中外运集装箱运输有限公司-埃森哲-战略设计

中外运集装箱运输有限公司战略项目中外运集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告项目终期报告-战略篇战略篇2001年7月21日本文件是埃森哲公司为中外运集装箱运输有限公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的帮助xx箱运公司开创未来 低价转让:超低价转让3800元买回的管理咨询资料,有兴趣的朋友请联系.mail:qq:2821481792帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议3帮助xx箱运公司开创未来 xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题II.II.箱运公司作为箱运公司作为xxxx集集团第三方物流战略组团第三方物流战略组成部分的发展方向成部分的发展方向I.I.箱运公司作为一个海箱运公司作为一个海运公司的发展方向运公司的发展方向箱运公司的未来箱运公司的未来4帮助xx箱运公司开创未来 在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何发展发展n箱运公司如何利用xx集团的优势与主要竞争对手竞争？n箱运公司如何支持xx集团与对手在第三方物流领域竞争？n在xx集团向物流公司的转变过程中，箱运公司应该扮演怎样的角色？nxx集团应在哪里有所变化，以帮助箱运公司提高竞争能力和实现远景目标？nxx集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化？（只作研究内容）5帮助xx箱运公司开创未来 而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运营模式营模式3.3.制定箱运公司的业制定箱运公司的业务目标和战略务目标和战略 海运承运商 海运物流服务 第三方物流的一部分2.2.评估箱运公司评估箱运公司/xx/xx集集团的业务能力团的业务能力 海运承运商:箱运公司 海运物流服务:箱运公司+xx集团内口岸外运公司 第三方物流:箱运公司+xx集团内口岸外运公司1.1.评估行业发展趋势评估行业发展趋势:海运承运商 海运物流服务 第三方物流III.III.变革的实施变革的实施1.制定行动计划 2.启动实施项目3.明确期望的结果II.II.箱运公司的运营模式箱运公司的运营模式 (流程，组织，信息技术需求)寻找和实施寻找和实施“速赢速赢”机会点机会点I.I.箱运公司的企业战略箱运公司的企业战略 6.6.建议建议xxxx集团的集团的 相应调整相应调整 5.5.设计箱运公司的未来运营设计箱运公司的未来运营 模式模式海运承运商:箱运公司海运物流服务:箱运公司+xx集团内口岸外运公司第三方物流的一部分4.4.诊断箱运公司现有的运营模式诊断箱运公司现有的运营模式6帮助xx箱运公司开创未来 xx上海(集团)有限公司箱运公司总经理常务副总经理副总经理总部经理部财务部航运一部航运二部船管部箱管部市场销售部电脑部现场部分公司北京天津山东辽宁联运部李小龙倪志根谭晓勤吴洁张晨波尹一峰沈忠民金怡冯轶青宗柏军刘宏斌陈建业谢文晖虞卫华赵春吉李贇卢斌陈向荣陈建德刘庆生忻原提秀祥洪然茅君峰朱剑军张光忠王佳边中林张清林崔双进孙叶荣张纪玉季玉晶李海波钟安军项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部1010个部门个部门、2 2位总经理、位总经理、3333位部位部/科领导，以及科领导，以及3 3个分公司个分公司7帮助xx箱运公司开创未来 VIIII-4-1-1III-5-1-1IVV天 津（13）VIII-3-1III-2-4-5IVV上 海（15）VIII-5-3III-1-2-2IVV北 京（13）VIIII-1-2-1III-1-4-1IVV大 连（10）VIIII-1-1-2III-4-3-3IVV青 岛（14）II-2-2III-2-1IVV宁 波（7）VIII-3-2III-2-1-4IVV厦门/福州（12）VIII-2-3III-2-1-1IVV深 圳（9）VIII-3-1III-3-1-1IVV南 京（9）VIII-1-1-1V武 汉（3）VIII-1-2-2V海 外（5）II-1-1V重 庆（2）IIIIIVVIIVI箱运分公司xx系统企业政府机构/行业协会竞争对手货代/其他中间物流企业货主我们还走访全国我们还走访全国1212个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107107家不同类家不同类型的企事业，并获得了型的企事业，并获得了5 5家海外企业的意见反馈家海外企业的意见反馈8帮助xx箱运公司开创未来 我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论会，在不同阶段获得了会，在不同阶段获得了xxxx集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导的宝贵意见的宝贵意见 7/7 战略讨论会议战略讨论会议决定了主要的战略选择方向提出了组织架构模型，明确了选择方向6/14 中期报告中期报告完成了市场分析和内部评估简述了6种战略选择方案5/24 灵感会议灵感会议讨论并找出了6种战略选择方案7/10-11 组织架构组织架构讨论会讨论会详细讨论了未来组织架构模型9帮助xx箱运公司开创未来 经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式的建议的建议企业策略企业策略信息技术信息技术业务流程业务流程人员组织人员组织“把握中国集装箱运输市场的盈利机会，结合xx集团物流服务能力，为客户提供价值“分离管理、计划、控制和操作、执行的职能，形成基于业务运作流程的、与国际接轨的组织架构，达到企业利润最大化的目标”“以市场为主导，以客户为中心，完善和规范业务管理流程，提高客户满意度，更有效率地支持核心业务的发展”“在进一步集成和完善集装箱运输管理信息系统的基础上，发展电子商务”10帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议11帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大n集装箱海运市场整体增长潜力很大，未来5年平均年增长率达17%；远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为6%-7%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线n箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展n箱运公司处于xx集团海运板块的核心，对水运货代、船代、经贸船公司、海外分公司等业务的发展有龙头作用n集团物流策略应分两步走：未来5年内壮大承运业务，依托承运业务开展配套增值服务；通过第一步的客户积累和技能积累，过渡到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流箱运公司运作环境概要箱运公司运作环境概要12帮助xx箱运公司开创未来 对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的三个策略增长方案都可以带来三个策略增长方案都可以带来20%左右的投资回报率左右的投资回报率n箱运公司的远景目标是：依托xx集团货代业务核心能力，务实、灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线为主，兼顾近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通道和关键客户资源，为xx集团的物流发展作出贡献。n维持现有规模是箱运公司最差的策略，或者说，如果不作运力规模的扩张和航线的调整，箱运公司目前的市场价值非常低n在正常的市场条件下，箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略性增长方案将分别有20%、25%、24%的投资回报率，投资回收期为15年n如果在投资结构中增加债务比例，同时采用融资性租赁等手段将进一步提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平箱运公司策略规划概要箱运公司策略规划概要13帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了有针对性的建议有针对性的建议n由于目前规模和运作经验的限制，箱运公司必须得到xx集团，特别是其核心竞争力货代的支持，从而保证箱运公司能够获得足够货源、吸引货主和提高航线利用率。n同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持，以满足发展战略中对规模船舶，集装箱和信息系统的投资需求。n由于定制集装箱船风险高回报低，我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求。n由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线，箱运公司必须及时寻找与自己规模相差不悬殊、管理规范、市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线。n由于过高的债务比例会使企业在金融或者经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险，我们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300%。n由于码头装卸费、舱位利用率、燃油价格、调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很大的影响，我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性，同时在组织架构、业务流程以及信息系统方面作出改进，以提高舱位利用率、降低调箱费用。n由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降，舱位利用率降低，从而对箱运公司的经营构成最大的风险，箱运公司首先应从控制成本、培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力。风险分析及建议概要风险分析及建议概要14帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议15帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源限制其进一步发展限制其进一步发展n中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，1996-2000年之间复合年均增长率高达31%；预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将达到5100万TEU，实际集装箱运量将超过3000万TEUn和中国市场密切关联的香港本地进出口（不包括转口贸易）集装箱运输市场在过去10年中平均年增长3%，2000年吞吐量200万TEUn远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为4%-9%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线n箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要16帮助xx箱运公司开创未来 预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到20052005年达到年达到51005100万万TEUTEU市场容量市场容量 中国中国单位：百万TEU资料来源：99白皮书，中国交通部CAGR：17%2001 2005中国集装箱港口吞吐量预测273237445101020304050602001200220032004200517帮助xx箱运公司开创未来 但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转港贸易外）在过去港贸易外）在过去1010年中增长缓慢，年中增长缓慢，20002000年总吞吐量超过年总吞吐量超过200200万万TEUTEU市场容量市场容量 香港香港单位：百万TEU资料来源：Hong Kong Census&Statistics Department，Hong Kong Trade Development Council 19912000香港本地进出口集装箱吞吐量增长CAGR：3%897996958100910211013101910119969979481125107113761669167017861448125114670500100015002000250030001991199219931994199519961997199819992000本地进口本地出口18帮助xx箱运公司开创未来 预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东南亚的比重会有所提高南亚的比重会有所提高航线市场容量航线市场容量 近洋市场近洋市场单位：000 TEU资料来源：中国海关，埃森哲分析2000-2005近洋市场航线运量预测亚洲其它地区：-2%南亚：17%台湾：18%东南亚：21%韩国：13%香港澳门：0%日本：15%CAGR(2001 2005)2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,3941,7032,0732,5133,0361,2701,5051,7772,089273322379443442,2202,44851844402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它南亚台湾东南亚韩国香港澳门日本19帮助xx箱运公司开创未来 预期在预期在20052005年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲-地中海航线占主导地中海航线占主导航线市场容量航线市场容量 远洋市场远洋市场资料来源：中国海关，埃森哲分析单位：000 TEU2000-2005远洋市场航线运量预测大洋洲：25%中东：25%非洲：21%地中海：26%南美：19%欧洲：20%北美：21%CAGR(2001 2005)2,2472,7343,3123,9974,8081,5891,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005大洋洲中东非洲地中海南美欧洲北美20帮助xx箱运公司开创未来 从供需对比来看，从供需对比来看，2001年中国集装箱进出口运输市场各航线处于运力供给年中国集装箱进出口运输市场各航线处于运力供给略大于需求的状态略大于需求的状态n航线的运量需求和舱位供给包括进口和出口n运量需求同舱位供给的比例表示该航线的平均承载比例n舱位供给是根据船舶的设计运力计算，高于船舶的实际运力n由于资料和数据来源的限制，计算中没有考虑全部的小型船公司、所有支线运输和转船运输n未考虑环形航线进出口挂港的不对称性n南美航线由于存在大量的支线运输和转船运输，导致根据船期表计算出的舱位供给小于航线的运量需求单位：000 TEU需求/供应比平均值72.6%各航线供需对比各航线供需对比050010001500200025003000350040004500JAPANHKKOREASE-ASIATAIWANS-ASIAN-AMERICAEUROPES-AMERICAMED.AFRICAMID-EASTAUSTRALIA0%20%40%60%80%100%120%140%需求供应需求/供应21帮助xx箱运公司开创未来 预计在未来预计在未来5 5年内，全球集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发年内，全球集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的发展态势展态势全球供需形势全球供需形势资料来源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲分析n世界范围集装箱海洋运输市场的供求形势在1999年好转n由于1999、2000年对于市场前景的预测普遍乐观，新船定单数量猛增，预计2001、2002年将出现一个运力增长的高峰n如果2003年及以后新船投入使用的量显著低于2001、2002年的水平，全球市场的供求关系将在2005年以前持续好转注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100供求指数*1997-2005全球市场供求关系发展趋势95.290.793.994.293.493.594.895.696.4878889909192939495969719971998199920002001200220032004200522帮助xx箱运公司开创未来 近洋市场的航线经营者利润微薄，以日本航线为例，航线经营者的毛利低近洋市场的航线经营者利润微薄，以日本航线为例，航线经营者的毛利低于世界范围内航线经营者的平均毛利水平于世界范围内航线经营者的平均毛利水平市场毛利空间市场毛利空间单位：美元/TEUn由于只考虑了出口的单箱成本，而日本航线大部分航线经营者进口空箱率很高，所以航线整体毛利水平要低于5%n除了运费以外，日本港口的CY费收入、其它港口的THC费收入是航线经营者、尤其是近洋航线经营者的重要收入来源n韩国、香港航线的THC收入低于日本航线的CY收入，而运费同样处于仅仅略高于港口使费的水平，因此近洋市场整体的毛利水平比日本航线还低资料来源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲访谈运费 200CY费 200港口使费 180人员成本、船舶集装箱租金 200毛利 20收入 30,20920002000年中国年中国-日本航线日本航线（出口）单箱毛利水平（出口）单箱毛利水平5%5%20002000年世界东西向航线毛利水平年世界东西向航线毛利水平6.4%6.4%单位：百万美元成本 28,288毛利 1,92123帮助xx箱运公司开创未来 由于进入壁垒较高，加上班轮工会的存在等因素，目前远洋市场中欧洲航由于进入壁垒较高，加上班轮工会的存在等因素，目前远洋市场中欧洲航线经营者平均利润率达到线经营者平均利润率达到10%10%，高于欧洲，高于欧洲-远东航运市场平均利润水平远东航运市场平均利润水平资料来源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲访谈单位：美元/TEU单箱收入（进出口平均，含THC）1,300单箱营运成本 1,170单箱毛利 130收入 7,75620002000年中国年中国-欧洲航线毛利水欧洲航线毛利水平平10%10%20002000年世界欧洲年世界欧洲-远东航线毛利水平远东航线毛利水平6.4%6.4%单位：百万美元成本 7,235毛利 521n虽然班轮工会对维持较高运费的作用近几年有所削弱，但是由于这些组织的存在，远洋航线上运费维持比较稳定，航线经营者之间不会出现恶性的价格竞争，普遍利润水平较高市场毛利空间市场毛利空间24帮助xx箱运公司开创未来 而在美国航线上，航线经营者平均利润率达到而在美国航线上，航线经营者平均利润率达到16%16%，同样高于世界泛太平，同样高于世界泛太平洋航运市场平均利润水平洋航运市场平均利润水平资料来源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲访谈单位：美元/TEU单箱收入 1430单箱营运成本 1200单箱毛利 230收入 18,46720002000年中国年中国-美国西岸航线毛美国西岸航线毛利水平利水平16%16%20002000年世界泛太平洋航线毛利水平年世界泛太平洋航线毛利水平7.8%7.8%单位：百万美元成本 17,027毛利 1,440n在美国航线上除了班轮工会的作用以外，FMC的运费报备政策也是保持运费比较稳定的重要因素，这也使得美国航线上航线经营者利润普遍较高市场毛利空间市场毛利空间25帮助xx箱运公司开创未来 地中海和美国东岸航线目前存在相当具有吸引力的毛利空间地中海和美国东岸航线目前存在相当具有吸引力的毛利空间资料来源：Drewry Shipping Consultants，埃森哲访谈单位：美元/TEU单箱收入（进出口平均，含THC）2061单箱营运成本 1129单箱毛利 93020002000年中国年中国-美国东岸航线毛美国东岸航线毛利水平利水平45%45%20002000年中国年中国-地中海航线毛利水平地中海航线毛利水平27%27%单位：美元/TEU单箱营运成本 863单箱毛利 320n美国东岸航线和地中海航线具有比其它远洋航线更高的毛利空间市场毛利空间市场毛利空间单箱收入（进出口平均，含THC）118326帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司与主要竞争对手中远集运、中海集运、韩进海运、马士基海陆相箱运公司与主要竞争对手中远集运、中海集运、韩进海运、马士基海陆相比，相对竞争能力较弱比，相对竞争能力较弱n在中国集装箱进出口运输市场上，关键的成功要素有：规模、成本控制能力、资金实力、资本项目管理能力、稳定的客户群体、客户服务质量和信息系统n与四家有代表性的竞争对手：中远集运、中海集运、韩进海运和马士基海运相比，箱运公司在成本控制能力、客户服务质量这两个成功要素上具有局部优势，在规模、资金实力、资本项目管理能力、稳定的直接客户群和信息系统这些要素上处于不利的竞争地位箱运公司竞争定位箱运公司竞争定位27帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司在箱运公司在“成本控制能力成本控制能力”和和“服务水平服务水平”这两个要素上有一定优势，这两个要素上有一定优势，其它的成功要素都不太具备其它的成功要素都不太具备需改进平均领先规模成本控制能力资金实力资本项目管理稳定的直接客户群客户服务质量信息系统SNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHSNLMCSHxx箱运中远韩进马士基中海资料来源：埃森哲分析SNLCHSMSNLMCSH箱运公司竞争定位箱运公司竞争定位28帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司的舱位供给量约占北美航线总供给量的箱运公司的舱位供给量约占北美航线总供给量的2%n北美航线舱位供给总量约385.5万TEUn北美航线的经营以大型船公司和船公司联盟为主n由COSCO、YANG MING和K LINE组成的联盟占有25%的最大份额2001年箱运公司各航线市场份额年箱运公司各航线市场份额SINOTRANS2%COSCO/YANG MING/K LINE25%CSCL/CMA-CGM/Norasia/P&O Ned20%APL/MOL/Hyundai13%P&O Ned/Hapag-L./NYK/OOCL12%MSC4%EVERGREEN3%HANJIN9%ZIM5%MAERSK-SEALAND7%29帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司的舱位供给量约占欧洲航线总供给量的箱运公司的舱位供给量约占欧洲航线总供给量的3%n欧洲航线舱位供给总量约279.2万TEUn欧洲航线的经营以大型船公司和船公司联盟为主n由CMA-CGM、NSCSA和NORASIA组成的合作航线占有23%的最大份额2001年箱运公司各航线市场份额年箱运公司各航线市场份额HANJIN5%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA23%APL/MOL/Hyundai14%MSC8%P&O Ned/Hapag-L./NYK/OOCL/MISC13%MAERSK-SEALAND9%LLOYD TRIESTINO/EVERGREEN10%COSCO/K LINE/YANG MING9%CSCL6%SINOTRANS3%30帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司的舱位供给量约占香港航线总供给量的箱运公司的舱位供给量约占香港航线总供给量的4%n香港航线舱位供给总量约399.3万TEUn香港航线经营者众多，包括了许多亚洲区域内的中小型船公司n由COSCO、YANG MING和K LINE组成的联盟占有14%的最大份额注释：舱位供给计算中包括了各干线大陆至香港的INTERPORT舱位2001年箱运公司各航线市场份额年箱运公司各航线市场份额SINOTRANS4%APL/MOL/Hyundai7%Cheng Lie/Yang Ming3%Chiu Lun(HK Ming Wah)2%COSCO/YANG MING/K LINE14%CMA-CGM/Norasia/CSCL/P&O Ned9%CSCL/Zim-GSL2%HANJIN5%MAERSK-SEALAND13%MSC4%P&O/HAPAG-L/NYK/OOCL/MISC2%K Line/S.C.India/PIL/Dongnama6%RCL/K Line/Dongnama5%WAN HAI3%ZIM/CSAV4%CMA-CGM/NSCSA/NORASIA3%TMSC2%CSCL/ZIM-GSL5%Evergreen/Uniglory6%GENSHIPPING0%31帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司的舱位供给量约占日本航线总供给量的箱运公司的舱位供给量约占日本航线总供给量的9%n日本航线舱位供给总量约281.8万TEUn日本航线经营者众多，包括了许多亚洲区域内的中小型船公司nCOSCO和CSCL提供舱位最多2001年箱运公司各航线市场份额年箱运公司各航线市场份额SINOTRANS9%YANG MING3%COSCO21%CSCL21%DOLPHIN3%OOCL6%SYMS6%WAN HAI1%HASCO5%JIN JIANG11%TMSC8%SITC6%32帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司的舱位供给量约占韩国航线总供给量的箱运公司的舱位供给量约占韩国航线总供给量的5%n韩国航线舱位供给总量约410万TEUn韩国航线经营者中包括了许多韩国的中小型船公司注释：按照中韩海运协定，双方应该对等投船；实际操作中部分中国船公司将经营权转让给韩国船公司2001年箱运公司各航线市场份额年箱运公司各航线市场份额SINOTRANS5%COSCO19%CSCL1%TMSC/Hyundai/EAS Datong9%KMTC/Heung-A/Nam Sung/Chun Kyung/Pan O/Sinokor/CK-LINE66%33帮助xx箱运公司开创未来 结合对各个航线市场吸引力和箱运公司市场份额的分析，埃森哲项目组建结合对各个航线市场吸引力和箱运公司市场份额的分析，埃森哲项目组建议箱运公司可以在市场份额过小、而市场吸引力比较突出的北美、欧洲、议箱运公司可以在市场份额过小、而市场吸引力比较突出的北美、欧洲、地中海航线扩大市场占有地中海航线扩大市场占有市场吸引力市场容量增长前景毛利水平大小相对市场份额市场份额低高北美南美/非洲/中东/大洋洲日本韩国东南亚/南亚/台湾地中海欧洲箱运公司外部运作环境箱运公司外部运作环境港澳示意图注：圆圈大小表示航线市场规模大小远洋市场近洋市场34帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司自成立以来财务表现有了很大的改进，但是过小的资产规模会限箱运公司自成立以来财务表现有了很大的改进，但是过小的资产规模会限制箱运公司财务表现的进一步改善制箱运公司财务表现的进一步改善n箱运公司运力逐年增加，2000年销售收入达到了14.7亿人民币，年增长幅度达到58%n箱运公司经过两年半的运作，通过整合xx的资源和降低成本，达到了扭亏为盈的目标n但是，箱运公司资产规模太小，未来抗风险能力较差箱运公司自身能力评估箱运公司自身能力评估35帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司内部管理机制尚有很大的改进余地，而如何利用箱运公司内部管理机制尚有很大的改进余地，而如何利用xx集团的资源、集团的资源、理顺与理顺与xx集团其它企业的关系更是箱运公司进一步发展中需要解决的课题集团其它企业的关系更是箱运公司进一步发展中需要解决的课题n箱运公司内部还存在许多问题-总部管理和运作职能混淆-公司内部多个利润单位的存在影响了企业利润最大化的实现-公司组织架构的不统一，影响了企业管理的规范化-信息系统的不完善、不集成，无法为企业经营提供有力的支持-箱运公司缺乏足够的掌握船公司业务的人才n箱运公司与xx系统企业的合作没有形成合力，使箱运公司处于不利的竞争地位nxx集团没有明确箱运公司在集团中的定位，导致箱运公司在业务活动中不能有效利用xx的集团优势箱运公司自身能力评估箱运公司自身能力评估36帮助xx箱运公司开创未来 总结上述内容，箱运公司的优势主要体现在成本控制、服务质量以及背靠总结上述内容，箱运公司的优势主要体现在成本控制、服务质量以及背靠xx集团这个身份；箱运公司的弱势形成有其历史原因，但是严重限制了进集团这个身份；箱运公司的弱势形成有其历史原因，但是严重限制了进一步发展，需要较大的投入和集团的支持一步发展，需要较大的投入和集团的支持优势优势弱势弱势n具有较好的成本控制能力n客户对箱运的服务质量比较满意n背靠xx集团，-xx集团是国内最大的货代企业，在国内外拥有完善的业务经营网络-xx品牌拥有很强的知名度和客户吸引力-xx集团是经国务院批准的120家大型试点企业集团之一，是一个以运输为主业，全面发展的，实行跨地区、跨行业和跨国经营的大型企业集团n箱运公司的员工队伍年青，文化素质高n箱运公司具有很强的企业凝聚力和很好的团队精神n规模不大，运力有限，航线覆盖有限n作为船公司，箱运公司的资产太少，未来抗风险能力较差n箱运公司的稳定直接客户群体还不够大n信息系统不够完善，缺少高效率、信息共享的应用软件和管理系统n箱运公司缺乏符合市场竞争的组织结构，-管理层面和运作层面没有分开-多个利润中心-组织结构不统一n缺乏有效的人力资源管理机制保障公司发展对人才的需求n箱运公司与xx系统企业的合作没有形成合力，在xx集团中的定位偏低对箱运公司的对箱运公司的SWOT分析分析37帮助xx箱运公司开创未来 机遇机遇威胁威胁n预计从2001年到2005年，国际市场港口集装箱吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长；中国的集装箱进出口运输市场将有较快的增长，保守预计到2005年中国实际集装箱运量将超过3000万TEUn随着中国进入WTO，进出口业务和本地企业的产品分销将产生大量的物流需求，国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加n远洋航线平均利润率高于世界平均水平，具有较强的市场吸引力nxx集团的物流发展战略将提高集团对集装箱海运的服务需求n随着国家海运政策进一步放开，市场进入壁垒降低，竞争趋于激烈，海运市场利润越来越薄n集装箱运输业需要大规模的投资，而竞争的加剧和市场的波动都增加了航线经营者的风险n中国面临加入WTO，国外有实力的大船公司纷纷进入中国市场，加剧了竞争n中国现有的航线经营者也积极扩充运力，争取在市场上取得有利的地位中国加入中国加入WTO后航运市场规模扩张、远洋航线仍有一定利润空间，为箱运后航运市场规模扩张、远洋航线仍有一定利润空间，为箱运公司的发展提供了机遇；而集装箱海运市场竞争激烈，运力日渐成为无差公司的发展提供了机遇；而集装箱海运市场竞争激烈，运力日渐成为无差异的商品，对箱运公司发展运力规模是很大的威胁异的商品，对箱运公司发展运力规模是很大的威胁对箱运公司的对箱运公司的SWOT分析分析38帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议39帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司身兼箱运公司身兼xx集团的内部承运人和独立的航线经营者双重角色，其发展集团的内部承运人和独立的航线经营者双重角色，其发展到应有的规模对到应有的规模对xx集团的海运板块乃至集团物流策略的实施都有重要的意集团的海运板块乃至集团物流策略的实施都有重要的意义义n箱运公司在xx集团的海运板块中处于核心地位nxx集团的物流策略应分两步走，即首先经历物流业务的培育阶段，然后进入物流业务的发展阶段n箱运公司以及xx集团海运板块中的其它传统业务将在物流业务的培育阶段发挥重要作用，将箱运公司扩大到有市场竞争力的规模是集团这一阶段战略实施的重要内容xx集团内部环境概要集团内部环境概要40帮助xx箱运公司开创未来 nxx系统的水运货代已经从市场垄断者滑坡到目前不足6%的份额n有承运人作依托的货代可以具备价格竞争力，保证舱位供应n箱运公司增加运力、拓宽航线可以使xx系统的货代与箱运公司的业务联系更紧密n船代业务是xx集团的重要利润来源nxx系统的船代仍然处于市场第二n船代市场开放后只有自船自代的业务才是可靠收入来源，资班轮的船代会急剧收缩n由于运力规模小，航线覆盖面不足，难以满足内部承运需求n与xx集团海运板块的各下属公司存在很强的先天业务联系n目前与箱运公司没有业务往来n规模过小，出现巨额亏损n箱运公司发展运力为经贸船务公司提供了很大的机会在制定箱运公司的发展战略时，需要充分考虑箱运公司作为承运商在在制定箱运公司的发展战略时，需要充分考虑箱运公司作为承运商在xx集集团海运板块中的核心地位团海运板块中的核心地位箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块经贸船务经贸船务n70-80%的业务和利润来自于箱运公司的需求n可以依托目前的集装箱揽货、船舶代理主业发展成为集团大物流系统的强有力的海外网点水运货代水运货代船舶代理船舶代理箱运公司箱运公司海外公司海外公司41帮助xx箱运公司开创未来 随着中国加入随着中国加入WTO，对外资货代的所有限制都将在四年内取消，对外资货代的所有限制都将在四年内取消，xx的货代的货代业务将面临更大的挑战，而箱运公司的规模发展将有利的帮助业务将面临更大的挑战，而箱运公司的规模发展将有利的帮助xx的货代稳的货代稳定市场份额定市场份额-2000年上海外运系统货代揽货量与箱运公司上海口岸承运量-2000年外运系统货代揽货量与箱运公司承运量-资料来源：xx上海集团，集团总公司，箱运公司29%21%27%单位：000TEU5%20%单位：000TEU箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块注：*2000年外运系统货代总揽货量中包括沿江、内贸等，还有从其它货代产生的“走单”业务，统计数值偏高7.0411.5519.9314.6315.3868.537.173.9916.4996.1719.9373.320102030405060708090100欧洲日本美国?国?南?箱?覆盖航?上的?代?量地中海澳大利?其他上海外?系?的?代?量上海箱?接受的集中?量上海箱?承?的箱量118347237020040060080010001200整个外?系?的?代?量*箱?公司接受的外?集中?量箱?公司的?承?量42帮助xx箱运公司开创未来 从另一方面看，如果箱运公司扩大运力规模，从另一方面看，如果箱运公司扩大运力规模，xx系统货代的揽货能力可以系统货代的揽货能力可以为之提供坚实的基础为之提供坚实的基础资料来源：xx上海集团，集团总公司，箱运公司如果箱运公司可以承运xx系统的货代揽货量的13%那么箱运公司的承运量扩张3倍还可以得到xx系统货代同比例的支撑箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块箱运公司承运上海集团揽货量比例箱运公司承运xx集团全国揽货量比例两者平均21%5%13%单位：000TEU1,18315413%77020%43帮助xx箱运公司开创未来 目前目前xx集团集团20%的利润来源于船舶代理业务，而如果不发展船队规模以增的利润来源于船舶代理业务，而如果不发展船队规模以增加自船自代的收入，加自船自代的收入，xx集团的船代业务利润在中国加入集团的船代业务利润在中国加入WTO以后将难以为以后将难以为继继-1999年集团的利润来源-n中国在加入WTO后在3-4年内逐步取消对外资进入与运输有关的流通辅助服务领域的一切政策限制，其中“物流”和“船舶代理”在开放后将受到最大的冲击n加入WTO后船舶货运量、港口吞吐量将大幅增长，船代市场整体规模会随之扩大，但是由于大部分船公司将自船自代，现有的公共船代业务趋于式微，因此xx集团只有自己发展船队才能在船代市场继续占据一定的份额资料来源：xx上海集团，集团总公司，箱运公司单位：000 RMB20.3%注释：外运集团船代的市场份额按照20%计算箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块6288178799 1850872773421628497459820811192059 9127460100000200000300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代?船代?海?空?多式?集?毛利?44帮助xx箱运公司开创未来-2000年经贸船务公司收入同箱运公司租金支出的比较-箱运公司可以为经贸船务公司带来巨大的租金收入箱运公司可以为经贸船务公司带来巨大的租金收入n由于内部运作机制的原因，箱运公司同经贸船务公司之间较少业务往来n箱运公司如果扩大运力，配备更多的自有船，会为经贸船公司创造收益的机会资料来源：xx上海集团，集团总公司，箱运公司130.0032.70020406080100120140经贸船公司收入箱运公司租金支出单位：百万美元箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块45帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司远洋航线的设立为海外分公司增加了大量收入箱运公司远洋航线的设立为海外分公司增加了大量收入箱运公司和集团海运板块箱运公司和集团海运板块资料来源：xx上海集团，集团总公司，箱运公司xx集团海外代理的业务指标如下：n新加坡：无n德国：18万美元n韩国：16万美元n日本：7万美元n香港：18万美元海外办事处利润指标海外办事处利润指标70%70%的利润指标完的利润指标完成是与箱运公司成是与箱运公司有关有关46帮助xx箱运公司开创未来 从从xx集团的层面看，和中远集团和中海集团的集团策略对比，集团的层面看，和中远集团和中海集团的集团策略对比，xx集团总公集团总公司的策略尚需进一步明确司的策略尚需进一步明确海运板块和集团物流策略海运板块和集团物流策略策略内容策略内容中远集团中远集团中海集团中海集团努力的目标向全球物流经营人转变策略方向：1.业务范围 以航运主业为依托 向国外开拓为货主提供增值服务的综合物流 扶植航运主业以外的有助于抵抗风险的盈利业务2.可利用的技能和资源 利用世界排名第7的集装箱运输船队以及庞大的散杂货船队和全球网络 利用从事货代、船代、空运承运、多式联运的能力策略举措 中远集团总部通过收购、合资、购买资产等方式积极开拓陆上和空中业务 中远集团总部致力于发展信息技术、塑造中远品牌 xxxx集团集团成为世界级的第三方物流服务商成为世界级的第三方物流服务商（？）（？）以传统的国际货代主业为依托以传统的国际货代主业为依托（？）（？）物流中心、物流网络、信息网物流中心、物流网络、信息网络建设（？）络建设（？）空运、海运、联运、陆运、仓空运、海运、联运、陆运、仓储（？）储（？）综合物流服务中的各个操作点综合物流服务中的各个操作点：货代、各式承运工具等：货代、各式承运工具等 遍布全国的分支机构（？）遍布全国的分支机构（？）通过合资、合作、联合、租赁通过合资、合作、联合、租赁等方式建立物流服务能力（哪等方式建立物流服务能力（哪种物流服务？）种物流服务？）进一步整合现有资源（什么资进一步整合现有资源（什么资源，如何整合？）源，如何整合？）“全球承运、全球网络”紧紧围绕航运主业，抓住沿海，积极拓展远洋运输 发展与航运主业相关的产业，组织国内外船代网络、配套发展仓储、陆运、码头等产业 海陆空俱全的大物流系统 世界排名第17的集装箱运输船队以及庞大的散杂货、油轮船队 国内主要港口和内陆城市的经营网点 中海舰队向更大规模、更高层次发展，2002年成为全球第5大集装箱班轮公司 成立中海环球空运有限公司等涉足空运货代业务 成立物流公司，融合现有的集卡、仓储、货代、铁路代理、配送分拨等利润中心，形成新的物流利润中心47帮助xx箱运公司开创未来 从目前的情况来看，从目前的情况来看，xx集团总公司的下属公司中，只有集团总公司的下属公司中，只有“空运快件空运快件”和和“船舶代理船舶代理”业务处于比较有利的地位业务处于比较有利的地位海运板块和集团物流策略海运板块和集团物流策略低低低低高高高高空运空运代理代理资料来源：埃森哲分析水运水运货代货代空运空运快件快件汽车汽车运输运输散杂货散杂货运输运输船东船东船舶船舶代理代理联运联运集装箱集装箱运输运输陆运陆运代理代理示意图仓储仓储市场吸引力市场容量增长前景毛利水平相对市场份额市场份额48帮助xx箱运公司开创未来 但是从集装箱运输业和水运货代业取消行业管制以来中远和但是从集装箱运输业和水运货代业取消行业管制以来中远和xx集团市场份集团市场份额下降的情况看，船舶代理行业在未来额下降的情况看，船舶代理行业在未来3-4年面临全面开放，空运业务也会年面临全面开放，空运业务也会逐步取消管制，届时逐步取消管制，届时xx集团势必经历类似的市场份额下降集团势必经历类似的市场份额下降海运板块和集团物流策略海运板块和集团物流策略示意图资料来源：埃森哲访谈，99白皮书集装箱运输船舶代理水运货代空运19902000-1990-2000中远集团和xx集团在关键行业的市场份额-1995船舶代理业务将在3-4年内全面对外资开放xx的市场份额中远的市场份额空运市场将允许外国服务提供者设立1-2家中外合资、合作航空公司；外资航空快递公司获准经营国际航线；中远、中海以及其它一些传统运输企业也取得了空运货代或者国内航线经营权水运货代市场在90年代初期结束由xx独家经营的局面班轮运输市场1994年允许设立外资独资航运公司49帮助xx箱运公司开创未来 自九十年代以来，中远集团、中海集团和自九十年代以来，中远集团、中海集团和xx集团一样，都希望沿着运输行集团一样，都希望沿着运输行业的价值链进行纵向拓展业的价值链进行纵向拓展水运货代空运货代公路货代铁路货代海外货代集装箱海运干散货海运空运快件空运船舶买卖、租赁集装箱买卖租赁码头、堆场燃油交易第三方物流外包内支线水运沿海内贸线水运海铁联运集卡运输其他公路运输（空运）快件公路速递仓储船舶代理海外船代xx中海中海中远中远货运代理货运代理主通道运输主通道运输/船舶代理船舶代理相关业务相关业务仓储仓储/联运联运/支线运输支线运输50帮助xx箱运公司开创未来 中远以航运为依托的业务拓展相当成功中远以航运为依托的业务拓展相当成功n中远国货在不足十年的时间内成为国内最大的货代企业n空运代理和铁路、公路代理也有遍布全国的网络n中远的海外网点多于其他船公司货运代理货运代理主通道运输主通道运输/船舶船舶代理代理相关业务相关业务n仓储能够满足现代企业的要求n内河、海铁、集卡运输处于市场领先地位n沿海内贸线也有相当的发展n集运、散货运输保持国内船公司第一的地位n积极巩固全球承运人的地位n外代市场份额第一n通过入股东航介入空运承运业务n船舶、集装箱的买卖租赁和燃油交易处于国内领先地位n为GM提供跨洲的多式综合物流服务仓储仓储/联运联运/支线运输支线运输51帮助xx箱运公司开创未来 中海在集中扩大集装箱船队的同时，在多元化发展方面也有重大举措中海在集中扩大集装箱船队的同时，在多元化发展方面也有重大举措n拥有自己的货代公司n建立了自己的空运货代公司货运代理货运代理仓储仓储/联运联运/支线运输支线运输主通道运输主通道运输/船舶船舶代理代理相关业务相关业务n沿海内贸运输保持国内领先的地位n采用与其他船公司联营/包舱的方式介入内河支线运输n集卡运输具有很大的规模n仓储业务也具有较强的实力n油轮、集装箱运输处于国内市场的领先地位n成立物流公司，将多操作点融合成为新的综合物流利润中心n发展堆场业务n集装箱买卖、租赁业务占有一定的市场份额52帮助xx箱运公司开创未来 xx往承运商方向的拓展相比之下显得并不成功，相反货代主业的市场份额往承运商方向的拓展相比之下显得并不成功，相反货代主业的市场份额受到侵蚀受到侵蚀n集装箱货代份额下降至国内第二nxx揽货量中还包括了指装货、二级货代的揽货量和船代业务量，实际的揽货量不足5%n公路、铁路货代利润很低货运代理货运代理主通道运输主通道运输/船舶船舶代理代理相关业务相关业务n仓储设施不符合现代企业的仓储要求n支线运输占有一定的市场份额n集卡运输占有一定的市场份额，但没有海铁运输业务n集装箱海运的规模没有达到经济规模n干散货只占有很小的市场份额n空运快件业务由合资公司经营，行业开放后面临市场份额丢失的危险n船舶买卖、租赁业务处于全国第三，但仍然亏损n较少开展与航运相关的其他业务n物流服务集中于公路配送仓储仓储/联运联运/支线运输支线运输53帮助xx箱运公司开创未来 中国运输业三个大型企业集团目标都是行业的纵向拓展，为什么有如此不中国运输业三个大型企业集团目标都是行业的纵向拓展，为什么有如此不同的结果？答案在于中国市场目前尚处于以资产积累作为核心竞争力基础同的结果？答案在于中国市场目前尚处于以资产积累作为核心竞争力基础的阶段的阶段海运板块和集团物流策略海运板块和集团物流策略nxx集团的主业：国际货代行业进入壁垒低，而且作为货代企业，xx集团并没有掌握关键的客户资源n没有承运工具保证价格竞争力和舱位供应，更使xx集团的货代在其它货代、特别是其它船公司的货代企业的竞争下市场份额丧失nxx集团自身也错失了1990、1993年做大集装箱运输业务的时机n计划经济时的政策性分工取消后，中国的航运市场尚未形成确定的市场分工，纵向整合是航运企业获取客户资源、降低成本的有效手段n面对尚未形成分工格局的航运市场，掌握运输工具仍然是可以依托的核心竞争力54帮助xx箱运公司开创未来 在全球范围内在全球范围内,第三方物流公司可以根据其核心能力和历史背景大致分为第三方物流公司可以根据其核心能力和历史背景大致分为六个类别，其中以实物资产为基础的第三方物流公司比较适合中国企业现六个类别，其中以实物资产为基础的第三方物流公司比较适合中国企业现阶段的需求阶段的需求n基于信息服务，侧重货运过程的协调n寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主以提供货物代理服务为主n由海运、陆运和空运公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务n充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主以提供运输服务为主n原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务n为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作信息和系统集成为主信息和系统集成为主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APLn基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送n通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口以提供港口/铁路终端服务为主铁路终端服务为主n提供公用的或共享的仓储服务n通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务n擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主以提供仓储服务为主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,CircleAccenture,GE Information Services,IBMn零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务的领域n服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商电子分销商Exel,Tibbet&BrittenPSA Corp,CWTArrow,Avnet,Synnex T