斯米克半报告摘要

联系地址上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2012-047上海斯米克控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所斯 米 克002162深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名电话传真电子信箱宋源诚上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号021-64110567*228021-程梅上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号021-64110567*228021-（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,892,814,609.501,906,766,269.30-0.73%1上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）597,883,430.06418,000,000.001.430368.32%报告期（1-6 月）407,573,859.03-96,538,904.84-93,620,983.70-95,730,294.02-98,469,547.31-0.229-0.229-14.82%-15.25%-58,891,651.70-0.1409693,610,127.11418,000,000.001.659463.52%上年同期422,406,006.02-67,924,287.16-65,260,032.86-65,296,348.59-67,714,299.86-0.1562-0.1562-7.56%-7.84%-27,817,172.90-0.0665-13.8%0%-13.81%4.8%本报告期比上年同期增减(%)-3.51%-42.13%-43.46%-46.61%-45.42%-46.61%-46.61%-7.26%-7.41%-111.71%-111.88%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初到报告期末金额（元）说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）闵行区政府给予的培训补贴和研发机2,137,055.00 构奖励共 57 万元；江西丰城市政府给予的企业扶持发展基金 156 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额780,866.14 收到各项履约保证金、违约金。-3,399.10-175,268.75合计2,739,253.29-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况51,525.00股东名称（全称）CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）股东性质境外法人境外法人持股比例(%)47.33%7.56%持股总数197,823,488.0031,593,516.00持有有限售条件股份数量0.000.00质押或冻结情况股份状态 数量3上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海杜行工业投资发展公司张丽君郑开德黄锦祥招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户冯伟强境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人2.6%0.79%0.2%0.18%0.13%0.13%0.12%0.12%10,851,918.003,317,632.00838,601.00760,000.00546,578.00528,100.00514,400.00491,000.000.00 冻结0.000.000.000.000.000.000.0010,851,918.00前十名无限售条件股东持股情况股东名称CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）上海杜行工业投资发展公司张丽君郑开德黄锦祥招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户冯伟强持有无限售条件股份数量197,823,488.00 A 股31,593,516.00 A 股10,851,918.00 A 股3,317,632.00 A 股838,601.00 A 股760,000.00 A 股546,578.00 A 股528,100.00 A 股514,400.00 A 股491,000.00 A 股种类股份种类及数量数量197,823,488.0031,593,516.0010,851,918.003,317,632.00838,601.00760,000.00546,578.00528,100.00514,400.00491,000.00公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）变动原因4上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要李慈雄高维新王其鑫宋源诚董事长、总裁董事董事董事、董事会秘书0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Eddy Huang 董事Ong LingWei 董事0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00马宏达何世忠金宗志阮永平王文斌刘永章王淑玲陈克俭陈兆顺陈荣国徐泰龙独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事会主席监事副总裁副总裁副总裁财务长0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）瓷砖396,891,746.12296,062,259.1325.4%-4.03%-9.16%4.21%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）玻化砖-抛光砖玻化砖-非抛光砖釉面砖-普通釉釉面砖-水晶釉其他242,730,990.2269,145,790.337,370,973.8855,398,919.9022,245,071.79183,841,636.6251,603,787.466,260,982.5833,895,443.8920,460,408.5824.26%25.37%15.06%38.82%8.02%-2.51%6.16%-21.73%-24.79%35.82%-9.45%-2.17%-21.17%-30.55%53.12%5.81%6.36%-0.6%5.08%-10.39%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期21.2%上升4.2个百分点，毛利率提升幅度较大，主要原因系公司在自2011年下半年以来，加大新产品开发力度，2012年2月公司向市场推出了大料等6大系列的新产品，并自2012年3月起量产并向市场销售，市场销售情况良好。新产品的推出，使报告期内公司平均销售价格较上年同期上升约5元/平方米，2012年上半年新产品销售占比约9%，随着公司后续新产品的不断推出，以及新产品销售额占比的不断提升，公司毛利率将持续提升。5上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元国内出口地区营业收入355,597,595.9141,294,150.21营业收入比上年同期增减（）-3.1%-11.38%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期主营业务毛利较上年同期增加1,316万元，主营业务毛利率同比上升4.2个百分点，具体影响因素为：1）销售单价同比上升7%，按本报告期销售数量计算增加毛利2,603万元，主要系本报告期内公司十大新产品逐渐投向市场，以及本报告期零售渠道销售比重较上年同期32%上升到34%，整体销售结构改善所致。2）销售数量同比减少10.3%，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利905万元；3）单位销售成本同比上升1.3%，按本报告期销售数量计算减少毛利382万元，主要系本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响以及因公司产能未全部利用相应固定摊提成本上升所致，其中泥石料价格较上年同期上涨0.80%，色料价格较上年同期上涨0.63%。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用本报告期归属于母公司股东的净利润：净亏损较上年同期增加3,043万元。其中主要是：（1）主营业务毛利额：较上年同期增加1,316万元，主营业务毛利变动原因参见上段“（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”。（2）期间费用：较上年同期增加4,307万元，主要原因是本报告期内公司发生的展厅租赁、装修费用，新品发布推广费以及人事费用均较上年同期增加，致销售费用同比增加2,228万元，同比上升6.45%；财务费用因本报告期平均贷款余额较上年同期增加及贷款利率较上年同期上升致财务费用较上年同期增加1,876万元，同比上升4.7%；本报告期因人力资源费用、办公费、咨询顾问费均较上年同期增加，致管理费用较上年同比增加203万元，同比上升0.7%。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用由于房地产宏观调控力度长期持续未见松动、上海厂区的政府区域总体规划对节能环保政策的要求日渐强化、建材市场需求下滑、景气度低迷等因素，公司2012年上半年经营成果与原预计有较大差异，针对本报告期公司经营成果、财务状况，公司对下半年经营计划进行了修改，修改后的经营计划如下：62上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、继续推进新产品的开发及生产、继续推进新产品的开发及生产本报告期，公司推出了大料、澳洲沙岩等六大系列新产品，市场销售趋势良好，在新产品带动下，公司产品毛利率同比提升了4.2个百分点。根据报告期内新产品销售情况，公司计划下半年继续推进新产品的开发及生产计划：扩大新产品的生产、销售比重本报告期内新产品销售额占比只有9%，但带动综合毛利率上升4.2个百分点，显示新产品将成为公司未来提升销售业绩，实现扭亏为盈的关键。公司将根据市场销售反馈信息，扩大销售情况好的新系列产品生产量，并逐步提高新产品销售比重，争取继续提高销售毛利率。继续开发新产品公司将根据市场需求趋势，持续开发毛利率较高的新产品，未来将继续以扩充大料设计，推进花岗石量产，树立明星产品形象，以帝沃力洞石、意大利木纹石完善公司产品线，重点推荐澳洲沙岩、瓷化木等产品，以技术升级抢占市场，扩大公司产品市场占有率。2、加快营销渠道转型规划、加快营销渠道转型规划公司过去的销售策略是以实施直营店为主，造成销售费用、管理费用大幅上升，但销售状况并未相应大幅提升。根据本报告期以来发生的市场发展变化，结合行业发展现状与未来发展趋势，公司开始调整销售渠道策略，改变原有加强直营销售渠道战略，将现有销售渠道逐步转型为以经销渠道为主的策略。公司将加快实施营销渠道转型规划，通过转让、承包给经销商的方式，逐步减少直营店数量。实施营销渠道转型规划后，公司营销策略将更加清晰，在一线城市保留旗舰店，进行品牌宣传、新产品推广、并支持服务经销商，重点拓宽、深化经销渠道。营销渠道转型过程中，短期内公司将会因承担未到期租金、提前解约支出等因素而增加部分费用，但随着转型逐步完成，长期可以实现2大优势：公司将节省大量店铺租赁费、装修费，节省人力资源成本，从而节省大量期间费用；管理重心从面向内部营销体系的管理转为直接面向市场的经销商管理，将降低公司内部管理及营运成本，有效提高管理及营运效率。3、加快进行上海、江西两地的产能调整、加快进行上海、江西两地的产能调整根据公司上海生产基地所在的上海闵行区政府的总体区域规划，地方政府倡导包括公司在内的高耗能及污染企业关停生产线，响应该政策，公司将上海生产基地使用年限届满的老旧生产线（窑炉）逐步关停，并根据销售需求，再逐步将关停后的机器设备搬迁至江西生产基地，进行改造投入生产。上海生产基地的生产线（窑炉），于2011年末关停了2条（其年产能约260万m2），本报告期内关停3条（其年产能约340万m），剩余3条生产线及1条试验线（其年产能约400万m2）仍正常生产。为提高生产线关停及搬迁的效率，公司拟加快关停上海生产基地的剩余生产线，并搬迁到江西生产基地。2011年公司瓷砖年产能总共约2,500万m2，其中江西生产基地为6条生产线及1条试验线，年产能合计约1,500 万m2，上海生产基地为8条生产线及1条试验线，年产能合计约1,000万m2。由于2011年公司产能利用率约50%，逐步关停上海生产基地生产线后，公司通过提升江西生产基地产能利用率，仍能满足公司目前的销售需求。（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）-12,700至-13,200-97,130,993.962012 年 1-9 月预计业绩同比增加亏损约 3,200 万元，主要是因借款余额增业绩变动的原因说明加，使得预计财务费用增加约 2,800 万元，另因锂曜能源及花桥矿业等新投资事业尚处于前期阶段，也增加了管理费用支出。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日45,00045,0002010 年 02 月09 日2010 年 02 月09 日4,000 保证4,000 保证2010.05.12-2014.01.302010.05.12-2012.04.30否是是是800上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日江西斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日上海斯米克陶瓷有 2012 年 03限公司 月 29 日45,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,0005,0002012 年 04 月28 日2010 年 09 月15 日2010 年 09 月15 日2011 年 10 月20 日2012 年 01 月17 日2012 年 01 月17 日2012 年 01 月17 日2010 年 08 月29 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2010 年 11 月08 日2012 年 04 月05 日2,000 保证600 保证900 保证1,500 保证1,000 保证2,000 保证2,000 保证2,000 保证2,000 保证3,000 保证2,000 保证2,000 保证2,000 保证4,000 保证3,000 保证307 保证2012.04.28-2013.04.272011.03.15-2012.05.302011.03.15-2014.01.302011.11.25-2012.11.132012.05.25-2013.05.242012.03.06-2013.03.062012.05.10-2013.05.092011.07.28-2012.07.272012.03.19-2013.03.182012.03.15-2013.03.142012.05.17-2013.05.162012.05.25-2013.05.242012.06.06-2013.06.052011.09.20-2012.09.192011.12.31-2012.12.302012.04.05-2012.07.04否是否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是是是是是是是是是是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）50,00050,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）38,30733,707公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例50,00050,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）38,30733,7070.5621其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3,7223,7229无无上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否单位：万元关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额上海斯米克材料科技有限公司3,0003,000合计其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、非公开发行事项、非公开发行事项2012年6月15日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案等议案；2012年7月5日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。目前非公开发行申报材料的制作正在进行中。2、期后事项、期后事项（1）江西斯米克发行集合票据江西斯米克于2012年7月17日发行江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据，发行款已于2012年7月18日到账。此次集合票据总注册金额为人民币1.7亿元，其中江西斯米克发行金额为人民币0.5亿元。（2）上海生产基地临时停产2012年7月，由于公司关闭部分生产线，和相关的生产线员工，就提前解除劳动合同或合同期满不再续签劳动合同的经济补偿事宜进行协商。协商过程中，部分员工聚集在公司位于上海市闵行区浦江镇的生产及办公场所，集体表达诉求。这次临时停产造成上海地区的销售订单无法如期发货，公司和经销商因此失去了部份销售业绩，甚至有些还需负担违约赔偿。2012年8月3日，上海厂区恢复正常经营秩序。公司于2012年7月26日、7月31日、8月3日持续披露了相关事件进展。1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用10上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司控股股东斯米克工业有限公司、斯米克工业发行时所作承诺集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生及其他持有关于避免同业竞争的承诺函严格履行承诺本公司 5%以上股权的股东太平洋数码有限公司其他对公司中小股东所作承诺无无无5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额本期发生额3,596.97上期发生额15,754.21减：处置境外经营当期转入损益的净额11其他上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表3,596.973,596.9715,754.2115,754.21接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料1、2011 年度业绩情况说明 2、瓷砖新产品推广情2012 年 04 月 11 日 紫金山大酒店2011 年年报业绩说明交流会安信证券等 38 况 3、锂瓷土矿项目进展家机构 情况 4、锂电池项目进展情况 5、物流仓库项目进展情况七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：上海斯米克控股股份有限公司单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项123,988,418.185,000,000.00130,678,897.8528,577,047.28174,619,724.557,199,859.26114,955,625.7832,295,640.76应收保费12上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬30,356,968.06451,170,783.65769,772,115.0279,218,571.36836,967,235.7339,298,726.37877,760.00117,152,856.95339,944.0438,710,684.5510,476,715.481,123,042,494.481,892,814,609.50676,560,380.00201,433,656.1514,073,243.343,596,605.1426,226,854.97434,116,726.39789,414,431.7125,572,852.70830,717,781.5371,711,235.24135,110,862.56339,944.0441,292,163.0412,606,998.481,117,351,837.591,906,766,269.30518,471,850.0222,102,248.30190,557,695.0331,248,186.837,104,701.7713：上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李慈雄-6,876,761.303,683,733.98107,144,871.87268,490,360.161,268,106,089.3425,000,000.0025,000,000.001,293,106,089.34418,000,000.00323,642,448.4653,227,913.69-196,890,697.62-96,234.47597,883,430.061,825,090.10599,708,520.161,892,814,609.50主管会计工作负责人：徐泰龙-10,283,284.328,045,950.9487,949,081.8775,037,290.00930,233,720.4481,736,390.00199,275,122.70281,011,512.701,211,245,233.14418,000,000.00323,642,448.4653,227,913.69-101,160,403.60-99,831.44693,610,127.111,910,909.05695,521,036.161,906,766,269.30会计机构负责人：杨明华2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金68,735,233.2669,386,613.2014上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债3,600,000.0098,210,991.957,725,182.23313,531,273.00256,278,575.23748,081,255.67794,190,761.1379,218,571.36170,342,538.931,260,212.5867,891,169.7614,435,322.583,650,173.251,130,988,749.591,879,070,005.26388,490,690.00126,558,040.03228,077,281.202,062,704.384,127,210.363,126,133.95202,561,512.02244,490,360.165,778,076.01118,306,598.278,015,683.24213,855,932.73258,281,358.54673,624,261.99834,190,761.1325,572,852.70149,966,711.5054,115,501.3485,458,482.3720,264,220.885,964,805.761,175,533,335.681,849,157,597.67321,610,800.007,241,248.30103,331,022.34195,958,422.194,461,487.714,678,596.038,045,950.94193,021,287.1751,037,290.0015：上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,199,493,932.100.001,199,493,932.10418,000,000.00324,103,303.3653,227,913.69-115,755,143.89679,576,073.161,879,070,005.26889,386,104.6844,736,390.00199,275,122.70244,011,512.701,133,397,617.38418,000,000.00324,103,303.3653,227,913.69-79,571,236.76715,759,980.291,849,157,597.673、合并利润表、合并利润表单位：元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额407,573,859.03407,573,859.03上期金额422,406,006.02422,406,006.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加504,112,763.87302,464,918.022,267,560.34490,610,900.80333,262,809.882,078,597.0216加润上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）136,215,533.0024,102,668.4332,052,076.457,010,007.63113,935,260.6222,072,395.4913,292,394.725,969,443.07-6,374.42号填列）投资收益（损失以“”286,982.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入-96,538,904.842,938,467.08-67,924,287.162,759,436.98损失减：营业外支出其中：非流动资产处置20,545.9495,182.6820,834.04四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-93,620,983.702,195,129.27-95,816,112.97-95,730,294.02-85,818.95-0.229-0.2293,596.97-95,812,516.00-95,726,697.05-65,260,032.8639,329.03-65,299,361.89-65,296,348.59-3,013.30-0.1562-0.156215,754.21-65,283,607.68-65,280,594.38总额归属于少数股东的综合收益-85,818.95-3,013.30本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：李慈雄主管会计工作负责人：徐泰龙会计机构负责人：杨明华4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额255,760,282.26202,657,639.73944,603.62上期金额252,844,654.70219,022,140.36612,209.4917上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）45,842,437.4718,172,046.2520,728,405.773,257,629.5339,363,500.6018,830,579.289,521,860.755,947,429.42-5,703.84填列）投资收益（损失以“”号1,410,000.00278,183.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-34,432,480.11563,210.775.28-33,869,274.622,314,632.51-36,183,907.13-36,183,907.13-40,180,585.69157,939.2573,589.22-40,096,235.66-239,134.87-39,857,100.79-39,857,100.795、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金本期金额434,202,459.988,856,211.74上期金额469,784,258.545,016,562.6518金上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,058,671.72339,557,956.9199,251,133.8324,554,360.5038,586,872.18501,950,323.42-58,891,651.703,373,430.003,373,430.0051,301,339.2551,301,339.25-47,927,909.25515,195,046.0010,213,448.30525,408,494.30420,269,328.4036,766,107.95474,800,821.19330,272,199.3593,468,655.1229,636,018.7949,241,120.83502,617,994.09-27,817,172.9031,890,000.00286,982.042,400,050.0034,577,032.0459,787,689.9813,650,000.0073,437,689.98-38,860,657.94424,614,800.008,856,000.00433,470,800.00369,565,940.0041,901,705.71其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19金上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,000,000.00459,035,436.3566,373,057.9528,644.93-40,417,858.07164,406,276.25123,988,418.182,000,000.00413,467,645.7120,003,154.29-422,137.44-47,096,813.99123,956,292.8676,859,478.876、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位：元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金本期金额315,398,144.82193,181,388.24508,579,533.06182,335,920.7849,379,749.4512,302,652.02277,707,109.23521,725,431.48-13,145,898.42166,000.0051,410,000.0051,576,000.0017,209,776.03上期金额310,178,032.22121,205,511.50431,383,543.72358,942,346.0344,452,758.8910,724,659.53101,948,640.49516,068,404.94-84,684,861.2217,480,000.00278,183.352,212,000.0019,970,183.3511,731,261.57取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.005,678,047.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金27,209,776.0324,366,223.97331,921,230.0017,409,308.572,560,874.78344,114,800.0020上海斯米克控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金7,241,248.30筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额339,162,478.30316,468,630.0025,349,531.552,000,000.00343,818,161.55-4,655,683.2525,226.066,589,868.3662,145,364.9068,735,233.26344,114,800.00254,565,940.0038,622,425.272,000,000.00295,188,365.2748,926,434.73-367,304.98-33,564,856.6967,024,673.0433,459,816.357、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额418,000 323,642,000.00 448.4653,227,913.69-101,16 -99,831.1,910,909 695,521,030,403.60 44 .05 6.16加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额418,000 323,642,000.00 448.4653,227,913.69-101,16 -99,831.1,910,909 695,521,030,403.60 44 .05 6.16三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-95,730,294.023,596.97-85,818.9 -95,812,515 6.00（一）净利润（二）其他综合收益-95,730,294.023,596.97-85,818.9 -95,816,115 2.963,596.97上述（一）和（二）小计-95,730,294.023,596.97-85,818.9 -95,812,515 6.00（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有