营销企划人员KPI绩效量化考核

营销企划人员KPI绩效量化考核1.1 营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销实际完成销售额或销售量“x100% 营销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度(当期销售额或销售量J营销部-1 x 100%、上期（或去年同期）销售额或销售量 丿5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量“nux 100% 当期该产品市场销售总额或销售量市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额V营销部x 100/0当月计划合同回款金额+往期应收欠款7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用财务部8坏账率年度坏账损失x100% 主营业务收入财务部9促销效果评估月/季/年度通评123i过一般综合投入产出比评彳 卩估法、效益增量回报比评彳投入产出比评估法促销效果销售增量回报比评估法促销/ 、 .促销费用古法、销售增量回报比 古法三种方法进行评估 1= 促销费用x 100%促销产出当效果x 100%/当效果x 100%营销部1 V 促销前后的销售差值 效益增量回报比评估法促销 仁 促销费用 ）V促销前后的毛利差值丿10新品（重点推介 商品）销售收入 百分比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额营销部x 100% 实际回款金额1. 2 市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展 计划完成率月/季/年度市场拓展计划实际完成量计划完成量X100%市场部2策划方案成功率月/季/年度成力方案数X100%提交方案数市场部3市场推广 费用控制率年度实际推广费用100% 计划推广费用X 100%财务部4推广活动效果年度每次活动效果得分之和X100%活动次数市场部5推广活动 销售增长率月度（活动后当月销售额或销售量）-1 X 100%V活动前当月销售额或销售量丿营销部6市场调研 任务达成率月/季/年度实际完成市场调研数量x 100% 计划完成的市场调研数量市场部7品牌市场 价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得市场部8广告投放有效率年度广告费用增长率X100%销售收入增长率市场部9媒体正面 曝光次数年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数市场部10媒体满意度年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分 的算术平均值市场部1.3 企划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1企划任务 按时完成率季/年度按时完成企划任务数X100%企划任务计划完成数企划部2费用控制率季/年度实际企划费用计划企划费用X 100%财务部3企划方案成功率季/年度成功方案数x 100%提交方案数企划部4品牌市场 价值增长率季/年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得市场部5媒体正面 曝光次数季/年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数企划部6广告投放有效率季/年度广告费用增长率x 100%销售收入增长率企划部7危机公关 处理及时率季/年度对危机公关时间能在第一时间内进行应对 处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调 查的满意度得分达到规定的分值以上企划部8公关单位及 媒体满意度季/年度接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满 意度评分的算术平均值企划部1.4 营销部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销部经理部门营销部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1销售额20%考核期内销售额达到万元以上2销售量15%考核期内各项业务销售量达到以上3营销计划达成率15%考核期内营销计划达成率达到100%以上4销售增长率10%考核期内销售增长率达到以上5销售费用预算5%考核期内销售费用控制在预算之内6实际回款率5%考核期内实际回款率达到以上7坏账率5%考核期内坏账率控制在之内8新客户实现率5%考核期内新客户实现率达到以上9新品（重点推介商品）销售收入百分比5%考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比 达到以上10市场占有率5%考核期内企业、产品市场占有率达到以上11部门管理费用控制率5%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内12员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核 指标 说明新客户实现率新客户实现率=实际新增客户数100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5 市场部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位市场部经理部门市场部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1市场拓展 计划完成率20%考核期内市场拓展计划完成率在%以上2策划方案成功率15%考核期内策划方案成功率达到%以上3市场推广活动 费用控制率15%考核期内推广费用控制率控制在%以内4推广活动 销售增长率10%考核期内因推广活动销售增长率达到%5推广活动效果10%考核期内推广活动效果得分达到分以上6部门管理 费用控制5%考核期内部门管理费用控制在预算之内7品牌市场 价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率达到%以上8传播促销费用率5%考核期内传播促销费用率控制在%9媒体正面 曝光次数5%考核期内媒体正面曝光次数在-次以上10市场调研 计划达成率5%考核期内市场调研计划达成率在%以上11员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分1市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率=实际推广费用100%2传播促销费用率传播促销费用率=传播促销售额用考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6 企划部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位企划部经理部门企划部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1企划任务 按时完成率20%考核期内企划任务按时完成率达100%2策划方案成功率15%考核期内企划方案成功率达到以上3企划费用控制率15%考核期内企划费用控制率达到%4部门费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内5企划活动效果10%考核期内企划活动效果得分达到分以上6媒体正面 曝光次数10%考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报 道及宣传广告达到次以上7企划目标达成率5%考核期内企划目标达成率在以上8危机公关 处理满意度5%对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问 卷调杳的满意度得分达到分以上9公关单位及 媒体满意度5%考核期内接受调研的公关单位、媒体对企划部工 作满意度评分达到分以上10员工管理5%考核期内员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核 指标 说明企划目标达成率企划口标达成率 企划目标实际达成数100% 企划目标达成率=人丄-、丄亠叫x 100% 企划目标计划达成数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.7 市场人员绩效考核方案方案名称市场人员绩效考核方案受控状态编号一、考核原则1业绩考核（定量）+行为考核（定性）。2定量做到严格以公司收入业绩为标准，定性做到公平客观。3考核结果与员工收入挂钩。二、考核标准1市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标，公司将会每季度确定调整一次。2市场人员行为考核标准。（1）执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。（2）履行本部门工作的行为表现。（3）完成工作任务的行为表现。（4）遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。（5）其他。其中：当月行为表现合格者为0.6分以上；行为表现良好者为0.8分以上，行为表现优秀者为满分1分。如 当月能有少数突出表现者，突出表现者可以最高加到1.2分。如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者，行为考核分数一 律为0分。三、考核内容与指标市场人员绩效考核表如下表所示。市场人员绩效考核表姓名部门职称性别到职日期考核项考核内容最高分数自行评分初核评分复核 评分初核评语专业知识具有丰富的专业知识，并能充分发挥完成任务15具有相当的专业知识，能顺利完成任务13具有一般的专业知识，能符合职责需要11专业知识不足，影响工作进展8缺乏专业知识，无成效可言5工作绩效工作效率高，具有卓越创意20能胜任工作，效率较标准高17工作不误期，表现符合要求14勉强胜任工作，无甚表现10工作效率低，时有差错7责任 感责任心极强，能彻底达成任务，上级领导可以放 心交付工作15具有责任心，能顺利完成任务，上级领导可以交 付工作13尚有责任心，能如期完成任务11责任心不强，需有人督促，方能完成工作8欠缺责任心，时时督促，仍不能如期完成工作5协调合作善于协调，能积极主动与人合作10复核评语乐意与人协调，能顺利达成任务8尚能与人合作，能达成工作要求7协调不善，致使工作发生困难5无法与人协调，致使工作无法进行3工作态度不需督促，能主动安排自己的工作10具有积极性，能自觉地完成任务8基本上能积极工作7对工作不太热心5对工作消极应付3发展 潜力学识与涵养俱优，极具发展潜力10具有相当的学识、涵养，具有发展潜力8稍有学识与涵养，可以培养训练7学识与涵养稍有不足，不适培养训练5欠缺学识与涵养，不具发展潜力3品德言行品行廉洁、言行诚信、守正不阿，足为楷模10品性诚实、言行规律8言行尚属正常，无越轨行为7固执己见，不易与人相处5品行不佳，言行粗暴3成本 意识成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10考核分数具备成本意识，尚能节省8尚具成本意识，尚能节省7缺乏成本意识，稍有浪费5成本意识欠缺，以致常有浪费3评定总分100评核等级特殊奖惩分数理由考核结果予以晋级，晋级至 保留原工资级别 予以通报批评 予以降级，降至级，工资晋至级，工资降至评分人员签章四、考核方法1员工考核时间：下一月的第一个工作日。2员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。3员工考核挂钩收入的额度：月工资的20%，业绩考核额度占15%，行为考核额度占5%。4员工考核挂钩收入的计算公式为：Z= A X+ B X YC公式中具体指标含义如下表所示。公式中具体指标含义指标含义A不同部门的业绩考核额度B行为考核额度C当月业绩考核指标X当月公司营业收入Y当月员工行为考核的分数Z当月员工考核挂钩收入的实际所得5员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%140%。6员工挂钩收入的发放：每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放，每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的 实际所得。五、考核程序1业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。2行为考核：由市场部经理进行。六、考核结果1业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。2员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。3每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。4如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向财务、行政部提出申诉。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期