断案 首例针对央企调查由于此案是我国反垄断法自 20XX 年生效以来，首例执 法机构对具有行业垄断色彩的央企发起的调查，自曝光以来 就受到舆论的极大关注。电信反垄断案发展作为此次反垄断调查事件的主角，中国电信和中国联通 的发展历程可谓一波三折。和世界上大多数国家一样，中国在国家基础电信网络建设初期，实行了政企合一的体制，由 中央政府集中力量在全国范围内建设统一的基础电信网。伴 随国家通信主干网络的初步建立以及电信与信息技术的飞 速发展，中国公用通信网由邮电部独家垄断经营的状态已不 能适应中国电信业进一步发展的要求，1994 年7 月19 日， 中国联通在电信改革的序曲中诞生，它的成立，标志着中国 电信产业一家垄断的局面被打破。1998 年3月，在原电子部 和邮电部的基础上组建了信息产业部，电信也逐步实现了政 企分开并为日后一系列改革奠定了最根本的体制基础。1999 年 2 月，国务院批准中国电信改革方案，决定对中国电信进 行拆分重组，剥离寻呼、卫星和移动业务，并成立了中国移 动通信集团公司和中国卫星通信公司。20XX年11月国务院 批准电信体制改革方案，中国电信被再次重组，形成了 北网通、南电信的局面。20XX年5月，6大基础电信运营商 重组为3 家全业务经营的电信企业，及现在的中国联通、中 国电信和中国移动。自 20XX 年电信业重组至今，在中国固网互联网接入市 场上已明显形成中国电信和中国联通两家独大的局面，笔者 调查研究了两家上市企业 20XX-20XX 年年报发现：中国联通 20XX-20XX年在固网互联网接入市场的收入分别为239亿元、 298亿元和354亿元，年均增长率超过1 0% 。而中国电信3 年来在固网互联网接入市场的收入也分别达到了 516亿元、550 亿元和608 亿元。结合同期工信部发布的全国电信业统 计公报，笔者计算出两家企业在固网互联网接入市场收入： 中国联通和中国电信两家企业在 20XX-20XX 年全国固网互联 网接入市场收入的合计市场份额分别达到 78.3%、74.6%及 79.6%，均达到并大幅超过中国反垄断法规定的“两个 精英在相关市场的市场份额合计达到 2/3”的市场支配地位 拟定标准。回顾此次国家发改委反垄断局对中国联通和中国电信 垄断行为的指控，主要就是这两家企业在 Isp 介入市场实行 歧视定价，向主要竞争对手收取高额费用。由于二线互联网 宽带接入服务商没有政府授予的国际互联网及骨干网入口 许可证，所以他们不得不向联通和电信批发宽带流量，也就 是说，一方面二线宽带接入服务商与中国联通、中国电信互 为买卖关系，而另一面，二线宽带接入服务商将从联通、电 信批发来的流量提供给自己的终端客户，这样他们又与联通 电信在固网互联网接入市场构成了竞争关系。中国联通和中 国电信在固网互联网接入市场的用户除了家庭用户以及前 述二线互联网接入服务商之外，还包括一些企事业单位等大 客户，两家企业提供给二线互联网接入服务商的批发价格非 常高，而给自己大客户的零售价格却很低廉，有的甚至只有 前者价格的一半或更低，一些二线宽带接入服务商不堪重负 而停止从联通、电信租用、转租其他大客户购买宽带流量，以降低成本。中国电信得知以后强行清理中国铁通的穿透流量，造成广东省铁通用 户大面积断网，影响恶劣。这样的行为看似偶然，实则必然， 是中国电信业改革不完善的直接表现，应当逐步予以改变。 1 案件起因“断网事件”遭举报此次两家运营商的垄断行为之所以受到相关部门的注 意，是缘于部分企业机构针对 20XX 年下半年“断网事件” 的举报。由于宽带接入的双轨价差，弱势运营商纷纷通过第三方 Isp 进行转接，即所谓“流量穿透”，目的在于绕过中国电信 的价格门槛，以相对低廉的价格接入电信骨干网。据中国电 信一份内部材料估算，当时“流量穿透”使竞争对手单个用 户成本下降 25 元/月。20XX 年8 月上旬，中国电信要求各省公司对高带宽和专 线接入进行清理，除骨干核心正常互联互通点外，清理其他 所有运营商和互联单位等的“穿透流量”接入。这一规定迅 速引发行业内的震荡。8 月12日至9月9 日，27 天之内， 仅广东铁通就爆发了 37477 件用户投诉，38443户用户拒绝 缴费，并有28210 户用户面临退网。业内人士估测，这场清 理波及的互联网用户可能超过 1000 万。国家介入调查国家发改委价格监督检查与反垄断局接到有关举报后， 启动了对中国电信、中国联通涉嫌价格垄断案的调查。调查的内容是：在宽带接入及网间结算领域，两公司是 否存在利用自身具有的市场支配地位，阻碍影响其他经营者 进入市场等行为。如果最终涉嫌价格垄断的事实成立，两公 司将面临巨额罚款。国家发改委价格监督检查与反垄断局副局长李青介绍 说，发改委已经基本查明，在互联网接入这个市场上，中国 电信和中国联通合在一起占有 2/3以上的市场份额，具有市 场支配地位。在这种情况下，利用这种市场支配地位，“对 于跟自己有竞争关系的竞争对手，它们给出高价，而对于没 有竞争关系的企业，它们给出的价格就要优惠一些，这个在 反垄断法上叫做价格歧视。”李青说。据工业和信息化部统计，中国电信和中国联通直连宽带 为2615g,仅占两公司拥有国际出口宽带1078g的24.3%。 从互联质量看，两公司20XX年1至9月互联时延为87.7至 1313ms,丢包率为0. 2%至1. 9%，均不符合原信息产业部互 联网骨干网间互联服务暂行规定时延不得高于85ms、丢包 率不得超过 1%的要求。这也就表明,中国电信和中国联通未 实现充分互联互通。此举不仅影响了网民的上网速度,还提 高了上网成本。据介绍,中国电信互联网接入的收入一年大概约有500亿元，中国联通一年约有近300 亿元。李青表示，如果最后 经过案审事实成立、定性准确，将按有关规定，对两公司处 以上一年度营业额的 1%至10%的罚款。两家企业分别发表声明中国电信曾发布声明，承认公司在向互联网服务提供商 提供专线接入业务方面，存在价格管理不到位，价格差异较 大的问题，同时表示将认真对有关问题进行整改，进一步规 范互联网专线接入资费管理，适当降低资费标准。中国电信 承诺，五年内公众用户上网单位带宽价格下降 35%左右。中国联通也曾发布声明，承认公司在向互联网服务提供 商提供专线接入业务方面，存在价格管理不到位、价格差异 较大的问题，同时表示将认真对有关问题进行整改，“十二 五”期间将持续加大宽带网络建设投入，深大幅提升光纤接 入普及率和宽带接入速率。同时，将进一步下调公众用户上 网单位带宽资费水平。两家企业申请中止调查20XX 年12 月2日，电信、联通在官方网站同时发出声 明，称已向发改委提交要求“中止”反垄断调查的申请，并 承认企业在互连互通以及价格上确实存在的不合理行为，同 时承诺整改，将提升网速并降低宽带资费。发改委昨日证实 已经收到两公司提交的中止调查申请，目前正按照反垄断 法审理。两家公司承认存在价格歧视发改委反垄断局副局长此前表示，发改委对于电信、联通两公司的调查主要是针 对两点：一是两公司自身没没有实现互联互通，二是两公司 对于与自身有竞争关系的企业给予歧视性价格。从昨日电信联通的声明来看，两企业都承认了此前发改 委指出的针对不同宽带接入商的价格歧视情况。两家公司声 明均提到，自查中发现在向互联网服务提供商提供专线接入 业务方面，“价格管理不到位、价格差异较大。”电信和联通随后承诺，将进一步规范互联网专线接入资 费管理；实现充分互联互通。电信还表示，将梳理现有协议， 适当降低资费标准。此外，还将尽快与联通、铁通等骨干网 运营商进行扩容。由于电信和联通在宽带接入领域内的垄断造成用户市 场资费难以下降的问题，两家公司也在声明中承诺，“十二 五”期间，将大幅提升光纤接入普及率和宽带接入速率。电 信还拿出了具体的实施时间表，“五年内公众用户上网单位 带宽价格下降 35%左右，并立即着手实施。”案件目前结果20XX 年2 月 19日，国家发改委召开的价格监管与反垄 断工作新闻发布会上，国家发改委价格监督和反垄断局局长 许昆林表示，中国电信和中国联通因为价格歧视和互联互通 质量差导致缺乏竞争遭到调查，目前已经整改。按照发改委的要求，两个公司分别在20XX年和20XX年把整改情况做了报告，最近的一个报告是 20XX 年12月23 日中国联通，20XX年1月7日是中国电信向发改委进行了报 告。从报告和初步了解的情况看，互联互通质量有较大幅度 提高涉及的相关法律第三十八条 反垄断执法机构依法对涉嫌垄断行为进行调查。 对涉嫌垄断行为，任何单位和个人有权向反垄断执法机 构举报。反垄断执法机构应当为举报人保密。举报采用书面形式并提供相关事实和证据的，反垄断执 法机构应当进行必要的调查。第三章滥用市场支配地位第十七条 禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支 配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购 买商品；（二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交 易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理 由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易 价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配 地位的行为。本法所称市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有 能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、 影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。第四十五条对反垄断执法机构调查的涉嫌垄断行为，被调查的经营 者承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除 该行为后果的，反垄断执法机构可以决定中止调查。中止调 查的决定应当载明被调查的经营者承诺的具体内容。反垄断执法机构决定中止调查的，应当对经营者履行承 诺的情况进行监督。经营者履行承诺的，反垄断执法机构可 以决定终止调查。有下列情形之一的，反垄断执法机构应当恢复调查：经 营者未履行承诺的；作出中止调查决定所依据的事实发生重 大变化的；中止调查的决定是基于经营者提供的不完整或者 不真实的信息作出的。以下为文字实录：中央电视台记者：我有一个问题，20XX年国家发改委对电信联通案做了调查，目前电信联通在互联互通上的整改情况怎么样？未来国 家发改委会不会对电信联通做出处罚？谢谢。许昆林：这个案子引起了社会的广泛关注，20XX年我们也是接到 实名举报，而且提供很详实的材料，我们反复沟通，和有关 部门沟通后进行了调查，进行了一年时间。主要是调查中国 电信以过高的价格变相拒绝与中国铁通交易，还有是中国电 信和中国联通对互联网服务提供Isp商实行价格歧视的问题。 随着调查的深入，我们发现中国电信和中国联通这两个公司 占有的资源是90%多，但没有实现充分的互联互通，所以使 得在相关市场缺乏竞争。Isp商既要接中国电信，又要接中 国联通，两家本来是要竞争的，因为他们互联互通质量差， 不得不都找到两家，所以他们的竞争就削弱了。20XX年底， 我们公布了调查消息后，引起了他们的高度重视，所以他们 提出了中止调查的申请，也承诺进行整改，包括实现充分的 互联互通，加强专线接入费的管理，解决Isp商的价格问题。对消 费者来说，最重要的是提升消费者上网速率，降低收费标准， 消除涉嫌垄断行为。按照我们的要求，两个公司分别在20XX年和20XX年把 整改情况做了报告，最近的一次报告是20XX年12月23日 中国联通，20XX年1月7日是中国电信向我们进行了报告，从他们的报告和我们初步了解的情况看，一个是互联互通质 量有较大幅度提高，大家上网可能有所体会，我们找了工信 部的电信研究院，他们提供了数据，20XX年我们调查时电信 到联通的忙时网间时延大概是 125.46毫秒，丢包率3.05% 电信的忙时网间时延为 129.05 毫秒，丢包率4.1%，属于相 关行业主管部门规定的网间通信障碍的情形。当时我们向相关部门求证，他们给我们正式回复，说这 个网互联互通质量差。实际上业内人士讲这个网互联互通质 量非常差，如果对照合格的标准来看，是一张不合格的网。 所以我们调查时要求两个公司必须实现充分的互联互通。原 来有关部门协调一个政策，就是联通要跟电信互联互通时单 向向电信每个 g 交13万，联通有抵触情绪，使得两家在互 联互通上有障碍。我们了解之后，要求他们实现免结算，就 是互不结算。20XX年以来，两家公司按照要求大幅度扩容， 原来他们之间的互联互通只有277g，现在增加到757g，翻 了几番。刚才说的时延，丢包率大幅度下降，时延电信到联 通大概在 63.55 毫秒，比 20XX 年降了 49%，丢包率 0.23%， 下降了 92%；联通到电信的时延 85.36毫米，下降34%，丢 包率3.3%，下降20%。而且两家公司告诉我们，从20XX年1 月1日起两个公司实行了对等互联互不结算，建立起了有利 于互联互通的良性基础。再就是中国电信与中国铁通进行了 扩容，而且把结算的价格按我们的要求，每个g每个月110万元降到 80 万元。电信与铁通进行了一次扩容，扩容 3.5 个go第三是规范了互联网专线接入支配管理，他们也在网 上公布了新的收费办法。第四是提高消费者上网速率，降低 单位宽带价格，两个公司都有统计，价格有较大幅度的下降， 当然降价幅度他们说有百分之四五十，我们也在评估，因为 这里也有技术进步，到底反垄断能起到多大作用还要评估， 所以我们根据反垄断法有关规定，对两个公司是否完全履行 承诺，组织专家在进行评估，会根据评估结果，适当时候依 法作出处理决定。篇三：电信联通反垄断案 电信联通反垄断案 一、案件始末1. 事件：中国电信和中国联通涉嫌垄断或遭数十亿罚款 据央视新闻20XX年11月9日午间最新报道，发改委反 垄断局证实，已对中国电信和中国联通涉嫌价格垄断案展开 调查。调查的主要内容是，中国电信、中国联通在宽带接入及 网间结算领域是否利用自身具有的市场支配地位阻碍影响 其他经营者进入市场等行为。其关键是“价格歧视”以及 如何实现“互联互通”的问题。查明两公司在互联网接入市 场上涉嫌垄断，若事实成立将被处数亿至数十亿罚款。据国家信息化专家委员会的报告，截至20XX年，我国宽带上网平均速率位列全球 71，不及美英日等三十几个经济 合作组织国家平均水平的 1/10，但平均一兆每秒的接入费用 却是发达国家平均水平的 3-4倍。业内评论指出，作为中国最大宽带接入及IDc（互联网数 据中心）提供商，中电信自身战略如因反垄断调查进行调整， 对中国互联网产业发展格局将带来巨大影响。发改委价格监督检查与反垄断局副局长李青：我们已经 基本查明，在互联网接入这个市场上，中国电信和中国联通合在一起占有三分之二以上 的市场份额，肯定是具有市场支配地位的。在这种情况下， 他们就是利用这种市场支配地位，对于跟自己有竞争关系的 竞争对手，它们给出高价，而对于没有竞争关系的企业，它 们给出的价格就要优惠一些，这个在反垄断法上叫做价格歧 视。据工业和信息化部统计，中国电信和中国联通直连宽带为2615g，仅占两公司拥有国际出口宽带1078g的24.3%， 从互联质量看，两公司20XX年1-9月互联时延为87. 7-131 3ms，丢包率为02-1.9%，均不符合原信息产业部 互联网骨干网间互联服务暂行规定时延不得高于 85ms、 丢包率不得超过 1%的要求。这也就表明，中国电信和中国联 通未实现充分互联互通。相当于这两张网没有合在一起，那么作为用户，接入一个 Isp 服务商，通过它接入网络，用户不可能自己再去接， 那么就需要它把两个大网都接起来，光是这一连接，接入成 本就是双份的。再次，没有互联互通，网民的上网速度也受 影响。如果垄断事实成立，将对两家企业处以上一年度营业额 的 1%至 10%的罚款，对中国电信来说，互联网收入一年大约 为 500 亿，中国联通一年大约不到 300 亿。因此，如果最后 事实成立，中国电信和中国联通将因此遭到数亿至数十亿元 的罚款。据有关部门的初步估算，如果能够推动市场上形成有效 竞争，未来5年可以促使上网价格下降 27-38%，至少为消费 者节约上网费用 100-150 亿元。2. 缘起：电信联通遭反垄断调查缘起 20XX 年铁通大规 模断网事件中国电信和中国联通可能将收到自20XX年反垄断法 生效以来，针对央企的首张罚单。由于涉及到公共服务性质， 监管层之前对于石油、电信、交通等行业的垄断问题一直态 度温和。这次发改委突然调查电信和联通涉嫌垄断，颇为出 乎意料。对于此次反垄断调查起因，有业内人士指出，这是源自 中国电信去年下半年的大规模清查“穿透流量接入”行动， 当时导致大量的铁通用户因断网或者网速异常而投诉。另外，在三网融合的背景下，广电系也一直在呼吁要求 宽带网络接入领域引入竞争。互联网实验室ceo高红冰认为, “如果反垄断调查成立，最大的意义不在于罚金本身，而是 对事件的定性。”在他看来,后续可能还会有持续的措施。依照工信部的规定,铁通、长城宽带、歌华有线等其他 宽带接入商在与电信、联通的网络发生互联互通时,都需要 向电信、联通付费。而定价权则基本掌握在后者手中。材料显示,弱势运营商与中国电信之间的正式结算价格 在100万/g/月以上，而第三方企业客户接入则低于30万/g/ 月。巨大的价差是其他网络运营商普遍采用“穿透接入”的 主要原因。所谓穿透接入,简单说是其他运营商不以自己的 名义与电信、联通交易,而是通过向第三方购买便宜的流量, 然后用来发展自己的固网业务。这一做法被其他运营商普遍 采用。去年 8 月,中国电信下发文件,要求各分公司对高带宽 流量进行清理,除骨干核心正常互联互通点之外的任何网络 节点,不得有其他运营商和互联单位等的穿透流量接入。这 一举措导致铁通等运营商损失惨重,大量用户断网或者网速 异常缓慢。据当时受影响最严重的广东铁通统计,在电信开 始清查的不到一个月时间内,铁通宽带用户申诉达37477件, 越级投诉39件,38443个用户没有缴费,有28210个用户面 临退网。电信清查事件之后，联通也随即对第三方接入的价格进 行了调整。以前联通的第三方接入价格是每g每月18万到 22万，现在调整为 28万，与电信同一水平。正是这一事件 引发的投诉让监管层注意到了电信、联通在宽带方面的垄断 问题，并展开调查。在20XX年电信重组之前，全国有近10家“国家互联网 骨干网经营单位”，包括电信、网通、联通、移动、卫通以 及教育网等机构。但网络铺设最广的还是电信与网通，并且 大部分的国际出口都在这二者手中。电信重组之后形成了三家全业务的运营商，原电信、网 通资源划入新电信与新联通。国家发改委宏观经济研究院体 改所主任史炜认为，既然是全业务运营商，就应该自己通过 市场竞争去发展，而不是指责别人垄断。“铁通说是给移动了，实际上是孤零零一个公司，多少 国家资源给浪费了，铁通的宽带网非常发达，移动不去把铁 通的网做好，自己不努力，而指责别人垄断。”史炜说，“这 不是垄断的问题，是向国家讨价还价，相互告状，对市场一 点好处也没有。”此事值得注意的另一背景是，今年2月，中国社科院信 息化研究中心曾发出一份第五次电信分拆方案研究，建 议将电信、联通的互联网数据中心业务分拆出来整体打包并入广电。这份报告被业界认为有广电利益博弈的背景，其动 因是广电希望在宽带基础数据业务方面拥有与电信企业一 样的资质。在广电人士看来，中国宽带产业链中，从骨干网、 到国际出口局、以及数据中心等资源，基本都集中在电信和 联通两家手中。3. 回应：中国联通回应正向发改委提供资料中国电信发 布澄清公告（1）中国联通公告回应垄断调查正向发改委提供资料11 月 9 日晚间中国联通发布澄清公告，关于媒体报道公 司本公司宽带业务一事已向发改委递交材料审查。中国联通 向发改委递交的材料包括20XX年度向互联网服务提供商出 租带宽业务的价格、数量及营业额等相关信息。公告称，本公司的间接控股子公司中国联合网络有限 公司（以下简称“联通运营公司”）依据工业和信息化部中 华人民共和国基础电信业务经营许可证（Al.A2 20XX0003） 及有关授权，依法开展互联网接入业务。联通运营公司正在 应国家发展和改革委员会要求提供20XX年度向互联网服务 提供商出租带宽业务的价格、数量及营业额等相关信息。（2）中国电信发布澄清公告股价暴跌逾 4%受反垄断调查影响，中国电信（00728hK）继9日收跌 后，10日早盘继续暴跌，截至午间收盘，报4.62元，跌020 元，跌幅 4l5%。10月10日午间，中国电信（00728hK）在港交所发布澄清公告，称公司董事注意到最近有媒体报道指称公司正受 到中国国家发改委就宽带解释市场垄断行为进行调查。公司 一直严格按照相关法律法规经营宽带业务，并会全力配合相 关机构的调查。公司将根据上市规则规定就上述有关事宜适 时另行发布公告。4. 声明：电信联通承认价格不合理承诺整改 面对执法机关的强硬态度及社会公众的普遍质疑，电信联通于20XX年12月2日在官方网站同时发出声明，承认在 互联互通以及价格上确实存在不合理行为，同时承诺整改， 将提升网速并降低宽带资费。“通过自查，发现中国电信集团公司与其他骨干网运营 商之间的互联互通质量未完全达到相关主管部门的要求，没 有实现充分互联互通。同时，在向互联网服务提供商提供专 线接入业务方面，由于竞争和管理原因导致价格差异较大。” 中国电信在声明中表示。中国联通也表示：“自查中发现公司在向互联网服务提 供商提供专线接入业务方面，价格管理不到位、价格差异较 大。”5. 财报：中国电信20XX年营业收入2198亿增长5%中国联通营业收入 1713 亿元（1）中国电信20XX年营业收入2198亿元同比增长5%中国电信公布的20XX年财报显示，20XX年中国电信实 现营业收入2198.64亿元，较20XX年增长5%。扣除初装费 因素后，经营收入达到人民币2 1 93. 67亿元，同比增长5 . 4%。 集团实现净利润1 5 2 . 6 2亿元，每股基本净利润为0 . 1 9元， 同比增长15.0%。eblTDA （税息折旧及摊销前利润）为人民 币 889.92 亿元，ebITDA 率为 40. 5%。20XX 年中国电信移动业务实现规模化发展，净增移动用 户3443万户，用户总量达到9052万户，用户市场份额超过 10%，较20XX年底提升6个百分点，其中净增3g用户822 万户，用户总量达1229万户，新增3g用户数量呈持续增长 趋势；移动服务收入实现人民币477.22亿元，同比增长59.1%移动业务收入为人民币539.53亿元，较20XX年增长 51.5%；扣除一次性初装费收入摊销额后的固网收入为人民 币1654.14亿元，较20XX年下降4. 2%，固网非语音收入占 扣除一次性初装费收入摊销额后固网收入的比重逐年提高， 20XX年达到62. 2%，比20XX年提高7.6个百分点。为应对三网融合的新形势，中国电信全面启动了”宽带 中国?光网城市“工程，加大了城镇地区光纤入户的建设改 造力度，积极实施宽带提速工程。20XX年有线宽带用户净增1002万户，用户总量达到6， 348 万户，用户市场份额基本保持稳定；有线宽带接入收入 完成人民币541.27亿元，同比增长15.0%。面对互联网新技术和移动业务替代等因素的严峻挑战， 中国电信开展固网语音业务的存量保有工作，加大资源投入 有针对性地开展在网客户关怀，并以融合差异化为手段，提 高客户黏性，努力缓解固网语音业务的下滑。20XX年公司固定电话用户减少1351万户，用户总数为 1.75 亿户，扣除初装费后的固网业务收入同比下降 4.2%。 随着近年来小灵通用户迁转的持续推进，小灵通业务的经营 风险已基本得到释放。(2)中国联通公布20XX年业绩营业收入1713亿元 中国联通公布20XX年全年业绩显示，公司实现营业收 入人民币 1713 亿元，其中通信服务收入人民币 1620 亿元， 营业收入和通信服务收入分别同比增长 11.5%和8.5%。移动 业务实现营业收入 895.5 亿元，同比增长 24.4%；固网业务 实现营业收入800.6亿元，同比下降1.2%。数据显示，由于网络规模扩大及3g业务仍处于运营初 期，公司盈利面临较大压力，全年实现盈利人民币38.5亿 元，同比下降 55.0%。每股基本盈利为人民币 0.163 元。截止去年1 2月3 1日，公司实现经营现金流人民币663.4 亿元，同比增长 1 4.9%；资本性支出人民币 701.9亿元，同 比下降37.6%；债务资本比为32.0%，净债务资本比为24.6%， 债务资本结构保持稳健。公告显示，20XX年公司移动业务实现通信服务收入823.6 亿元，同比增长18.0%，占整体通信服务收入的比例 达到 50.9%；移动非语音业务收入占移动通信服务收入的比 例达到32.0%，同比提高4.4 个百分点。移动用户总数达到16, 742.6万户，同比增长13.4%；移动用户综合ARpu为人 民币43.7 元，同比提高5.0%。此外，3g业务形成差异化竞争优势，去年联通3g业务 实现通信服务收入人民币115.9亿元，季度平均环比增长 40. 2%。3g用户累计净增11318万户，达到1406万户，其 中，手机用户占比达到90. 4%。用户ARpu为人民币124元。gsm 业务方面，全年实现通信服务收入人民币 707.7 亿元，同比 增长2. 6%。gsm用户累计净增8521万户，达到15336.6万 户，同比增长5.9%。用户ARpu为人民币39.5元，同比下降 4.1%。剔除初装费递延收入后，20XX年公司固网业务实现通信 服务收入人民币 787 亿元，同比下降 0.4%。固网非语音业务 收入占固网通信服务收入的比例达到 55.2%，同比提高7.1 个百分点。固网宽带业务方面，全年实现收入人民币 298.2 亿元， 同比增长 24.8%。固网宽带用户累计达到4，722.4 万户，同 比增长 22.5%。用户 ARpu 为人民币 57.1 元，同比基本持平。而固话业务方面，全年实现收入人民币 401.2 亿元，同比下 降 13.3%。本地电话用户全年累计流失 618.7 万户，用户总 数为9663.5 万户。其中无线市话用户流失 531.9万户，用 户总数为1，342.3 万户。本地电话用户 ARpu 为人民币 28.9 元，同比下降 8.0%。6. 现状：电信联通提交整改情况发改委将依法作出决定 20XX 年2 月 19日，国家发改委价格监督检查与反垄断 局局长许昆林透露，此前遭到发改委反垄断调查的中国电信 和中国联通日前已分别提交最新整改情况。发改委正在根据 反垄断法相关规定，对两家公司是否完全履行承诺、相关整 改措施是否消除了涉嫌垄断行为后果等情况进行评估，并将 根据评估结果，依法作出处理决定。一段时期以来，中国联通、中国电信的反垄断调查甚嚣 尘上，引起社会广泛关注。在两家公司相继上交了整改报告 后，有舆论认为，中国第一例央企反垄断案很可能将以“企 业认错，政府终止调查”而收场。一位业内人士告诉记者，发改委调查中国电信、中国联 通宽带接入领域反垄断问题，主要是指接入的价格，比如甲 是最终用户，甲购买他的宽带，价格就可以便宜。但是如果 甲是竞争对手，购买的接入价格就会相对较高。并不是指面 向最终用户的垄断。20XX 年2 月 19日，在国家发改委就价格监管与反垄断工作情况举行的新闻发布会上，对于电信联通价格垄断案的 调查，发改委价格监督和反垄断局局长许昆林表示，主要是 调查中国电信以过高的价格变相拒绝与中国铁通交易，另外 还有中国电信和中国联通对互联网服务提供Isp商实行价格 歧视的问题。随着调查的深入，发现中国电信和中国联通两 家公司占有的资源占市场总额的 90%以上，但没有实现充分 的互联互通，所以使得在相关市场缺乏竞争。此前，国家发改委价格监督检查与反垄断局副局长李青 透露，在联通电信垄断案中，经营者曾抛出一堆技术问题来 干扰调查，而这些技术背后都是利益问题。“对消费者来说，最重要的是提升消费者的上网速率， 降低收费标准，消除涉嫌垄断行为。”许昆林介绍，按照发 改委的要求，两个公司分别在20XX年和20XX年把整改情况 作了报告，最近的一次报告是20XX年12月23日和20XX年 1月 7日，中国联通和中国电信向发改委进行了报告。从报 告和初步了解的情况看，互联互通质量有较大幅度提高。记者在北京公主坟一家电信营业厅中了解到，中国电信 绑定座机的宽带套餐2m年费1200元，4m年费1500元。“事 实上去年也是这个价格。”一位工作人员表示，并未感觉到 明显降价，但是这款去年主打的套餐现在已经不推荐使用了 因为“不合算”目前推荐使用的是月缴费95元的4m新套 餐，但须购买600元手机一部，同时还可以赠送189手机号。记者了解到，联通今年也推出了一款类似服务。许昆林表示，调查时要求两个公司必须实现充分的互联 互通。之前有关部门协调一个政策，就是联通要跟电信互联 互通时单向向电信每个g交13万元，联通有抵触情绪，使 得两家在互联互通上有障碍。在了解了情况之后，相关部门 要求他们实现免结算。20XX年以来，两家公司按照要求大幅 度扩容，原来他们之间的互联互通只有277g，现在增加到 757g，翻