中建华腾装饰工程有限公司项目管理手册

中建华腾装饰工程有限公司项目管理手册第一章项目启动及策划1项目启动管理1.1公司收到招标文件，按有关程序评审，决定参与投标后，应由公司最高经营决策人签发项目启动令。1.2对于“三边”工程或其它特殊工程，也应依据有关协议或指令、会议纪要等办理项目的启动手续。1.3公司相关部门在本业务系统对项目立项，开展相应服务及管理，直到项目终止，2项目全过程管理2.1项目启动后，由公司项目管理部门建立项目全过程动态管理表，对项目从启动、投标、策划、施工过程、竣工交付、保修全过程进行动态管理。公司应将项目全过程的管理纳入企业管理信息系统。2.2项目全过程动态管理表中的信息与项目实施进度及管理工作开展的进程保持同步，并与相关信息建立有效链接。3项目策划3.1项目启动后，公司组织开展项目策划。项目投标前的策划以满足中标为目的，也为中标后的项目实施做准备。投标前的项目策划分析包括：项目经理及项目部主要人员安排、风险分析、现金流分析、项目成本分析、施工成本分析、施工组织设计等方面。3.2工程中标后，公司以工程管理部门牵头开展以项目实施为目的的策划，按照项目策划任务表编制策划计划书、落实项目策划。3.3公司有关职能部门承担相应的项目策划任务，项目部班子可以参与并了解项目策划。3.4公司对项目策划书进行必要的评审论证，经批准后发布。4项目授权管理4.1按市场经营的实际需要，公司以自身的名义承建工程项目，也可根据市场经营的实际需要授权某个以某个责任体的名义承建工程项目。4.2当工程项目启动后时，在对项目招标文件评审的基础上，项目承包人向公司提出项目授权申请，说明项目基本情况，申请授权的理由、项目在实施过程中的资金管理、财务管理、法务管理等方面的处理措施，以及项目管理过程中如何处理授权公司与项目的关系等内容。4.3项目授权申请表经公司受理，同意采用授权的方式后，办理工程项目授权管理书及相应授权资料，明确被授权单位和个人授权范围及相关职责权限、时间期限、确定被授权代表、责任及有关规定。4.4按授权方式经营的项目，被授权单位和个人的职能部门按手册的规定对项目部进行日常管理、服务、监督、指导。4.5被授权单位和个人以项目为对象，按授权企业名义办理相应工程建设手续，并按中建华腾名义建立统计报量口径及渠道、开设资金账户、处理财务报表及会计核算。4.6工程项目授权管理书由公司项目管理部门，公司相关部门参与会签，经公司领导批准后发布。在项目实施过程中，可以根据需要就项目的授权进行调查或补充。第二章项目投标管理1项目调查分析1.1公司在投标前应安排有关人员对项目进行以下方面的调查分析；所在地市场调查；建设方情况调查；施工现场情况调查；合作伙伴调查。1.2项目调查分析的情况填制相应表格，必要时，应附带补充说明材料说明材料或影视资料，形成相应的调查分析报告。2项目风险分析2.1公司在投标策划时，根据项目调查分析、投标评审等内容，评估项目实施风险，确定项目风险等级，制定相应投标策略。2.2项目中标后，通过项目策划书，项目部实施计划，制定相应控制措施与办法，防范并化解项目风险。3项目现金流分析3.1公司在投标前根据招标文件中有关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程成本与进度安排，分析项目现金流量，制定相应的投标策略及实施策略。3.2当某阶段现金流为负时，公司应确保项目在实施过程中当期现金流量平衡。4项目投标总结4.1工程开标后，公司收集汇总开标信息，分析总结项目投标情况。对中标及未中标项目均应进行总结分析，建立并完善投标信息数据库。4.2公司用工程投标总结表对项目投标进行总结。没有中标的项目即行中止，对中标的项目，转入项目策划管理阶段。第三章项目组织管理1项目组织原则1.1公司项目启动后，即在项目投标策划时，应按中标后确保人员能够就位的原则，确定拟任项目经理及相应的主要管理人员。1.2拟任项目经理及项目主要人员经公司人力资源部门及其他有关部门会商后确定，统一安排。1.3工程中标后，公司正式任命项目班子，组建项目部。如果企业需更换项目经理，应征求建设方意见。2项目部岗位及定员2.1项目部定员参照标准项 目级 别特大型大型（1级）大型（2级）中型（3级）中型（4级）小型（5级）小型（6级）人员配置参照指标50人以上17-549-449-366-286-93-6图3-1项目部定员参照标准图2.2公司参照图3-1中的定员标准，按实际情况在项目策划书中确定新建项目部所需调整人员的数量。在满足人员基本需要的情况下，岗位设置时可一专多能，一岗多责，适当缩减编制。2.3人员配备基本原则：满足现场管理需要；符合成本控制需要；有利于企业人才培养的需要。2.4按大分包模式或者类似方式管理的项目，分包单位必须按岗位及人员定员标准配齐其它有资格的人员，对于基础管理薄弱的分包单位，配备人员的数量应适当增加。3项目部组织机构及岗位职责3.1项目部按照项目策划书，在项目部实施计划书中制定组织机构方案，经公司批准后实施。3.2项目部组织机构建立后，根据实际工作的需要，公司人力资源部门将有关人员派驻项目部或召回公司另行安排。大分包项目及类似项目的机构应完整建立。3.3人员派驻项目部时，应管理标准确定人员职责。项目实施过程中根据人员工作职责的变化对岗位职责进行必要的调整和完善。4项目部责任书4.1公司在项目策划书的基础上，明确项目部管理目标、公司及项目部权责关系、经济风险管理办法、考核及奖罚等内容，制定项目部责任书，在项目正式开工前，经公司与项目负责人签署后生效。4.2公司可以对项目班子成员实行经济风险抵押管理责任制。经济抵押拥有助于发挥项目部主要人员的敬业精神及职业使命感，促进收入分配的合法性及公正性。4.3项目策划书及项目部责任书是项目部工作的依据。4.4项目部将项目策划书及项目部责任书中的要求分解并落实到相关人员，编制项目部实施计划。5项目部实施计划及项目经理月度报告5.1现场项目部正式组建后，按项目策划书、项目部责任书的要求编写项目部实施计划书。公司对项目部实施计划的编制进行必要的指导、审核与审批。5.2项目部实施计划书在工程正式开工前完成编写、审批、发布，确保项目部相关人员、相关部门已清楚自身的任务、要求及工作方法。5.3在项目实施过程中，项目部定期对项目部实施计划书进行分析评审、修改完善，保持计划的时效性。5.4项目经理根据项目实施的具体情况，编制项目经理月度报告报公司（报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月5日）。企业对项目经理月度报告进行分析、评比和考核。月度报告是考核项目经理的基本依据。第四章项目部薪酬与项目考核1项目部薪酬管理1.1项目部薪酬由基本工资及绩效奖励构成。管理原则是“基本岗薪为主，绩效考核奖励为辅”绩效考核奖励额度控制薪酬总额的30%以内。1.2项目部薪酬制度以企业薪酬制度为基础建立，坚持效率优先，兼顾公平，项目部人员的薪酬应高于企业同级其它人员的水平。1.3企业在项目策划时，结合项目规模、成本估算、企业实际情况、确定项目部相应人员的岗薪标准。并根据项目规模、类别、地区物价、经济社会发展等特点，定期调整项目部实际工资水平。1.4企业对项目部人员给予适当的地区补贴、交通补贴、加班补贴、通讯补贴等。“一岗多责，一专多能”的人员，其岗位工资可适当调高标准。1.5项目部绩效奖励分为月奖、阶段性奖励及最终考核绩效奖。月奖由企业按月度考核及成本降低实现情况确定。工期在一年以上的项目可以分阶段考核绩效并适当奖励。工程完工，项目部责任书规定的内容完成，达到最终考核条件，企业对项目部进行绩效考核与奖励。2项目管理能力考核3.1企业应定期或不定期（针对特殊情况）对本层级及下属机构（区域公司、地区或专业分公司、经理部）项目管理体系全部或部分的运行效率或效益进行考核；3.2项目管理能力考核可到单位调查，也可审查单位申报的报表或资料。必要时也可通过建设单位、分包方或社会相关方了解被考察单位的项目管理能力。3.3企业对本层级下属机构项目管理能力的考核每年度应至少一次。当企业或下属机构发生亏损、重大安全、质量、环保事故后，应专题考核。3.4项目管理能力考核可组建工作组或委托专人进行，应制定计划，明确任务，保存考核资料，形成考核报告。3.5项目管理能力考核的结果与企业负责人及财务负责人的年度经营业绩考核挂钩。3.6附表：项目管理能力考核表（CSCEC-PM-0401）4项目部绩效考核4.1在项目实施过程中，企业要对项目部进行绩效考核。通常考核五个阶段：1.准备工作完成阶段（开工1个月左右）；2.现场施工正常阶段（开工3个月-6个月）；3现场施工收尾阶段（交付前1-2个月）；4.项目最终考核（工程竣工交付结算完成阶段）；5.特殊考核。4.2项目部绩效考核参照中建股份项目考核办法制定考核计划、方案，并实施项目绩效考核。项目绩效考核结果与项目部的奖金及人员绩效考核挂钩。4.3项目部绩效最终考核的基本条件：1.项目部完成责任书规定的内容；2.项目部通过成本还原分析确定有盈利；3.项目保函已撤销或项目保证金已收回；4.项目尾款及保修款收清收完毕；5.项目部完成了档案资料的移交及项目部总结；6.企业规定的其它条件。4.4项目绩效最终考核及项目效益审计做为项目部兑现项目部责任书规定奖励的依据。4.5附表：项目部绩效考核表（CSCEC-PM-0402）5项目审计与监察按中建股份有关项目审计及监察管理规定执行。第五章项目合同管理1合同日常管理参照中建股份合同管理制度执行2合同谈判及索赔管理2.1企业在合同谈判或合同变更的谈判前，应进行策划，分析掌握合同风险，制定谈判策略。企业按策划组成谈判小组，选择谈判时机，控制谈判进程，保证合同谈判达到预期目标。2.2项目部就主合同及分包合同制定索赔与反索赔策略方案，明确相关人员签证索赔的职责及技巧。重大签证索赔由项目经理牵头组织或报请企业合同主管部门。2.3项目部应加强分包商履约管理，当分包方发生以下情况时应进行索赔：a.不按合同规定时间或程序提交各类计划、方案、报告；b.不按计划布置人员、材料、设备；c.不按规定进行或完成施工作业活动；d.其他违反现场各项规定的行为，通过索赔管理促进分包现场管理，预防分包恶意索赔。2.4项目部商务部门掌握生产动态，收集索赔资料，在合同条款的期限内向建设方提交各种有关索赔费用（含工程量变更）的资料或相关文件（含工程拍照），及时签证，做到洽商费用、指导材料价预先办理或即发生即办理，当期工程款结算申请单中反映出当期所发生的索赔费用，争取及时收回。2.5附表：合同谈判策划手（CSCEC-PM-0501）。3合同责任分解及交底3.1企业在合同签定后五个工作日内，参照合同责任分解与交底表，从企业职能部门及项目部两个层面，对合同责任进行分解与交底。3.2合同交底应由企业总经济师或其委托人牵头，企业合同管理部门负责组织，根据内容的机密性、重要性、特殊性、通用性确定参与人员范围。3.3合同应将合同责任分解到相关部门。项目部结合岗位设置及项目部实施计划书的安排，将合同责任分解到相应岗位人员。3.4企业的职能部门及项目部各岗位人员应根据分配的责任制定相应措施及计划。企业要定期检查合同责任的执行情况。3.5附表：合同责任分解表（CSCEC-PM-00502）4项目部商务月报告及项目履约管理4.1企业从投标策略、合同谈判、变更签证、月度合同履行情况分析、工程进度报量结算及工程竣工总结、项目保修等方面进行合同履约的管理。4.2项目部商务经理按时向企业填报项目商务月度报告项目商务月度报告（报告期为当月的日历天或采用合同规定的月度报告期，报告提交时间不迟于次月5日）是企业考核商务经理的基本依据。4.3企业对项目部月度进度报量及结算、月度履行合同情况进行分析和指导。并根据合同履行情况安排合同变更及签证、进度报量结算及收款、工程结算等事宜。4.4项目部在项目开工之处应按图5-1履约资料管理图建立合同履约资料管理计划，明确合同履约资料的范围及详细的种类、管理要求、责任人员、总负责人。4.5项目部应将履约资料管理责任、具体要求落实到相关岗位人员，对于涉及企业上下或项目内外关系多个环节的履约资料，应明确处理流程、权限及期限。4.6项目履约资料在形成过程中要注意有关资料的保密性、资料的完整性。企业对项目部履约资料的日常管理要进行定期检查考核。4.7项目部履约资料要按月或季收集归档，统一保管，项目竣工后按规定移交企业档案管理部门及有关方面4.8附表：项目商务月度报告（CSCEC-PM-0503）图5-1项目履约资料管理图（今后跟上）第六章项目资金管理1工程款管理1.1在工程投标前及工程实施过程中，测算工程收款付款情况，编制工程收（付）款计划，并根据项目实施的实际情况按月进行动态管理。1.2项目部按合同约定方式向建设方报告期间完成工作量，提出收款申请。并及时催促业主审量，核对应付款项，会同企业财务办理收款手续。收取的工程款项进入企业指定账户。1.3项目部按企业核定的项目收支平衡预算，细化支付计划。按采购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租赁费等方面的申请支付手续。1.4企业审核项目部的有关付款手续，确认可支付的科目及具体额度。企业资金管理部门按程序办理付款确认手续及支付手续。1.5附表：工程收（付）款计划表（CSCEC-PM-0601）2项目现金流管理2.1在工程开工前，项目部依据项目策划书项目部责任书项目合同等条件、预测项目实施期间现金流量，分析资金需求，编制项目现金流量估算表。2.2在项目部实施过程中，项目部按月度分析资金流入、流出、项目进度、项目成本，对项目现金流量估算表进行动态管理，并建立资金预警机制。2.3企业按“资金集中，以收定支，有偿使用”的原则对项目部的现金管理进行控制和考核。2.4附表：项目现金流估算表（CSCEC-PM-0602）3合同履约保函及履约保证金3.1企业在投标评审、投标承诺、合同谈判过程中，通过策划确定应用履约保证金或履约保函、预付款保函的原则和策略。在项目的投标阶段，企业在项目风险评估时要对工程保函的格式进行评估，把握以下原则：3.1.1避免开立无条件见索即付保函3.1.2避免开立敞口（无固定失效期限）保函；3.1.3在开具可转让保函时，应尽力争取建设方删除有关可转让条款，或增加限制性条款：“在业主转让该保函权益之前必须征得担保人（保函开具银行）的书面同意”，方可考虑出具；3.1.4尽量避免直接使用保证金3.2以工程承包联合体承建的项目，由联合体各方按比例分担保函或保证金。3.3对于分包商承担的分包工程，企业应按合同金额比例向分包商收取工程履约保函；当需向分包商支付预付款时，分包商应开具预付款保函。3.4项目优先采用有条件保函，风险较大的项目尽量不使用履约保证金。提供履约保函的项目要争取业主方提供对等的支付保函。3.5企业资金部门在合同约定的期限内办理保函，项目部、企业合同管理部门建立台帐监管保函或保证金账户至合同履行完毕。保函到期应及时办理撤销手续，企业及项目部建立相应责任制，制定应对措施保证保函或者保证金的安全。3.6附表：工程保函出具与撤销计划表（CSCEC-PM-0603）.4劳动人员工资支付管理4.1项目部建立现场劳务人员工资优先支付制度，劳务分包企业依据分包合同向项目部提出工人工资支付申请，随同提交人员工资支付明细表及人员出勤记录表、工资打入的银行卡号。4.2项目部根据项目收支计划制定劳务分包人员工资支付计划，按照门禁系统记录的劳务人员出入项目部记录、各作业面有关劳务人员出勤记录或其它统计记录资料，核定实际应优先发放的劳务人员工资，当劳务分包的出勤表与现场门禁记录及现场工程师的考勤记录有差异时，应分析原因。4.3项目部在核实有关数据后，向劳务分包企业专项支付工资款项，由劳务分包企业正式公开通知工资发放消息并公布支付凭据。有条件的项目部可代劳务企业向人员工资卡中打入工资。4.4企业有关部门及项目部将人员工资与分保费、劳务费中的其它费用分开支付，建立劳务用工实名制现场劳务人员考勤记录施工现场门禁记录劳务人员出勤资料，确保人工合法收入。5工程拖欠款的管理5.1项目部对建设方不按合同付款、拖延付款、延迟核定进度款等事项造成事实拖欠项目款项的情况，应及时与建设方沟通，并上报企业主管部门。5.2项目部核定拖欠款的具体情况，分析拖欠原因，制定清欠方案。项目部在企业的指导下有策略地实施清欠方案。5.3业主未按合同约定支付工程款时，企业应首先做出判断，制定应对策略，并通过项目部先行实施，项目部力度不够时由企业组织实施。通常方法有加强催收、谈判、停工及法律手段等。6项目尾款及保修款的管理6.1工程决算完成后，项目收款进入尾款及保修款的管理阶段，项目部制定工程尾款及保修款清收计划（参照CSCEC-PM-0601），如果项目部撤离，在企业没有另行安排的情况下，原项目经理或相关人员仍是收款责任人。6.2收款责任人按工程款收取的程序催收工程尾款，并按合同关于保修的要求创造条件及时回收保修款。企业应优先采取保修款保函的方式回收保修款。6.3尾款及保修款全部回收前，项目部责任书规定的内容已经大部分完成的情况下，可提前进行绩效考核，并按适当的比例提取奖励，剩余绩效奖励必须在合同责任全部完成、工程款全部收回后兑现。7项目银行账户与印鉴管理7.1当项目与企业在同一城市，通常情况下不单独开设项目部银行账户，如果项目不在同城市或特殊项目，必须开设项目部银行账户的，由项目部申请，企业对账户开设的必要性及安全性论证，论证可行时确定项目部账户开设方案。7.2企业规定账户的开设性质和具体管理要求，安排专人负责并通过必要手段确保项目部账户合法、安全。7.3企业资金管理部门每月初应与银行核对账户中的记录和存款余额，确保与企业账簿记录和存款余额相符。不得出借银行账户，及时办理年检等有关手续，账户不需用时应及时销户。7.4按照企业内控要求，开立和管理银行账户及印鉴，将财物专用印章和人名章分人保管。企业不定期检查银行账户和印鉴管理。第七章项目设计管理1设计管理体系1.1企业应建立项目设计管理体系，对项目设计过程中进行有效配合与管理。1.2企业应制定相应的设计管理程序，确保项目设计满足规定的要求。1.3企业可以按有关规定自行实施项目设计，也可委托专业机构负责项目设计。1.4项目总承包的设计应执行建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005）的有关规定。2设计策划与计划2.1设计实施前，企业宜配合建设方确定项目设计管理目标，并在项目策划书中明确有关设计策划要求。设计策划可依据合同文件、有关项目设计资料与批文，法律、法规、设计标准规范等进行。2.2设计策划应包括：设计依据与范围、设计原则与要求、标准和规范及技术经济要求、设计验收准则与标准、设计过程以及进度安排和主要控制点、设计质量保证措施、设计与采购、施工及试运行的接口及要求、委托设计安排与措施、设计配合安排与信息管理。职业健康安全与环境保护、资源与费用、任务分工与职责、风险评价与应对等内容。2.3在项目设计实施过程中，项目部应按照设计策划的要求，确定责任人、时间进度、关键节点、审核人员等内容，制定设计计划，做为项目部实施计划的组成部分。3设计实施与控制3.1在项目设计过程中，项目部应按照设计计划实施设计控制。项目部应在设计工作开展前组织有关人员研究建设方提供的设计文件，对初步设计图纸进行会审。3.2项目部应对所有设计输入进行控制和评审，确保设计输入充分性与适宜性。设计输出时，必须对所有的设计基础数据和资料进行检查和验证，经建设方确认后，由授权人员批准设计文件。项目部还应有效控制设计变更。3.3项目部按设计管理计划设置设计进度控制点、质量控制点，确保设计进度及质量控制。并通过设计深化与优化，对项目费用实施有效控制。第八章项目技术管理2技术标准规范管理1.1参照有关的质量体系文件，对于适用的国家。行业、企业颁布的技术标准、规范，由企业负责识别，将现行采用的技术标准、规范有效版本的目录清单及时更新并通知项目部。1.2项目部负责工程所在地的地方技术标准、规范的识别，建立和发布地方技术规范有效版本目录清单，及时更新有关技术标准。规范。1.3项目部配置适用的技术规范、规程，建立项目部技术规范配置清单。作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标记。2图纸会审2.1项目部总工程师组织相关人员（含分包）进行内部图纸会审，形成内部图纸会审记录，作为正式图纸会审的资料。2.2图纸会审由建设单位主持，设计单位向施工单位就设计意图、施工工艺、技术要求、注意事项等介绍和交底，解答有关问题。项目部根据会议意见，整理成正式的图纸会审记录，经相关单位签字、盖章后下发至图纸持有人。2.3对于“重、大、特、新”项目，项目部总工程师应通知企业技术部门参加图纸预审和图纸会审。2.4图纸持有人应将图纸会审内容标注在图纸上，注明修改人和修改日期。项目部技术部门应定期检查图纸会审内容执行情况。3工程洽商单与设计变更3.1工程洽商单（技术核定单）：由施工单位提出，经建设单位、监理单位审核，由设计单位审批后实施。3.2设计变更：包括设计变更通知书、设计变更图纸，一般由设计单位出具，建设单位及施工单位审核后实施。3.3项目部在施工单位过程中发现设计图纸互相矛盾、地质勘察资料与现场情况不符、不能（便）施工、按图施工易导致质量安全事故、已找到更好的降本增效方法等情况时，应提出合理化建议，按合同相关规定办理工程洽商（技术核定）。3.4工程洽商单（技术核定单），设计变更通知书或设计变更图纸应由项目部统一签收认可，及时转发至相应施工单位。图纸持有人及时在施工图对应部位标注洽商（核定）或变更日期、编号、更改内容和依据等。3.5设计单位签发的设计变更通知书或设计变更图纸若对施工进度、施工费用和施工准备情况产生影响，项目部及时与单位办理签证。4施工组织设计4.1项目部按建筑施工组织设计规范（GB/T50502-2009）及项目策划书等方面的要求编制项目施工组织设计，经项目部内部评审后报企业，企业按规定程序对施工组织设计进行优化、审核批准；分阶段提供图纸的工程项目，在图纸到齐后15日内完成编制。4.2三级企业以二级集团名义承接的项目，施工组织设计由三级法人企业审核后报二级集团审批或授权人审批；以股份公司名义承接的项目，在二级法人审核后报股份公司审批或授权人审批，以联合体形式承建的项目，施工中组织设计由联合体牵头单位负责审批或按联合体协议进行审批。4.3项目总工程师应对项目施工组织设计的执行情况进行监督。5施工方案5.1施工方案包括专项技术施工方案（D类）和专项安全施工方案。专项安全施工方案依国家安全法规分为一般性专项安全施工方案（C类）和危险性较大工程专项安全施工方案（B类），超过一定规范的危险性较大工程专项安全施工方案（A类）。5.2开工前，项目部应确定所需编制的专项技术施工方案、专项安全施工方案的范围，制定施工方案编制计划。5.3施工方案由项目总工程师组织编制，在专项工程施工前15日内编制完毕。分包工程的施工方案由分包单位技术人员编制。5.4所有施工方案应经项目部论证评审，D类方案由项目经理审核同意后报监理、建设方审核批准；B、C类方案由企业组织评审后报监理、建设方审核批准；A类方案通过企业组织专家论证后报监理、建设方审核批准。5.5以股份公司名义承接工程项目的施工方案、专项安全方案由股份公司总工程师组织委托实施企业进行评审；以二级集团名义承接的项目由二级集团总工程师组织或委托实施企业进行评审。5.6项目部对施工方案的执行情况进行检查。对于A、B类施工方案，由企业的技术部门负责检查并负责考核执行情况。5.7附表：施工方案编写计划表（CSCEC-PM-0801）6技术交底6.1项目部在施工过程中按工程施工的需要进行施工组织设计交底、施工方案交底、分部分项工程施工技术交底。6.2项目施工组织设计批准后，项目总工程师牵头向项目现场管理各工程师交底，明确项目的范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、重要部位技术措施、新技术推广计划、项目使用的技术规范、政策等。6.2.1项目施工方案批准后，由方案编制人向项目现场管理各工程师交底，明确分部工程（或重要部位、关键工艺、特殊过程）的范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、技术措施、资源投入、质量及安全要求等。6.2.2项目各现场管理的工程师负责向分包单位的施工人员进行分项工程施工技术交底，交底内容包括具体工作内容、操作方法、施工工艺、质量标准、安全注意事项。劳务施工队伍和分包单位的技术负责人向班组操作工人进行技术交底。6.3技术交底以书面形式或视频、语音课件、PPT文件、样板观摩等方式进行。交底后，交底人应组织被交底人认真讨论并及时回答被交底人提出的疑问。交底人应事先将交底资料交总工程师审核确认，交底双方在技术交底书上签字确认，交底人负责将记录移交给项目资料员存档。6.4技术交底必须在工作开始前进行，办理好签字手续后方可开设施工操作。6.5项目部内业技术工程师对技术交底的实施情况进行检查和督促。6.6附表:技术交底格式文本（CSCEC-PM-0803）.7技术复核7.1工程开工前，项目部总工程师应根据工程特点组织项目部相关人员编制项目技术复核（工程预检）计划，明确复核内容以及责任人。7.2技术复核（工程预检）由项目部总工程师组织，质量工程师、现场管理工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。7.3技术复核（工程预检）记录应随施工部位及时办理，并交资料员存档，以便追溯，严禁后补，凡验收不符合要求的必须纠正后重新办理复查验收，否则不允许进入下道工序。7.4常见的施工测量复核（工程预检）7.4.1民用建筑的测量复核：建筑物定位测量、基础施工测量、墙体皮数杆测量、轴线检测、楼间层高程传递检测等。7.4.2工业建筑测量复核：厂房控制网测量、桩基施工测量、柱模轴线与高程检测，厂房结构安装定位检测、动力设备基础与预埋螺栓检测。7.4.3高层建筑测量复核：建筑场地控制测量、基础以上平面与高程控制、建筑物中垂线检测、建筑物施工过程中沉降变形观察等。7.4.4管线工程测量复核：管网或输配电线路定位测量、地下管线施工检测、架空管线施工检测、多管线交汇点高程检测等。7.5其它技术复核（工程预检）有：基础及设备基础、模板、钢筋、砼、砖砌体、大样图、主要的管道、电气等方面。7.6项目部总工程师对施工组织设计复核。项目部内业技术工程师对施工方案、图纸会审、设计变更、变更核定。现场管理各工程师对施工交底进行复核。8技术资料8.1项目部总工程师、机电经理在开工前应向项目部相关管理工程师、内业技术工程师、资料员等就项目统一的工程名称、单位（子单位）工程、分部分项工程、检验批的划分进行详细交底。8.2项目部总工程师、机电经理在开工前编制项目工程技术资料管理计划，明确资料内容、编制人、完成时间等。8.3项目部资料员从开工准备之日起，根据技术资料清单开始收集、整理工程技术资料，确保工程技术资料与施工进度同步。项目部还要加强施工记录的管理，确保工程全过程施工记录的完整准确。8.4工程技术档案根据档案标准（GB）和工程所在地档案馆的要求组卷。通过档案验收的资料应及时向档案馆、业主、企业档案部门移交档案。9计量器具9.1项目部根据项目特点和生产需要，在项目部实施计划书或施工组织设计中确定方案，并在使用前一周提出计量器具的配置计划。9.2项目部建立计量器具台账，对本项目部使用的计量器具进行日常维护保养、修理、校准、调整、标识等管理，监督使用和保管好计量器具。9.3企业负责计量器具配置计划的审批、采购、验收、建帐、调拨等管理。对流转过程中的计量器具进行校准、检定、修理、封存、启封、报废、标识等工作。10新技术开发与应用10.1项目部根据工程施工技术特点在企业指导下建立新技术的开发及应用计划。10.2项目部结合现场实施情况，建立相应的技术开发小组推进新技术开发与应用工作。10.3企业指导项目部的技术开发，组织成果总结、申报、认定，及新技术的推广应用。10.4附表：新技术开发及应用计划表（CSCEC-PM-0802）第九章项目物资及设备管理1项目物资及设备日常管理参照企业质量体系文件相关规定执行。2物资需用计划2.1项目部根据施工组织设计、专项施工方案等要求，编制项目物资需用总计划，并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目经理批准后，报企业物资管理部门审核与实施，其中建设方提供物资的需用计划，由项目部按合同规定的途径和期限报建设方有关部门确认。企业物资部门根据项目部物资需用计划，汇总平衡后形成的采购计划或加工订货计划。2.2经确认的物资采购计划分包商物资进场计划应报告项目部生产管理部门，以便协调项目门禁放行及现场道路交通、堆放场地安排。2.3日常情况下，项目部根据实际所需材料的情况，分别提出物资申请表零星材料申请表砼申请表，企业安排供货后向项目部发出已定货通知单。2.4附表：主要物资（设备）需求总计划表（CSCEC-PM-0901）3供应商管理3.1供应商资格预审：企业物资部门根据物资需求计划和工程实际要求选择供应商，对首次接触的新供应商进行登记和资格预审。3.2供应商考察：当供应商不在企业合格供应商名册中，或对物资有特殊要求或相关方对供应商评定尚未包括的内容或产品提出调查要求时，企业物资管理部门在采购前组织相关人员对供应商进行考察，考察结果列入供应商考察报告。3.3供应商评审：企业组织供应商评审小组，对技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排专业技术人员进入评审小组参加评定，经评审确定为合格的供应商，由企业物资部门纳入合格供应商名录。3.4供应商复评：企业物资部门负责按年度对已选定的合格供应商进行复评。3.5项目部对项目实施过程中所使用物资的供应商建立数据库，以满足物资管理及工程保修的要求。3.6附表：供应商登记表（CSCEC-PM-0903）。4物资采购4.1采购询价：企业根据采购计划需要，在合格供应商名册中选择有同类材料供应经历的供应商及建设方，项目部推荐的供应商进行询价及相关服务咨询。4.2供应商选择：企业采购部门根据采购询价结果选择参与与投标的供应商，如果进入招标范围的供应商不在合格供应商名册中，应经过合格分供方评审程序。4.3采购招标4.3.1招标在入围的合格供应商中进行，应标供应商不得少于三家；4.3.2企业实行招标采购物资时，成立包括物资、财务、商务、法律、技术、项目部等部门负责人参加的招标小组，负责物资采购招标的评比、比价、定标；对确定中标单位，发放中标通知书。4.3.3对于批量小、品种单一、加工低廉的物资，可以采用非招标形式采购；4.4采购合同经评审及相关部门会签后，由企业指定的授权人审核、批准、签署。4.5附表：主要物资（设备）选择综合分析表（CSCEC-PM-0902）5物资验收与检验5.1验收：项目部物资部门按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。5.2进场物资的验证：验收依据：物资需用计划、已订货通知单、发货票据、材质证明、产品合格证及有关质量、安全、环保标准资料等。5.3在供应商处对采购物资的验证5.3.1当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，企业应在采购合同中明确验证的安排和物资放行方法。5.3.2企业物资部门负责组织技术、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证并做好验证记录。5.4检验：项目部指定部门（参照第12章第2节的有关规定）编制物资进场验收计划，经项目部总工程师批准后实施，产品检验由材料工程师配合试验工程师完成。6物资贮存6.1项目部按施工组织设计及物资需用计划实施现场贮存管理，按施工平面布置及贮存、道路运输、使用加工、吊装等要求设置物资贮存位置及设施。6.2无论是我方自行采购的材料或建设方提供材料或者分包方采购材料，应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理堆码，保持库区整齐规范、便于使用。6.3项目部采购材料及建设方提供物资由项目部派人管理，分包方采购的物资由分包方负责保管。材料工程师对进场验收合格的物资建立物资进出库台账，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损或变质。7物资使用及盘点7.1项目部对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用，定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分析。7.2项目部材料工程师掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则办理物资发放，不合格物资登记、申报并追踪处理。7.3物资出库时，材料工程师和使用人员共同核对领料单，复核、点交实物，登卡、记帐；凡经双方签认的出库物资，由现场使用人员负责运输、保管。7.4物资领用计划应与施工进度计划配套，由项目部各作业面责任工程师或项目授权人批准。8建设方提供的物资8.1项目部按合同关于建设方提供物资管理要求管理建设方提供物资，对物资做好质量、样品、价格签证确认手续和采购过程记录。8.2项目部根据施工进度计划制定建设方提供物资需用计划，按照合同规定，组织物资进场、验收检验，贮存，使用管理及不合格物资管理。8.3项目部对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理相应的结算手续。9周转料具管理9.1项目部在编制施工组织设计时制定料具技术方案及料具需用计划。9.2企业确定购买，调拨或租赁的料具管理方式，并相应办理有关手续。周转材料必须符合技术标准及质量要求，进场料具进行验收、检验或技术验证。9.3项目部建立健全周转材料的收、发、存、领、用、退手续，加强周转材料的现场管理，确保使用的周转材料按时、按量收回。定期进行料具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。9.4企业建立周转料具台帐并及时登记有关动态，按月提供周转材料使用情况表，定期对周转材料进行盘点，保证帐物相符。10设备租赁管理10.1企业设备管理部门根据施工设备需求计划，通过内外租赁方式为项目部提供所需的机械设备；对外租赁设备应通过招标确定租赁方。10.2租赁设备时，按企业授权规定由授权人与出租方签订租赁合同，租赁合同签订后由项目部机械工程师负责实施。10.3租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。11设备进（退）场管理11.1项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经企业批准后方可实施。11.2机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场验收签字，项目部机械工程师做好验收鉴定记录；11.3项目部按施工组织设计总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。12设备日常运转管理12.1项目部机械工程师按机械规程对设备日常运转进行监督管理。12.2项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。对在用设备的使用费进行统计。12.3项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。第十章项目分包管理1分包商注册1.1拟在项目部进行施工分包的单位，提交书面申请办理注册。企业先审查分包单位提交的书面资料，然后组织相关职能部门及项目部考察该单位的资质。资信情况及施工现场管理。1.2评定合格的分包单位经企业领导审核批准后纳入企业合格分包商名录。1.3企业建立合格分包商名录，并实行动态管理，注册满2年的未在企业范围内承接工程的分包商将自行注销，如再承接工程则应重新注册评定。1.4附录：分包商登记表（CSCEC-PM-1003）2分包商考核2.1项目部每月对在用的分包商进行月度考核评价，分包工程结束时对分包商工作表现考核评定，企业每年组织分包商的年检考核评比。2.2企业将考核为不合格的分包商踢出合格分包商名录，登录不合格分包商名单，并将有关信息在企业范围内通报。2.3合格分包商的考核内容：分包队伍的综合素质、工程施工质量、工期完成、文明施工、安全生产、建立工会、劳务工人劳动合同签订和持证上岗、劳务工人工资支付、与本企业工程管理人员工作配合、遵纪守法情况等。2.4附表：分包商年度评审记分表（CSCEC-PM-1004）3分包商选择3.1项目部根据项目策划书及项目实施计划，编制项目分包计划，在工程开工前、专业分包商；施工过程中需分包的分项工程，在开工前20天向企业报送分项工程劳务、专业分包申请。3.2企业建立分包招（议）标小组及分包方案、分包合同（变更）评审程序，编制和发放招（议）标方式、评标办法，在合格分包商中邀请三家以上的单位参加投标，组织开标、评标。特殊情况下也可独家议标。3.3评标结果报企业领导小组审批确定中标单位，发出中标通知。企业按程序评审分包合同或变更，在与分包商签订分包合同后，项目部组织分包商进场施工。3.4附表：工程分包计划表（CSCEC-PM-1001）、分包商选择综合分析表（CSCEC-PM-1002）。4分包商进场4.1分包商进场施工前办理进场手续。向企业缴纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书。将劳务人员劳动合同、施工分包合同、缴纳各种保证金单据、用工制度、工资分配制度、社保证明、该分包工程施工方案等提交项目部备案。4.2项目部指定分包商施工准备，安排有关现场管理工程师与分包商管理人员对接，明确现场管理制度、程序、方法、现场管理计划。项目部应针对每一个分包商由负责的工程师制定管理方案，确定分包商的各类计划、报告、实物的管理程序、时间要求，紧急问题的处理方法，防止分包索赔，并建立反索赔机制。4.3根据分包商提供的劳务人员花名册、劳动合同原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印件，如发现进场人员与花名册及证件不符时，须立即退场。4.4劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、遵章守纪。安全技术交底、劳动保护等内容的教育。由项目部进行入场登记，发放工作牌。4.5项目部按分包合同约定向分包商提供食宿和材料堆放加工场所。项目部对分包进场人员、设备、器械进行验证确定是否符合合同规定。5分包商使用管理5.1现场使用劳动力在500人以上，项目部应设立专职劳务管理员。成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理劳务纠纷及劳务诉讼案件。项目部建立劳务人员工资应急预案，并参照本手册第五章有关“劳务人员工资管理”的相关规定。5.2分包商提供的劳务人员的花名册、劳动合同、身份证、体检健康证明、技能等级等证件要相互一致。项目部监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工资表、工资卡、工作卡、床头卡、建立个人档案等工作。5.3分包商根据合同及项目部总体安排提交分包工程进度计划及月进度计划周作业计划，详细说明人员、材料、机具的进场及作用安排，有关计划一经批准即为现场工程师开展管理或向分包索赔的依据。5.4项目部实行日考勤，旬、月汇总报表的劳动力统计制度。劳务管理员汇总各施工区（作业面）工程师记录的劳务人员出勤情况、门禁记录、分包商报告班组出勤情况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力情况统计表。5.5项目部建立联合工会组织，指导务工人员依法维权，现场设立“建筑业务工人员维权告示牌”。按照规定组建务工人员业余学校。5.6项目部对生活区统一规划和管理，安排健康有益的娱乐活动，为工人提供安全舒适的生活环境。制定并落实门卫、员工宿舍、员工食堂等各项管理制度。5.7项目部要保存项目部门禁记录劳务人员出入资料项目部劳务人员出勤记录表现场劳动力情况统计表等相关资料。6分包商退场6.1分包商完成约定范围内的工作后，可申请或由项目部通知办理退场手续。分包商违约或履约能力不能满足管理要求时，项目部按约定扣除履约保证金或保函，核定分包商按合同应承担的违约索赔，并令分包商中途退场。因工程停工可与分包商协调退场。6.2分包商制定退场方案，明确分包工程收尾安排、工程及生活区、生产设施移交时间、方式、以及人员、器械、设备退场的安排，经项目部审批及验收，退还证件，借用工具或器物，办理项目部门禁放行手续后，方可退场。6.3项目部按合同约定检查分包工程质量，清点分包商退还的证件、借领的工具、剩余材料，在分包商按计划完成退场后，办理分包结算及履约保证手续的退还工作，并对分包商现场工作进行综合性考核。7分包结算7.1在工程施工过程中，项目部按分包合格规定与分包商办理进度款结算。分包工程完工后，项目部与分包商办理分包工程最终结算。7.2分包工程结算应由分包商按合同约定提出申请及相应结算资料。项目部受理后办理审核及会签手续。然后，由项目部将有关分包结算资料报企业审核。7.3企业审定分包计算后，通知项目部，由项目部再通知分包商确认有关数据及条件，并按企业规定程序为分包商办理结算。7.4项目部、企业对分包结算的审核及会签是内部程序，由结算部门牵头办理，不得由分包商参与。结算会签及审核资料属企业机密，在办理过程中不得泄露消息。第十一章项目生产与工期管理1项目生产与工期管理计划1.1项目部根据项目计划书施工组织设计等，编制项目部生产与工期管理计划，作为项目部实施计划的主要内容。1.2项目部工程管理部门负责现场作业总调度与控制，建立生产管理责任制及工作程序，负责现场的全面调度与控制。1.3项目部合理划分现场作业面或工区，明确相关工程师负责作业面或工区的管理，建立现场平面、立体作业及平面、空间运输的协调管理机制。1.4项目部对施工现场管理实行每日检查报告、每月检查考核。1.5附表：项目部生产与进度管理计划编制表（CSCEC-PM-1101）2施工准备及项目开工管理2.1项目部根据项目策划书及建设方移交的施工场地，研究制定施工准备计划，确定施工准备方案。2.2项目部按计划组织现场施工准备工作，当现场道路、临电、临水、临时办公、临时现场生活服务设施（宿舍、卫生设施）仓库、围墙、保安设施等方面达到开工要求时，向企业提出开工申请。2.3企业对项目部开工准备工作进行评估验收，当确认已具备开工条件时，正式向业主方申请开工，办理开工手续。3施工进度控制3.1项目部按照项目部实施计划的安排，细化控制性进度计划；总进度计划、节点控制计划（开工前10天）季进度计划（季末25号前）月进度计划（每月25号前），报企业、业主、监理单位批准。3.2项目部按控制性进度计划编制作业性计划：周进度计划、重要节点进度计划，并将计划落实到各个工区或作业面。3.3各分包商要向项目部提交相应的总进度计划、节点控制计划、季进度计划、月进度计划，报经项目部生产经理批准后执行。各现场管理工程师严格监督各分包商落实各自的计划，并有效利用索赔手段，促进分包进度管理。3.4项目部生产经理以日例会方式将控制性进度计划传达到各工区或作业面工程师，明确控制要求及措施、以及相关部门及人员的协作，督促现场生产组织及作业活动按计划有序实施。3.5各工区或作业面每天将进度实施情况及管理情况填写施工日志，并整理形成每日情况报告报项目部工程管理部门。项目部工程管理部门汇总整个现场的管理及作用情况，向项目部经理及企业报告每日施工情况，并按周、月汇总项目生产量报表。3.6项目部对进度形象（照片或图示）管理，并以周例会或月例会的方式对进度管理进行检查协调。3.7附表：每周情况报告（CSCEC-PM-1402）4施工（工区）作业面管理及每日情况报告4.1项目部按现场施工及技术管理规律划分工区或作业面。明确负责的工程师，相应配置技术、安全、质量管理工程师，建立现场施工生产管理体系。4.2各工区或作业面工程师从项目部生产经理或项目部生产管理部门接受施工进度计划，再将本工区或作业面的生产计划向施工作业人员交底，同时进行安全，质量及技术交底，培训作业人员，监督、控制、指导施工过程。4.3各工区或作业面工程师对每天的施工情况进行检查总结，编写施工日志并填写本工区或作业面的每日情况报告报项目部生产管理经理。4.4项目部生产经理对现场各工区或作业面的施工生产活动进行监督检查，并汇总形成项目部每天情况报告报项目经理、企业主管部门及其他有关人员。4.5每日情况报告（报告日期为当日上班至次日上班），提交报告的时间不迟于次日上午12点）是考核项目生产经理、各现场管理工程师的基本依据。4.6附表：每周情况报告表（CSCEC-PM-1102）5施工影像管理5.1项目部建立影像管理制度，配备施工影像管理责任人及相应设备，对施工进度影像、项目公关影像、工程定点整体照片（或慢照片）进行拍摄及管理。5.2施工进度影像（参照图11-1）按工区或作业面实际施工情况拍摄。公关关系影像按项目部公关关系要求拍摄。工程定点整体照片（或慢照片）在项目开工前选定拍摄点，每天按预定实际间隔（按若干小时）等距离拍摄。5.3项目部施工影像负责人编写施工影像日志，记录每天拍摄情况，并对拍摄影像按档案管理要求整理保管。项目完工后，对工程定点整体照片（或慢照片）进行合成，生成工程建设影像纪录片。6施工进度检查与考核6.1项目部对施工进行日检查报告，周、月汇总进度管理情况，并根据现场综合情况进行控制调整。6.2项目部施工进度延误程度按一下标准分类定性：序号计划类型正常延误一般延误严重延误1总进度计划10d11-29d且20万元30d或50万元2季度/阶段进度计划7d8-14d且10万元15d或30万元3月度进度计划3d4-6d且5万元7d或15万元4重要节点计划1d2-4d5d或10万元6.3进度监控预警与进度调整：企业监控项目部施工进度管理，项目部发生月进度延误时，企业发出进度管理预警信号。项目部根据进度延误及工程内容变化情